1、 1 2 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控
2、制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、启程科技 指 浙江启程电子科技股份有限公司 股东大会 指 浙江启程电子科技股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江启程电子科技股份有限公司董事会 监事会 指 浙江启程电子科技股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 浙江启程电子科技股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2019 年度 元(
3、万元)指 人民币元（万元）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）中国电信 指 中国电信股份有限公司 GPS 指 Global Positioning System(全球定位系统),利用GPS定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统 北斗 指 中国北斗卫星导航系统,是中国自行研制的全球卫星导航系统 GIS 指 Geographic Information service（地理信息服务）。GIS是一种基于计算机的工具，它可以对空间信息进行分析和处理。高精度定位 指
4、基于技术进行实时定位 云计算 指 一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需提供给计算机和其他设备 公告编号：2020-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱永南、主管会计工作负责人朱永南及会计机构负责人（会计主管人员）沈慧慧保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
5、资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人朱永南直接持有公司 60%股份。通过员工持股平台间接控制公司 25.00%股份,股份公司成立后,朱永南担任公司董事长,在公司决策和日常经营管理上可
6、施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。大客户集中风险 2019 年度公司前五大客户收入总和为 10,297,986.15 元,占营业收入的比重为 55.20%，比上年降低 11.20%，除了与移动、电信合作，报告期内公司还与联通以及其他第三方公司展开合作，但是公司仍然存在一定程度上的大客户依赖风险。销售区域集中风险 公司销售区域较为集中,主要分布于浙江。2019 年度公司在浙江的销售收入为 15,781,707.36 元,占主营业务收入的比重为84.60%,主要客户包括浙江华云信息科技有限公司和中国电信股份有限公司浙江分公司及省内多
7、个市、县分公司等。综上所述,公告编号：2020-003 6 公司目前销售半径较小,存在销售区域集中风险。人才短缺与流失风险 作为高新技术企业,公司对软件开发、产品设计等方面的人才要求较高,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。公司通过多年的人力资源开发与培养，当前已拥有一批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才。但是外部竞争的日趋激烈,内部考核未做到位，晋升道路并不明显，导致人才短缺和流失风险日益增加,并对公司经营产生一定的不利影响。技术发展风险 2018 年公司为了在主营业务的基础上，寻求突破，成立了成都分公司，主要作为音视频技术研发中心，用于公安对讲业务和应急
8、指挥系统当中的实时视频。但报告期内，成都分公司研发的成果转化率过低。同时，同业竞争越来越激烈，在日益复杂的发展道路中，找到一条适合启程的路，困难重重。行业竞争加剧的风险 报告期内，明显感觉竞争越来越激烈。除了个性化开发，如何能在个性化开发中找到规律，形成公众版产品，增加产品的复制性显得尤为重要。政策变化的风险 通信管理局、交通部等政府部门对行业政策发生变化,行业内企业需要对未来发展方向等做出相应的调整。若政府相关部门出于国家信息安全等考虑做出政策调整,进一步严格规范本行业,将对行业中的中小企业经营业绩产生重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-003 7 第二节第二节
9、公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江启程电子科技股份有限公司 英文名称及缩写 浙江启程电子科技股份有限公司 证券简称 启程科技 证券代码 839021 法定代表人 朱永南 办公地址 杭州市下城区石桥街道康宁路 80 号海蓝国际电竞数娱中心 A 座 5 层 501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱艺雨 职务 董事会秘书 电话 0571-86772777 传真 0571-86955369 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 杭州市下城区石桥街道康宁路80号海蓝国际电竞数娱中心A座5层 501 室 310022 公司指定信息披露平台的网址
10、 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 6 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 公司主营车辆定位、手机定位等位置服务业务及相关软件和平台的研发、运营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）15,600,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 朱永南 实际控制人及其一致行动人 朱永南，杭州众其力投资管理合伙企业（有限合伙）公告编号：2020-003 8 四、四、注
11、册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330100788282786Y 否 注册地址 浙江省杭州市下城区华丰家豪商城 1 幢 A 座 501、502、509 室 否 注册资本 15,600,000.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所 签字注册会计师姓名 宋守东、穆维宝 会计师事务所办公地址 北京市丰台区万丰路 6
