1、公告编号：2020-019 1 2019 年度报告 环钻环保 NEEQ:837436 上海环钻环保科技股份有限公司 Shanghai Huanzuan Environmental Technology Co.,Ltd.公告编号：2020-019 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 4 月，公司全资子公司九江环钻环境修复有限公司的创新项目“基于互联网+的土壤修复大数据建设和修复工程智能管理系统”获得九江留学人员创新创业专项资金。2019 年 4 月，公司获评中国环境保护产业协会企业信用评价 AA 级信用企业，证书编号：201813601100178。2019 年 6 月 27 日，公
2、司获得上海市住房和城乡建设管理委员会颁发的建筑业企业资质证书。资质类别及等级为“环保工程专业承包一级”；证书编号 D231535003；有效期至 2021 年 01 月 27 日。2019 年 7 月，公司被评定为“2019 年度上海市科技小巨人工程”小巨人培育企业。2019 年 8 月 26 日，公司申报的“上海环钻环保科技股份有限公司首次认定为高新技术企业”、“上海环钻环保科技股份有限公司高增长资助”进入 2019 年张江专项资金拟支持项目名录，项目编号分别为 201905-JD-A03-036、201905-JD-A04-128。2019 年 11 月，公司在第八届中国创新创业大赛新能源
3、及节能环保行业总决赛中获得“优秀企业（成长组）”奖项；2019 年 12 月获得上海市科技创业中心颁发的“2019创业在上海国际创新创业大赛年度投资价值奖”。2020 年 2 月 9 日，公司进入上海市经济信息化委评审的 2019 年度上海市“专精特新”中小企业名录。公告编号：2020-019 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .4040 第六节第六节 股本变动及股东情
4、况股本变动及股东情况 .4444 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4747 第九节第九节 行业信息行业信息 .4949 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5050 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5656 公告编号：2020-019 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 上海环钻环保科技股份有限公司 婺疆投资 指 上海婺疆投资管理有限公司 公司高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书等公司章程规定的高 级管理人员 公司法 指
5、 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海环钻环保科技股份有限公司章程 信息披露管理办法 指 上海环钻环保科技股份有限公司信息披露管理办 法 股东大会 指 上海环钻环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海环钻环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海环钻环保科技股份有限公司监事会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 兴业证券、主办券商 指 兴业证券股份有限公司 浙江环钻 指 浙江环钻环境修复有限公司 江苏环钻 指 江苏环钻环境修复有限公司 浙江研究院 指 浙江城环环境污染控制技术研究院
6、 江苏金木森 指 江苏金木森环保科技有限公司 合肥环钻 指 合肥环钻环境修复有限公司 九江环钻 指 九江环钻环境修复有限公司 场地调查 指 包括初步调查、详细调查。为满足未来规划和开发使 用条件，通过初步调查、详细调查了解场地情况，确 认场地污染源，污染范围，污染程度。风险评估 指 根据场地调查的结果以及场地未来规划和未来使用情 况，确定环境对人体健康，土地使用及生态环境的影 响。土壤修复 指 利用物理、化学和生物的方法转移、吸收、降主要技 术原理解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可 接受水平，或将有毒有害的污染物转化为无害的物质。第三方检测机构 指 独立于交易、合作和争议各方利益以及法定
7、身份之外 的，独立公正的非政府检测机构。在多个行业领域内 依据标准、合同或协议独立公正的进行检测。检测过 程和结果不受委托方和其他外来方的影响。现场踏勘 指 招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件和环境进行的现场调查。地下水 指 赋存于地面以下岩石空隙中的水，狭义上是指地下水 面以下饱和含水层中的水。在国家标准水文地质术 语（GB/T14157-93）中，地下水是指埋藏在地表以 下各种形式的重力水。公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
8、述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人罗凯捷、主管会计工作负责人方红及会计机构负责人（会计主管人员）方红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是
9、 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为罗凯捷、沈潇君夫妇，两人直接持有公司股份合计 910.00 万股，并通过上海婺疆投资管理有限公司（以下简称“婺疆投资”）间接持有公司股份合计 100.00 万股，合计占公司总股本比例为 84.17%，处于绝对控股地位。同时，罗凯捷、沈潇君分别担任公司董事长、总经理及董事、董事会秘书职务，两人在公司重大事项决策、监督、日常经营管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用其绝对控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东
