1、1 2019 年度报告 爱迪生 NEEQ:837831 珠海爱迪生智能家居股份有限公司 Zhuhai Edison Smart Home Co.，Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 公司高新技术企业证书 2018 年到期重新申请通过，并于 2019 年 4 月收到新证书及牌匾。2019 年上半年，为加大产品国内外知名度，公司携恒温混合阀、TX-968 智能温控器、智能彩屏温控器等特色产品、2019年新品参加 2019 亚特兰大 AHR 博览会、上海国际制冷展以及北京 ISH China&CIHE 暖通展，展会期间备受瞩目。2019 年，公司获得 6 项实用新型专利证书；公司自主申报的 4
2、 项产品也成功通过广东省高新技术产品认定。2019年8月，吉门第获得 ISO9001:2015质量管理体系证书，使公司质量管理更标准化、系统化。2019 年 11 月，公司工会联合会获得广东省模范职工之家。2019 年 11 月，公司获得海尔最佳合作伙伴奖。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七
3、节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、爱迪生 指 珠海爱迪生智能家居股份有限公司 吉门第、控股子公司 指 珠海吉门第科技有限公司 海鸥住工 指 广州海鸥住宅工业股份有限公司（股票代码：002084），爱迪生控股股东 海鸥（香港）住工 指 海鸥（香港）住宅工业有
4、限公司 聚贤投资 指 珠海聚贤投资管理中心（有限合伙）中馀投资 指 中馀投资有限公司 中盛集团 指 中盛集团有限公司 文莱中馀 指 文莱中馀投资有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 报告期、本报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法2014 年 3 月 1 日起施行 证券法 指 中华人民共和国证券法2014 年 8 月 31 日修订 公司章程 指 珠海爱迪生智能家居股份有限公司章程 三会 指 珠海爱迪生智能家
5、居股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会一层 指 珠海爱迪生智能家居股份有限公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层 股东大会 指 珠海爱迪生智能家居股份有限公司股东大会 董事会 指 珠海爱迪生智能家居股份有限公司董事会 监事会 指 珠海爱迪生智能家居股份有限公司监事会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 温包 指 温包是散热恒温阀的组成元件中用来感受温度变化并产生驱动作用的部件，又称感温包，其中的工质通常为液体，固体（石蜡）或者气液混合体。5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
6、或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高大勇、主管会计工作负责人汤红梅及会计机构负责人（会计主管人员）汤红梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是
7、否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度过高的风险 公司客户较为集中。公司与主要客户的合作具有较好的稳定性、持续性，公司已意识到客户集中的风险，正逐步加大新市场、新产品的开拓力度并积极布局国内外市场。若客户采购策略发生变化，或公司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司主要客户的合作关系发生变化，将对公司的生产经营带来不利影响。关联交易较高的风险 2019 年关联方销售金额占销售收入总额的 53.43%，现阶段，关联方销售金额占比较高，公司存在对关联方销售的依赖风险。行业和市场变化的风险 公司目前主营业务
8、为控制阀门、暖通控制设备及智能家居相关产品的研发、生产与销售。公司以现有的温度控制相关产品为基础，向智能家居方向转型。智能锁、彩屏智能联网温控器、81 控制系统（1 台集中控制器管控 8 台室内温控器）、壁挂炉无线温控器等得到了广大消费者的认可。但智能家居的业务方向也具有一定的不确定性，如市场环境、产业政策发生变化，将对公司盈利能力产生不利的影响。汇率波动风险 报告期内，欧美等海外市场仍为公司的主要市场，如汇率政策发生变化，会对公司的销售和利润造成影响。产品受原材料价格波动影响的风险 目前，公司主要采购的原材料为铜制品、温包、电子元器6 件等，主要原材料价格的波动影响了公司的生产成本，加大了存
