1、 1 2019 年度报告 永锦电气 NEEQ:836718 上海永锦电气技术股份有限公司 Shanghai Yongjin Electric Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司公司 20192019 年度荣获年度荣获 中共上海市松江区委员会中共上海市松江区委员会 上海市松江区人民政府上海市松江区人民政府 “高质量发展奖”“高质量发展奖”3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .
2、1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、永锦电气、永锦电气技术 指 上海永锦电气技术股份有限公司 股东会、股东大会 指 上海永锦电气技术股份
3、有限公司股东大会 董事会 指 上海永锦电气技术股份有限公司董事会 监事会 指 上海永锦电气技术股份有限公司监事会 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)章程、公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的上海永锦电气技术股份有限公司章程 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 永锦电气集团、永锦集团 指 上海永锦电气集团有限公司 台州永锦投资、永锦投资 指 台州永锦股权投资管理中心(有限合伙)台州分公司 指 上海永锦电气技术股份有限公司台州分公司 报告
4、期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 台州永锦电器 指 台州市永锦电器有限公司 永锦电气科技 指 永锦电气科技有限公司 公告编号：2020-019 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永仁、主管会计工作负责人屈皓波及会计机构负责人（会计主管人员）宋新英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具
5、了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 无 无 本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-019 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基
6、本信息基本信息 公司中文全称 上海永锦电气技术股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Yongjin Electric Technology Co.,Ltd.证券简称 永锦电气 证券代码 836718 法定代表人 陈永仁 办公地址 上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号 8 幢 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 施维信 职务 董事、董秘、行政副总 电话 021-57670550-8888 传真 021-57670191 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号,201619 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告
7、备置地 上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号,董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 4 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C38 电气机械和器材制造业-C382 输配电及控制设备制造-C3829 其他输配电及控制设备制造 主要产品与服务项目 电缆附件、电线电缆、电力安全工器具研发、制造及销售 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）111,080,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 陈永仁
8、 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 公告编号：2020-019 7 统一社会信用代码 91310000148202848Y 否 注册地址 上海市松江区洞泾镇洞业路508号8幢 否 注册资本 111,080,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 张居忠、韩同新 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区
9、域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-019 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比增减比例例%营业收入 263,047,914.25 307,132,946.16-14.35%毛利率%21.01%20.23%-归属于挂牌公司股东的净利润 17,749,645.53 23,003,155.44-22.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,865,950.56 22,786,138.95-25.98%加
10、权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.23%19.24%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.67%19.06%-基本每股收益 0.16 0.24-33.33%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 265,817,851.59 229,811,481.60 15.67%负债总计 98,888,559.44 80,631,834.98 22.64%归属于挂牌公司股东的净资产 166,929,292.15 149,179,646.62 11.90%归属于挂牌公司股东的每
