1、 1/110 2019 年度报告 国文股份 NEEQ:838927 国文电气股份有限公司 Guo Wen Electrical Equipment Co.,LTD 2/110 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内,公司自主研发“输出功率按需自动分配的多枪充电机充电方法及充电机获”项目获得国家发明专利，取得 5 项实用新型专利。公司全资子公司河北安达电气科技有限公司取得 1 项实用新型专利。2019 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过，任命刘发国先生为公司财务负责人，任职期限三年。报告期内，公司全资子公司河北安达电气科技有限公司在国网甘肃省电力公司 2019 年第一次配网
2、物资协议库存招标采购项目、国网甘肃省电力公司 2019 年第三次配网物资协议库存招标采购项目、国网重庆市电力公司 2019 年第一次配网物资协议库存招标采购项目、国网山东省电力公司 2019 年第一批电网物资协议库存铁件追加招标采购项目、国网黑龙江省电力有限公司 2019 年农网改造升级项目、国网河南省电力公司2019 年第二次配网物资协议库存招标采购项目、国网湖南省电力有限公司 2019 年第三次配网物资协议库存招标采购项目中相继中标。报告期内，公司完成了经营范围的变更，新增经营范围“铁附件研发、销售；铁附件制造（仅限分支机构经营）。”报告期内，公司全资子公司河北安达电气科技有限公司被评为“
3、保定市百企帮百村精准扶贫行动先进民营企业”和“保定市非公企业和社会组织星火党建示范点”。报告期内，公司被河北省科学技术厅认定为“河北省技术创新中心”，技术创新中心名称：河北省充放电智能设备技术创新中心。报告期内，公司及全资子公司河北安达电气科技有限公司成功入选 2019 年第一批“国家级科技型中小企业信息库”企业。报告期内，公司全资子公司河北安达电气科技有限公司完成了经营范围的变更，新增经营范围“变压器台成套设备”和“为电动车提供充电服务”。报告期内，公司全资子公司河北安达电气科技有限公司向交通银行保定分行申请贷款500 万元，用于补充公司流动资金，该贷款已于 2019 年 7 月全部下发。报
4、告期内，公司全资子公司河北安达电气科技有限公司向中国银行股份有限公司申请续贷 1000 万元，用于补充公司流动资金，该贷款已于 2019 年 10 月全部下发。3/110 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2 22 2 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、
5、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业行业信息信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4/110 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 国文股份、公司、本公司、股份公司 指 国文电气股份有限公司 安达、安达电气、安达公司 指 河北安达电气科技有限公司（国文股份的全资子公司）主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 研究中心 指 保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心 技术创新中心 指 河北省充放电智能设备技术创新中心 三会 指 股东大会、董事会、监事
6、会 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 国文电气股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 5/110 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨国安、主管会计工作负责人刘发国及会计机构负责人（会计主管人员）刘发国保证年度报告中财务报告的真实、
7、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 收入季节波动性的风险 公司主要产品的用户主要为电力企业等，此
8、类客户一般都是上半年制定产品采购预算并进行招投标，执行实施相对集中在下半年。另外，我国电网建设在一定程度上受到天气因素影响，导致本行业销售存在一定季节性。实际控制人不当控制的风险 公司目前由杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠四人共同控制，四人合计持股比例为 48.3637%，杨国安、杨亚雄在董事会中占据一定席位，并且杨国安、杨亚雄分别担任公司的总经理、副总经理。虽然公司已经建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度执行不严格，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。原材料价格波动的风险 公司产品的原材料主要为钢材、断路器、硅橡胶、互感器、电气元器件等。报告
9、期内公司原材料采购成本占产品总成本的比重较大，采购的断路器、硅橡胶、互感器等元器件价格较为稳定，而钢材采购价格波动较大。原材料价格的波动直接影响公司业务经营成本和经营效益，在原材料价格急剧变化的情况下，可能导致公司利润产生波动。本期重大风险是否发生重大变化：否 6/110 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 国文电气股份有限公司 英文名称及缩写 Guo Wen Electrical Equipment Co.,LTD 证券简称 国文股份 证券代码 838927 法定代表人 杨国安 办公地址 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室
10、 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张冬梅 职务 董事会秘书 电话 13082397810 传真 0312-3111529 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 保定市北二环 5699 号大学科技园 1 号楼 2 单元 202 室 071000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业电气机械和器材制造业输配电及控制设备制造配电开关控
