1、1 2019 海力股份 NEEQ：835787 浙江海力股份有限公司 ZHE JIANG HAILI CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月，全国中小企业股份转让系统正式发布 2019 年创新层挂牌企业名单，公司再次入选新三板创新层。2019 年 9 月 18 日，召开第二届董事会第六次会议通过了关于 2019 年半年度利润分配预案的议案，向股权登记日在册股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），2019 年 9 月 4 日公司召开 2019 年第二次临时股东大会通过，并于 9 月 23 日实施完毕。2019 年 9 月，公司入选2019 年省级制
2、造业与互联网融合发展试点试范企业。公司始终注重研发投入，不断提升产品技术含量，增强核心竞争力。报告期内，公司新获得 3 项实用新型专利，完成“管片螺栓”等 3 项科技成果转换。2019 年 4 月，公司通过 IATF16949：2016 质量管理体系的符合性认证，为公司产品从单一电力向其他领域拓展奠定基础。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .3232 第六节第六节 股本变
3、动及股东情况股本变动及股东情况 .3535 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3838 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4040 第九节第九节 行业信息行业信息 .4444 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4646 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5151 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、海力股份 指 浙江海力股份有限公司 报告期、本期、本年度 指 2019 年度，即由 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会
4、 海力控股 指 浙江海力控股有限公司，公司控股股东 东港热电 指 衢州东港环保热电有限公司，控股股东参股的企业 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 律师事务所、律所 指 浙江天册律师事务所 中汇、会计师 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 紧固件 指 应用紧固连接的一类机械零件。紧固件，使用行业广泛，包括能源、电子、电器、机械、化工、冶金、模具、液压等等行业，在各种机械、设
5、备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、结构、工具、仪器、化工、仪表和用品等上面，都可以看到各式各样的紧固件，是应用最广泛的机械基础件。它的特点是品种规格繁多，性能用途各异，而且标准化、系列化、通用化的程度也极高。电力线路紧固件 指 又称“输电线路紧固件”，被广泛用于高压、超高压、特高压等各种电压等级的输变电线路铁塔、变电站构架及铁路建设构架等的紧固连接。高强度紧固件 指 8.8 级、9.8 级、10.9 级、12.9 级紧固件,特点是有较高的硬度,抗拉性能好,受力性能好、连接刚度高、抗震性能好，用于钢结构、桥梁、石化、风电等行业的紧固连接。管片螺栓 指 用于连接管片之间或衬砌环之间的紧固件。5 第
6、一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江云锋、主管会计工作负责人张焕宇及会计机构负责人（会计主管人员）姜晓燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人
7、员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 政策风险 目前公司主要产品为输电线路铁塔紧固件，对输电线路铁塔制造行业的依赖程度较高。由于输电线路铁塔是电力工业的配套产品，输电线路铁塔制造行业发展与我国电力工业的发展和国家宏观经济政策密切相关。公司受益于电网建设投资规模的扩大，具有较大的市场空间，但是如果未来国家宏观经济变化导致我国电力工业发展出现波动，国家缩减对电网建设的投资将直接影响公司的
8、经营业绩。行业竞争加剧的风险 国内中小型电力紧固件生产企业众多，竞争较激烈。虽然公司目前竞争优势显著，中标量居前列，拥有较高的行业地位，但由于公司所处行业的进入门槛相对较低，市场竞争激烈，公司如不能持续技术、工艺方法改进及新产品研发，保证产品质量，提高生产效率，管理创新，巩固发展自己的市场地位，那么面对日益激烈的市场竞争，公司可能会面临因失去原有的优势导6 致营业收入和利润下降的风险。原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材和锌锭。公司目前整体规模较小，对原材料供应商的议价能力较弱。近年来，我国的钢材和锌锭价格呈现出上下大幅波动的特征，若原材料价格上涨，可能出现公司产品生产成本上升和毛利
9、率下降的风险。大客户集中的风险 报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定，同时与输电线路铁塔行业的竞争格局相关联，具有一定的必然性，公司作为其长期供应商，相对稳定的产品销售量，也为公司持续发展打下良好基础。但如果今后主要客户发生流失或需求出现较大幅度下降，仍将对公司经营业绩产生不利影响。应收账款坏账风险 报告期期末公司应收账款净额占总资产的比重较高，尽管公司的客户主要为国内信用良好的电力行业企业及央企系统单位，发生坏账的可能性较低，但随着公司业务规模的扩张，市场竞争日益激烈，公司的客户将日益多元化，未来公司的应收账款余额可
10、能进一步增长，若因应收账款催收不力或客户自身财务状况恶化导致款项不能按时收回，则会给公司带来坏账的风险。实际控制人不当控制的风险 报告期内，江海林直接持有公司 29.19%股份，江云锋直接持有公司 29.00%股份，江海林与江云锋父子通过海力控股间接控制公司 35.00%股份，二人为公司实际控制人。江海林和江云锋可能通过行使投票权或任何其他方式对本公司经营决策、人事等方面进行控制，并有可能发生利用控制权做出对自己有利，但有损其他股东或本公司利益的行为。因此，本公司存在大股东控制风险。公司房屋建筑物及土地使用权抵押风险 公司房屋建筑物及土地使用权均已进行抵押，如果今后公司经营不善，会导致公司的房