9、货的管理难度，进而影响了产品的销售价格。市场竞争加剧的风险 受产品生命周期的影响，公司产品在研发成功并对外销售初期，产品价格偏高，随着时间的推移，因不断加剧的市场竞争和不正当竞争者的低廉仿冒，产品价格可能逐步降低。公司长期致力于温度控制阀门行业，在业内具有较高的知名度和影响力，公司产品大多数按照欧美等发达国家认证标准制造，具有较高的技术水平。但随着市场竞争的不断加剧，公司部门产品可能面临价格不断降低的风险。控股股东、实际控制人不当控制的风险 中馀投资与中盛集团、唐台英为一致行动人，其合计持有海鸥住工 33.97%的股份，为海鸥住工控股股东。海鸥住工直接持有公司 23,250,000 股，占公司
10、股本总额的 60.52%；通过海鸥（香港）住工控制公司7,750,000股，占公司股本总额的20.17%；通过聚贤投资控制公司 5,500,000 股，占公司股本总额的14.32%，合计持有公司 95.01%的股份，为公司控股股东。唐台英、戎启平通过共同控制中馀投资与中盛集团取得海鸥住工的实际控制权，为海鸥住工实际控制人，同时也为公司的实际控制人。公司已制定了适合现阶段发展的内部控制体系，防止控股股东、实际控制人利用控制权对公司的生产经营进行不当控制。若公司实际控制人利用其对公司的控制地位，通过行使表决权或其它方式对公司的经营、投资、人事、财务等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生
11、不利影响，存在因股权集中产生控股股东、实际控制人不当控制的风险。公司治理风险 公司虽已制定了适应现阶段发展需要的制度和内控体系，但在相关制度的健全和执行方面仍需在经营中进一步完善，公司管理层的规范治理意识也需要在实际运作中不断增强。随着公司业务的发展，经营规模的不断扩大，人员的不断增加，将对公司治理和内部控制提出更高的要求。公司董事大部分为控股股东及其子公司的董事，可能会造成董事会、股东大会因关联回避而无法表决的风险。业务整合风险 公司以温度控制为基础，以智能化控制为方向，朝智能家居方向布局。通过业务整合能进一步增强公司的盈利能力，扩大公司的业务面，可能面临业务整合失败的风险。本期重大风险是否
12、发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海爱迪生智能家居股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Edison Smart Home Co.,Ltd 证券简称 爱迪生 证券代码 837831 法定代表人 高大勇 办公地址 珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汤红梅 职务 董事会秘书、财务总监 电话 0756-5659598 传真 0756-8131389 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面519
13、170 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 29 日 挂牌时间 2016 年 8 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C34 通用设备制造业-C3443 阀门和旋塞制造 主要产品与服务项目 控制阀门、暖通控制设备及智能家居相关产品的研发、生产与销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）38,420,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 广州海鸥住宅工业股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 唐台
14、英、戎启平 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440400792964229X 否 注册地址 珠海市斗门区乾务镇富山工业区海鸥卫浴分公司车间东面 否 注册资本 38,420,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 第一创业 主办券商办公地址 深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 王首一、高勃 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、
15、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2019年12月30日，公司召开了第二届董事会第十次会议审议通过了 关于选举公司董事长的议案，会议最终选举高大勇先生为公司新任董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。根据公司章程，公司董事长为公司法定代表人。2020 年 1 月 14 日，公司法人变更工商事宜办结，并获得新营业执照。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 107,421,887.46 81,320,784.40 32.10%毛利率%24.88%30.
