1、1 2019 爱富希 NEEQ：834767 江苏爱富希新型建材股份有限公司 Jiangsu AIFUXI New Building Materials CO.,LTD 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司登记成立控股子公司苏州爱富希商品混凝土股份有限公司，注册地为江苏省苏州市吴江区。2019 年 1 月，公司收购池州澳邦建材有限公司 70%的股权。池州澳邦有限公司成为公司控股子公司。2019 年 1 月，公司董事会决议购买位于贵池工业园区栖云路与三大洲路交汇处的厂房及其土地使用权。2019 年 5 月，全国中小企业股份转让系统正式发布创新层名单，公司连续第三
2、年入选新三板创新层企业名单。2019 年，公司有发明专利通过审核，分别是无机防火板及其制造方法（专利号：ZL 2016 1 0758291.X）。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第第六节六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、
3、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、爱富希 指 江苏爱富希新型建材股份有限公司 有限公司 指 江苏爱富希新型建材有限公司 报告期、今年、本年 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 上个报告期、上年、去年 指 2018 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日 住建部 指 中华人民共和国住房和城乡建设部 全国股转、股转公司、股转系
4、统 指 全国中小企业股份转让系统 区委 指 吴江经济开发区党工委 FC 地板 指 公司产品，全名：FC 硅酸盐高架地板 同里建筑 指 苏州市同里建筑有限公司 池州澳邦 指 池州澳邦建材有限公司 安徽爱富希 指 安徽爱富希新型建材有限公司 江苏恒鼎 指 江苏恒鼎新材料科技集团有限公司 苏州上建 指 苏州上建混凝土有限公司 苏州爱富希 指 苏州爱富希商品混凝土股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
5、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人金牛、主管会计工作负责人包苏芳及会计机构负责人（会计主管人员）包苏芳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否
6、存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人控制不当风险 报告期内，公司第一大股东为金牛，现持有公司18,367,424股股份，持股比例为 19.999%。金牛及其一致行动人马国锋、吴坤华、吴坤勇、金贝贝、马林根合计持有公司 54,624,853 股股份，合计持股比例为 59.48%，为公司的实际控制人。同时，金牛担任公司董事长，马国锋、吴坤华担任公司董事，对董事会有较高控制力。金牛及其一致行动人可以通过行使表决权对公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在致使公司及其他股东的利益受到影
7、响甚至损害的可能性。2、技术风险 新型建材生产行业的产品的更新换代加速，新型产品不断涌现，对公司的研发水平、技术储备的要求也愈来愈高，客户对新型建材类产品的需求呈现细分化趋势，如果公司研发的产品不能够被市场接受或者产品升级跟不上市场需求；公司可能面临发展受限的风险。3、混凝土搅拌站及其材料仓库等不能取得房产证的风险 公司建设规划的二期工程，年产商品混凝土 50 万立方米、预拌砂浆 30 万吨项目，包括混凝土搅拌站及其材料仓库两处房产，已建设完工投入使用，项目已经通过环评验收，其他建设手续公司在积极补办过程中，因此，两处房产尚未取得房产证。因未取得房产证，公司面临房产被认为违建而不能继续使用的风
8、险，对公司的生产经营产生不利影响。6 4、应收账款回收风险 公司应收账款账面价值为 7,228.16 万元，占资产总额的31.75%。公司的主营业务之一商品混凝土的销售特点是回款较慢、垫资较大，导致期末应收账款金额大。虽然我公司应收账款正严格按合同收款节点逐步收回，且随时监控回款情况，并已遵循谨慎性的原则计提了应收账款的坏账准备，但仍然存在不可预见的应收款无法收回产生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏爱富希新型建材股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu AIFUXI New Building Mate
9、rials CO.,LTD 证券简称 爱富希 证券代码 834767 法定代表人 金牛 办公地址 吴江区同里镇北图路 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 金贝贝 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0512-53332225 传真 0512-63330439 电子邮箱 babyking- 公司网址 联系地址及邮政编码 江苏省苏州市吴江区北图路屯南村 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 8 月 27 日 挂牌时间 2015 年 12 月 11 日 分层情况 创新层
10、 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-石膏、水泥制品及类似制品制造-轻质建筑材料制造 主要产品与服务项目 FC 系列建筑板材及商品混凝土等新型建材的研发、生产、销售与服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 7 普通股总股本（股）91,842,039 优先股总股本（股）0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 金牛、马国锋、吴坤华、吴坤勇、金贝贝、马林根 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913205001382344919 否 注册地址 吴江区同里镇屯南村 否 注册资本 91,842,039 否 五、五、中介
11、机构中介机构 主办券商 山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市杏花岭区府西街 69 号国贸大厦 2 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 朱建华、李凯 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 115,388,309.81 175,793,0
12、78.36-34.36%毛利率%14.99%15.45%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,653,735.46 1,552,636.22 135.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-317,376.41-2,608,852.72-87.83%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.92%1.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.25%-2.13%-基本每股收益 0.0398 0.0169 135.5%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 2
13、27,681,177.56 261,601,243.59-12.97%负债总计 99,249,935.57 138,325,332.27-28.25%归属于挂牌公司股东的净资产 126,929,646.78 123,275,911.32 2.96%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.34 2.96%资产负债率%（母公司）42.50%52.88%-资产负债率%（合并）43.59%52.88%-流动比率 2.20 2.23-利息保障倍数 2.95 1.31-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 36,816,582.
