1、公告编号：2020-049 1 2019 年度报告 福建三星 NEEQ:833637 福建省三星电气股份有限公司 FUJIAN SANXING ELECTRIC CO.,LTD 公告编号：2020-049 2 公司年度大事记公司年度大事记 子公司泉州市大西洋电力科技有限公司，认定为高新技术企业证书。证书编号：GR201935000457，发证时间：2019 年 12 月 02 日，有效期：三年。公司获得泉州经济技术开发区管理委员会颁发的“2019年度税收贡献超壹仟万元企业”。公告编号：2020-049 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .
2、7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2020-049 4 释义释
3、义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、福建三星、公司 指 福建省三星电气股份有限公司 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 章程、公司章程、股份公司章程 指 福建省三星电气股份有限公司章程 主办券商 指 中航证券有限公司 会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 国浩律师（上海）事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本报告期、本年
4、度 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2020-049 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王星荣、主管会计工作负责人王声谋及会计机构负责人（会计主管人员）陈德春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
5、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、宏观经济波动风险 公司作为精密金属结构件供应商，向输配电及控制设备制造业以及汽车制造等行业提供精密金属结构产品，因此公司的经营情况与这些行业的发展具有一定的联动性。由于输配电及控制设备制造业等行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周期波动的影响，在宏观
6、经济环境不佳的情况下，输配电及控制设备制造行业内的企业会相应缩减固定资产的投资支出，因此，公司经营业绩存在受宏观经济不景气而导致销售收入和利润下滑的风险。2、下游产业依赖的风险 公司主要从事中高压开关柜断路器电子元器件的精密金属结构件的生产和销售，报告期内，公司所服务的断路器电子元器件精密金属结构件客户主要集中于输配电及控制设备制造业。下游行业的发展将相应的影响公司的经营状况。3、人员成本上涨带来的管理成本上升和优秀人才流失的风险 随着公司所服务的客户群体不断扩大，公司在技术、市场及管理方面的人才队伍亦需相应扩大，优秀的人才必然会提高成本，优秀的服务也会提高成本。4、行业竞争风险 随着公司所服
7、务的客户群体不断扩大，公司在技术、市场及管理方面的人才队伍亦需相应扩大，优秀的人才必公告编号：2020-049 6 然会提高成本，优秀的服务也会提高成本。5、客户集中风险 2019 年，公司对 ABB、施耐德等公司的合计销售收入分别为 10,283.93 万元、4,205.85 万元，对占同期营业收入的比例为 53.41%、21.84%，存在客户集中度较高的风险。作为输配电及控制设备精密金属结构件优质企业，公司与前述主要客户已形成长期稳定的相互合作关系，但若因公司核心客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到不利影响。本期重大风险是否发生重大
8、变化：否 公告编号：2020-049 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建省三星电气股份有限公司 英文名称及缩写 FUJIAN SANXING ELECTRIC CO.,LTD 证券简称 福建三星 证券代码 833637 法定代表人 王星荣 办公地址 泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王金城 职务 董事会秘书 电话 0595-22356328 传真 0595-22359869 电子邮箱 W 公司网址 联系地址及邮政编码 泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号 362006 公司指定信息披露平台的
9、网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 2 日 挂牌时间 2015 年 9 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3823 配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 精密金属结构件的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）73,560,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王星荣、王声谋、王声强 实际控制人及其一致行动人 王星荣、王
10、声谋、王声强、王汉钦、王金城 公告编号：2020-049 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91350500766186224W 否 注册地址 泉州市经济技术开发区崇尚路 1 号 否 注册资本 73,560,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中航证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区望京东园四区 2 号中航资本大厦 32 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 文斌、方莉 会计师事务所办公地址 福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 六、