16、16%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,472,415.75 3,710,037.50 74.46%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,400,080.89 2,553,763.71 111.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.52%3.97%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.36%2.73%-基本每股收益 0.17 0.10 70.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 157,190,811.86 137,817,134.77 14
17、.06%负债总计 25,131,027.26 21,113,001.36 19.03%归属于挂牌公司股东的净资产 104,007,772.21 97,535,356.46 6.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.71 2.54 6.69%资产负债率%（母公司）18.62%14.88%-资产负债率%（合并）15.99%15.32%-流动比率 5.77 6.20-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-10,198,734.75-4,007,693.84-154.48%应收账款周转率 6.35 7.60-存货周转
18、率 2.68 2.78-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.06%32.83%-营业收入增长率%32.10%-15.56%-净利润增长率%86.04%-62.21%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 38,420,000 38,420,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-29,036.29 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
19、）58,002.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,030.47 其他符合非经常损益定义的损益项目 1,710,048.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,731,983.79 所得税影响数 126,513.78 少数股东权益影响额（税后）533,135.15 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,072,334.86 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重
20、述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 11 应收票据及应收账款 19,036,409.97 其中：应收票据 8,766,045.17 8,766,045.17 应收账款 10,270,364.80 10,270,364.80 应收票据及应付账款 16,265,132.45 其中：应付票据 0 应付账款 16,265,132.45 16,265,132.45 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式
21、（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如上。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司在阀门、暖通控制设备行业已经稳健发展多年，积累了丰富的生产管理经验和产品成功案例，培养了一支专业、创新、高效的管理技术团队，形成了符合公司发展特点的商业模式。公司致力于暖通智能控制、空调智能控制、智能安防、系统集成及物联网科技产品的深度研发、生产与销售，积极引进电子控制技术，以温度控制为基础，以智能化控制为方向，致力于智能家居市场领域。未来，公司将在维持现有客户基础上，加强拓
22、展国内外市场，逐步建立智能化、自动化等智能家居产品体系，进一步拓展公司业务。商业模式可概况为通过销售自主研发生产的相关产品获取收入。产品研发方面主要根据客户及市场需求，以用户的角度进行研发，公司产品拥有 60 多项专利，并获多国认证；采购方面主要是以销定产，根据订单采购原料；生产方面主要是按照计划实施生产；销售方面采用产品对需求的直销策略。阀门、暖通控制、智能安防产品的研发、生产和销售是公司目前的主要业务，通过与长期稳定的客户持续开展贸易，获得稳定的收入与利润，从而实现公司的持续盈利。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发
23、生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司致力于暖通智能控制、空调智能控制、智能安防、系统集成及物联网科技产品的深度研发、生产与销售。报告期内，公司客户较稳定，2019 年公司实现营业收入 10,742.19 万元，同比增长 32.10%；营业成本 8,069.97 万元，同比增长 42.09%；利润总额 489.65 万元，同比增长 57.77
24、%；净利润 535.57万元，同比增长 86.04%；归属于母公司股东的净利润为 647.24 万元，同比增长 74.46%；经营活动产生的现金流量净额为-1,019.87 万元，上年同期为-400.77 万元，同比下降 154.48%。1、报告期内，公司营业收入、成本、利润同比增长。报告期内，公司营业收入、成本较上年同期增长，主要原因公司温控器销售量增加。营业收入增长，成本也相较增长；2、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 619.10 万元。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要是由于控股子公司珠海吉门第的存货相比去年同期增加，以及应付账款相比去年同期减少所致。
25、13 3、市场开拓计划 根据公司业务发展规划，公司在积极开拓并稳固国外市场的前提下，于 2015 年末建立了国内销售团队，制定了适合国内市场的营销制度，根据公司产品在国内需求情况，规划国内重点区域开发客户。为开发和了解国内外市场及客户需求，2019 年我司参加了上海制冷展、北京暖通展、上海建博会、美国 AHR 制冷展等多个展会；2019 年 7 月至 8 月，公司外销团队从乌克兰出发途经波兰、德国、英国等多个城市拜访新老客户，收集更多的客户需求，对原有客户的意见做收集反馈，新的客户需求也时时在线与公司研发团队了解。公司一直以解决客户需求为目的，应客户需求定制式开发产品，同时也建立依据市场需求自
26、主研发独具特色的产品。2020 年，公司更是推出了以“用户思维”理念进行研发、生产、销售产品，增强公司的市场竞争力。4、公司产品质量与服务同行，建国家绿色、智能化产业。近年来，国民收入不断提高，个性化定制产品的需求越来越大，对公司产品质量和服务提出了更高的要求。在日趋复杂的经济环境下，公司将紧紧依托集团海鸥住工资源，以温度智能控制为基础，着眼于“智能家庭”物联网、智能安防产品的研发、生产与销售，秉承“结合人才、健全制度、创造利润、福利员工、回馈社会”的企业文化，实现公司产品的快速转型升级，满足消费者日益个性化的消费需求，进一步推动中国绿色建筑、智能家居产业的发展。(二二)财务分析财务分析 1.
