1、1 2019 年度报告 环渤海 NEEQ:832337 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 Huan Bohai Golden Shore(Tianjin)Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 1 日，天津市“迎新春慈善助困”曁“爱在环渤海”捐赠活动在环渤海建材大厦 15 层多功能厅举行。2019 年 3 月 8 日，2019 年诚信品牌万里行启动仪式在环渤海建材大厦 15 层多功能厅隆重举行。天津市消费者协会、天津市家居商会、天津市环境装饰协会、河西区消费者协会、环渤海金岸集团领导以及百余家居品牌客商受邀出席本次活动，天津日报、津广传媒、房天下等
2、媒体代表也莅临现场。2019 年 3 月 8 日，为推进京津冀一体化战略，做强天津建材集团主业，北京金隅集团陈国高副总经理、财务资金部部长朱岩、资产管理部部长李朕一行对环渤海金岸集团本部家居中心进行了考察调研，天津金岸集团相关领导进行了接待。2019 年 4 月 29 日，天津市知识产权保护规范化市场建设工作会议在环渤海名家居购物中心负一层隆重召开。2019 年 6 月 6 日，环渤海金岸集团召开“聚实力赢未来”2019 环渤海家居平台战略项目发布会。2019 年 8 月 22 日由天津市慈善协会、各区慈善协会、天津日报集团、环渤海金岸集团共同举办的 2019 年“爱心成就梦想”曁“爱在环渤海
3、”慈善助学主题活动在环渤海建材大厦十五层报告厅举行。3 6 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3434 第
4、十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 环渤海、公司、股份公司 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌转让 指 公司股票进入全国股份转让系统挂牌并公开转让 三会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司股东大会 董事会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事会 监事会 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 环渤海金岸（天津）集团股
5、份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的环渤海金岸（天津）集团股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 会计师事务所 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）天津建材集团 指 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 集美家居 指 集美控股集团有限公司 津墙节能 指 天津津墙建筑节
6、能产业发展有限公司 北京国管中心 指 北京国有资本经营管理中心 金隅集团 指 北京金隅集团股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吕清青、主管会计工作负责人刘绍锁会计机构负责人（会计主管人员）魏轶保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保
7、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、房地产宏观调控的风险 家居建材流通行业是与房地产市场联系最为紧密的行业之一，当房地产受宏观调控影响的时候，家居建材流通行业也同样受到影响。为控制地价与房价的过快上涨，中央政府和地方政府纷纷出台调控政策控制市场，全国一线和部分二线热点
8、城市相继出台了调控政策，需求端主要是限购限贷，减少投机性的购房需求；供给端主要是培育发展住房租赁市场、深化发展共有产权住房试点，构建租购并举的房地产制度，同时加强土地市场以及交易环节违法违规行为的监督检查，调控效果逐步显现，房地产市场趋于理性。因此，家居建材的消费短期内仍有可能呈现增速减缓甚至下降的态势，从而给公司的经营业绩带来一定的负面影响。2、竞争加剧的风险 由商务部流通业发展司、中国建筑材料流通协会共同发布的全国建材家居景气指数 BHI2019 年 12 月份全国建材家居景气指数（BHI）为 99.36，环比上涨 2.48 点，同比上涨 5.63 点。全国规模以上建材家居卖场 2019
