1、公告编号:2020-005 1 证券代码：838988 证券简称：九索数据 主办券商：西部证券 2019 年度报告 九索数据 NEEQ:838988 西安九索数据技术股份有限公司 Xian Jiusuo Data Technology Co.,Ltd.公告编号:2020-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 29 日，公司通过美国 CMMI 研究院的 CMMI3 评估审核，获得 CMMI 三级软件能力成熟度模型评估证书。2019 年 11 月，公司产品荣获 2019 年度数字陕西建设优秀成果和最佳实践案例。2019 年 1 月，中国经济时报专访公司董事长程鹏飞先生，并
2、刊载了“真正的智慧城市应该是有温度的“文章。2019 年 3 月，公司研发团队发明创造的“城市区域安全状态预测方法及系统”专利申请已由国家知识产权局受理。2019 年 4 月，公司质量管理体系认证证书到期换证。2020 年 1 月，公司荣获 2019 陕西最佳创新软件企业。公告编号:2020-005 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事
3、项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3131 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4343 公告编号:2020-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 九索数据、股份公司、公司、本公司 指 西安九索数据技术股份有限公司 九索电子、有限公司 指 西安九索电子科技有限公司 九索通讯、子公司
4、 指 西安九索通讯科技有限公司 西安智众 指 西安智众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股东大会 指 西安九索数据技术股份有限公司股东大会 董事会 指 西安九索数据技术股份有限公司董事会 监事会 指 西安九索数据技术股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、市场总监、技术总监、董事会秘书 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期、本年度、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上年同期、上年度、上期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018
5、年 12 月 31 日 期初、年初 指 2019 年 1 月 1 日 期末、年末 指 2019 年 12 月 31 日 年度报告 指 西安九索数据技术股份有限公司 2019 年年度报告 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 指 最近一次经股东大会批准的股份公司章程 电信十所 指 电信科学技术第十研究所有限公司 公告编号:2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声
6、明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人程鹏飞、主管会计工作负责人易婷及会计机构负责人（会计主管人员）易婷保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事
7、项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 核心技术人员流失及技术泄密的风险 作为大数据挖掘与分析的高新技术企业，核心技术人员及核心技术是公司的竞争源动力。虽然公司采取了较为严格的保密措施，但由于当前市场竞争日趋激烈，可能出现竞争对手通过各种手段争夺公司核心技术人员的情形，导致人才流失、技术外泄，进而对公司的经营产生不利影响。实际控制人不当控制的风险 程鹏飞先生直接持有公司股份 11,798,024 股，直接持
8、股比例为 54.87%；通过西安智众间接控制该合伙企业持有公司的股份922,046 股，间接控制的股份比例为 4.29%（程鹏飞先生担任西安智众执行事务合伙人，且出资比例为 81%，足以控制该合伙企业在公司股东大会中的表决权）。因此，程鹏飞先生共计控制公司股份 12,720,070 股，占公司股份的比例为 59.16%，依其享有的表决权足以对公司的股东大会产生决定性影响，并对公公告编号:2020-005 6 司经营过程中的重大决策、经营方针以及人事任免具有决定性作用，故存在程鹏飞先生利用其实际控制地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事及财务等进行不当控制，从而使得公司决策偏离中小股东
9、最佳利益目标的风险，或会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。税收优惠政策变化风险 根据陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局联合下发的陕科办发20194 号文，认定本公司为高新技术企业，本公司 2019 年度企业所得税税率 15%。根据财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011 100 号），本公司销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。财政部税务总局科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知（财税201899 号），本公司开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益
10、的，在按规定据实扣除的基础上，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。若上述税收优惠政策发生变化，或其他原因导致公司未能通过高新技术企业的复审，则公司将不能继续享受相关税收优惠，对公司业绩造成一定程度的影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号:2020-005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安九索数据技术股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Jiusuo Data Technology Co.,Ltd.证券简称 九索数据 证券代码 838988 法定代表人 程鹏飞 办公地址 西安市高新区丈八街办锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一