11、制设备制造 C3823 主要产品与服务项目 主要产品为电动汽车充电设备，智能开关控制器，智能配电终端设备，线路故障在线监测装置，一二次融合智能开关设备，电流、电压互感器，输变电自动化系统，配用电自动化系统技术研发，技术转让及制造，充气柜，环网柜，箱式变电站，真空断路器，电缆分支箱，计量箱，复合绝缘子，铁附件，氧化锌避雷器，熔断器，隔离开关，镀锌钢绞线，电力设备绝缘护套，电力金具等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）53,032,820 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀 实际控制人及其一致行动人 杨国安、杨亚雄、杨亚惠、李文秀 7/
12、110 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911306056992013903 否 注册地址 保定市北二环 5699 号大学科技园1 号楼 2 单元 202 室 否 注册资本 53,032,820 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张传英、张斗云 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不
13、适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、2020 年 1 月 15 日，2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于公司拟与平安证券股份有限公司解除持续督导协议、关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议书、关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与平安证券股份有限公司解除持续督导的说明报告、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜、公司变更会计师事务所的议案，主办券商由“平安证券”变更为“国融证券”，国融证券办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼。会计师事务所由“北京永拓会计师事务所（特殊普
14、通合伙）”变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”，签字注册会计师姓名由“祝荣光、陈振龙”变更为“张传英、张斗云”，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15层。2、2020 年 3 月 5 日第二届董事会第九次会议审议通过了关于的议案，公司董事会秘书张冬梅因个人原因辞去公司董事会秘书工作，任命赵恒纬为公司董事会秘书，任职期限自 2020年 3 月 5 日起至本届董事会任届期满为止。8/110 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,1
15、27,549.52 47,007,880.81 19.40%毛利率%24.32%21.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 755,360.96 11,603.67 6409.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 365,833.26-1,124,841.72 132.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.23%0.08%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.69%-1.75%-基本每股收益 0.0142 0.0010 1320%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例
16、增减比例%资产总计 102,966,312.04 90,653,369.98 13.58%负债总计 41,168,056.52 29,610,475.42 39.03%归属于挂牌公司股东的净资产 61,798,255.52 61,042,894.56 1.24%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.1653 1.1510 1.24%资产负债率%（母公司）13.15%7.08%-资产负债率%（合并）39.98%32.66%-流动比率 151.28%164.28%-利息保障倍数 2.85 1.07-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净
17、额-8,395,016.94 5,219,717.90-260.83%应收账款周转率 222.17%211.46%-存货周转率 264.47%311.00%-9/110 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%13.58%5.80%-营业收入增长率%19.40%13.02%-净利润增长率%6,409.67%-97.73%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,032,820.00 53,032,820.00 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0
18、 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）565,837.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-176,309.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 389,527.70 所得税影响数 58,429.16 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 331,098.54 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末
19、（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预付款项 6,151,962.17 6,206,962.17 其他应收款 1,918,555.25 1,844,807.31 应付税费 241,397.48 261,315.48 未分配利润 5,046,599.08 5,007,933.14 管理费用 4,834,820.23 4,779,820.23 10/110 资产减值损失-55,282.15-18,465.79 所得税费用-1,815.65 18,102.35 营业利润-595