11、屋建筑物及土地使用权无法变现。另外，公司抵押房屋建筑物及土地使用权期间，短期内存在土地价格波动较大的风险，如土地房产价值下降，会对公司的融资产生一定风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江海力股份有限公司 英文名称及缩写 浙江海力股份有限公司 证券简称 海力股份 证券代码 835787 法定代表人 江云锋 办公地址 浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 曹银霞 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0570-3832086 传真 0570-3832088 电子邮箱 公
12、司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 浙江省衢州市衢江区海力大道 1 号 324022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 10 月 12 日 挂牌时间 2016 年 2 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-通用零售部制造（C348）-紧固件制造（C3482）主要产品与服务项目 电力线路紧固件、风电紧固件、通信紧固件、铁路紧固件、汽车紧固件、防盗紧固件、铁件、其他标准件、非标准件、钢件、不锈钢件制造的
13、生产、销售与研发。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）66,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 浙江海力控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 江海林、江云锋、浙江海力控股有限公司、衢州益中投资管理合伙企业（有限合伙）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91330800725119949E 否 注册地址 浙江省衢州市衢江区海力大道 1号 否 注册资本 66,800,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海常熟路 239 号 报告期内主办券
14、商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 孙业亮、汤洋 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 275,230,153.08 212,514,912.78 29.51%毛利率%26.55%17.02%-归属于挂牌公司股东的净利润 31,890,293.77 4,
15、727,555.79 574.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,443,531.60 4,296,764.53 561.98%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.51%3.27%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）18.29%2.98%-基本每股收益 0.48 0.07 585.71%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 296,465,091.29 250,347,412.76 18.42%负债总计 140,070,500.31 10
16、5,803,115.55 32.39%归属于挂牌公司股东的净资产 156,394,590.98 144,544,297.21 8.20%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.34 2.16 8.33%资产负债率%（母公司）47.25%42.26%-资产负债率%（合并）47.25%42.26%-流动比率 2.00 1.75-利息保障倍数 10 2.38-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,563,196.11 7,515,114.83 160.32%应收账款周转率 2.95 2.21-存货周转率 3.82 4.24-1
17、0 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.42%-13.56%-营业收入增长率%29.51%-15.17%-净利润增长率%574.56%-31.80%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 66,800,000 66,800,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-346,983.71 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,0
18、77,080.06 债务重组损益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-662,919.76 其他符合非经常性损益定义的损益项目 155.37 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,067,331.96 所得税影响数 620,569.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,446,762.17 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整
19、重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 133,752,970.72 155,612,606.53 应收票据 36,003,458.18 70,799,529.52 应收账款 97,749,512.54 84,813,077.01 11 应付票据及应付账款 38,750,922.08 69,047,828.54 应付票据 6,947,935.38 33,421,765.92 应付账款 31,802,986.70 35,626,062.62 应收票据 36,003,458.18 15,268,427.18 应收款项融资 20,735,031.
