1、1 2019 年度报告 艾尼科技 NEEQ:870219 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 YINCHUAN AINI INDUSTRY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 1 日，银川市总工会授予银川艾尼工业科技开发股份有限公司“银川市五一劳动奖状”。2019 年 12 月，银川艾尼工业科技开发股份有限公司的“银川艾尼清洁能源集成供热设备制造产业示范基地”项目被评为自治区级建筑产业化基地。2019 年 7 月，中国智能供热制冷产业技术创新联盟批准银川艾尼工业科技开发股份有限公司为中国智能供热制冷产业技术
2、创新联盟电能清洁供暖委员会理事单位；我公司生产的“超低温空气源热泵”、“燃气采暖壁挂炉（冷凝）”被中国清洁供热工程优良部品数据中心收录。2019年10月国家工业和信息化部公布第四批绿色制造名单，银川艾尼工业科技开发股份有限公司被认定为“国家级绿色工厂”。2019 年 6 月中国品牌网授予艾尼“2019 年度暖气片行业 10 大品牌”。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .
3、2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3333 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 有限公司 指 银川艾尼工业科技开发有限公司 公司、股份公司、艾尼科技 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 艾尼投资 指 银川艾尼投资有限公司 艾尼散热器 指 银川市艾
4、尼散热器有限公司 艾依星网 指 宁夏艾依星网信息技术有限公司 宁夏银行 指 宁夏银行股份有限公司 中国银行 指 中国银行股份有限公司 股东大会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司股东大会 董事会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会 监事会 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 律师事务所、昊德 指 宁夏昊德律师事务所 中兴华会计 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券
5、法 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司章程 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理办法 指 银川艾尼工业科技开发股份有限公司关联交易管理办法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年度 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
6、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李军、主管会计工作负责人李洪香及会计机构负责人（会计主管人员）叶红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列
7、示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事王宏刚因个人原因请假。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 实际控制人不当控制风险 李军系公司的实际控制人，且担任公司法定代表人、董事长，控制着公司重大事项的决策权。公司实际控制人李军利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。公司治理风险 有限公司阶段，公司治理存在一定不足。整体变更为股份公司后，公司建立了较为完备的公司章程和较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的管理制
8、度和公司日益增长的业务及经营、资产规模的不断扩大，对公司治理将会提出了更高的要求，公司管理层的能力意识需要进一步提高，新的高管对执行规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此，公司存在一定的治理风险。流动性风险 本期末、2018 年末、2017 年期末公司资产负债率分别为 64.25%、64.74%、67.71%，流动比率分别为 1.36、0.98、1.19。公司短期偿债能力增强，主要是投资新厂房需要大量资金投入，造成公司投资活动现金支出较大，因此可能存在现金流不足而引发流动性风险的情况。应收账款回收风险 本期末、2018 年期末、2017 年期末，公司应收票据和应收账款6 净额分别为 33,44
9、8,432.71 元、31,352,857.09 元、26,448,774.21元，分别占当期主营业务收入的 108.88%、51.42%、54.72%。公司应收账款账龄结构以 1-3 年以内为主，截止本期末，公司1-3 年内应收账款所占比例为 45.14%，前 5 名累计欠款占应收账款总额 40.97%。公司近年来业务规模增长较快，部分政府性项目资金回笼迟缓，使得应收账款期末余额有所攀升，公司已按照坏账准备政策计提了坏账准备。但仍不排除因客户信用恶化导致坏账准备提取不足和应收款项发生坏账损失的风险。税收优惠风险 公司于 2018 年 10 月 10 日再次通过宁夏回族自治区科学技术厅等机构高
10、新技术企业的认证（证书编号为：GR201864000023），企业所得税享受 15%的税收优惠政策。如果未来上述税收优惠政策发生变化或不能通过高新技术企业认证，将会对公司净利润产生一定的影响。收入的季节性波动风险 公司客户主要为企事业单位、学校、农业、住宅项目等，销售的产品及工程安装受制于在冬季几乎无法实施安装,公司产品在国内西北地区销售具有明显的季节性，每年 12 月下旬到次年3 月几乎没有销售与安装业务。公司产品销售的旺季，是从每年的 4 月-11 月份，尤其在每年的 6 月-11 月份。总体而言，公司销售收入集中在第三季度与第四季度，而费用在年度内是相对均衡的发生，不排除第一季度、第二季
11、度出现净利润为负的可能性，收入波动亦会对公司经营产生一定影响。因此，公司存在收入的季节性波动风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 银川艾尼工业科技开发股份有限公司 英文名称及缩写 YINCHUAN AINI INDUSTRY AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD.证券简称 艾尼科技 证券代码 870219 法定代表人 李军 办公地址 宁夏回族自治区银川德胜工业园区 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨晔 职务 董事会秘书 电话 0951-8988170,1399
12、5408936 传真 0951-8988140 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 宁夏回族自治区银川德胜工业园区宁平街 2 号;750200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 4 月 25 日 挂牌时间 2016 年 12 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-386 非电力家用器具制造-3861 燃气、太阳能及类似能源家用器具制造 主要产品与服务项目 公司的主营业务是：太阳能热水器
