1、 1 2019 年度报告 证 券 简 称 NEEQ:839981 淮安华洪新材料股份有限公司 Huaian Huahong New Material Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 淮安华洪新材料股份有限公司于 2019 年11 月获得中国质量认证中心颁发 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015 质量管理体系认证证书 证书编号:NOA158675 2019 年 11 月 22 日，淮安华洪新材料股份有限公司被授予高新技术企业证书。证书编号：GR201932004525 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况
2、 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .12121 12 2 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义
3、项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华洪新材 指 淮安华洪新材料股份有限公司 有限公司 指 盱眙华洪矿业有限公司 云达投资 指 扬州云达投资管理有限公司 广西华洪 指 广西华洪新材料有限公司 股东大会 指 淮安华洪新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 淮安华洪新材料股份有限公司董事会 监事会 指 淮安华洪新材料股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 对公司管理、经营、决策负有领导职责的人员,包括董事、监事和高级管理人员等 公司章程 指 2017年9月6日由公司2017年第一次临时股东大会审议通过的关于修订的议案后的公司章程 三会
4、指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 公开转让说明书、本说明书 指 淮安华洪新材料股份有限公司公开转让说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华英证券 指 华英证券有限责任公司 会计师事务所、会计师 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 江苏擎天柱律师事务所 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 凹凸棒石 指 Attapulg
5、ite,又名坡缕石或坡缕缟石(palygorskite),是一种天然的,具有层链状结构的、含水富镁铝硅酸盐粘土矿物。其晶体呈针状、纤维状集合体,单根纤维的直径在 20nm 左右,长度可达 1m,符合纳米材料的尺度标准 凹凸棒粘土 指 Attapulgite Clay,又名凹凸棒石粘土或凹土,是脱色用“食品加工助剂-凹凸棒粘土”的简称 高岭土 指 高岭土是一种非金属矿产,是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩。主要用于生产陶瓷、造纸和催化剂。高粘 指 High Gelling Attapulgite Clay,又名高粘剂凹土 活性白土 指 活性白土是用粘土(主要膨润土)为原料,经无机酸化或盐
6、或其他方法处理,再经水漂洗、干燥制成的吸附剂 公告编号：2020-001 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱斌、主管会计工作负责人万海燕及会计机构负责人（会计主管人员）万海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
7、，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 管理风险 公司自成立以来,积累了较为丰富的、适应快速发展的经营管理经验,建立了有效的约束机制和内部控制制度,法人治理结构得到不断完善。但是,公司经营规模和生产能力将进一步扩大,对
8、公司生产管理、质量控制、财务管理、营销管理以及资源整合等方面提出了更高的要求。如果公司管理层素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要,管理制度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善,将影响公司的应变能力和发展活力,进而削弱公司的市场竞争力。市场过度竞争风险 凹凸棒粘土作为一种新型非金属矿物功能材料,替代了传统材料。在公司所在地的区域内形成十多家较大规模的凹凸棒粘土企业和几十家小型企业,这些企业产品大都相同或技术相近,这些企业大部分集中在有限区域内,容易导致同行的过度竞争。虽然公司主动进行目标市场区隔,对脱色土产品,重点开发特种油脂脱色土等,而不依赖于普通大豆油精炼厂客户,对干
9、燥剂产品,重点开发高吸湿率产品,摆脱低端产品市场的低价竞争,积极开拓国际市场等方式,但亦不排除因市场过度竞争而受影响。实际控制人控制不当风险 公司实际控制人为朱斌,目前担任公司董事长兼总经理,持有公司 56.0215%的股份,是公司的控股股东。自公司设立至今,朱斌能公告编号：2020-001 6 够将本人意愿通过形成股东(大)会决议、作出执行董事决定及形成董事会决议的方式来实现,事实上构成了朱斌对公司经营上的控制。本次挂牌后,如果公司控股股东、实际控制人利用其控股地位,通过行使表决权对本公司的人事、经营决策等进行控制,可能会使公司的法人治理结构不能有效发挥作用,从而给公司经营及其他股东的利益带
