1、1 2019 年度报告 鑫众科技 NEEQ:835342 辽宁鑫众科技股份有限公司 Liaoning Xinzhong Science and Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 20 日 公司召开了 2018 年年度股东大会，会议审议通过了2018 年年度报告及摘要等 8 项议案。2019 年 10 月 28 日 公司子公司陕西鑫众装备制造有限公司法定代表人变更为陈文阁。2019 年 11 月 7 日 公司子公司辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司法定代表人变更为陈文阁。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第
2、二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义
3、 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 辽宁鑫众科技股份有限公司 年度报告、本报告 指 辽宁鑫众科技股份有限公司 2019 年年度报告 报告期、本期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期、同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 期初 指 2019 年 1 月 1 日 期末 指 2019 年 12 月 31 日 图腾图公司 指 沈阳图腾图商贸有限公司 新兴佳波纹管公司 指 辽宁新兴佳波纹管制造有限公司 新兴佳风力发电公司 指 辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司 公司章程 指 辽宁鑫众科技股份有限公司章程
4、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 掘进机 指 用于开凿平直地下巷道的机器 换热设备、压力容器、容器 指 承载一定压力或者盛放易燃易爆品的设备 A1 类压力容器 指 可存放介质为毒性程度为极度危害、高度危害的化学介质,易爆介质,液化气体的压力容器 A2 类压力容器 指 可存放除第一组以外的介质的压力容器 塔筒 指 是指风力发电的塔杆,在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收机组震动 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
5、责任。公司负责人陈文阁、主管会计工作负责人李艳春及会计机构负责人（会计主管人员）李艳春保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称
6、重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 吕蓓直接持有公司 44.20%的股份，并通过其控股 100%的图腾图公司间接持有公司 15.37%的股份,合计持有 59.57%的股份，为公司的控股股东、实际控制人。实际控制人可以通过行使表决权或其他方式对公司生产经营、利润分配和管理决策等重大事项加以控制或实施重大影响，形成有利于其自身的经营决策行为，在一定程度上削弱了中小股东对公司决策的影响力，可能损害公司其他股东的利益。宏观经济波动风险 公司主要从事工程车辆硬岩掘进机、A1、A2 类压力容器及风力发电设备等领域的研发、设计、生产及销售。公司产品的下游矿山、
7、冶金、化工、能源等基础行业易受到宏观经济的影响。当前，经济下行压力较大，可能会对重型装备产品的外部经营环境和公司主营业务造成不利影响。原材料价格波动风险 公司的风电塔筒、硬岩掘进机和换热设备设备的主要原材料是钢材和法兰。由于行业特点，本公司产品主要为按照订单生产的成台套或单件产品，从承接订单至完工交付产品通常需要6-12 个月，甚至更久，生产周期长。报告期钢材的价格波动幅度约为 30%。原材料的价格波动，给公司的市场策略制定和实施带来了很大的不确定性，给公司的成本管理带来很大的难度，未来钢材价格仍有大幅波动的可能，可能导致本公司的营业收6 入波动。客户集中风险 2017 年度、2018 年度和
8、报告期，公司前五大客户合计营业收入占比分别达到 73%、62%和 77%，虽然公司不断采取扩展业务板块，扩大客户来源，降低单一客户依赖取得一定的成效，但比重仍然偏高。如果公司的主要客户减少或不再采购本公司产品或服务，将会给公司的生产经营产生较大负面影响。公司在报告期内的塔筒业务即是因某业主的暂缓实施项目导致营业收入同比下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁鑫众科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Xinzhong Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 鑫众科技 证券
9、代码 835342 法定代表人 陈文阁 办公地址 铁岭经济开发区帽山工业园区 C 区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吕蓓 职务 董事、总经理、信息披露事务负责人 电话 024-77317175 传真 024-76129779 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 铁岭经济开发区帽山工业园 C 区,112616 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 10 月 11 日 挂牌时间 2016 年 1 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司
