1、1 2019 艾能聚 NEEQ：834770 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（ZHEJIANG ENERGY PV-TECH CO.,LTD）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月 21 日，公司向中国证券监督管理委员会浙江省监管局提交上市辅导并获受理，辅导机构为联储证券。2019 年 6 月 20 日通过浙江省监管局上市辅导验收，并向中国证券监督管理委员会递交上市申报材料。2019 年 6 月 27 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：191743），公司首次公开发行股票并在创业板上市已被中国证监会正式受理。为提高公司在本领域的产品竞争力，
2、公司鼓励技术创新，2019 年，获得专利 18 项。截止报告期末，公司拥有专利 42 项，其中 5 项为发明专利。2019 年，公司进入工信部光伏制造行业规范条件企业名单产品目录。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3131 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3333 第八节第八节 董事、
3、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .3838 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4040 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4747 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、艾能聚、艾能聚光伏 指 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 新萌投资 指 嘉兴新萌投资有限公司 新萌制衣 指 海盐县新萌制衣有限公司 新创制衣 指 海盐新创制衣有限公司 海安控股 指 浙江海安控股集团有限公司 万邦宏 指 浙江万邦宏能源科技有限公司 正泰太阳能 指 浙江
4、正泰太阳能科技有限公司 上海神舟 指 上海神舟新能源发展有限公司 连云港神舟 指 连云港神舟新能源有限公司 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、财通证券 指 主办券商、财通证券 会计师、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）律师、律师事务所 指 国浩律师（杭州）事务所 报告期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民
5、币亿元 多晶硅 指 是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结合起来，就结晶成多晶硅。太阳能电池、光伏电池 指 利用光电转换原理使太阳的辐射光能通过半导体物质转变为电能的一种器件，又称为“光伏电池”。太阳能电池组件 指 由若干个太阳能发电单元通过串并联的方式组成。其功能是将功率较小的太阳能发电单元放大成为可以单独使用的光电器件，通常功率较大，可以单独使用为各类蓄电池充电，也可以多片串联或并联使用，作为离网或并网太阳能 分布式光伏发电 指 在用户场地附近建设，运行方式以用户侧自发自用、多余电量上网，且在
6、配电系统平衡调节为特征的光伏发电系统。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚华、主管会计工作负责人吴朝云及会计机构负责人（会计主管人员）顾玲娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是
7、或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中风险 2019 年度，公司前五大客户合计销售额占当期营业收入的比例为66.39%，其中第一大客户正泰集团【注 1】、第二大客户神舟新能源【注 2】的销售额占当期营业收入的比例分别为 29.58%、14.46%。虽然公司为优化客户结构加强了客户开拓力度，前五大客户合计销售占比正逐年下降，但是客户集中
8、程度及第一大客户销售占比仍较高。如果未来主要客户因市场份额下降、经营状况恶化、技术路线更替或其他原因而降低对公司产品的需求或与公司的合作关系发生重大不利变化，公司将面临主要客户订单减少或流失的风险，如果公司未能及时开拓新客户，则公司太阳能电池片销量及整体经营业绩将存在下滑风险。委外加工模式的风险 公司建造分布式光伏电站所需光伏组件主要通过委托外部加工商完成，随着公司不断扩大分布式光伏电站建设规模和装机容量，公司光伏组件需求可能持续增长。虽然目前公司在生产经营过程中已加强委外加工商遴选并与主要委外加工商形成了长期稳定的合作关系，但若现有委外加工商产能安排及产品质量发生不确定性变化，且公司短期内无
9、法找到合适的替代委外加工商，则可能会影响新投建电站并网进度，进而对本公司的分布式光伏电站业务、财务状况和经营业绩造成不利影响。产品价格风险 光伏行业系国家战略性新兴行业，产业链较短，上游硅料、硅片的价格波动会直接传导至中游电池片及下游光伏电站发电的价格上，受技术及工艺进步、市场竞争加剧和光伏产业政策促使平价上网进程加快的影响，光伏产6 业链上下游价格均呈下降趋势。未来公司仍面临太阳能电池片产品价格下降的风险，如果公司无法通过技术更新、成本控制、提高经营效率等手段应对风险，产品价格下降将对公司的经营业绩造成不利影响。产业政策变动风险 公司所处的太阳能光伏行业系国家重点扶持领域，行业的景气程度与政