11、股净资产 1.5 1.34 11.94%资产负债率%（母公司）34.50%37.32%-资产负债率%（合并）37.20%35.09%-流动比率 1.95 2.3000-利息保障倍数 219.35 171.50-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,682,153.53 19,287,723.46-75.72%应收账款周转率 2.40 3.0900-存货周转率 7.864 10.1438-公告编号：2020-019 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.67%24.39%
12、-营业收入增长率%-14.35%25.29%-净利润增长率%-22.84%21.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 111,080,000 111,080,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 10,988.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）725,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
13、资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 351,551.9 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-47,899.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,039,641.14 所得税影响数 155,946.17 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 883,694.97 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因
14、(空)不适用 公告编号：2020-019 10 公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。自 2019 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同
15、期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 其他流动资产 10,133,885.19 1,133,885.19 2,560.16 2,560.16 交易性金融资产 9,000,000.00 应收票据及应收账款 104,917,465.52 83,237,989.05 应收账款 102,265,739.51 83,060,509.11 应收款项融资 2,651,726.01 177,479.94 应付票据及应付账款 54,034,131.8 57,905,163.82 应付票据 19,995,8
16、55.00 18,785,049.90 应付账款 34,038,276.80 39,120,113.92 公告编号：2020-019 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业是：根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012年修订）的规定，公司所属行业为“C制造业”中的“C38电气机械和器材制造业”。公司主营业务是：从事电力电缆附件、电力安全工具及电线电缆研发、制造和销售，公司坚持“高技术、高起点、高质量”的理念，聚焦智能电网、500kV及以下电力电缆附件及智能电缆附件领域，致力于为客户提供优质、安全、可靠的电力产品和服务，成
17、为智能电网解决方案的重要组成部分。报告期内，公司主营业务未发生变化。公司产品主要为220kV及以下电缆附件、电线电缆及安全工具，并可为客户提供输电系统整体解决方案。电缆附件是连接电缆本体及电缆与架空线、开关、变压器、终端等设备的专用装置。电缆与电缆附件一起构成电力输送网络，是构成输电系统的关键装置。公司的产品主要应用于整个输发配电系统、城农网系统等。客户类型有三类：一是长期客户，为国家电网、南方电网及各省市区县电网系统客户；二是临时客户，为钢铁、煤炭、矿山、石化、铁路等电力系统以外的大型工矿企业技改、维护、抢修等临时需求；三是潜在客户，为大型电力设备制造企业（为其产品配套）。关键资源：公司的核
18、心技术主要来源于公司研发团队的自主创新以及行业经验累积，尤其在技术含量相对较高的电缆附件领域有丰富的设计、生产制造经验，拥有多项核心技术并已形成多项专利。报告期内，公司共拥有3项发明专利，23项实用新型专利。发明专利的权利保护期限为20年，实用新型专利的权利保护期限为10年。报告期内，公司在中国拥有23项注册商标。报告期内，公司拥有全国工业产品生产许可证（电线电缆）、中国国家强制性产品认证证书、信用等级证书（AAA）、ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全认证证书、国家级高新技术企认定证书、上海市松江区企业技术中心、上海市院士专家
19、工作站、国家电网公司合格供应商、南方电网合格供应商等资质。报告期内，公司拥有一支稳定高效的研究开发团队。公司建立了精干的研发团队、形成了完备的研发组织架构、制订了高效的研发管理流程和激励机制，积累了具有竞争力的核心技术。公司技术副总柯德刚拥有40年以上的行业经验，多次参与电缆附件国家标准及行业标准的起草。公司同时注重与高校及研究机构的合作，积极推进产学研，报告期内公司研发的220kV系列电缆附件产品瓷套式户外终端、复合套式户外终端、干式GIS（长型/短型）/油浸式终端、整体预制式绝缘接头、整体预制式直通接头、智能型整体预制式绝缘接头，智能型整体预制式直通接头被中国机械工业联合会组织的鉴定委员会