10、管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-采矿、冶金、建筑专用设备制造-矿山机械制造 主要产品与服务项目 主要从事风力发电塔筒、矿山机械中硬岩掘进机、换热设备等领域的设计、生产、销售和服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）102,485,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吕蓓 实际控制人及其一致行动人 吕蓓、图腾图公司 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91211200561382299U 否 注册地址 辽宁省铁岭市银州区铁岭经济开发区帽山工业园区 C 区 否 注册资本 102,485,
11、500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 高术峰、李勇 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 63,184,826.49
12、 81,616,702.95-22.58%毛利率%42.08%30.57%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,135,382.48 3,585,807.73-40.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,950,555.17 3,632,389.05-46.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.26%2.15%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.15%2.17%-基本每股收益 0.02 0.03-33.33%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产
13、总计 318,172,429.57 301,100,386.30 5.67%负债总计 147,217,567.31 132,280,906.52 11.29%归属于挂牌公司股东的净资产 170,954,862.26 168,819,479.78 1.26%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 1.65 1.21%资产负债率%（母公司）47.92%46.16%-资产负债率%（合并）46.27%43.93%-流动比率 1.77 1.94-利息保障倍数 1.99 3.53-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,572,6
14、15.73-7,714,153.80 79.61%应收账款周转率 0.93 1.01-存货周转率 0.38 0.66-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.67%-5.61%-营业收入增长率%-22.58%-36.52%-净利润增长率%-40.42%-78.41%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 102,485,500 102,485,500 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当
15、期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 319,880.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-85,756.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 234,123.20 所得税影响数 49,295.89 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 184,827.31 七、七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要
16、商业模式商业模式 公司主要从事工程车辆硬岩掘进机、A1、A2 类压力容器及风力发电设备等领域的研发、设计、生产及销售，主要产品有硬岩掘进机、风力发电塔筒、换热设备等。公司实行以销定产的经营模式，通过市场经营部搜集市场信息，与客户进行技术交流，根据客户的定制化需求，为客户设计产品订制方案，通过竞标、议标获得产品订单，与客户签订销售合同，生产部门根据市场部下达的销售订单组织安排生产。公司通过输出工艺和技术、产品销售、售后服务等环节为客户提供全方位的服务，从而获取收入、利润和现金流。公司产品主要应用于钢铁、电力、石油、化工、矿山、新能源等领域，根据客户的实际需求进行产品设计与生产，同时根据不同客户需
17、求有针对性的进行市场拓展，并提供优质高效的售后服务，提高客户的粘性，增强客户的信任。1、生产模式 公司的生产模式为“以销定产”。公司获得订单合同后，根据合同中技术协议的内容，由技术部进行产品方案和图纸参数设计并经客户确认，由技术部结合公司生产线的特点和生产能力编制实际的生产计划，向采购中心下达采购单，向生产部下达生产任务单，生产部下达技术准备令和投产令，并对与生产有关的各个部门进行协调控制。公司产品已辐射全国，鉴于公司产品普遍是超大件、超长件、超宽件，运输成本居高不下，为提高价格竞争力，公司已在新疆、陕西布局生产基地就近生产，降低发货成本，提升发货速度，方便快速响应市场、客户的需求。2、销售模