10、来损害。规模较小、经营规模不突出的风险 公司的主营业务是凹凸棒粘土、脱色砂、干燥剂、高岭土等新材料的研发、生产与销售。2017 年度、2018 年度、2019 年度公司资产总额分别为 1204.06 万元、1061.39 万元和 1068.55 万元,2019 年末资产总额较 2018 年末增加了 0.67%，2017 年度、2018 年度、2019 年度营业务收入分别为 694.84 万元、914.55万元、648.84 万元,2019 年度营业收入较 2018 年度降低了29.05%。虽然经过几年的发展,公司的资产总额出现增长、营业收入却有所下降,公司已在华东地区凹凸棒粘土市场取得一定的知
11、名度,但是在 2019 年公司部分客户遇到不可预料因素的影响，业务停顿，对公司经营影响较大。相对来说,公司总体规模仍然较小,财务实力不强,抗风险能力相对较弱。客户集中度较高的风险 公司主要向客户销售凹凸棒粘土、脱色砂、干燥剂、高岭土、高粘、活性白土等新材料,在获得大型优质客户的同时,销售收入相对集中于少数大客户。2017 年度、2018 年度和 2019 年度公司向前五名客户的销售收入占比分别为 75.86%、65.76%及 47%客户集中程度较高,不利于公司分散经营风险,单一客户的得失将对公司的生产经营产生较大的影响。但是近三年客户集中度已经明显下降。原材料供应不足的风险 2016-2017
12、 年,盱眙县凹土主要供应商盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司的原矿供应,因黄泥山矿的委托开采合同到期,同比大幅下滑,影响到县内脱色土生产企业的原矿供应。2018 年盱眙县开展矿山资源整合年的系统整治矿山工作,对当期矿源供应带来一定的影响。2017 年高岭土业务原材料受南方矿源地雨季长的影响比较明显。2018 年的雨季比正常年份要长,对生产带来一定的影响。2019 年凹凸棒粘土原矿采购目前基本按照盱眙县凹凸棒粘土产业园的统一安排，上报每期各种材质的原矿需求计划，按照协调后的统一发矿计划表，付订金给相关矿山企业，定时定量进矿。活性白土和高岭土按照公司订单计划，在取样化验的基础上，进行预先采购备料。本期
13、重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 淮安华洪新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Huaian Huahong New Material Co.,Ltd.证券简称 华洪新材 证券代码 839981 法定代表人 朱斌 办公地址 盱眙凹土科技园 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 金晚露 职务 董事会秘书 电话 0517-88282598 传真 0517-88283918 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 盱眙凹土科技园香兰大道 211700 公司指定信息披露平
14、台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 15 日 挂牌时间 2016 年 11 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业 30 非金属矿物制品业 3099 其他非金属矿物制品制造 主要产品与服务项目 凹凸棒粘土、脱色砂、干燥剂、高岭土等新材料的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）9,300,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 朱斌 实际控制人及其一致行动人 朱斌 四、四、注册情况注册情况 项目项
15、目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-001 8 统一社会信用代码 91320830689608146R 否 注册地址 盱眙凹土科技园 否 注册资本 9,300,000.00 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商 华英证券 主办券商办公地址 无锡市太湖新城金融一街 10 号 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 江小三,纪贵阳 会计师事务所办公地址 天津经济技术开发区新城西路 19 号鸿泰花园别墅 22 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、
16、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-001 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 6,488,443.13 9,145,543.55-29.05%毛利率%16.19%17.87%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,456,119.97-1,854,648.69 21.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,729,562.41-1,833,455.75 5.67%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-25.
