1、 公告编号：2020-009 1 2019 年度报告 远行科技 NEEQ:836688 深圳市远行科技股份有限公司 Shenzhen Vispractice Technology Corporation 公告编号：2020-009 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情
2、况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-009 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 远行科技、本公司、公司 指 深圳市远行科技股份有限公司 股东大会 指 深圳市远行科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市远行科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市远行科技股份有限公司监事会 纵联成长 指 深圳市纵联成长投资合伙企业（有限
3、合伙）德威远行 指 深圳德威远行投资企业（有限合伙）神华投资 指 深圳市神华投资集团有限公司 沃华投资 指 深圳市沃华投资有限公司 本年度报告 指 深圳市远行科技股份有限公司 2019 年年度报告 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华创证券 指 华创证券有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程、章程 指 深圳市远行科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1
4、月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 SOA 指 Service-Oriented Architecture 即面向服务的体系结构，它是一个组件模型，它将应用程序的不同功能单元（称为服务）通过这些服务之间定义良好的接口和契约联系起来。这使得构建在各种这样的系统中的服务可以以一种统一和通用的方式进行交互 财务共享 指 依托信息技术以财务业务流程处理为基础，以优化组织结构、规范流程、提升流程效率、降低运营成本或创造价值为目的，以市场视角为内外部客户提供专业
5、化生产服务的分布式管理模式 云计算 指 IT 基础设施的交付和使用模式，通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源；广义云计算指服务的交付和使用模式，指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务 大数据 指 大数据（Big data 或 Mega data），或称巨量数据、海量数据、大资料，指的是所涉及的数据量规模巨大到无法通过人工，在合理时间内达到截取、管理、处理、并整理成为人类所能解读的信息。在总数据量相同的情况下，与个别分析独立的小型数据集相比，将各个小型数据集合并后进行分析可得出许多额外的信息和数据关系性 公告编号：2020-009 4 电子商务 指 在互联网上以电子交易方式进行的交易活动
6、和相关服务的活动 福利 PLUS 指 为企业提供员工福利整体解决方案的互联网服务平台 公告编号：2020-009 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人蔡雪原、主管会计工作负责人吴丽及会计机构负责人（会计主管人员）吴丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士
7、均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为蔡雪原和吴丽(夫妻关系),分别持有公司 34.77%和 29.23%的股权,合计持股比例为 64.00%。同时蔡雪原担任公司董事长、总经理,吴丽担任公司财务总监、董事会秘书,
8、能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,则存在损害公司及其他股东利益的风险。公司治理风险 股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。2015 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司后,建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及深圳市远行科技股份有限公司关联交易管理制度、深圳市远行科技股份有限公司对外担保管理制度等管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高,但由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此,股份公司设
9、立初期,公司存在一定治理风险。规模较小的风险 由于公司所处行业对技术水平、研发能力及人力资源等要素的要求较高,对企业本身的抗风险能力具备一定要求。虽然公司在商业模式和技术性方面处于行业领先地位,但是在规模竞争力方面,公司与同行业大公司相比处于弱势。若市场环境发生不利于 公告编号：2020-009 6 公司发展的变化,或因公司决策失误对公司经营产生负面影响,公司将面临较大的经营压力。若公司未能采取适当措施进行风险管理,则有可能使公司持续经营能力减弱。因此公司存在规模较小,抗风险能力较弱的风险。人才短缺风险 虽然在较短的时间内,公司在细分市场上取得了领先的技术优势和市场地位,管理层普遍具有较高的技
10、术,培养了一批具有技术开发经验的行业人才,但随着软件和信息技术服务业的迅速发展,公司业务规模迅速发展壮大,面临短时间内技术人才的巨大缺口,无论是通过自行培养还是由市场供给,公司均可能存在较大的人才短缺压力。经营管理风险 报告期内,随着公司业务的发展,公司在员工数量和客户数量方面都将有较快的增长,目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加,公司管理体系将日益复杂,对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求,若公司管理层、公司组织结构体系未能及时地适应业务发展需求,可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。
11、本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市远行科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Vispractice Technology Corporation 证券简称 远行科技 证券代码 836688 法定代表人 蔡雪原 办公地址 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴丽 职务 财务总监及董事会秘书 电话 0755-86212585 传真 0755-86219060 电子邮箱
12、公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A区 1 号 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A区 1 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 SOA、云
13、计算、大数据、账务共享、电子商务、集成、福利 PLUS 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 蔡雪原、吴丽 实际控制人及其一致行动人 蔡雪原、吴丽 公告编号：2020-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007703018032 否 注册地址 深圳市南山区高新南七道 002 号深圳市数字技术园 B1 栋 6 楼 A 区1 号 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华创证券 主办券商办公地址
14、 贵州省贵阳市中华北路 216 号华创大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邓燏 周建疆 会计师事务所办公地址 无锡市滨湖区太湖新城金融三街嘉业财富中心 5 号楼十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-009 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 110,126,453.68 76,652,323.58 43.67%毛利率%26.
