1、 1 2019 年度报告 汇通科技 NEEQ:837063 广东汇通信息科技股份有限公司 GUANGDONG HUITONG INFORMATION TECHNOLLGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月汇通科技入选中国电信股份有限公司中山小榄分公司杰出合作伙伴。2019 年 2 月汇通大数据产业园获得中国中小企业互联网应用创新（中山）示范园。2019年10月汇通科技获得智慧安防优秀解决方案。2019 年 6 月汇通科技联合紫为云筹建清华AI 使能平台中山分中心。2019年12月汇通科技获得高新技术企业证书。2019 年 6月汇通科技荣获2018 年度广东
2、省优秀安防企业（系统集成、工程类）。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1111 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1414 第五节第五节 重要事项重要事项 .2525 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3333 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3636 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治
3、理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4646 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、汇通科技 指 广东汇通信息科技股份有限公司 有限公司 指 中山市汇通网络工程有限公司，2007 年 6 月变更为中山市汇通信息科技有限公司，2011 年 6 月变更为广东汇通信息科技有限公司 股东大会 指 广东汇通信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东汇通信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东汇通信息科技股份有限公司监事会 主办券商、金元证券 指 金元证券股份有限公司 律师事务所 指 广东德元律师事务所 会计师事务所 指 永
4、拓会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司章程 指 广东汇通信息科技股份有限公司公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 BT 指 BT 模式：即建设-转让，是政府利用非政府性资金来进行基础非经营性建设项目的一种融资模式。项目工程由投资人负责进行投融资，具体落实项目投资、建设、管理。工程项目建成后，经政府组织竣工验收合格后，资产交付政府；政府根据协议向投资人分期支付资金或者以土地抵资，投资人确保在质保期内的工程质量。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期 指
5、2019-01-01 至 2019-12-31 截止日 指 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁春艳、主管会计工作负责人杨雪及会计机构负责人（会计主管人员）游冰枫保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
6、认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、实际控制人不当控制的风险 公司股东梁春艳、杨雪为夫妻关系，实际控制公司 93.33%股份，为公司的共同实际控制人。梁春艳在有限公司时期担任有限公司董事长及总经理，杨雪在有限公司时期担任公司的监事。截至本年度报告签署时，梁春艳担任公司的董事长，杨
7、雪担任公司的董事、财务负责人、董事会秘书。因此，梁春艳、杨雪夫妻可以利用其职权，对公司经营决策施加重大影响。为避免公司实际控制人不当控制的风险，公司建立了符合公司法、证券法等相关法律法规以及行业特点的治理机制和管理制度。同时，公司在全国中小企业股权转让系统挂牌后，将不断引入新的投资者，股权结构也将进一步得到完善。但鉴于截至本年度报告签署日，实际控制人梁春艳、杨雪实际控制公司 93.33%股份，对公司有绝对控制权，梁春艳、杨雪夫妻若利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务 6 等进行不当控制，可能给公司经营带来风险。2、业务区域集中的风险 报告期内，从公司客户的区域构成来看，公司业
8、务主要集中在广东省内，具有明显的区域特征，并且以广东省内的公安部门、交通部门、教育系统、医疗机构、房地产企业及大中型企事业单位等客户为主要客户对象。公司的主营业务为客户提供安防系统、建筑智能化、计算机信息系统集成的业务咨询、方案设计、产品定制、系统集成、项目实施、运维服务等综合的整体解决方案。公司的营业收入受到业务区域集中的重大影响，若短期内广东省地区的销售情况发生重大不利变化，将对公司业务发展产生不利影响。公司现已制定详细的业务发展计划，未来将逐步拓展客户资源范围。但短期内如果广东省的社会和经济环境发生重大不利变化，或者上述客户对投标方的要求进一步提升，将对公司业绩产生较大影响。3、偿债能力
