1、陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 1 2019 年度报告 陕通股份 NEEQ:838687 陕西通源天然气股份有限公司（Shaanxi Tongyuan Natural Gas Co.,Ltd.）陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 5、2019 年 12 月控股子公司大荔县民东新能源有限公司完成了合建站土地招拍挂,并签订国有建设用地使用权出让合同。4、2019 年 9 月全资子公司云南德合禄马投资有限公司完成 CNG/LNG 加气站工程项目立项；2019 年10 月云南德合禄
2、马投资有限公司母站用地取得云南省自然资源厅土地征收的批复、11 月母站用地取得红河州自然资源局和规划局土地征收的批复。3、2019 年公司以发行股份的方式收购大荔县民东新能源有限公司 80%股权、蒲城民东新能源有限公司 80%股权，发行规模为 1500 万股，本次发行整合了公司的经营资产，扩大经营区域，消除了潜在的同业竞争。1、2019 年 2 月公司投资 1000 万元设立全资燃气工程建设子公司（陕西德恒立信建设工程有限公司），进一步完善了公司的产业结构，并于 2019 年 10 月取得安全生产许可证、建筑业企业资质证书（石油化工总承包三级资质和市政公用工程施工总承包三级资质）。9、2019
3、 年公司与西安思源学院建立了专业技术定向学历教育机制，以“上门送教”的方式，帮助员工提升专业技术水平，初步建立了公司的长期后备干部培养机制。2、2019 年 2 月公司收购北方中油石化设计院有限公司 98%股权，加强了公司的技术力量和新的利润增长点。8、2019 年全资子公司陕西通汇天然气配送有限公司发展战略调整为以贸易为主，生产配送为辅的经营性公司。7、2019 年 12 月全资子公司富平县通源天然气有限公司与富阎产业合作园区管委会建设管理局签署了天然气建设协议。6、2019 年 12 月全资子公司广西桂林理邦德普天然气有限公司与中石油昆仑燃气有限公司广西分公司就 CNG 母站调压计量撬及管
4、道资产转让、通气试运营签订资产转让及供气协议。陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及
5、员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3939 陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、陕通股份、母公司 指 陕西通源天然气股份有限公司 百事通集团 指 陕西百事通企业投资集团有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监
6、、风控总监、董事会秘书等 西南证券、主办券商 指 西南证券股份有限公司 会计师事务所 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)富平公司、富平天然气、富平通源 指 富平县通源天然气有限公司 通汇配送、通汇公司 指 陕西通汇天然气配送有限公司 圣达公司 指 广西横县圣达天然气投资发展有限责任公司 桂林理邦 指 广西桂林理邦德普天然气有限公司 淳化公司 指 淳化通源天然气有限公司 桂林通源 指 桂林通源天然气有限公司 德合禄马 指 云南德合禄马投资有限公司 分布式能源 指 富平县陕通分布式能源有限责任公司 设计院 指 北方中油石化设计院有限公司 工程公司、德恒立信 指 陕西德恒立信建设工程有限公司
7、成都分公司 指 陕西通源天然气股份有限公司成都分公司 渭南天然气 指 渭南市天然气有限公司 大荔民东 指 大荔县民东新能源有限公司 蒲城民东 指 蒲城民东新能源有限公司 景福投资 指 红河州景福投资有限责任公司 佳宝燃气 指 蒙自佳宝燃气有限公司 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致共同利益转移的其他关系 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 陕西通源天然气股份有限公司章程 报告期 指 20
8、19 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 挂牌、股份报价转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份报价转让 陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘强、主管会计工作负责人王建文及会
9、计机构负责人（会计主管人员）苗丽婕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述
10、描述 1、特许经营权存续的风险 公司所从事的是为居民及工商业用户提供管输服务的市政公用服务类公司。按照城镇燃气管理条例、市政公用事业特许经营管理办法等有关法律法规的规定,经营此类业务需要取得业务经营区域内的特许经营权，公司目前已取得陕西、广西、云南三省（自治区）多个地区的城市燃气特许经营权,特许经营协议对已取得特许经营权的企业在经营管理等各方面也有明确的要求。如果公司不能持续满足授权部门所规定的相关要求或上述特许经营权到期后,公司未能满足再次申请的要求，将可能导致特许经营权的终止或丧失，对公司持续经营产生不利影响。2、天然气政府定价导致的风险 公司的上下游价格均受到较为严格的管制。如果宏观经济