27、1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,495,189.47 7.95%47,095,613.65 34.17%-73.47%应收票据 14,816,499.80 9.43%8,766,045.17 6.36%69.02%应收账款 22,391,259.92 14.24%10,270,364.80 7.45%118.02%存货 30,376,406.68 19.32%27,808,59
28、2.34 20.18%9.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 3,285,549.71 2.09%3,539,293.79 2.57%-7.17%在建工程 202,123.88 0.13%185,732.76 0.13%8.83%短期借款-长期借款-其他流动资产 63,924,410.91 40.67%35,658,065.71 25.87%79.27%应付账款 20,118,072.57 12.80%16,265,132.45 11.80%23.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：报告期末货币资金1,249.52万元，较期初减少3,460.04万元
29、，主要原因是将闲置资金购买银行的保本型理财产品。（2）应收票据：报告期末应收票据 1,481.65 元，较期初增加 605.05 万元，主要是报告期内营业收入相比去年同期增加所致。14 （3）应收账款：报告期末应收账款累计金额 2,239.13 万元，较期初增加 1,212.09 万元，主要是报告期内营业收入相比去年同期增加所致。（4）其他流动资产：报告期末其他流动资产 6,392.44 万元，较期初增加 2,826.63 万元，主要是报告期末购买保本型理财产品相比去年同期增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本
30、期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 107,421,887.46-81,320,784.40-32.10%营业成本 80,699,668.79 75.12%56,794,924.29 69.84%42.09%毛利率 24.88%-30.16%-销售费用 6,332,662.92 5.90%4,483,161.95 5.51%41.25%管理费用 10,714,620.73 9.97%13,681,919.75 16.82%-21.69%研发费用 5,327,325.68 4.96%
31、4,101,138.31 5.04%29.90%财务费用 127,632.56 0.12%-619,180.01-0.76%120.61%信用减值损失-438,696.72-0.41%-资产减值损失-119,156.41-0.11%-809,410.29-1%-85.28%其他收益 58,002.50 0.05%768,385.75 0.94%-92.45%投资收益 1,710,048.05 1.59%804,318.30 0.99%112.61%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,932,573.23 4.59%3,128,279.70 3.85%57.68%营业外收入
32、969.53 0.00%1,844.08 0.00%-47.42%营业外支出 37,036.29 0.03%26,610.87 0.03%39.18%净利润 5,355,651.19 4.99%2,878,814.45 3.54%86.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入、成本：2019 年度，公司营业收入 10,742.19 万元，较 2018 年增幅 32.10%；公司营业成本 8,069.97 万元，较 2018 年增幅 42.09%。公司营业收入、成本增加，主要是公司温控器产品销售相比上年有所增加所致。（2）销售费用：报告期内销售费用为 633.27 万元，同比增加
33、184.95 万元，增幅为 41.25%，主要是因为营业收入上升，销售费服务费增加所致。（3）管理费用：报告期内管理费用为 1,071.46 万元，同比减少 296.73 万元，减幅为 21.69%，主要是因为 2018 年股权激励计划终止按加速行权处理，确认管理费用 439.46 万元。（4）研发费用：报告期内研发费用为 532.73 万元，同比增加 122.62 万元，增幅为 29.90%，主要是公司本期业务增加，相应的产品研发投入增加。（5）财务费用：报告期内财务费用为 12.76 万元，同比增加 74.68 万元，增幅为 120.61%，主要因为报告期内人民币兑美元汇率下降，产生汇兑损
34、失，以及报告期内利息收入减少所致。15 （6）投资收益：报告期内投资收益为 171.00 万元，同比增加 90.57 万元，增幅 112.61%，主要是报告期内公司增加购买保本型理财产品的投资所致。（7）净利润：报告期内净利润为 535.57 万元，同比增加 247.68 万元，增幅 86.04%，主要是报告期内营业收入、成本增加，毛利额增加 219.46 万元，同时投资收益同比增加 90.57 万元，公司控股子公司吉门第确认递延所得税费用-122.74 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 103,893,