20、专家评定为达到国内同类产品的领先水平，其中220kV智能型中间接头为国内首创，国际领先，同意通过产品鉴定，可以批量生产；110kV电缆油浸式快速抢修接头综合性能指标达到国内领先水平，同意通过新产品技术鉴定，可以投入生产。报告期内公司的核心技术人员保持稳定。销售渠道、收入来源是：通过招投标方式取得客户。在掌握电力电缆附件、电线电缆研发、制造及相关加工工艺和多项知识产权的基础上，通过研发生产产品以满足建造电网的需求，并通过销售自主生产的产品来获得收入，实现利润。为保证电力系统运行安全，国家对进入电网系统的企业提出了较高的准入要求，国家对部分电线电缆及附件产品实行产品检测发证制度。以国家电网为例，要
21、求公司的产品在电网系统必须至少运行三组三年以上且无质量问题，同时根据产品是否通过型式试验、产品鉴定、公司拥有资质、内部治理情况等多维度进行打分，选取合格供应商。公司为国家电网和南方电网的合格供应商，产品符合测试要求，具备符合要求的准入条件。公司客户主要为国家电网下属企业，公司招标人员登录国家电网公司电子商务平台查询招标信息，确定国家电网省级公司招标信息后，制作标书，中标后各国家电网省级公司及县市供电公司会通知公司签订物资采购合同，具体销售的产品、数量、电压等级等在合同中约定。结算方式按合同约定，一般签订合同会支付部分货款，等到产品交付验收后再支付部分货款，留有一定质保金，具体比例及支付时间均按
22、合同约定。公司定价主要参考市场上竞争对手的价格、生产经营成本，以及综合分析历次中标规律，有针对性的报价，在保证盈利的情况下销售产品，但是由于参与招标，具体中标是按中间价中标还是低价中标或者高价中标情况具有不确定性，由电力公司确定，公司不能决定最终价格，议价能力有限。公司经过多年的运营发展，形成了较为稳定的盈利模式、采购模式、销售模式、研发模式、生产模式，商业模式没有发生改变，具体情况如下：1、盈利模式 公告编号：2020-019 12 公司通过生产和销售电缆附件、电线电缆及电力安全工器具等产品取得收入，实现盈利。公司依靠出色的产品质量、丰富的产品品种、优质的售后服务和健全的营销网络在电网系统市
23、场保有市场份额，同时通过严格的原料价格管理与生产成本控制等控制管理机制确保盈利边际。2、采购模式 公司所需原材料大体可以分为化工原料和金属原料两种。公司电缆附件生产所需要的主要原材料为硅橡胶；电线电缆主要原材料为铜材，以及绝缘料等电缆辅料；安全工器具主要材料为绝缘材料、铜铝件等。生产所需的各种原材料、配套部件的采购由供应部完成，通常技术部门根据客户订单下达材料清单，供应部根据库存情况提出采购申请，获批后实施采购。对于成本占比高、价格波动剧烈的主要原材料铜材，供应部根据订单情况结合铜材期货市场的价格变化制定采购计划，对于成本占比高、价格波动相对平缓的主要原材料硅橡胶以及成本占比低、价格波动相对平
24、缓的电缆辅料，通过控制库存节约成本。公司通过对供应商的生产技术能力、质量保证能力、商业信誉等方面的考评，确定了原材料主供应商一家，备选供应商两到三家，并与之建立战略合作关系，保证公司生产所需原材料质量的稳定性和供货的及时性。3、销售模式 公司的产品销售主要为直销模式，集中力量服务重点市场，主要客户的取得方式为通过招标方式获得，如国家电网和南方电网，已取得国网一类优质供应商资质。公司销售部通过网上电子商务平台集中公开发布的招投标信息及时制作招标文件组织投标，进行公平竞标。根据目标客户的分布情况实行分区负责制，中标后与客户及指定的下属地方电力公司签订产品销售合同，由区域业务员跟踪合同的执行情况，及
25、时收集用户意见，处理项目现场相关事务，与客户建立长期稳定的合作关系。现已建立健全覆盖全国各省市电力系统以及部分企业销售服务网络，委派专业技术人员到现场进行服务，协助用户进行安装、指导、培训。4、研发模式 公司建立了两种研发模式，一是根据智能电网建设需求而进行的自主研发，二是根据客户的具体需要及传统产品的改良进行的定制研发，公司所研发出的产品通过国家权威检测部门型式试验合格后挂网试运行一段时间，再经电力部门权威机构进行鉴定后取得进入电网批量销售、运行的资格。5、生产模式 电缆附件制造业具有较强的订单产销特征。客户通常以招标方式选定供应商，并在实施过程中根据具体项目的特殊技术要求签订技术协议和商务
26、合同。通常整个合同的执行需经过设计、物料采购、产品生产、出厂检验、发货、安装服务、现场验收等步骤，周期相对较长，为控制存货数量，公司的生产实行“以销定产、适度预产”的生产方式，生产模式适用于公司所有产品，生产部门根据订单提前制定生产计划并组织生产，生产任务下达至对应生产车间。目前行业宏观管理职能主要由国家发展和改革委员会主管，通过发布产业政策对行业的发展方向和组织结构发挥引导作用。国家质量监督检验检疫总局按照国家行政许可法和工业产品生产许可证发证产品目录，对目录内产品的生产企业实行市场准入的管制。中国质量认证中心实施强制性产品认证的产品目录对目录内的产品实行强制认证（CCC 认证），确保产品的
27、安全性。除国家发改委等政府部门对行业发展实施宏观管理之外，国家电网及南方电网作为我国电网建设和运营的特许经营机构，同时作为本行业的主要下游客户，对本行业履行相应的监管职责，行业内企业需要符合其发布的质量标准等相关规定。行业自律性组织主要为中国电器工业协会，协会以维护行业全局利益，维护会员合法权益，促进行业发展为宗旨，其主要职能是协助政府在国内同行业企业之间发挥自律协调作用，当好会员单位与政府之间的桥梁和纽带、组织制订电线电缆行业共同信守的行规行约、发展与国外相关行业组织的关系，开展经济技术交流与合作等。报告期内，公司商业模式较上年度未发生变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生变化。报
28、告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2020-019 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 26,304.79 万元，同比减少 14.35%，实现净利润 1,774.96 万元，同比减少 22.84%；报告期末，公司资产总额 26,581.79 万元，同比增长 15.