9、年 12 月销售额为 906.5 亿元，环比上涨 5.32%,同比下降 1.39%。2019 年全年累计销售额为 10057.1亿元，同比上涨 4.09%。预计全国房地产市场调控政策仍将延续从严趋势，加上中美贸易摩擦带来的不确定性，致使房地产市场变化对下游家居建材流通行业存在不利影响，家居建材流通6 行业竞争日趋激烈。而且，随着更多的行业企业竞相上市和扩张，建材家居行业涌动着充裕的资本，在资本的武装下展开角逐，行业竞争和转型升级加剧。故公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。3、自有房屋产权存在瑕疵的风险及分析 截至 2019 年 12 月 31 日公司尚有原值 4.00 亿、净值 2.98
10、 亿元的房屋未办妥权证，因此存在相关权益产 生争议的风险。尚未办妥权证的原因有三类：第一类，环渤海名家居 E 座-采购中心二期已经完工，权证 尚在办理过程中，已经办理完毕了建设工程规划许可证和建筑工程施工许可证，后续手续正在办理中；第二类，房地产权不合一，公司子公司家居物流在另外一个子公司远洋宏达的土地上兴建了房屋建筑物，房地不合一导致无法办理权证，远洋宏达计划吸收家居物流，从而解决无法办理权证的问题；第三类，历史遗留原因，公司历史经营过程中，在配送中心的土地上兴建建筑物，随着公司吸收配送中心之后，实现了房地合一，公司将大部分房产办理了权证，遗留下的小部分房产，由于受到土地容积率限制的影响，暂
11、时无法办理权证。上述第三类瑕疵物业的房屋建筑面积共 44,312.00 平方米，其中 7,735.00 平方米用于办公和宿舍 等辅助性经营活动，可替代性较高，不会对公司经营造成重大影响；其余建筑物均属于营业场所，该部 分建筑面积占总建筑面积的比例约为 9.37%。上述资产如果未来因权属纠纷或其他不可预见因素致使该 资产不能继续使用，存在短期内影响公司正常经营的风险。4、土地使用权性质存在与实际用途不符的风险 公司从事家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市场为主要业务，通过提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。目前公司土地
12、使用权证上的土地用途是仓储用地。公司土地使用权性质存在与实际用途不符的风险。根据天津市规划局出具的解放南路地区 02 单元控制性详细规划，目前公司所在地块未来主要用于商业。公司未来经营过程中，若因公司未按照批准用途使用土地等原因导致公司被要求支付违规使用土地过程中的相关费用或造成其他任何损失，会对公司的持续经营产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 环渤海金岸（天津）集团股份有限公司 英文名称及缩写 Huan Bohai Golden Shore(Tianjin)Group Co.,Ltd.证券简称 环渤海 证
13、券代码 832337 法定代表人 吕清青 办公地址 天津市河西区解放南路 473 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕清青 职务 董事长 电话 022-88235365 传真 022-88230863 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 天津市河西区解放南路 473 号 300221 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 天津市河西区解放南路 473 号环渤海建材大厦董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 8 日 挂牌时间 2015 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业
14、（挂牌公司管理型行业分类）商务服务业（L72）主要产品与服务项目 1、为商户搭建统一的展示、仓储、买卖平台。2、为消费者提供“家居一站式购物”的便利。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）196,344,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 天津市建筑材料集团（控股）有限公司 实际控制人及其一致行动人 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91120000700460040Y 否 注册地址 天津市河西区解放南路 473 号 否 注册资本 196,344,000
15、元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 柳太平、方芳 会计师事务所办公地址 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 314,705,041.3