9、风险 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司的资产负债率（母公司）为 50.97%和 47.69%，资产负债率较高。项目业务的“前期垫付、分期结算、分期收款”运营模式使得公司业务规模的扩张能力在一定程度上依赖于资金实力及其周转状况。目前，公司自有资金规模不能完全满足业务规模的需要，通过向银行进行债务融资以及向实际控制人拆借短期资金等方式补充营运资金。虽然，公司的客户主要为政府部门、大型房地产开发商、中国电信等信誉较好的企事业单位，并且公司对项目以及应收款项形成了良好的管理制度，但是如果出现合同纠纷，不能按时结算或及时付款,将影响公司的资金周转及使用效率,从而进
10、一步影响公司业务的持续发展，使公司面临一定的偿债风险。对于应对偿债能力风险，公司加强应收账款的管理，对赊销情况加以监督，根据客户的不同分别制定科学合理的账收政策；防止固定资产闲置过多且占用资金，充分保持较好的质量水平。4、存货余额较高导致存货跌价损失的风险 2018 年、2019 年，公司存货余额分别为 46,789,105.45 元、7 53,989,025.16 元，由于报告期内公司承建项目的不断增加，业务规模的不断扩大,项目的余额不断增加,若由于项目变更、验收时间拖延及甲方审价审图程序复杂等原因不能按照合同约定条款定期进行结算,将导致存货库龄变长，累计余额增大。其中，公司与电信公司、移动
11、公司合作的通信业务采取先根据派发的图纸进行建设，在电信公司、移动公司有结算额度时才正式签定合同，进行审计后，按审定金额进行结算的合作方式。在该种方式下，公司的结算进度完全受制于电信、移动公司的财务预算。该部分项目由于收入金额不可可靠确定，在未进行验收结算前，发生的成本在工程施工合同成本科目下进行核算。报告期内，公司于各期末对存货进行全面清查,未发现由于遭受毁损、陈旧过时或市价低于成本等原因而需计提跌价准备的情形,故未计提存货跌价准备。但是,如果由于客户财务状况恶化或无法按期结算,可能导致存货中的工程施工余额出现存货跌价损失的风险,从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。5、行业激烈竞争的风
12、险 公司是公共安全方案提供商，业务涵盖平安城市与智能交通、智能建筑、通信服务、安防系统产品、数据安全和大数据技术等等，是为公共安全提供一条龙整体解决方案的设计、咨询和集成业务，项目经验丰富，已经得到公安部门、交通部门、教育系统、医疗机构、金融行业、房地产及大中型企事业单位等客户的广泛认可。但公司所处行业已经在国内日渐成熟，与国内外规模大、资金实力强的同业企业相比，公司具有较大的差距。公司如不能保持高速增长，保持竞争优势，则面临行业内部竞争日趋激烈的风险。公司参与的项目主要采用公开招标的形式，市场竞争激烈，而且上述项目都呈现项目大、项目实施周期长、后续服务质量要求高的特点。随着市场营销费用、研究
13、开发费用、实施费用的增加，公司如果在技术研发、项目管理等方面不能保持竞争优势，公司业务将面临较大的行业竞争风险。8 本期重大风险是否发生重大变化：是 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东汇通信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 GUANGDONGHUITONGINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD.证券简称 汇通科技 证券代码 837063 法定代表人 梁春艳 办公地址 中山市西区港隆南路 20 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨雪 职务 董事、董事会秘书、财务负责人 电话 0760-88309328
14、传真 0760-88889689 电子邮箱 公司网址 http:/ 中山市西区港隆南路 20 号 528400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 7 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（65）-信息系统集成服务（6520）主要产品与服务项目 提供以大数据为基础的安全智能化、物理图像的收集提取识别计算分析及存储为核心，面向公共安全信息化提供平
15、安城市和智能交通综合解决方案，面向通信运营商提供通信运维综合管理解决方案，以及面向智慧城市中移动物联网应用提供软硬件产品及整体解决方案。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）30,825,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 梁春艳 10 实际控制人及其一致行动人 梁春艳、杨雪 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914420007304497668 否 注册地址 中山市西区港隆南路 20 号 否 注册资本 30,825,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 金元证券 主办券商办公地址 海南省海
16、口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 杨小龙、石志勇 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 11-15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 56,910,018.64 54,125,150.11 5.15%毛利率%25.21%29.92%-归属于挂牌公司股东