11、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-049 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 192546383.22 192556603.88-0.01%毛利率%38.19%36.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,831,561.33 35,508,082.53 17.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,637,422.59 33,745,687.67 14.50%加权平均净资产收益率
12、%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.62 13.00-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13.50 12.35-基本每股收益 0.57 0.48 18.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 316,037,188.60 319,871,390.85-1.2%负债总计 27,379,349.72 28,909,113.30 -5.29%归属于挂牌公司股东的净资产 288,657,838.88 290,962,277.55 -0.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.92 3.9
13、6-1.01%资产负债率%（母公司）6.62%5.67%-资产负债率%（合并）8.66%9.04%-流动比率 10.15 10.00-利息保障倍数 326.68 294.75-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 55,063,878.47 24,447,893.07 125.23%应收账款周转率 3.72 3.52-公告编号：2020-049 10 存货周转率 1.67 1.75-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.20%13.64%-营业收入增长率%-0.01%29.31
14、%-净利润增长率%17.81%23.13%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 73,560,000 73,560,000.00 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 1,915.12 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,047,948.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产
15、、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 869,553.59 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-122,307.75 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,797,109.75 所得税影响数 602,971.01 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,194,138.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-049 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不
16、适用 公告编号：2020-049 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事各类精密金属结构件的开发、生产与销售，为客户提供从前期的精密模具开发、性能测试到后期的精密铸造、精密锻造以及机加工批量生产的全套“定制化”服务。目前公司客户主要为输配电及控制设备生产商（如世界 500 强企业 ABB、施耐德公司等），公司常年为其提供各式电力电气设备所需的精密金属结构件产品。公司采取直接面向下游客户的销售模式，与主要客户签订长期合作框架协议，客户每次向公司采购产品的种类、数量、单价以及金额等信息以采购订单的形式下达，并根据客户订单的要
17、求，组织产品开发、工艺设计、模具设计及产品制造。技术部根据客户需求进行工艺流程设计、模具设计、样品试制检测，公司生产部将订单细分为所需原材料配置及生产时间计划，然后由采购部进行原材料采购，生产部进行人力调度安排进行生产，品管部进行产品质量控制后将产品交付客户。公司通过以上流程取得收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化
18、是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 本报告期，面对国内经济下行压力增大的复杂局面，公司抓住国家电网的高速建设、产业规模持续增大的有利时机，管理层坚定不移地贯彻落实年初制定的各项计划工作，继续本着持续、稳定发展的经营方针，在巩固现有客户和业务的基础上，大力拓展新客户、新业务，使公司经营业绩保持良好的上升趋势，较好完成了年初制定的经营计划。报告期主要经营指标：公司的营业收入为 19,254.64 万元，同上期基本持平，营业成本为 11,900.84 万元，同比减少 3.21%，净利润为 4183.16 万元，
19、同比增长 17.81%。（一）主营业务和客户群保持稳定 报告期内，公司管理层按照年度经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，专注于技术研发和创新，改良主要生产设备，充分提高主要精密产品的品质。另一方面展开行业拓展，扩展主要产品的应用领域，进一步增强产品的竞争力。（二）产品质量保持稳定，成本优势充分显现 报告期内，公司的资质体系和专利技术又得到了进一步的加强，2019 年共获得 22 项专公告编号：2020-049 13 利。公司通过改进工艺，丰富低成本原材料供应渠道等措施。（三）公司治理逐步完善，助推公司持续发展 报告期内，公司逐步加强企业管理，完善了公司风险控制机制及各项规章管理制度。公司继续