20、,557.47-614,305.41 净利润 50,269.61 11,603.67 11/110 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是专业从事输变电设备研发、设计、生产、销售服务为一体的多元化企业，主要产品为电动汽车充电设备，智能开关控制器，智能配电终端设备，线路故障在线监测装置，一二次融合智能开关设备，电流、电压互感器，输变电自动化系统，配用电自动化系统技术研发，技术转让及制造，充气柜，环网柜，箱式变电站，真空断路器，电缆分接箱，计量箱，复合绝缘子，铁附件，氧化锌避雷器，熔断器，隔离开关，镀锌钢绞线，电力设备绝缘护套，电力金具
21、等。公司为高新技术企业，拥有 1 项发明专利，33 项实用新型专利，3 项软件著作权，2 项河北省著名商标，2 项河北省科技成果鉴定新产品，拥有独立知识产权，技术水平领先。公司被认定为“保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心”和“河北省充放电智能设备技术创新中心”。与华北电力大学、河北农业大学等科研单位建立了良好的产学研共建关系，与宇能电气有限公司和深圳市优力特技术有限公司签署战略合作协议书，深化多方位、多层次合作，建立了长期稳定、优势互补的战略合作伙伴关系。公司主要通过参与国家电网公司组织的电力系统的公开竞争性招标进行产品销售，以隶属国家电网公司的省电网公司的投标为主，以隶属各省电网公司的
22、市、县级电力公司招投标为辅，并承接日常客户的零散订单，扩大并明确营销路线。目前，公司产品主要客户均分布在国内，且分布较广。销售地区主要为冀北、河北省、湖北省、山东省、江苏省、陕西省、河南省、重庆市、北京市、吉林省、山西省、四川省、甘肃省等地区。公司参与投标获得订单主要有以下环节：公告投标开标评标定标网上公示。参与评分内容包括价格分、技术分和商务分，价格分按照招标价格加权平均法进行核算；技术分包括技术资质，产品检验报告，ISO9000 认证，技术要求和技术规范；商务分包括注册资金及售后服务等。从投标公示到完成网上公示一般在一个月至一个半月之间。某个地区中标后，该地区某一阶段的特定产品就由公司供应
23、，其他公司不能再供应。公司中标后，根据商务平台匹配的合同，安排生产，送货，公司以交货验收后确认收入实现，交货后各省级及以下电力公司支付 90%的货款，扣留 10%货款作为质量保证金，质量保证期一般为 1 年。国家电网与公司结算账期一般在 3 个月至 1 年。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式并无重大变化。12/110 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是
24、否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，按照公司年初制定的经营目标和发展规划，公司及全资子公司安达电气取得发明专利 1 项，实用新型专利 6 项，技术研发水平再登新台阶。公司被河北省科学技术厅认定为“河北省技术创新中心”，技术创新中心名称：河北省充放电智能设备技术创新中心。顺利通过“保定市智能电网配电自动化工程技术研究中心”的绩效评估，并被评为“良好”。顺利通过了“2017 年省战略新性产业示范基地专项资金补助项目”的验收工作。顺利通过“保定市科技支撑计划项目厅市会商建设”项目，为公司争取资金补助 40
25、 万元。公司及全资子公司河北安达电气科技有限公司成功入选 2019 年第一批“国家级科技型中小企业信息库”企业。战略合作方面，公司与宇能电气有限公司和深圳优力特技术有限公司继续保持优势互补的战略合作关系。安达电气党支部同中科院电工研究所电网与电力设备党支部开展“双融双聚”联合党建活动，顾国彪院士莅临公司就新能源电动汽车充电桩产业化发展指导工作。安全生产方面，公司不定期组织对各部门员工进行安全生产培训，开展“安全生产月”活动，并组织秋季消防演练。业务拓宽方面，2019 年公司继续以国网招投标为中心，先后在国网甘肃省电力公司、国网重庆市电力公司、国网山东省电力公司、国网黑龙江省电力公司、国网河南省
26、电力公司、国网湖南省电力公司招标采购项目中标。在内控管理方面，围绕“管理为了经营”开展工作，建立完善一套健全、完善的内部控制管理制度，内容涵盖了研发、销售、综合（人力资源、行政办公）、会计核算、财务管理和风险控制等各业务及管理环节，并能够有效执行。公司资产管理方面，执行财务预算制度，全面盘查公司固定资产，增设了成本会计、生产调度等岗位，加强公司成本管理。生产管理方面，合同评审、生产完工入库单、销售合同评审、采购、生产制度汇总表等一系列相关文件，提高生产效 13/110 率，缩短生产周期，降低制造成本。团队建设方面，建立和完善人才绩效和考核管理体系，加快人才引进步伐，稳固员工队伍。(二二)财务分
27、析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 229,636.54 0.22%3,241,203.91 3.58%-92.92%应收票据 450,000.00 0.44%0.00 0.00%100%应收账款 26,527,964.69 25.76%22,058,408.83 24.33%20.26%存货 17,712,081.26 17.20%14,375,671.92 15.86
28、%23.21%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 29,529,849.32 28.68%29,824,480.89 32.90%-0.99%在建工程 481,007.31 0.47%230,172.44 0.25%108.98%短期借款 15,000,000.00 14.57%8,000,000.00 8.82%87.50%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期存货上升，是由于生产销售规模扩大，受原材料价格上涨因
29、素的原因，零购物资价格较高，整批购买价格优惠，为保证生产周期较长产品的生产供应，增加库存导致。2、固定资产同比上年减少，原因是本期折旧费同比上年增长幅度大于原值的同期增长幅度，导致固定资产净值同比减少。3、货币资金减少受市场环境影响，销售资金回笼慢，本期经营活动现金流出。4、应收票据增加是因为为回笼资金，流动性强的银行承兑汇票作为销售款收回导致。5、在建工程增加是本期新增智能充电站项目导致。6、短期借款增加为弥补经营资金不足，新增银行短期借款导致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额
30、变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%14/110 营业收入 56,127,549.52-47,007,880.81-19.40%营业成本 42,479,374.52 75.68%36,882,315.64 78.46%15.18%毛利率 24.32%-21.54%-销售费用 3,772,882.48 6.72%2,858,940.31 6.08%31.97%管理费用 4,883,754.55 8.70%4,779,820.23 10.17%2.17%研发费用 2,678,110.53 4.77%2,674,916.90 5.