16、3 317,301,804.84-0.82%毛利率%41.40%53.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 69,011,418.03 57,348,317.93 20.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,431,293.00 50,597,350.16-45.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.37%14.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.11%12.45%-基本每股收益 0.351 0.292 20.21%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比
17、例增减比例%资产总计 675,927,901.57 728,261,503.64-7.19%负债总计 201,486,742.78 302,362,500.34-33.36%归属于挂牌公司股东的净资产 474,441,158.79 425,089,715.82 11.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.42 2.17 11.52%资产负债率%（母公司）24.01%36.41%-资产负债率%（合并）29.81%41.52%-流动比率 0.79 0.77-利息保障倍数 13.71 8.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净
18、额 44,764,256.06 117,153,430.18-61.79%应收账款周转率 31.01 149.66-存货周转率 584.01 799.47-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.19%-12.53%-营业收入增长率%-0.82%4.74%-净利润增长率%20.02%12.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 196,344,000 196,344,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项
19、目 金额金额 非流动性资产处置损失，包括已计提资产减值准备的冲销部分；-29,697.55 计入当期损益的政府补助（与正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,392,031.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,070,784.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 41,301,950.40 非经常性损益合计非经常性损益合计 41,593,499.99 所得税影响数 13,374.96 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 41,580,125.03 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据
20、追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业：根据 上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为“商务服务业（L72）”；根据国民经济行业分类（GBT4754-2011），公司所属行业为“商务服务业（L72）”；根据 挂牌公司管理型行业分类指引，公司所属行业为“商务服务业（L72）”。公司从事家居建材流通行业中的家居建材市场及相关领域的建设开发与管理，以经营家居建材交易市场为主要业务，通过提供展示、仓储、买卖等物流商贸中间功能
21、，以有形或无形资源服务于商贸流通产业，获取市场收益。公司为商户搭建统一的展示、仓储、买卖平台及提供相应的物业服务，为消费者提供“家居一站式购物”的便利。公司主要提供的产品和服务包括：进场交易许可服务：公司通过为商户提供的展示、仓储、买卖等服务，为商户创建一个建材交易的平台，同时利用自身的市场号召力及影响力提升客户产品形象，并起到积极的宣传作用，从而为客户创造价值并依此收取费用。物业服务：通过对物业公共部位及公共设施维护、管理、改制等保障客户的正常经营活动，从而依此收取费用。随着居民收入的增加，购买能力的增强，消费者生存价值观念产生相应变化，消费结构及消费行为也在发生变化。家装需求也将更加呈现个
22、性化、多样化，时尚健康的居住理念、舒适的购物环境为建材多业态经营市场提出了更高的要求。公司倡导诚信经营、绿色消费，推出先行赔付制度和无忧退货，良好的售后服务，为消费者提供了一个“家居一站式购物”的便利。公司的客户主要是销售建筑材料的商户，主要的商户类型包括陶瓷、地板和玻璃等，商户提供的产品的消费群体是有房屋建筑装修需求的个人消费者、房地产开发商以及从事建筑材料销售的经销商。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务