35、028.06 78,608,226.44 32.17%其他业务收入 3,528,859.40 2,712,557.96 30.09%主营业务成本 78,541,409.88 54,801,999.74 43.32%其他业务成本 2,158,258.91 1,992,924.55 8.30%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%五金制造业 104,448,316.92 97.
36、23%78,608,226.44 96.66%32.87%其他 2,973,570.54 2.77%2,712,557.96 3.34%-15.74%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司国内温控器业务订单增加，导致报告期内公司销售收入增幅变动大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 珠海艾迪西软件科技有限公司 33,735,220.08 31.40%是 2 AUSTRALIAN VALVE GROUP PTY LTD 12
37、,780,425.99 11.90%否 3 宁波艾迪西国际贸易有限公司 11,380,906.30 10.59%是 4 南京天加环境科技有限公司 6,684,390.98 6.22%否 5 香港艾迪西国际有限公司 4,365,458.31 4.06%是 合计合计 68,946,401.66 64.17%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 深圳市华纬融科电子有限公司 5,689,695.18 7.90%否 2 青岛研诚霖电子科技有限公司 3,898,791.07 5.
38、41%否 3 东莞市仁邦电子有限公司 3,548,337.08 4.93%否 4 宁波艾迪西国际贸易有限公司 2,952,564.66 4.10%是 5 珠海奥普特电子有限公司 2,793,530.05 3.88%否 合计合计 18,882,918.04 26.22%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-10,198,734.75-4,007,693.84-154.48%投资活动产生的现金流量净额-34,282,452.44 2,169,392.87-1,680.28%筹资活动产生的现金流量净额
39、 10,000,000.00 20,000,000.00-50.00%现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要是由于吉门第期末存货相比去年同期增加，以及应付账款相比去年同期减少所致；（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要是报告期内购买保本型理财产品相比去年同期增加所致；（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降，主要是报告期内吉门第收到少数股东投资的资金比去年同期减少 1,000 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司控股子公司吉门第主要从事智能锁行业，是公司对智能家
40、居行业的拓展。报告期内，吉门第营业收入为 2,973,570.54 元，净利润-1,861,274.27 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更（1）执行财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知 财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月
41、19 日 发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2019）6 号）和关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会（2019）16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因 审批程序 受影响的报表项目名称和金额 合并 母公司 17 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。董事会“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 8,766,045.17元，“应