11、环境或行业状况发生重大变化，尽管公司可能根据市场的变化向政府物价主管部门提出调整价格的申请，但价格调整仍存在不够及时、充分的可能,使得上下游价格变化出现时间差。如果上下游价格调整导致公司利润空间缩小，则可能对公司的财务状况和经营业绩造成不利影响。3、对单一气源方依赖的风险 报告期内，公司自陕西省天然气股份有限公司及其上游气源供应商中国石油天然气股份有限公司采购天然气的金额占当期采购总额的比例为 88.52%，天然气采购存在对单一供应商依赖的情形。虽然天然气行业因其行业特性，向单一供应商采购天然气陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 6 属于行业普遍现象；
12、公司虽与上游供应商保持稳定、良好的合作关系,但仍会因气源资源、储备能力、议价能力等原因使公司存在气源采购成本价格波动较大、采购成本增加、毛利率下降的风险，该风险将会在短期内影响公司的正常经营和盈利能力。4、自然灾害、安全事故的风险 公司所从事的城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。公司的城市燃气管网设施可能受到暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。公司的居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中,存在因居民使用不当、安全意识不足等酿成事故的可能性；公司经营的加气站存在因为操作员操作不当、管理不到位等酿成事故的可能性。上述因素可能导致管道穿孔、开裂,造成天然气泄漏、供应中断、
13、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。本期重大风险是否发生重大变化：否 陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 陕西通源天然气股份有限公司 英文名称及缩写 Shaanxi Tongyuan Natural Gas Co.,Ltd.证券简称 陕通股份 证券代码 838687 法定代表人 刘强 办公地址 陕西省西安市高陵区泾河工业园长庆西路 15 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘强 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 029-84501585 传真 0
14、29-84501585 电子邮箱 公司网址 http:/ 陕西省西安市高陵区泾河工业园长庆西路 15 号;邮编 710201 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 2 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业燃气生产和供应业燃气生产和供应业燃气生产和供应业（D4500）主要产品与服务项目 主要产品为管道天然气、压缩天然气和液化天然气；主要服务为城镇管道天然气输配、天然气设施维修及维
15、护、压缩天然气和液化天然气配送、车用燃气充装。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）155,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 陕西百事通企业投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 王媛 陕西百事通企业投资集团有限公司 陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916100007273423005 否 注册地址 陕西省西安市高陵区泾河工业园长庆西路 15 号 否 注册资本 155,000,000 是 五、五、中介机构中
16、介机构 主办券商 西南证券 主办券商办公地址 重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 田阡 白西敏 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%
17、营业收入 472,222,901.66 260,946,494.65 80.97%毛利率%16.68%23.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 44,150,376.72 34,590,601.19 27.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 41,975,151.74 33,187,139.20 26.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.22%12.46%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.57%11.96%-基本每股收益 0.3154 0.2634 19.74%二、偿债能力偿债能力 单位：元
18、 本期期末本期期末 本本期期期期初初 增减比例增减比例%资产总计 603,463,727.55 553,070,060.74 9.11%负债总计 249,072,986.04 205,698,145.54 21.09%归属于挂牌公司股东的净资产 325,600,487.37 311,939,631.91 4.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.33 2.23 4.48%资产负债率%（母公司）26.69%29.41%-资产负债率%（合并）41.27%37.19%-流动比率 57.59%63.41%-利息保障倍数 13.10 19.73-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年
