1、安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 1 证券证券代码代码：835057 835057 证券简称：国臻堂证券简称：国臻堂 主办券商：恒泰证券主办券商：恒泰证券 2019 年度报告 国臻堂 NEEQ:835057 安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 Anhui GuoZhenTangAnhui GuoZhenTang BiotBiotechnology Co.,Ltd.echnology Co.,Ltd.安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司参股安徽乐通电子商务有限公司
2、，持股 20%。根据公司战略发展规划，公司将根据市场发展，结合公司商业模式转型，在线下产品销售基础上拓展业务范围，即开拓线上销售业务，借助电子商务平台，积极开展线上的电子商务服务等销售模式。安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 3 目 录 第一节第一节 声明与提声明与提示示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况
3、.2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事董事、监、监事、高级管理人员及员工情况事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、智蓝生物、智蓝公司、智蓝、国臻堂 指 安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 主办券商、恒泰证券 指 恒泰证券股份有限公司 会计
4、师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 霍山石斛 指 霍山石
5、斛：俗称米斛，是兰科石斛属的草本植物。茎直立，肉质，不分枝，具 3-7 节，淡黄绿色，有时带淡紫红色斑点，干后淡黄色。叶革质，2-3 枚互生于茎的上部，斜出，舌状长圆形。总状花序 1-3 个，从落了叶的老茎上部发出，具 1-2 朵花；花淡黄绿色，开展；花瓣卵状长圆形，先端钝，具 5 条脉；唇瓣近菱形，长和宽约相等。花期 5 月。生物组培、组培育苗 指 从植物体分离出符合需要的组织、器官或细胞，原生质体等，通过无菌操作，在人工控制条件下进行培养以获再生的完整植株或生产具有经济价值的其他产品的技术。石斛干枝 指 石斛的鲜茎干燥加工而成的成品。安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告
6、公告编号：2020-007 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何家杰、主管会计工作负责人石艳侠及会计机构负责人（会计主管人员）石艳侠保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或是
7、或否否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场风险 公司自 2011 年开始主要从事霍山石斛的种植，霍山石斛经 3-4年生长可以开始收获，2015 年公司种植的第一批 29 个大棚霍山石斛迎来了采收期到公司现在已完成植 203 个大棚霍山石斛。目前，市场上正品霍山石斛供应量很少，价格偏高，未来随着霍山石斛产量提升，可能面临价格下降风险。市场培育未达预
8、期的风险 霍山石斛种植成功及产品上市，赢得消费者的好评。目前，铁皮石斛已进入国家医保目录，对石斛的了解日益增长，消费者普遍接受石斛的保健功能，且霍山石斛在石斛行业知名度很大，但由于霍山石斛量少、价高，主要消费者为收入高、有保健意识的高端消费者。随着霍山石斛种植面积和加工规模的扩大，市场供应将明显增加，如市场培育不顺利，将造成明显的供过于求，不利于行业的快速、健康发展。周期性风险 霍山石斛的种植周期较长，公司需要合理安排每年度霍山石斛的种植面积，以保证以后年度的产量。由于每年度霍山石斛的种植面积不同，会导致产量不同，进而会引起收入的波动。标准不完善风险 与霍山石斛近似的石斛物种多达 20 余种，
9、这些物种加工成干品后，普通消费者很难通过外观性状辨别真伪；同时，霍山石斛种内变异丰富，品种较多，性状特征多样，不同地区、不同栽培条件生长的品种均有差异。针对此风险公司将加大宣传力度，安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 6 做大知名度。控股股东及实际控制人控制不当风险 目前，公司控股股东及实际控制人何家杰及其配偶共持有公司78.53%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度和股东大
10、会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人损害其他股东现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人控制风险。公司治理风险 公司登陆新三板后，随着各项业务的迅猛发展，规模不断扩大，人员相应增加，从更高层次对公司治理提出了要求。从而，有可能导致公司在未来的生产经营中出现因内部管理不善，影响公司稳定、健康发展的风险。应对该风险，公司将加大人才招聘渠道，引进公司治理专业人才，通过股权激励、员工持股计划等政策，减少重要关键人才流动，从而使公司经营稳定发展。流动资金不足的风险 公
11、司计划新增加的种植面积、增加组培场地和建设新厂房，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金的充裕将是保证公司实现快速增长的关键因素。应对该风险，公司通过加大产品销售，严格控制项目不确定因素所带来的风险，拓展融资渠道。在已有银行融资的基础上，开展创新型融资方式和渠道，比如：定向增发、私募债、资产证券化等，根据资金需求进行综合组合融资，以解决资金不足的问题。种植风险 因霍山石斛的成熟采摘期较长，成长周期达 3-4 年，这过程中没有收益，只有投入，从而影响当期利润的风险。应对该风险，公司加大“仟极草”品牌宣传和推广力度，建立线下销售渠道，吸引农户产品加入公司的销售渠道，从而保证公司有源源不断的产
12、品加入到公司旗下，这将为公司经营带来良好的现金流。核心技术人员离职及技术失密风险 出于对技术的保密需要，公司的植物组培、种植技术掌握在少数核心技术人员手中，虽然公司与其签订了较为长期的劳动合同和保密协议，但一旦竞争对手对公司相关核心技术人员进行高价利诱或其对公司的工作环境不满意而离职或泄密，将对公司的生产会造成较大的影响。客户依赖风险 公司前四大客户，贡献了 100%营收，企业存在对客户重大依赖的情形。本期重大风险是否发生重大变化：否 安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称