14、60 3,017,351.25 1,120.16%应收账款周转率 0.88 1.06-存货周转率 6.81 12.27-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-12.97%-8.75%-9 营业收入增长率%-34.36%11.26%-净利润增长率%78.30%-41.58%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 91,842,039 91,842,039 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金
15、额金额 非流动资产处置损益-269,564.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,314,722.49 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 24,837.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,314,442.16 非经常性损益合计非经常性损益合计 5,384,437.69 所得税影响数 1,351,261.25 少数股东权益影响额（税后）62,064.57 非经常性非经常性损益净额损益
16、净额 3,971,111.87 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 157,204,216.78 应收票据 3,267,258.63 应收账款 153,936,958.15 应付票据及应付账款 64,581,313.43 应付票据 3,141,934.42 应付账款
17、61,439,379.01 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于制造业中的轻质建筑材料制造行业，公司致力于纤维水泥平板、纤维增强硅酸钙板、防火防爆板、硅酸盐高架地板及其应用产业链延伸产品、商品混凝土等新型建材的研发、生产与销售和服务。历经多年的发展，公司形成了自身独特的关键资源要素，包括 20 项实用新型专利、5 项发明专利等技术，先进的 14000 吨高压设备等生产设备，良好的内部管理，稳定的技术团队及销售、采购渠道，公司通过不断的技术积累和技术更新，公司产品能够满足不同的客户需求。公司新建安装的纤维增强硅酸钙板的涂装加
18、工生产线，通过对板材的后道加工，生产延伸产品，增加产品的附加值，更好地细分市场，满足客户需要。公司重视环保生产，对一部分生产设备进行除尘等环保改造，添加了固化装置、雨污分流等环保工程设备，响应国家号召、符合社会需求、保护人类环境。报告期内，公司购买了位于贵池工业园区栖云路与三大洲路交汇处的厂房及其土地使用权,收购了池州澳邦建材有限公司 70%的股权，加大 FC 系列板材的生产供应能力。公司产品被广泛应用于国家大剧院、中央电视台大楼、浦东机场 3 号航站楼等大型重点工程，韩国世宗市政府大楼、三星公司研发大楼、LG 公司建筑工程等国外精品工程。公司通过江苏省高新技术企业资格认定，ISO9001、I
19、SO14001 质量环境体系认证，韩国 KS 认证、碳氧认证，日本建设省颁发的产品质量认定证书，“爱富希”商标被认定为“江苏省著名商标”。公司拥有预拌商品混凝土专业承包（三级）资质，这是生产商品混凝土所需的建筑资质证书。FC系列新型建筑板材获得了江苏省新型墙体材料产品认定证书。1、采购模式 在采购如水泥、砂、石等主要原材料时，公司进行集中采购，根据原材料质量、供应量，结合市场行情，与供应商签订合同。在采购五金配件等辅助或修理材料时，通常采用零星采购。2、生产模式 公司建有生产厂房，所有产品采用自主生产方式，根据客户的订单要求，公司自主生产并直接把产成品交付客户。3、销售模式 公司销售有直销和经
20、销商代理两种，以直销为主。纤维水泥板、纤维增强硅酸钙板、硅酸盐高架地板等 FC 系列板材产品，销往全国各地以及日韩、东南亚、中东、欧洲等国外市场；公司混凝土搅拌站生产的商品混凝土，要求即时使用，因此主要在吴江区当地销售。4、客户类型 FC 系列板材的客户主要是一体化外墙外保温、集成房屋生产制造企业、装修公司、建筑公司等;商品混凝土的客户为各大房地产商、建筑集团等。报告期内，公司商业模式无明显变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否
21、发生变化 是 否 11 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司收购池州澳邦，继续扩大 FC 系列板材生产能力，努力严格管控客户合同和应收账款，加强生产效率和成本管理。1、公司财务状况 报告期末，公司资产总额为 22,768.12 万元，较本期期初 26,160.12 万元减少了 3,392.01 万元；负债总额为 9,924.99 万元，较本期期初 13,832.53 万元减少了 3,907.54 万元；净资产 12,843.12 万元，较本期期初 12,327.59 万