11、区 D 座 501 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁佳 职务 董事会秘书 电话 029-89383736 传真 029-89383736-电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区丈八街办锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一区 D 座 501/710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务部办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 15 日 挂牌时间 2016 年 8 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服
12、务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发 主要产品与服务项目 基于大数据挖掘及分析的软件产品开发、销售、技术服务及配套 硬件设备的销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）21,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 程鹏飞 实际控制人及其一致行动人 程鹏飞、西安智众 公告编号:2020-005 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9161013156600924XN 否 注册地址 西安市高新区丈八街办锦业一路11 号国家服务外包示范基地一区D 座 50
13、1 是 注册资本 21,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 付星、袁斌 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 因 2020 年 1 月 6 日公司董事会秘书袁佳辞职（详见 2020 年 1 月 6 日披露的西安九索数据技术股份有限公司高级管理人员辞职公
14、告，公告编号：2020-001）,指定公司财务负责人易婷为信息披露事务负责人，公司将尽快聘任符合规定的新任董事会秘书。公告编号:2020-005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 37,555,775.18 28,569,945.62 31.45%毛利率%26.18%24.68%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,484,250.98 1,110,615.18 33.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 935,572.62-1,903,429.64 149.15
15、%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.26%3.41%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.68%-5.84%-基本每股收益 0.07 0.05 40.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 40,290,848.75 39,753,829.44 1.35%负债总计 4,692,691.14 5,639,922.81-16.80%归属于挂牌公司股东的净资产 35,598,157.61 34,113,906.63 4.35%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66
16、 1.59 4.40%资产负债率%（母公司）11.57%13.88%-资产负债率%（合并）11.65%14.19%-流动比率 8.03 7.07-利息保障倍数 91.53 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-210,444.21-9637531.80 97.82%应收账款周转率 1.61 1.78-存货周转率 28.78 17.09-公告编号:2020-005 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.35%3.26%-营业收入增长率%31.45%-1.24%-净利润增长率
17、%33.64%-52.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,500,000 21,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-378.35 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 645,876.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 645,497.91 所得税影响数 96,819.55 少数股东权益影响额（税后）-非经常性
18、非经常性损益净额损益净额 548,678.36 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告编号:2020-005 11 应收账款 23,624,766.17 应收票据及应收账款 23,624,766.17 应付账款 1,451,752.45 应付票据及应付账款 1,451,752.45 4.23.1
19、 会计政策变更（1）报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额受影响的报表项目名称和金额（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 应收账款：增加 23,624,766.17 元 应收票据及应收账款：减少 23,624,766.17 元（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 应付账款：增加 1,451,75
20、2.45 元 应付票据及应付账款：减少 1,451,752.45 元 （2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订 财政部于 2019 年 5 月发布了关于印发修订企业会计准则第 7 号非货币性资产交换的通知、关于印发修订 企业会计准则第 12 号债务重组 的通知，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。公告编号:2020-005 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专业以公共安全防卫为基础的致力于城市精细化
21、管理的大数据挖掘及分析的软件产品开发、销售、技术服务及配套硬件设备的销售的提供商，主要面向通讯研究所、通信运营商等客户，所处行业为“I6510-软件开发”。公司拥有 81 人的经验丰富的研发团队，能够熟练应用并自主研发大数据处理、挖掘、分析等各层面的前沿技术，根据客户业务需要，建立算法模型，高效达成客户定向目标。目前已经形成了包括综合模型技术、智能识别技术、实时分析技术、大数据高效查询技术、大数据存储技术、大数据可视化技术等多项核心技术。公司的主要经营环节为研发和销售。从研发模式来看，公司的研发项目一是来源于客户需求，二是结合行业技术发展趋势与公司战略发展方向确定的研发需求，通过竞争力强的研发