10、策扶持力度密切相关，对于产业政策的变化高度敏感。随着光伏行业技术的不断进步，光伏发电成本逐年下降，光伏行业对产业政策的依赖程度逐步降低，但其受产业政策的影响仍较大。产业政策的变化将影响光伏行业的新增装机容量，从而进一步影响光伏产业链上下游的产品需求和价格，如果未来产业政策出现不利调整，将对光伏行业造成冲击，从而在一定程度上对公司的经营业绩产生不利影响。行业竞争风险 近年来，公司顺应行业发展趋势，凭借多年在太阳能电池片制造领域的深耕和积累，积极向产业链下游光伏发电领域延伸，逐渐形成了太阳能电池片制造+分布式光伏电站综合开发的业务布局，在激烈的市场竞争中逐步发展壮大。若未来行业竞争格局发生重大变化
11、，而公司不能适应市场和客户需求的变化，并在技术水平、市场、产品质量与服务等方面进一步提升，公司将面临较大的竞争压力，可能因竞争激烈而产生盈利能力下滑的风险。分布式电站运行相关风险 公司在业主屋顶建设自持分布式光伏电站，电站的持续运营以其所在屋顶及建筑物稳定存续为前提。尽管公司采取主动筛选经营状况良好、土地及厂房产权明晰的业主进行合作，并在与其签署的协议中明确违约责任等措施规避风险，但若未来当地政府对用地规划产生重大变化、屋顶资源业主经营情况发生重大变化或厂房因被抵押产生权属变更，相对应的分布式光伏电站可能将面临无法持续运营的风险。资金压力及融资风险 由于分布式光伏电站建设开发需要大量的前期投入
12、资金，所以公司在发展自持电站业务的过程中，需要将大量自有资金投入于电站投资建设中。如果公司资金规模及资金使用计划与实际运营投资的节奏出现较大的差异，则进一步业务扩张可能为公司带来一定的资金压力，限制公司使用资金的用途和效率，提高融资压力和风险。本期重大风险是否发生重大变化：否【注 1】正泰集团系浙江正泰太阳能科技有限公司及海宁正泰新能源科技有限公司合并披露。【注 2】神舟新能源系上海神舟新能源发展有限公司及连云港神舟新能源有限公司合并披露。第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG ENERGY PV
13、-TECH CO.,LTD 证券简称 艾能聚 证券代码 834770 法定代表人 姚华 办公地址 海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧 7 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周洪萍 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0573-86567878 传真 0573-86567886 电子邮箱 zhouhongpingenergy- 公司网址 www.energy- 联系地址及邮政编码 海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧艾能聚光伏邮政编码：314301 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江海盐澉浦六里集镇翠屏路公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国
14、中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月 6 日 挂牌时间 2015 年 12 月 16 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业C38 电气机械和器材制造业C382 输配电及控制设备制造C3825 光伏设备及元器件制造 主要产品与服务项目 晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工；太阳能光伏电站设计、安装、运行。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）107,132,175 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 姚华、张良华、黄剑锋、钱玉明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变
15、更是否变更 统一社会信用代码 91330400559682372X 否 注册地址 海盐县澉浦镇六里集镇翠屏路北侧 否 注册资本 107,132,175 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东吴证券 8 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 周立新、陈灵灵 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一
16、、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 360,862,980.87 415,672,204.23-13.19%毛利率%21.82%20.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 51,006,999.90 53,859,617.84-5.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,824,717.13 51,383,356.40-4.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.74%14.10%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.24%13.46%-基本每股