22、元增加了 515.53 万元。资产与负债在报告期内有相应的减少，主要原因是公司着重控制应收账款规模，加大欠款催讨力度，收回欠款后偿还了供应商的欠款和中国工商银行的部分长期项目贷款。2、公司经营成果 报告期内，公司营业收入 11,538.83 万元，比上年减少了 34.36%；同时，营业成本 9,809.11 万元，比上年减少了 34.00%；净利润 276.83 万元，比上年增加了 121.57 万元。报告期内，公司减少混凝土生产销售规模，导致营业收入和成本同比减少。公司重视并大力催收欠款，使应收账款得到回笼，冲回大量坏账准备，营业利润和净利润都大幅增长。3、现金流量情况 报告期内，公司经营活
23、动产生的现金流量净额是 3,681.66 万元，较上年增加 3,379.92 万元；公司投资活动产生的现金流量为净流出 3,456.89 万元，较上年减少 6,603.01 万元；公司筹资活动产生的现金流量净额为 51.07 万元，较上年增加 3,804.64 万元。公司着重控制应收账款规模并加大欠款催讨力度的措施，大大改善了公司经营活动现金流入。投资活动产生的现金流量净额大幅减少，是由于公司去年出售了位于吴江经济开发区叶新路南侧的厂房，而今年购买了位于贵池工业园区栖云路与三大洲路交汇处的厂房及其土地使用权，以及池州澳邦70%的股权，并对厂房和生产设备进行了改造、升级。公司去年偿还了共计 3,
24、503 万元的银行贷款，导致了今年筹资活动产生的现金流量净额增加。4、研发情况 报告期内，公司研发投入的费用为 634.79 万元，占营业收入的 5.50%，较上年减少了 440.11 万元。主要原因是公司在报告期内，主动削减商品混凝土的生产销售，导致营业收入的减少，为保障企业的利润收益，公司加大了 FC 系列板材的生产销售，导致了相关设备用于研发时间的减少，研发投入即减少。报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化。(二二)行业情况行业情况 建材工业是重要的原材料产业，是国民经济的重要基础产业，是改善人居条件、治理生态环境和发展循环经济的重要支撑。近年来，国内建材工业持续增长、产业规模扩大
25、、产业结构优化、绿色发展能力提升的同时，建材行业也面临经济下行压力加大、外部需求增速放缓，行业内绝对过剩与结构性短缺并存、鱼龙混杂与恶性竞争严重的局面。国家大力推进供给侧结构性改革，促进降本增效，改善企业发展环境，增强12 企业创新能力，扩大新型、绿色建材生产和应用，优化产业布局和组织结构。2016 年 5 月，国务院颁布国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见（国办发201634 号），这是国务院近 20 年来首份专门为建材工业制定的文件。意见里针对现今的建材工业发展局面，提出在供给侧截长补短、压减过剩产能、加快转型升级、促进降本增效，并完善支持政策。其中具体提出了要提升水泥
26、制品、推广新型墙材的要求。国务院办公厅在 2016 年 9 月 30 日发布的 关于大力发展装配式建筑的指导意见（国办发 201671 号）和在 2017 年 2 月 24 日发布的关于促进建筑业持续健康发展的意见（国办发201719号）中都明确提出：“力争用 10 年左右的时间，使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到 30%”的工作目标。江苏省人民政府在 2017 年 11 月 24 日发布的 关于促进建筑业改革发展的意见（苏政发 2017151 号）里明确提出“推广装配式建筑，到 2020 年，全省装配式建筑占新建建筑的比例达到 30%。设区市新建成品住房比例达到 50%以上，其他城市达到
27、30%以上”的具体目标。建材工业正处于由大变强、转型升级的关键时期，对建材企业来说是提效增值、优化产能结构的挑战与机遇。?(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 7,736,458.66 3.40%5,313,069.18 2.03%45.61%应收票据 0 0%3,267,258.63 1.25%-100.00%应收账款 72,281,644.48 31.75
28、%153,936,958.15 58.84%-53.04%存货 13,535,842.82 5.95%15,290,621.15 5.84%-11.48%投资性房地产 3,777,008.46 1.66%-长期股权投资-固定资产 90,145,941.60 39.59%60,611,676.02 23.17%48.73%在建工程 3,974,949.69 1.75%164,000.00 0.06%2,323.75%短期借款 4,549,676.08 2.00%5,000,000.00 1.91%-9.01%长期借款 20,000,000.00 8.78%26,800,000.00 10.24%
29、-25.37%应收款项融资 4,725,678.86 2.08%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：比上个报告期增加 242.34 万元，主要来自应收账款的回笼。2、应收票据、应收账款融资：公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为“应收款项融资”。公司今年比去年收到更多的银行承兑汇票，主要来自应收账款的回笼。3、应收账款：账面价值比上个报告期减少了 8,165.53 万元。公司在报告期内着重控制应收账款规模，加大欠款催讨力度，严格按照合同进展