13、安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Guo Zhen Tang Biotechnology Co.,Ltd.证券简称 国臻堂 证券代码 835057 法定代表人 何家杰 办公地址 安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物园区 7 栋 3 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何家杰 职务 信息披露事务负责人 电话 0551-65334388 传真 0551-63484866 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省合肥市高新区燕子河路 58 号普元生物园区 7 号楼 3 层(230088)公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地
14、 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 2 月 8 日 挂牌时间 2015 年 12 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）A 农、林、牧、渔业-01 农业-017 中药材种植-0170 中药材种植 主要产品与服务项目 霍山石斛产业研发、生物组培、生态栽培、产品加工及销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）80,400,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 何家杰、汤银芳 实际控制人及其一致行动人 何家杰、汤银芳 安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公
15、告编号：2020-007 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9134010079813607X7 否 注册地址 安徽省合肥市高新区燕子河路 58号普元生物园区 7 栋 3 层 否 注册资本 80,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 恒泰证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张箫、张繁荣 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六
16、、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 报告期后，公司董事夏颖、张崇华因个人原因辞去董事职务，公司第二届董事会及 2020 年第一次临时股大会审议选举石艳侠，魏子牛为新任董事会成员。安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,510,904.20 30,051,960.00-35.08%毛利率%48.80%51.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 3
17、,963,516.47 7,732,368.80-48.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,063,529.41 9,096,082.19-55.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.53%5.13%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.60%5.19%-基本每股收益 0.0493 0.0962-48.75%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 174,667,865.22 176,136,980.25-0.83%负债总计 16,193,5
18、51.86 21,626,183.36-25.12%归属于挂牌公司股东的净资产 158,474,313.36 154,510,796.89 2.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.97 1.92 2.57%资产负债率%（母公司）9.15%12.28%-资产负债率%（合并）9.27%12.28%-流动比率 6.97 5.05-利息保障倍数 7.31 11.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,407,984.20 5,087,768.95-127.67%应收账款周转率 0.97 1.96-存货周转率 0.11 0
19、.37-安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.83%13.38%-营业收入增长率%-35.08%-37.51%-净利润增长率%-48.74%-58.49%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 80,400,000 80,400,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 营业外支出-100,012.94 -非经常性损益合计非经
20、常性损益合计-100,012.94 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-100,012.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 17,526,010.25-应收票据-应收账款-17,526,010.25-安徽省国臻堂生物科技股份有限公司
21、 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 11 应付票据及应付账款 7,591,192.00-应付票据-应付账款-7,591,192.00-安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属中药材种植行业。公司依托道地中药材霍山石斛的全产业链综合经营开发，拥有霍山石斛关键资源和全产业链关键自主知识产权的核心技术，是霍山石斛行业市场的领先企业，通过新零售模式将产品销售给终端消费者，公司主要客户类型为个人用户，收入来源是为周边农户提供种苗、技术服务及霍
22、山石斛产品销售。创新商业模式：公司拟创新由单一产品渠道销售模式向大健康体系会员服务模式转变。未来公司将扩大研发霍山石斛系列健康类产品，公司由产品生产商向大健康产品服务提供商转型，为注重养生保健的高端会员客户提供便利性的产品与服务。报告期内至报告批露日，公司的商业模式较上年度发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情
23、况说明具体变化情况说明:公司原来的销售渠道主要集中在医药流通领域的大流通为主。面对市场变化，公司加大对外合作和新产品研发，借助互联网平台，把线上推广、线下服务及现代物流进行深度融合作，依托新零售模式、联动不同的销售平台，推动公司产品在线上线下多元化市场渠道销售，改变公司对传统医疗类行业、零售渠道的依赖，向会员消费为主转变。报告期内至报告批露日，公司的商业模式较上年度发生变化。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）公司财务状况 1、报告期内，公司全年完成营业收入 19,510,904.20 元，较去年同期减少 10,541,055.80 元，比上年同期下降了 35.08%
