1、1 2019 年度报告 天宇网络 NEEQ:838309 东莞市天宇网络技术股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员
2、工情况工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、天宇网络 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司 天铖投资 指 深圳天铖投资企业（有限合伙）汇有家 指 广东汇有家公寓管理有限公司 公司股东大会 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司股东大会 公司董事会 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司公司董事会 公司监事会 指 东莞市天宇网络技术股份有限公司公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 东
3、莞市天宇网络技术股份有限公司公司章程 主办券商、东莞证券 指 东莞证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人贺军、主管会计工作负责人唐桂英及会计机构负责人（会计主管人员）唐桂英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙
4、）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 房地产行业的发展与国家政策导向紧密相关,为保持房地产市场的稳定,国家会适时出台相关政策进行
5、调控,随着经济结构的调整及供给侧改革的深入,政策面临更多不确定性。对此,公司将加强政策研究,持续密切关注市场变化适应宏观调控政策的变化,在市场判断、战略制定、项目销售、资金管控等各环节做好充分的准备工作,以降低政策风险对公司业务开展带来的不利影响。市场竞争加剧风险 近年来，国内房地产行业投资与销售规模均实现了较快的增长，房地产互联网营销公司在房地产行业的快速发展过程中，随着销售模式的创新，传播面更广、更经济的互联网营销方式取得了较快的发展，进入该领域的全国性与区域性房地产互联网公司数量大幅增加，使得房地产网络营销服务行业的市场竞争日趋激烈。公司在全国范围内的主要竞争对手如搜房网、新浪乐居、三六
6、五网等已先后登陆境内外资本市场，并借助资本市场的力量实现快速扩张，房地产互联网具有较强的互联网规模经济效应，规模较大、资本实力较强的企业具有较为明显的竞争优势，反之则可能被市场淘汰，从而加剧了行业的竞争。如果公司不能持续增强核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。管理风险 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公6 司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发和市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和
7、发展动力，公司会面临一定的管理风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞市天宇网络技术股份有限公司 英文名称及缩写 Dongguan Tianyu Network Technology Co.,LTD 证券简称 天宇网络 证券代码 838309 法定代表人 贺军 办公地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路 9 号 202 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 白韵湘 职务 公司董事会秘书 电话 0769-23189522 传真-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 东莞市南城区胜和路金盈大
8、厦 A 区 12 楼 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 4 月 27 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I64 互联网和相关服务-I6490 其他互联网服务 主要产品与服务项目 房地产营销服务和平台信息服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）24,535,290 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 贺军 实际控制人及其
9、一致行动人 贺军,黄映霞、深圳天铖投资企业(有限合伙)8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9144190068644545XN 否 注册地址 东莞市松山湖高新技术产业开发区科技九路 9 号 202 否 注册资本 24,535,290 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 李雯宇、李剑平 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六
10、、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,349,061.14 34,267,829.80 0.24%毛利率%26.96%22.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,387,887.81 1,420,371.29 68.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,184,747.77 279,306.37 682.2%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
11、8.46%5.40%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.74%1.06%-基本每股收益 0.1 0.06 66.67%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 55,543,948.50 46,861,268.66 18.53%负债总计 26,120,485.64 19,825,693.61 31.75%归属于挂牌公司股东的净资产 29,423,462.86 27,035,575.05 8.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.20 1.10 8.83%资产负债率%（母公司）47.03%42