22、团队自主研发，实现新产品的开发、现有技术及产品的升级换代。公司的技术研发以贴近终端客户实际应用为导向，通过算法赋予机器自主学习的能力，完成模拟并做出判断，快速从数据系统匹配目标。公司每一款新产品新技术的开发都需要多轮科学规范的案例测试，保证技术平台的可靠性、可用性和稳定性，迭代的补充完善系统功能及算法，形成满足客户需求的方案与产品。从销售模式来看，公司获取客户的方式一是通过主动接触新客户，通过产品介绍、产品试用等方法，使客户了解产品，逐步对产品产生粘性，获得采购订单；二是通过老客户在如内部交流会等场合推荐，获得新客户。根据项目要求的不同，公司分别采取商务洽谈和招投标的方式签订合同，最终完成销售
23、。公司的技术服务贯彻售前、售中、售后，为客户提供全方位的技术培训与指导，能够及时响应并解决客户疑难，获得客户的满意。公司的盈利模式：目前公司的业务收入来源于软件产品、委托开发技术服务以及商品销售。公司产品与服务的定价原则为研发成本核算加合理的利润空间，招投标类项目以中标价签订合同，商务洽谈类项目还需通过与客户的谈判确定最终合同金额。报告期内、报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
24、 否 公告编号:2020-005 13 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司按照企业发展规划及年度经营计划，坚持以市场需求为导向，以自有产品为依托，面向、城市公共安全、城市应急保障、公共设施优化、交通优化、智慧城市等信息相关领域全面开展业务。报告期内公司总体经营情况如下：一、财务状况 1、经营成果：报告期内，实现营业收入 37,555,775.18 元，比上年同期增长 31.45%；营业成本 27,724,069.24 元，比上年同期增加了 28.83%；研发费用支出
25、3,792,693.09 元，比上年同期增长 69.08%；归属于挂牌公司股东的净利润 1,484,250.98 元，比上年同期增长 33.64%。2、财务状况：报告期末，资产总计 40,290,848.75 元，比上年末增加 1.35%；总负债 4,692,691.14 元，比上年末减少 16.80%；归属于挂牌公司股东的净资产 35,598,157.61 元，比上年末增加 4.35%。3、现金流量状况：报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金 39,932,537.81 元，比上年同期增长 118.40%；经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长了 97.82%，而报告期营业收入比上年同
26、期增加了 31.45%，应收账款余额比上年减少了 2.75%，公司自 2018 年起加强了应收账款征信体系建设并对应收账款收账政策进行了调整，在加快了应收款项回款速度的同时也进一步促进了前期应收款项的回笼，使 2019 年回款额有小幅增加。投资活动产生的现金流量净额较上期下降 1009.15%，主要原因是研发项目本期新增的开发支出金额增加，该研发项目拟转为无形资产核算。2019 年因经营业务需要新增短期借款 860,605.36 元。二、技术研发和服务状况 公司一直高度重视研发团队的建设，不断加大对研发经费的投入，积极推进新产品和新技术的研发。报告期内，公司为加强基础软件开发及维护实力，扎实平
27、台基础，提高产品化水平，将软件研发部改为基础软件研发中心；为适应市场发展的快速相应，公司成立研发敏捷反应服务中心，加大在行业相公告编号:2020-005 14 关相关领域的投入；此外，公司在政府政策研究、部队数据融合、城市决策辅助、EPSGIS 应用开发方面取得了突破进展，新产品相继发布，获得了市场的广泛认可。三、业务经营状况 报告期内，随着公司品牌影响力的提高，本地化销售和服务能力的提升；产品认可度和竞争力的增 强；营销团队的日趋成熟，公司经营业绩稳步增长。四、公司治理状况 报告期内，公司进一步建立完善了内部管控制度，加强信息化管理在业务流程中的作用，使公司在增收的同时很好地控制了成本的支出
28、，综合管理水平得到较大程度的完善和提高。公司还不断完善人才结构和绩效考核机制，提升中高层管理人员的管理水平，建立后备人才库，提高团队的战斗力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,409,302.62 33.28%14,567,719.63 36.64%-7.95%应收票据 应收账款 22,974,031.84 57.02%23,624,766.17 5
29、9.43%-2.75%存货 673,669.65 1.67%253,302.13 0.64%165.95%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 471,188.54 1.17%754,148.78 1.90%-37.52%在建工程 短期借款 860,605.36 2.14%0 长期借款 开发支出 1,753,873.76 4.35%0 非流动资产合计 2,589,598.63 6.43%928,618.03 2.34%178.36%资产总计 40,290,848.75 100%39,753,829.44 100%1.34%应付职工薪酬 1,136,469.24 2.82%2,009,894.2
30、9 5.06%-43.46%应交税费 1,110,215.55 2.76%2,009,266.97 5.05%-44.75%负债合计 4,692,691.14 11.65%5,639,922.81 14.19%-16.80%未分配利润 7,272,006.62 18.05%5,885,545.45 14.80%23.56%股东权益合计 35,598,157.61 88.35%34,113,906.63 85.81%4.35%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：公告编号:2020-005 15 1、报告期末，公司货币资金同比减少 1,158,417.01 元，同比减少 7.95%，
31、主要系报告期内部分项目在执行前期需要垫付一定的资金，业务在本年度营业收入有所增加，导致公司整体资金投入较大，2019年研发费用投入较大,同比增加 1,549,616.98 元,同比增长 69.08%，导致现金流出所致。2、报告期末，公司短期借款同比增加 860,605.36 元，主要系本期因经营需要新增短期银行贷款所致。3、报告期末，公司开发支出期末余额较上期增加 1,753,873.76 元，要原因系为加强公司在应用安全、大数据分析等方面的核心竞争力，本期公司已申报三项发明专利，其中“城市区域安全状态预测方法及系统”已于本年 3 月 28 日获得国家知识产权局受理，另外两项发明专利“超大规模
32、复杂网络结构剖析及可视化方法”“基于个人属性及社会信息的身份数据补全方法”处于申报阶段；开发支出资本化暂未能形成无形资产，报告期内未达到可使用状态，待发明专利证书取得后，再转入无形资产。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 37,555,775.18-28,569,945.62-31.45%营业成本 27,724,069.24 73.82%21,519,710.65 75.
