1、山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-014 证券代码：证券代码：839589 839589 证券简称：百澳股份证券简称：百澳股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 百澳股份 NEEQ:839589 山西百澳智能玻璃股份有限公司 Shanxi Baiao Intelligent Glass Co.,Ltd.山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 公司年度大事记公司年度大事记 1.2019 年 4 月，根据科技型中小企业评价办法（国科发政 2017115号）、科技型中小企业评价工作指引（试行）（国科火字 2017114 号）要
2、求，公司被认定为科技型中小企业，并入库科技型中小企业名单。2.2019 年 5 月，公司获得天津南玻节能玻璃有限公司“LOW-E 大板”（离线可钢化 LOW-E 镀膜玻璃）2019-2020 年度战略合作伙伴。3.2019 年 11 月，根据高新技术企业认定管理办法（国科发火 201632 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火 2016195号）的有关规定，经国家备案批复，公司被认定为高新技术企业。4.2019 年 12 月，根据 太原市企业技术中心管理办法（并政办发 201872 号）规定，经相关部门综合考察审核，公司被认定为市级企业技术中心。山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019
3、年年度报告 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .2 2 第二节第二节 公司概况公司概况 .4 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .6 6 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制
4、.3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 1 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、百澳股份 指 山西百澳智能玻璃股份有限公司 有限公司、百澳有限 指 太原市百澳绿洲玻璃工程有限公司 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 公司章程 指 山西百澳智能玻璃股份有限公司章程 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 LOW-E 中空玻璃 指 在普通中空玻璃表面镀上多层金属或其他化合物组成的膜系产品。普通中空玻璃 指 两片（或三片）玻璃，使用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合
5、金框架粘结，制成的高效能隔音隔热玻璃。夹胶玻璃 指 由两片（或多片）玻璃之间夹了一层或多层有机聚合物中间膜，经过特殊的高温预压（或抽真空）及高温高压工艺处理后，使玻璃和中间膜永久粘合为一体的复合安全玻璃产品。钢化玻璃 指 安全玻璃的一种，通常使用化学或物理的方法，在玻璃表面形成压应力，玻璃承受外力时首先抵消表层应力，从而提高玻璃强度。上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 2 第一节第一节
6、声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫瑞刚、主管会计工作负责人赵静及会计机构负责人（会计主管人员）赵静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告
7、内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 房地产行业宏观调控带来的市场风险 公司主要从事建筑用玻璃制品深加工，受宏观经济形势及房地产行业发展放缓影响，导致整个建材市场出现萎缩，房地产市场已由过去高速增长时期进入平稳增长阶段，公司必定会受到相应影响。房地产开发行业受政策调控影响较大，中国政府未来房地产调控政策的变化将对建筑装饰行业产生较大影响，如果政府出台较为严厉的房地产调控政策，将会对公司的经营状况
8、产生不利影响。随着国家对环境保护的越来越重视，各项环保政策的相继推出，公司所处的建筑装饰行业也在相应的调整适应，在调整过程中必将面对更多的挑战和一定时间适应过程，必定会对公司的生产经营产生一定影响。生产经营场所搬迁或拆迁的风险 2011 年 10 月 19 日，百澳有限与阎明只签订租赁合同，约定阎明只将其所有的位于清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号的厂房、宿舍楼及办公楼等租赁于百澳有限，租赁期限自 2011 年 10月 19 日至 2026 年 10 月 18 日止。阎明只与实际控制人闫瑞刚为父子关系。该厂房、宿舍楼及办公楼未取得房屋产权证，其建设也未取得政府相关部门的审批手续；虽然租期较长，
