1、公告编号：2020-014 1 证券代码：833742 证券简称：天秦装备 主办券商：南京证券 2019 天秦装备 NEEQ：833742 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（QinhuangdaoTianqinEquipmentManufacturingCo.,Ltd）年度报告 公告编号：2020-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、天秦装备关于首次公开发行股票并在创业板上市申请获中国证监会受理、天秦装备关于首次公开发行股票并在创业板上市申请获中国证监会受理 公司于 2019 年 6 月 5 日向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）提交了首次公开发行股票并在创业板上市的
2、申请，并于 2019 年 6 月 13 日领取了中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：191434），公司首次公开发行股票并在创业板上市的申请已获得中国证监会正式受理。公司已收到证监会中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（191434 号），公司及相关中介机构已组织完成反馈意见回复，目前正在排队等待审核。2 2、20192019 年，天秦装备年，天秦装备分别获得工信部、中国兵器集团授予的“国防科学技术进步奖”特等奖及“科学分别获得工信部、中国兵器集团授予的“国防科学技术进步奖”特等奖及“科学技术奖励进步奖”特等奖技术奖励进步奖”特等奖 2019 年，公司作为促进国防科学技术进步的贡献
3、单位，分别获得工信部、中国兵器集团授予的“国防科学技术进步奖”特等奖及“科学技术奖励进步奖”特等奖。公司产品技术研发部相关技术人员的创新，提升了公司在高性能包装箱研制领域的综合实力。3 3、20192019 年年 3 3 月月 1111 日至日至 1313 日，天秦装备通过了中国新时代认证中心的质量管理体系再认证审核，证书日，天秦装备通过了中国新时代认证中心的质量管理体系再认证审核，证书有效期为有效期为 20192019 年年 7 7 月月 1010 日至日至 20222022 年年 7 7 月月 1717 日；日；20192019 年年 3 3 月月 1818 日至日至 2020 日通过了卓
4、越新日通过了卓越新时代认证（沈时代认证（沈阳）有限公司的环境管理体系再认证审核，证书有效期为阳）有限公司的环境管理体系再认证审核，证书有效期为 20192019 年年 5 5 月月 2121 日至日至 20222022 年年 5 5 月月 2020 日。日。4 4、20192019 年年 4 4 月，于鸿胜主要凭借某型末敏弹防护装置研制项目，荣获中共河北省委、河北省人民政府月，于鸿胜主要凭借某型末敏弹防护装置研制项目，荣获中共河北省委、河北省人民政府授予的“河北省劳动模范”荣誉称号。授予的“河北省劳动模范”荣誉称号。5 5、20192019 年年 1111 月，天秦装备因利用自身优势促进地方创
5、新资源与军工技术相融合，被行业主管单位、河月，天秦装备因利用自身优势促进地方创新资源与军工技术相融合，被行业主管单位、河北省科学技术厅、河北省发展和改革委员会、河北省教育厅、河北省知识产权局认定为“河北省产学研北省科学技术厅、河北省发展和改革委员会、河北省教育厅、河北省知识产权局认定为“河北省产学研用示范基地”。用示范基地”。公告编号：2020-014 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节
6、重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4848 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4949 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6161 公告编号：2020-014 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 有限公司 指 秦皇岛天秦装备制造有限公司（2014 年 8
7、月 4 日公司整体变更前之有限公司）公司、本公司、母公司、天秦装备、股份公司 指 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 天津丽彩 指 天津丽彩数字技术有限公司 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本期 指 2019 年度 元（万元）指 人民币元（万元）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司最近一次由
8、股东大会通过的公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 交通银行 指 交通银行股份有限公司秦皇岛分行 中国银行 指 中国银行股份有限公司秦皇岛市开发区支行 ISO9001 指 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 是众多国际标准化组织设立的国际标准中，最著名的标准。此标准并不是评估产品的优劣程度，而是评估企业在生产过程中对流程控制的能力，是一个组织管理的标准。ISO14001 指
9、 环境管理体系认证的代号。ISO14000 系列标准是由国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染和生态破坏越来越严重，臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性的消失等重大环境问题威胁着人类未来的生存和发展，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的。工程塑料 指 工程塑料是相对于通用塑料而言，在强度、耐冲击性、耐热性、硬度及抗老化性等方面均优的塑料，可作为结构材料，在较宽的温度范围内承受机械应力和苛刻的化学、物理环境，常被用做工业零件或外壳材料的公告编号：2020-014 5 工业用塑料 树脂基复合材料 指 由有机聚合物为基体的纤维增强材料，通常是使用玻璃纤维、
10、碳纤维或者芳纶等纤维增强体 助推器 指 一种动力装置，用于各类弹（如导弹或火箭弹）发射过程增程或增速的动力设备 公告编号：2020-014 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宋金锁、主管会计工作负责人王素荣及会计机构负责人（会计主管人员）刘东兴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
11、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司为军工配套科研生产单位。根据中华人民共和国保守国家秘密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法等相关规定，以及国家国防科技工业局下发的关于公司涉密信息豁免披露的批复，公司申请在全国股份转让系统官网（http:/）发布的年度报告中对军方客户名称、主要军品生产及科研合同交易内容等涉
12、密信息，通过代称、适当分类、汇总表述、定向说明等方式进行披露，以保证所披露信息均为非涉密信息。公司申请豁免披露信息具体包括：一、公司军品生产及科研合同中的产品规格、类别；二、公司军方客户名称；三、公司主要认证证书、资格证书。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 涉密信息泄露的风险 公司收入和利润主要来自防务装备配套业务。公司已取得行业主管单位及监管部门对从事防务装备配套业务相关许可和认证，公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措施保守国家秘密，但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露，进而可能对公司生