12、8 号中企创新大厦 1801 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,654,937.06 18,966,975.84-1.65%毛利率%62.64%69.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 27,220.13 1,733,111.16-98.43%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,301,998.48 1,051,351.07-22
13、3.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.14%8.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.8%5.46%-基本每股收益 0.00 0.11-100.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,500,766.85 24,347,670.19 8.84%负债总计 7,338,186.62 5,212,310.09 40.79%归属于挂牌公司股东的净资产 19,162,580.23 19,135,360.10 0.14%归属于挂牌公司股东的每股净资产
14、1.23 1.23-资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）27.69%21.41%-流动比率 3.32 4.40-利息保障倍数-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,658,056.37 2,711,152.35-161.16%应收账款周转率 2.94 3.49-存货周转率 11.00 55.13-公告编号：2020-003 10 四、成长情况
15、成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.84%3.33%-营业收入增长率%-1.65%0.53%-净利润增长率%-98.43%-48.07%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 15,600,000 15,600,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-180.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 266,20
16、2.40 委托他人投资或管理资产的损益 728,663.71 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 93,700.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 240,832.50 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,329,218.61 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,329,218.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2020-003 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上
17、年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款-4,682,010.95-应收票据及应收账款 4,682,010.95-应付票据-应付账款-565,521.87-应付票据及应付账款 565,521.87-注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-003 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为软件和信息技术服务业，细分的产业发展方向为软件开发。自成立起,公司通过运用卫星定位技术、计
18、算机技术、GIS 技术、云存储、云计算、实时对讲视频技术并结合互联网和物联网应用，自主创新研发打造了位置信息服务平台、公车管理云平台、音视频平台、实时对讲平台、物联网智能系统平台、高精度定位应用平台六大平台。为交通行业、电力行业、政府企事业单位等量身定做了三大行业产品线。目前产品已广泛应用于铁路、高速公路、政府公务用车、企事业单位车辆管理、物流运输、银行押运、公安巡防、城市环卫、林业护林、水利巡查、企业外勤等多个行业。为这些行业提供安全生产全过程监管、车辆人员管理解决方案，公司产品销售模式主要有两种：一种是直销模式，该模式下公司直接与客户签订合同、提供服务并结算费用；另一种是与运营商合作模式，
19、该模式下依托运营商提供的通信套餐，终端客户与电信签订合同并缴费，公司负责软件调试、客户服务以及运营商员工的业务培训等技术服务，并按季度与运营商结算服务费。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司在董事会的领导
20、和经营管理团队带领下，按照年度经营目标，积极拓展市场，加大技术创新研发投入，提升现有服务品质与技术水平，满足客户定制化需求，优化服务体验，有序推进各项工作，持续提升公司核心竞争力，在面对外部的挑战，公司核心业务依然保持着整体平稳的势头。报告期内，公司资产总值为 26,500,766.85 元，比上年同比增长 8.84%。营业收入为 18,654,937.06元，比上年减少 312,038.78 元。本年净利润为 27,220.13 元，比上年下降 98.43%，主要是因为成立成都分公司，营业成本增加 1,148,045.69，同时为了拓展省外业务，销售费用比去年增加了 1,189,469.95
21、，报告期内业务的收入归属于 2020 年，导致报告期内净利润大幅下滑。报告期内，在业务方面，公司不断地改进营销策略，扩大营销范围，积极发现优质的客户资源。在公司经营层面，管理层在董事会的带领下加强了公司管控能力和公司财务风险控制，规范各项管理制度和业务流程，全面提升了公司的管理水平。公司今后将继续深度挖掘行业需求、强化核心技术、加强售后支撑，通过优质的产品、高效的基础服务维护老客户、开发新客户，提升客户签约率，后续再通过优公告编号：2020-003 13 化产品、提供增值服务，增强客户黏性，创造更高的企业价值。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项