9、但仍存在房屋被拆迁而导致生产中断的风险。原材料价格上涨造成的风险 受到房地产行业及基础建设行业的投资增长，带动建筑业原材料需求增长，促使原材料价格水平上升。报告期内原材料价格山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 3 较上年同期有所增长。原材料价格的波动将对公司的生产成本和经营业绩造成直接影响。原材料价格上涨，下一步必然使得公司营业成本大幅提升，造成毛利率下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 4 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山西百澳智能玻璃股份有限公司 英文名称及缩写 Shanxi B
10、aiao Intelligent Glass Co.,Ltd.证券简称 百澳股份 证券代码 839589 法定代表人 闫瑞刚 办公地址 山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 赵静 职务 董事会秘书兼财务总监 电话 0351-2977088 传真 0351-5965765 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号；030401 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年
11、 10 月 19 日 挂牌时间 2016 年 11 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-玻璃制品制造-技术玻璃制品制造（C3051）主要产品与服务项目 玻璃的制作、加工、销售及技术研发、技术转让、技术咨询；进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 闫瑞刚 实际控制人及其一致行动人 闫瑞刚、关耀华 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 5 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91140
12、121583331150A 否 注册地址 山西省太原市清徐县徐沟镇武家庄工业园区 2 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 刘素云、梁军娥 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 11、12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 6
13、 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 51,402,942.26 37,358,269.66 37.59%毛利率%19.74%22.62%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,441,911.70 1,402,250.45 145.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,728,598.36 639,563.31 170.28%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.39%5.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
14、后的净利润计算）6.72%2.47%-基本每股收益 0.17 0.07 142.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 38,083,589.75 41,861,942.36-9.03%负债总计 12,533,367.50 15,253,631.81-17.83%归属于挂牌公司股东的净资产 25,550,222.25 26,608,310.55-3.98%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.28 1.33-3.76%资产负债率%（母公司）32.91%36.44%-资产负债率%（合并）-流动比率 2.12 2.06-利息保障倍数 9.
15、28 3.91-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,401,888.49-232,245.00-应收账款周转率 16.66 9.99-存货周转率 1.88 1.46-山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 7 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.03%16.33%-营业收入增长率%37.59%-8.15%-净利润增长率%145.46%-49.59%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,00
16、0,000 20,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,705,353.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,959.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,713,313.34 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,713,313.34 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况
