1、公告编号：2020-008 1 2019 公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司于 2019 年 1 月 24 日与新疆风能研究所有限责任公司（系新疆新能源（集团）有限责任公司全资子公司）签署对外投资的战略合作协议，拟定双方共同出资成立合资公司，合资公司的注册资金暂定 1000 万元，注册地位于上海，公司出资占合资公司注册资本的比例不超过 35%（包括 35%本数），合资公司宗旨：在环保软件及信息化服务、新能源、新材料、新工艺及互联网+领域，以技术创新、项目攻关为主要载体，以人才培养、平台共建为纽带，面向全国，致力于环保事业，成为国内领先的智慧环保解决方案提供者
2、。2、2019 年 8 月 7 日，公司成立参股子公司上海疆申信息科技有限公司，由本公司和新疆风能研究所有限责任公司、上海中研宏瓴信息科技有限公司共同出资设立，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司出资人民币 300万元，占注册资本的 30.00%；新疆风能研究所有限责任公司出资 650 万元，占注册资本的 65.00%；上海中研宏瓴信息科技有限公司出资 50 万元，占注册资本 5.00%。报告期内，该新设立子公司不纳入合并报表范围。3、公司拟与沈阳市和平区国有资产经营有限公司共同出资成立合资公司，合资公司的注册资金暂定 500 万元，公司拟投资金额 195 万元人民币，占占注册资本的 3
3、9.00%，2019 年 12 月 26 日公司董事会审议通过了合资公司投资协议书，并同时提交股东大会审议。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。公告编号：2020-008 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事
4、、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3333 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我司、中研宏科 指 上海中研宏科软件股份有限公司 股东大会 指 上海中研宏科软件股份有限公司股东大会 董事会 指 上海中研宏科软件股份有限公司董事会 监事会 指 上海中研宏科软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 上海中研宏科软件股份有限公
5、司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海中研宏科软件股份有限公司章程 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 中国的法定货币单位,人民币元,人民币万元 会计师事务所 指 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)主办券商 指 中银国际证券股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 上海中研宏科软件股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保
6、证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许吉慧、主管会计工作负责人闫玮玮及会计机构负责人（会计主管人员）常虹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年
7、度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 公告编号：2020-008 6 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 管理风险 报告期内,公司资产总额 19,911,053.49 元。为了适应公司的不断发展,公司建立了完整的薪酬体系,并在内部建立了人才培养和学习机制。虽然公司已经积极提升内部管理效率和管理能力,但是随着公司发展规划的实施,公司资产及业务规模将进一步扩大,公司在人力资源、法律、财务等方面的管理能力需要不断提高。如果管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系,公司的长远发展将受
8、到制约。技术开发风险 软件开发属于技术密集型企业,目前软件行业正处于快速发展阶段,产品更新换代快,客户对产品的技术要求不断提高,新产品的开发和改进是公司保持持续盈利的关键。若公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势,对行业关键技术的发展动态不能及时掌握,研发出符合市场需求的新产品,或技术成果不能实现预期效益,将可能使公司的市场竞争能力下降,对公司经营产生不利影响。核心技术人员流失 公司所处的行业对技术人员的需求较高,特别是公司的智慧政务建设无论从技术开发、项目实施和运维管理,都需要项目的研发和实施人员具有较高的技术水平和丰富的项目实施经验,能够对政府各职能部门的业务规则、流程及应用环境有较深
9、刻的理解,并能够针对不同地区、不同层次的政府行政特点进行合理的规划设计。随着公司业务的发展,目前公司培养并聚集了一批优秀的管理、技术研发和项目实施人才,若公司无法为各类人才提供良好的发展空间和提升平台,无法培养或引进更多的优秀人才,或是造成核心技术人员流失,将对公司发展带来不利影响。业务区域较为集中风险 公司的客户主要面向财政系统的各级政务部门、以及科研机构等,客户主要深耕在辽宁等东北地区,从收入结构来看,公司的销售收入主要来源于辽宁省内,虽然报告期内公司已拓展其他地区客户，但是仍存在业务区域较为集中的情况。若未来现有业务区域市场竞争加剧或者市场规模下降,而公司又无法采取有效的应对措施,将会对
10、公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海中研宏科软件股份有限公司 英文名称及缩写 ShangHai Sarisoft Co.,LTD 证券简称 中研宏科 证券代码 839013 法定代表人 许吉慧 办公地址 上海市浦东新区张江路 505 号 501 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 闫玮玮 职务 董事会秘书、财务总监 电话 021-61099985 传真 021-61099985 电子邮箱 Yanweiweisari- 公司网址 联系地址
