1、公告编号：2020-005 1 2019 迪赛环保官方微信迪赛环保官方微信 年度报告 迪赛环保 NEEQ:833324 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 Wuhan Desytek Environmental Protection&New Materials.,Ltd 公告编号：2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 6 月 23 日，迪赛二十周年庆典在迪赛工业园隆重举行。全体迪赛人欢聚一堂，共同庆祝迪赛二十岁的生日。5 月，迪赛环保热镀锌无铬钝化剂中标内蒙古包钢集团。目前，公司无铬钝化剂系列产品持续供货中。6 月，迪赛工业园新产线正式投产，公司生产能力进一步增强，为公司业务的快速发
2、展提供有力保障。9 月，迪赛环保再获行业认可，当选中国表面工程协会转化膜专业委员会理事长单位。2019 年，在印刷包装行业普遍滞胀的情况下，迪赛光油继续保持稳定的增长，创新产品和个性化服务是迪赛的制胜法宝。2019 年，迪赛环保奋力拼搏、努力创新，公司各项经营业务均有显著增长，保质保量，超额提前完成年度营销任务。公告编号：2020-005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事
3、项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3434 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3737 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3838 第九节第九节 行业信息行业信息 .4141 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4242 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 公告编号：2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、迪赛环保 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 水性上光油 指 简称光油、上
4、光油、由水溶性树脂、助剂等成分经复配混合而成，以水为溶剂，又称水性上光涂料。主要用于印刷纸品的表面上光。无铬钝化剂 指 是一种含特殊结构的有机硅改性的有机无机复合材料，又称水性无铬钝化剂。不含有害重金属，水性环保无毒，主要用于镀锌层表面的钝化处理，能大幅度地提高诸如镀锌板、电镀器件等的耐蚀性能。报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 股东大会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司董事会 监事会 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司监事会 公司章程 指 武汉迪赛环保新材料股份有限公司公司章程
5、国融证券 指 国融证券股份有限公司 罗晓锋 指 Luo XiaoFeng（英文名）公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆飚、主管会计工作负责人陆飚及会计机构负责人（会计主管人员）骆智勇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
6、对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、高级管理人员、核心技术人员流失及技术泄密的风险 表面处理新材料是技术壁垒高和产品附加值高的行业，涉及流变学、材料化学、电化学、表面工程学、分析化学等多学科的应用。因此，公司在产品研发投入了大量人力、物力；同时大量公司相关技术储
7、备、客户资源由公司的高级管理人员和核心技术人员掌握，如果这些人员离职，很可能造成公司的技术泄密、客户资源流失，进而影响公司的正常运营发展。2、研发成果不能及时商用的风险 公司所处行业是行业景气周期长、产业关联度强的行业，公司想在行业中长期保持领先地位并不断扩大优势，必须不断投入研发资源，提升现有产品和服务，开发出更符合市场需求的产品。若公司不能及时将研发成果转化为产品，则公司面临着被对手超越，在竞争中处于不利地位的可能性。3、与国外竞争对手的竞争风险 与公司生产同类型环保表面处理材料的都是国外知名的化工企业，这些外国公司也是目前本公司的主要竞争对手。他们产业化速度快，拥有完整的配套产业链、成熟
8、的销售渠道及品牌效应，因此在竞争中，容易获得大型国有企业客户的青睐。公司技术品质达到了同类进口产品水平，且能提供完善的专业技术服务，但是要与国外对手竞争还需要时间让客户了解和信任公司产品。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-005 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉迪赛环保新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Desytek Environmental Protection New Materials Co.,Ltd.证券简称 迪赛环保 证券代码 833324 法定代表人 陆飚 办公地址 湖北省葛店经济技术开发区创业大道
9、团结路迪赛工业园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张辉 职务 副总经理、董事会秘书 电话 027-65272068-8039 传真 027-65272068-8039 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 湖北省葛店经济技术开发区创业大道团结路迪赛工业园 436070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 6 月 23 日 挂牌时间 2015 年 8 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）化学原料及化学制品制造业，行业
10、代码为 C26 主要产品与服务项目 水性印刷上光油系列产品、无铬钝化剂系列产品 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）29,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 陆飚、严国建、林慧慧、陈高清、何珺（一致行动人）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420100714567818B 否 公告编号：2020-005 7 注册地址 武汉经济技术开发区车城大道 220 号研发楼 2 楼 204 否 注册资本 2980 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证
11、券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王明璀、吴倩 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 50,067,604.78 27,133,853.50 84.