13、产经营产生不利影响。公告编号：2020-014 7 核心技术人员流失与技术泄密的风险 产品和技术优势是公司的核心竞争力，技术研发创新工作不可避免地依赖专业人才，特别是核心技术人员。一旦发生核心技术人员的大量离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充，将会对公司的生产经营造成一定的影响。公司主要产品的科技含量较高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。对国内军用武器生产客户依赖的风险 报告期内，公司产品主要销售对象为国内军用武器生产厂商，在公司未能巩固外销渠道及大力开发民用产品之前，客户依赖的风险无法回避。但考虑到公司与国内军用武器生产客户的合作关系
14、较为稳定，短期内客户变动及客户流失的风险很小。实际控制人不当控制的风险 截止 2019 年底，宋金锁持股 38,855,900 股，占比 46.25%，同时宋金锁担任公司董事长，对公司经营管理具有决定性影响，是公司的控股股东和实际控制人。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收政策风险 企业所得税方面，公司于 2012 年 6 月 1 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201213000068；2015 年高新技术企业资格复审，于 2015 年 11 月 26 日取得高新技术企业证书，证书编号为 GR201
15、513000303；2018 年高新技术企业资格复审，于 2018年 11 月 23 日 取 得 高 新 技 术 企 业 证 书，证 书 编 号 为GR201813002547，证书有效期自 2018 年至 2020 年，目前适用企业所得税税率为 15%。增值税方面，公司军品销售免征增值税。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司今后损益产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 公告编号：2020-014 8 英文名称及缩写 QinhuangdaoTianqinEquipmentManuf
16、acturingCo.,Ltd.证券简称 天秦装备 证券代码 833742 法定代表人 宋金锁 办公地址 秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王素荣 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0335-8501159-8242 传真 0335-8500184 电子邮箱 或 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 秦皇岛市经济技术开发区雪山路 5 号；邮编 066004 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 3 月 21
17、 日 挂牌时间 2015 年 10 月 8 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-其他制造业-其他未列明制造业-其他未列明制造业 主要产品与服务项目 主要从事高性能工程塑料及其制品、树脂基复合材料及其制品的设计、开发、生产与销售；主要产品包括专用防护装置和装备零部件。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）84,006,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 宋金锁 实际控制人及其一致行动人 宋金锁 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130300105390439K 否 注册地址 秦
18、皇岛市经济技术开发区雪山路5号 否 注册资本 84,006,000 否 公告编号：2020-014 9 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 任一优、梁轶男 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建外大街 22 号赛特广场 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-014 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位
19、：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 212,750,230.69 222,337,057.16-4.31%毛利率%38.36%40.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 52,552,399.44 61,220,486.12-14.16%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 50,254,322.97 56,721,113.34-11.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.35%18.57%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.68%17.20%-基本每股收益 0.63 0.73-
20、13.70%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 412,955,424.54 388,204,471.28 6.38%负债总计 48,576,852.82 63,777,399.00-23.83%归属于挂牌公司股东的净资产 364,378,571.72 324,427,072.28 12.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.34 3.86 12.44%资产负债率%（母公司）10.09%14.55%-资产负债率%（合并）11.76%16.43%-流动比率 6.90 4.73-利息保障倍数-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本
21、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 46,974,411.46 60,898,337.45-22.86%应收账款周转率 4.87 5.72-存货周转率 3.57 3.37-公告编号：2020-014 11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.38%4.08%-营业收入增长率%-4.31%31.11%-净利润增长率%-14.16%56.75%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 84,006,000 84,006,000 0%计入权益的优先
22、股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动性资产处置损益 163,914.16 2、计入当期损益的政府补助 519,195.36 3、委托他人投资或管理资产的损益 2,021,249.42 4、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 5、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-739.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,703,619.38 所得税影响数 405,542.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,298,076.47 七、七
23、、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 52,177,082.83 56,956,306.70 52,051,303.39 53,201,303.39 递延所得税资产 880,145.11 924,903.56 690,227.63 742,727.63 应付账款 26,482,369.