23、是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司从事家居建材流通行业，其业务模式核心是进场交易许可服务，通过为商户提供的展示、仓储、买卖等服务，为商户创建一个建材交易的平台，2019 年公司适应经济新常态，深入贯彻新发展理念，继续以“务实、高效、创新、发展”的工作主题，以满足人民对美好家居生活新需求为目标，持续推进家居市场向高品质家居生活广场转型；以“互联网”思维，整合现有平台优势资源，打造市场新型经营功能和特
24、色；强化集团与子公司各自功能和优势，构筑集团发展核心竞争力。公司主要经营情况如下：12 1、公司的财务状况 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 675,927,901.57 元，比上年末减少了 7.19%；负债总额为201,486,742.78 元，比上年末减少了 33.36%，主要是由于长期借款本期偿还 8,500 万元，预收款项期末余额减少 1,301 万元；净资产总额为 474,441,158.79 元，比上年末增加了 11.40%。2、公司的经营成果 2019 年 1-12 月，公司的营业总收入为 314,705,041.33 元，比上年同期减少了 0.82%，实现净利润
25、68,967,621.27 元，比上年同期增长了 20.02%。2019 年 1-12 月，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 27,431,293.00 元，比上年同期减少了 45.79%2019 年 1-12 月，公司的毛利率为 41.40%，上年同期毛利率为 53.82%，2019 年较 2018 年收入下降0.82%。毛利率降低主要原因为：随着大的经济环境影响，以及受到电商等销售途径的冲击，进场交易许可收入较上年减少 3,152 万元，不动产租赁收入较上年减少 156 万元，公司本年积极开拓自营贸易业务，导致 2019 年商品销售收入增加了 3,086 万元。营业成本
26、较上年增加 25.86%，其中贸易业务成本较上年增加 3,072 万元，进场交易许可服务成本较上年增加 883 万元，不动产租赁成本较上年减少 159万元，以及物业管理成本较上年减少 14 万元。3、公司的现金流量情况 经营活动产生的现金净流入为 44,764,256.06 元，相比上年同期净流入 117,153,430.18 元，减少61.79%，本年公司支付的公司职工工资、支付的税费及其他费用，减少 3,729.57 万元，购买商品、接受劳务支付的现金，增加 10,096.04 万元，销售商品、提供劳务收到的现金，减少 1,451.57 万元。投资活动产生的现金流量净流入为 44,871,
27、290.03 元，相比上年同期净流入 25,549,635.10 元，增加 75.62%，本年公司收回投资、取得投资收益收到的现金，以及处置资产及其他与投资有关的现金增加 1,643.57 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金，减少 288.59 万元。筹资活动产生的现金流量净流出为 112,064,856.41 元，相比上年同期净流出 126,003,063.54 元，减少11.06%，本年分配股利、利润或偿付利息支付的现金，减少 442.82 万元。4、行业和公司经营发展情况分析 2019 年有关经营、管理工作情况如下：（一）迎难而上，主动适应经济新局面，确保市场主业稳定
28、经营。一是，面对经济下行压力、持续实行的房地产调控政策、日趋白热化的行业竞争态势、客商经营信心的不稳定，“环渤海”迎难而上，本部、滨海市场围绕运营发展整体战略思路联动运营，举办“心”春家居节、百万返现惠五一、遇见初夏 邂逅大牌、中秋国庆双节盛世献礼等大型营销、公益文化活动 30 余场、品牌客商落地活动 60 余场，发布了“环渤海高端设计联盟”及“环渤海工程项目集中采购平台”两大战略平台项目，通过设计联动品牌与消费者，通过工程项目带动品牌能量。在传统媒体的合作基础上，与今日头条、腾讯家居、喜马拉雅、抖音、影院及微信朋友圈广告等新媒体进行全方位立体宣传。结合客商经营情况，及时调整招商方向和商品品牌
29、结构，先后置换及引进天坛定制、拉卡萨、都汇里、德国威达、美国本杰明摩尔、紫光、日立智能设备等品牌 150 余个，打造特色、新兴产品类专区，置换面积 2.1万，确保市场主业的稳定局面。滨海建材路店面对周边同业卖场降租、免租，市场置换频繁、招商补位难度较大的双重冲击，始终坚持“聚大牌名品 拓品质发展”的经营理念，坚持中高端品牌定位，在危机中寻找契机，想方设法优化品牌结构，积极拓展招商资源，丰富招商储备。滨海厦门路店结合市场整体产业规划定位，积极优化布局结构，循序渐进推进家居大厦转型发展，同时深入业态调研，挖掘市场存量，为规划转型提供基础依据。捕捉客商在发展过程中的新需求新动向，保持惠商政策的连续性