20、00 短期借款 60,850,000.00 60,945,335.50 其他应付款 1,342,656.00 1,247,320.50 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是一家专注于输电线路铁塔紧固件及相关标准件、非标准件的研发、生产和销售的高新技术企业，通过自主研发创新及生产销售服务经验的积累，在品牌知名度、产品类别齐全度、销售市场覆盖率、研发能力、技术水平等方面居于行业发展前列。公司配备先进的紧固件自动化生产线、高强度热处理自动生产线、热浸镀锌生产线等生产紧固件所需的专用设备和检测设备，在行业中率先通过 ISO9001、
21、ISO14001、OHSAS18001 管理体系认证、CE 认证及浙江制造认证等。目前公司有效专利三十余项，领衔或参与起草了二十四项国家标准及行业标准，并积极与高校、科研院所合作，建有省级紧固件及智能技术研究院、省级高新技术企业研发中心、博士工作站等。公司主要采用“以销定产”模式进行生产，并且依据自身生产能力拓展市场，通过“直销”的方式进行销售。公司主要客户为国家电网、南方电网公司及其下属送变电铁塔公司以及部分民营铁塔公司等大型拥有特高压资质的公司。公司通过国家电网和南方电网总部物资部（招投标管理中心）电子商务平台上发布的工程招投标信息来掌握新建项目信息及各铁塔公司的工程中标信息来预判紧固件的
22、需求量。电网公司每年会组织集中规模招标采购，还会有若干次的小规模集中招标。铁塔公司从合格的供应商中通过公开框架招标或单个工程招标形式确定紧固件供应商，公司根据实时原材料采购成本和项目所在地运输物流的成本，综合考虑其市场价格变动趋势测算产品生产成本，再加上一定的利润率确定投标价格。中标后由销售人员与客户衔接签订购销合同，公司按合同要求组织生产，按客户要求时间发运，并派专职售后人员进行现场服务。公司产品不需要提供安装服务，售后服务人员主要负责产品的交接和验收工作；在货物运到客户指定交货地点并经客户开包验收后，合同交货完毕，公司出具合同结算单或结算汇总表，开具全额增值税发票后，按总开票金额确认收入；
23、根据现场施工进度按比例付款，合同总价的 10%作为质量保证金，待工程质保期满，无质量问题支付质量保证金。公司销售部负责对外营销工作，负责市场与业务的拓展及售后服务。销售部每季度会对客户的经营情况进行数据分析和预判，把客户分为“需去争取的”、“需进行培养的”和“需进行维系的”三个不同的类别，以便有针对性地进行市场营销活动提供差异化的产品及服务。目前公司销售网络已遍及全国29 个省、市、自治区，产品广泛用于特高压建设等一批国家重点工程；随着一带一路的发展，配套出口波兰、埃及、安哥拉、缅甸、老挝、菲律宾、马来西亚、厄瓜多尔、洪都拉斯等十多个国家。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报
24、告期内变化情况：13 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司秉承做精、做细、做优的发展战略和经营目标，坚持以市场为导向，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，积极布局优化市场，提高公司总体盈利水平，进一步巩固了公司行业龙头地位，公司品牌形象和市场竞争力大幅提升，同时实现了主营业务大幅增长。报告期
25、公司实现总营业收入 275,230,153.08 元，同比 29.51%；其中主营业务收入 261,884,455.74元，同比 31.06%。公司通过提前市场布局，凭借公司的技术和优良的产品质量，在激烈的市场竞争中实现了销售的稳步增长；本报告期公司实现净利润 31,854,055.22 元，同比 567.60%。报告期内，公司营业收入、净利润、毛利率均有大幅提升，主要原因在于：在生产经营管理方面，一是优化内部流程，认真梳理各种管理流程和规则，落实基础管理，实现内部规范与高效运营；二是公司通过年度预算管理，制订成本目标，报告期在产能饱和的情况下，目标成本取得成效，制造成本同比下降 10%，消化