24、92 31,559,983.37 12,942,425.97 14,442,425.97 公告编号：2020-014 12 盈余公积 15,281,159.74 15,255,796.61 9,950,200.08 9,920,450.08 未分配利润 35,654,521.59 35,426,253.49 30,212,463.90 29,944,713.90 资产减值损失-1,655,134.58-1,603,524.26-754,620.47-774,862.97 所得税费用 6,462,968.59 6,470,710.14 6,901,957.36 6,898,920.99 公告编号
25、：2020-014 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：1、天秦装备 天秦装备主要通过设计、开发、生产和销售专用防护装置及装备零部件系列产品实现收入、利润和现金流。公司业务立足于高分子复合材料的新型加工及应用技术，在通用塑料制造技术基础上，通过自主研发改良塑料原料和塑料制品技术，使传统塑料原料成为高性能专用工程塑料材料，同时结合公司自主研发工艺，生产出比普通塑料包装制品更具耐冲击性、耐热性、耐寒性及强度、硬度高的产品。公司产品被广泛服务于陆、海、空及火箭军等多用途防务装备防护领域，主要客户群体为多家装备科研及整机/总体单位，为多军
26、种提供武器装备的弹药防护箱（筒）、助推器防护箱、集装托盘及枪、弹用零部件等。具体销售模式：公司作为军用防护产品供应商，直接客户为防务装备生产厂商，最终用户为装备使用单位。基于安全性、可靠性、保障性的要求及保密考虑，本行业内的产品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商，采购主要采用配套供应的方式。公司主要通过持续跟踪用户需求、参与用户各种型号产品的研制取得新产品生产资质进而获得产品订单。公司核心产品订货合同主要通过每年参加整机/总体单位组织的订货会来获得的，整机/总体单位会根据其签订的整机/总体产品订货合同，与有资质的配套单位签订相关配套产品订货合同，公司根据订货合同约定的交货期限安排、组织生
27、产。2、全资子公司天津丽彩 天津丽彩主要经营数字技术及设备的研发、转让；喷绘写真打印机制造、维修；墨水制造；机械配件、工程塑料、非金属零部件，金属包装制品加工与制造等。公司的主要产品包括广告户内户外喷绘写真机、数码印花打印机、喷绘写真机配件、打印耗材、金属包装箱及其配件等。具体销售模式：公司通过参加展销会、网络宣传等方式进行产品推广，销售人员通过与客户洽谈，就产品配置、价格、交货期达成一致后签订销售合同，公司根据销售合同组织生产，并按期发货。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是
28、否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2020-014 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司管理层紧紧围绕年度工作目标，齐心协力，奋力拼搏，加快研发进度，提高生产效率，各项工作卓有成效，实现了公司经营业绩稳步上升，取得了辉煌成果。1、财务业绩情况 2019 公司上下凝心聚力，攻坚克难。军、民品实现营业收入 21,275.02 万元；利润总额6,064.756,064.75万元；净利润5,255
29、.245,255.24万元。2、业务拓展情况 公司通过多渠道，积极跟踪国家装备发展需求信息，全力拓展产品需求市场。随着近年来国家对海军装备力量的重视和投入，公司在报告期内着力加强了对相关产品的研发及生产运营管理水平，并承接完成了多个新的生产任务。2019 年，公司积极开拓新产品市场，获取新产品研发信息并成功并开展方案设计的产品有 5 项；已完成方案确认并进入工程样机阶段的产品有 8 项；处于鉴定定型阶段的产品有 14项，已经完成定型并开始批量订货的产品有 3 项。天津丽彩基于市场对环保的严格要求，研发设计了基于模块化打印系统的 7221、5821 系列数码印花机，该款产品满足了不同面料、不同宽
30、幅的个性化需求，弥补了数码印花市场的空白。军品方面，军用金属包装箱、减压阀、温度计等均已完成项目验收，批量投产。3、质量管理与成本控制情况 公司在科研生产活动中坚决贯彻执行 ISO9001 质量管理体系，严格执行产品检验程序，增加了实验室耐盐雾、抗老化的检测设备，产品检验严格执行外购器材进厂检验制度、产品首件检验、产成品检验制度以及不合格品管理制度和批次管理制度，经检验产品质量合格率稳定，销售合同履约率达到 100%，顾客满意率达到 100%。报告期内，公司严格考核采购物资的合格率指标，确保在合格供方名录中择优选择供应商采购生产用原辅材料和外协件，每月对供方的供货质量、供货进度等进行业绩统计，