24、；利润总额为 3,963,516.47 元，较去年同期减少 3,768,852.33 元,比上年同期下降了 48.74%；主要原因为：受大的经济环境和医药行业影响，公司 2019年产品销售主要依赖于医药行业和有消费能力的高端客户人群，受众市场开发有限，,导致销售商品减少，营业收入下降。营收规模的减少，相应的成本支出及期间费用产生，利润总额随之下降。安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 13 2、报告期内，公司总资产 174,667,865.22 元，比去年减少 0.83%，资产整体维稳；归属于挂牌公司股东的净资产 158,474,313.36 元，
25、比去年增长 2.57%，资产负债率 9.27%，整体负债水平较低。（二）报告期内，公司经营情况：1、报告期内公司主营业务未发生变化，主营业务为霍山石斛干枝、霍山石斛枫斗、以及铁皮枫斗的种植、加工和销售。公司是国内规模最大的霍山石斛种植企业之一。公司霍山石斛市场维持原有规模略有下降，受整个经济大环境影响，加上医药行业受医保控费影响，及销售渠道调整，未达到公司年初既定的目标。2、报告期内，公司进行新零售模式尝试。企业以互联网为依托，通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式，预计对公
26、司未来两年的销售能带来较大提升。3、报告期内，公司加强内部管理。进一步完善了公司的法人治理结构，优化公司财务结构，构建了公司稳定、健康的发展基础。4、报告期内，公司根据霍山石斛产业与市场发展现状，为保证公司可持续发展，公司按着年初既定的发展策略和经营计划，保持对“十大仙草”为首的霍山石斛继续投入，同时，对中国“汉方”和道地药材的研究开发和市场布局，收购老字号“国臻堂”商标，为公司未来进入现代化的生物医药产业打下了基础，确保公司在未来改变以霍山石斛为单一产品结构，使公司保持稳步增长态势。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期
27、期初本期期初 本期期末与本本期期末与本期期初金额变期期初金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 90,160.62 0.05%6,701.79 0.00%1,245.32%应收票据-应收账款 22,541,567.70 12.91%17,526,010.25 9.95%28.62%存货 89,662,499.93 51.33%89,130,759.89 50.60%0.60%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 31,427,620.40 17.99%27,081,712.96 15.38%16.05%在建工程-7,800,
28、156.00 4.43%-100%短期借款-其他应付款 15,329,895.50 8.78%13,747,004.47 7.80%11.51%长期借款-资产总计 174,667,865.22 100%176,136,980.25 100%-0.83%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 14 货币资金本期期末与上年期末金额变动比例大的原因是:货款收回及时，账上流动资金增加。应收账款与上年期末金额变动比例大的原因是：应收账款增加，货款没有及时回笼。固定资产与在建工程与上年期末金额变动比例大的原因是：
29、在建工程完工，转入固定资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 19,510,904.20-30,051,960.00-35.08%营业成本 9,988,923.71 51.20%14,453,366.14 48.09%-30.89%毛利率 48.80%-51.91%-销售费用 391,323.00 2.00%855,127.59 2.85%-54.24%管理费用 3,6
30、37,997.23 18.65%4,206,438.31 14.00%-13.51%研发费用-财务费用 629,020.66 3.22%752,028.72 2.50%-16.36%信用减值损失 781,565.75 4.01%-资产减值损失-425,204.75 1.41%-100%其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,063,529.41 20.83%9,336,737.50 31.07%-56.48%营业外收入-营业外支出 100,012.94 0.51%1,604,368.70 5.34%-93.77%净利润 3,963,516.47 20.31%
31、7,732,368.80 25.73%-48.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：本期营业收入、营业成本与上年同期金额减少的原因是：今年公司主营产品受医药行业影响，受众消费群体影响市场份额小，导致公司营业收入减少，相应结转销售成本少。销售费用本期与上年同期金额变动比例大的原因是：经济环境影响公司销售额，公司减少了销售费用投入。信用减值损失与上年同期金额变动大的原因是：应收账款增加，计提坏账准备。财务费用本期与上年同期金额变动增大的原因是:公司向刘敏杰个人借款产生利息，增加本期财务费用。营业利润减少的主要原因是营业收入减少。营业外支出本期与上年同期金额变动比例大的原因是：本期未产生不可抗力因
32、素导致的资产安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 15 毁损减值，财产清查损失，发生额较去年减少很多，所以变动比例大。净利润减少的主要原因是营业收入减少，同时营业成本有所增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,510,904.20 30,051,960.00-35.08%其他业务收入-主营业务成本 9,988,923.71 14,453,366.14-30.89%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期
33、 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%米斛干支 9,550,170.00 48.95%25,995,480.00 86.50%-63.26%米斛鲜条 636,309.20 3.26%-米斛花 698,500.00 3.58%-米斛寸金-2,000 0.01%-枫斗 8,625,925.00 44.21%4,054,480.00 13.49%112.75%合计合计 19,510,904.20 100%30,051,960.00 100%-35.08%按区域
34、分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年度营业收入较上年度减少35.08%,其中米斛干枝收入比例与上年相比有减少63.26%，米斛枫斗收入比例与上年相比增加 112.75%，主要原因客户订单及消费者需求偏好所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥凯华制药有限公司 8,038,500 41.20%否 2 安徽普元生物科技股份有限公司 6,100,000 31.27%否 3 霍山仙斛百草生物科技有限公司 3,600,500 18.