10、最佳利益目标的风险。应收账款坏账风险 2019 年末、2019 年初，公司应收账款账面余额分别为 3570.75万元和 3264.66 万元，应收账款周转率分别为 1.21 和 1.69。报告期内，应收账款占流动资产比例上升，应收账款周转率下降，随着客户数量的增加及业务规模的扩大，若未来宏观经济环境、客户经营状况等因素发生不利变化，公司可能面临客户延迟付款并导致公司发生坏账损失的风险。存货余额变动风险 2019 年末，存货账面余额为 142.47 万元，其中生产成本余额为 125.08 万元，生产成本占存货余额的比例为 87.79%；2019年初，存货账面余额为 497.75 万元，其中生产成
11、本余额为 477.93公告编号：2020-019 6 万元，生产成本占存货余额的比例为 96.02%，公司存货较上年同期下降 71.38%。随着未来公司业务规模及项目数量的不断增长，以及业主单位的项目验收周期的延期，可能导致各期末生产成本占用资金余额进一步增长的风险。公司规模较小导致抗风险能力较低风险 公司成立时间较短，虽然发展速度很快，但目前资产规模较小、人员及设备资源较少。如果未来市场需求、市场监管发生较大变化，或未来市场竞争加剧，可能对公司的经营业绩造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公
12、司中文全称 上海环钻环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Huanzuan Environmental Technology Co.,Ltd.证券简称 环钻环保 证券代码 837436 法定代表人 罗凯捷 办公地址 上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 30F 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 沈潇君 职务 董事会秘书 电话 021-59555271 传真 4006981163 转 416077 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 30F，邮编:200086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度
13、报告备置地 上海市虹口区海伦路 440 号金融街海伦中心 30F 金融办 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2012 年 7 月 23 日 挂牌时间 2016 年 5 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N水利、环境和公共设施管理业-77生态保护和环境治理业-772 环境治理业-7729 其他污染治理 主要产品与服务项目 场地环境调查、风险评估、土壤修复 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 1 控股股东 罗凯捷 实际控制人及其一致行动人 罗凯捷、沈潇君 公
14、告编号：2020-019 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310114599793579A 否 注册地址 上海市嘉定区叶城路 1288 号 6 幢 J11 室 否 注册资本 1200 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郭海龙、冯飞军 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不
15、适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-019 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,275,872.45 47,210,904.48-12.57%毛利率%38.07%38.15%-归属于挂牌公司股东的净利润 592,402.78 4,479,499.02-86.78%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 119,496.54 1,895,154.28-93.69%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）
16、2.20%18.36%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.44%7.77%-基本每股收益 0.05 0.37-86.49%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 44,883,778.26 61,987,477.26-27.59%负债总计 17,811,702.18 35,461,660.31-49.77%归属于挂牌公司股东的净资产 27,226,084.97 26,633,682.19 2.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.27 2.22 2.25%资产负债率%（母公司）47.74%