15、62%17.90%-归属于挂牌公司股东的净利润 980,867.48 2,644,041.02-62.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 764,400.70 1,340,907.68-42.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.61%4.51%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.25%2.31%-基本每股收益 0.02 0.0529-62.19%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 99,811,124.27 82,610,415.78 2
16、0.82%负债总计 38,046,937.71 22,313,776.84 70.51%归属于挂牌公司股东的净资产 61,992,810.45 60,511,942.97 2.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.24 1.21 2.11%资产负债率%（母公司）31.86%23.16%-资产负债率%（合并）38.12%27.01%-流动比率 2.29 2.88-利息保障倍数 2.41-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,974,428.13 4,980,255.65-159.72%应收账款周转率 2.46 1.90-
17、存货周转率 52.00 52.02-公告编号：2020-009 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%20.82%12.56%-营业收入增长率%43.67%63.18%-净利润增长率%-60.78%-61.80%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
18、定额或定量享受的政府补助除外）226,211.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 29,617.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 255,829.23 所得税影响数 36,343.81 少数股东权益影响额（税后）3,018.64 非经常性非经常性损益净额损益净额 216,466.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同
19、期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号：2020-009 11 应收票据及应收账款 42,579,055.86 0 0 0 应收账款 0 42,579,055.86 0 0 应付票据及应付账款 10,095,041.68 0 0 0 应付账款 0 10,095,041.68 0 0 公告编号：2020-009 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业提供 IT 信息化产品的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业
20、，已取得国家高新技术企业证书、深圳市高新技术企业证书、软件企业认定证书、计算机信息系统集成 3 级资质证书、CMMI-3资质证书、ISO9001:2008 质量管理体系认证，截止报告期末，拥有软件著作权 42 项，发明专利 15 项，公司有拥有强大研发力量。本公司所处行业根据上市公司行业分类索引，属于 I65 软件和信息技术服务业，公司收入主要来源于向客户提供软件开发、技术支持与服务和软硬件销售。1、研发模式 报告期内，公司采取“定期投入为主，订单驱动为铺”的研发模式。目前公司产品所采用的核心技术均为公司自主研发所得。根据软件产品的复杂程度或规模不同，公司研发周期一般为半年到两年。对于核心产品
21、，公司持续进行研发，保持更新换代，以保证产品的市场竞争力。2、销售模式 公司的主要采用的是“标准化产品+定制实施”的销售模式，以直接销售为主，与合作伙伴捆绑销售为辅。目前渠道代理销售模式所产生的销售额占销售总额的比例较小，公司今后将逐步建立并加强渠道代理销售模式。在直接销售模式下，公司销售、技术人员与客户开展售前交流，公司能够更加准确地把握客户需求，引导客户需求，客户立项后，参与投标，并在中标后开始实施。与合作伙伴捆绑销售模式下，通常也会和合作伙伴一同参与售前活动并参与投标，并在中标后开始实施。软件产品销售后，通常免费维保一年。一年后，按照原合同金额 10%-20%的比例收取维护费。对于运营类
22、产品销售方式主要有：百度推广、微信推广、网站推广、目标客户拜访等。公司在 2019 年互联网销售上创新性提出 RAAS（Resource As Service）模式，目前市面上有大约10 余家福利平台，后台技术支持与运营支持都是由远行云商提供，合作伙伴利用自己的市场资源打造自己的福利品牌。3、采购模式 公司所涉及的采购主要为服务外包、第三方软件（数据库、操作系统、中间件）采购、第三方硬件（服务器、存储、路由器等）采购、行政采购（电脑、服务器、日常办公用品）等。福利 PLUS 属于电商平台，主要供应商是京东、网易、飞翰（话费）、苏宁、携程、美团等。公告编号：2020-009 13 报告期内，公司
23、商业模式较上年度基本保持一致，重点突出了软件（核心能力，微利）+互联网运营（快速扩张，盈利中心）的发展模式。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期，公司积极贯彻落实企业发展战略及年度经营计划，巩固和优化现有核心产品优