30、时间节点催收回款。4、固定资产：比上个报告期增加了 2,953.43 万元，主要原因是 1）公司购买了位于贵池工业园区栖云路与三大洲路交汇处的厂房及其土地使用权；2）公司收购了池州澳邦建材有限公司 70%的股权，池13 州澳邦有限公司成为公司控股子公司，纳入合并报表范围；3）公司升级改造了 FC 系列板材生产线设备。5、在建工程：比上个报告期增加了 381.09 万元，主要增加的项目是厂部码头改造和池州澳邦的厂房和生产线升级改造。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金
31、额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 115,388,309.81-175,793,078.36-34.36%营业成本 98,091,067.80 85.01%148,624,660.82 84.55%-34.00%毛利率 14.99%-15.45%-销售费用 3,553,934.95 3.08%4,450,368.66 2.53%-20.14%管理费用 10,342,214.08 8.96%6,180,222.58 3.52%67.34%研发费用 6,347,856.96 5.50%10,748,985.52 6.11%-40.94%
32、财务费用 1,996,007.93 1.73%3,516,760.16 2.00%-43.24%信用减值损失 5,091,989.29 4.41%-资产减值损失 0 0%-5,764,531.60-3.28%-100.00%其他收益 2,314,722.49 2.01%1,946,227.96 1.11%18.93%投资收益 434,664.88 0.02%83,034.61 0.05%423.47%公允价值变动收益-资产处置收益-269,564.23-0.23%1,512,605.54 0.86%-117.82%汇兑收益-营业利润 986,350.24 0.85%-1,192,404.54-
33、0.68%-182.72%营业外收入 2,925,221.88 2.54%2,908,441.65 1.65%0.58%营业外支出 20,607.33 0.02%639,889.39 0.36%-96.78%净利润 2,768,319.08 2.40%1,552,636.22 0.88%78.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：较上年减少 34.36%，原因是商品混凝土项目收入的减少。由于商品混凝土回款慢、周期长、垫资严重的行业特点导致应收账款近年来急剧增加，极大地恶化了公司流动资金状况。为保障公司的平稳运营，公司严格把控客户应收款的同时，主动减少商品混凝土的生产销售，控制应
34、收账款规模。2、营业成本：较上年减少 34%，原因是商品混凝土生产销售减少导致成本同步减少。3、管理费用：较上年增长 67.34%，原因是 1）管理人员用工成本增加，2）在追缴应收账款时，产生的律师咨询代理费用。4、研发费用：较上年减少 40.94%，但仍占营业收入的 5.50%。原因是报告期内，公司主动缩减混凝土项目的生产销售，减少了应收账款和营业收入，而为保障企业的利润收益，公司加大了 FC 系列板材的生产销售，导致了相关设备用于研发时间的减少，研发投入即减少。5、财务费用：较上年减少 43.24%，原因是去年减少了 3,503 万元银行借款，今年减少了 730 万元银行借款，导致报告期内
35、利息支出减少。14 6、信用减值损失、资产减值损失：坏账准备原计入“资产减值损失”，执行新金融工具准则后，计入“信用减值损失”。由于报告期内大量应收账款的回笼，冲回坏账准备。7、投资收益：较上年增加 423.47%，原因是公司收购池州澳邦，对其债务进行重组的获利。而上个报告期，只有委托银行理财收益。8、资产处置收益：较上年减少 117.82%，原因是上个报告期，公司出售了位于吴江经济开发区叶新路南侧的厂房。9、营业利润：扭亏为盈，较上年增长 148.35%。原因是应收账款的回笼，冲回坏账准备。10、营业外支出：减少 96.78%，原因是在上个报告期，公司因 2012-2013 期间出口韩国的
36、FC 地板，在使用期间出现破损，被扣除 85,865.98 美元（人民币 586,404.54 元）的质量保证金。11、净利润：较上个报告期增长 78.3%，原因是营业利润的增长和营业外支出的减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,883,533.56 175,753,200.64-36.34%其他业务收入 3,504,776.25 39,877.72 8,688.81%主营业务成本 96,705,338.04 148,615,802.36-34.93%其他业务成本 1,385,729.76 8,858
37、.46 15,543.01%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%FC 系列板材 81,236,189.21 70.40%66,934,716.00 38.08%21.37%混凝土 30,647,344.35 26.56%108,818,484.64 61.90%-71.84%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上