17、57.93%-资产负债率%（合并）39.68%57.21%-流动比率 2.31 1.67-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-16,631,706.54-1,097,244.11-1,415.77%应收账款周转率 1.21 1.69-存货周转率 7.99 6.77-公告编号：2020-019 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-27.59%10.39%-营业收入增长率%-12.57%53.49%-净利润增长率%-87.51%-24.63%-五、股本情况股本情
18、况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-15,469.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）473,343.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,947.44 非经常性损益合计非经常性损益合计 472,820.98 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）-85.26 非经常性非经常性
19、损益净额损益净额 472,906.24 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2020-019 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 28,719,110.53 应收票据及应收账 款 28,719,110.53 应付账款 21,641,345.15 应付票据及应付账 款 21,641,345.15 首次执行新
20、金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 合并资产负债表 金额单位：元 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产 货币资金 24,591,545.39 24,591,545.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 28,719,110.53 28,719,110.53 应收款项融资 预付款项 351,729.09 351,729.09 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 443,6
21、39.71 443,639.71 其中：应收利息 应收股利 公告编号：2020-019 12 买入返售金融资产 存货 4,977,514.91 4,977,514.91 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 148,846.75 148,846.75 流动资产合计流动资产合计 59,232,386.38 59,232,386.38 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 2,019,102.50 2,019,102.50 在建工程 生产性
22、生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 144,470.20 144,470.20 递延所得税资产 591,518.18 591,518.18 其他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 2,755,090.88 2,755,090.88 资产总计资产总计 61,987,477.26 61,987,477.26 流动负债 短期借款 公告编号：2020-019 13 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,641,345.15 21,641,345.15 预收款项 10,51
23、8,111.00 10,518,111.00 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,690,759.88 1,690,759.88 应交税费 1,374,073.56 1,374,073.56 其他应付款 237,370.72 237,370.72 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 35,461,660.31 35,461,660.31 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 公告
24、编号：2020-019 14 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负负 债债 合合 计计 35,461,660.31 35,461,660.31 股东权益 股本 12,000,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,439,091.59 3,439,091.59 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,066,880.21 1,066,880.21 一般风险准备 未分配利润 10,127,710.39 10,127,710.39 归属于母公司股东权益合计归属于母公司股东
25、权益合计 26,633,682.19 26,633,682.19 少数股东权益-107,865.24-107,865.24 股东权益合计股东权益合计 26,525,816.95 26,525,816.95 负债及股东权益合计负债及股东权益合计 61,987,477.26 61,987,477.26 各项目调整情况的说明：公司于 2019 年 1 月 1 日适用新金融工具准则，对年初报表科目无影响。母公司资产负债表 金额单位：元 项目项目 20182018 年年 1212 月月 3131 日日 20192019 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动资产 货币资金 17,571,0