42、收账款”上年年末余额 10,270,364.80 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付账款”上年年末余额16,265,132.45 元。“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 8,766,045.17元，“应收账款”上年年末余额 10,147,601.60 元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 0.00 元，“应付 账 款”上 年 年 末 余 额12,634,402.80 元。（2）执行企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会
43、计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017年修订）财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。（3）执行企
44、业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了企业会计准则第 7 号非货币性资产交换（2019 修订）（财会20198 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。（4）执行企业会计准则第 12 号债务重组（2019 修订）财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了 企业会计准则第 12 号债务重
45、组（2019 修订）（财会 20199 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，能够保持良好的独立自主经营能力。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。四、四、风险风险因素因素 (一
46、一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、客户集中度过高的风险 公司客户较为集中。公司与主要客户的合作具有较好的稳定性、持续性，公司已意识到客户集中的风险，正逐步加大新市场、新产品的开拓力度并积极布局国内外市场。若客户采购策略发生变化，或公18 司产品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司主要客户的合作关系发生变化，将对公司的生产经营带来不利影响。针对该风险公司近年来已通过客户力度、拓展新客户资源等举措，降低客户集中度。公司秉承稳固与现有客户合作关系的基础上，加大公司产品研发及在国内外的宣传，不断拓展新区域和新客户，从而解决客户集中度较高的风险。2、关联交易较高的风险 2019
47、年关联方销售金额占销售收入总额的 53.43%，现阶段，关联方销售金额占比较高，公司存在对关联方销售的依赖风险。为此，公司在公司章程、关联交易管理办法中对关联交易进行了相关规定并严格按章程规定的审批流程执行。3、行业和市场变化的风险 公司目前主营业务为控制阀门、暖通控制设备的研发、生产与销售。公司将以现有的温度控制相关产品为基础，向智能家居方向转型。智能锁、彩屏智能联网温控器、81 控制系统（1 台集中控制器管控8 台室内温控器）、壁挂炉无线温控器等得到了广大消费者的认可。但智能家居的业务方向也具有一定的不确定性，如市场环境、产业政策发生变化，将对公司盈利能力产生不利的影响。为此，公司将继续加
48、强产品研发，增强核心竞争力，在稳固现有客户销售规模的同时，继续大力发展国内外市场。同时，公司将扩大产品面，在现有产品的基础上，了解市场需求，努力研发智能家居相关产品，增强公司抵抗行业和市场变化的能力。4、汇率波动风险 报告期内，主营业务收入外销市场占比为 30.62%。如汇率政策发生变化，会对公司的销售造成一定影响。为此，公司积极拓展国内市场，减少汇率波动造成的风险，尽量争取与境外客户以人民币结算。长期内，公司将不断提高产品附加值、增强自身竞争力。5.产品受原材料价格波动影响的风险 目前，公司主要采购的原材料为铜制品、温包、电子元器件等，主要原材料价格的波动影响了公司的生产成本，加大了存货的管
49、理难度，进而影响了产品的销售价格。针对原材料价格波动，公司将着重通过及时了解行情信息，全面引入采购招标机制，保障采购价格的稳定性，减少行情波动给公司带来的风险。通过招标采购等方式降低采购价格，通过优化工艺流程、使用替代原料及加强管理等方式，有效降低对价格波动大的原材料的使用量。同时，也在与客户签订销售合同时，增加价格联动机制条款，减少原材料价格波动对利润的影响。6.市场竞争加剧的风险 受产品生命周期的影响，公司产品在研发成功并对外销售初期，产品价格偏高，随着时间的推移，因不断加剧的市场竞争和不正当竞争者的低廉仿冒，产品价格可能逐步降低。公司长期致力于温度控制阀门行业，在业内具有较高的知名度和影
50、响力，公司产品大多数按照欧美等发达国家认证标准制造，具有较高的技术水平。但随着市场竞争的不断加剧，公司部分产品可能面临价格不断降低的风险。为此，公司将继续扩大自身品牌影响力，通过技术研发降低成本，通过产品推广扩大市场规模，通过不断研发新产品保持公司“活力”，避免因市场竞争加剧造成的成品价格下跌风险。7.控股股东、实际控制人不当控制的风险 中馀投资与中盛集团、唐台英为一致行动人，其合计持有海鸥住工 33.97%的股份，为海鸥住工控股股东。海鸥住工直接持有公司 23,250,000 股，占公司股本总额的 60.52%；通过海鸥（香港）住工控制公司 7,750,000 股，占公司股本总额的 20.1