17、 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 3,875,394.20 应收账款 3,475,394.20 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 8 应收票据 400,000.00 应付票据及应付账款 4,907,174.41 应付账款 4,907,174.41 会计政策变更：财务报表格式修订：本公司编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月 3
18、0 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事玻璃制品的研发、加工及销售，专业从事高端建筑用玻璃制品深加工以及产业玻璃的研发、设计、生产和销售，公司业务集研发、设计、制造、销售及售后服务为一体。主要产品包括 Low-E中空玻璃、普通中空玻璃、夹层（夹胶）玻璃、钢化玻璃、节能改造超薄安全玻璃及导电膜工业玻璃。公司产品主要用于高级写字楼、商业楼宇的建筑幕墙、民用建筑门窗等。公司根据业务特点，采取“
19、以销定产”、“以单定购”的运营管理模式，准确把握市场需求，不断提高管控效能，确保主营产品在行业领域的占有率及产品销售收入的稳定增长。采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况等确定采购数量、品种和价格，保证客户需求的同时减少库存占用，提高资金利用率；生产方面，公司以销定产，根据不同客户的需求设计安排生产，严格按照国标标准建立质量管理体系并制定了相应的质量手册，对产品制造过程中的来料及在制品、半成品、成品进行严格的质量检验，确保产品生产全过程质量管理无遗漏，产品品质符合顾客需求。通过多年的市场开拓和技术创新，公司利用自身的关键资源，通过有效的产供销业务流程
20、，已形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了有竞争力的产品，给公司带来了可持续的产品销售收入和利润。报告期内及截止报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 10 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划
21、 2019 年，公司秉承聚焦、创新、共赢的经营理念，坚持市场导向，强化产品质量管理，在生产经营、研发创新、市场拓展、客户维系、品牌建设等方面严格按照经营计划有序开展。报告期内，公司实现营业收入 51,402,942.26 元，较上年同期增长 37.59%，公司加强成本及费用的合理管控，积极调整生产经营管理安排，继续加大研发投入，以更好的状态面对更多的机遇及挑战。面对日趋激烈的市场竞争，公司积极应对各项挑战，及时调整生产经营安排，按照国际、国家、行业标准建立严格的产品质量控制体系，从产品设计、生产、销售方面加强质量控制，提高公司产品的质量水平。加强营销队伍建设，通过对营销人员的技术、能力培训，提
22、高营销人员业务素质，增强服务意识，建立奖励机制，充分调动人员的积极性和创造力；同时根据不同的产品特点，加大市场营销投入，进一步开拓市场。1、公司财务状况 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 38,083,589.75 元，较期初 41,861,942.36 元，减少 3,778,352.61元，降低 9.03%，主要原因系本期末较期初更临近中国农历新年，公司对于应收账款催付和客户对于货款支付较期初有所提前，同时公司改进应收账款管理制度，合理缩短回款周期，提高资金利用率，使得应收账款较期初减少 778,150.55 元，及公司根据实际生产经营计划，科学合理安排货、款配置使得预付款项
23、较期初减少 3,815,599.43 元；负债总额 12,533,367.50 元，较期初 15,253,631.81 元，减少 2,720,264.31 元，降低 17.83%，主要系公司科学合理调配生产经营，提前为预收账款客户完成订单并交付，使得预收账款转为销售收入，本期末预收账款较期初减少 3,905,983.01 元，及公司良好信誉及与供应商合作伙伴积极维护合作关系，供应商给予一定额度的信用支持，使得 2019 年年末应付账款较期初增加 1,509,276.22 元。净资产总额为 25,550,222.25 元，较期初 26,608,310.55 元，减少 1,058,088.30 元
24、，降低 3.98%，主要系 2019 年度公司进行利润分派现金分红 4,500,000.00 元，利润增加所致。2、公司经营成果 2019 年公司强化自身产品质量，积极进行市场拓展，使得营业收入大幅增长，实现营业收入51,402,942.26 元，较上年同期 37,358,269.66 元，增加 14,044,672.60 元，增长 37.59%，本期发生营业成本 41,256,347.73 元，比上年同期 28,908,962.18 元，增加 12,347,385.55 元，增长 42.71%，系公司营业收入的增加，及本期内产品原材料价格上涨、费用增加所致，随之使得本期毛利率 19.74%，
25、较上年同期22.62%，降低 2.88 个百分点。山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 11 本期内净利润 3,441,911.70 元，较上年同期 1,402,250.45 元，增加 2,039,661.25 元，增长 145.46%，主要系公司本期内营业收入较上年同期有较大幅度增长，期间费用未显著增加所致。3、现金流量情况（1）2019 年经营活动产生的现金流量净额为 6,401,888.49 元，较上年同期-232,245.00 元，净流入额增加 6,634,133.49 元，主要原因为 2019 年销售收入较 2018 年有较大增长，使得销售商品、提供劳务收入收到的现金较