26、81.06 17,571,081.06 结算备付金 拆出资金 公告编号：2020-019 15 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 28,497,327.13 28,497,327.13 应收款项融资 预付款项 301,207.47 301,207.47 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 820,750.35 820,750.35 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 4,948,521.15 4,948,521.15 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,583.45 1
27、,583.45 流动资产合计流动资产合计 52,140,470.61 52,140,470.61 非流动资产 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 6,300,000.00 6,300,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 1,900,480.36 1,900,480.36 公告编号：2020-019 16 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 76,880.50 76,880.50 递延所得税资产 591,518.18 591,518.18 其
28、他非流动资产 非流动资产合计非流动资产合计 8,868,879.04 8,868,879.04 资产总计资产总计 61,009,349.65 61,009,349.65 流动负债 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 21,671,738.15 21,671,738.15 预收款项 10,518,111.00 10,518,111.00 合同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 1,593,906.35 1,593,906.35 应交税费 1,37
29、3,908.50 1,373,908.50 其他应付款 182,883.56 182,883.56 其中：应付利息 应付股利 公告编号：2020-019 17 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 35,340,547.56 35,340,547.56 非流动负债 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计非流动负债合计 负负 债债 合合 计计 35,340,547.56 35,340,547.56 股
30、东权益 股本 12,000,000.00 12,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 3,448,640.69 3,448,640.69 减:库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1,066,880.21 1,066,880.21 一般风险准备 未分配利润 9,153,281.19 9,153,281.19 公告编号：2020-019 18 股东权益合计股东权益合计 25,668,802.09 25,668,802.09 负债及股东权益合计负债及股东权益合计 61,009,349.65 61,009,349.65 各项目调整情况的说明：公司于 2019 年 1
31、 月 1 日适用新金融工具准则，对年初报表科目无影响。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于“N77 生态保护和环境治理业”中的子类“N772 环境治理业”，主营业务为场地环境调查、风险评估和土壤修复。公司拥有环保工程施工专业承包一级资质，是国内首家挂牌新三板的场地调查公司。公司现拥有自主知识产权 16 项，其中：实用新型专利 8 项，计算机软件著作权 8 项；通过软件测评 3 项。截止本报告披露日，在申请发明专利 4 项。（一）销售渠道 公司的销售渠道主要是：第一，积极参与公开招标，根据招标文件要求编制投标文件，项目中标后销售部
32、与业主磋商，签订技术服务合同；第二，公司销售部实时关注潜在客户的需求，为业主提供科学合理的技术方案，通过与业主进行商业谈判获取订单。（二）采购模式 公司在提供技术服务的过程中，根据项目需求采购第三方检测服务、劳务、项目所需材料并进行设备租赁。为保证数据公正性，公司向第三方检测机构采购检测服务，由检测机构对项目现场采集的土壤及地下水样品进行检测并出具检测报告。公司根据各检测机构的资质、检测范围、口碑等因素，筛选出可靠性高、稳定性强的检测机构进行长期合作；劳务采购方面，选择人员稳定充足的企业，确保工作质量和效率；材料采购方面，遵循小范围试用再大规模使用的原则，在预算允许的情况下选择高质量的材料，保
33、证项目施工质量及进度；设备租赁方面，选择有充足设备源或设备渠道的企业，通过增加设备，保证项目的进度。（三）运营模式 环钻环保以客户需求为原动力，依托产学研合作，专注于为行政机构、市政公司、政府科研单位等客户提供定制化技术服务。公告编号：2020-019 19 1、场地调查和风险评估项目 公司技术人员通过现场踏勘、人员访谈等方式了解场地的历史沿革，判断可能存在的污染源并制定场地调查方案；根据场地调查方案进行土壤及地下水采样并将样品送至第三方检测机构。公司技术人员依据检测数据编制场地环境初步调查报告，评估出其对人体健康、后期土地使用及生态环境可能造成的风险，为地块后续流转、开发利用提供相关技术性文