30、和稳定性，加大招商力度、活动宣传、政策支持，基础建材与家居大厦互相带动、形成商场战盟，活跃市场状态，全力促进市场繁荣。与此同时，细化经营管理、提升服务质量，严格执行“安全标准化”，确保市场稳定经营。13 二是，立足整体规划，完善市场软硬件服务环境。厦门路市场已完成自来水管网和家居大厦通道吊顶改造项目；环渤海家居中心已基本完成临梅江道区域基础设施改造项目、部分建筑消防设备设施改造项目。此外，进行相关专业大修、技改等 60 余项，日常维修千余项，全年能源使用量较去年同期均有一定幅度下降，支出费用较去年同期下降了 8.45%，切实做好降本增效工作，打造客商满意、消费者叫好的品牌市场。三是，对接金隅集
31、团及建材集团发展规划，积极推进厦门路环渤海市场规划，形成了环渤海工业服务产业园项目建议书。与此同时，精心谋划公司未来产业定位，进一步完善了环渤海金岸集团中长期发展思路。（二）积极推进统一收银系统和集采集供平台建设。一是，与银联商务、农行合作推动 ERP 收银系统平台建设。完成了本部及滨海两市场合同录入以及租金收取、展位等模块的功能开发，实现了统一收银系统正式上线运行，全年实现统一收银量 9.79 亿元。完善了支持 ERP 系统运行的网络环境及配置，实现了市场集中收银与商户分散收银并行，完成自动划账返款等功能。二是，扎实推进集采集供平台建设。工程贸易集采方面，与金隅地产天津分公司和相关项目进行深
32、度对接，已成功进入天津地产供应商平台，开展各项业务合作。与天津金隅地产金钟项目、广汕铁路 GSSG5标、中交天津工贸东丽地铁项目合作开展钢材供应业务，为金隅悦城、金隅满堂等项目提供家居建材产品和设计施工。开拓外部市场项目，继续跟进中新生态城 41 号地块项目、西青人才公寓、朝阳领域等项目的供货收尾工作，深入开展与中交一航局四公司、天津三建、中铁北京工程局等承接的房地产精装项目和工程项目合作，积极开发国电投、新新逸墅二期、师大留学生公寓等项目。（三）深化科学规范管理，提升企业管理新效能。一是，优化组织结构，积极推进四级企业退出工作。二是，着力加强法治建设，提高法律风险控制的前瞻性和计划性，识别风
33、险根源，积极跟进解决新发案件和法律纠纷，降低法律风险，维护公司合法权益，全年已结案件败诉率为零。三是，根据“金信工程”整体工作进度要求，积极落实建材集团一体化管控信息平台建设的总体部署，分批派员系统培训，稳步推进人力资源、财务资金、资产与投资等子项目的实施工作。与此同时，逐步建立健全网络建设与信息化制度体系和组织保障体系，成立了网络安全及信息化领导小组，并完成了企业官网的等保测评工作。四是，制定了公司内部控制体系建设实施方案，明确了工作领导小组成员和工作总体实施步骤及时间安排，对公司内部控制体系建设进行系统梳理，完成了公司本部组织架构的设立及部门职能职责的优化调整，形成了“八部一室一中心”，有
34、效实现与金隅集团、建材集团的对接融合。根据调整后的组织架构、部门职责及管理工作流程，为全面提高公司管理水平、规避经营风险、良性健康发展奠定基础。五是，加强公司资产管理。根据建材集团关于产权登记的有关工作要求，完成了国有产权在北京市国资委的初始化登记申报工作。同时，严格规范土地、房屋、设备等资产的出租管理，并严格执行集团土地房屋资产管理办法及相关规定，同时，推进公司公务用车改革，优化调整公务用车配置，确保资产安全、完整、保值增值。六是，强化资金统一管理。nc6.5 财务系统已于一季度上线并运行，目前已做为企业主要核算账套使用。重新梳理公司资金管理，按照有息负债合同要求，如期归还本金及利息，无违规
35、抵押、担保行为。同时建立健全应收账款管理制度，加强定期对账，防止应收账款形成新的呆账、坏账，最大限度防控资金风险。七是，根据“金信工程”整体进度安排，优化岗位职级体系、薪酬体系，并于 9 月 1 日起正式启动金信系统运行数据考核、权限核准等，实现了数据标准化，规范管理流程。同时，对标先进管理企业，制定了本企业“三定”方案，严格执行劳动用工人数及工资总额双项管控，积极优化岗位人员配置，确保双控指标按要求完成。（四）强化环境保护与安全生产措施管理，严格落实环保安全制度与责任。14 一是，全面落实环保安全主体责任。二是，推动网格化安全环保管理工作，明确责任到人。严格落实“安全责任制”和交叉负责的“网
36、格化安全管理”模式，继续推行环保安全责任目标量化考核。三是，重点隐患排查，建立完善规章制度，落实“严考核、硬兑现”。认真落实“安全环保日查、月检、抽查”工作，整改安全问题及消防隐患 128 项，整改完成率为 100%，公司整体安全事故率为零。四是，全力做好重大节日环保安全与信访维稳工作。五是，扎实推进“安全生产月”活动，积极开展安全培训活动。（五）增强“四个意识”、坚定“四个自信”，党的政治核心作用进一步增强。一是，坚持思想建党、理论强党，推动党的建设。二是，全面从严治党治企，推进党风廉政建设，落实党委决策前置程序。三是，加强组织建设与基层队伍建设，优化组织结构，顺利完成了党支部换届工作。严格