24、势，积极培育新产品，尝试运营转型，逐步形成了 3 产品（SOA、财务共享，云计算与大数据）+2 运营（福利平台、共享用工平台）模式。公司还进一步加强市场开拓力度与研发人员队伍建设，稳固公司现有市场的优势，努力提升产品和服务品质；完善公司治理结构，提升规范化运作水平。报告期，在公司董事会的带领下，管理层保持了积极稳妥的经营思路，齐心协力，实现了公司业绩稳步增长，产品竞争力大幅提升，福利平台经过 2018、2019 年的运营推广，在性能功能上已能满足大规模推广的标准，为未来进一步拓展奠定了坚实基础。2019 年下半年，公司承接了“共享用工平台”系统开发运营的长期服务合同，按流水分成，为公司2020
25、 年以后利润平稳快速增长奠定了坚实基础。报告期，全年实现营业收入为 11,012.65 万元,较上年同期增加 43.67%；实现净利润 96.75 万元,较上年同期减少 69.14%。收入增加主要是福利 PLUS 业务快速增长，利润减少主要原因是 2019 年孵化投入了 3 个互联网平台（其中 1 个 2019 年 11 月份开始商用，并盈利，另外 2 个还在孵化），预期在 2020 年会带来新的利润增长点。2020 年的经营计划如下：1、软件核心产品 SOA、云计算 DevOps、FSSC（财务共享），收入与盈利能力增长 20%-30%。2、福利 PLUS 运营增长 100-300%。3、共
26、享用工平台流水 20 亿，分成 2000-3000 万元。公告编号：2020-009 14 4、培育新的互联网运营平台：云报销、众一心（献血者关爱平台）、目的地、私车公用平台。5、进一步完善公司的治理结构，完善市场体系，逐步建立北京、上海、广州、成都、贵阳、武汉销售处或分公司，提升规范化运作水平。报告期内，公司严格遵守三会治理结构、三会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、信息披露制度等管理制度；进一步优化完善会计核算、资金管理等财务制度 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期期末末 本期期
27、末与本期期末与上年上年期期末末金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,754,620.23 13.78%17,419,972.58 21.09%-21.04%应收票据 118,400.00 0.12%0.00 0.00%应收账款 46,787,218.79 46.88%42,579,055.86 51.54%9.88%存货 2,435,650.34 2.44%672,559.63 0.81%262.15%投资性房地产 0 0%0 0%长期股权投资 0 0%0 0%固定资产 618,160.81 0.62%806,
28、458.15 0.98%-23.35%在建工程 0 0%0 0%短期借款 4,256,499.63 4.26%0 0%长期借款 5,005,937.50 5.02%0 0%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，货币资金余额 1,375.46 万元，占资产总额的 13.78%，较上年期末减少 366.54 万元，减少了 21.04%。主要系公司报告期内投入多个互联网运营平台。报告期末，应收账款 4678.72 万元，占总资产的 46.88%，较上年期末增加 420.81 万元，增加了 9.88%，主要因为随公司营业收入增长 43.67%，致使应收账款大幅增长。报告期末，存货
29、余额 243.57 万元，占总资产的 2.44%，较上年期末增加 176.31 万元，减少增加了262.15%。主要为公司跨年度未完成劳务增多。报告期末，固定资产净值 61.82 万元，占总资产的 0.62%，较上年期末减少 18.83 万元，减少 23.35%。主要系公司固定资产折旧所致。报告期末，短期借款余额为 425.65 万元，较上年期末增加 425.65 万元，主要系公司报告期较上年度新增了短期贷款。公告编号：2020-009 15 报告期末，长期借款余额为 500.59 万元，较上年期末增加 500.59 万元，主要系公司报告期较上年度新增了三年期长期借款。2.2.营业情况营业情况
30、分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 110,126,453.68-76,652,323.58-43.67%营业成本 80,815,218.76 73.38%62,927,756.50 82.10%28.43%毛利率 26.62%-17.90%-销售费用 13,766,247.30 12.50%1,367,290.24 1.78%906.83%管理费用 6,226,965.21 5.65%7,50
31、1,374.41 9.79%-16.99%研发费用 9,018,022.97 8.19%4,036,405.56 5.27%123.42%财务费用 276,925.52 0.25%87,842.16 0.11%215.25%信用减值损失-1,002,832.67-0.91%0 0%资产减值损失 0 0.00%-957,729.56-1.25%其他收益 1,806,211.93 1.64%2,614,762.01 3.41%-30.92%投资收益 0 0.00%301,145.77 0.39%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%资产处置收益-2,822.68 0.00%0 0%汇兑收益 0