17、的净利润 3,045,138.69 4,737,452.21-35.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,085,265.22 4,001,204.50-22.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.76%6.14%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.81%5.19%-基本每股收益 0.10 0.15-33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 157,935,984.57 160,899,971.61-1.84%负债总计 75,363
18、,872.37 81,372,477.87-7.38%归属于挂牌公司股东的净资产 82,572,632.43 79,527,493.74 3.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 2.58 3.88%资产负债率%（母公司）47.69%50.57%-资产负债率%（合并）47.72%50.57%-流动比率 1.45 1.10-利息保障倍数 2.06 2.83-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 14,998,753.00-4,768,907.24 414.51%应收账款周转率 3.21 3.34-存货周转率 0.84
19、0.93-12 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.84%3.42%-营业收入增长率%5.15%-43.80%-净利润增长率%-35.73%-75.77%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,825,000.00 30,825,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-19,908.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的
20、政府补助除外）3,894.87 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31,193.86 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计-47,207.68 所得税影响数-7,081.15 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-40,126.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前
21、调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 16,632,289.08-13 应收账款-16,632,289.08-应付票据及应付账款 17,070,898.01-应付票据-237,099.00-应付账款-16,833,799.01-注：因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知（财会20196 号）的规定修订公司的财务报表格式。本公司并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。在资产
22、负债表中删除原“应收票据及应收账款”项目，将其拆分为“应收票据”和“应收账款”项目。在资产负债表中删除原“应付票据及应付账款”项目，将其拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。在利润表中增加“信用减值损失”项目。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称）。执行新金融工具准则对本公司的影响。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具
23、准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量对本公司财务报表没有影响。14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家利用物理图像采集、提取、计算分析、录入及存储为核心技术，提供公共安全服务、智能交通服务、建筑智能一体化服务和通信运维综合服务的高新技术企业。（一）公司主要产品
24、和服务 公共安全服务是指通过公司自主研发城市级安全防范平台，利用公司自主研发的人脸识别、人脸识别静态检索、人脸识别实施对比、人员行为分析、视频监控系统和技防报警信息管理平台等技术，提供从图像采集、提取、识别、计算分析最后在存储的一体化系统，为政府或事业单位提供社会公共安全管理服务。智能交通服务是指将先进的信息技术、通讯技术、传感技术、控制技术以及计算机技术等有效地运用于整个交通运输管理体系，建立起在较大范围内、全方位、实时、准确、高效的车辆监测和管理系统。为交通部门提供路口客流疏导服务、车辆调度服务、公路智能监控、车辆识别服务，有效地提高了交通执法效率，缓解交通拥堵，减少交通事故，降低能源消耗