37、执行干部选拔任用工作条例，年内提拔 2 名中层干部，为企业转型发展增添了新的力量。四是，落实意识形态工作，筑牢思想防线。组织建党 98 周年、建国 70 周年的主题宣传,积极参与金隅集团、建材集团文艺展演、职工宣讲等活动，大力弘扬社会主义核心价值观。继续开展“爱在环渤海迎新春慈善助困”、“爱心成就梦想慈善助学”等社会公益活动。组织文娱趣味竞赛、美食烹饪大赛、歌手大赛等各类文体活动，丰富员工业余文化生活，进一步增强企业文化的影响力和凝聚力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 与上期期末金额变与上期期末金额变动
38、比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 103,305,516.77 15.28%125,734,827.09 17.27%-17.84%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 18,132,898.08 2.68%2,104,159.57 0.29%761.76%存货 448,853.29 0.07%182,721.78 0.03%145.65%投资性房地产 487,088,792.77 72.06%518,178,162.49 71.15%-6.00%长期股权投资-0.00%9,708,495.86 1.33%-100.00%固
39、定资产 51,377,633.41 7.60%57,069,242.47 7.84%-9.97%在建工程 6,438,833.66 0.95%494,382.10 0.07%1,202.40%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 40,500,000.00 5.99%125,500,000.00 17.23%-67.73%其他流动资产 826,270.59 0.12%176,556.60 0.02%367.99%无形资产 565,221.56 0.08%218,688.95 0.03%158.46%长期待摊费用 7,077,990.99 1.05%10,035,014.82 1.38%-29
40、.47%递延所得税资产 24,027.35 0.00%27,493.21 0.00%-12.61%其他非流动资产-0.00%462,264.14 0.06%-100.00%应付账款 6,919,263.43 1.02%4,086,004.42 0.56%69.34%预收款项 23,501,256.15 3.48%36,508,660.60 5.01%-35.63%合同负债 54,629,903.16 8.08%60,925,895.87 8.37%-10.33%15 应付职工薪酬 9,003,217.80 1.33%536,400.58 0.07%1,578.45%应交税费 912,597.0
41、5 0.14%6,844,186.31 0.94%-86.67%其他应付款 36,335,223.20 5.38%37,840,837.50 5.20%-3.98%其中：应付利息 101,560.89 0.02%212,143.15 0.03%-52.13%一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 3.70%25,000,000.00 3.43%0.00%递延收益 4,685,281.99 0.69%5,120,515.06 0.70%-8.50%资产总计 675,927,901.57-728,261,503.64-7.19%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本年末集
42、团货币资金较上期期末减少 2,242.93 万元，主要是由于本年除了正常按期偿还光大银行长期借款人民币 2,500 万元之外，还提前多偿还本金人民币 6,000 万元。本期期末投资性房地产较上期期末减少 3,108.94 万元，主要是由于正常摊销折旧所致，其次由于本年从在建工程转入增加投资性房地产成本所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金同期金额变动额变动比例比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比比重重%营业收入 314,705,041.33-
43、317,301,804.84-0.82%营业成本 184,423,504.91 58.60%146,535,104.77 46.18%25.86%毛利率 41.40%-53.82%-销售费用 12,095,473.03 3.84%13,455,740.89 4.24%-10.11%管理费用 60,224,560.31 19.14%54,451,925.29 17.16%10.60%研发费用 0-财务费用 6,122,399.06-1.95%10,660,469.76 3.36%-42.57%信 用 减 值损失 21,798.79 0.01%140,719.09 0.04%-84.51%资 产
