1、 1 证券代码：证券代码：836879 证券简称：明德股份证券简称：明德股份 公告编号：公告编号：2020-005 2019 年度报告 明德股份 NEEQ:836879 浙江明德微电子股份有限公司 Zhejiang TRR Microelectronics Inc.2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，适用于电动自行车领域的新型半导体断路器产品研发成功，并实现了批量出货。报告期内，共申请发明专利 5 项，分别为：201910487933.0，201921934589.7，201922251086.6，201922305718.2，201922306107.X。报告期内，1000W 高效数
2、字开关电源研发成功，该产品自带锂电池充电功能及完善的安全保护和智能处理功能，并可根据需要拓展远程监视和远程操控功能，可在恒压、恒流、恒功率等多种输出模式下工作。申请专利 1 项，申请号为 201910487933.0。报告期内，采用 SOD-323 封装外形烧结工艺 3.5v-10v 的低压稳压管、超薄型 SOD-123FL 的 PT9.0A特殊 TVS、适合公司全系列封装外形的超高结温肖特基产品相继研发成功。报告期内，公司开通“明德股份”的微信公众号，为公司的市场拓展和产品推广助力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三
3、节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司
4、、股份公司、明德股份、明德微电子 指 浙江明德微电子股份有限公司 旭昌科技、有限公司 指 绍兴旭昌科技企业有限公司 科盛电子 指 绍兴科盛电子有限公司 科力电子 指 绍兴市科力电子设备有限公司 黄酒集团 指 中国绍兴黄酒集团有限公司 古越龙山 指 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 国资委 指 绍兴市人民政府国有资产监督管理委员会 股东大会 指 浙江明德微电子股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江明德微电子股份有限公司董事会 监事会 指 浙江明德微电子股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大
5、会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江明德微电子股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 浙江泽大律师事务所 报告期 指 2019 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 半导体 指 导电性能介于导体和绝缘体之间的物质,如:硅和锗 半导体器件 指 通过对半导体中载流子(电子和空穴)运输和复合行为的控制而实现一定功能的
6、产品。如:二极管、晶体管和集成电路等 分立器件 指 具有固定单一特性和功能的半导体器件,如:二极管、晶体管等 二极管 指 一种具有正向导通反向截止功能特性的半导体器件 整流桥 指 用四只(或六只)二极管以电桥方式连接和塑料封装成整体,具有将单相(三相)交流电转换成直流电功能的半导体器件 封装 指 晶圆制造后的一系列工序,即将晶圆分割成单个的芯片后,焊接引线并安放和连接到一个封装体上 GPP 芯片 指 Glass PassivationPellet(玻璃钝化)芯片,硅片经扩散工艺形成 PN 结后,通过刻槽、玻璃烧结(断面电场处理)、表面金属化、切割分离形成的二极管芯片 TVS 指 TVS(Tra
7、nsient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。5 ESD 指 静电保护元件(ElertroStatic Discharged Protection)简称 ESD,是一种过压保护元件,是为高速数据传输应用的 I/O 端口保护设计的器件。CSIA 指 中国半导体行业协会 公告编号：2020-005 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
8、性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢晓东、主管会计工作负责人谢浩强及会计机构负责人（会计主管人员）谢浩强保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【
9、重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动风险 公司生产的二极管、整流桥等产品主要应用于通信产品、计算机、汽车电子和 LED 照明等领域,行业的发展与宏观经济周期密切相关,很大程度上受国民经济运行情况的影响。在国民经济发展的不同时期,国家的宏观政策也会有所调整,该类调整将直接或者间接影响到半导体分立器件行业的发展。技术研发及知识产权保护的风险 随着市场对通信设备、计算机、LED 照明等设备高性能小型化微型化的要求,在越小的封闭环境下对散热的要求更高,半导体分立器需要向性能更加稳定、更耐高温及微型化方向发展,而这需要更加先进的技术支持