22、目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,967,686.10 30.07%8,601,473.36 35.33%-7.37%应收票据-应收账款 6,916,380.96 26.10%4,682,010.95 19.23%47.72%存货 678,877.22 2.56%588,620.64 2.42%15.33%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 317,612.93 1.20%445,497.47 1.83%-28.71%在建工程-短期
23、借款-长期借款-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。2.资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：(1)货币资金：报告期内，公司货币资金比上年减少633,787.26元，变动比例为-7.37%。变动主要原因是2019年度经营性现金净流入减少。(2)应收账款：报告期内，公司应收款比上年增长2,234,370.01元公司在湖北荆州开展业务，年底销售增长。3.3.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期
24、上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 18,654,937.06-18,966,975.84-1.65%营业成本 6,968,900.93 37.36%5,820,855.24 30.69%19.72%毛利率 62.64%-69.31%-销售费用 3,370,929.07 18.07%2,181,459.12 11.50%54.53%管理费用 3,874,794.38 20.77%3,869,521.87 20.40%0.14%研发费用 6,861,391.23 36.7
25、8%6,513,517.42 34.34%5.34%财务费用-3,455.09-0.02%-6,157.58-0.03%43.89%信用减值损失-20,087.51-0.11%-资产减值损失-38,678.21 0.20%-其他收益 260,108.40 1.39%577,439.47 3.04%-54.95%投资收益 728,663.71 3.91%219,141.78 1.16%232.51%公告编号：2020-003 14 公允价值变动收益-资产处置收益-180.00 0.00%481.17 0.00%-137.41%汇兑收益-营业利润-1,535,007.12-8.23%1,348,8
26、70.75 7.11%-213.80%营业外收入 279,886.72 1.50%5,008.28 0.03%5,488.48%营业外支出 32,960.22 0.18%-净利润 27,220.13 0.15%1,733,111.16 9.14%-98.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：(1)营业成本：报告期内，营业成本比上年增加了1,148,045.69元，变动比率是19.72%。主要原因是为了加大研发力度，2018年成立了成都分公司，成果转化率低，但职工薪酬却大幅增加。(2)销售费用：报告期内，公司销售费用比上年增长了1,189,469.95元，变动比率54.53%。主要原因是公司为
27、了减少区域风险，除浙江省范围外，着重加强省外业务拓展，导致差旅费用增加。另外由于去年荆州销售增加，多数单位要求纸质发票，邮电费增加。(3)营业利润：报告期内，营业利润比上年下降2,883,877.87元，变动比率是-213.80%。主要原因是客户基本稳定，市场竞争压力大，原有业务收费基本稳定甚至有减少，导致公司营业收入基本与去年持平，但是营业成本和销售费用增加的总额有2,337,515.64元，营业成本和销售费用大幅度增长，使营业利润大幅减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,654,937.06 18,
28、966,975.84-1.65%其他业务收入-主营业务成本 6,968,900.93 5,820,855.24 6.05%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%硬件销售收入 2,601,659.99 13.95%1,042,462.43 5.50%145.12%服务收入 16,053,277.07 86.05%17,924,513.41 94.50%-10.3
29、4%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%浙江省内 15,781,707.36 84.60%16,216,764.34 85.5%-2.68%浙江省外 2,873,229.70 15.40%2,750,211.50 14.5%4.47%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，硬件销售增长1,559,197.56元，变动比率145.12%。主要原因是，2019年2G基
30、站逐步拆除，为公告编号：2020-003 15 了适应变化，硬件设备逐步由2G换成4G设备，成本增长导致销售收入也增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江华云信息科技有限公司 3,922,575.70 21.03%否 2 中国电信股份有限公司 3,330,506.21 17.85%否 3 中国铁路上海局集团有限公司 1,574,879.12 8.44%否 4 中国移动通信集团浙江有限公司 763,301.89 4.09%否 5 杭州市水务集团有限公司 706,723.23 3
31、.79%否 合计合计 10,297,986.15 55.20%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州恒领科技有限公司 849,869.01 17.93%否 2 杭州电信股份有限公司杭州分公司 664,931.11 14.03%否 3 浙江海高思通信科技有限公司 664,576.17 14.02%否 4 深圳市华宝电子科技有限公司 348,450.80 7.35%否 5 杭州畅远科技有