19、同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 33,151,300.15 12,681,040.59 161.42%应收账款周转率 23.30 17.10-存货周转率 23.81 15.47-陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.11%12.41%-营业收入增长率%80.97%47.70%-净利润增长率%31.81%24.50%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 155,000,000 140
20、,000,000 10.71%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,398,013.34 计入当期损益的政府补助 218,976.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 193,730.65 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得投资收益 810,677.19 除上述各项之外的其他营业外收入和
21、支出 115,905.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,737,303.12 所得税影响数 310,879.69 少数股东权益影响额（税后）251,198.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,175,224.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重
22、述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 18,236,505.84 应收票据及应收账款 18,236,505.84 应付账款 66,383,630.47 应付账款及应付票据 66,383,630.47 陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是以城市燃气供应业务为主，主要从事城镇管道天然气输配、压缩天然气和液化天然气配送、车用燃气充装、天然气设施维修及维护业务。公司目前已取得陕西、广西、云南三省（自治区）多个地区的特许经营权及经
23、营天然气业务的相应资质，为居民用户、工商业用户及车辆用户等提供天然气输配、非管输销售、配送及配套服务。公司天然气以管道输配方式为主，车载方式为辅进行运输配送。公司天然气自上游供气方交接点接入公司天然气门站，经调压、过滤、计量、加臭处理，通过本公司自建的管网设施/设备将管道天然气、压缩天然气、液化天然气输送至居民、工业和商业用户。管网未覆盖的采用车载方式由 CNG 运输车辆运至供气站。公司主要收入来源为管道天然气、压缩天然气、液化天然气的销售。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
24、主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 城市燃气行业作为国民经济中重要的基础能源产业，随着西气东输等管网工程的建成投运，天然气市场开始进入快速发展阶段，市场竞争加剧。随着天然气价格市场化改革的加速推进，天然气价格下行带动天然气在发电、城市燃气和工业燃料等诸多应用领域的需求爆发，中国天然气需求在此阶段将维持高速增长趋势，天然气行业也将迎来重要的十年黄金发展期。在“互联网+”智慧能源的产业升级背景
25、下，在绿色能源更迭和消费结构升级的大势下，企业需要把握住机会，适应行业和市场的变化，积极引入新技术，加快产业升级和企业转型，以变化应对变化，让企业发展进入到天然气发展前景崭新的境界。报告期内，公司实现营业收入 472,222,901.66 元，同比增长 80.97%；营业成本 393,447,668.69元，同比增长 97.87%；实现净利润 46,150,732.47 元，同比增长 31.81%。报告期经营情况变动分析:单位：元 项目 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度
26、报告 公告编号：2020-006 13 天然气销售 382,436,661.49 341,092,500.51 10.81%91.23%102.73%-5.06%管输费 2,456,572.65 221.61%工程施工 70,017,546.00 45,265,258.82 35.35%23.94%58.15%-13.98%设计费 2,394,596.51 356,545.43 85.11%其他业务收入 14,917,525.01 6,733,363.93 54.86%302.79%241.93%8.03%合计 472,222,901.66 393,447,668.69 16.68%80.97