32、0.00%0 0%营业利润 368,043.63 0.33%2,249,329.48 2.93%-83.64%营业外收入 44,924.01 0.04%58,562.49 0.08%-23.29%营业外支出 12,483.72 0.01%2,754.00 0%353.29%净利润 967,547.62 0.88%2,466,978.51 3.22%-60.78%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期，公司实现营业收入 11,012.65 万元，较上年同期增加 3,347.41 万元，增加 43.67%；实现净利润 96.75 万元，较上年同期减少 149.94 万元，减少 60.79%。主要
33、原因系公司控股子公司的福利 plus产品收入增加 4,786.72 万元，但因为新产品处于推广期，报告期处于微利状态。报告期，公司营业成本 8,081.52 万元，较上年增加了 1,788.75 万元，增长了 28.43%，主要系随收入增长而增长。报告期，管理费用 622.60 万元，较上年同期减少 127.44 万元，减少 16.99%，主要系公司加强管理，控制管理成本所致；销售费用 1376.62 万元，较上年增加了 906.83%，主要系子公司加强平台推广所致。报告期，研发费用 901.8 万元，较上年同期增加 498.16 万元，增加 123.42%，主要系公司在报告期 公告编号：20
34、20-009 16 投入研发多个互联网运营产品。报告期，财务费用 27.69 万，较上年同期增加 18.9 1 万，增加 215.25%,主要系公司报告期内有新增银行贷款 926.23 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 110,124,453.68 76,652,323.58 43.67%其他业务收入 2,000.00 0 0%主营业务成本 80,815,218.76 62,927,756.50 28.43%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目
35、 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件技术服务 53,443,628.25 48.53%36,620,446.18 47.77%45.94%集成服务 669,702.12 0.61%13,082,039.68 17.07%-94.88%其他服务 56,013,123.31 50.86%26,949,837.72 35.16%107.84%合计 110,126,453.68 100.00%76,652,323.58 100.00%按区域分类分
36、析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入变动主要原因是子公司福利 plus 收入增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国电信股份有限公司广东研究院 13,452,782.98 12.22%否 2 中移全通系统集成有限公司 6,073,084.50 5.51%否 3 华测检测认证集团股份有限公司 5,788,173.71 5.26%否 4 深圳市冠智达实业有限公司 5,082,239.00 4.61%否 5 中国移动通信集团贵州有限公司 5,
37、072,450.31 4.61%否 合计合计 35,468,730.50 32.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2020-009 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 南京飞翰网络科技有限公司 22,126,125.55 36.72%否 2 南京苏宁易购电子商务有限公司 11,256,940.16 18.68%否 3 深圳市华腾百事通科技服务有限公司 9,759,541.61 16.20%否 4 北京京东世纪信息技术有限公司 8,600,234.23 14.27%否 5 江西工悦科技
38、有限公司 2,169,811.26 3.60%否 合计合计 53,912,652.81 89.47%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,974,428.13 4,980,255.65-159.72%投资活动产生的现金流量净额-9,571,411.22 7,316,704.01-230.82%筹资活动产生的现金流量净额 9,478,477.76-3,684,324.97 357.26%现金流量分析现金流量分析：报告期，经营活动产生的现金流量净额-297.44 万元，较上年同期减少 1,808
39、.86 万元，减少了 159.72%。主要系报告期开发新产品及应收账款增加所致。报告期，投资活动产生的现金流量净额为-957.14 万元，较上年同期减少 1,688.81 万元，减少了230.82%，主要系报告期增加了无形资产的投资以及上年度有收回投资款而报告期没有投资款收回。报告期，筹资活动产生的现金流量净额947.78万元，较上年同期增加了1,316.28万元，增加了357.26%，主要系报告期增加了 1,100 万元贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司投资控股的深圳市远行云商有限公司，注册资本 125 万元。报告期
40、，远行云商实现营业收入7,627.18 万元，实现净利润 15.30 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2020-009 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家专业提供 IT 信息化产品及服务的国家高新技术企业和深圳市高新技术企业。属于数字经济技术提供者（SOA、云计算 DevOps、财务共享、电子商务）和数字经济运营践行者（福