29、679%，净资产总额为 16,692.93万元，同比增长 11.90%，虽然收入与利润比上年同期有所下降，但公司良好的发展势头未变。报告期内，毛利率为 21.01%，去年同期为 20.23%，略有提高。净利润比上年同期减少 525.35 万元，原因是销售额的减少。负债方面，减少银行短期借款 350 万元；应付票据比年初增加 438.35 万元，应付账款比年初增加2,176.46 万元，其他应付款比年初增加 402.14 万元，公司短期偿债压力有所增加。应收账款 11,000.58 万元，仅比年初增加 84.54 万元，增长率 0.77%。总体上，应收账款的管理及风险控制在合理范围内。现金流量方
30、面，经营活动产生的现金流量净额为 468.22 万元，比上年同期减少 1,460.56 万元。公司经营活动现金流情况有待进一步改善。偿债能力方面，资产负债率由年初的 35.09%上升到 37.20%，虽然有所上升，但财务状况仍然保持良好。运营能力方面，应收账款周转率 2.40，上年同期 3.09；存货周转率 7.864，上年同期 10.1438。运营能力比上年同期有所下降。管理方面，公司深入开展“降本增效”、“节能挖潜”活动，淘汰老旧模具，产出有了成倍的提升；完善了质量、环境、职业健康安全管理体系，把管理落到实处；加强了资金管理，确保了资金链的安全；强化了人力资源管理，提高了经营水平和运营效率
31、。营销方面，公司加强了国网、南网及各省市电力系统网络优化建设，健全营销网络，打造覆盖全国的终端营销网络体系，进一步提升公司的营销能力，为产品销售提供强有力的支撑。研发方面，研发和技术创新是企业核心竞争力的集中体现，加大科研投入是实现企业可持续发展的重要因素。报告期内，公司成立了院士专家工作站，公司广泛吸纳国内外研发人才，加快公司研究机构的建设升级，同时开展产学研等多种合作方式，积极加强与高校、科研机构的研发合作，使公司在新产品开发方面始终处于行业领先地位。人力资源方面，公司通过各种渠道引进研发、管理及营销等方面的高素质人才，以求短时间内建立起合理的人才梯队；同时，公司还强化员工的岗位培训、在职
32、培训和后续培训，建立科学、合理的人才继续教育体系，提高现有员工的整体素质和技能，最大限度的挖掘员工的潜能，激励和稳固人才。产能方面，公司主要产品近年来销量持续快速增长，市场需求旺盛，目前产能继续扩大受到较大限制。报告期内，公司投资的永锦电气科技有限公司已开始建设。项目建成后，公司产品产能将得到较大提高。公司产能扩大后能更好的满足市场需求的增长，同时，通过产能的扩张形成规模优势，单位产品的成本会有一定程度的下降，这将进一步增强产品的市场竞争力。?(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本本期期
33、初期期初金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 25,193,334.14 9.48%39,303,408.78 17.10%-35.90%公告编号：2020-019 14 应收票据 应收账款 102,953,550.08 38.73%102,265,739.51 44.50%0.67%存货 32,990,123.33 12.41%19,854,178.26 8.64%66.16%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 9,433,886.74 3.55%10,933,752.57 4.76%-13.72%在建工程 46
34、,102,834 17.34%16,441,796.38 7.15%180.40%短期借款 3,500,000.00 1.52%-100.00%长期借款 应付票据 24,379,326.00 9.17%19,995,855.00 8.70%21.92%应付账款 55,802,894.51 20.99%34,038,276.80 14.81%63.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金变动分析：2019年对嘉善工厂、台州新区厂房建设，货币资金投入2,200余万元，致使货币资金下降；2、存货变动分析：2019年年末，铜等主要原材料价格走低，公司加大了主要原材料的采购及
35、主要产品的生产备货，致使存货增加；3、在建工程变动分析：为嘉善工厂、台州新区厂房建设投入增加。4、短期借款变动分析：350万元短期借款归还后，未办理新的银行借款。5、应付票据变动分析：归还银行短期借款后，未办理新的银行借款，公司采用开银行承兑票据的方式进行融资。总体上，2019年银行融资（短期借款与银行承兑汇票）与去年同期大体持平。6、应付账款变动分析：嘉善工厂土建应付工程款、应付设备款增加1,856万元；公司生产经营应付原材料款增加320万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金
36、额变动比例例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 263,047,914.25-307,132,946.16-14.35%营业成本 207,784,249.18 78.99%244,987,400.15 79.77%-15.19%毛利率 21.01%-20.23%-销售费用 18,102,546.98 6.88%17,196,157.03 5.60%5.27%管理费用 7,712,659.86 2.93%6,409,463.83 2.09%20.33%研发费用 8,671,671.11 3.30%10,080,385.61 3.28