26、材料价格同比上涨 2%的因素，单位成本持平；三是公司继续推行信息化管理，针对自身经营，先后使用 ERP 系统、金蝶 K3 财务软件系统、钉钉移动办公系统等，有助于实现精细化管理与成本控制，对公司的长远发展产生了显著的积极意义。在技术研发方面，作为高新技术企业，公司具有较强的创新能力和自主研发能力，重视各项新技术、新工艺的研发与应用，并且紧跟行业发展趋势，自主研发新产品，对现有产品迭代升级，不断完善产品性能，提高产品的核心竞争力，使公司技术研发能力继续保持行业领先地位。公司报告期内，公司加大技改投入力度，进一步完善技术创新机制，完成全自动镀锌生产线技改项目、自动装配系统等一批“机器换人”改造项目
27、。随着超高压和特高压的电网建设的加快，以及紧固件产品需求多元化以及客户需求的相应变化，使公司在输电线路紧固件领域成为具有国内一流水平的研发和生产基地，在规模效应与科技创新的双轮驱动下，成本快速降低，技术研发成果逐渐显现。在业务拓展方面，报告期内整个行业继续保持增长趋势，在国家政策推动下，行业景气度全面回暖，公司顺应行业发展趋势，积极应对目标市场需求。报告期内，公司凭借优异的产品质量和完善的售后服14 务，加深与国家电网、南方电网各下属铁塔公司及著名上市民营企业的战略合作，加大合作范围并继续挖掘行业内优质客户建立新的战略合作关系，电力紧固件销售量仍位居同行前列；同时公司积极拓展轨道交通、核电等其
28、他领域的业务渠道，增加盈利空间。(二二)行业情况行业情况 紧固件是我国国民经济各部门应用范围最广、使用数量最多的机械基础件,素有“工业之米”之称。近三十年来，随着冶金工业、机械工业、电子工业等的迅猛发展,带动了全球紧固件产品的升级换代和紧固件工业的不断进步，我国紧固件行业技术水平有了明显提高。但与国外先进水平相比，我国紧固件行业技术水平差距仍然较大。我国大部分紧固件生产企业规模小、生产技术落后、装备差、工艺革新慢、表面处理水平较差，导致我国紧固件行业低水平产品生产能力过剩，而高档紧固件产品供不应求。当今我国经济发展进入新常态，紧固件增长速度必将从高速转向中速；发展方式从规模速度粗放型转向品质效
29、率集约型增长；结构调整从增量扩能为主转向存量和增量并存的深度调整；发展动力从传统增长点转向创新增长点。新常态将给中国紧固件带来新的发展机遇。公司产品定位于输电线路紧固件，具有自主的知识产权，自营进出口贸易。经过多年的发展，公司在输电线路紧固件生产、研发等领域都积累了丰富的经验。随着市场对紧固件性能要求越来越高，公司在高强度紧固件、防盗紧固件等系列产品上均有较大突破，产品质量较同行业具有明显的竞争优势，行业地位得到进一步巩固和提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变
30、动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 31,697,776.49 10.69%7,942,710.74 3.17%299.08%应收票据 33,392,143.38 11.26%15,268,427.18 6.10%118.70%应收账款 79,272,757.91 26.74%97,749,512.54 39.05%-18.90%预付款 571,320.41 0.19%692,457.58 0.28%-17.49%其他应收款 1,544,288.40 0.52%1,112,021.73 0.44%38.87%存货 63,
31、936,878.41 21.57%42,009,908.99 16.78%52.19%投资性房地产-长期股权投资-其他流动资产 1,884,537.63 0.64%34,829.75 0.01%5,310.71%固定资产 54,863,891.09 18.51%57,257,057.58 22.87%-4.18%在建工程 133,335.69 0.05%-100%15 无形资产 3,721,127.47 1.26%3,924,428.11 1.57%-5.18%长期待摊费用 795,561.51 0.27%1,493,267.91 0.60%-46.72%递延所得税资产 991,880.56
32、0.33%981,223.96 0.39%1.09%其他非流动资产 1,013,200.00 0.40%-100%短期借款 65,829,464.22 22.20%60,945,335.50 24.34%8.01%应付票据 17,092,828.03 5.77%6,947,935.38 2.78%146.01%应付账款 26,481,958.74 8.93%31,802,986.70 12.70%-16.73%预收账款 46,648.34 0.02%444,431.18 0.18%-89.50%应付职工薪酬 3,020,592.27 1.02%1,756,208.25 0.70%72%应交税费