18、式 公司的销售模式为“直销”。鉴于工业专用设备的市场特点，公司建立了自己的销售队伍直接开发客户并负责售后服务。销售部在获取市场需求信息后，通过参加公开招标（竞标）、议标、直接签订合同等方式获取订单。公司拥有强大的技术研发力量，通过市场反馈做适当的产品升级研发工作并推出升级产品，给大客户提供差异化的产品销售服务，并推动行业进步。公司目前的下游客户多为大型央企或知名企业，如阳煤集团、沈鼓集团、中国国电集团、华能集团、中广核、大唐集团、华电集团、国华能源等国内五大电力。公司产品在下游市场中形成了较好的口碑效应，被一些重要客户确定为其合格供应商，建立了长期稳定的合作关系。另外，公司重金聘请了多名行业区
19、域销售状元及其团队，以实现公司在硬岩掘进机、海上风力塔筒和高端压力容器三大领域迅速完成扩张的战略目标。3、研发模式 公司依托自主研发，根据市场前景调研情况进行的主动研发或根据客户需要进行的订制研发，在不断优化过程中，完成技术积累、创新，并不断研发新技术及新产品。研发的基本流程是针对市场需求或客户提出的具体产品功能要求，进行项目立项，编制项目立项方案，各相关部门对方案的可行性进行研讨，并制定详细研发方案，经过论证后编制项目研发计划和具体的实施方案，设计方案完成后进行评审和反复验证与整改，最终确认设计研发方案。公司将继续加大研发投入，引进和培养优秀人才，以此提高产品研发能力，加快新产品新市场的开拓
20、步伐，不断优化公司产品结构。4、采购模式 公司的采购模式为“以产定采”。公司有严格的采购管理制度，采购方式主要为合格供应商比较采购和邀请招标采购。采购的基本流程是生产部根据技术部下发的生产计划和原材料采购计划明细、标准、12 数量，结合库存情况，制定物资采购计划，将采购需求传达给供应部，由供应部进行采购，供应部从对应产品的合格供应商中选择至少 3 家进行询价或邀请招标方式，根据询价情况，基于质优价廉的原则，由供应部确定供应商，然后根据公司采购审批流程签署采购合同，材料进场后，供应部根据合同质检进行检验，合格后交付仓库，保管员入库，投入生产。公司采购管理中心（副总级）进行统一询价，建立供应商黑白
21、名单制，以及具有最终价格审核权，通过对原材料采购和消耗的精细化管理，使公司较同类公司有了更高的管理效率。5、盈利模式 公司目前主要根据客户要求进行研发、生产并销售风力发电塔筒、矿山机械中硬岩掘进机和换热设备等非标准产品获取收益，并提供售后服务。公司通过招投标的方式获取订单，根据客户的具体要求，进行产品设计与生产，为客户提供优质低成本、高附加值的产品；强大的技术研发能力，为客户提供个性化、定制化服务，帮助客户开发具有较强市场竞争力、更加优化、高效的产品，实现企业价值。报告期内，公司的商业模式较上年无明显变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否
22、 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营经营情况回顾情况回顾 (一一)经营经营计划计划 报告期内，公司商业模式、季节性或周期性等因素不存在变化，但公司董事会根据在 2017 年底为适应外部经济环境因素的变化进行的业务调整安排，经营重心由原塔筒业务向容器业务倾斜，使公司在报告期内的产品、客户和供应商的结构较往年发生了一定的变化，仍在公司的主要经营范围内。2019 年度，公司延续 2018 年度的经营策略，在塔
23、筒业务方面，积极向 3.0MW 的高端、高附加值发展，并取得突破，已在陕西获得 3.5MW 订单，但公司的宜城塔筒项目由于业主暂缓项目实施，导致公司塔筒存量订单在报告期内未能排产，该板块业务收入同比下降 82%，较大地影响了当期营业收入；在容器业务方面，继续着力开发煤化工客户，在 2018 年度已取得五倍增长后，报告期内该业务板块的收入同比再次增长 103%。报告期内，公司实现营业收入为 6318.48 万元，同比下降 22.58%；实现净利润为 213.53 万元，同比下降 40.45%。容器业务、掘进机业务和塔筒业务的收入分别占营业收入的 76%、11%和 8%。公司目前已持续签订或中标签
24、订多笔塔筒订单，宜城塔筒项目已待产，其他塔筒项目正陆续进入排产或签订合同阶段，2020 年公司的经营状况有望得到明显改善。同时，容器业务经过两年的发展，已成功开拓中石化等化工、煤化工行业的重点企业，公司将会继续保持容器业务的常态发展。另外，掘进机业务已有多项“掐脖子”技术储备，正与省科技部门对接，拟申报国家、省级重大科研项目，将为掘进机整机业务后续发展提供技术支持。13(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金
25、额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,829,769.59 1.20%1,196,058.43 0.40%220.20%应收票据 7,661,600.00 2.54%-100.00%应收账款 55,096,966.68 17.32%80,252,761.59 26.65%-31.35%存货 111,804,583.15 35.14%80,010,384.66 26.57%39.74%投资性房地产 -长期股权投资 -固定资产 51,275,545.02 16.12%49,017,477.00 16.28%4.61%在建工程 620,677.35 0.20%117,079.97 0.