12、52%毛利率%50.90%41.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,458,359.71-5,865,339.67 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,275,010.01-7,072,443.49 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.24%-9.75%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.65%-11.75%-基本每股收益 0.25-0.20 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 91,064,574.14 74,901,632.98 21.
13、58%负债总计 26,377,275.72 17,672,694.27 49.25%归属于挂牌公司股东的净资产 64,687,298.42 57,228,938.71 13.03%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.17 1.92 13.02%资产负债率%（母公司）30.17%23.36%-资产负债率%（合并）28.97%23.59%-流动比率 2.34 2.78-利息保障倍数 14.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,507,363.96 1,077,994.82 39.83%应收账款周转率 2.45 1.55-
14、存货周转率 5.35 4.62-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.58%-1.72%-营业收入增长率%84.52%-17.04%-净利润增长率%-公告编号：2020-005 9 五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 29,800,000 29,800,000 0%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-304.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
15、持有交易性金融资产、交易性金融资产产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 564,554.49 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,619,100.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,183,349.70 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,183,349.70 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述会计数据追溯调整或重述情况情况 会计
16、政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 14,762,684.90 应收票据 1,527,639.28 应收票据及应收账款 16,357,544.47 应付票据 应付账款 2,093,861.97 公告编号：2020-005 10 应付票据及应付账款 2,093,861.97 公告编号：2020-005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商
17、业模式 根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于化学原料及化学制品制造业，行业代码为 C26。公司主要从事水性环保表面处理新材料的研发、生产和销售。目前主要生产经营两大类核心产品：水性印刷上光油、水性无铬钝化剂。水性印刷上光油应用于印刷包装领域，公司开发生产的迪赛特系列水性印刷上光油有三大系列四十多个品种，能满足胶印、凹印、柔印等所有印刷工艺，可广泛应用于食品、药品、酒类、饮料、化妆品以及电子电器产品和日用产品的商品包装生产。其中，耐磨、耐温、防滑、抗黏连等功能性水性上光油，应用在了百威啤酒、青岛啤酒、雪花啤酒、燕京啤酒、娃哈哈、王老吉、加多宝等众多知名品牌的纸箱包装上。无
18、铬钝化剂应用于金属表面处理领域，主要应用于镀锌表面的环保钝化。公司开发生产的无铬钝化剂和无铬耐指纹钝化剂是国内开发较早的、达到国际先进水平并在大型钢厂使用的环保钝化新产品，广泛应用于高档环保镀锌钢板和环保耐指纹镀锌板的生产，主要终端产品为家电产品、电子电器产品和汽车。同时，无铬钝化剂和无铬耐指纹钝化剂还广泛应用于镀锌管、镀锌钢构件、镀锌钢桶、镀锌邦迪管、电镀五金件和电镀器件的环保化生产。公司产品主要大型客户包括宝武集团、包头钢铁、华菱钢铁、涟源钢铁、首钢股份、马钢股份、沙钢股份、酒钢股份、江南精密、日照钢铁、广西钢铁等大型钢铁企业。公司的产品属于消耗性工业原材料，产品销售由公司的营销中心负责，