33、32%28.83%毛利率 26.18%-24.68%-销售费用 2,897,457.04 7.72%3,091,351.21 10.82%-6.27%管理费用 3,314,401.75 8.83%4,098,735.78 14.35%-19.14%研发费用 3,792,693.09 10.10%2,243,076.11 7.85%69.08%财务费用-188,929.80-0.50%-277,459.80-0.97%31.91%信用减值损失-310,446.47-0.83%资产减值损失 0 0.00%-676,735.25-2.37%100.00%其他收益 1,668,932.14 4.44%
34、4,205,877.09 14.72%-60.32%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润 1,194,474.33 3.18%1,140,297.86 3.99%4.75%营业外收入 -0.00%0.00%-营业外支出 378.35 0.00%-0.00%-净利润 1,484,250.98 3.95%1,110,615.18 3.89%33.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号:2020-005 16 1、报告期内，公司营业收入同比增加 8,985,829.56 元，同比增长 31.45%。主要系公司继续大力发展主营业务，并不断开拓新产品、新
35、业务、新客户，定制技术开发服务保持较快增长所致；2、报告期内，公司营业成本同比增加 6,204,358.59 元，同比增长 28.83%。主要是受营业收入增加的影响，成本相应增加。3、报告期内，公司研发费用同比增加 1,549,616.98 元，同比增长 69.08%。主要系公司在新产品、新技术的研发上均采用自主研发，为了稳定研发队伍，公司在薪酬政策上向有能力、有创新的研发人员倾斜,2019 年全部研发费用中人员薪酬费用支出金额为 2,915,713.80 元.占总研发费用的 76.88%。2019 年公司在研项目共计7 项,截止期末,已结题项目3 项,已被国家专利局受理的发明专利1项,正处于
36、申报阶段的发明专利 2 项,本期因不符合资本化条件而费用化的待申报发明专利 1 项。4、报告期内，公司其它收益同比降低 2,536,944.95 元，同比降低 60.32%。主要系公司 2018 年度其它收益中的“省级中小企业新三板挂牌补贴”“2018 年度省级工业转型升级和高端装备制造专项资金”“新三板税收政策”“支持企业军工资质提升”“重大科技专项”等项目属于与收益相关的一次性补助；另因本期技术性开发收入增加软件产品收入减少，因而计入其它收益的软件产品增值税即征即退金额也相应减少，较上年下降 363,113.87 元，同比下降 55.02%。5、报告期内，公司净利润同比增加 373635.