26、上年增加 12,126,220.82 元，增长 30.47%；收到多缴所得税税费返还和促进残疾人就业增值税补助 1,787,284.52 元；收到其他与经营活动有关的政府补助、往来款等现金增加 2,697,163.98元。由于营业收入的增加，营业成本相应增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 7,456,368.97元，增长 21.28%。（2）2019 年投资活动产生的现金流量净流出额为 1,730,328.03 元，较上年同期净流出额增加937,485.03 元，主要系公司本期较上年同期固定资产投资增加所致。（3）2019 年筹资活动产生的现金流量净流出额为 5,027,008.34
27、 元，较上年同期净流出增加4,509,879.37 元，主要是因为本期内公司进行利润分派现金分红 4,500,000.00 元所致。公司经过长期的研发、试验，生产经验不断丰富，不断加大研发费用投入，对生产技术和工艺流程掌握不断加深，公司产品产量不断提高，销售市场不断扩大，根据市场需求变化，及时调整产品生产计划，提高产品产能，使得公司可持续稳定发展。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总
28、资产的比比重重%货币资金 1,386,477.19 3.64%1,741,925.07 4.16%-20.41%应收票据-0.96%-应收账款 2,697,243.65 7.08%3,475,394.20 8.30%-22.39%应收款项融资 24,449.33 0.06%400,000.00 0.96%-93.89%预付款项 113,144.55 0.30%3,928,743.98 9.39%-97.12%存货 22,208,785.76 58.32%21,685,066.33 51.80%2.42%其他流动资产 172,214.34 0.45%213,770.87 0.51%-19.44%
29、投资性房地产-长期股权投资-固定资产 11,137,591.84 29.25%9,991,746.88 23.87%11.47%在建工程-无形资产 115,454.29 0.30%103,840.29 0.25%11.18%山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 12 递延所得税资产 228,228.80 0.60%321,454.74 0.77%-29.00%短期借款 4,600,000.00 12.08%4,700,000.00 11.23%-2.13%长期借款-应付账款 6,416,450.63 16.85%4,907,174.41 11.72%30.76%预收款项 815,
30、699.78 2.14%4,721,682.79 11.28%-82.72%应付职工薪酬 643,149.64 1.69%835,603.02 2.00%-23.03%应交税费 3,378.70 0.01%89,171.59 0.21%-96.21%其他应付款 54,688.75 0.14%-资产总计 38,083,589.75 100.00%41,861,942.36 100.00%-9.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2019 年期末存货 22,208,785.76 元，较期初 21,685,066.33 元增加 523,719.43 元，增长幅度较小，系公司为
31、可持续生产经营及实际库存、资金合理配置所需调控安排所致。2、2019 年期末固定资产 11,137,591.84 元，较期初增加 1,145,844.96 元，主要原因系公司为满足生产经营所需，购入生产设备所致。3、2019 年期末短期借款 4,600,000.00 元，较期初 4,700,000.00 元减少 100,000.00 元，系期末银行贷款减少 100,000.00 元。4、2019 年期末应付账款 6,416,450.63 元，较期初增加 1,509,276.22 元，主要原因系公司良好信誉及与供应商合作伙伴积极维护合作关系，供应商给予一定额度的信用支持，使得 2019 年年末应
32、付账款有所增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 51,402,942.26-37,358,269.66-37.59%营业成本 41,256,347.73 80.26%28,908,962.18 77.38%42.71%毛利率 19.74%-22.62%-销售费用 1,112,727.06 2.16%445,154.63 1.19%149.96%管理费用 2,526,6
33、40.61 4.92%1,801,529.13 4.82%40.25%研发费用 3,732,139.38 7.26%4,468,677.97 11.96%-16.48%财务费用 430,508.76 0.84%420,557.70 1.13%2.37%信用减值损失-257,502.79-0.50%-资产减值损失 0-749,350.14-2.01%-其他收益 1,306,781.85 2.54%500,000.00 1.34%161.36%投资收益 0-0-山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 13 公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润 3,