10、。倘若无法提供坚实的技术支持,公司所生产的产品将毫无竞争力。此外,由于公司所处的半导体分立器件行业较为成熟,行业内厂商众多,当公司将新技术用于其产品时难以阻止其他厂商模仿其产品,对知识产权进行维护的难度相对较大。销售价格波动的风险 二极管、整流器行业的市场化程度高,竞争激烈,公司受到上市公司的规模化及中小公司的无序低价竞争,产品的销售价格会出现频繁波动,部分产品的波动幅度超过 20%以上,公司若不能及时调整市场和产品结构,在产品研发、市场定位、价格策略等方面不能适应市场变化,将会面临市场份额缩小、毛利率下降的风险。公告编号：2020-005 7 报告期末存货余额较大的风险 报告期末,公司存货余
11、额占同期资产总额的比例 41.44%,由于公司存货规模相对较大,占用了公司营运资金,对公司生产经营的扩大产生了一定的影响。若公司不能加强生产计划管理和库存管理,及时消化存货,可能产生存货跌价和存货滞压情况,并导致存货周转率下降,从而给公司生产经营带来负面影响。经营业绩下滑、亏损面扩大的风险 由于受到中美贸易争端及行业周期性波动、需求低迷的影响，但公司想方设法降本增益，在报告期内公司的销售规模在减小，仍持续存在亏损。若整个行业形势仍然不能好转,公司经营层未能形成有效的提升公司经营业绩的措施,公司存在着经营业绩进一步下滑、亏损面扩大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-00
12、5 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江明德微电子股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang TRR Microelectronics Inc.证券简称 明德股份 证券代码 836879 法定代表人 谢晓东 办公地址 浙江绍兴高新区阳明北路 683 号科创大厦 23 楼东座 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王大朝 职务 董事会秘书 电话 0575-89192040 传真 0575-88125097 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 浙江绍兴高新区阳明北路 683 号科创大厦 2302 室,31200 公司指定信息披
13、露平台的网址 公司年度报告备置地 浙江绍兴高新区阳明北路 683 号科创大厦 2302 室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 6 日 挂牌时间 2016 年 5 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C3824 电力电子元器件制造 主要产品与服务项目 二极管、整流桥等产品的研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）48,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中国绍兴黄酒集团有限公司 实际控制人及其一致行动人
14、绍兴市国资委、浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司、中国绍兴黄酒集团有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-005 9 统一社会信用代码 91330600724537719T 否 注册地址 绍兴经济开发区龙山软件园 否 注册资本 48,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签
15、字注册会计师姓名 俞俊、漏玉燕 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界写字楼 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,979,088.94 40,795,293.55-14.26%毛利率%13.18%13.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,706,136.86-9,142,932.39 15.71%归属于
16、挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-8,018,179.96-9,359,806.90 14.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.84%-20.92%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.51%-21.42%-基本每股收益-0.16-0.19 15.71%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 55,731,488.82 65,810,309.64-15.31%负债总计 24,303,916.29 26,676,600.25-8.89%归属于挂牌公