33、 5,142,756.16 1.73%2,658,898.04 1.06%93.42%其他应付款 422,540.00 0.14%1,247,320.50 0.50%-66.12%长期借款 22,033,712.56 7.43%100%股本 66,800,000.00 22.53%66,800,000.00 26.68%资本公积 50,309,886.31 16.97%50,309,886.31 20.10%盈余公积 10,838,205.69 3.66%6,054,661.63 2.42%79.01%未分配利润 28,446,498.98 9.60%21,379,749.27 8.54%33
34、.05%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期货币资金期末余额较期初变动比例为 299.08%，主要原因为公司年度销售增长，应收账款回款较好，降低应收账款占用，另一方面公司为下一年度更好发展，提前在年末增加债务融资。2、报告期应收票据期末余额较期初变动比例为 118.70%118.70%，主要原因，主要原因为本期回款应收票据中持有到期为本期回款应收票据中持有到期为目的票据增加。为目的票据增加。3、报告期预付款项期末余额较期初变动比例为-17.49%，主要原因为公司对非必须采购减少预付采购，同时加快了采购款项结算。4、报告期其他应收款期末余额较期初变动比例为 38.87%，
35、主要原因公司从加大在管片紧固件销售力度，由于管片紧固件主要应用于地铁项目，合同周期较长，合同履约保证金大幅增加。5、报告期存货期末余额较期初变动比例为 52.19%，主要原因：一是报告期四季度形成产销高峰，库存商品期末库存高；二是公司对 2020 年的经营提前布局，提前采购备库一定量的原材料。6、报告期其他流动资产期末余额较期初变动比例为 5310.71%，主要原因为年末主动性采购备库形成增值税留抵额。7、报告期在建工程期末余额较期初变动比例为-100%，主要原因为报告期在建工程全部完结。8、报告期长期待摊费用期末余额较期初变动比例为-46.72%，主要原因为报告期未形成新的待摊费用，本期摊销
36、后余额减少。9、报告期其他非流动资产期末余额较期初变动比例为-100.00%，主要原因为期初余额为工程及设备预付款，在本期内已结算完毕。16 10、报告期应付票据期末余额较期初变动比例为 146.01%，主要原因为报告期产销增加且四季度产销形成阶段高峰，通过银行票据池开具银行承兑结算额较上年同期增加，期末未到期兑付。11、报告期预收账款期末余额较期初变动比例为-89.50%，主要公司对现款销售加快交货及时办理结算。12、报告期应付职工薪酬期末余额较期初变动比例为 72.00%，主要原因：一是 12 月产量同比增加，计件工资增加；二是报告期公司为员工增薪；三是报告期效益大幅增加，公司根据年度考核
37、计提绩效考核奖励。13、报告期应交税费期末余额较期初变动比例为 93.42%，主要原因：一是报告期效益大幅增加形成未交所得税增加，二是所在地土地使用税调级延后缴纳。14、报告期其他应付款期末余额较期初变动比例为-66.12%，主要原因为对部分待结算费用重分类计入应付账款核算。15、报告期长期借款期末余额较期初变动比例为 100%，主要原因为公司从改善债务结构，降低财务风险出发，在金融机构的支持下，对部分短期借款办理中期借款。16、报告期盈余公积期末余额较期初变动比例为 79.01%，主要原因为报告期盈利大幅增加，根据 公司法、公司章程的规定，本公司按净利润 10%提取法定盈余公积，5%计提任意
38、盈余公积金。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 275,230,153.08-212,514,912.78-29.51%营业成本 202,152,659.68 73.45%176,352,509.37 82.98%14.63%毛利率 26.55%-17.02%-销售费用 17,677,467.06 6.42%12,171,287.23 5.73%45.24%管理费用 7,