37、%-13.97%财务费用-89,200.89-0.03%-7,816.22 0.00%1041.23%信用减值损失-433,644.79-0.16%0 0.00%资产减值损失 0 0.00%-556,337.84-0.18%100%其他收益 725,000.00 0.28%170,000.00 0.06%326.47%投资收益 351,551.90 0.13%156,464.36 0.05%124.68%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 29,068.97 0.01%1,841.97 0.00%1,478.15%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 20,1
38、62,762.41 7.67%26,553,760.41 8.65%-24.07%营业外收入 145.86 0.00%25,457.19 0.01%-99.43%营业外支出 48,045.54 0.02%98,450.00 0.03%-51.20%净利润 17,749,645.53 6.75%23,003,155.44 7.49%-22.84%公告编号：2020-019 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年同期减少了14.35%，主要是因为电力电缆销售减少2,405.20万元，下降21.11%；电力工器具等销售减少1,687.34万元，下降62.36%。原因是2019年公
39、司在南方电网（主要是广东地区）中标比2018年有较大幅的下降；同时，2019年在国家电网电商平台上，公司未竞得供应商资格，致使电缆与电力工器具销售下降较大。2、毛利率21.01%，比去年的20.23%略有上升，主要原因是毛利率较低的电缆占销售总额的比重下降，导致毛利率较高的电缆附件的占比，由上2018年的41.18%上升到2019年的47.98%，从而整体毛利率上升到21.01%。3、销售费用较上年增长了5.27%，电力招标单位收取的中标服务费费率上升，投标费用比上年度增加100万元余元。4、管理费用较上年增长了20.33%，为公司台州分公司迁入新区办公楼，办公费用增加71万元，同时，员工薪酬
40、增加68万元。5、财务费用较上年大幅减少，主要原因是贷款降低到0，利息支出减少；同时，2018年定向增发扩股后，2019年虽然在按目标逐步投入资金，货币资金在逐步减少，但仍然有一定的存款利息。6、其他收益：2019年收到科技企业扶持补贴资金、产业创新工程补贴、专利扶持奖励共计72.5万元，2018年只收到17万元。7、投资收益：为2018年定向增发扩股后的资金，在向建设项目投入前，用于购买银行理财产品取得的收益。由于理财产品较多在2019年到期，故2019年确认投资收益较多。8、资产处置收益：固定资产处置利得，2019年比2018年多2.91万元。9、营业外收入：2018年取得政府“慈善奖”收
41、入1万元，其他1.55万元，2019年基本上没有这些收入。10、营业外支出：2018年公司公益性捐赠支出9.5万元，2019年发生捐赠支出0.1万元，故营业外支出减少。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 261,243,435.10 304,511,460.38-14.21%其他业务收入 1,804,479.15 2,621,485.78-31.17%主营业务成本 207,127,835.17 244,987,400.15-15.45%其他业务成本 656,414.01-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用
42、 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%电缆附件 126,220,583.27 47.98%12,6491,567.38 41.18%-0.21%电线 34,976,987.62 13.30%37,048,589.56 12.06%-5.59%电力电缆 89,862,437.11 34.16%113,914,482.50 37.09%-21.11%电力工器具等其他 10,183,427.1 3.87%27,056,8
43、20.94 8.81%-62.36%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电力部门电力工器具协议库存招标减少或周期性，导致报告期内该项业务中标量减少所致。公告编号：2020-019 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网浙江省电力有限公司物资分公司 33,597,533.59 12.77%否 2 国网山东省电力公司物资公司 18,785,292.26 7.14%否 3 国网河南省电力公司 7,741,315.42 2.94%否