34、件。场地环境初步调查的结果若显示污染因子超标，则需开展详细调查及风险评估。公司根据业主委托提供场地初步调查、详细调查和风险评估服务，撰写相关报告提交专家评审会审议，并协助客户向当地环保局备案。2、土壤修复项目 （1）土壤修复方案编制 公司技术人员根据污染场地初步调查、详细调查及风险评估报告等信息，结合实验室小试结果编制土壤修复方案，参加修复方案编制专家评审会并配合业主进行环保局备案。（2）土壤修复工程施工 公司技术人员根据修复方案编制施工组织设计，并结合现场中试结果进行修复施工。土壤修复工程施工项目实行全过程监理，自检验收合格后进行报验，经第三方修复效果评估单位验收通过后，参加专家评审会并配合
35、业主进行修复工程备案。注：原则上同一个项目需由不同的公司分别提供场地调查和土壤修复技术服务。（四）盈利模式 公司依靠经验丰富的技术人员，向客户提供场地环境初步调查、详细调查和风险评估服务；提供土壤修复方案、施工方案及工程施工服务。上述技术服务的成果通过环保专家评审会审议通过后，公司协助客户向当地环保局进行项目备案，获得利润。截至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。除继续保持在土壤修复领域的优势竞争力以外，目前公司也尝试向大气治理、河道治理等更为多元化业务领域发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要
36、产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2020-019 20 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司自 2016 年开始布局土壤修复市场，培养新的利润增长点。2017 年，公司开始承接土壤修复项目。由于项目周期较长，公司 2017 年承接的土壤修复项目于 2018 年确认收入。公司承接的项目按照类型可以分为：场地调查类项目、场地调查评估技术服务类项目和土壤修复类项目。截止目前，公司承接的场地调查类项目、场地调查评估技术服务类项目数量远超土壤修
37、复类项目，但由于土壤修复类项目单个项目体量较大，2018 年土壤修复类项目占营业收入的比重为 71.44%，2019年土壤修复类项目占营业收入的比重为 60.34%。变更前本公司主营业务为场地环境调查与风险评估，变更后主营业务为场地环境调查、风险评估与土壤修复，本次主营业务变更不会导致公司所属行业发生变化。公司第二届董事会第四次会议及 2018 年年度股东大会，审议通过了关于公司主营业务变更的议案。本次主营业务变更有利于优化公司战略布局，拓宽公司业务范围，提高公司的持续经营能力和综合发展能力。本次变更将会提高公司盈利水平，将有助于公司未来发展。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计
38、划计划 2019 年度，公司紧紧围绕 2019 年初制定的发展战略和目标，全力推进各项工作。公司紧抓地处上海的地理优势，在拓展上海地区市场份额的同时积极推进长三角地区的战略布局。截止本报告披露日，公司在浙江省、江苏省、安徽省和江西省共投资设立 5 家子公司、4 家分公司和 1 所研究院。报告期末，公司资产总计 4488.38 万元，较上年度期末减少 1710.37 万元，变动幅度为-27.59%，主要系：货币资金减少 2219.74 万元；存货减少 355.28 万元。报告期末，负债总额 1781.17 万元，较上年末减少 1765.00 万元，变动幅度为-49.77%，主要系：应付账款减少
39、699.81 万元；预收款项减少 998.13万元。报告期末，公司实现营业收入 4127.59 万元，较上年减少 593.50 万元，变动幅度为-12.57%；营业成本为 2556.28 万元，较上年减少 363.64 万元，变动幅度为-12.45%；归属于挂牌公司股东的净利润为 59.24万元，较上年减少 388.71 万元，变动幅度为-86.78%。归属于挂牌公司股东的净利润降低，主要系：管理费用较上年增加 50.68 万元；研发费用较上年增加 114.65 万元；其他收益较上年减少 250.01 万元。报告期末，公司现金及现金等价物净余额为 239.41 万元，较上年同期减少 2219.
40、74 万元，变动幅度为-90.26%，主要系经营活动产生的现金流入中收到的项目款项较上年减少 282.20 万元；经营活动产生的现金流入中收到的项目补助、扶持资金较上年减少 108.88 万元；经营活动产生的现金流出中支付给职工以及为职工支付的现金较上年增加 345.26 万元；经营活动产生的现金流出中购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加 847.87 万元；投资活动产生的现金流量净额较上年减少 422.59 万元，主要系投资活动中购买及赎回理财产品产生的现金流量净额较上年减少 417.00 万元；筹资活动产生的现金流量净额为公告编号：2020-019 21 0 元，报告期内公司没有进行筹资
41、活动。对公司经营产生重要影响的因素主要是：报告期内，受整体宏观经济下行，行业竞争加剧影响，公司业务收入减少，盈利水平下降。公司积极应对市场环境变化，致力于持续增强核心竞争力；加强内部管理，控制成本，保持稳健运营。1、立足主营业务，增强核心竞争力 报告期内，公司专注于主营业务发展，深耕上海、江苏等长三角重点省市市场。2019 年 7 月，公司被评定为“2019 年度上海市科技小巨人工程”小巨人培育企业。8 月，公司提交申报“2019 年专精特新”中小企业，目前已通过上海市经济和信息化委员会评定。体现了公司技术和经营实力得到进一步认可，有利于提高市场声誉、持续拓展市场份额。2、注重技术研发，提高技