25、和环境污染。建筑智能一体化服务主要是针对各房地产开发商所承建的小区或商业综合体，利用包括人脸门禁、智慧访客、视频会议、保安监控、智慧停车等感知技术，链接各个设备，打通人和设备的联系，提高楼宇公共管理服务的效率和用户生产和生活的便利度。通信运维综合服务是为通信运营商及住宅小区提供各种通信技术服务和解决方案。具体服务包括通信网络设计和建设、网络优化、运营维护等，保证电信网络、广播电视网络和互联网络等公共信息网的平稳运行。（二）销售渠道和销售模式 公司通过招标方式获得订单，并借助与原有客户的良好合作关系直接获得新的项目资源。参与目标客户的项目招标活动，收集招标信息对项目进行评估，结合自身资质、交付能
26、力、标的规模大小等，以分析项目前景、估算项目投入及利润、判断公司是否具备应标能力，以提高公司在各竞标活动的中标率。公司一直以“客户为中心，质量为导向”的服务方针，将运维人员下发一线，为客户提供专业的、准确的、高质量的及高效的售后服务。公司拥有一支专业的客户运维服务团队，构建了高效的运维管理体系，并与厂商形成了长期合作关系，具备 724 小时的快速响应能力，能够及时响应各地客户的维保需求，为客户的业务发展和日常安全运行提供有力保障，有利于在商机获取和二次销售上形成竞争优势。（三）公司关键资源 15 公司凭借健全的项目资质和持续的创新能力，为公司提高中标和开拓业务的机会。公司凭借长期积累的行业技术
27、实力及综合竞争实力，获得了多项企业认证和企业资质证书，公司拥有广东省高新技术企业证书、广东省安全技术防范（壹级）证书、国家信息安全服务资质认证证书（二级）、电子与智能化工程专业承包（贰级）证书、计算机信息系统集成（叁级）证书、广东省有线广播电视台工程设计（安装）许可证、建筑施工安全生产许可证、知识产权贯标认证证书等相关资质，既满足信息智能化、安全防范智能化、建筑智能化、通信运维行业的资质资格要求，又是对公司所处行业实力的综合体现，让公司成为行业领域内资质齐全规范企业之一，为公司提供了重要的竞争优势。此外，公司持续关注行业动向，紧跟政策风向，不断更新公司的国家标准和政策文件体系。公司始终坚持自主
28、创新的发展路线，为保证和提升技术创新的自主研发实力，公司建立了完善的研发管理制度和激励制度，不断加大技术和产品的研发投入，并建立了市级工程技术中心。公司充分利用入行早、业务范围广泛和客户类别众多的独特优势，不断总结行业技术特点，跟踪行业技术发展方向，实现技术迭代更新。综上，报告期内公司的商业模式比较上年未发生变化。目前，公司正借助成熟的业务优势不断优化服务、增强研发能力、不断开拓新市场，充分利用在已有市场的知名度和专业能力向周边产业布局，实现产业多元化，提升公司竞争实力和盈利能力。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是
29、 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 报告期内，公司实现营业收入 56,910,018.64 元，同比上期增加 5.15%；实现净利润 3,044,618.46 元；较去年同期有所下降，由于安防行业竞争日趋激烈，既有市场内出现多家同行业企业，且安防行业产业链现金流普遍紧张、技术要求持续提高，企业面临转型升级的问题。因此，公司平安城市业务订单量有 16 所减少，但建筑智
30、能和通信服务业务较上年维持平稳。对此，公司紧跟市场变动趋势加快布局新市场，加大对公司服务方案的升级迭代，持续探索新业务。2、研发投入情况 报告期内，公司全年累计投入研发费用 2,962,273.03 元，占公司营业收入的 5.21%，包括产品研究开发过程中的各项费用、直接从事研发活动的人工工资及社保等人工成本、研发活动直接领用的材料、折旧费用等。报告期内，智感安防小区系统、三维实景融合安全防控系统等技术上都获得了一定成果，8 个研发项目已全部结题，将会在 2020 年产出研究技术成果。公司报告期内新增软件著作权 5 项。目前，公司已获得 47 项软件著作权、12 项商标权，有 5 项软件著作权
31、和 3 项发明专利正在申请中。3、市场拓展投入情况 报告期内，基于公司在行业内的技术优势与项目经验，在政策的推动下，公司加大了市场开拓投入，通过资源整合、产业生态的构建及市场营销推广等多种模式的市场营销方式，保持行业竞争力。2019 年公司正式成立湖南分公司。公司长期与雅居乐、碧桂园、中国电信及中山市公安局保持紧密的业务来往，持续和佳都新太、海康威视、宇视科技等上市公司保持密切的合作关系。4、汇通大数据产业园建设情况 在政府大力支持信息服务业发展的背景下，公司利用自有房产建设“中国中小企业互联网应用创新（中山）示范园汇通大数据产业园”，积极布局打造一个以大数据为核心，集电子商务、网络科技、电子
32、信息等产业的互联网应用创新创业产业园，建设中山市“大数据”创新产业基地。报告期内，已有五家科技型企业入驻产业园，其中包括安防行业、生物科技行业、新材料行业企业。在未来，公司将加强对产业园的招商和管理，完善配套扶持计划，拥抱更多符合产业园定位的企业加入汇通大数据产业园。5、公司内部管理和控制情况 进一步强化公司治理结构建设，强化董事会经营决策权、完善公司内部控制机制建设。修订、完善公司管理制度、内部控制制度，做好信息披露管理工作，确保规范运作。公司将进一步加强企业文化建设，建立共同愿景，打造和谐、合作的管理层和员工团队，促进社会效益、股东价值与员工利益的和谐统一。建立健全运营管控部门和内部审计部
33、门，负责对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督，满足公司发展的需要。17 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 7,176,253.45 4.54%4,804,371.10 2.99%49.37%应收票据-0.00%-0.00%-应收账款 16,132,984.56 10.21%16,632,289.08 10.34%-3.