17、97%-25.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-30.85%-25.25%-基本每股收益-0.16-0.20 20.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 增减比例增减比例%资产总计 10,685,506.23 10,613,928.31 0.67%负债总计 6,384,458.37 4,217,243.41 51.39%归属于挂牌公司股东的净资产 4,238,830.83 6,335,054.13-33.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.46 0.68-32.35%资产负债率%
18、（母公司）59.62%37.79%-资产负债率%（合并）59.75%39.73%-流动比率 0.89 1.2592-利息保障倍数-6.96-13.49-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,324,899.93-403,020.11-228.74%应收账款周转率 2.17 3.0965-存货周转率 2.70 4.1114-公告编号：2020-001
19、10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.67%-11.85%-营业收入增长率%-29.05%31.62%-净利润增长率%-22.97%-411.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,300,000.00 9,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助,但与企业正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量
20、持续享受的政府补助除外 140,500.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0 其他符合非经营性损益定义的损益项目 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 140,500.00 所得税影响数 132,942.44 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 273,442.44 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2020-001 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同
21、期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 货币资金 188,402.56 188,402.56 应收票据及应收账款 2,894,375.92 0 应收账款 2,894,375.92 2,258,558.60 其他应收款 128,158.61 28,500.00 应收账款减值准备 250,465.63 886,282.95 其他应收款减值准备 0 99,658.61 应付账款及应付票据 1,300,360.04 0 应付账款 0 1,300,360.04 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报
22、表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-001 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司定位是技术先导型创新企业，自成立起，即遵守市场调研、技术研发、规模生产、市场推广、反馈完善的业务流程，通过经营团队的有效协作与执行，不间断的进行自主研发与革新，从而形成一个完整的运行系统，向客户提供优质产品和整体服务方案。通过前瞻性的研发投入构筑持续的行业壁垒，从而保证公司在扩大市场后能实现利润的不断增长，在同行业竞争激化时能有成长产品替代。（一）研发模式 公司一直把自主研发作为企业发展的核心竞争力。在改进现有老产品的生产工艺中，注重
23、通过小批量实验和大批量试生产摸索最佳配方比例，降本增效。对新产品，首先通过市场调研进行可行性评估，选择技术路径，设计生产工艺和配方，在试验基础上不断进行革新和增强，达到质量要求。生产设备基本由公司研发团队设计，自行采购材料，由专业工程团队承建，确保质量和安全。生产控制流程的核心技术与配方仅由公司核心研发人员掌握，且核心研发人员在公司一直保持稳定。（二）采购模式 目前公司的采购工作主要包括：凹凸棒石粘土等材料的原矿采购，煤炭、电力等能源采购和包装材料的采购。由于公司前两年集中进行了两期技改和产能扩建，设备与基建采购基本采足。凹凸棒粘土原矿采购目前基本按照盱眙县凹凸棒粘土产业园的统一安排，上报每期
24、各种材质的原矿需求计划，按照协调后的统一发矿计划表，付订金给相关矿山企业，定时定量进矿。活性白土和高岭土按照公司订单计划，在取样化验的基础上，进行预先采购备料。煤炭采取定期市场询价、两家供应商定点议价的方法，保证价格随行就市，供应及时充足。包装材料在供应商资质符合要求前提下，根据市场情况定价，在质量稳定情况下，保持两家供应商。（三）生产模式 公司原材料均由采购部负责采购，主要矿原料从政府指定正规矿山购入，定期送省质检院检测各项指标和化学成分，从而确保原料质量和安全。整个生产流程按照既定生产工艺规程执行。专人专岗，责任明确到班组和个人。设备调试和检修由技术人员带领机修工完成。生产过程中的每一步都