17、收益 0.48 0.50-5.57%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 611,522,579.83 601,118,518.41 1.73%负债总计 151,702,436.53 192,305,375.01-21.11%归属于挂牌公司股东的净资产 459,820,143.30 408,813,143.40 12.48%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.29 3.82 12.42%资产负债率%（母公司）22.74%29.99%-资产负债率%（合并）24.81%31.99%-流动比率 1.38 1.11-利息保障倍数 10.02
18、 10.28-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 98,183,888.47 103,267,360.05-4.92%应收账款周转率 9.11 8.59-存货周转率 7.45 12.99-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.76%11.90%-营业收入增长率%-13.19%-22.36%-净利润增长率%-5.30%-5.92%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 107,132,175 107,
19、132,175 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-95,191.88 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,616,036.71 委托他人投资或管理资产的损益 68,112.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-30,776.81 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,558,180.22 所得税影响数 375,897.45 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益
20、净额 2,182,282.77 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账 款 90,113,577.26 11 应收票据 44,127,421.98 应收账款 45,986,155.28 应付票据及应付账款 96,094,723.60 应付票据 49,546,567.27 应付
21、账款 46,548,156.33 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司系专业从事太阳能电池片的研发、生产、销售以及分布式光伏电站为核心的清洁能源管理和综合开发利用服务商。公司依托多年积累的太阳能电池片研发、生产及销售经验为基础，把握行业发展趋势，向光伏产业链下游光伏电站综合开发服务延伸；报告期，公司已实施并大力发展分布式光伏电站开发服务业务，为广大中小企业提供清洁能源管理和综合开发利用服务。公司主营业务包括太阳能电池片产品制造业务和分布式光伏电站综合开发业务两大部分。（1）太阳能电池片产品制造业务是指公司从事多晶硅电池片研发、生产及
22、销售业务。（2）分布式光伏电站综合开发业务，包括自持分布式光伏电站开发业务和分布式光伏电站解决方案业务。其中，自持分布式光伏电站开发业务是指公司自行投资建设并运营分布式光伏电站，与用电客户签订 20 年左右的能源管理合同或购售电协议，从中获得稳定的光伏发电收入。分布式光伏电站解决方案业务是指为屋顶业主方开发分布式光伏电站服务业务，即公司面向广大中小企业客户提供分布式光伏电站建设相关的产品和服务，具体包括光伏组件、逆变器等配件产品以及屋顶资源开发、设计与并网支持、运行维护等服务。报告期内，公司的主营业务发展稳定，公司业务的发展符合行业发展的趋势和国家政策的支持方向，有利于增强公司抵抗行业风险的能
23、力和盈利的可持续性。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司实际营业收入 36,086.30 万元；同比减少 13.19%；利润总额 5,317.56 万元；同比减少 0.54%；实现净利润 5,100.70 万元；同比减少 5.22%。截止 201
24、9 年 12 月 31 日，公司总资产 61,152.26万元；同比增加 1.76%；净资产 45,982.01 万元；同比增加 12.48%。2019 年度，公司加权平均净资产收益率 11.74%，较上年同期 14.10%下降 16.74%。2019 年度，公司基本每股收益为 0.48 元，较上年同期基本每股收益元 0.5 下降 4.00%，主要原因系报告期内净利润略有下降。(二二)行业情况行业情况 随着全球能源形势趋紧，光伏发电作为一种可持续的能源替代方式，首先在太阳能资源丰富的发达国家得到大面积的推广和应用。我国的光伏产业近年逐渐兴起，并迅速成为后起之秀，涌现了一大批优秀的光伏企业，带动
25、了上下游企业的发展。光伏发电产业链主要包括硅料、硅片、电池片、组件、电站系统等五个主要环节。艾能聚的产品和服务主要涉及电池片、组件以及电站系统环节。下面我们从光伏行业的周期性、区域性和季节性来解读目前光伏行业现状。1、行业的周期性 整个光伏产业的发展速度主要受到下游电力消费规模和电力能源结构两方面的综合影响，因而行业在整体上与宏观经济整体发展保持一定的同步性。目前，光伏行业规模与产业成熟度正在稳定成长的过程中，未来光伏产业的市场机遇将持续扩大。目前整个光伏行业的景气度与政府政策相关联，会因政策变化而产生周期波动，随着行业成本的进一步降低，政策影响也将逐渐减小，行业受此影响的波动周期也会相对减弱