26、04%430.13%短期借款 25,042,654.80 7.87%15,000,000.00 4.98%66.95%长期借款 5,000,000.00 1.66%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额 3,829,769.59 元，较期初余额增加 2,633,711.16 元，增幅为 220.20%，主要原因是本期为项目开具预付款保函而预存保函保证金 3,579,800.00 元所致。应收票据期末余额 0 元，较期初余额减少 7,661,600.00 元，降幅为-100%。主要原因是 2018 年下半年和本期收到的银行承兑汇票陆续到期收回，未到期的
27、承兑汇票全部用于支付本期采购款所致。应收账款期末余额 55,096,966.68 元，较期初余额减少 25,155,794.91 元，减幅为 31.35%。主要原因是为新签项目筹集资金，加大清欠力度，集中清欠了鄂克前旗掘进机项目 6,000,000.00 元、卢龙塔筒项目 6,829,669.62 元、五矿掘进机项目 4,021,165.00 元、多伦容器项目 3,755,349.46 元、新巨龙掘进机项目 5,082,920.00 元等欠款项目所致。存货期末余额 111,804,583.15 元，较期初余额增加 31,795,303.99 元，增幅为 39.74%。主要原因是公司为待排产的宜
28、城塔筒项目备料21,688,971.79元，尚未交付的宁夏容器项目在产品13,500,572.13元所致。在建工程期末余额 620,677.35 元，较期初余额增加 503,597.38 元，增幅为 430.13%，主要原因是为满足工艺要求增加工装工具平台板 345,673.64 元，为取得厂房不动产权证而修建消防蓄水池本期增加 82,385.28 元所致。短期借款期末余额 25,042,654.80 元，较期初余额增加 10,042,654.80 元，增幅为 66.95%，主要原因是本期新增中国银行铁岭分行流动资金贷款 1000 万元所致。长期借款期末余额 0 元，较期初余额减少 5,000
29、,000.00 元，降幅为 100%，主要原因是本期偿还铁岭市银州区农村信用合作联社流动资金贷款 500 万元所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的14 比重比重%比重比重%营业收入 63,184,826.49-81,616,702.95-22.58%营业成本 36,596,552.87 57.92%56,664,942.80 69.43%-35.42%毛利率 42.08%-30.57%-销售费用
30、 9,314,736.63 14.74%6,439,050.76 7.89%44.66%管理费用 7,955,224.41 12.59%9,982,001.77 12.23%-20.30%研发费用 3,512,438.02 5.56%1,524,838.34 1.87%130.35%财务费用 2,600,323.12 4.12%1,532,709.03 1.88%69.66%信用减值损失 1,123,201.06 1.78%0.00 0.00%-资产减值损失-1,191,628.51-1.89%-359,410.69-0.44%231.55%其他收益 -投资收益 -公允价值变动收益 -资产处置
31、收益 -3,334.68 0.00%-100.00%汇兑收益 0 0 -营业利润 1,892,875.17 3.00%4,211,545.00 5.16%-55.03%营业外收入 321,159.95 0.51%166,175.11 0.20%93.27%营业外支出 87,036.75 0.14%247,162.09 0.30%-64.79%净利润 2,135,382.48 3.38%3,585,807.73 4.39%-40.45%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入报告期金额 63,184,826.49 元，较上年同期下降 18,431,876.46 元，降幅为 22.58%，主要原
32、因是报告期内宜城塔筒项目业主暂缓项目实施，导致公司塔筒存量订单在报告期内未能排产，塔筒收入同比下降 23,648,778.06 元所致。营业成本报告期金额 36,596,552.87 元，较上年同期下降 20,068,389.93 元，降幅为 35.42%。毛利率本报告期为 42.08%，较上年同期提高 11.51 个百分点。主营业务收入下降，主营业务成本也随之下降。毛利率提高主要是报告期内塔筒业务收到秦皇岛项目业主 1,963,043.40 元价格补偿（营业成本为 0），以及掘进机维修业务的实际材料成本大幅降低所致。销售费用报告期金额 9,314,736.63 元，较上年同期增加 2,875