11、及邮政编码 上海市浦东新区张江路 505 号 501 室，邮编:201210 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 8 日 挂牌时间 2016 年 8 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司的主营业务是为政府及相关政务部门、科研机构提供智慧政务领域的软件技术开发、解决方案及技术运维服务。普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）14,811,109 优先股总股本（股）0 做市商数
12、量 0 控股股东 徐怀宇 实际控制人及其一致行动人 徐怀宇 公告编号：2020-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91310000071173849C 否 注册地址 中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 1 幢 A 楼 707 室 否 注册资本 14,811,109.00 否 不适用 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中银证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王波
13、、刘珺 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2019 年 12 月 13 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了注册地址变更的议案，并于2020 年 3 月 27 日完成注册地址工商变更，由原注册地址“中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号1 幢 A 楼 707 室”变更为“中国（上海）自有贸易试验区张江路 505 号 1 幢 5 楼 01-3 单元”。公告编号：2020-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财
14、务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 5,386,010.54 9,801,534.97-45.05%毛利率%-0.46%59.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,531,886.42 143,394.87-3,260.42%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,704,121.76-399,115.33-1,078.64%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-21.86%0.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-22.69%-1.67%-基本
15、每股收益-0.31 0.01-3,160.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 19,911,053.49 25,243,597.42-21.12%负债总计 1,555,219.17 1,909,589.56-18.56%归属于挂牌公司股东的净资产 18,465,964.22 22,997,850.64-19.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.55-19.35%资产负债率%（母公司）6.58%7.02%-资产负债率%（合并）7.81%7.56%-流动比率 994.59%1,203.65%-利息保障倍数-注：本报告
16、中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,375,730.72-2,913,832.04-50.17%应收账款周转率 92.99%205.45%-存货周转率 43,352.05%31,407.48%-公告编号：2020-008 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.12%-5.32%-营业收入增长率%-45
17、.05%-27.59%-净利润增长率%-2,340.11%-92.55%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 14,811,109 14,811,109 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 202,679.68 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-49.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 202,629.81 所得税影响数 30,394.47 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 172,23
18、5.34 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后-注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-008 11 （1）新金融工具准则 财政部于2017年3月31日分别发布了企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177号）、企
19、业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）（财会 2017 8号）、企业会计准则第24号套期会计（2017年修订）（财会 20179号），于2017年5月2日发布了企业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）（财会201714号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。经本公司董事会决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础
20、评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本集团按照新金融工具准