20、加强了人力资源整合，优化部门结构和人员配置，提高人力资源效率，建立了有效的绩效管理体系和激励机制，努力控制人力资源成本。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 95,430,850.95 30.20%94,728,323.87 29.61%0.74%应收票据 963,105.71 0.30%2,730,503.29 8.64%-64.73%应收账款 50,850
21、,856.35 16.09%52,798,866.11 16.51%-3.69%存货 65,155,942.52 20.62%77,202,834.63 24.14%-15.60%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 31,827,386.78 10.07%27,960,544.21 8.74%13.83%在建工程 7,627,138.33 2.41%6,308,729.63 1.97%20.90%短期借款 0 0.00%3,003,915.00 0.94%-100.00%长期借款 0.00 0
22、.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 37,645,751.46 11.91%38,536,918.86 12.05%-2.31%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据比上年同期减少64.73%，主要系会计政策变更调整所致。2、存货比上年同期减少15.60%，减少金额12,046,892.11元，主要是增加本期原材料价格下降因而本年采购额减少、石狮水厂项目本期验收结转成本及存货跌价准备增加所致。3、固定资产比上年同期增加13.83%，增加金额3,866,842.57元，主要是官桥园区8号、9号厂房竣工验收转固定资产。4、在建工程比上年同期增加20.90%，增加
23、金额1,318,408.70元，主要是官桥园区6号、7号厂房开工建设。5、短期借款比上年同期减少100.00%，主要是偿还了短期借款。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 192546383.22-192556603.88-0.01%公告编号：2020-049 14 营业成本 119008422.08 61.81%122955478.02 63.85%-3.21%毛利率 3
24、8.19-36.15-销售费用 2821247.13 1.47%2783821.05 1.45%1.34%管理费用 12901924.19 6.7%12437754.96 6.46%3.73%研发费用 10773801.58 5.6%10646814.94 5.53%1.19%财务费用-2606349.5-1.35%-1320136.61-0.69%-97.43%信用减值损失 327492.59 0.17%0%0%资产减值损失-3624402.96-1.88%-3643701.98-1.89%0%其他收益 3087641.04 1.6%1719078.6 0.89%79.61%投资收益 869
25、553.59 0.45%724037.86 0.38%20.1%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 1915.12 0.001%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 48345537.61 25.11%41692156.07 21.65%15.96%营业外收入 0 0%93091.8 0.05%-100%营业外支出 162000 0.08%431170.21 0.22%-62.43%净利润 41831561.33 21.73%35508082.53 18.44%17.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用比上年同期减少97.43%，减少金额1,286
26、,212.89元，主要是利息收入影响。2、其他收益比上年同期增加 79.61%，增加金额 1,368,562.44 元，主要是政府补贴收入增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 179,389,296.30 182,721,661.51-1.82%其他业务收入 13,157,086.92 9,834,942.37 33.78%主营业务成本 116,452,852.47 121,969,620.54-4.52%其他业务成本 2,555,569.61 985,857.48 159.22%按产品分类分析按产品分类分析
27、：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入 的比重的比重%精密冲压件 31,614,643.83 16.42%37,248,342.45 19.34%-15.12%精密锻造件 19,233,441.03 9.99%20,392,499.19 10.59%-5.68%精密机加工件 52,319,310.13 27.17%54,377,213.35 28.24%-3.78%公告编号：2020-049 15 精密铸造件（含压铸
28、）16,359,619.50 8.50%17,747,153.50 9.22%-7.82%总成 45,074,573.92 23.41%43,183,019.35 22.43%4.38%其他 27,944,794.81 14.51%19,608,376.04 10.18%42.51%合计 192,546,383.22 100.00%192,556,603.88 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2019 年度公司主营业务收入占营业总收入 93.17%，同比减少 1.82%2、2019 年度公司其他业务收入占营业收入的 6.83
29、%，同比增加 33.78%，主要是模具收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售占比售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 ABB 集团 102,839,265.35 53.41%否 2 施耐德集团 42,058,486.51 21.84%否 3 弋阳县鑫佰铜业有限公司 7,312,857.96 3.80%否 4 厦门翊华进出口有限公司 6,728,794.29 3.49%否 5 福建省石狮供水服务有限公司 5,275,527.38 2.74%否 合计合计 164,214,931.49 85.28%-(4)(4)主要供应