42、术实力 公司建立了“内部研发+产学研”的双头研发体系，内部设立技术研发部，外部则与中科院生态环境研究中心合作设立中科-城环土壤污染防治技术研究中心，与中国科学院、工程院院士分别带领的团队深入合作，共同开展技术研发工作。研发方向包括重金属及有机污染物原位高效修复技术、有机废弃物资源化转化技术、基于生物炭及零价铁的新型修复药剂、农产品加工废水资源化技术等。报告期内，公司继续加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，共计投入研发资金 542.14 万元，占营业收入的比重为 13.13%，较上年同期增加 26.82%，报告期内，公司共开展了 7项研发项目，各个研发项目进展顺利。报告期
43、内，公司新申请发明专利 2 项，实用新型专利 8 项，持续推进技术研发成果化。3、完善项目成本控制，注重人才培养 报告期内，公司不断加强项目成本控制和质量管理，通过流程优化、质量监测、项目成本预算、决算等措施建立了有效的项目管控体系。公司加强人才建设，强化绩效考核，创新激励制度；建立人才梯队、不断完善员工培训和人才培养机制。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金
44、 2,394,116.14 5.33%24,591,545.39 39.67%-90.26%应收票据 应收账款 29,480,871.11 65.68%28,719,110.53 46.33%2.65%存货 1,424,730.26 3.17%4,977,514.91 8.03%-71.38%公告编号：2020-019 22 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 2,618,794.95 5.83%2,019,102.50 3.26%29.70%在建工程 短期借款 长期借款 其他应收款 2,732,002.17 6.09%443,639.71 0.72%515.82%递延所得税资产 1,138
45、,497.08 2.54%591,518.18 0.95%92.47%应付账款 14,643,228.82 32.62%21,641,345.15 34.91%-32.34%预收款项 536,800.00 1.2%10,518,111.00 16.97%-94.90%应付职工薪酬 1,682,936.09 3.75%1,690,759.88 2.73%-0.46%应交税费 180,238.52 0.40%1,374,073.56 2.22%-86.88%其他应付款 764,961.12 1.70%237,370.72 0.38%222.26%递延收益 盈余公积 1,150,255.08 2.5
46、6%1,066,880.21 1.72%7.81%未分配利润 10,636,738.30 23.70%10,127,710.39 16.34%5.03%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金较上年同期减少 90.26%，主要系报告期内公司用闲置资金进行理财，该项资金列入交易性金融资产，金额为 419.39 万元；上年收到本年确认收入的项目预收款 1051.81 万元。2、存货 存货包括原材料和生产成本，其中生产成本占存货的比重为 87.79%。存货较上年同期减少 71.38%，主要系 2018 年跨年的项目均在 2019 年完工，生产成本结转至主营业务成本，导
47、致生产成本减少。3、固定资产 固定资产较上年同期增加 29.70%，主要系报告期内新购进机器设备、运输工具 90.09 万元，购进研发使用的专用设备 28.96 万元。4、其他应收款 其他应收款较上年增加 515.82%，主要系报告期内支付修复项目履约保证金 264 万元。5、递延所得税资产 递延所得税资产较上年增加 92.47%，主要系可抵扣暂时性差异的资产减值准备较期初增加 252.72公告编号：2020-019 23 万元，按 15%的所得税计算出递延所得税资产为 37.91 万元；可抵扣亏损额较期初增加 111.93 万元，按按 15%的所得税计算出递延所得税资产为 16.79 万元。
48、6、应付账款 应付账款较上年同期减少 32.24%，主要系报告期内，公司支付了已回款项目对应的供应商款项。7、预收款项 预收款项较上年同期减少 94.90%，主要系 2018 年收到预收款的项目已在报告期内确认收入，预收款项抵减了应收账款。8、应交税费 应交税费较上年同期减少 86.88%，主要系报告期内较上年同期计提的所得税减少 94.10 万元。9、其他应付款 其他应付款较上年同期增加 222.26%，主要系尚未支付的安家补贴 8.58 万元、房租款 3.10 万元以及员工报销款。10、盈余公积 盈余公积较上年同期增加 7.81%，主要系根据公司法、公司章程的规定，公司每年按净利润的10%
49、提取法定盈余公积。11、未分配利润 未分配利润较上年同期增加 5.03%，主要系未分配利润 10,636,738.30 元为上年未分配利润10,127,710.39 元加上本年归属于母公司股东的净利润 592,402.78 元减去提取的法定盈余公积 83,374.87元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 41,275,872.45-47,210,904.48-12.57
50、%营业成本 25,562,759.66 61.93%29,199,113.89 61.85%-12.45%毛利率 38.07%-38.15%-销售费用 1,582,616.51 3.83%2,285,481.48 14.6%-30.75%管理费用 7,397,510.46 17.92%6,890,703.25 9.05%7.35%研发费用 5,421,423.63 13.13%4,274,930.09 4.84%26.82%财务费用-55,438.42-0.13%-36,246.55-0.08%-52.95%信用减值损失-2,437,259.44 5.90%公告编号：2020-019 24 资