35、45%否 4 零星客户（零售）877,626.50 3.60%否 5 合肥美高仪电子有限公司 109,500 0.6%否 合计合计 18,726,126.50 95.12%-安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 六安市叶集区文波木材加工厂 430,000.00 100%否 2-否 3-否 4 -否 5 否 合计合计 430,000.00 100%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：
36、元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,407,984.20 5,087,768.95-127.67%投资活动产生的现金流量净额-11,949,637.33 100%筹资活动产生的现金流量净额 1,491,443.03 6,697,515.12-77.73%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期期末与上年期末金额变动比例大的原因是：销售商品、提供劳务收到的现金本期期末与上期相比减少了 84.09%。投资活动产生的现金流量增加主要是本期未发生投资活动。筹资活动产生的现金流量净额本期与上期变动比例大的原因是收到其他与筹资
37、活动有关的现金本期比上期规模减少 50.52%。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，霍山千金草生物科技有限公司开展经营。截止报告期，霍山千金草公司总资产为 1,000,171.67 元,营业收入 0 元,净利润为-212,093.33 元。子公司经营对母公司净利润的影响达不到 10%。报告期内，公司参股安徽乐通电子商务有限公司，持股 20%。根据公司战略发展规划，公司将根据市场发展，结合公司商业模式转型，在线下产品销售基础上拓展业务范围，即为开拓线上销售业务，借助电子商务平台，积极开展线上的电子商务服务等销售模式。截止报
38、告期，安徽乐通电子商务有限公司总资产为 790,022.04 元,营业收入 0 元,净利润为-16,577.09元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 17 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 科目 上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账
39、款 17,526,010.25-应收票据-应收账款-17,526,010.25-应付票据及应付账款 7,591,192.00-应付票据-应付账款-7,591,192.00-三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，始终专注于以霍山石斛为核心产品的研发、种植、和加工销售。公司主要产品在同行业中具有较强的核心竞争力。2018年以来，因市场大环境影响，公司调整产品结构，围绕霍山石斛衍生出的大健康和保健产品系列研发，降低了公司对霍山石斛枫斗单一产品依赖和市场周期对产品市场的不利影响，提高公司抗风险能力具有重要意义。2019 年，为适应广大消费者的消费习惯，改变健康产品传统线下渠道销售的依赖，公
40、司参与安徽乐通电子商务有限公司投资，依托新零售模式、联动不同的销售平台，推动公司产品在线上线下多元化市场渠道销售，预计对公司未来两年的销售能带来较大提升。同时，保持种植面积不变，公司拥有国家地理保护区域内霍山石斛种植面积最大的生产基地，截止 2019 年 12 月 31 日，公司已完成种植面积 380 亩左右,共计 203 个大棚的种植。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 持续到本期的风险 1、市场风险 公司自 2011 年开始主要从事霍山石斛的种植，霍山石斛经 3-4 年生长可以开始收获，公司种植的霍山石斛部分尚处于生长阶段。目前，市场上正品霍山石
41、斛供应量很少，价格偏高，未来随着霍山石斛产量提升，可能面临价格下降风险。应对措施:公司自 2017 年起将加大市场的推广力度和品牌宣传、提供增值服务，保持公司产品品质、价格、品牌形象在同类企业中的领先地位。2、市场培育未达预期的风险 安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 18 霍山石斛种植成功及产品上市，赢得消费者的好评，但它的知名度远不如人参、冬虫夏草。在消费人群中，主要是一些肿瘤、糖尿病患者作为保健应用，少部分消费者养生滋补用，普通民众一般缺乏相应的消费能力。主要消费地域也集中在江浙沪等地，其他地区认知程度不高。随着霍山石斛种植面积和加工规模的