17、司股东的净资产 31,427,572.53 39,133,709.39-19.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.65 0.82-20.15%资产负债率%（母公司）46.86%42.83%-资产负债率%（合并）43.61%40.54%-流动比率 1.6641 1.8600-利息保障倍数-13.81-17.16-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-606,303.04-1,883,558.43 67.81%应收账款周转率 3.00 2.87-存货周转率 1.18 1.16-公告编号：2020-005 11 四、成长情况成
18、长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.31%-16.68%-营业收入增长率%-14.26%-15.74%-净利润增长率%15.71%253.84%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 48,000,000 48,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-13,028.04 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 228.38 计入当期损
19、益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外的政府补助 204,340.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,502.76 非经常性损益合计非经常性损益合计 312,043.10 所得税影响数 76,480.47 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 235,562.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 公告编号：2020-005 12 科目科目 上年上年
20、期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 11,731,933.71 应收票据 应收账款 11,731,933.71 应付票据及应付账款 12,372,272.87 应付票据 5,324,350.67 应付账款 7,047,922.20 注：2019 年 4 月 30 日，财政部发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会 20196 号）。财会20196 号中将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据
21、及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。公告编号：2020-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事贴片式整流二极管及相关产品的研发、制造、销售，公司主营产品为各类二极管、整流桥产品等，产品广泛应用于 LED 照明、小家电、智能终端等领域，以客户需求为导向，为客户提供各种规格的二极管、整流桥等产品，获得收入、利润和现金流。目前公司主要的经营模式如下：（1）采购模式 公司设置资材部统一负责所需原辅材料的集中采购，根据 ISO9001：2015 质量管理体系对供应商选择流程进行严格控制，并依据对最终产品性
22、能影响的程度将原辅材料按重要性原则分级。对于主要原辅材料，公司每年年初与合作供应商进行洽谈，议定当年意向性采购框架，公司均通过寻找三家及三家以上供应商询比价后进行采购，从而节约采购成本。（2）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，即根据客户订单的要求，按照客户提供的产品规格、质量要求和供货时间组织所需产品的生产。公司新产品开发、中试及量产过程均严格遵循 IATF16949:2016 的先期质量策划（APQP）及生产批准（PPAP）程序进行。（3）销售模式 公司产品销售模式可以分为直销和经销两种模式。目前，公司产品销售以直销模式为主，并辅以经销模式作为必要补充。公司销售部作为产品推广的管理主
23、体，负责产品销售价格、品种以及信用账期等关键要素与客户达成协议，客户根据实际需求情况，向公司发出具体采购订单，双方按照既定程序签订销售合同，办理发货及收款等业务。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，随着中美争端的进一步升级、消费
24、电子市场需求持续低迷的双重影响，公司实现销售收入为 34,979,088.94 元，比上年同期下降 14.26%，净利润为-7,706,136.86 元，比上年同期的亏损减少了15.71%；总资产为 55,731,488.82 元，比上年同期下降的幅度为 15.31%，其中净资产为 31,427,572.53 元，比上年同期下降了 19.69%，负债为 24,303,916.29 元，资产负债率为 43.61%，均为流动性负债，无非流动负债；经营活动现金流量净额为-606,303.04 元，上年同期为-1,883,558.43 元，减少经营活动现金净流出的幅度为 67.81%。报告期末,公司可