19、在开发新客户时，先与客户进行充分的技术交流，根据客户需求以及客户的工艺条件，为客户提供合适的产品以及产品使用及终端应用方面的整体技术方案，达成意向后将产品提供给客户，并协助客户进行检测、试用，以便客户判断产品的工艺适应性及使用性能。客户试用检测合格后，与公司签订技术协议和总体销售供货合同，客户采购时再按照合同规定的价格和要求以销售订单方式与公司签订每批次的供货数量。公司营销中心在接到销售订单后，转换成销售申请单，交由分管销售的副总经理签字审批，仓库根据审批通知发货，完成整个销售流程后，由营销中心按合同约定负责收款。公司采取基础研究和产品研究相结合的研发模式，围绕公司的产业方向，在有机硅材料、功
20、能高分子材料（包括水性丙烯酸树脂、有机硅树脂、氟硅改性丙烯酸树脂、水性聚氨酯树脂）、纳米材料、稀土材料等有机、无机功能材料方面进行了大量前瞻性研究，取得了大量的材料科研成果；同时，在环保印刷材料领域，金属表面处理领域进行了大量的新技术、新产品、新工公告编号：2020-005 12 艺的研究，并拥有一批稳定增长的客户群和不断扩大的应用领域。公司主要产品的核心原材料都是自己合成，拥有自己的核心技术和自主知识产权，同时也具有成本优势和核心竞争力。公司提供的各类技术服务是针对产品销售的技术指导和售后服务，并不单独收取咨询、劳务费用。公司产品中主要原材料为水及大宗化学基础原料，这些化学基础原材料是市场充
21、分竞争的产品，价格波动不大。公司盈利模式主要是通过销售自主生产的产品以及为客户提供整体解决方案来实现销售；通过技术服务推动公司产品销售。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内主要财务情况 报告期内，公司实现营业收入 5,006.76 万元，较上年度增加 2293
22、.38 万元，上升 84.52%，归属于挂牌公司的净利润为 745.84 万元，较上年度增加 1332.37 万元。报告期内公司调整了市场策略，重点加强了资信良好的大型客户的开发，使得公司在整个市场的占有率有了很大的提高。在继续引进优化了高端研发人才、保持管理及研发方面的持续投入的同时严格控制产品生产成本，最终超额完成了年初董事会下达的利润指标，具体分析及原因如下：（1）营业收入 2019 年营业收入为 50,067,604.78 元，较上年上升 84.52%，主要是因为公司调整了市场策略，对客户进行了优化，成为了包钢、沙钢、马钢、酒钢、首钢、武钢等大型钢厂的核心供应商。（2）营业成本 201
23、9 年营业成本为 24,584,009.32 元，较上年上升 54.77%，主要是销售收入的增长以及原材料采购成本降低所致。（3）毛利率 公告编号：2020-005 13 2019 年公司产品毛利率为 50.90%，较上年上升 9.44%，主要是公司针对市场需求，加大了钝化剂的销售力度，使钝化剂的销售大幅增加，占整个销售的比重也大幅增加；与此同时严格控制生产成本等综合因素影响所致。（4）销售费用 2019 年销售费用为 5,142,037.65 元，较上年上升 30.68%，主要是因为销售收入增长导致运费及销售人员工资同步增长。（5）财务费用 2019 年财务费用为 552,526.75 元，
24、较上年上升 56.43%，主要是因为本年实际承担贷款利息的期限长于上年度。（6）信用减值损失与资产减值损失 2019 年信用减值损失金额为 682,719.99 元，而上年度无发生额；2019 年资产减值损失无发生额，而上年度金额为 3,092,543.19 元。主要是因为 2019 年对资产减值损失科目进行了重分类，将该科目金额重分类到了信用减值损失科目，另外由于公司加强对应收账款的管理，开展信用考核，导致应收账款坏账损失减少。（7）其他收益 2019 年其他收益金额为 1,619,100.00 元，较上年上升 75.13%，主要是因为本年收到了几笔大额的政府补助：武汉市委黄鹤英才百人计划
25、500,000.00 元，车都产业领军人才项目补助400,000.00 元，武汉经济开发区知识产权配套补助 233,700.00 元。（8）净利润 2019 年净利润为 7,458,359.71 元，较上年增加 13,323,699.38 元，主要是受本期收入上升、毛利率上升、坏账损失减少等上述科目的综合影响所致。2、报告期内研发情况 报告期内，公司研发计划如期完成，具体情况如下：（1）金属表面处理领域 A、始终秉持科技创新是企业发展的推动力，2019 年迪赛的技术团队在金属表面处理领域 技术和产品的研发方面取得了骄人的成绩。首先，针对国内大型钢厂不同的工艺条件及其客户端的不同需求，通过对重点
26、客户采用产品定制化的策略，开发了热镀锌钢板、电镀锌钢板用无铬钝化剂和无铬耐指纹钝化剂系列定制化产品，使系列产品的技术性能和产品适应性得到了大幅度的提高，极大地提高了公司产品的竞争力及市场占有率。尤其是开发的单组成电镀锌钢板用无铬钝化剂，因其具有低能耗，优异的工艺适应及产品性能，击败了市场上众多的国外的产公告编号：2020-005 14 品，获得的客户的认可，该产品的广泛应用及推广必将为 2020 年公司进一步发展提供强有力的支持。B、其次，在批量热镀锌领域，完成了产品系列化及性能的提升工作。开发的产品覆盖了吊 镀，吹镀等领域。尤其是在吹镀工艺（镀锌钢管、邦迪管）领域完成了无铬预钝化材料、无铬终