12、.09%-资产负债率%（合并）47.03%42.31%-流动比率 1.90 2.15-利息保障倍数 7.75 4.85-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,347,919.04 6,252,474.95-121.56%应收账款周转率 1.06 0.92-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.53%-1.72%-营业收入增长率%0.24%-32.58%-净利润增长率%68.12%-79.92%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本
13、期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,535,290 24,535,290-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）191,160.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,944.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 239,105.86 所得税影响数 35,965.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 203,140.04 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八
14、、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期期末（末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 31,591,234.62 0 应收账款 0 31,591,234.62 应付票据及应付账款 11,741,167.44 0 应付账款 0 11,741,167.44 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司主营业务
15、包括房地产营销服务和平台信息服务。房地产营销服务主要是向房地产开发商、代理公司、中介公司提供效果营销服务。房地产营销服务主要包括线上营销推广服务和线下渠道营销服务两种方式。线上营销推广服务:公司与开发商、代理公司、中介公司签订网络营销服务合作协议，约定天宇网络通过自有平台（新房网、淘屋网）或其他媒体广告平台进行网络营销推广服务。天宇在网站后台录入相关在售房源信息，购房者通过线上广告或搜索找到意向房源后，意向购房者通过拨打销售热线、预约看房、团购报名等方式进入平台派单系统，系统会根据购房者需求派发给相应房源提供者的置业顾问或经纪人接单，由置业顾问或经纪人向该意向购房者提供咨询、接待、签约等一系列
16、后续服务。购房者成交后开发商、代理公司、中介公司按照合同约定支付给公司佣金。线下渠道营销服务：公司与开发商、代理公司、中介公司签订渠道营销服务合作协议，约定天宇网络通过速卖通分销软件进行渠道营销服务。天宇网络在软件后台录入相关在售房源信息、佣金金额、奖金金额等。天宇网络与众多的房产营销渠道商(渠道商：其他代理公司、中介公司)合作，并邀请渠道商的置业顾问、经纪人、营销人员安装速卖通分销软件，置业顾问、经纪人、营销人员登陆系统后可以看到在售房源、推荐购房者成交后可以获得的佣金金额、奖金金额等信息，置业顾问、经纪人、营销人员通过速卖通软件把意向购房者的购房需求信息录入速卖通派单系统，由派单系统分配给
17、提供房源的开发商、代理公司、中介公司的置业顾问、经纪人进行接单，并向该购房者提供咨询、接待、签约等一系列后续服务。购房者成交后开发商、代理公司、中介公司按照合同约定支付给公司佣金，公司按照软件设置的佣金金额、奖金金额结算给提供意向购房者的渠道商。平台信息服务：公司与客户并达成合作意向并签署营销服务合作协议后，客户把制定的营销活动方案及会员相关信息提供给公司，公司根据客户的活动主题、营销节点、客户群体等对会员信息进行数据分析，并设计、编辑广告内容（主要以文字，图片，视频等方式展示），根据客户所提供会员数据库筛出潜在意向消费者，并制定出合适的投放方案给到客户审核，公司按照审核通过后的投放方案和时间
18、来发布信息。有意向的消费者收到发布的信息后，会通过信息内容所留咨询电话主动联系客户进行咨询、购买。从而起到精准营销的作用，客户按照合同约定支付信息服务费。?2、公司主要收入来源为房地产营销服务。公司通过自有平台（新房网、淘屋网）或其他媒体广告平台进行网络营销推广服务，线上营销推广服务占比逐步增加。报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收
19、入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019年，广东省继续贯彻国家因城施策的房地产调控要求，始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，并实施了精准聚焦式的细化调控措施，全年房地产市场呈现“量缩价稳”的总体态势。面临严峻的市场环境，公司维持西南区域、粤北区域市场份额，深挖东莞本土区域，来努力维持广东区域的市场份额，同时尝试性向湖南等区域进行开拓，2019年全年市场份额维持稳定，实现营业收入34,349,061.14元，较上年同期上升0.24%，实现归属于公司股东的净利润2,387,887.81元，较上年同期上升
20、68.12%。过去一年，国家对房地产行业继续保持调控政策，坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”基调，地方以城市群为调控场，因城施策。公司面对复杂多变的市场环境，对外寻求战略合作伙伴，2019年11月启动收购京东战略合伙伙伴广东易房圈地产服务有限公司，针对其拥有的京东“J社区”与“好房京选”全国独家运营权，未来围绕房地产交易服务，全新推出新房营销、二手房交易、智慧社区以及京彩生活四大服务。2020 年，公司将通过更为完善的内控制度加强自我管理，不断提高业务水平抵抗外部市场风险，期待2020 年的业绩有较好的增长态势。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项
21、目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,826,142.89 8.69%5,392,222.84 11.51%-10.55%应收票据 -应收账款 33,473,567.5 60.27%31,591,234.62 67.41%5.96%存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 44,292.13 0.08%83,082.29 0.18%-46.69%在建工程-短期借款 5,610,005.00 10.10%3,370,000.00 7.