37、80 元，同比增长 33.64%，主要系随着公司市场布局的有效性，软件技术开发性收入呈现平稳的增长趋势所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,555,775.18 28,569,945.62 31.45%其他业务收入 -主营业务成本 27,724,069.24 21,519,710.65 28.83%其他业务成本 -按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的
38、收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件产品 6,209,070.80 16.53%9,026,308.56 31.59%-31.21%软件技术服务 28,052,313.25 74.70%13,719,316.02 48.02%104.47%系统集成产品 997,282.28 2.66%4,549,667.73 15.92%-78.08%代销软件产品2,297,108.85 6.12%1,274,653.31 4.46%80.21%公告编号:2020-005 17 收入 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年
39、同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 287,454.70 0.77%1,626,268.70 5.69%-82.32%华中地区 1,327.43 0.00%209,913.79 0.73%-99.37%西北地区 37,078,313.80 98.73%26,457,901.07 92.61%40.14%华北地区 188,679.25 0.50%西南地区 -275,862.06 0.97%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、按产品分类，软件产品
40、收入较上年下降 31.21%；软件技术服务收入较上年增加 104.47%；系统集成收入较上年下降 78.08%，代销软件产品收入上升 80.21%。主要原因为：公司本年度在积极开拓新客户的同时为现有客户提供软件升级改造服务，有效运用新技术，在政府政策研究、城市决策辅助、智慧信息化建设等软件技术服务项目方面，争取了较多的定制化技术开发、技术服务类订单，为客户提供高技术含量、高使用价值的技术支持，因而软件产品收入比重下降，技术开发服务收入比重上升；系统集成收入下降主要为随同软件产品、软件开发配套硬件设备后期由政府统一采购所致；代销软件收入上升主要系合同内配套项目销售所致。2、2019 年按区域分析
41、营业收入构成：西北地区营业收入的增长速度最快，比 2018 年增长了40.14%；华中地区，降幅为 99.37%，因本期华中地区收入基数较小，不具有可比性；华东地区降幅 82.32%，主要系 2018 年项目已经完结所致。总体上，报告期内公司的收入构成结构上发生了较大的变化。?(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西诺维北斗信息科技股份有限公司 15,519,371.69 41.32%否 2 中国通信建设第二工程局有限公司 11,855,000.01 31.57%否 3 电信科学技
42、术第十研究所有限公司 8,023,433.72 21.36%否 4 西安铁路公安局 1,079,646.03 2.87%否 5 西安高新技术产业开发区管理委员会 443,773.59 1.18%否 合计合计 36,921,225.04 98.30%-公告编号:2020-005 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 西安恒盛安信智能技术有限公司 12,480,000.00 45.02%否 2 西安典阳电子科技有限公司 1,634,305.04 5.89%否 3 陕西海通互
43、联信息技术股份有限公司 1,498,040.00 5.40%否 4 西安景途建筑工程有限公司 1,300,000.00 4.69%否 5 陕西龙阳信息工程有限公司 1,152,580.00 4.16%否 合计合计 18,064,925.04 65.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-210,444.21-9,637,531.80 97.82%投资活动产生的现金流量净额-1,793,293.85-161,681.57-1,009.15%筹资活动产生的现金流量净额 845,321.05 -现
44、金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期上升 97.82%，主要原因是销售商品收到的现金收入增加所致。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期下降 1009.15%，主要原因是研发项目本期新增的开发支出金额增加，该研发项目拟转为无形资产核算。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 845，321.05 元，主要原因是本期因经营需要新增短期借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 全资子公司：西安九索通讯科技有限公司。注册资本：60 万元人民币。股权结构：公司持有 100%的股权。
45、经营范围为：通讯设备、办公耗材、计算机及外围设备的销售；通讯软件的研发及计算机网络系统集成；通讯技术咨询服务（以上经营范围凡涉及国家有专项专营规定的从其规定）。2019 年度子公司实现净利润 506,352.87 元，占合并报表比例为 34.12%，2019 年子公司营业收入607,395.43 元，相比上年同期上升 136.20%；营业成本 22,523.87 元，相比上年同期下降 93.53%。主要为子公司前期订单迟迟未能落实因而研发成本已在以前年度全部费用化，而营业收入在本期实现，导致本公告编号:2020-005 19 期净利润、营业收入增长、营业成本下降所致。报告期内没有新增或处置的子
46、公司。报告期内，公司没有参股公司及其控制的特殊目的主体。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）报表格式修订 财政部于 2019 年 4 月发布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），自 2019 年 1 月 1 日起施行，执行上述政策的主要影响如下：会计政策变更的内容和原因会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名
47、称和金额受影响的报表项目名称和金额（1）“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目 应收账款：增加 23,624,766.17 元 应收票据及应收账款：减少 23,624,766.17 元（2）“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目 应付账款：增加 1,451,752.45 元 应付票据及应付账款：减少 1,451,752.45 元 （2）非货币性资产交换准则、债务重组准则修订 财政部于 2019 年 5 月发布了 关于印发修订 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换 的通知、关于印发修订企业会计准则第 12 号债务重组的通知，以上准则修订自
48、 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。（3）首次执行新金融工具准则 财政部于 2017 年度修订了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。上述修订后的准则自 2019 年 1 月 1 日起施行。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成公告编号:2020-005 20 本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
49、产；及（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资
50、产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。在新金融工具准则施行日，本公司按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。（4）报告期不存在会计估计变更和重大会计差错更正。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况正常，相关风险都在可控范围内。未发生实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况，未发生拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情