25、由相关质检员取混合样检验，确定合格后才流入下一生产环节，最大程度地控制产品质量，减少成品报废率。目前，公司新建成适应市场需求的新品生产线，同时继续加大研发投入，确保公司产品可以满足不断变化的市场需求。（四）销售模式 公司的脱色凹凸棒粘土、干燥剂、高岭土等主要产品均采用厂对厂直供模式，从而降低产品的流通成本，防范坏账风险。公司销售团队按照“提供一揽子解决方案”的理念，定期走访客户，为广大客户提供技术支持和解决方案，将顾客的意见、需求迅速反馈回企业。经过两年多的努力，公司完善了催化剂用高岭土的产业链，打开了一个更大的非金属矿物深加工产品市场，减少了公司对单一客户和产品的依赖程度。（五）盈利模式 目
26、前，公司特种油脂脱色凹凸棒粘土和高吸湿率干燥剂在市场上具有一定的影响力，在质量上和使用效果上具有其他企业所不可替代的优势，这也是公司立足市场的核心竞争力。同时，通过加大研发的力度、加强市场营销的拓展等方式，全力推广市场前景广阔的催化剂用高岭土来确保持续盈利能力。除此之外，通过为客户提供完善的售后服务，不但可以及时解决顾客遇到的问题，还可以发现创新亮点，为公司创造新的盈利增长点。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 公告
27、编号：2020-001 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司经营业绩未能保持连续多年销售业绩的增长。在新产品开发方面，公司继续加大创新力度，针对市场需求开发新产品，已经形成一定量的销售。一、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 6,488,443.13 元，同比增长-29.05%；净利润为-1,456,119.97 元，同比增长29.05%。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 10,685,506.23 元，净资产为 4,238,830.83
28、 元，分别较年初增长 0.67%和-33.09%。营业收入同比大幅减少的主要原因是干燥剂及凹凸棒粘土和高岭土业务同比大幅减少。与此同时净利润依然为负，导致净资产继续负增长。主要原因一是 2019 年干燥剂业务主要客户的年度招标中，有同行企业低价抢标后违约，但导致公司下半年未能继续供应客户，干燥剂年销售额下滑 49%，减少 153 万元，接近年底才通过客户的补充招标；二是 2019 年猪瘟疫情影响到饲料行业的生产，导致全年食用油行业开工率受到很大影响，也对公司脱色用凹凸棒粘土的生产形成一定的影响；三是 2019 年 5 月公司高岭土业务主要客户遇到不可预料因素的影响，业务停顿，对公司高岭土的生产
29、形成一定的影响。二、经营计划的执行情况 报告期内，公司在技术研发方面继续加大投入。1、环保领域高粘凹土产品实现了材料定型、产品试制和市场试销，带来高粘类产品的销售实现同比 67%的增长率，为 2020 年实现突破式增长打下良好的基础；2、新型活性白土产品经历一年的技术革新，取得实质性提升，初步打开了食用油脱色市场，实现飞跃式增长。在市场开拓和维护方面，1、脱色用凹凸棒粘土：在与国内最大民营油脂企业渤海集团的供货合作关系中断一年多后，2019 年下半年经过努力，顺利通过渤海集团的验厂，为 2020 年恢复供货，取得销售规模增长打下了基础，2、干燥剂：2019 年下半年恢复了与国内矿物干燥剂最大用
30、户旺旺集团的长期合作关系，同时与其他客户继续开展下游干燥剂成品业务的 OEM 合作，3、高岭土：催化剂用高岭土继续生产高端高岭土产品，销往国内其他催化剂客户，为 2020 年公司高岭土业务实现恢复性增长做好了准备；在产品质量上，加强原料进厂前化验和厂内生产时在线质检力度，产品质量获得主要客户的好评；内部控制方面，规范公司的各种经营行为，加强考核和激励体系的建设，核心技术人员队伍稳定发展，销售队伍方面聘请到两位行业内营销专家，为公司 2020 年在高岭土和活性白土方面的市场拓展，奠定了坚实的基础。2020 年公司将全面加强营销工作，确保销售规模恢复性大幅增长，实现合理的利润，同时新型高端产品收入
31、在主营业务收入中的比例实现大幅提升。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 2018 年年 12 月月 31 日日 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 29,459.88 0.28%188,402.56 1.78%-84.36%应收票据 0 0.00%0 0.00%-应收账款 2,318,052.99 21.69%2,894,375.92 27.27%-19.91%存货 2,562,129.69 23.98%1,4
32、69,650.32 13.85%74.34%投资性房地产 0 0.00%0.00 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0.00 0.00%-固定资产 4,330,733.26 40.53%4,568,032.40 43.04%-5.19%公告编号：2020-001 14 在建工程 0 0.00%0.00 0.00%-短期借款 2,287,955.04 21.41%2,000,000.00 18.84%14.40%长期借款 0 0.00%0.00 0.00%-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为