44、4 国网江苏省电力有限公司 7,703,781.1 2.93%否 5 深圳供电局有限公司 6,721,884.09 2.56%否 合计合计 74,549,806.46 28.34%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西泰和百盛实业有限公司 27,116,203.77 12.28%否 2 恒吉集团杰诺康铜业有限公司 21,703,493.4 9.83%否 3 恒吉集团诺康铜业有限公司 20,877,612.59 9.45%否 4 抚州市东乡区华昶铜业有限公司 11,070
45、,781.15 5.01%否 5 新昌县天和电力器材厂 7,667,256.64 3.47%否 合计合计 88,435,347.55 40.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,682,153.53 19,287,723.46-75.72%投资活动产生的现金流量净额-23,185,684.95-27,424,676.18-15.46%筹资活动产生的现金流量净额 599,998.57 17,127,891.00-96.50%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期金额4,
46、682,153.53 元，与上年金额相比下降75.72%，原因为公司销售额的下降。投资活动产生的现金流量净额本期金额-23,185,684.95 元，与上年金额相比减少15.46%，原因为：2019 年为嘉善工厂建设投入的高峰期，2018 年建设投入2,200余万元。筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额599,998.57元，与上年金额相比下降96.50%，原因 为：2019 年公司定向增发股票产生 2,512.32 万元的现金流入，本年 350 万元银行短期借款归还后未办理新的借款，仅有少量往来款融资，故筹资活动产生的现金流量净额大幅下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要
47、控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司全资子公司永锦电气科技有限公司二期工程建设已完成 90%，等待相关部门验收。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 公告编号：2020-019 17 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、本公司自 2019 年 1 月 1 日采用财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）相关规定。会计政策变更
48、导致影响如下：将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示；将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示；将“资产减值损失”项目调整为“资产减值损失（损失以“-”填列）”2、本公司自 2019 年 1 月 1 日采用 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会 20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714号）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。3、本公司本
49、期未发生会计估计变更事项。4、本公司本期未发生前期差错更正事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主要从事电力电缆附件、电力安全工器具及电线电缆研发、制造和销售，公司坚持“高技术、高起点、高质量”的理念，聚焦智能电网、500 千伏及以下电力电缆附件及智能电缆附件领域，致力于为客户提供优质、安全、可靠的电力产品和服务，成为智能电网解决方案的重要组成部分。报告期内，公司主营业务未发生变化，公司主营业务收入结构稳定，主营业务收入主要来源于电缆附件、电线和电力电缆三类产品的销售，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告显示，报告期内营业收入为：263,047,914.25 元，主营业务
50、收入为：261,243,435.10 元，三类产品收入合计占当年主营业务收入比例为 99.31%，主营业务明确。公司未来三年将围绕已经明确的发展战略，依托现有技术储备和科研能力，利用技术创新，不断提高现有产品的研发与服务能力；同时根据产业发展的方向及主要客户的需求，加大智能电网和高压、超高压产品的研发和生产，拓展新的市场领域和需求空间，进一步加强与上下游企业的合作，扩大企业规模，增强市场竞争力。通过以需求为导向的产品研发、生产和持续的高品质服务，为客户创造价值，保持公司持续、快速发展。公司客户主要为国家电网公司、南方电网公司及其下属公司。国家电网对下属公司的电线电缆、电缆附件产品采购采用“总部