21、则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。于2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：本集团：金融资产类别 修订前金融工具确认和计量准则 修订后金融工具确认和计量准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 应收账款 摊余成本（贷款和应6,436,554.37 摊余成本 6,436,554.37 公告编号：2020-008 12 收款）其他应收款 摊余成本（贷款和应收款）641
22、,980.08 摊余成本 641,980.08 本公司：金融资产类别 修订前金融工具确认和计量准则 修订后金融工具确认和计量准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 应收账款 摊余成本（贷款和应收款）5,846,554.37 摊余成本 5,846,554.37 其他应收款 摊余成本（贷款和应收款）639,080.08 摊余成本 639,080.08 该项会计政策变更对本公司可比会计期间的比较数据无影响。（2）财务报表列报 根据财会（2019）6号规定的财务报表格式编制2019年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关列报。相关列报调整影响如下：2018年12月31日受影响的合并资产负债表项目
23、：项目 调整前 调整数 调整后 应收账款 0.00 6,436,554.37 6,436,554.37 应收票据及应收账款 6,436,554.37 -6,436,554.37 0.00 应付账款 0.00 25,562.07 25,562.07 应付票据及应付账款 25,562.07 -25,562.07 0.00 2018年12月31日受影响的母公司资产负债表项目：项目 调整前 调整数 调整后 应收账款 0.00 5,846,554.37 5,846,554.37 应收票据及应收账款 5,846,554.37 -5,846,554.37 0.00 应付账款 0.00 25,562.07 2
24、5,562.07 应付票据及应付账款 25,562.07 -25,562.07 0.00 注：调整数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。（3）重要会计估计变更 本公司在报告期内无会计估计变更事项。公告编号：2020-008 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业根据上市公司行业分类索引，属于 I65 软件和信息技术服务业。公司是智慧政务领域的软件技术服务提供商，主营为政府及相关政务部门、科研机构提供智慧政务领域的软件技术开发、整体解决方案及技术运维服务。报告期内，公司拥有自主研发的专利、软件著作权、软件产品合计 40
25、 余项。公司以智慧政务为目标，以政府财政大数据为切入点，根据不同客户的实际需求，通过提供技术开发、项目实施、数据采集、培训咨询及运维管理等相结合的软件技术服务，满足政务部门信息化综合服务的业务需求，着重通过提供优质的技术服务过程来获取客户和市场的认可，为客户持续的创造价值。公司的客户主要面向财政系统的各级政务部门、政府管理部门以及科研院所等机构，客户主要深耕在辽宁省智慧政务市场等东北地区。目前，智慧财政大数据平台系列的多项产品已经得到客户的广泛认可，公司除维系现有客户外，积极拓展华东沿海地区业务。公司的智慧财政系统已成功拓展至上海临港，智慧校园等产品已在华东多个科研院所推广，为公司业务拓展打下
26、良好的客户基础。随着公司业务规模的不断扩大，公司产品结构正在快速升级调整，逐步形成以大数据技术、数据挖掘、人工智能及机器学习为核心技术平台的系统产品及应用。公司软件研发部门主要分为两个方向，分别面向基础平台研发和应用软件研发。基础平台研发主要面向基础架构平台研究及大数据管理与分析的基础研究；应用软件研发设立于公司沈阳分公司开发中心，专注于智慧财政、智慧政务、智慧城市、智慧校园等业务应用系统的开发与测试。研发部门一方面制定企业研发整体规划；另一方面组织开展软件研发与测试。公司主要以自主开发软件服务模式和受托开发软件模式为客户提供技术服务。自主开发软件服务模式下，公司主要采用招投标形式向政府各部门
27、、科研机构提供智慧政务解决方案和技术服务；受托开发模式下，根据与客户签订的技术开发合同，根据用户的实际需求，通过需求和市场趋势分析、可行性研究后，进行特定的软件设计与开发。报告期内，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情
28、况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司董事会和管理层在保持公司健康、稳定发展的基础上，积极布局行业新领域。一方面对原有的软件产品进行升级调整,进而衍生出新的产品，丰富完善公司自有产品链，另一方面，公司在公告编号：2020-008 14 原有一家参股公司及两家控股子公司之外又投资设立了一家参股公司上海疆申信息科技有限公司，分别往智慧城市方向、工业 4.0 智能制造方向、移动互联网方向、生态环保大数据方向积极开拓新业务。报告期内公司以自主研发软件的销售为主，以受托定制开发、数据收集服务、培训咨询服务等技术服务为辅，不断拓展市场，力争成为行业翘楚。截至 2019 年 12 月 31 日，公司
29、实现营业收入 5,386,010.54 元，同比下降 45.05%；净利润-4,978,173.54元，同比下降 2,340.11%。报告期内，公司营业收入下降的原因是上年的主营软件产品进入成熟期,新的产品尚在实施推广过程中,收入暂未体现,而公司的成本费用基本与去年保持持平,最终净利润也随之下滑。截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 19,911,053.49 元，较上年末减少 5,332,543.93 元,公司经营现金流入-4,375,730.72 元，较上年末减少 1,461,898.68 元。报告期内，资产总额减少的主要原因是公司应收账款减少，经营现金流入减少是因为本期收
30、入减少,收款减少。管理方面，公司持续关注行业技术发展动态，强调培养创新意识，不断推进产品的升级。为了有效的保证公司业务的稳定发展，公司组织结构及内部管理机构进一步完善，明确权责分工，提高公司管理效率。报告期内，公司拥有自主研发的软件产品 12 项，软件著作权 27 项，申报的专利 2 项，不断提升自身的核心竞争力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,54