22、19%66.47%长期借款-其他应收款 11,456,422.32 20.63%5,653,178.87 12.06%102.56%其他非流动资产-2,100,000.00 4.58%-100.00%应付账款 13,187,786.59 23.74%11,741,167.44 25.06%12.32%应交税费 3,909,425.02 7.04%3,095,606.98 6.61%26.29%资产总计 55,543,948.5-46,861,268.66-18.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.固定资产：公司年末处置一批已提足折旧仍在使用的办公用品，金额为 39454
23、.10 元。14 2.其他应收款：2018年河源和桂林项目，市场要求增加项目保证金，公司全年支付保证金6,450,000.00元，因项目结束收回保证金 2,050,000.00 元，余额为 5,600,000.00 元。2019 年增加东莞盈滨半岛和盈滨绿领两个项目，支付保证金 9,200,000.00 元，因项目结束收回保证金3,200,000.00 元，余额为11,600,000.00元。3.其他非流动资产：公司加大平台研发投入，2018年购入平台辅助软件联盟系统，金额为2,100,000.00元，2019 年转为无形资产。4.短期借款：为补充日常营运资金，公司在 2019 年度续贷银行贷
24、款 400 万元，导致期末短期借款同比有较大幅度的增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 34,349,061.14-34,267,829.80-0.24%营业成本 25,088,236.49 73.04%26,647,413.3 77.76%-5.85%毛利率 26.96%-22.24%-销售费用 139,682.74 0.41%124,185.00 0.36%12.
25、48%管理费用 2,576,211.31 7.50%2,982,072.47 8.70%-13.61%研发费用 2,435,508.99 7.09%3,106,514.28 9.07%-21.60%财务费用 385,235.9 1.12%381,893.82 1.11%0.88%信用减值损失-1,520,713.58 4.43%-资产减值损失 0-840,840.21 2.45%-100.00%其他收益 153,411.14 0.45%1,354,762.48 3.95%-88.68%投资收益 328,099.72 0.96%-100.00%公允价值变动收益 0-资产处置收益 0-汇兑收益 0
26、-营业利润 2,514,242.69 7.32%1,419,783.98 4.14%77.09%营业外收入 0-营业外支出 666.24 0.002%10,200.00 0.03%93.47%净利润 2,387,887.81 6.95%1,420,371.29 4.14%68.12%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.信用减值损失/资产减值损失比上年同期增加的主要原因：公司加大催收力度，部分款项还未收回导致计提的坏账准备金额增加。2.其他收益较上年增加原因：2018 年新增政府补贴 1,354,762.48 元，较 2019 年政府补贴 153,411.14元，有较大变动。3.投资收益：以
27、2 元钱处置子公司汇有家，汇有家亏损 328,097.72 元。4.营业利润较上年上升原因：报告期内主营业务收入较为稳定，公司2019年狠抓管理、开源节流，成本与费用均由减少35%，利润上升。15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,349,061.14 34,267,829.80 0.24%其他业务收入-主营业务成本 25,088,236.49 26,647,413.30 5.85%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年
28、本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的比收入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%房地产营销服务收入 28,015,988.45 81.56%33,966,832.21 99.12%-17.52%策划服务收入 6,179,245.25 17.99%信息服务收入 153,827.44 0.45%300,997.59 0.88%-48.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年全国范围内继续维持十分严厉的调控政策。为了更好地服务客户，对重点客户，公司同时提供房地产营销服务
29、收入和策划服务收入，以增加客户的粘合度。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 东莞市半岛豪庭房地产开发有限公司 10,900,294.59 31.73%否 2 东莞市捷盈房地产开发有限公司 8,531,415.13 24.84%否 3 广东汇房网网络信息科技有限公司 7,346,235.46 21.39%否 4 呼伦贝尔卓达房地产有限责任公司 2,362,933.02 6.88%否 5 湖南凯盈房地产开发有限公司 2,361,219.81 6.87%否 合计合计 31,502,098
30、.01 91.71%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 凯辉高德投资咨询有限公司 4,600,000 18.34%否 16 2 深圳市兴思奇广告有限公司 2,695,000 10.74%否 3 广东融盈地产运营管理有限公司 2,400,000 9.57%否 4 东莞市汇房网网络信息科技有限公司 2,100,000 8.37%否 5 东莞市左手广告有限公司 1,751,256 6.98%否 合计合计 13,546,256 54.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位