32、限公司 199,114.53 4.20%否 合计合计 2,726,941.62 57.53%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。4.4.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,658,056.37 2,711,152.35-161.16%投资活动产生的现金流量净额 1,024,269.11 3,251,074.80-68.49%筹资活动产生的现金流量净额 0-2,400,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现
33、金流量净额：报告期内，经营活动现金流量净额比上年减少 4,369,208.72 元，变动比率为-161.16%，主要原因是主营业务收入基本与上年持平，但是应收账款比上年增长2,234,370.01 元，导致经营活动现金流入比上年减少 1,636,717.23 元。同时，支付给职工以及为职工支付的现金比上年增长了 2,073,106.07 元。另外，报告期内 2G 基站的陆续关停，原有的 2G设备和流量卡都需要换成 4G，4G 的设备费用比 2G 贵，所以购买商品、接受劳务支付的现金比上年增加 441,943.57 元。第三，公司在发展过程中对自身提出了更高的要求，报告期内进行了知识产权认证、信
34、息安全管理认证以及信息服务认证，还完成了质量管理体系复审，支付的其他与经营活动有关的现金比上年增加 349,764.13 元。导致经营活动现流出增加。经营活动现金流入的减少和经营活动现金流出的增加，导致经营活动产生的现金流量净额为-1,658,056.37 元。（2）投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动现金流量净额比上年减少 2,226,805.69 元，变动比例-68.49%。主要原因是 2018 年对外投资少，收回的投资资金多。报告期内年初时相对资公告编号：2020-003 16 金不紧张，空闲资金进行对外投资，故而投资活动现金流出增加。导致投资活动现金流量净额总体减少。（3）筹
35、资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生现金流量净额为零，主要是因为临时发生需要经过股东大会审议的关联借款，并及时归还。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况-2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年颁布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、
36、企业 会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号 金融工具列报（以下简称“新金融工具准则”），规定除境内外同时上市的企业以及在境外上市并 采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业之外的其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。该会计政策变更，对公司 2019 年及 2018 年资产总额、负债总额、净资产以及净利润未产生影响。财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日发布了关于修 订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并
37、财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 2018 年年 12 月月 31 日日/2018 年度金额年度金额 增加增加+/减少减少-1 应收票据 应收账款+4,682,010.95 应收票据及应收账款-4,682,010.95 2 应付票据 应付账款+565,521.87 应付票据及应付账款-565,521.87 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司运作规范，内部制度完善，认真按照法律法规开展经营活动。公
38、司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好独立自主的运营能力。企业会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司拥有自己的销售研发模式，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公告编号：2020-003 17 因此,公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人控制不当风险 公司控股股东、实际控制人朱永南直接持有公司 60%股份。通过员工持股平台间接控制公司 25%股份,股份公司成立后,朱永南担任公司董事长,
39、在公司决策和日常经营管理上可施予重大影响。公司实际控制人可以利用控制股份的比例优势,通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策。应对措施：针对上述风险，公司自股份公司成立后按照公司法等相关法律法规的要求，建立并完善了公司治理结构。目前已经形成了包括公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员在内的公司治理结构，制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、总经理工作细则 等规章制度，进一步提高了管理层的决策能力和决策效率，加强了公司的稳定性。2、大客户集中风险 2019 年度公司前五大客户收入总和为 10,297,986.
40、15 元,占营业收入的比重为 55.20%，比上年降低11.20%，除了与移动、电信合作，报告期内公司还与联通以及其他第三方公司展开合作，但是公司仍然存在一定程度上的大客户依赖风险。应对措施：公司逐步壮大市场营销团队和售后支撑团队，积极开展与运营商和代理商的合作，拓宽市场。寻求与运营商及第三方公司的合作，拓宽客户群体。同时加强宣传力度，通过百度推广等渠道，加强全国知名度。3、销售区域集中风险 公司销售区域较为集中,主要分布于浙江。2019 年度公司在浙江的销售收入为 15,781,707.36 元,占主营业务收入的比重为 84.60%,主要客户包括浙江华云信息科技有限公司和中国电信股份有限公司