33、可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大资产负债项目重大变动原因变动原因：1、2019年公司应收账款2,318,052.99元，较去年同期减少19.91%，减少原因是：公司销售额的缩小带来应收账款的相应减少。2、2019年存货2,562,129.69元，较去年同期增加74.34%，主要原因是2019年凹土及高岭土都进行了囤矿，2018年没有大量囤矿安排，而2019年凹土的生产没有同步增长。3、2019年短期借款2,287,955.04元，较去年同期增加14.4%，主要原因是2019年凹土和高岭土都进行了囤矿，增加了资金占用，使用了更多的短期借款。2.2.营业情况营业情况分析分
34、析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 6,488,443.13-9,145,543.55-29.05%营业成本 5,437,952.59 83.81%7,511,005.80 82.13%-27.60%毛利率 16.19%-17.87%-销售费用 854,413.37 13.17%1,040,075.20 11.37%-17.85%管理费用 1,249,079.09 19.25%1,703,754.68
35、 18.63%-26.69%研发费用 414,741.24 6.39%486,273.22 5.32%-14.71%财务费用 175,527.33 2.71%139958.61 1.53%25.41%信用减值损失 368,586.08 5.68%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-48,241.76 0.53%-100.00%其他收益 10,000.00 0.15%0 0.00%-投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润-1,513,091.27-
36、23.32%-2,047,621.85-22.39%26.10%营业外收入 140,500.00 2.17%91,500.00 1.00%53.55%营业外支出 0 0.00%5,609.89 0.06%-100.00%净利润-1,505,533.71-23.20%-1,954,495.48-21.37%22.97%项目重大项目重大变动原因变动原因：1、营业收入、营业成本、销售费用、管理费用较去年同期都有较大幅度的较少，主要原因是销售额的减少，带来几项数据发生相应的减少。2、研发费用同比减少14.71%，主要原因是环保领域高粘凹土和新型活性白土的研发工作在2018年的工作基础上，于2019年基
37、本完成研发工作，进入市场推广期。3、财务费用较去年同期增幅25.41%，增长原因是：2019年增加了银行贷款，财务费用主要是用于支付贷款利息。4、营业利润较去年同期增幅26.1%，主要原因是：销售费用和管理费用随着销售额的减少也相应大幅减少，从而导致净亏损也相应减少。公告编号：2020-001 15 5、净利润-1,505,533.71 元，较去年同期增加 22.97%，主要原因是：销售额减少后，销售费用和管理费用也相应减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 6,476,013.59 9,145,543.55-
38、29.19%其他业务收入 12,429.54 0.00-主营业务成本 5,412,708.75 7,511,005.80-27.94%其他业务成本 25,243.84 0.00-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%干燥剂 1,598,259.13 24.63%3,137,352.48 34.30%-49%凹凸棒粘土 1,741,234.17 26.84%2,370,726
39、.25 25.92%-27%脱色砂 251,024.97 3.87%573,244.14 6.27%-56%高岭土 2,219,102.62 34.20%2,903,817.90 31.75%-24%高粘 234,690.27 3.62%140,385.47 1.54%67%活性白土 431,702.43 6.65%20,017.31 0.22%2,057%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019年公司主营业务收入大幅减少29.05%，主营业务成本也相应同比减少27.6%。主要原因一是2019年干燥剂业务主要客户的年度招标中，有同行企业低价抢
40、标后违约，但导致公司下半年未能继续供应客户，干燥剂年销售额下滑49%，减少153万元，接近年底才通过客户的补充招标；二是2019年猪瘟疫情影响到饲料行业的生产，导致全年食用油行业开工率受到豆粕需求下降的很大影响，也对公司脱色用凹凸棒粘土的生产形成一定的影响；三是石油价格低迷，地方炼油厂停工较多，对脱色砂业务形成冲击；四是2019年5月公司高岭土业务主要客户遇到不可预料因素的影响，业务停顿，对公司高岭土的生产形成一定的影响。与此同时，因为公司从2018年起一直在投资研发环保领域高粘凹土和新型活性白土，在2019年分别实现了销售规模一定的增长，2020年将继续高速增长。(3)(3)主要客户情况主要
41、客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 齐河旺旺食品有限公司 1,010,963.68 15.58%否 2 淄博安科化工销售有限公司 673,565.49 10.38%否 3 铁岭金铎科技股份有限公司 488,482.30 7.53%否 4 淄博冰海化工科技有限公司 429,942.48 6.63%否 5 石河子开发区天润祥油脂有限公司 425,697.35 6.56%否 合计合计 3,028,651.30 47%-公告编号：2020-001 16 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产