31、：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,347,919.04 6,252,474.95-121.56%投资活动产生的现金流量净额-2,118,915.09-2,138,532.00 0.92%筹资活动产生的现金流量净额 2,900,754.18-150,780.24 2,023.83%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额降低的主要原因：1）2019 年新增收入在账期内，没有加大催收，2020 年将加大催收力度，全部回款。2）公司 2018 年政府补助收到 135 万元，2019 年为 15 万元。3）公司新增支付
32、项目保证金 920 万元。2.筹资活动产生的现金流量净额增加的原因：2019 年银行借款变动 224 万元，关联方黄映霞、贺军借款 1337 万元，还款 1226 万元，较上年借款 684 万元，还款 700 万元有所增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司持有汇有家 100%的股权，2019 年 12 月股东会决议，进行转让，截止年报披露日，汇有家转让程序已全部完结。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明
33、适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本年度报告中“第三节、会计数据和财务指标摘要”之“八、会计数据追溯调整或重述情况”中的描述。2、本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第
34、24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。2018 年财务报表受重要影响的报表项目和金额详见本年报告中“财务报表附注”之“重要会计政策变更”中描述。17 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等方面独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力。公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司 2018年度整体经营状况良好，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存
35、在对影响持续经营能力有重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1.行业政策风险 房地产行业持续向合理增长水平回落是一个长期过程，也是经济结构调整的必然结果。同时，房地产行业是国家进行宏观调控的重点产业。房地产中介服务企业的发展态势，从一定程度上受到房地产行业的整体运行情况的影响。房地产行业属于周期性行业，在房地产行业发展的不同阶段，国家会出台不同的宏观政策促进房地产市场的持续健康发展，这些宏观政策通过影响房地产行业进而间接影响房地产中介服务行业。如果公司不能及时应对房地产增速向合理水平回落的趋势，并准确理解国家这些政策对房地产中介服务行业的
36、影响，采取积极有效的应对措施，公司业务的开展可能受到不利影响。针对上述风险，公司将进一步加强移动互联网和 O2O 线下业务的开发力度，使公司提供的各项产品与服务能够得到购房客户和房地产开发商、中介公司的普遍认可，进一步提升天宇网络在行业内外的知名度，保持收入的稳定性，尽量减小房地产宏观调控政策波动对公司业绩造成的影响。2.市场竞争加剧风险 近年来，国内房地产行业投资与销售规模均实现了较快的增长，房地产互联网营销公司在房地产行业的快速发展过程中，随着销售模式的创新，传播面更广、更经济的互联网营销方式取得了较快的发展，进入该领域的全国性与区域性房地产互联网公司数量大幅增加，使得房地产网络营销服务行
37、业的市场竞争日趋激烈。天宇网络在全国范围内的主要竞争对手如搜房网、乐居、三六五网等已先后登陆境内外资本市场，并借助资本市场的力量实现快速扩张，房地产互联网具有较强的互联网规模经济效应，规模较大、资本实力较强的企业具有较为明显的竞争优势，反之则可能被市场淘汰，从而加剧了行业的竞争。如果公司不能持续增强核心竞争力，将面临落后于竞争对手的风险。针对上述风险，天宇网络将通过战略合作，2019 年成为京东战略合伙伙伴，获得京东“J 社区”与“好房京选”全国独家运营权，围绕房地产交易服务，全新推出新房营销、二手房交易、智慧社区以及京彩生活四大服务。好房京选以“智慧+营销+运营”三大武器，突破传统房产营销模
38、式，实现无界营销，为行业赋能，奏响科技智慧房产综合服务商最强音，最终构建以开发商、购房者、业主、房产经纪公司、经纪人等多方共赢的大居住生态体系！3.管理风险 公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，适合公司目前的经营规模和发展需要。随着公司的经营规模将快速扩大，在资源整合、技术研发和市场开拓等方面对公司提出了更高的要求，公司也迫切需要技术、管理和营销等方面的人才。如果公司管理水平及人力资源不能及时适应公司未来经营规模的快速扩大，将影响公司的运营能力和发展动力，公司会面临一定的管理风险。针对上述风险，一方面，公司非常重视人才的积累与引进，公司秉承重能力、潜力和兴趣的用人
39、理念，始终将人才视为公司最大的财富之源，目前已经成功引进部分高端人才，在新三板挂牌之后，公司将有更雄厚的实力引进更多房地产互联网行业的高端人才，提升经营管理层的整体能力，并不断强化中18 层以上管理人员的培训与学习，优化公司运作和管理流程，提升公司管理能力；另一方面，公司将实施核心人员的股权激励，通过建立良好的股权结构与治理机制，以及完善的绩效考核和天宇合伙人制度，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，降低核心人员流失。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否