27、%97.87%-7.12%（一）营业收入变动情况分析：报告期营业收入较上年同期增长 80.97%，主要原因是新用户开发、定增并购蒲城民东和大荔民东及通汇公司经营 LNG 贸易等，导致天然气销售较上年同期增长 91.23%；通源公司龙凤园等三个小区供气系统维修改造项目及蒲城民东新大工业用户开发，导致工程施工收入较去年同期增长 23.94%；其他业务收入较上年同期增加 302.79%，主要系通汇公司新增材料销售业务所致。（二）营业成本变动情况分析 报告期营业成本较上年同期增长 97.87%，主要原因是天然气销量增长导致采购气量同比大幅增长；供暖季省天然气公司实行额外气竞拍模式，导致购气成本加大；工
28、程施工收入和其他业务收入增加导致成本同比增加。（三）毛利率变动情况分析：报告期天然气销售毛利率同比减幅 5.06%，工程施工毛利率下浮 13.98%，主要原因分析：报告期小区自备锅炉购进气价实行非居民采购价格，但售气实行居民气价，导致售气成本增加、利润减少，短期影响了天然气销售毛利，且 LNG 贸易销售毛利较低，故导致报告期内天然气销售收入虽同比增幅较大，但毛利率同比有所减幅，受短期气价调整及 LNG 低毛利影响，未来公司营业利润将持续稳定增加。报告期内，公司推行煤改气工程，因农村煤改气工程利润相对来说较低，且人工、材料费用涨 幅导致入户安装工程在收入增长的同时毛利下浮 13.98%。（四）净
29、利润变动情况分析：报告期内实现净利润 46,150,732.47 元，与上年同期相比增加了 11,136,425.05 元，增长31.81，其中归属于母公司所有者的净利润 44,150,376.72 元，比上年同期 34,590,601.19 元增长27.64%，主要原因是：通汇公司、蒲城民东扭亏为盈，分别实现净利润 8,127,255.58 元、6,495,234.45元。综上所述，报告期内公司市场份额进一步增加，保持了良好的上升发展势头。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期
30、期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 79,495,485.87 13.17%55,238,124.19 9.99%43.91%应收票据 582,990.00 0.10%应收账款 22,293,044.73 3.69%18,236,505.84 3.30%22.24%预付款项 14,656,015.66 2.43%11,477,508.99 2.08%27.69%存货 14,267,737.48 2.36%18,779,037.19 3.40%-24.02%陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告
31、编号：2020-006 14 投资性房地产 长期股权投资 131,628,373.49 21.81%120,890,604.41 21.86%8.88%固定资产 247,806,231.37 41.06%170,735,755.96 30.87%45.14%在建工程 25,710,802.40 4.26%76,809,927.20 13.89%-66.53%商誉 5,575,325.30 0.92%其他非流动资产 24,716,740.00 4.10%27,692,391.42 5.01%-10.75%短期借款 40,000,000.00 6.63%25,000,000.00 4.52%60.
32、00%长期借款 预收款项 29,818,349.09 4.94%40,307,333.96 7.29%-26.02%其他应付款 116,771,996.55 19.35%70,722,667.98 12.79%65.11%实收资本 155,000,000.00 25.69%140,000,000.00 25.31%10.71%资产总计 603,463,727.55 553,070,060.74 9.11%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末应收账款较上年期末增加 4,056,538.89 元，增长 22.24%，主要原因是通源公司龙凤园等三个小区供气系统维修
33、改造项目工程款未收回所致。2、预付款项：报告期末预付款项较上年期末增加 3,178,506.67 元，增长 27.69%，主要原因是通源公司、通汇公司、富平公司、蒲城民东预付上游天然气款增加所致。3、存货：报告期末存货较上年期末减少 4,511,299.71 元，减幅 24.02%，主要原因是原材料及施工费减少所致。4、长期股权投资：报告期末长期股权投资较上年期末增加 10,737,769.08 元，增长 8.88%，主要原因是本年度取得参股公司渭南天然气、红河石油公司、华阴通源投资收益增加所致。5、固定资产：报告期末固定资产较上年期末增加 77,070,475.41 元，增长 45.14%，
34、主要原因是报告期内蒲城民东和大荔民东购买渭南民东管网及富平公司、桂林公司、淳化公司在建转固所致。6、商誉：本期增加的商誉主要系收购设计院 98%股权的最终成交价格大于合并日设计院净资产金额所致。7、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产较上年期末减少 2,975,651.42 元，主要原因是桂林公司预付设备款减少所致。8、短期借款：报告期末短期借款较上年期末增加 15,000,000.00 元，增长 60%，主要原因是富平公司向长安银行质押借款所致。9、预收款项：报告期末预收款项较上年期末减少 10,488,984.87 元，减幅 26.02%，主要原因是通源公司、蒲城民东和大荔民东预收下游客