31、对不达标的供应商取消其合格供方资格，并重点加强了对供应商环保资质的审核力度，从源头上有效保证了产品质量的稳定性和一致性。在成本管控方面，公司积极贯彻供给侧结构改革，推进精益化管理，稳步提升运营效率和管理水平。生产部门贯彻执行定人、定岗、定设备的“三定”原则组织开展生产相关工作，严格执行工艺纪律，最大限度地降低了因设备调试和模具更换而导致的产品不合格率，节约了产品的生产成本；在生产运行能耗控制方面，公司主要以设备伺服电机节能改造、模具改进、科学排产、严控生产过程为手段，提升了公告编号：2020-014 15 班产，降低了生产能耗；在材料损耗控制方面，公司以 ERP 信息化管理、原辅材料定额发放、
32、工艺改进和设备改造等措施为手段，提高了原材料利用率，有效减少了不合格品的产生，使得公司的各项成本费用进一步下降，实现全体股东财富最大化效应。(二二)行业情况行业情况 1、军事训练与实战演习带动武器弹药及相关配套产品的需求不断增加。党的十九大报告明确了新时代党的强军思想，指出必须全面贯彻新时代党的强军思想，贯彻新形势下军事战略方针，建设强大的现代化陆军、海军、空军、火箭军和战略支援部队，打造坚强高效的战区联合作战指挥机构，构建中国特色现代作战体系，担当起党和人民赋予的新时代使命任务。中央军委主席习近平强调指出，要牢记能打仗、打胜仗是强军之要，确保我军始终能够召之即来、来之能战、战之必胜。为加强军
33、队建设，全面提高军队威慑力和实战能力，国家明确要求把对抗训练作为提高实战化训练水平的途径和部队训练基本形式；2015 年国防白皮书中国军事战略明确要求拓展和深化军事斗争准备，提高军事训练实战化水平。坚持把实战化军事训练摆在战略位置，从实战需要出发从难从严训练部队；深入开展基于实战需求的模拟实景训练、基于信息技术的模拟仿真训练、符合实战标准的实兵对抗训练，加大在复杂电磁环境、复杂陌生地域、复杂气象条件下训练力度，努力使训练和实战达到一体化。另外，为提高各军兵种的作战能力，我军演习频率和强度也明显提高。弹药作为武器装备的消耗品，在实战演习和训练中消耗量很大。为达到训练和实战一体化的程度，军队训练和
34、演习也多采用实弹训练，随着训练和实战化演习常态化，弹药消耗量将不断增加，相关包装箱及容器等配套产品的需求量不断扩大。2、军用包装产业不断发展，军品包装性能要求高，需求量大。在现代战争中，军品包装对军需物资的供应保障日益重要，只有科学的包装才能保障军事装备既定功能的正常发挥，才能确保武器装备有效地进入战斗准备。因此，军品包装在注重物资的外观防护和防潮、防震等物理性能的同时，还需要满足军品包装的防护性、储运性、隐蔽性、可识别性等性能，以满足对军用物资可靠保障、快速保障、精确保障，较好地适应现代战争物资保障发展变化的新需求。公司始终致力于武器装备防护装置的科研创新，为部队提供功能多元化的配套产品，提
35、高武器装备抗环境影响的能力。公司将紧抓不放已有的客户群，夯实已有产品。以现有客户群为突破口，积极研发新产品，立足功能创新，从功能上超越现有，逐年改变常规防护装置与特种防护产品的收入占比，加快企业产品的转型升级。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 公告编号：2020-014 16 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 158,098,549.49 38.28%139,974,760.49 36.0
36、6%12.95%应收票据 72,922,451.57 17.66%56,893,611.25 14.66%28.17%应收账款 34,371,169.64 8.32%48,250,617.54 12.43%-28.77%预付款项 4,348,007.27 1.05%2,432,014.52 0.63%78.78%其他应收款 73,910.00 0.02%61,522.05 0.02%20.14%存货 37,455,156.32 9.07%35,137,931.17 9.05%6.59%其他流动资产 33.96 0.00%0.00 0.00%100.00%其他权益工具投资 5,000,000.0