39、550,310.95 2.74%7,417,349.11 3.49%1.79%研发费用 9,007,442.67 3.27%6,538,307.97 3.08%37.76%财务费用 4,001,445.80 1.45%3,505,390.30 1.65%14.15%信用减值损失-92,479.10-0.03%资产减值损失 0 0%-22,954.06-0.01%-100.00%其他收益 5,077,235.43 1.84%684,086.61 0.32%642.19%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%107,119.84 0.05%-10
40、0.00%17 汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 37,503,920.01 13.63%5,370,276.13 2.53%598.36%营业外收入 26,880.24 0.01%50,020.62 0.02%-46.26%营业外支出 1,036,783.71 0.38%334,413.82 0.16%210.03%净利润 31,890,293.77 11.59%4,727,555.79 2.22%574.56%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期营业收入的变动比例为 29.51%，主要原因：报告期内，在国家政策推动下，行业景气度全面回暖，销量、售价均较上年有所增加；同时公司抢
41、抓机遇，紧盯市场，报告期内在特高压线路建设及塔厂国外布局中有所斩获，带动报告期销量同比增长 15%。2、报告期毛利率较上期大幅提高，主要原因：（1）受到主要原材料钢材价格上涨推动销售价格上涨；（2）由于特高压线路的建设选用的高强度及高强度防盗紧固件比例较高，带动综合产品综合售价上升；报告期产品销售价格较上期提升 14.40%；（3）原材料价格涨势趋缓，自上期末，主要原材料钢材的价格涨势开始趋缓，公司在采购方面在前期取得的一些成绩方面不断优化，包括以销售订单销售价格来测算材料价格目标，合理安排采购及库存，避免利润被侵蚀；（4）开展目标成本管理，公司通过年度预算管理，制订成本目标，报告期在产能饱和
42、的情况下，目标成本取得成效，制造成本同比下降 10%，消化材料价格同比上涨 2%的因素，单位成本持平。3、报告期研发费用的变动比例为 37.76%，主要原因：公司持续增加研发投入，以利于公司发展；4、报告期其他收益的变动比例为 642.19%，主要原因：报告期收到与日常活动相关的政府补助增加；5、报告期资产处置收益的变动比例为-100%，主要原因：本期未进行资产处置；6、报告期营业利润的变动比例为 5 59898.3 36%6%，主要原因：一是报告期内整个行业继续保持增长趋势，在国家政策推动下，行业景气度全面回暖，销售量、销售价格明显回升；二是公司加大研发及技改投入，高强度螺栓等高附加值产品占
43、比增加，在规模效应与科技创新的双轮驱动下，成本快速降低，技术研发成果逐渐显现。三是报告期内原材料价格相对稳对，公司加强原材料采购管理，及时掌握市场信息，采取供应商垫资、逢低储备、保量锁价等方式以降低可能的原材料波动造成的成本影响。7、报告期营业外收入的变动比例为-46.26%，主要原因：上年同期收到 2017 年政府补助，本报告期减少；8、报告期营业外支出的变动比例为 210.03%，主要原因：报告期公司加大社会公益支出，对外捐赠支出增加；9、报告期净利润的变动比例为 574.56%，主要原因：受 1-8 项因素综合影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期
44、上期金额金额 变动比例变动比例%18 主营业务收入 261,884,455.74 199,813,812.23 31.06%其他业务收入 13,345,697.34 12,701,100.55 5.08%主营业务成本 187,320,317.45 164,153,251.01 14.11%其他业务成本 14,832,342.23 12,199,258.36 21.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额期金额 变动比例变动比例%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%收入金额收入金额