44、减 值损失 0-其他收益 448,967.42 0.14%569,484.94 0.18%-21.16%投资收益 41,301,950.40 13.12%-5,388,319.76-1.70%866.51%公 允 价 值变 动收益 0-资 产 处 置收益 0 -汇兑收益 0-营业利润 83,459,114.35 26.52%76,970,730.81 24.26%8.43%16 营 业 外 收入 1,652,619.52 0.53%9,778,629.99 3.08%-83.10%营 业 外 支出 1,796,303.00 0.57%1,536,188.61 0.48%16.93%净利润 68
45、,967,621.27-21.92%57,464,478.23-18.11%20.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本较 2018 年大幅增加，主要由于环渤海家居商业发展有限公司（2019 年 11 月被天津远洋宏达浮法玻璃有限公司吸收合并）于 2019 年 1 月 1 日起采用月结月缴租金，因而不再享受打折优惠政策，导致 2019 年租赁成本为人民币 6,000 万元/年（含税），较上年上涨人民币 1,200 万元/年（含税）。同时，2019 年环渤海国贸和环渤海金岸本部新增销售钢材等建筑材料，2019 年发生额为人民币 3,201 万元，较 2018 年大幅增加。管理费用主要由
46、职工薪酬、折旧与摊销、中介机构费、办公费等组成。其中职工薪酬变动较大，包括管理相关部门员工的工资、社会保险、福利费及教育经费等项目，2019 年较 2018 年增加人民币693 万元，主要由于本年企业预提年终奖人民币 650 万元于年末尚未支付。投资收益款项较 2018 年增长较大，原因为本年度联营企业-天津市环渤海石材交易中心有限公司获得拆迁补偿收入，环渤海金岸本部根据其享有净资产的份额确认了相应投资收益人民币 4,130 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 314,687,896.48 317,285,
47、719.93-0.82%其他业务收入 17,144.85 16,084.91 6.59%主营业务成本 184,374,032.02 146,530,104.96 25.83%其他业务成本 49,472.89 4,999.81 889.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%进场交易许可费收入 225,121,272.05 71.53%256,645,546.56 80.
48、88%-12.28%租赁收入 43,194,363.97 13.73%44,751,085.12 14.10%-3.48%商品销售 32,211,247.20 10.24%1,354,170.71 0.43%2,278.67%物业管理费收入 14,161,013.26 4.50%14,534,917.54 4.58%-2.57%其他 17,144.85 0.01%16,084.91 0.01%6.59%17 合计 314,705,041.33 100.00%317,301,804.84 100.00%-0.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因
49、：进场交易许可费 2019 年发生额较 2018 年减少人民币 3,152 万元，主要由于经济形势恶化，本年租户数量减少，整体出租率降低约为 3%，且为了应对经济形势，鼓励租户续租，2019 年新签租赁合同免租优惠期变长导致月均租金下降，因而进场交易许可费收入降低。同时，商品销售收入较上年大幅增加，主要由于本集团为了扩大收入而新开拓了钢材贸易业务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中交天津工贸有限公司 10,137,221.15 3.22%否 2 环渤海（天津）国际经贸有限公司
50、10,405,685.39 3.31%是 3 北京住总集团有限责任公司 7,709,814.47 2.45%否 4 天津市河西区曲顾爱家具经营部 2,968,941.00 0.94%否 5 天津华耐立家建材销售有限公司 2,941,247.34 0.93%否 合计合计 34,162,909.35 10.85%-钢材贸易为本年新增业务，故年末应收余额新增对环渤海国际经贸有限公司与中交天津工贸有限公司的销售往来款。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津宏润新材料科技有限公司