37、0 1.21%0.00 0.00%100.00%投资性房地产 2,481,448.30 0.60%0.00 0.00%100.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 82,368,939.66 19.95%87,021,828.10 22.42%-5.35%在建工程 203,312.41 0.05%357,366.77 0.09%-43.11%短期借款 0.00%0.00 0.00%0.00%长期借款 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 9,092,537.53 2.20%9,742,034.05 2.51%-6.67%商誉 4,324,1
38、37.58 1.05%4,324,137.58 1.11%-0.07%递延所得税资产 1,081,878.15 0.26%958,547.76 0.25%12.87%其他非流动资产 1,133,892.66 0.27%3,050,100.00 0.79%-62.82%应付账款 25,378,202.62 6.15%31,559,983.37 8.13%-19.59%预收款项 5,899,594.94 1.43%4,370,015.36 1.13%35.00%应付职工薪酬 4,003,012.85 0.97%3,867,119.60 1.00%3.51%应交税费 3,342,399.98 0.8
39、1%9,304,574.40 2.40%-64.08%其他应付款 5,940,756.05 1.44%10,646,819.10 2.74%-44.20%预计负债 165,533.79 0.04%115,242.06 0.03%43.64%递延收益 388,878.27 0.09%177,015.97 0.05%119.69%递延所得税负债 3,458,474.32 0.84%3,736,629.14 0.96%-7.44%资产总计 412,955,424.54 100%388,204,471.28 100.00%6.38%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动
40、原因：1、期末应收票据较期初增加 1,602.88 万元，增幅 28.17%。主要原因：公司营业收入增长，客户选择用票据支付较多，其中商业承兑汇票较上年增加 1,996.76 万元。2、期末预付账款较期初增加 191.60 万元，增幅 78.78%。主要原因：公司正在进行 IPO 申请,期末预付主要为中介机构服务费。公告编号：2020-014 17 3、期末其他流动资产较期初增加 33.96 元。主要原因：期末待抵扣进项税额 33.96 元。4、期末其他权益工具投资较期初增加 500.00 万元。主要为公司向国高材高分子材料产业创新中心有限公司实缴的注册资本。5、期末投资性房地产较期初增加 2
41、48.15 万元。主要原因：公司将一项固定资产转为投资性房地产并对外出租。6、期末在建工程较期初减少 15.41 万元，减幅 43.11%。主要原因：1）母公司期初在建工程中注塑机配套已完工，减少 35.74 万元，新增在建工程 4.47 万元；2）子公司天津丽彩新增在建工程 15.87 万元。7、期末其他非流动资产较期初减少 191.62 万元，减幅 62.82%。主要原因：公司上年度在海天塑机集团有限公司购置的机器设备在本年验收完毕，减少 268.92 万元，另新增其他机器设备 77.30 万元。8、期末预收账项较期初增加 152.96 万元，增幅 35.00%。主要原因：公司预收客户款及
42、技术开发服务费。9、期末应交税费较期初减少 596.22 万元，减幅 64.08%。主要原因：上年度计提所得税本年度缴纳。10、期末其他应付款较期初减少 470.61 万元，减幅 44.20%。主要原因：1）2019 年按解锁比例向天津丽彩原股东潘建辉、毕毅君支付股权收购款 367.50 万元；2）代垫运费减少 109.35 万元。11、期末预计负债较期初增加 5.03 万元，增幅 43.64%。主要原因：子公司天津丽彩计提质量保证金增加。12、期末递延收益较期初增加 21.19 万元，增幅 119.69%。主要原因：母公司收到省级工业转型升级（技改）专项资金 30.41 万元导致。2.2.营
43、业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 212,750,230.69-222,337,057.16-4.31%营业成本 131,129,079.18 61.64%132,132,094.29 59.43%-0.76%毛利率 38.36%-40.57%-销售费用 2,598,574.24 1.22%2,637,277.48 1.19%-1.47%管理费用 9,923,438.08 4.6