31、7,854.40 47.95%5,909,359.69 23.41%61.57%应收票据-应收账款 4,657,487.50 23.39%6,436,554.37 25.50%-27.64%存货 17,012.53 0.09%7,950.01 0.03%113.99%投资性房地产-长期股权投资 2,659,909.70 13.36%1,373,087.71 5.44%93.72%固定资产 576,954.88 2.90%465,650.40 1.84%23.90%在建工程-短期借款-长期借款-预收帐款-472,777.09 2.37%0.00 0.00%-应交税费 19,483.44 0.10
32、%739,624.49 2.93%-97.37%未分配利润 506,154.25 2.54%5,038,040.67 19.96%-89.95%归属于母公司所有者权益 18,465,964.22 92.74%22,997,850.64 91.10%-19.71%注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1)报告期内，公司货币资金较上年同期增加3,638,494.71元，较上年同期增加61.57%，主要是期末理财产
33、品赎回及期末客户回款所致。2）报告期内，公司应收账较上年同期减少1,779,066.87元，较上年同期减少27.64%，主要是因为年末加大催款力度，客户回款所致；3）报告期内，公司存货较上年同期增加9,062.52元，较上年同期增加113.99%，属公司正常备货；4）报告期内，公司长期股权投资较上年同期增加1,286,821.99元，较上年同期增长93.72%,主要是公司本年投资参股公司上海疆申信息科技有限公司所致。公告编号：2020-008 15 5）报告期内，公司预收帐款较上年同期增加472,777.09元，主要是因为期末存在按照合同规定预收的款项所致。6)报告期内，公司应交税费较上年同期
34、减少720,141.05元，较上年同期减少97.37%，主要是因为本年期初缴纳上年税款所致。7）报告期内，公司未分配利润较上年同期减少4,531,886.42元，较上年同期减少89.95%，主要是因为本年收入减少，成本增加所致。8）报告期内，公司归属于母公司所有者权益减少4,531,886.42元，较上年同期减少19.71%，主要是因为未分配利润减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的
35、比重比重%营业收入 5,386,010.54-9,801,534.97-45.05%营业成本 5,410,886.37 100.46%4,002,636.41 40.84%35.18%毛利率-0.46%-59.16%-销售费用 2,272.73 0.04%498,833.50 5.09%-99.54%管理费用 4,297,263.20 79.79%4,672,181.48 47.67%-8.02%研发费用 1,711,747.27 31.78%2,023,689.32 20.65%-15.41%财务费用 1,750.04 0.03%-17,265.97-0.18%110.14%信用减值损失-2
36、66,879.17-4.96%-资产减值损失-98,786.24 1.01%-其他收益 558,680.18 10.37%1,083,691.45 11.06%-48.45%投资收益-27,059.69-0.50%508,327.38 5.19%-105.32%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-5,796,994.09-107.63%62,831.05 0.64%-9,326.32%营业外收入 1.13 0.00%-营业外支出 319.55 0.01%30,136.32 0.31%-98.94%净利润-4,978,173.54-92.43%222,229.35 2.27%-2
37、,340.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：1）报告期内，公司营业收入较上年同期减少 4,415,524.43 元，较上年同期降低 45.05%，主要是因为公司上年的主营软件产品进入成熟期,新业务在实施过程中，收入尚未实现；2）报告期内，公司营业成本较上年同期增长 1,408,249.96 元，较上年同期增长 35.18%，主要是因为实施成本增加所致；3）报告期内，公司销售费用较上年同期减少 496,560.77 元，较上年同期减少 99.54%，主要是因为人员结构调整所致；4）报告期内，公司财务费用较上年同期增加 19,016.01 元，较上年同期增长 110.14%，主要是因为银行存
38、款利息收入减少所致；5）报告期内，公司其他收益较上年同期减少 525,011.27 元，较上年同期减少 48.45%，主要是因为软件产品增值税即征即退退税额减少所致。6）报告期内，公司投资收益较上年同期减少 535,387.07 元,较上年同期减少 105.32%，主要是因为公告编号：2020-008 16 因为对外投资的参股公司确认投资收益。7）报告期内，公司营业利润较上年同期减少 5,859,825.14 元，较上年同期下降 9326.32%，主要是因为收入的下降,但成本和费用主要是人工工资金等固定成本较上年上涨所致；8）报告期内，公司净利润较上年同期减少 5,200,402.89 元，较
39、上年同期下降 2340.11%，原因同营业利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 5,216,844.49 8,215,870.80-36.50%其他业务收入 169,166.05 1,585,664.17-89.33%主营业务成本 5,286,106.43 2,644,643.49 99.88%其他业务成本 124,779.94 1,357,992.92-90.81%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额
40、变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件产品销售收入 1,391,147.98 25.83%3,291,324.44 33.58%-57.73%技术服务收入 3,825,696.51 71.03%4,924,546.36 50.24%-22.31%硬件销售收入 169,166.05 3.14%1,585,664.17 16.18%-89.33%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1)报告期内,公司营业收入较上年同期减少4,415,524.43元，较上年同期降低45.