34、128,606.15 6.09%952,225.77 2.55%228.56%营业外收入 406,632.60 0.79%413,290.07 1.11%-1.61%营业外支出 101.11 0%150,602.93 0.40%-99.93%净利润 3,441,911.70 6.70%1,402,250.45 3.75%145.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司实现营业收入 51,402,942.26 元，较上年同期 37,358,269.66 元，增加 14,044,672.60 元，增长 37.59%，主要系公司努力拓展产品销售市场，积极维护客户关系，实现收入较上年同
35、期有较大幅度增长；本期毛利率为 19.74%，比上年同期的 22.62%，降低 2.88 个百分点，主要由于本期内原材料价格较上年同期增长 18 个百分点，使得营业成本增加，产品毛利率降低。2、报告期内销售费用 1,112,727.06 元，较上年同期 445,154.63 元，增加 667,572.43 元，增长 149.96%，主要系销售部门在产品销售时，为更好的便捷客户，为部分客户提供产品运输服务，使得本年销售费用中新增运输费用 580,448.78 元。3、报告期内管理费用2,526,640.61元，较上年同期1,801,529.13元，增加 725,111.48元，增长 40.25%
36、，主要系（1）公司为提高生产经营效率，更加科学有效管控生产经营活动，本期内较上年同期管理人员人数增加，同时为响应国家政策号召，增强企业社会责任，加大残疾人员安置工作，为残疾员工新增部分管理岗位，使得管理人员工资支出较上年同期增加 644,282.89 元，增长 111.64%；（2）本期内公司经费较上年同期增加 52,886.49 元，增长 99.81%，系公司增加安防监控设备及办公费用支出增长所致；（3）由于管理人员人数增加能源消耗增加及各类电子管控设备运用，使得本期内电费较上年同期增加27,524.70 元，增长 102.86%。4、报告期内研发费用 3,732,139.38 元，较上年同
37、期 4,468,677.97 元，减少 736,538.59 元，降低 16.48%，主要系公司前期大量的研发投入，为本期研发项目的进行提供更科学、更具实践性经验，及本期在研发过程中增加专业技术投入，与技术领域相关单位合作，增加技术服务费支出 612,533.00 元，使得本期项目研发实验过程中研发成本的节约，原材料支出较上年同期减少 1,309,937.41 元，研发费用较上年同期减少。5、其他收益 1,306,781.85 元，较上年同期 500,000.00 元，增加 806,781.85 元，主要系本期收到促进残疾人就业增值税补助 1,306,781.85 元。6、净利润 3,441,
38、911.70 元，较上年同期 1,402,250.45 元，增长 145.46%，主要系公司本期内营业收山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 14 入较上年同期增加，期间费用未显著增长，使得公司利润有较大幅度增长。7、本期毛利率为 19.74%，较上年同期的 22.62%，降低 2.88 个百分点，主要由于本期内原材料价格较上年同期增长 18 个百分点，造成营业成本增加；及本期内费用总额 7,802,015.81 元，较上年同期7,135,919.43 元增加 666,096.38 元，增长 9.33%，使得本期产品毛利率降低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本
39、期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 51,117,275.43 37,042,077.77 38.00%其他业务收入 285,666.83 316,191.89-9.65%主营业务成本 41,256,347.73 28,908,962.18 42.71%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%Lowe 中空玻璃 31,509,331
40、.20 61.30%22,848,918.54 61.16%37.90%钢化玻璃 8,481,956.95 16.50%6,225,622.38 16.66%36.24%夹胶玻璃 6,091,248.66 11.85%4,296,201.01 11.50%41.78%普通中空玻璃 4,040,742.74 7.86%2,925,786.30 7.83%38.11%其他产品 993,995.88 1.93%745,549.54 2.00%33.32%合计 51,117,275.43 99.44%37,042,077.77 99.15%38.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构
41、成变动的原因：收入构成变动的原因：公司收入构成未发生较大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山西百澳幕墙装饰有限公司 14,333,604.50 27.88%是 2 福建省德龙建设工程有限公司 2,738,582.92 5.33%否 3 嘉林建设集团有限公司 2,290,244.31 4.46%否 4 中建永旺装饰工程有限公司 1,379,822.08 2.68%否 5 浙江亚厦幕墙有限公司 1,356,323.74 2.64%否 合计合计 22,098,577.55 42.