42、管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏都梁矿业集团有限公司 1,420,487.70 26.12%否 2 盱眙三银凹土科技有限公司 899,176.00 16.54%否 3 江苏中科香兰凹土股份有限公司 835,851.96 15.37%否 4 明光市恒发矿业有限公司 774,912.00 14.25%否 5 阜宁青山高岭土有限公司 324,219.49 5.96%否 合计合计 4,254,647.15 78.24%-注：属于同一控制人控制的供应商
43、视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,324,899.93-403,020.11-228.74%投资活动产生的现金流量净额-191,515.00-115,470.59-65.86%筹资活动产生的现金流量净额 1,357,472.25 141,105.03 862.03%现金现金流量分析流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是 2019 年公司主营业务的回笼资金速度同比有所下降。2、投资活动产生的现金流量净额同比下
44、降，主要原因是公司在 2019 年投资额同比增加所致。3、筹资活动产生的现金流量净额同比上升，主要原因是本年度申请的银行贷款量比 2018 年度有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有 1 家控股子公司：广西华洪新材料有限公司成立于 2017 年 11 月 06 日，注册资本200 万元，公司地址：南宁市江南区江西镇同良村赖村坡 4-1 号，经营范围：高岭土的加工及销售、矿产品（除国家专控产品）的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）华洪新材持有其 78%的股权。该子公司本年
45、营业收入 10.62 万元，营业成本 14.37 万元，净利润为-22.46万元，归属于母公司的所有者权益合计为 16.46 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见 无保留意见 审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2019 年度财务报表出具
46、包含持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况及经营成果。董事会将组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准意见所涉及事项对公司的影响。?公告编号：2020-001 17 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）财政部于 2017 年度修订
47、了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。以按照财会20196 号和财会201916 号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：合并合并 原金融工具准则原金融工
48、具准则 新金融工具准则新金融工具准则 列报项目列报项目 计量类别计量类别 账面价值账面价值 列报项目列报项目 计量类别计量类别 账面价值账面价值 货币资金 摊余成本 188,402.56 货币资金 摊余成本 188,402.56 应收账款 摊余成本 2,894,375.92 应收账款 摊余成本 2,258,558.60 其他应收款 摊余成本 128,158.61 其他应收款 摊余成本 28,500.00 母公司母公司 原金融工具准则原金融工具准则 新金融工具准则新金融工具准则 列报项目列报项目 计量类别计量类别 账面价值账面价值 列报项目列报项目 计量类别计量类别 账面价值账面价值 货币资金
49、摊余成本 182,589.29 货币资金 摊余成本 182,589.29 应收账款 摊余成本 2,894,375.92 应收账款 摊余成本 2,258,558.60 其他应收款 摊余成本 128,158.61 其他应收款 摊余成本 28,500.00 本公司将根据原金融工具准则计量的上年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的本年年初损失准备之间的调节表列示如下：合并合并 计量类别计量类别 调整前账面金额调整前账面金额（2018年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2019年年1月月1日）日）公告编号：2020-001 18 应收账款减值准备 25
50、0,465.63 635,817.32 886,282.95 其他应收款减值准备 99,658.61 99,658.61 母公司母公司 计量类别计量类别 调整前账面金额调整前账面金额（2018年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2019年年1月月1日）日）应收账款减值准备 250,465.63 635,817.32 886,282.95 其他应收款减值准备 99,658.61 99,658.61（2）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日