45、 占营业收入占营业收入 的比重的比重%普通防盗紧固件 35,345,385.27 12.84%33,580,976.93 15.80%5.25%普通紧固件 113,304,253.13 41.17%94,961,880.47 44.68%19.32%高强度防盗紧固件 20,570,697.57 7.47%14,943,200.81 7.03%37.66%高强度紧固件 58,255,543.48 21.17%36,616,468.43 17.23%59.10%垫片 16,067,420.46 5.84%13,476,515.70 6.34%19.23%扣紧母 5,139,808.65 1.87%
46、3,677,971.71 1.73%39.75%管片紧固件 13,201,347.18 4.80%2,556,798.18 1.20%416.32%其他业务收入 13,345,697.34 4.48%12,701,100.55 5.99%小计 275,230,153.08 212,514,912.78 29.51%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 常熟风范电力设备有限公司 44,582,164.26 16.20%否 2 安徽宏源铁塔有限
47、公司 28,092,021.39 10.21%否 3 浙江盛达江东铁塔有限公司 25,620,686.16 9.31%否 4 中电建成都铁塔有限公司 24,037,524.91 8.73%否 5 温州泰昌铁塔制造有限公司 18,884,880.34 6.86%否 合计合计 141,217,277.06 51.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州金马特钢供应链有限公司 77,383,673.70 38.93%否 2 舟山盈泰能源有限公司 17,967,963.23
48、 9.04%是 3 上海苏玉金属材料有限公司 13,738,990.05 6.91%否 19 4 杭州邶鑫贸易有限公司 10,213,701.74 5.14%否 5 宁波华力金属制品有限公司 6,943,743.24 3.49%否 合计合计 126,248,071.96 63.51%-注：鉴于舟山盈泰能源有限公司是本公司供应商，同时也是本公司关联方衢州东港环保热电有限公司的鉴于舟山盈泰能源有限公司是本公司供应商，同时也是本公司关联方衢州东港环保热电有限公司的主要供应商，公司董事会从审慎原则出发，比照公司章程及关联交易规则的相关规定，将本公主要供应商，公司董事会从审慎原则出发，比照公司章程及关联
49、交易规则的相关规定，将本公司与舟山盈泰能源有限公司之间的采购交易比照关联交易履行确认程序并披露。司与舟山盈泰能源有限公司之间的采购交易比照关联交易履行确认程序并披露。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 19,563,196.11 7,515,114.83 160.32%投资活动产生的现金流量净额-3,062,586.37-6,621,285.44-53.75%筹资活动产生的现金流量净额 1,384,674.34-1,818,782.08-176.13%现金流量分析现金流量分析：1 1、报告期经营
50、活动产生的现金流量净额较上年变动比例报告期经营活动产生的现金流量净额较上年变动比例 160.32%160.32%，主要原因：本期公司营收快速增，主要原因：本期公司营收快速增长，同时盈利能力快速提升，公司通过严格控制应收账款占款达到加大经营活动现金流入。长，同时盈利能力快速提升，公司通过严格控制应收账款占款达到加大经营活动现金流入。2、报告期筹资活动产生的现流量净额较上年同期变动比例-176.13%，主要原因：本期银行融资及票据贴现有所增加，为净流入，上年同期由于无新增融资为净流出。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2、合并财务报