42、99%-山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 15 注：关联方山西百澳幕墙装饰有限公司属于公司第一大客户，公司与山西百澳幕墙装饰有限公司的产品销售合作行为是在市场公平合理的竞争情况下进行，由于公司在本地区具有较强的产品优势和合理的价格优势，使得山西百澳幕墙装饰有限公司对公司进行优先选择，由于公司目前生产能力在一定范围内保持恒定水平，因此公司放弃了地域较远的客户订单，使得山西百澳幕墙装饰有限公司年度销售额占公司销售总量较大，随着未来公司产能不断提升，公司客户将辐射全国更远地域，客户将更加分散，对主要关联方的依赖将逐渐下降。综上，集合公司的产品优势来看，公司对于关联方山西百澳幕墙装饰
43、有限公司不存在重大依赖。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津南玻节能玻璃有限公司 5,164,563.81 14.60%否 2 台玻咸阳玻璃有限公司 3,935,090.80 11.12%否 3 沙河市科耀玻璃有限公司 2,839,126.51 8.03%否 4 西安晟盟广瀚玻璃制品有限公司 2,772,054.76 7.84%否 5 河北晟盟玻璃销售有限公司 1,571,795.57 4.44%否 合计合计 16,282,631.45 46.03%-3.3.现金流量状
44、况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,401,888.49-232,245.00-投资活动产生的现金流量净额-1,730,328.03-792,843.00-筹资活动产生的现金流量净额-5,027,008.34-517,128.97-现金流量分析现金流量分析：1、2019 年经营活动产生的现金流量净额为 6,401,888.49 元，较上年同期-232,245.00 元，净流入额增加 6,634,133.49 元，主要原因为 2019 年销售收入较 2018 年有较大增长，使得销售商品、提供劳务收入收到的现金较
45、上年增加 12,126,220.82 元，增长 30.47%；收到多缴所得税税费返还和促进残疾人就业增值税补助 1,787,284.52 元；收到其他与经营活动有关的政府补助、往来款等现金增加 2,697,163.98 元。由于营业收入的增加，营业成本相应增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 7,456,368.97 元，增长 21.28%。2、2019年投资活动产生的现金流量净流出额为1,730,328.03元，较上年同期净流出额增加937,485.03元，主要系公司本期较上年同期固定资产投资增加所致。3、2019 年筹资活动产生的现金流量净流出额为 5,027,008.34 元，较
46、上年同期净流出增加 4,509,879.37山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 16 元，主要是因为本期内公司进行利润分派现金分红 4,500,000.00 元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 会计政策变更的
47、内容和原因 备注 新金融工具准则：本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期保值和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下合称“新金融工具准则”）。无 财务报表格式修订：本公司编制 2019 年年度财务报表已执行财政部于 2019 年 4 月30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）及修订后的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换(以下简称“非货币性资产交换准则”)和企业会计准则第 12 号债务重组(以下简
48、称“债务重组准则”)。修订后非货币性资产交换准则及债务重组准则对本公司无显著影响。无（2）2019 年起执行新金融工具准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况：项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产：流动资产：货币资金 1,741,925.07 1,741,925.07 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 400,000.00 -400,000.00 应收账款 3,475,394.20 3,475,394.20 应收款项融资 400,000.0
49、0 400,000.00 预付款项 3,928,743.98 3,928,743.98 其他应收款 其中：应收利息 应收股利 存货 21,685,066.33 21,685,066.33 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 山西百澳智能玻璃股份有限公司 2019 年年度报告 17 其他流动资产 213,770.87 213,770.87 流动资产合计流动资产合计 31,444,900.4531,444,900.45 31,444,900.4531,444,900.45 非流动资产：非流动资产：债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资
50、 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 9,991,746.88 9,991,746.88 在建工程 生产性生物资产 油气资产 无形资产 103,840.29 103,840.29 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 321,454.74 321,454.74 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 10,417,041.9110,417,041.91 10,417,041.9110,417,041.91 资产总计资产总计 41,861,942.3641,861,942.36 41,861,942.3641,861,942.36 流动负债：短期借款 4,700,000.0