34、00%存货 53,989,025.16 34.18%46,789,105.45 29.08%15.39%投资性房地产-0.00%-0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 21,217,003.14 13.43%20,508,126.79 12.75%3.46%在建工程 4,953,330.58 3.14%3,560,746.34 2.21%39.11%短期借款 31,100,000.00 19.69%33,600,000.00 20.88%-7.44%长期借款 6,225,000.00 3.94%8,895,000.00 5.53%-30.02%一年内到期的非流动资产 16
35、,028,390.63 10.15%0 0%-长期应收款 21,045,042.25 13.33%46,217,561.69 28.72%-54.47%无形资产 10,248,915.53 6.49%10,506,746.26 6.53%-2.45%应付账款 13,800,227.52 8.74%16,833,799.01 10.46%-18.02%一年内到期的非流动负债 5,775,000.00 3.66%9,375,000.00 5.83%-38.40%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期末货币资金余额较年初增加 49.37%，主要原因期末加大融资力度及资金回
36、笼。仅12 月 30 日，就收到交通银行贷款 270 万元及耀启新程互联网中心数据建设项目款 100 万。在建工程：报告期末在建工程较年初增加 39.11%。主要原因是报告期内公司继续投入建设厂房二工程，截止本报告期末尚末竣工验收转为固定资产。长期借款：报告期末长期借款较年初减少 30.02%。主要原因是本报告期资金较前期充裕，归还银行贷款。长期应收款：报告期末长期应收款较年初减少 54.47%。主要原因是有部分转入“一年内到期非流动资产”科目。一年内到期的非流动负债：报告期末一年内到期的非流动负债较年初减少 38.01%。主要原因是逐步归还了已到期的银行贷款。18 2.2.营业情况营业情况分
37、析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 56,910,018.64-54,125,150.11-5.15%营业成本 42,565,188.31 74.79%37,932,515.31 70.08%12.21%毛利率 25.21%-29.92%-销售费用 837,975.93 1.47%1,225,974.76 2.27%-31.65%管理费用 5,942,259.25 10.44%5,905,265.
38、68 10.91%0.63%研发费用 2,962,273.03 5.21%3,204,138.99 5.92%-7.55%财务费用 1,037,056.74 1.82%601,796.79 1.11%72.33%信用减值损失-70,527.55-0.12%-资产减值损失-0%-476,930.96-0.88%其他收益 3,894.87 0.01%825,351.10 1.52%-99.53%投资收益-0%-0%0%公允价值变动收益-0%-0%0%资产处置收益-19,908.69-0.03%-1,900 0%947.83%汇兑收益-0%-0%0%营业利润 3,073,807.23 5.40%5,
39、211,992.32 9.63%-41.02%营业外收入 20,392.31 0.04%95,386.97 0.18%-78.62%营业外支出 51,586.17 0.09%52,664.29 0.10%-2.05%净利润 3,044,618.46 5.35%4,737,452.21 8.75%-35.73%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：报告期内销售费用较上期减少 31.65%，主要原因是因为市场部门优化组织架构，精减人员，控制费用。职工薪酬、业务接待费及差旅费大幅减少。财务费用：报告期内财务费用较上期增加 72.33%，主要原因是 BT 项目采用摊余成本计量，并按期确认利息收入
40、，利息收入逐年减少所致。其他收益：报告期内其他收益较上期减少 99.53%，主要原因是政策补贴减少。营业利润：报告期内营业利润较上期减少 41.02%，主要原因是本期项目毛利率降低、政府补贴减少所致。营业外收入：报告期内营业外收入较上期减少 78.62%，主要原因是去年同期对长期不合作的供应商进行清理，无法支付的款项按规定转入了营业外收入，本期未有类似情形。净利润：营业利润大幅下降，导致净利下降。19 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 56,493,962.08 53,940,517.88 4.73%其他业务收
41、入 416,056.56 184,632.23 125.34%主营业务成本 42,490,965.44 37,874,005.65 12.19%其他业务成本 74,222.87 58,509.66 26.86%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%智能项目 35,348,648.21 62.11%31,277,962.85 57.79%13.01%通信项目 1,330,474