25、供股东分配的利润总额为-7,706,136.86 元，累计未弥补亏损为-22,633,425.55 元,未弥补亏损超过了实收股本的三分之一。总资产、净资产、经营活动现金流量净额以及未弥补亏损超过实收股本三分之一，主要原因系公司自 2016 年以来一直处于经营持续亏损状态。报告期内，公司面临的经营环境进一步恶化。在集团公司的领导和支持下，公司经营班子顶住压力，积极采取各种措施开源节流，从公司生存出发，对经营规模进行相应的调整，尤其是人员规模，积极筹措资金，维持安全的现金流量，管控风险，团结全体干部员工共渡难关，尽可能化解销售收入下滑、亏损扩公告编号：2020-005 14 大、资金周转困难带来的
26、各种负面影响，维持公司持续经营。一、日常经营层面：（一）、严格管控客户端的收款风险，防止出现客户因关停或倒闭而形成货款损失，与历年相比，应收款的安全得到了基本的保障，未有新增无法收回货款的客户。（二）、创新业务模式，推进公司整体业务方向转型。公司的整体定位是半导体分立器件设计制造和应用解决方案综合供应商，突出器件设计和应用解决，通过整合供应链的相关资源，改善公司在资金投入、生产规模、价格竞争力等方面的短板；设立了广州营销中心，整合供应链端的成品供货资源，向市场提供有产品和价格竞争力的全系列分立器件，推动公司的业务和经营转型。（三）、积极清理库存，挪出资金满足当前经营需要。二、在公司治理和基础管
27、理层面：（一）、迎难而上，积极稳妥的进行减员。根据当前的生产规模和人员组成结构，在满足当前生产需要的前提下，对部分富余岗位和人员进行双方协商，按照法律法规的相关规定，积极减员。减员过程中，未引起相关人员进行投诉或上访等负面舆情。（二）、部分高管分工进行了调整，同时，积极培养年轻的管理骨干，加快骨干管理团队的年轻化。三、在产品研发层面：报告期内，申请发明专利 5 项。采用 SOD-323 封装外形烧结工艺 3.5v-10v 的低压稳压管、超薄型 SOD-123FL 的 PT9.0A 特殊 TVS、适合公司全系列封装外形的超高结温肖特基产品相继研发成功；1000W 高效数字开关电源研发成功，该产品
28、自带锂电池充电功能及完善的安全保护和智能处理功能，并可根据需要拓展远程监视和远程操控功能，可在恒压、恒流、恒功率等多种输出模式下工作。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,061,209.61 9.08%3,897,468.41 5.92%29.86%应收票据 应收账款 11,592,102.92 20.80%11,731,933.71 17.83%-1.
29、19%存货 23,097,786.86 41.44%33,382,522.70 50.73%-30.81%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,853,479.67 17.68%11,909,428.06 18.10%-17.26%在建工程 70,085.34 0.13%70,085.34 0.11%0.00%短期借款 15,000,000.00 26.91%14,000,000.00 21.27%7.14%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，货币资金本期期末比本期期初增加了1,163,741.2元，增加的比例为29.86%，原因为：本期期末库存比期初
30、减少了3,366,578.49元，该部分减少的库存形成销售，变现资金回流。2、报告期内，存货本期期末比本期期初减少了10,284,735.84元，减少的比例为30.81%，原因为：本年度提取了存货减值准备-6,918,157.35元，销售存货即清理库存3,366,578.49元。3、报告期内，固定资产本期期末比本期期初减少了2,055,948.4元，减少的比例为17.26%，原因为：处置了7台闲置设备和2台车辆，减少资产602,366.96元，同时，报告期内提取的固定资产折旧为1,936,971.51元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期
31、 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入金额金额 占营业收入占营业收入公告编号：2020-005 15 的的比重比重%的的比重比重%营业收入 34,979,088.94-40,795,293.55-14.26%营业成本 30,368,899.28 86.82%35,148,106.66 86.16%-13.60%毛利率 13.18%-13.84%-税金及附加 201,024.83 0.57%127,470.29 0.31%57.70%销售费用 674,549.32 1.93%1,153,285.49 2.83%-41.51%管理费
32、用 4,100,871.83 11.72%6,091,239.99 14.93%-32.68%研发费用 2,863,993.56 8.19%2,964,377.07 7.27%-3.39%财务费用 691,168.15 1.98%549,893.70 1.35%25.69%信用减值损失 291,952.18 0.83%资产减值损失-6,918,157.35-19.78%-6,347,336.64-15.56%-8.99%其他收益 140,871.40 0.40%6,492.46 0.02%2,069.77%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益-13,028.04-0.04%359,641.