42、扩大，市场供应将明显增加，如市场培育不顺利，将造成明显的供过于求，不利于行业的快速、健康发展。应对措施：随着公司产品产量每年递增，公司已制定相应的计划对特定消费人群的进行宣传推广，提升产品认知度。3、周期性风险 霍山石斛的种植周期较长，公司需要合理安排每年霍山石斛的种植面积，以保证以后年度的产量。由于每年霍山石斛的种植面积不同，会导致产量不同，进而会引起收入的波动。应对措施：报告期内，公司已完成 203 个大棚的霍山石斛种植。同时，公司计划通过产业链延伸，丰富产品销售结构，平抑行业周期下行可能给公司带来的不利影响，但短期公司经营业绩仍将随着行业周期的波动呈现一定的波动。4、公司治理风险 公司登
43、陆新三板后，随着各项业务的迅猛发展，规模不断扩大，人员相应增加，从更高层次对公司治理提出了要求。从而，有可能导致公司在未来的生产经营中出现因内部管理不善，影响公司稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将加大人才招聘渠道，引进公司治理专业人才，通过股权激励、员工持股计划等政策，减少重要关键人才流动，从而使公司经营稳定发展。5、流动资金不足的风险 公司计划新增加的种植面积和建设新办公、生产厂房，需要大量资金的投入才能实现不断增长，因此资金的充裕将是保证公司实现快速增长的关键因素。应对措施：公司通过加大产品销售，严格控制项目不确定因素所带来的风险，拓展融资渠道。在已有融资的基础上，开展创新型融资方式和
44、渠道，比如：定向增发、私募债、资产证券化等，根据资金需求进行综合组合融资，以解决资金不足的问题。6、标准不完善风险 与霍山石斛近似的石斛物种多达 20 余种，这些物种加工成干品后，普通消费者很难通过外观性状辨别真伪；同时，霍山石斛种内变异丰富，品种较多，性状特征多样，不同地区、不同栽培条件生长的品种均有差异。应对措施：公司参考由中国标准化研究院、霍山县石斛产业办公司共同组织的霍山石斛行业标准的制定，力求通过行业标准来带动霍山石斛产业的发展。7、控股股东及实际控制人控制不当风险 目前，公司控股股东及实际控制人何家杰、汤银芳共持有公司 78.53%的股份，对公司具有绝对控制权。虽然公司自设立以来未
45、发生过控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为，而且公司已经按照公司法、证券法等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决制度和股东大会议事规则等各项制度，从制度安排上避免实际控制人损害其他股东现象的发生，但仍不能排除在本次挂牌后，控股股东通过行使表决权对公司的重大经营、财务决策、人事决策等进行控制，从而侵犯公司和其他股东利益的可能性。因此公司存在实际控制人控制风险。应对措施：公司通过规范管理和各项制度，增加信息披露的透明度，避免实际控制人损害其他股东现象的发生。8、种植风险 因霍山石斛的成熟采摘期较长，成长周期达 3-4 年，这过程中没有收益，只有投入，从而
46、影响当期利润的风险。安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 19 应对措施：公司加大“仟极草”品牌宣传和推广力度，建立线下销售渠道，吸引农户产品加入公司的销售渠道，从而保证公司有源源不断的产品加入到公司旗下，这将为公司经营带来良好的现金流。9、客户依赖风险 公司前四大客户，贡献了 100%营收，企业存在对客户重大依赖的情形。应对措施：公司将拓展新的客户，改变对客户的依赖度。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 客户依赖风险 公司前四大客户，贡献了 100%营收，企业存在对客户重大依赖的情形。安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019
47、年年度报告 公告编号：2020-007 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否
48、五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 五.二.(五)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼
49、、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）-安徽省国臻堂生物科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-007 21 5公司章程中约定适用于本公司的日
50、常关联交易类型-6其他 9,000,000 6,713,904.88 报告期内，控制人、董事长何家杰将自有资金 6,713,904.88 元借给公司，用于补充公司流动资金。公司未向其支付利息。未超出年度预计日常性关联交易总金额。(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并合并事项事项 事项事项类类型型 协议协议签签署署时间时间 临时公临时公告告披露披露时间时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否是否构成构成关联关联