41、利 PLUS，工蚁宝）。公司自设立以来，主营业务从单纯的软件产品及服务拓展到软件产品及服务+互联网运营，软件产品及服务保证公司核心开发能力，且能接触到市场需求和痛点，互联网运营过了盈利平衡点后通常会爆发性增长，利润快速增长。报告期，公司实现营业收入 11,012.65 万元，较上年度增加了 43.67%，净利润 96.75 万元，较上年度减少了 60.78%。收入增加主要是福利 PLUS 快速增长，利润减少主要原因是互联网产品孵化投入及财务共享产品线研发高强度持续投入。公司软件产品化程度逐年提升，SOA 已稳定服务中国移动集团 13 年，DevOps 经过 4 年预研，2019年已成功商用，且
42、在 2020 年牵头中国电信全国 DevOps 建设，财务共享产品市场竞争激烈，产品子应用多，较难盈利，但能较好保持公司开发能力与市场敏锐度。福利 PLUS 平台已有 400+企业，220 万+会员在使用，平台流水持续稳定增长。公司代为开发运营的共享用工平台 2019 年 11 月份开始商用，快速增长，已签约互联网医疗平台、培训平台、物流平台、网红平台等 50 余家灵活用工企业。公司正在孵化的互联网平台有：云报销（财务共享子产品互联网化）、众一心（献血者关怀平台）、目的地、私车公用。总之，公司主营业务清晰，发展路径清晰，发展空间已打开，业务整体发展稳健，前景较好，2020年后将步入快速发展通道
43、，公司盈利水平和现金流状况将持续得到巩固和提升。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为蔡雪原和吴丽（夫妻关系）,分别持有公司 34.77%和 29.23%的股权，合计持股比例为 64.00%。同时蔡雪原担任公司董事长、总经理，吴丽担任公司财务总监、董事会秘书，能够对股东大会、董事会、公司的经营决策等事项造成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。报告期，公司通过建立三会治理结构，三会议事规则，制定和实施对外投资管理制度、关联 公告编
44、号：2020-009 19 交易管理制度、对外担保管理制度、信息披露制度等管理制度，对实际控制人的经营管理决策进行监督和约束。2、公司治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。2015 年 9 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及深圳市远行科技股份有限公司关联交易管理制度、深圳市远行科技股份有限公司对外担保管理制度等管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，股份公司设立初期，公司存在一定治理
45、风险。报告期，公司安排主办券商对公司控股股东、实际控制人及董高监成员进行了业务规则 培训。未来，将通过安排律师对控股股东、实际控制人及董高监成员培训，核心内容为 公司章程，进一步强化公司管理层的规范化意识；另一方面，在公司实际运营中，加强财务监督职能，保障有关规章制度得以严格执行。3、经营管理风险 报告期内,随着公司业务的发展，公司在员工数量和客户数量方面都有较快的增长，目前公司通过制度、流程等手段对其经营活动进行有效地管理。将来 随着经营规模的持续扩大、业务范围不断扩展、员工人数不断增加，公司管理体系将日益复杂，对公司管理层日常经营管理方式、方法提出了更高的要求，若公司管理层、公司组织结构体
46、系未能及时地适应业务发展需求，可能会对公司持续、稳定、健康的发展造成一定的影响。随着公司业务发展和规模扩大，公司将持续优化组织管理体系、引进职业经理人；同时加大投入，提升员工尤其是管理队伍的专业化水平。4、技术变化与人才短缺风险 公司所处行业属于技术密集型行业。当前，计算机技术、软件技术、通信技术、网络技术等的发展较快，随着市场竞争的加剧以及客户需求的不断变化，产品周期越来越短，对技术要求越来越高，竞争对手的技术进步也越来越快，公司在业务规模迅速发展壮大过程中,可能会面临短时间内技术人才的巨大缺口，无论是通过自行培养还是由市场供给，公司均可能存在较大的人才短缺压力。(二二)报告期内新增的风险因
47、素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2020-009 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是
48、否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项
49、 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 蔡雪原、吴丽 担保贷款 4,000,000 4,000,000 已事前及时履行 2019 年 4 月 26日 蔡雪原、吴丽 担保贷款 2,000,000 2,000,000 已事后补充履行 2019 年 8 月 28
50、日 吴丽 财务资助 300,000 300,000 已事前及时履行-公告编号：2020-009 21 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易是深圳市远行科技股份有限公司经营发展所需，关联方自愿无偿为其贷款提供担保，有助于深圳市远行科技股份有限公司经营的持续健康发展，具有必要性，对公司不会产生不利影响。根据公司章程、关联交易管理制度规定，吴丽为公司提供财务资助，无需经董事会、股东大会审议。公告编号：2020-009 22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一