33、99 0.88%-103.62%汇兑收益 营业利润-10,419,779.84-29.79%-11,220,281.84-27.50%7.13%营业外收入 184,633.43 0.53%947.68 0.00%19,382.68%营业外支出 433.69 0.00%150,207.62 0.37%-99.71%净利润-7,706,136.86-22.03%-9,142,932.39-22.41%15.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入为34,979,088.94元，与上年同期相比减少了5,816,204.61 元，减少幅度为14.26%，原因为受到了中美贸易争端的
34、影响，公司产品销售规模下降。2、报告期内，营业成本为30,368,899.28元，与上年同期相比减少4,779,207.38 元，减少幅度为13.60%，原因为销售收入减少，营业成本也随之下降。3、报告期内，销售费用为674,549.32元，与上年同期相比减少478,736.17元，减少幅度为41.51%，原因为销售收入下降导致销售费用也随之下降。4、报告期内，管理费用为4,100,871.83元，与上年相比减少1,990,368.16元，减少幅度为32.68%，原因是报告期内人员数量下降，对应的各项社保费用也随之下降，同时为当地政府为扶持企业，累计减少了 725,472.87元的社保费用。5
35、、报告期内，财务费用为691,168.15元，与上年相比增加141,274.45元，增加幅度为25.69%，主要原因为维持正常流动资金，银行贷款额度一直维持在15,000,000.00元左右，导致本年利息支出比上年同期增加。6、报告期内，其他收益为140,871.40元，与上年相比增加134,378.94元，增加幅度为2,069.77%，主要原因是本年度内有一笔长期挂账应付款171,800.00元无需付款，本期转作其他收益处理。7、报告期内，资产处置收益为-13,028.04元，与上年相比减少372,670.03元，减少幅度为103.62%，主要原因为除了本年度内旧车辆2辆形成处置收益亏损外，
36、无其他资产处置收入。8、报告期内，营业外收入为184,633.43元，与上年相比增加183,685.75元，增加幅度为19,382.68%，主要原因是本年度内收到政府财政拨款作营业外收入处置所致。9、报告期内，营业外支出为433.69元，与上年相比减少-149,773.93元，减少幅度为-99.71%，主要原因是本年度除营业外支出中列支相关支出。10、报告期内，净利润为-7,706,136.86元，与上年相比减少亏损1,436,795.53元，减少幅度为15.71%，主要原因是本年度内严格控制各项费用支出，缩小了亏损程度。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期
37、上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,819,496.55 40,706,280.74-14.46%其他业务收入 159,592.39 89,012.81 79.29%公告编号：2020-005 16 主营业务成本 30,368,899.28 35,148,106.66-13.60%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%二极管 25,833,02
38、2.97 73.85%26,251,603.03 64.35%-1.59%整流桥 4,670,601.85 13.35%7,379,454.93 18.09%-36.71%GPP 芯片 3,355,040.82 9.59%1,511,919.14 3.71%121.91%其他 960,830.91 2.75%5,563,303.64 13.64%-82.73%合计 34,819,496.55 99.54%40,795,293.55 99.78%-14.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额
39、变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%浙江 10,920,404.48 31.22%12,470,940.79 30.57%-12.43%江苏 5,592,868.08 15.99%7,201,912.01 17.65%-22.34%上海 8,019,687.93 22.93%6,306,992.37 15.46%27.16%广东 5,713,845.12 16.34%8,201,155.56 20.10%-30.33%山东 308,426.82 0.88%1,777,605.27 4.36%-82.65%四川
40、 9,344.83 0.03%215,213.30 0.53%-95.66%安徽 490,878.07 1.40%448,305.06 1.10%9.50%福建省 189,401.89 0.54%296,437.41 0.73%-36.11%其他省份 945,134.67 2.70%1,110,094.84 2.72%-14.86%香港 940,829.45 2.69%1,133,747.77 2.78%-17.02%台湾 763,656.35 2.18%964,594.99 2.36%20.83%韩国 925,018.86 2.64%579,281.37 1.42%59.68%合计 34,8
41、19,496.55 52.33%40,706,280.74 99.78%-14.46%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，整流桥营业收入4,670,601.85元，比上年同期减少2,708,853.08元，减少幅度为36.71%，主要原因为受到了中美贸易争端，公司整流桥的销售规模比上年减少。2、报告期内，其他收入960,830.91元，比上年同期减少4,602,472.73元，减少幅度为82.73%，主要系本年度内，列入“其他科目”中无芯片、料片等销售收入。3、报告期内，对广东省的销售为5,713,845.12元，与上年同期相比减少2,487,310.44元，减少幅度为30.