38、年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入收入金额金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%国内 110,979,405.03 96.18%174,798,507.88 99.43%-36.51%国外 904,128.53 0.78%954,692.76 0.54%-5.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入：较上个报告期，减少 36.34%，因为混凝土项目收入大幅减少。2、其他业务收入：较上个报告期，增加 346.49 万元，主要原因是增加房租收入。因为商品混凝土项目生产规模的下降，有一些
39、空闲的生产厂房和场地空闲。为保障公司资产利用率，增加经济效益，公司将其出租给苏州上建混凝土有限公司。3、主营业务成本：较上个报告期，减少 34.93%，商品混凝土生产销售减少导致成本同步减少。4、其他业务成本：较上个报告期，增加 137.69 万元，主要原因是增加了出租厂房、场地的折旧和税15 费。5、混凝土项目收入：较上个报告期，大幅度减少。因为商品混凝土回款慢、周期长、垫资严重的行业特点导致应收账款近年来急剧增加，极大地恶化了公司流动资金状况。为保障公司的平稳运营，公司严格把控客户应收款的同时，主动减少商品混凝土的生产销售，控制应收账款规模。6、国内收入：较上个报告期，减少 36.51%。
40、由于商品混凝土全部为国内收入，其大幅减少导致国内收入的减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海仓胜建筑装饰材料有限公司 25,252,440.98 21.88%否 2 江苏永泰建造工程有限公司 6,622,582.44 5.74%否 3 江苏建业建设集团有限公司 4,913,110.17 4.26%否 4 无锡中鼎集成技术有限公司 3,939,102.81 3.41%否 5 北京市顺建工程有限公司第四分公司 3,931,677.60 3.41%否 合计合计 44,658,91
41、4.00 38.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 苏州旺得福建材有限公司 7,216,561.05 12.58%否 2 苏州天山水泥有限公司 4,718,236.14 8.23%否 3 南陵县广林物资经营部 4,694,531.00 8.19%否 4 上海誉衡商贸有限公司 4,287,828.09 7.48%否 5 吴江富士涂料有限公司 3,802,775.95 6.63%否 合计合计 24,719,932.23 43.11%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单
42、位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 36,816,582.60 3,017,351.25 1,120.16%投资活动产生的现金流量净额-34,568,856.61 31,461,225.13-209.88%筹资活动产生的现金流量净额 510,729.83-37,535,708.12-101.36%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：较上个报告期，增长了 1,120.16%，公司在报告期内着重控制应收账款规模，加大欠款催讨力度，严格按照合同进展时间节点催收回款。2、投资活动产生的现金流量净额：在报告期内，减少为
43、净流出。主要原因是公司在去年出售了位于吴江经济开发区叶新路南侧的新厂房及预付的厂房改造款，在今年购买了位于贵池工业园区栖云路与三大洲路交汇处的厂房及其土地使用权。3、筹资活动产生的现金流量净额：在报告期内，增加为净流入。主要原因是公司在去年偿还了 3,50316 万元的银行借款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有 3 家控股子公司，情况如下 名称 持股比例 注册地 主营业务 本期营业收入 本期净利润 池州澳邦建材有限公司 70%安徽池州 纤维增强硅酸钙板，无机板，氧化镁、硅酸盐防火板，无机合成板、保温墙体板加工
44、、销售；轻钢龙骨、集成房、吸音吊顶板加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。5,572,763.20-2,934,928.63 安徽爱富希新型建材有限公司 51%安徽淮北 新型建筑板材的研发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司尚未开展业务，未实际经营。苏州爱富希商品混凝土股份有限公司 直接持有90%，间接持有 10%江苏苏州 商品混凝土的制造、加工、销售；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司尚未开展业
45、务，未实际经营。2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 1.1.研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 6,347,856.96 10,748,985.52 研发支出占营业收入的比例 5.50%6.11%研发支出中资本化的比例 0%0%2.2.研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科以下 33 29 研发人员总计 33 29 17 研发人员占员工总量的比例 16.