31、69%0.12%财务费用 717,013.36 1.28%475,713.64 1.01%50.72%信用减值损失-237,865.62 0.42%0.00 0.00%100%资产减值损失 0.00 0.00%-18,465.79 0.04%100%其他收益 565,837.57 1.01%492,433.96 1.05%14.91%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1
32、,470,357.75 2.62%-614,305.41-1.31%339.35%营业外收入 2,287.69 0.00%648,684.78 1.38%-99.65%营业外支出 178,597.56 0.32%4,673.35 0.01%3,721.62%净利润 755,360.96 1.35%11,603.67 0.02%6,409.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用增长是因为本期销售规模扩大、收入增长导致。2、财务费用增长是因为短期借款增加。3、信用减值损失和资产减值损失变动原因是列报重分类导致。4、营业利润增长是因为产量增加，固定费用保持稳定，整体毛利率增长导致。5、
33、营业外费用减少是因为政府补贴减少导致。6、营业外支出费用减少是因为合同违约金增加导致。7、净利润增长是因为营业利润增长，固定费用保持稳定导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,038,724.09 46,942,789.97 19.38%其他业务收入 88,825.43 65,090.84 36.46%主营业务成本 42,270,778.72 36,828,063.26 14.78%其他业务成本 208,595.80 54,252.38 284.49%按产品分类分析按产品分类分析：15/110 适用 不适
34、用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%铁附件类 10,192,958.63 18.16%16,370,880.93 34.83%-37.74%变压器台套类 19,187,093.99 34.18%7,373,591.97 15.69%100.60%绝缘子类 5,946,111.75 10.59%7,311,107.57 15.55%-18.67%熔断器类 1,311,747.06 2.34%4,109,389.1
35、0 8.74%-68.08%JP 柜类 10,364,267.16 18.47%2,947,024.60 6.27%200.52%绞线类 34,420.35 0.06%2,656,652.23 5.65%-98.70%真空断路器类 3,154,641.58 5.62%2,237,892.26 4.76%40.96%产品配件 106,884.90 0.19%2,065,988.19 4.39%-94.83%避雷器类 1,296,829.46 2.31%1,167,009.87 2.48%11.12%成套设备类 3,547,497.52 6.32%668,867.73 1.42%400.30%充电
36、桩类 849,070.79 1.51%0.00 0.00%100%隔离开关类 47,200.90 0.08%34,385.52 0.07%37.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、其他业务收入较上年增长原因是提高闲置办公场所的利用，增加出租收入所致。2、本年主营业务占比，按产品构成指标进行分类的重大变动：本年销售规模增长，加大了 JP 柜类、变压器台套类等高附加值产品的投标力度和二级市场销售力度，产品中标率高，产品结构进行调整，导致产品收入构成产生变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额
37、 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山东省电力公司物资公司 7,836,267.17 13.96%否 2 浙江江山变压器股份有限公司 3,932,566.37 7.01%否 3 国网宁夏电力有限公司物资公司 2,316,040.69 4.13%否 4 天津市宜北电力设备有限公司 6,219,584.07 11.08%否 5 国网黑龙江集贤县电业局有限公司 3,016,139.78 5.37%否 合计合计 23,320,598.08 41.55%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占
38、比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16/110 1 保定德润斯电力线缆器材有限公司 1,383,084.15 4.16%否 2 河北金铭达电气设备有限公司 3,131,327.4 9.42%否 3 唐山能钢国际贸易有限公司 1,903,376.4 5.73%否 4 天津置信电气有限责任公司 1,343,600.87 4.04%否 5 指明集团有限公司 1,271,639.7 3.83%否 合计合计 9,033,028.52 27.18%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-8,395,016
39、.94 5,219,717.90-260.83%投资活动产生的现金流量净额-910,925.03-5,365,949.26-83.02%筹资活动产生的现金流量净额 8,436,912.05-4,329,656.32-294.86%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动现金流量净额较上年减少，原因主要是受市场经济行情影响，销售规模增长，但销售 资金回笼较慢，应收款增加，为保证生产原料的供应，预付款项增加，生产经营用临时性周转资金弥补筹资到位不及时导致经营活动现金净流量大幅减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少，原因是受市场行情影响，本年主要目标是稳生产、保增长，固定资产投入较上年减少