26、。2、行业区域性 分布式光伏电站行业的区域性 分布式太阳能发电行业主要因分布式电站建设区域性特征明显而呈现出一定的区域性特点。分布式光伏电站建设不同于集中式光伏电站，其受到土地资源的制约较小，主要受地区光照条件和区域经济发展状况的双重影响而呈现出一定的区域性特点：分布式光伏电站建设除应满足光照条件外，还受到屋顶资源的约束，在满足光照条件的前提下，因经济发达地区工商业屋顶资源相对较为发达，其更易于发展分布式光伏电站。光伏制造领域的区域性特征 经过多年的发展，光伏制造行业已经实现了向全国范围的渗透。特别是在硅片、太阳能电池及光伏组件等光伏产品生产领域，行业具有较为一致的生产标准和产业模式，不存在明
27、显区域性特征。3、行业季节性 太阳能光伏产业对各产品的生产或对光伏电站的开发建设受季节的影响较小。除少数区域在太阳能电站开发建设过程中存在雨季停工或在寒冬酷暑等极端气候条件下暂停室外作业之外，行业的运行不存在明显的季节性特征。当前我国处于经济结构调整和能源消费结构转型的关键时期，无论在未来用户直接消费方面还是在电网运营商采购上，光伏发电都将成为下游行业的优先消费选择之一。特别在当前东部沿海地区分布式光伏电站不断得到普及的背景下，未来市场对于分布式太阳能发电的需求将保持稳定增长的状态。同时，经过近几年上游晶体硅原料粗加工产能的充分释放及合理整合，上游的成本将长期处于下降通道中，因此未来行业上下游
28、的运行都将有利于光伏产业的长期、稳定发展。13(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,267,307.88 2.99%26,551,454.48 4.42%-31.20%应收票据 33,153,323.30 5.42%44,127,421.98 7.34%-24.87%应收账款 29,303,427.14 4.79%45,986,155.28 7.65%-
29、36.28%存货 42,810,055.20 7.00%28,998,391.68 4.82%47.63%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 423,213,013.62 69.21%405,715,883.72 67.49%4.31%在建工程 7,739,491.33 1.27%11,216,145.65 1.87%-31.00%短期借款 18,000,000.00 2.94%28,000,000.00 4.66%-35.71%长期借款 28,561,909.62 4.67%35,400,000.00 5.89%-19.32%交易性金融资产 17,000,000.00 2.78%其他流动资
30、产 28,477,655.25 4.66%28,663,075.43 4.77%-0.65%无形资产 5,472,898.54 0.89%5,224,175.70 0.87%4.76%预付款项 447,327.65 0.07%459,173.88 0.08%-2.58%应付票据 28,305,765.34 4.63%49,546,567.27 8.24%-42.87%应付账款 37,099,926.09 6.07%46,548,156.33 7.74%-20.30%其他应付款 36,646.32 0.01%373,049.15 0.06%-90.18%资产总计 611,522,579.83-6
31、01,118,518.41-1.73%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内公司货币资金减少 8,284,146.6 元，变动比例为-31.20%。变动的主要原因系：其他货币资金中银行承兑汇票保证金大幅降低所致。2、应收票据：报告期内公司应收票据减少 10,974,098.68 元，变动比例为-24.87%。变动的主要原因系：公司 2019 年主营业务收入下降所致。3、应收账款：报告期内公司应收账款减少 16,682,728.14 元，变动比例为-36.28%。变动的主要原因系：公司 2019 年主营业务收入下降所致。4、存货：报告期内公司存货增加 13,81
32、1,663.52 元，变动比例为 47.63%。变动的主要原因系：市场行情影响，2019 年末多晶硅电池片市场价格下降幅度较大，公司销量回落，库存商品相应增加。5、固定资产：报告期内公司固定资产增加 17,497,129.90 元，变动比例为 4.31%。变动的主要原因系：公司不断增加自持分布式光伏电站投资，转固的分布式光伏电站增长所致。6、在建工程：报告期内公司在建工程减少 3,476,654.32 元，变动比例为-31.00%。变动的主要原因系：分布式电站在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。7、短期借款：报告期内公司短期借款减少 10,000,000.00 元，变动比例为-35.7
33、1%。变动的主要原因系：公司当年归还保证借款所致。8、长期借款：报告期内公司长期借款减少 6,838,090.38 元，变动比例为-19.32%。变动的主要原因系：14 归还抵押保证借款所致。9、交易性金融资产：报告期内公司交易性金融资产 017,000,000.00 元。变动的主要原因系：公司购买理财产品。10、其他流动资产：报告期内公司其他流动资产减少 185,420.18 元，变动比例为-0.65%。变动的主要原因系：报告期末其他流动资产为待抵扣的增值税进项税额、预缴企业所得税。主要系预缴的企业所得税减少所致。11、无形资产：报告期内公司无形资产增加 248,722.84 元，变动比例为