27、钝材料的研发，并已经在多家镀锌钢管、镀锌钢构件、邦迪管等大型热浸镀锌企业稳定使用，获得很好的使用结果，尤其是产品成功应用于吹镀行业的国内龙头企业，这将保持公司在批量热镀锌无铬环保钝化技术方面的领先地位，为进一步的市场开拓打下了坚实的基础。C、在镀锌钢桶领域，完成了电镀锌桶用无铬钝化剂的研发，并在多家大型制桶企业得到工 业化应用，性能品质明显优于含铬钝化材料，为开拓该领域的环保化替代打下了坚实的基础。在镀锌板带（窄带）、彩钢板生产领域，完成了相关无铬钝化剂的新品研发，并完成了工业性试验，为在该领域推广无铬化替代打下了基础。同时，在电工钢（硅钢）领域，完成了电工钢（硅钢）用无铬绝缘涂层技术的升级研
28、发，完成了新产品的工业化生产试验，各项指标均能高标准满足电工钢的性能要求，正在进行钢厂的上线试验工作，为公司在该领域的拓展打下了坚实的基础。D、未雨绸缪，提前研发布局也是公司发展的基石。公司利用在金属表面处理领域所积累的技术和优势开展了高端电子化学品的研发，重点在平板显示领域瞄准高端湿电子化学品进行国产化替代研究，确定了涉足 TFT-LCD 制程湿化学品作为公司下一步产品研发的战略方向，并取得一系列研究成果，进一步夯实了公司稳定快速发展的基石。（2）印刷包装材料领域 印刷包装材料领域，在印刷材料产品方面，面对激烈的市场竞争，持续优化产品配方，持续开展终端应用模拟研究，及时为客户提供有效的系统性
29、解决方案；在高性价比和可持续发展目标的要求下，开展水性上光油核心乳液和树脂自主研究，完成了耐高温防滑乳液、耐高温树脂研究，分别应用在预印高防滑水性上光油和预印耐高温水性上光油中，产品性能优良，在国内同类产品中优势明显；耐高温树脂应用于塑料水性调墨油中，明显提高塑料薄膜耐高温性能，满足了特殊的工艺要求；完成了高耐磨树脂研究，应用在高耐磨水性上光油中，通过合适的上光工艺上光后，上光纸样耐磨可达一万次，可替代覆膜。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金
30、额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2020-005 15 货币资金 5,297,862.64 5.82%7,197,864.20 9.61%-26.40%应收票据 80,000.00 0.09%应收账款 16,024,593.79 17.60%14,762,684.90 19.80%8.55%存货 5,626,249.40 6.18%3,570,552.49 4.77%57.57%投 资 性 房 地产 长 期 股 权 投资 固定资产 28,595,874.18 31.40%20,343,630.89 27.16%40.56%在建工程 3,7
31、43,633.67 5.00%短期借款 10,000,000.00 10.98%10,000,000.00 13.35%0.00%长期借款 其他应收款 642,866.46 0.71%369,516.90 0.41%73.97%预付款项 1,316,629.30 1.45%197,722.30 0.26%565.90%应 收 款 项 融资 10,434,216.42 11.46%1,527,639.28 2.04%583.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）存货期末比期初增加 2,055,696.91 元，较期初上升 57.57%，主要是本期销售增加，扩大生产和备货量
32、所致。（2）固定资产比期初增加 8,252,243.29 元，较期初上升 40.56%，主要是本期新建的厂房竣工投产，转为固定资产；新增购买研发设备所致。（3）在建工程期末比期初减少 3,743,633.67 元，主要是本期新建的厂房竣工投产，转为固定资产所致。（4）其他应收款期末比期初增加 273,349.56 元，较期初上升 73.97%，主要是本期投标项目增加，支付的投标保证金金额大幅增加所致。（5）预付账款期末比期初增加 1,118,907.00 元，较期初上升 565.90%，主要是本期销售增加导致材料备货增加，预付材料款增加所致。（6）应收款项融资期末比期初增加 8,906,577
33、.14 元，较期初上升 583.03%，主要是本期取得的银行承兑汇票增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 50,067,604.78-27,133,853.50-84.52%营业成本 24,584,009.32 49.10%15,884,424.32 58.54%54.77%公告编号：2020-005 16 毛利率 50.90%-41.46%-销售费用 5,142
34、,037.65 10.27%3,934,820.99 14.50%30.68%管理费用 7,082,882.09 14.15%5,992,511.15 22.08%18.20%研发费用 6,206,428.03 12.40%5,061,245.62 18.65%22.63%财务费用 552,526.75 1.10%353,217.65 1.30%56.43%信用减值损失-682,719.99-1.36%资产减值损失 0.00 -3,092,543.19-11.40%其他收益 1,619,100.00 3.23%924,500.00 3.41%75.13%投资收益 564,554.49 1.13