44、6%9,390,354.31 4.22%5.68%研发费用 10,446,167.95 4.91%10,600,044.18 4.77%-1.45%财务费用-933,442.34-0.44%-877,509.37-0.39%6.37%信用减值损失-313,692.40-0.20%0.72%72.92%资产减值损失-120,495.29-1,603,524.26 其他收益 519,195.36 0.24%158,424.41 0.07%227.72%公告编号：2020-014 18 投资收益 2,021,249.42 0.95%2,014,646.95 0.91%0.33%公允价值变动收益 0
45、0.00%-0.00%0.00%资产处置收益 163,914.16 0.08%165,257.01 0.07%-0.81%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 60,648,277.76 28.51%67,930,368.50 30.55%-10.72%营业外收入 0 0.00%0 0.00%0.00%营业外支出 739.56 0.00%239,172.24 0.11%-99.69%净利润 52,552,399.44 24.70%61,220,486.12 27.53%-14.16%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、信用减值损失及资产减值损失较上年同期减少116.931
46、16.93万元，减幅72.92%72.92%。主要原因：公司上年同期应收票据原值及应收账款原值较上年年初呈上升趋势，增加2,833.622,833.62万元，增幅34.38%34.38%，本期应收票据原值及应收账款原值较上年同期增加245.45245.45万元，增幅2.22%2.22%,本期增加计提坏账准备52.9252.92万元，导致本期减值损失低于上年同期。2、其他收益较上年同期增加 36.08 万元，增幅 227.72%。主要原因：子公司天津丽彩本期收到首次获批国家高新技术企业奖励资金 30 万元；母公司收到省级工业转型升级（技改）专项资金 6.52 万元。3、营业外支出较上年同期减少
47、23.84 万元，减幅 99.69%。主要原因：1）上年同期营业外支出主要为补缴以前年度企业所得税滞纳金10.02万，本期税收滞纳金0.07万元；2）本年固定资产处置损失13.79万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 198,663,427.66 212,973,700.60-6.72%其他业务收入 14,086,803.03 9,363,356.56 50.45%主营业务成本 121,985,890.00 126,562,507.96-3.62%其他业务成本 9,143,189.18 5,569,586.3
48、3 64.16%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额同期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%专用防护装置 152,306,750.35 71.59%163,550,646.39 73.56%-6.87%装备零部件 19,287,686.09 9.07%25,038,286.19 11.26%-22.97%数码喷印设备及耗材 23,602,740.69 11.09%21,481,113.67 9.66%9.8
49、8%技术服务及其他 3,466,250.53 1.63%2,903,654.35 1.31%19.38%公告编号：2020-014 19 合计 198,663,427.66 93.38%212,973,700.60 95.79%-6.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 002 21,656,956.60 10.18%否 2 003 20,457,604.00 9.62%否 3 001 19,763,594.24 9.29%否 4 0
50、05 18,797,849.00 8.84%否 5 061 17,668,050.00 8.30%否 合计合计 98,344,053.84 46.23%-注：受同一控制人控制的主要客户销售情况：1、中国兵器集团下属单位 销售金额 8172.67 万元 年度销售占比 38.41%2、中国兵装集团下属单位 销售金额 2214.04 万元 年度销售占比 10.41%3、客户代码 005 销售金额 1879.79 万元 年度销售占比 8.84%4、客户代码 061 销售金额 1766.81 万元 年度销售占比 8.30%5、中国电科集团下属单位 销售金额 1238.61 万元 年度销售占比 5.82%