35、户气款减少所致。陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 15 10、其他应付款：报告期末其他应付款较上年期末增加 46,049,328.57 元，增长 65.11%，主要原因是通源公司、大荔民东与王耀荣及百事通企业投资集团往来借款额度增加所致。11、实收资本：报告期末实收资本较上年期末增加 15,000,000.00 元，增长 10.71%，主要原因是本年度公司定向发行股票 1,500 万股所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例
36、%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 472,222,901.66-260,946,494.65-80.97%营业成本 393,447,668.69 83.32%198,842,235.23 76.20%97.87%毛利率 16.68%-23.80%-销售费用 4,370,245.41 0.93%2,664,056.93 1.02%64.04%管理费用 27,889,147.76 5.91%24,579,352.47 9.42%13.47%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 4,358,010.56 0.92%1,969,426
37、.38 0.75%121.28%信用减值损失 662,850.86 0.14%资产减值损失 0 0%-726,940.17-0.28%其他收益 1,675.59 0.00%3,796.80 0.00%-55.87%投资收益 9,657,780.77 2.05%8,074,091.37 3.09%19.61%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1,400,353.02 0.30%-59,707.73-0.02%2,445.35%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 52,366,977.27 11.09%39,415,131.22 15.10%32.86%营业外收入 369,9
38、72.84 0.08%1,023,795.69 0.39%-63.86%营业外支出 12,815.25 0.00%6,458.18 0.00%98.43%净利润 46,150,732.47 9.77%35,014,307.42 13.42%31.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期较上年同期增加 211,276,407.01 元，增长 80.97%，主要原因是通源公司、通汇公司、富平公司、圣达公司、蒲城民东和大荔民东天然气销售收入、工程施工收入较去年大幅增加所致。2、营业成本：报告期较上年同期增加 194,605,433.46 元，增长 97.87%，主要系收入增加导致
39、成本同比增加，且供暖季省天然气公司采取额外气竞拍方式，导致天然气购进成本增加。陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 16 3、销售费用：报告期较上年同期增加 1,706,188.48 元，增长 64.04%，主要系销售人员及工资增加所致。4、管理费用：报告期较上年同期增加 3,309,795.29 元，增长 13.47%，主要原因是职工薪酬、社保、折旧费及专业服务费较上年同期增加所致。5、财务费用：报告期较上年同期增加 2,388,584.18 元，增长 121.28%，主要系与王耀荣往来借款利息费用增加所致。6、处置资产收益：报告期较上年同期增加 1,
40、460,060.75 元，主要系通汇公司处置 11 辆槽车所致。7、营业利润、净利润：报告期营业利润、净利润同比分别增长 32.86%、31.81%，主要原因是报告期销售气量和营业收入增加，营业利润、净利润同比增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 457,305,376.65 257,242,907.50 77.77%其他业务收入 14,917,525.01 3,703,587.15 302.79%主营业务成本 386,714,304.76 196,873,020.28 96.43%其他业务成本 6,733,
41、363.93 1,969,214.955 241.93%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%天然气销售 382,436,661.49 80.99%199,986,815.18 76.64%91.23%工程施工 70,017,546.00 14.83%56,492,260.44 21.65%23.94%管输费 2,456,572.65 0.52%763,831.88 0.2
42、9%221.61%灶具材料销售 12,945,548.30 2.74%3,123,142.28 1.20%314.50%设计费 2,394,596.51 0.51%0.00 租赁 190,740.12 0.04%377,595.61 0.14%-49.49%其他 1,781,236.59 0.37%202,849.26 0.08%778.11%合计 472,222,901.66 100%260,946,494.65 100%80.97%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：报告期主营业务收入较上年同期增加 200,062,469.