41、浙江分公司及省内多个市、县分公司等。综上所述,公司目前销售半径较小,存在销售区域集中风险。应对措施：随着公司规模的增加，报告期内公司已在布局省外市场。4、人才短缺与流失风险 作为高新技术企业,公司对软件开发、产品设计等方面的人才要求较高,拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。公司通过多年的人力资源开发与培养，当前已拥有一批专业素质高、实际开发经验丰富、创新能力强的技术开发人才。但是外部竞争的日趋激烈,内部考核未做到位，晋升道路并不明显，导致人才短缺和流失风险日益增加,并对公司经营产生一定的不利影响。应对措施：公司从组织、流程、制度等多个方面开展人力资源体系建设，实现人力资源管理体
42、系优化，进一步加大人才引进、加强人才队伍建设。同时，公司进一步完善薪酬体系，强化绩效考核机制，更深入激发员工的工作积极性和创造性，营造良好工作的环境，提升员工的认同感和归属感，稳定核心技术人员，积极培养后备人才，提升公司竞争力。5、技术发展风险 2018 年公司为了在主营业务的基础上，寻求突破，成立了成都分公司，主要作为音视频技术研发中心，用于公安对讲业务和应急指挥系统当中的实时视频。但报告期内，成都分公司研发的成果转化率过低。同时，同业竞争越来越激烈，在日益复杂的发展道路中，找到一条适合启程的路，困难重重。应对措施：作为技术驱动型企业，公司致力于核心技术的自主研发和科技创新，并通过有效的对外
43、合作加强技术实力，不断将核心技术精细化。成都研发中心 2020 年需更紧密的围绕公司主营业务加强公告编号：2020-003 18 产品的研发。通过完善的薪酬体系，提高研发效率，留用真正的人才，淘汰掉不适合的人。6、行业竞争加剧的风险 报告期内，明显感觉竞争越来越激烈。除了个性化开发，如何能在个性化开发中找到规律，形成公众版产品，增加产品的复制性显得尤为重要。应对措施：公司依托人才、技术、品牌、经验等综合优势，凭借灵活适用的商业模式致力于为客户提供项目各阶段整体性、系统性的综合化服务；做好每一个用户提出的个性化需求，从个性化开发中领悟标准化产品线。同时，公司加大对市场营销队伍和售后服务队伍的建设
44、，积极开展与运营商和代理商的合作，拓宽市场，力争成为行业内一流企业。通过优质、高效的基础业务服务提升客户粘性，再配合后续的增值服务，创造更高的企业价值。7、政策变化的风险 卫星导航与位置服务行业属于科技型行业,但受政策的影响较大。如通信管理局、交通部等政府部门对行业政策发生变化,行业内企业需要对未来发展方向等做出相应的调整。若政府相关部门出于国家信息安全等考虑做出政策调整,进一步严格规范本行业,将对行业中的中小企业经营业绩产生重大影响。应对措施：公司将积极关注本行业内政策动向，并进一步调整公司产品和服务的结构，减少政府政策变化对公司产生的影响。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因
45、素-公告编号：2020-003 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否-是否存在对外担保事项 是 否-是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否-是否对外提供借款 是 否-是否存在日常性关联交易事项 是 否-是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否-是否存在股份回购事项 是 否-是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在
46、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否-是否存在被调查处罚的事项 是 否-是否存在失信情况 是 否-是否存在破产重整事项 是 否-是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否-二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 朱艺雨 公司借款 400,000.00 400,000.00 已事后补充履行 2020
47、年 4 月 15日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2019 年 11 月 4 日因项目资金需求，公司向员工朱艺雨借款人民币 40 万元整，截止 2019 年 11月 28 日，公司已偿还人民币 40 万元。对公司的影响 公司因项目前期投入需要资金周转，该借款来源为公司员工自有资金。本次交易有利于缓解公司资金周转压力，有利于公司持续稳定经营，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。(二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、
48、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2019 年 1月 11 日 2018 年 4月 13 日 财通证券 月月福 26号 其他（自行填写）3,500,000元 否 否 公告编号：2020-003 20 对 外 投资 2019 年 1月 11 日 2018 年 4月 13 日 财 通 证券 月月福 22号
49、 其他（自行填写）1,000,000元 否 否 对 外 投资 2019 年 1月 17 日 2018 年 4月 13 日 财通证券 月月福 21号 其他（自行填写）1,000,000元 否 否 对 外 投资 2019 年 5月 29 日 2019 年 4月 17 日 财通证券 财通证券月月福集合资产管理计划 其他（自行填写）650,000 元 否 否 对 外 投资 2019 年 11 月 20 日 2019 年 4月 17 日 财通证券 财通证券财慧通 311 号收益凭证 其他（自行填写）1,000,000元 否 否 注：可免于披露已在“二、经营情况回顾（四）投资状况分析 2、委托理财及衍生品
50、投资情况”中已披露的理财及衍生品投资情况。事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：2019 年 4 月 17 日,公司召开了第一届董事会第十一次会议,审议通过 关于利用闲散资金购买理财产品的议案。2019 年公司拟使用投资额度不超过公司最近一期净资产（最近一期净资产数据以在全国中小企业股份转让系统披露的年度报告、半年报或自愿披露的季度报告净资产数据为准）的闲散自有资金进行理财。在上述额度经股东大会通过之日起一年内，额度范围内资金可滚动使用。报告期内，截止 2019 年 12 月 31 日，公司理财产品产生投资收益 72