46、67%15.1%3.3.专利情况专利情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 25 23 公司拥有的发明专利数量 5 4 4.4.研发项目情况：研发项目情况：1、硅藻泥金属复合吊顶扣板的研发 1）研发目的：生产一种 100%不含石棉，密度低、韧性好、握钉力好，可射钉安装，可实现颜色花纹多样化的硅藻泥金属复合板。2）目前进度与达到的目标：目前已进行了批量试制。目标是掌握大规模工业化生产金属纤维水泥复合装饰板工艺，检测工具重复性、再现性分析报告。3）预计对公司未来发展的影响：本项目产品具有轻质、高强、防火、防水、防蛀、免装饰以及除甲醛净化环境等优越性能，还可以循环利用
47、，属于绿色的环保产品，符合绿色循环经济发展的要求。目前房地产市场发展快，装修市场大，对防水、轻质、绿色、环保家具板材需求大，本项目产品完全能满足以上要求，所以成功后将对公司的销售、效益及行业影响力与竞争力有提升作用。2、直条槽型清水装饰板的研发 1）研发目的：生产一种防火、防水、平整、装饰性好、易安装、高强度的人造无机板材。2）目前进度与达到的目标：目前已完成基板进一步试制、分析，目标是根据基板样品分析报告进行总结、再优化，最终确定基板产品生产方案，并形成批量生产。3）预计对公司未来发展的影响：本项目产品因具有高强、防火、防水、平整、装饰性好及易安装等优越性能，现场安装无建筑垃圾产生，属于绿色
48、环保产品，符合绿色循环经济发展的要求。产品是终端装饰性功能材料，附加值高，具有积极良好的经济与社会效益。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。应收账款坏账准备的计提 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三、10 及附注五、3。截至 2019 年 12 月 31 日爱富希公司应收账款账面余额
49、人民币 86,802,781.95 元，应收账款坏账准备人民币 14,521,137.47 元，应收账款账面价值人民币 72,281,644.48 元，应收账款账面价值占资产总额的 31.75%。由于爱富希公司管理层在确定应收账款坏账准备的计提金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款坏账准备的计提为关键审计事项。2.审计应对 针对应收账款坏账准备的计提问题，我们实施的审计程序主要包括：18 （1）了解和评价爱富希公司信用政策及应收款项管理相关内部控制的设计和运行有效性，并对关键控制点执行有效性进行测试；（2）结合应收账款账龄、客户信用情况等分析评价爱富希公司所采用
50、的应收账款坏账准备政策的合理性，包括确定应收账款组合的依据、预期信用损失率、单项金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等；（3）获取管理层确认预期信用损失率所依据的数据及相关资料，检查应收账款的账龄迁徙、历史坏账、预期信用损失判断等情况；（4）复核爱富希公司以前年度已计提坏账准备的应收账款后续核销或转回情况，了解及评价管理层以前年度预测的准确性及其评估应收账款的预期信用损失情况；（5）获取爱富希公司坏账准备计提明细表，复核管理层对坏账准备计提的准确性；（6）执行应收账款函证程序及期后回款检查程序，评价应收账款预期信用损失率测算的合理性。(七七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、