42、33%，主要原因是受中美贸易摩擦影响，广东市场客户的产品需求量同比上年减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海芯导电子科技有限公司 6,561,843.53 18.76%否 2 中芯集成电路(宁波)有限公司 4,837,488.00 13.83%否 3 德辰(徐州)电子有限公司 4,337,510.29 12.40%否 公告编号：2020-005 17 4 新和(绍兴)绿色照明有限公司 2,855,895.56 8.16%否 5 扬州虹扬科技发展有限公司 1,338,327.
43、89 3.83%否 合计合计 19,931,065.27 56.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海丽恒光微电子科技有限公司 4,828,724.35 18.79%否 2 宁波利勇创新电子有限公司 2,392,015.62 9.31%否 3 太仓天宇电子有限公司 1,955,721.14 7.61%否 4 天津天物金佰微电子有限公司 1,890,851.69 7.36%否 5 安徽安美半导体有限公司 1,220,896.25 4.75%否 合计合计 12,288
44、,209.05 47.82%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-606,303.04-1,883,558.43 67.81%投资活动产生的现金流量净额 1,471,100.00-4,561,553.29 132.25%筹资活动产生的现金流量净额 1,104,864.06 2,281,094.17-51.56%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-606,303.04 元，与上年同期相比减少流出 1,277,255.39元，减少流出幅度为 67.81%，主要原因是
45、本期期末库存比期初减少了 3,366,578.49 元，该部分减少的库存形成销售，变现现金回流。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为 1,471,100.00 元，与上年同期相比增加 6,032,653.29元，增加幅度为 132.25%，主要原因是本年度内无相应的资产投资支出，且上年投资准备收购资产的预付款最后没有成交，原预付的款项所在本年度内全额收回从而本年现金流量为净流入。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,104,864.06 元，与上年同期相比减少 1,176,230.11元，减少幅度为 51.56%，主要原因是本年度内清理库存有现金回流，上年度支出的资产预付款全额
46、收回，从而本年筹资活动回流现金相较去年减少。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控制的全资子公司 1 个，为绍兴科盛电子有限公司，持有 100%的股权，科盛电子控股的子公司 1个，为绍兴市科力电子设备有限公司，持有 100%的股权。具体情况如下：绍兴科盛电子有限公司成立于 2003 年 5 月 27 日，注册资本 496.62 万元，社会统一信用代码为：91330600749831930U。法定代表人：谢晓东。经营范围：半导体元器件、半导体专用设备、机械设备、电子产品照明产品、软件产品、智能仪器仪表及相关零配件的开发、销售、技
47、术服务、技术咨询与成果转让。2019 年，科盛电子实现营业收入 7,696.55 元，利润总额为-89,617.61 元，净利润为-86,538.71 元。科力设备成立于 2000 年 7 月 4 日，注册资本 50.00 万元，社会统一信用代码为 91330600721012108H。法定代表人：王海滨。经营范围：研发、销售：电器产品、光电产品、机械设备、五金产品。2019 年，科力设备实现营业收入 0 元，利润总额为 0 元，净利润为 0 元。2018 年 7 月 13 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了 关于公司分步骤吸收合并全资子公司绍兴科盛电子有限公司及二级全资子公司绍
48、兴市科力电子设备有限公司并注销上述被吸收公司的议案，截止 2018 年 12 月 31 日，绍兴科盛电子有限公司和绍兴市电子科力设备有限公司均已停工停产，2019 年 12月 4 日，取得了国家税务总局绍兴市越城区税务局注销税务通知书，绍兴市市场监督管理部门的注销程序正在办理当中。公告编号：2020-005 18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政
49、策变更 执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】8 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会【2019】9 号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年
50、6月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。采用新的财务报表格式 2019 年 4 月 30 日，财政部发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）。2019 年 9 月 19 日，财政部发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）。本公司 2019 年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。