42、.36 2.34%2,978,583.06 5.50%-55.33%平安项目 8,119,114.59 14.27%14,024,000.90 25.91%-42.11%电信增值业务 4,245,283.03 7.46%0 0%服务项目 7,450,441.89 13.09%5,659,971.07 10.46%31.63%其他业务 416,056.56 0.73%184,632.23 0.34%125.34%合计 56,910,018.64 100%54,125,150.11 100%5.15%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同
43、期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%广东省内 52,664,735.62 92.54%52,832,370.03 97.61%-0.32%广东省外 4,245,283.02 7.46%1,292,780.08 2.39%228.38%小计 56,910,018.64 100%54,125,150.11 100%5.15%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本报告期内承接了北京卓越形象广告传媒有限公司委托的电信增值业务-大数据及数字技术合作项目，该项目合同金额 900
44、 万元人民币，实际完成工程量 50%，确认了 424.53 万元的营业收入。该项直接导致了公司“广东省外”收入占比大幅增加,同时公司增加新产品类别-电信增值业务 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 中国电信股份有限公司中山分公司 11,336,291.67 19.92%否 20 2 中山市公安系统 10,146,557.99 17.83%否 3 中国移动通信集团广东有限公司中山分公司 7,433,425.49 13.06%否 4 北京卓越形象广告传媒有限公司 4,245,283.0
45、3 7.46%否 5 中山市耀启新程网络科技有限公司 3,733,565.11 6.56%否 合计合计 36,895,123.29 64.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中山嘉会智能科技有限公司 3,430,400.00 9.13%否 2 浙江宇视科技有限公司 2,319,998.99 6.18%否 3 北京方正世纪信息系统有限公司 1,533,550.01 4.08%否 4 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 1,174,199.69 3.13%否 5 杭州海康威
46、视科技有限公司 1,014,674.00 2.70%否 合计合计 9,472,822.69 25.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 14,998,753.00-4,768,907.24 414.5%投资活动产生的现金流量净额-5,465,653.64-2,733,559.80 99.95%筹资活动产生的现金流量净额-11,661,217.01 4,312,191.41-370.42%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 1,499.88 万元，较年同期增
47、加 1976.77 万元。主要原因是本期年底回款较多，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 771.12 万元；支付的各项税费减少 220.30 万元；收到其他与经营活动有关的现金较上期也有增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-546.57 万元，较去年同期减少 273.21 万元。主要原因是本期投入较大资金来建设自有厂房二。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为-1,166.12 万元，较去年同期减少 1,597.34 万元。主要原因是到期归还了银行贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 21 2 2、合并财务报
48、表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知（财会20196 号）的规定修订公司的财务报表格式。本公司并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。在资产负债表中删除原“应收票据及应收账款”项目，
49、将其拆分为“应收票据”和“应收账款”项目。在资产负债表中删除原“应付票据及应付账款”项目，将其拆分为“应付票据”和“应付账款”项目。在利润表中增加“信用减值损失”项目。会计政策变更原因 影响科目 上年年末余额/上期金 额 在资产负债表中删除原“应收票据及应 收账款”项目，将其拆分为“应收票据”和“应收账款”项目。应收账款 16,632,289.08 应收票据及应收账款-16,632,289.08 在资产负债表中删除原“应付票据及应 付账款”项目，将其拆分为“应付票据”和“应付账款”项目 应付票据 237,099.00 应付账款 1,6833,799.01 应付票据及应付账款-17,070,89
50、8.01 在利润表中增加“信用减值损失”项目 信用减值损失 本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移和企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称）。执行新金融工具准则对本公司的影响。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账