30、商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购占购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 宁波金田电材有限公司 23,279,555.16 27.09%否 2 江苏鸿贝尔新材料科技有限公司 19,125,742.01 22.26%否 3 江西康鑫铜业有限公司 9,017,649.50 10.50%否 4 金华天银合金贸易有限公司 4,894,740.68 5.70%否 5 福建长泰立鑫达特种铝业有限公司 3,681,405.55 4.28%否 合计合计 59,999,092.90 69.83%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目
31、 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 55,063,878.47 24,447,893.07 125.23%投资活动产生的现金流量净额-7,205,132.92 892,746.38-907.08%公告编号：2020-049 16 筹资活动产生的现金流量净额-47,180,370.00 2,989,668.75-1,678.11%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金净流入 55,063,878.07 元，与上年同期相比增加 125.23%。主要原因是本年政府补助增加、购买商品、接受劳务支付的现金减少，本期税率下降支付的各项税费减
32、少。2、公司本期投资活动产生的现金净流出 7,205,132.92 元，与上年同期相比减少-907.08%。主要原因是公司本期官桥园区 6 号、7 号厂房开工建设。3、公司本期筹资活动产生的现金净流出 47,180,370.00 元，与上年同期相比增加 1678.11%。主要原因是公司本期分配股利。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、控股子公司、公司全资子公司泉州市大西洋电力科技有限公司，2019 年资产总额 57,167,779.56 元，净资产 53,305,345.11 元，营业收入 50,538,600.23 元，净利
33、润 7,813,423.53 元。、公司全资子公司福建省同金电力科技有限公司，2019 年资产总额 22,991,918.81 元，净资产 17,565,120.41 元，营业收入 14,276,458.05 元，净利润 1,865,920.13 元。2、重要的非控股子公司 截止 2020 年 12 月 31 日，公司不存在重要的非控股子公司。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差
34、错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)和企业会计准则的要求编制2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2.本公司自2019 年1 月1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第22 号金融工具确认和计量企业会计准则第23 号金融资产转移企业会计准则第24 号套期保值 以及 企业会计准则第37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，
35、确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。公告编号：2020-049 17 新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。3.本公司自2019年6月10
36、日起执行经修订的企业会计准则第7号非货币性资产交换，自2019年6月17日起执行经修订的企业会计准则第12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来 适用法处理。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此,公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本
37、年度的风险因素风险因素 1、宏观经济波动风险公司作为精密金属结构件供应商，向输配电及控制设备制造业以及汽车制造等行业提供精密金属结构产品，因此公司的经营情况与这些行业的发展具有一定的联动性。由于输配电及控制设备制造业等行业自身的经营状况和扩产计划易受宏观经济周期波动的影响，在宏观经济环境不佳的情况下，输配电及控制设备制造行业内的企业会相应缩减固定资产的投资支出，因此，公司经营业绩存在受宏观经济不景气而导致销售收入和利润下滑的风险。报告期内，公司一方面继续与原有客户签订合作框架协议，保证稳定的收入来源，另一方面公司加强质量管理和产品研发投入，为客户提供高质量的产品以及高效的服务，增强与客户的合作
38、关系。2、下游产业依赖的风险公司主要从事中高压开关柜断路器电子元器件的精密金属结构件的生产和销售，报告期内，公司所服务的断路器电子元器件精密金属结构件客户主要集中于输配电及控制设备制造业。下游行业的发展将极大的影响公司的经营状况。公司在站稳输配电及控制设备制造业精密金属结构件的市场地位的同时，积极把握国内传统产业升级的有利时机，拓展公司产品应用的市场范围，提高竞争力。3、人员成本上涨带来的管理成本上升和优秀人才流失的风险随着公司所服务的客户群体不断扩大，公司在技术、市场及管理方面的人才队伍亦需相应扩大，优秀的人才必然会提高成本，优秀的服务也会提高成本。公司在经营过程中加强对成本的管理，努力提高
39、公司的销售收入和利润水平，将研发过程中的人力成本尽量摊薄。进一步优化人才结构，明确岗位责任。同时，提高员工的福利待遇水平，改善员工的工作环境，吸引留住对公司有用的人才。加大研发投入，进一步提高产品可靠性。4、行业竞争风险随着全球经济一体化、消费多样化以及市场竞争的加剧，大量实力雄厚的企业乃至上市公司纷纷成为 ABB、施耐德这类国际性输配电及控制设备的供应商，业内竞争会逐渐激烈。虽然我们目前市场占有率相对较高，但竞争风险有可能会给公司带来威胁。针对市场竞争风险，公司尽快形成自己的业务特色，构筑市场壁垒，加强优秀人才培养和创新意识，以抵御行业竞争对手，加强自己实力和核心竞争力。5、客户集中风险 2