33、,685.87 元，增幅为 44.66%，主要原因是报告期公司容器业务的神木富项目地在陕西、宝廷能源项目地在宁夏，路程远，报告期内运费增加3,811,510.21 元所致。管理费用报告期金额 7,955,224.41 元，较上年同期下降 2,026,777.36 元，降幅为 20.30%，主要原因是报告期塔筒业务因未能如期排产，部分相关岗位人员临时安排放假，减少工资、资金、劳务等管理费用 2,212,399.32 元所致。研发费用报告期金额 3,512,438.02 元，较上年同期增加 1,987,599.68 元，增幅为 130.35%，主要原因是报告期研发掘进机业务的破碎机、刮板机项目增加
34、薪酬 519,364.34 元，容器业务增加测试检验费用 1,013,300.36 元所致。财务费用报告期金额 2,600,323.12 元，较上年同期增加 1,067,614.09 元，增幅为 69.66%，主要原因是公司报告期银行贷款增量所致。净利润报告期金额 2,135,382.48 元，较上年同期下降 1,450,425.25 元，降幅为 40.45%，主要原因是报告期内公司塔筒业务未能排产，虽然积极采取措施，将业务重心向容器业务倾斜，但未能完全弥补塔筒业务缺位带来的不利影响，导致净利润下降。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变
35、动比例变动比例%主营业务收入 60,141,652.00 66,660,365.52-9.78%其他业务收入 3,043,174.49 14,956,337.43-79.65%主营业务成本 34,209,721.12 44,833,398.39-23.70%其他业务成本 2,386,831.75 11,831,544.41-79.83%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%
36、掘进机 7,068,413.51 11.19%14,416,553.84 17.66%-50.97%塔筒 5,063,395.70 8.01%28,712,173.76 35.18%-82.36%容器 48,009,842.79 75.98%23,531,637.92 28.83%104.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 4,747,529.31 7.51
37、%3,077,422.52 3.77%54.27%华北地区 3,885,893.66 6.15%19,075,331.63 23.37%-79.63%华中地区 7,379,723.00 11.68%5,911,929.40 7.24%24.83%西南地区 1,415,929.20 2.24%0.00%0.00%西北地区 37,882,361.52 59.95%0.00%0.00%华南地区 0.00%1,094,017.09 1.34%-100.00%东北地区 4,830,215.31 7.64%37,501,664.88 45.95%-87.12%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业
38、收入报告期金额 60,141,652.00 元，较上年同期下降 6,518,713.52 元，降幅为 9.78%，主要原因是报告期内宜城塔筒项目业主暂缓项目实施，导致公司塔筒存量订单在报告期内未能排产，塔筒收入同比下降 23,648,778.06 元所致。其他业务收入报告期金额 3,043,174.49 元，较上年同期下降 11,913,162.94 元，降幅为 79.65%，主要原因是上年处置了因公司某重要客户暂缓项目而闲置的定制原材料和半成品，形成材料收入13,864,141.44 元，而报告期内未再发生此类业务所致。主营业务成本报告期金额 34,209,721.12 元，较上年同期下降
39、10,623,677.27 元，降幅为 23.70%，16 主营业务收入下降，主营业务成本也随之下降，且由于报告期内塔筒业务收到秦皇岛项目业主1,963,043.40 元价格补偿（营业成本为 0），以及掘进机维修的实际材料成本大幅降低，导致主营业务成本降幅大于主营业务收入的降幅。其他业务成本报告期金额 2,385,726.25 元，较上年同期下降 9,445,818.16 元，降幅为 79.84%，主要原因是其他业务收入下降，其他业务成本也随之同步下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关
40、系 1 神木富油能源科技有限公司 24,088,577.88 38.12%否 2 鄂托克前旗长城五号矿业有限公司 7,688,088.78 12.17%否 3 宁夏宝丰能源集团股份有限公司 7,474,431.03 11.83%否 4 宁夏宝廷新能源有限公司 4,993,300.89 7.90%否 5 山东华新建筑工程集团有限责任公司 4,747,529.31 7.51%否 合计合计 48,991,927.89 77.53%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 鞍钢股份有限