34、 4.76%。变动的主要原因系：购买排污权 12、预付款项：报告期内公司预付款项减少 11,846.23 元，变动比例为-2.58%。变动的主要原因系：预付的材料款及租赁费等减少。13、应付票据：报告期内公司应付票据减少 21,240,801.93 元，变动比例为-42.87%。变动的主要原因系：硅片等原材料价格下降，致使采购金额下降，相应票据结算金额减少。14、应付账款：报告期内公司应付账款减少 9,448,230.24 元，变动比例为-20.30%。变动的主要原因系：应付工程款减少所致。15、其他应付款：报告期内公司其他应付款减少 336,402.83 元，变动比例为-90.18%。变动的
35、主要原因系：年末应支付的租金减少。16、资产总计：报告期内公司资产总计增加 10,404,061.42 元，变动比例为 1.73%。变动的主要原因系：公司增加自持分布式光伏电站投资数量，使得公司长期资产增加较多。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 360,862,980.87-415,672,204.23-13.19%营业成本 282,105,038.41 78.18%3
36、32,146,388.11 79.91%-15.07%毛利率 21.82%-20.09%-销售费用 1,551,405.13 0.43%1,718,081.09 0.41%-9.70%管理费用 11,389,149.80 3.16%11,519,727.40 2.77%-1.13%研发费用 2,662,084.51 0.74%13,049,622.02 3.14%-79.60%财务费用 5,220,922.86 1.45%4,979,203.93 1.20%4.85%信用减值损失 78,047.38 0.02%资产减值损失-6,391,709.03-1.77%-69,316.23-0.02%9
37、,121.09%其他收益 1,116,036.71 0.31%2,478,091.69 0.60%-54.96%投资收益 68,112.20 0.02%214,089.45 0.05%-68.19%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 51,801,613.97 14.35%53,241,777.77 12.81%-2.70%营业外收入 1,509,196.00 0.42%2,087,837.77 0.50%-27.71%营业外支出 135,164.69 0.04%1,866,752.51 0.45%-92.76%净利润
38、 51,006,999.90 14.13%53,813,887.05 12.95%-5.22%15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内公司营业收入减少 54809223.36 元，变动比例为-13.19%。变动的主要原因系：本年度多晶硅电池片价格下降幅度较大所致。2、营业成本：报告期内公司营业成本减少 50,041,349.70 元，变动比例为-15.07%。变动的主要原因系：硅片等原材料价格下降所致。3、销售费用：报告期内公司销售费用减少 166,675.96 元，变动比例为-9.70%。变动的主要原因系：分布式光伏电站业务拓展费用减少。4、管理费用：报告期内公司管理费
39、用减少 130,577.60 元，变动比例为-1.13%。变动的主要原因系：管理人员差旅费及中价服务费减少。5、研发费用：报告期内公司研发费用减少 10,387,537.51 元，变动比例为-79.60%。变动的主要原因系：会计政策变动影响所致。6、财务费用：报告期内公司财务费用增加 241,718.93 元，变动比例为 4.85%。变动的主要原因系：借款利息支出比上年度增加。7、资产减值损失：报告期内公司资产减值损失减少 6,322,392.80 元，变动比例为 9121.09%。变动的主要原因系：资产组减值损失及存货跌价损失。8、其他收益：报告期内公司其他收益减少 1,362,054.98
40、 元，变动比例为-54.96%。变动的主要原因系：公司日常经营活动有关的政府补贴减少。9、投资收益：报告期内公司投资收益减少 145,977.25 元，变动比例为-68.19%。变动的主要原因系:2018年度处置长期股权投资产生的投资收益，2019 年度未发生该项收益。10、营业外收入：报告期内公司营业外收入减少 578,641.77 元，变动比例为-27.71%。变动的主要原因系：政府补贴减少。11、营业外支出：报告期内公司营业外支出减少 1,731,587.82 元，变动比例为-92.76%。变动的主要原因系：非流动资产报废损失减少。12、净利润：报告期内公司净利润减少 2,806,887
41、.15 元，变动比例为-5.22%。变动的主要原因系：多晶硅电池片价格下降幅度较大，主营业务收入下降所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 359,283,271.47 414,771,543.05-13.38%其他业务收入 1,579,709.40 900,661.18 75.39%主营业务成本 281,199,522.58 331,876,404.57-15.27%其他业务成本 905,515.83 259,983.54 248.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别
42、/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%多晶电池片 285,432,577.04 79.10%353,332,320.67 85.00%-19.22%分布式电站-电费及补贴收73,235,929.26 20.29%57,396,166.10 13.81%27.60%16 入 太阳能光伏项目开发及服务收入 607,619.47 0.17%36,346.15 0.01%1,571.76%组件收入 7,145.70 806,434.70