43、15 元，增长 77.77%，其中天然气销售收入较上年同期增加 182,449,846.31 元，增长 91.23%，主要原因是通源公司、富平公司、蒲城陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 17 民东和大荔民东通气用户数增加导致销售气量较去年增加，本年度通汇公司新增 LNG 贸易业务导致销售气量较去年大幅增加，以上因素导致报告期内天然气销售收入较上年大幅增长；工程施工收入较去年同期增加 13,525,285.56 元，增长 23.94%，主要原因是富平公司、圣达公司和蒲城民东市场开发客户增加导致工程施工收入较去年同期增幅较大所致。2、主营业务成本：报告期
44、主营业务成本较上年同期增加 189,841,284.48 元，增长 96.43%，主要系主营业务收入增加导致主营业务成本增加，且上游天然气购进成本增加，导致主营业务成本较去年同期增幅较大。主营业务收入、其他业务收入占营业收入的比例 2019 年较 2018 年变动不大，均在 5%以内。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西屹立通新能源有限公司 34,144,637.71 7.23%否 2 长庆石油勘探局有限公司高延工业服务处 15,285,485.50 3.24%否 3 中化近代
45、环保化工（西安）有限公司 14,430,607.86 3.06%否 4 西安交通燃气有限责任公司 13,357,482.85 2.83%否 5 延安新电能源开发有限责任公司 9,162,423.95 1.94%否 合计合计 86,380,637.87 18.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西省天然气股份有限公司 187,647,876.26 49.62%否 2 中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司 54,957,079.69 16.18%否 3 渭南
46、顺驰能源运输有限公司 17,965,902.62 4.75%否 4 渭南西潼燃气管网有限公司 8,925,666.24 4.25%否 5 陕西华油天然气有限公司 12,978,008.80 3.43%否 合计合计 282,474,533.61 78.23%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 33,151,300.15 12,681,040.59 161.42%投资活动产生的现金流量净额-26,145,722.23-63,340,915.23 58.72%筹资活动产生的现金流量净额 17,376
47、,254.37 41,170,682.68-57.79%陕西通源天然气股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-006 18 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量金额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加额度较大，导致现金流入增长幅度大于现金流出增长幅度。2、投资活动产生的现金流量金额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额增加主要是报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减幅较大，导致投资活动现金流出较去年同期大幅减少。3、筹资活动产生的现金流量金额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量
48、净额减少主要是收到其他与筹资活动有关的现金减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截止本报告期末，本公司有全资子公司十家，控股子公司四家，参股公司三家。1、报告期内，控股子公司圣达公司实现营业收入 17,068,656.78 元，净利润 2,699,704.69 元。2、报告期内，控股子公司设计院实现营业收入 3,344,713.11,净利润 1,141,597.84 元。3、报告期内，控股子公司蒲城民东实现营业收入 36,027,445.40 元,净利润 6,495,234.45 元。4、报告期内，控股子公司大荔民东实现营
49、业收入 19,769,234.58 元,净利润-1,202,349.01 元。5、报告期内，全资子公司通汇公司实现营业收入 152,391,051.07 元，净利润 8,127,255.58 元。6、报告期内，全资子公司富平公司实现营业收入 151,416,556.88 元，净利润 17,145,697.50 元。7、报告期内，全资子公司淳化公司为建设期，无营业收入，净利润-106,563.98 元。8、报告期内，全资子公司桂林理邦为建设期，无营业收入，净利润 20,375.92 元。9、报告期内，全资子公司德恒立信公司为本年度新设立公司，实现营业收入 213,592.24 元，净利润-1,2
50、18,851.10 元。10、报告期内，全资子公司富平分布式能源未开展业务，无营业收入，有利息收入 4,059.67 元，净利润 3,730.78 元。11、报告期内，全资子公司德合禄马为建设期，无主营业务收入，其他业务收入 108,687.61 元，净利润-211,171.24 元。12、报告期内，德合禄马全资子公司景福投资未开展业务，无营业收入，净利润-17,208.14 元。13、报告期内，德合禄马全资子公司佳宝燃气未开展业务，无营业收入，净利润-3,260.13 元。14、报告期内，全资子公司桂林通源已于 2019 年 2 月份注销。15、报告期内，参股公司渭南天然气实现营业收入 41