41、公司 8,247,826.96 11.13%否 2 山西太钢不锈钢股份有限公司 7,464,002.00 10.07%否 3 辽宁泰朗精密不锈钢管业有限公司 4,067,109.00 5.49%否 4 青岛中加特电气股份有限公司 2,800,000.00 3.78%否 5 江苏龙胜不锈钢有限公司 2,497,528.10 3.37%否 合计合计 25,076,466.06 33.84%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,572,615.73-7,714,153.80 79.61%投资活动产
42、生的现金流量净额-2,647,993.81-1,913,872.76 38.36%筹资活动产生的现金流量净额 3,028,723.02 5,867,961.88 48.39%现金流量分析现金流量分析：报告期经营活动产生的现金流量净额-1,572,615.73 元，较上年同期增加 6,141,538.07 元。主要是因为公司与关联股东吕蓓的往来款在报告期内净流出较上年同期减少 13,788,616.99 元所致；报告期投资活动产生的现金流量净额-2,647,993.81 元，较上年同期减少 734,121.05 元。主要是报告期无形资产比上年同期增加现金流出 733,721.05 元所致；17
43、报告期筹资活动产生的现金流量净额 3,028,723.02 元，较上年同期减少 2,839,238.86 元。主要是报告期累计偿还银行贷款比上年同期增加 250 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）辽宁新兴佳风力发电设备制造有限公司，成立于 2009 年 5 月 26 日，注册资本 10,000 万元人民币。经营范围为：风力发电塔筒、风力发电塔内件制造、销售；金属制品加工、制造、销售。本年度实现营业收入 26,088,662.12 元，净利润-621,012.49 元。（2）陕西鑫众装备制造有限公司，成立于 2017
44、 年 12 月 14 日，注册资本 10,000 万元人民币。经营范围为：工程车辆的研发、设计、制造、销售；工程机械、矿山机械、煤矿机械、煤矿电器、掘进机、硫化床制造、销售；矿山机械、救生仓、刮板运输机、液压支架、采煤机制造、销售、修理；高压容器（仅限单层）、第三类低压、中压容器制造、设计、销售；经营货物及技术进出口；除草机及配件销售；风力发电设备筒体制造、销售；普通货物道路运输；大型货物道路运输；送变电工程安装、试验；承装、承修、承试电力设施；电气修配修理。本年度实现营业收入 6,873,579.91 元，净利润-263,498.91 元。（3）新疆鑫泰装备制造有限公司，成立于 2017 年
45、 10 月 20 日，注册资本 1400 万人民币。经营范围为：工程车辆的研发、设计、制造、销售；工程机械、矿山机械、煤矿机械、煤矿电器、掘进机、硫化床、管道补偿器制造、销售；矿山机械、救生仓、刮板运输机、液压支架、采煤机制造、销售、修理；高压容器(仅限单层)、第三类低压、中压容器制造、设计、销售；经营货物及技术进出口；除草机及配件销售；风力发电设备筒体制造、销售；普通货物道路运输；大型货物道路运输；送变电工程安装、试验；承装、承修、承试电力设施；电气修配修理。本年度未实现营业。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四
46、四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。对该会计政策的变更，本公司无调整事项。执行修订后的债务重组会计准则
47、 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了 关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。对该会计政策的变更，本公司无调整事项。采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会
48、201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。财会20196 号中还将“应收票据及应收账款”拆分18 为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。本公司执行上述会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号 受影响的报表项目名称 影响 2018 年 12 月 31 日金额增加+/减少-1 应收票据 7,661,600.00 应收账款 80,252,761.
49、59 应收票据及应收账款-87,914,361.59 2 应付票据 应付账款 47,388,380.94 应付票据及应付账款-47,388,380.94 执行新金融工具准则 本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资
50、产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金