43、0.19%-99.11%代加工收入 3,200,275.43 0.77%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 正泰集团【注 1】106,726,591.42 29.58%否 2 神舟新能源【注 2】52,172,508.52 14.46%否 3 国网浙江【注 3】32,386,190.77 8.97%否 4 丽瀑光能（常熟）有限公司 27,981,029.56 7.75%否 5 江苏赛拉弗光伏体统有限公司 20,31
44、7,673.38 5.63%否 合计合计 239,583,993.65 66.39%-【注 1】正泰集团系浙江正泰太阳能科技有限公司及海宁正泰新能源科技有限公司合并披露。【注 2】神舟新能源系上海神舟新能源发展有限公司及连云港神舟新能源有限公司合并披露。【注 3】国网系国网浙江海盐县供电公司、国网浙江嘉兴市供电公司、国网浙江海宁县供电公司、国网 浙江诸暨市供电公司及国网、浙江德清县供电公司合并披露。(4)(4)主要主要供应商情供应商情况况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 浙江溢闳光电科技有限公司 55,637,
45、312.66 22.91%否 2 温州百润投资有限公司 27,866,289.58 11.47%否 3 浙江恒都光电科技有限公司 26,391,896.70 10.87%否 4 浙江绿谷光伏科技有限公司 14,589,400.60 6.01%否 5 上海匡宇科技股份有限公司 11,175,998.48 4.60%否 合计合计 135,660,898.02 55.86%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 98,183,888.47 103,267,360.05-4.92%投资活动产生的现金流量净
46、额-85,799,524.34-110,491,057.04 22.35%筹资活动产生的现金流量净额-13,973,806.14 2,433,596.84-674.20%17 现现金流量分金流量分析析：经营活动产生的现金流量净额变动比例减少系主营业务收入减少所致；投资活动产生的现金流量净额变动比例增加系分布式电站项目投入影响所致；筹资活动产生的现金流量净额动比例减少当期偿还借款金额大于当期借款金额所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内公司拥有 11 家子公司，具体信息如下：1、海宁艾能聚光伏科技有限公司，全资子公司，经营范
47、围：晶体硅制品、光伏电池片及组件的制造、加工；太阳能光伏电站设计、安装、运行（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活活动），注册资本：叁仟捌佰万元整；2017 年 9 月完成注册资本金验资。2019 年度营业收入 778.09万元，净利润 534.35 万元。2、嘉兴新盟新能源有限公司，全资子公司，经营范围:新能源技术的研究、开发；光伏电站的设计、安装、运行、维护，能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动），注册资本：壹仟万元整；2017 年 9 月完成注册资本金验资。2019 年度营业收入 34.3 万元，净利润 28.52 万元。3、诸暨艾科新能源有限公
48、司，全资子公司，经营范围：新能源技术的研究、开发；光伏电站的设计、安装、运行、维护，合同能源管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：伍佰万元；2017 年 9 月完成注册资本金验资。2019 年度营业收入 270.21 万元，净利润 200.89万元。4、德清新盟新能源有些公司，全资子公司，经营范围：太阳能光伏发电系统的设计、安装，分布式光伏发电，晶体硅制品（除危险化学品及易制毒化学品）销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：捌佰万元整；2017 年 8 月完成注册资本金验资。2019 年度营业收入 1126.74 万元，净利润
49、629.29 万元。5、嘉兴艾科新能源有限公司，全资子公司，经营范围:新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的设计、安装、运行、维护及电站系统的销售；合同能源管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），注册资本：叁仟万元整；2017 年 9 月完成注册资本金验资。2019 年度营业收入 1578.20 万元，净利润 893.12 万元。6、嘉善艾科新能源有限公司，全资子公司，经营范围：光伏电站的设计、安装、运行、维护及电站系统的销售;新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；注册资本
50、：叁佰万元整。7、长兴艾能聚光伏科技有限公司，全资子公司，经营范围：光伏电站的设计、安装、运行、维护及电站系统的销售；新能源技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；合同能源管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；注册资本：叁佰万元整。8、嘉兴艾优新能源有限公司，全资子公司，经营范围：新能源、光伏发电的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；光伏电站的设计、安装、运行、维护；光伏产品及组件的销售；太阳能发电设备销售，合同能源管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)；注册资本：叁佰万元整。9、金华艾科新能源有限公司，全资子公司，经营范围：新能源、光伏发电的