40、019 年，公司对 ABB、施耐德等公司的合计销售收入分别为 10,283.93公告编号：2020-049 18 万元、4,205.85 万元，对占同期营业收入的比例为 53.41%、21.84%，存在客户集中度较高的风险。作为输配电及控制设备精密金属结构件优质企业，公司与前述主要客户已形成长期稳定的相互合作关系，但若因公司核心客户由于自身原因或终端消费市场的重大不利变化而导致对公司产品的需求大幅下降，公司经营业绩将受到不利影响。针对该项风险，公司凭借技术优势，已与与下游客户均以长期战略合作伙伴的形式进行合作，一方面通过合同约束以便持续长久的经营，同时公司将增加产品数量及种类，拓展多渠道盈利模
41、式，实现多元化发展。另一方面，公司也在积极寻求与大型输配电设备上市企业的合作以求进一步扩大公司产品在国内的份额，减少对主要客户的依赖，降低风险，使得公司的客户组成、行业和市场分布趋向更加合理和均衡。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-049 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存
42、在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼
43、、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临
44、时报告披报告披露时间露时间 泉州市大西洋电力科技有限公司、王星荣、王汉钦 向兴业银行股份有限公司泉州分行签25,000,000.00 25,000,000.00 已事前及时履行 公告编号：2020-049 20 订最高额保证合同 王星荣、王声谋、王声强、王汉钦、公司 向中国农业银行股份有限公司泉州分行签订最高额保证合同 4,500,000.00 4,500,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月23 日 王星荣、王淑妹、王声谋、王秀嫩、王声强、陈秀菊、泉州市大西洋电力科技有限公司 向中国银行股份有限公司泉州分行申请综合授信 30,000,000.00 10,000,000.00 已
45、事前及时履行 2018 年 8 月23 日 王星荣、王声谋、王声强、泉州市大西洋电力科技有限公司 向中国银行股份有限公司泉州清濛支行申请综合授信 10,000,000.00 10,000,000.00 已事后补充履行 2020 年 4 月23 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司为实现业务发展及生产经营的正常需要，均属于公司经营活动中的正常需求，是为了补充公司流动资金，具有合理性和必要性。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期
46、 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 董监高 2015 年 6月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 6月 28 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 6月 28 日-挂牌 规范关联交易 避免与规范关联交易的承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015 年 6月 28 日-挂牌 规范关联交易 避免与规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2015 年 6月 28 日-挂牌 规范资金使用 规范资金使用承诺 正在履行中 实际控制人或控股股东
47、2015 年 6月 28 日-挂牌 规范资金使用 避免与规范关联交易的承诺 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公告编号：2020-049 21 1.为避免同业竞争，保护公司及其他股东的合法利益，公司控股股东和实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的承诺函，本报告期内上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。2.公司董事、监事和高级管理人员出具了避免与规范关联交易的承诺函，本报告期内上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。3.公司实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员出具了 规范资金使用承诺函，承诺未来将进一步规范资金使用，严格限定资金用途，以确保资金用于与生产经
48、营相关的业务活动之中。本报告期内上述承诺均严格履行，未有违反承诺事项。公告编号：2020-049 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 22,763,250 30.95%22,763,250 30.95%其中：控股股东、实际控制人 16,173,250 21.99%146,000 16,319,250 22.18%董事、监事、高管 16,932,250 23.02
49、%146,000 17,078,250 23.22%核心员工 420,000 0.57%0 420,000 0.57%有限售条件股份 有限售股份总数 50,796,750 69.05%0 50,796,750 69.05%其中：控股股东、实际控制人 48,519,750 65.96%0 48,519,750 65.96%董事、监事、高管 50,796,750 69.05%0 50,796,750 69.05%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 73,560,000-0 73,560,000-普通股股东人数普通股股东人数 50 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用
50、 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 王星荣 20,187,000 146,000 20,333,000 27.6414%15,140,250 5,192,750 2 王声谋 20,146,500 0 20,146,500 27.3878%15,109,875 5,036,625 3 王声强 20,146,500 0 20,146,500 27.3878%15,1