40、存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否
41、是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事
42、项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 20,000,000.00 13,373,362.67 注：其他是指 1、关联方黄映霞资金拆入，期初余额为 61,218.37 元，本期拆入 3,641,862.67 元，还款20 2,153,000.00 元，期末余额
43、为 1,550,081.04 元。2、关联方贺军资金拆入，期初余额 674,800.00 元，本期拆入 10,114,000.00 元，本期还款 9,731,500.00元，期末余额为 292,300.00 元。(三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决决策程序策程序 临时临时报告披露时报告披露时间间 贺军、黄映霞 关联担保 20,000,000.00 13,373,362.67 已事前及时履行 2018年11月29日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联
44、交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：关联担保系公司纯受益行为，本次关联交易有利于公司日常经营及资金周转得到满足，符合公司和全体股东利益。(四四)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组
45、出 售 资产 2019 年12 月 13日 2019 年12 月 13日 东莞市汇房置业投资顾问有限公司、胡雅倩 汇有家公司 100%股权 现金 2 元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：出售汇有家子公司，系公司 2020 年战略规划，2020 年主要业务围绕房地产交易服务，全新推出新房营销、二手房交易、智慧社区以及京彩生活四大服务。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内
46、容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016年8月10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月10 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016年8月10 日 挂牌 其他承诺（高管人员与公司签定重要详见承诺事项详细情况 正在履行中 21 协议）实际控制人或控股股东 2016年8月10 日 挂牌 其他承诺（公司缴纳社保和公积金的承诺）详见承诺事项详细情况 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年8月10 日 挂牌 其他承诺（经营场所租赁的承诺）详见承诺事项详细情况 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情
47、况：1、关于同业竞争问题。为避免同业竞争，公司与所有股东、董事、监事、高级管理人分别均出具了避免同业竞争的承诺函，书面承诺不从事与公司构成同业相竞争的业务，保证公司的业务独立。2、关于关联方资金占用问题。公司关联方针对资金占用出具了避免占用公司资金的承诺函。3、关于关联交易问题。为减少关联交易控制不当的风险，公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员向公司出具了关于减少和规范关联交易的承诺函，承诺将尽可能避免和减少关联交易的发生。4、关于社会保险问题，公司实际控制人已经出具承诺函，承诺“若因公司缴纳社保及住房公积金瑕疵导致公司需补缴住房公积金或受到任何罚款等处罚，或导致其他任何纠纷的，公司实际控
48、制人将无偿代为承担相应的补缴义务或罚款等处罚，并全额承担相关经济损失，保证公司不因此遭受任何经济损失。”5、关于经营场所租赁问题，公司并无土地使用权和房产，其经营场所均为租赁所得，如果所租赁的生产经营场地到期后无法续租或其他原因要搬迁，公司控股股东及实际控制人贺军和黄映霞承诺将承担因搬迁而造成的损失，保证公司不因此遭受任何经济损失。报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数
49、量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 8,492,985 34.62%1,651,414 10,144,399 41.35%其中：控股股东、实际控制人 8,492,985 34.62%1,651,414 10,144,399 41.35%董事、监事、高管 8,492,985 34.62%1,651,414 10,144,399 41.35%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 16,042,305 65.38%-1,651,414 14,390,891 58.65%其中：控股股东、实际控制人 16,042,305 65.38%-1,651,414 14,390,
50、891 58.65%董事、监事、高管 16,042,305 65.38%-1,651,414 14,390,891 58.65%核心员工-总股本总股本 24,535,290-0 24,535,290-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 贺军 17,929,635 0 17,929,6