41、05%，主要是因为公司上年的主营软件产品进入成熟期,新业务在实施过程中，收入尚未实现；2)报告期内,公司其他业务收入减少1,416,498.12元,较上年同期下降89.33%，公司其他业务成本减少1,233,212.98元,较上年同期下降90.81%，公司的其他业务收入主要是配套上年的主营软件产品使用的硬件产品,主营软件产品进入成熟期,配套的硬件产品亦然；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳知路科技有限公司 518,867.93 9.63%否 2 瓦房店市财政局 383,394
42、.65 7.12%否 3 庄河市财政局 302,437.87 5.62%否 4 开封市朝阳科技有限公司 185,840.71 3.45%否 5 辽联（辽宁）信息技术股份有限公司 175,221.24 3.25%否 合计合计 1,565,762.40 29.07%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 公告编号：2020-008 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏富深协通科技股份有限公司 621,509.43 51
43、.60%否-上海珍讯信息技术有限公司 120,000 9.96%否-深圳市奥振电子科技有限公司 107,409.22 8.92%否-上海城市公共安全研究中心 99,009.9 8.22%否-阜新市恒诚信息技术服务中心 75,000 6.23%否 合计合计 1,022,928.55 84.93%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,375,730.72-2,913,832.04-50.17%投资活动产生
44、的现金流量净额 8,013,976.84-4,709,947.37 270.15%筹资活动产生的现金流量净额 0.00-1,774,499.69 100.00%现金流量分析现金流量分析：1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年减少 1,461,898.68 元，主要有两个原因，一是因为上年收回上上年度的应收账款及当年回款良好，二是因为本年度收入大部分确认在下半年度，账龄较短,目前仍在走付款流程；2）报告期内，投资动产生的现金流量较上年增加 12,723,924.21 元,主要是因为收回理财产品增加现金流 9,915,991.36 元；3）报告期内，筹资活动产生的现金流量较上年减少 177
45、4499.69 元,主要是因为上年度分配现金股利，本年无所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关的会计准则。1.变更前采取的会计政策：（1）公司财务报表格式按照财政部于 2018 年 6 月 15 日发
46、布的关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的相关规定执行。（2）公司执行财政部发布的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报的会计政策。2.变更后采取的会计政策：（1）本次变更后，公司的财务报表格式执行财政部最新发布的关本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和公告编号：2020-008 18 完整性承担个别及连带法律责任。于修订印发 2019 年度一般企业财务报表
47、格式的通知（财会20196 号）相关规定。（2）本次变更后，公司执行新金融工具准则，包括企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报（财会201714 号）。根据上述相关法规及会计准则的规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，上述新准则实施预计不会对公司财务报告产生重大影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力
48、；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；虽然公司报告期内营业额下降，但公司的研发能力及客户积累增加；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此公司拥有良好的持续经营能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）管理风险报告期内,公司资产总额 19,911,053.49 元。为了适应公司的不断发展,公司建立了完整的薪酬体系,并在内部建立了人才培养和学习机制。虽然公司已经积极提升内部管理效率和管理能力,但是随着公司发展规划的实施,公司资产及业务规模将进一步扩大,公司在人力资源、法律、财务等方
49、面的管理能力需要不断提高。如果管理层不能随着公司业务规模的扩张而持续提高管理效率、进一步完善管理体系,公司的长远发展将受到制约。针对以上风险，公司的风险管理措施如下：公司管理层定期召开会议，针对公司薪酬体系、人才培训、专业学习等进行讨论，随着公司业务的规模的发展，管理层进一步提升管理效率、完善公司管理体系。（二）技术开发风险 软件开发属于技术密集型产业，目前软件行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，客户对产品的技术要求不断提高，新产品的开发和改进是公司保持持续盈利能力的关键。若公司不能准确把握技术、产品及市场发展的趋势，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，研发出符合市场需求的新产品，或技术
50、成果不能实现预期效益，将可能使公司的市场竞争能力下降，对公司经营产生不利影响。针对以上风险，公司的风险管理措施如下：公司管理层制定了以智慧政务为业务核心的公司重要发展战略，着力于智慧政务的发展，为政府及相关部门提供一系列的智慧政务解决方案。围绕这一核心发展战略，公司将加强市场调研、了解行业最前沿科技，加大新产品的规划与技术发展研究、深化现有业务，拓展创新业务，同时，完善培训和销售体系，打造一批具有较高的技术研发水平和丰富的项目实施经验，并能够针对不同地区、不同层级的政府行政特点进行合理规划设计的项目研发和运维实施队伍，从而形成技术开发优势与技术服务优势。（三）核心技术人员流失风险 公司所处的行