35、%511,451.39 1.88%10.38%公允价值变动收益 0.00 资产处置收益 0.00 -14,897.81-0.06%汇兑收益 0.00 营业利润 7,371,090.87 14.72%-6,312,517.67-23.26%营业外收入 0.00 营业外支出 304.79 0.00%931.44 0.00%-67.28%净利润 7,458,359.71 14.90%-5,865,339.67-21.62%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2019 年营业收入为 50,067,604.78 元，较上年上升 84.52%，主要是因为公司调整了市场策略，对客户进行了优化，成
36、为了包钢、沙钢、马钢、酒钢、首钢、武钢等大型钢厂的核心供应商。2、营业成本 2019 年营业成本为 24,584,009.32 元，较上年上升 54.77%，主要是因为销售收入的增长以及原材料采购成本降低所致。3、毛利率 2019 年公司产品毛利率为 50.90%，较上年上升 9.44 个百分点，主要是公司针对市场需求，加大了钝化剂的销售力度，使钝化剂产品销售大幅增加，占整个销售的比重也大幅增加；与此同时严格控制生产成本等综合因素影响所致。4、销售费用 2019 年销售费用为 5,142,037.65 元，较上年上升 30.68%，主要是销售收入增长导致运费及销售人员工资同步增长所致。5、财务
37、费用 2019 年财务费用为 552,526.75 元，较上年上升 56.43%，主要是本期实际承担贷款利息的期限长于上年度所致。6、信用减值损失与资产减值损失 公告编号：2020-005 17 2019 年信用减值损失金额为 682,719.99 元，而上年度无发生额；2019 年资产减值损失无发生额，而上年度金额为 3,092,543.19 元。主要是因为 2019 年对资产减值损失科目进行了重分类，将该科目金额重分类到了信用减值损失科目，另外由于公司加强对应收账款的管理，开展信用考核，导致应收账款坏账损失减少。7、其他收益 2019 年其他收益金额为 1,619,100.00 元，较上年
38、上升 75.13%，主要是因为本期收到了几笔大额的政府补助：武汉市委黄鹤英才百人计划 500,000.00 元，车都产业领军人才项目补助400,000.00 元，武汉经济开发区知识产权配套补助 233,700.00 元。8、净利润 2019 年净利润为 7,458,359.71 元，较上年增加 13,323,699.38 元，主要是受本期收入上升、毛利率上升、坏账损失减少等综合影响所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 50,067,604.78 27,133,853.50 84.52%其他业务收入 0.00
39、0.00 主营业务成本 24,584,009.32 15,884,424.32 54.77%其他业务成本 0.00 0.00 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%光油 21,372,819.23 42.69%17,499,598.70 64.49%22.13%钝化剂 28,587,452.19 57.10%9,632,254.80 35.50%196.79%咨询收入 10
40、7,333.36 0.21%2,000.00 0.01%5,266.67%合计 50,067,604.78 100%27,133,853.50 100.00%84.52%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入、主营业务成本：2019 年度、2018 年度公司主营业务收入分别为 50,067,604.78元、27,133,853.50 元，本年度较上年度增长 84.52%。主要是因为公司成为了包钢、沙钢、马钢酒钢、首钢、武钢等大型钢厂的核心供应商，钝化剂销售收入增长所致。2019 年度、2018 年度公司主营业务成本分别为 24,584,
41、009.32 元、15,884,424.32 元，本年度较上年增长 54.77%。主要公告编号：2020-005 18 是因为销售收入的增长以及原材料采购成本降低所致。整体看主营业务收入与主营业务成本同步增长，主营业务收入增长高于主营业务成本主要是公司针对市场需求，加大了钝化剂的销售力度，使钝化剂产品销售大幅增加，占整个销售的比重也大幅增加；与此同时严格控制生产成本等综合因素影响所致。?(3)(3)主要客户主要客户情况情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 包头市望谷贸易有限公司 9,611,848.12 19.20
42、%否 2 张家港宏昌钢板有限公司 6,338,704.42 12.66%否 3 佛山市顺德区美安达彩印包装有限公司 3,420,563.01 6.83%否 4 马鞍山钢铁股份有限公司 2,672,062.45 5.34%否 5 北京和丰佳玉商贸有限公司 2,670,296.34 5.33%否 合计合计 24,713,474.34 49.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北康富化工有限公司 5,700,844.73 23.60%否 2 荆州市江汉精细化工有限公司