40、直接所致。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长，原因为满足销售规模增长所需，弥补经营活动资金的不足，短期借款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司河北安达电气科技有限公司营业收入49,852,777.19，净利润2,595,892.45元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17/110 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计
41、差错更正 适用 不适用 会计调整更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数 1、其他应收款未计提减值准备 根据公司坏账准备计提政策进行补提。1、资产减值损失：2018 年度增加73,747.94 元;2、其他应收款：2018 年 12 月 31日期末余额减少 73,747.94 元。2018 年度净利润减少73,747.94 元。2、预付账款上期审计调整错误 公司根据与供货 商 对 账 情况，对上期审计调整进行追溯调整。1、预付账款：2018 年 12 月 31 日增加 55,000 元；2、管理费用：2018 年度减少55,000 元。2018 年度净利润增加55,0
42、00 元。未分配利润增加 55,000 元。3、所得税汇算清缴补缴2018 年企业所得税 公司计入以前年度损益调整 1、应交税费企业所得税：2018年度期末余额增加 19,918.00 元；2、当期所得税费用：2018 年度累计发生额增加 19,918.00 元。2018 年净利润减少 19，918 元；年末未分配利润减少 19,918.00 元。合计数 累计减少2018年度未分配利润 38,665.94 元。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力，公司业绩基本稳定。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务
43、人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.收入季节波动性的风险。公司主要产品的用户主要为电力企业等，此类客户一般都是上半年制定产品采购预算并进行招标，执行实施相对集中在下半年。另外，我国电网建设在一定程度上受到天气因素影响，导致本行业销售存在一定季节性。应对措施：公司目前的客户类型主要为国家电网下属的地方电网公司，并由电网公司通过电网工程建设的方式提供给终端用户，公司较少直接面对终端客户。随着输配电市场改革，配售电向市场化、定制化、智能化、小型化方向发展和大型社区、
44、商场、工业园区等终端客 18/110 户自行采购输配电设备要求的出现，公司已逐步重视终端客户的需求潜力，终端客户的销售比重将逐步上升。公司已成立专门的销售部门，正逐步培养扩大销售队伍，积极拓展终端市场，并取得了一定效果。2.实际控制人不当控制的风险。公司目前由杨国安、李文秀、杨亚雄、杨亚惠四人共同控制，四人合计持股比例为48.3637%，杨国安、杨亚雄在董事会中占据一定席位，并且杨国安、杨亚雄还分别担任公司的总经理、副总经理。虽然公司已建立了完善的法人治理结构，健全了各项规章制度，但如果相关制度执行不严格，公司可能存在实际控制人利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。应对措施：股份公司设立后
45、，公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、董事会秘书工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理制度、对外投资融资管理制度、投资者关系管理制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度等重大制度，构建了适应公司发展的内部治理结构和内部控制体系，能够有效地提高公司治理水平和决策质量，有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东（包括中小股东)提供合理保护及保证股东(包括中小股东)充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，切实防范实际控制人不当控制的风险。3.原材料价格波动的风险。公司产品的原材料主要为钢材、断路器、硅橡胶、互感
46、器、电气元器件等。报告期内公司原材料采购成本占产品总成本的比重较大，采购的断路器、硅橡胶、互感器等元器件价格较为稳定，而钢材采购价格波动较大。原材料价格的波动直接影响公司业务经营成本和经营效益，在原材料价格急剧变化的情况下，可能导致公司利润产生波动。应对措施：公司与供应商逐步建立了长期合作的关系，以充分保证原材料供应及时，价格合理。公司以销定产，根据产品销售价格，制定采购计划，库存原材料维持在合理水平。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19/110 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁
47、事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露
48、的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内
49、公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）18,000,000.00 7,379,076.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 15,000,000.00 15,000,000.00 20/110 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体
50、 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 4月 29 日 挂牌 关 于 所持 股 份的 自 愿锁 定 额承诺 承诺锁定其所持 有 公 司 股份。正在履行中 董监高 2016 年 4月 29 日 挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争。正在履行中 董监高 2016 年 4月 29 日 挂牌 关 于 规范 关 联交 易 的承诺 承诺将不利用董事、监事、高级管理人员的身份影响公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。正在履行中 董监高 2016