43、3,881,888.41 16.07%否 3 上海汉钧聚合物有限公司 1,619,423.21 6.70%否 4 龙口市易久化工科技有限公司 1,572,024.41 6.51%否 5 湖北福将塑胶工业有限公司 1,131,022.24 4.68%否 合计合计 13,905,203.00 57.56%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,507,363.96 1,077,994.82 39.83%投资活动产生的现金流量净额-4,075,034.26-7,665,903.91 筹资活动产生的现
44、金流量净额-532,331.26 9,626,141.65 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额 报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期增加 429,369.14 元，主要是本期销售大幅度增长所致。2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内投资活动产生的现金流量净流出额较上期减少 3,590,869.65 元，主要是报告期内赎回理财产品 17,500,000.00 元，购买理财产品 20,000,000.00 元，固定资产投入 2,139,588.75 元公告编号：2020-005 19 所致。3、筹资活动产生的现金流量净额 报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 1
45、0,158,472.91 元，主要是相较于上期，报告期内偿还银行贷款 1000 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司的控股子公司（包括全资子公司）情况如下：1、武汉迪赛新材料有限公司（全资子公司）成立时间：2011 年 9 月 16 日 公司类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：1501.168 万元 实收资本：1501.168 万元 住所：湖北省葛店开发区 1工业区（创业服务中心）法定代表人：陆飚 经营范围：化工、电子新材料的研发、生产、销售、技术服务；销售：化工产品（不含危险化学品）。（国家有专项规定
46、需要审批的，必须持相关批准文件或许可证经营）主营业务：水性上光油、无铬钝化剂研发、生产 报告期内，武汉迪赛新材料有限公司营业收入 3009.16 万元，净利润 202.58 万元。2、武汉迪赛鸿印科技有限公司（全资子公司）成立时间：2013 年 1 月 9 日 公司类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：500 万元 实收资本：500 万元 住所：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园二期 9 号楼 21 层 12 号 法定代表人：陆飚 经营范围：环保新技术、新材料的开发、研制；研发产品的销售。（上述范围中国家有专项规定需经审批的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）主营业务：
47、暂未实际开展经营 报告期内，武汉迪赛鸿印科技有限公司营业收入 0.32 万元，净利润为 0.14 万元。3、武汉迪赛鸿鼎表面技术有限公司（全资子公司）公告编号：2020-005 20 成立时间：2017 年 10 月 9 日 公司类型：有限责任公司(法人独资)注册资本：1000 万元 实收资本：300 万元 住所：武汉市东湖高新技术开发区光谷大道 58 号关南福星医药园二期 9 号楼 21 层 12 号 法定代表人：陆飚 经营范围：金属表面处理领域内的研发、技术服务、技术咨询、批发兼零售；镀锌加工领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；镀锌加工原材料批发兼零售；钢材加工、批发兼零售；仓储服务（不
48、含危险品）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）主营业务：暂未实际开展经营 报告期内，武汉迪赛鸿鼎表面技术有限公司营业收入 0.3 万元，净利润为 0.15 万元。注：公司拟设立的控股子公司（武汉迪赛邦鼎表面技术有限公司）目前尚未设立。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）、会计政策变更 执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于
49、 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 2019 年 1月 1 日起执行新金融工具准则。本集团于 2019 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确
50、认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本集团该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金公告编号：2020-005 21 融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公