13、产品、太阳能产品、壁挂炉产品、空气源热泵（制冷、供暖、热水、烘干设备）、水源热泵、中央空调、工业制冷制热设备等的生产、销售、安装。业务主要应用于公共建筑、工业、商业地产、市政、住宅地产等领域。公司产品主要分为管式太阳能、板式太阳能、集热系统、燃气壁挂炉、空气源热泵等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）34,413,913 优先股总股本（股）-做市商数量 控股股东 银川艾尼投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 李军 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91640122799907577A 否 注册地址 宁夏回族
14、自治区银川德胜工业园区宁平街 2 号 否 注册资本 34,413,913 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯为征、邵明鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上
15、年同期 增减比例增减比例%营业收入 31,799,648.09 61,183,941.93-48.03%毛利率%38.60%27.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 880,314.73 2,568,662.88-65.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-16,806.60-1,391,068.09-98.79%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.39%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-2.92%-基本每股收益 0.03 0.07-57.14%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本
16、期期初 增减比例增减比例%资产总计 139,383,747.60 138,882,946.83 0.36%负债总计 89,552,516.37 89,915,223.73-0.40%归属于挂牌公司股东的净资产 49,848,037.83 48,967,723.10 1.80%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.42 2.01%资产负债率%（母公司）63.85%64.74%-资产负债率%（合并）64.25%-流动比率 1.36 0.98-利息保障倍数 1.35 2.17-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-9,118
17、,832.75 16,381,927.68-155.66%应收账款周转率 0.99 2.12-存货周转率 1.52 2.53-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%10 总资产增长率%0.36%-3.34%-营业收入增长率%-48.03%26.59%-净利润增长率%-66.38%-44.71%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,413,913 34,413,913 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置
18、损益 44,174.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 125,366.41 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,745,350.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 9,914,890.97 所得税影响数 1,487,233.65 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 8,427,657.32 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（
19、期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 31,352,857.09 506,896.00 应收账款 30,845,961.09 应付票据 11,056,828.32 应付账款 11,056,828.32 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专业致力于集研发、生产、销售、安装太阳能热水器、壁挂炉和空气源热泵的公司。公司的经营范围：太阳能热水器产品、太阳能产品、壁挂炉产品、空气源热泵（制冷、供暖、热水、烘
20、干设备）、水源热泵、中央空调、工业制冷制热设备、通风系统、家用燃气快速热水器、井盖、井圈、蓄热式无水箱太阳能热水器、负载匹配智能高效节电系统的设计、开发、生产、销售及安装、维修；机械加工制造；锅炉、水泵的销售、安装（不含压力锅炉的安装）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进出口业务；分布式发电；太阳能发电设备、风力发电及其新能源产品附件的开发、设计、销售、安装、运维、检修服务；节能、环保设备及其配件、电气及电力设备、光伏水泵的开发、销售。根据证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所在行业属于“电气机械和器材制造业”（C38）
21、。根据挂牌公司投资型行业分类指引，公司属于 10101110 新能源设备与服务。根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司属于 C3861 燃气、太阳能及类似能源家用器具制造。公司的核心业务为专注于清洁能源（太阳能、空气能、燃气能）热利用的研究与推广，产品布局涵盖热源设备（太阳能管式/板式集热器、太阳能热水工程系统、空气源热泵、燃气壁挂炉、燃气热水器）、管路传输设备（优质薄壁旋压式不锈钢管件）、终端散热设备（新型散热器、风机盘管）、智能温控设备等四大系列。公司是西北首家获得全国工业生产许可证、唯一具有生产空气源热泵资质的企业，也具有太阳能工程设计与施工、燃气具生产安装资质的企业。目前公司拥有 7 项
22、发明及 54 项已注册专利，是国家级的高新技术企业。公司拥有自己专业的技术研发团队，能够满足公司日常生产经营的技术研发需求，并且还能够根据行业未来的发展趋势，针对性的开发新产品，已开发出无水箱蓄热式太阳能热水器等新产品；在经验层面，公司已完成上百个空气源热泵和太阳能热水系统安装项目，积累了丰富的项目经验，并且公司具备成熟的产品技术管理能力和精细的项目现场管理水平，拥有在工艺设计、设备调试、生产操作、现场管理方面具有丰富实践经验的专业团队，可以保证加工产品的质量稳定性、安装的流畅性。公司遵循“为社会节能、为生活供热、为员工造福”的企业使命，产品先后通过了 ISO9001:2015质量体系、ISO
23、14001:2015 环境管理体系 GB/T28001-2018：职业健康管理体系、康居认证等体系认证。拥有业内先进的-27 度超低温检测实验室，是全国唯一一家打通清洁能源供热产品全产业链的企业。先后被认定为“自治区绿色工厂”、“国家级绿色工厂”。“银川艾尼清洁能源集成供热设备制造产业示范基地”项目被评为自治区级建筑产业化基地。通过引进国内外最先进的设备，秉承国内先进企业质量管理模式，重点提高产品加工能力和生产工艺水平，提高企业核心竞争力，力求以更优质的产品与服务，造福人类。公司“艾尼”牌系列产品连续 10 年荣获宁夏名牌产品，“艾尼”也连续 10 年被认定为宁夏标志性品牌，艾尼系列产品被自治
24、区政府列为政府采购名优产品；并先后获得宁夏质量管理奖、全国质量工作先进单位等荣誉。中国智能供热制冷产业技术创新联盟批准银川艾尼工业科技开发股份有限公司为中国智能供热制冷产业技术创新联盟电能清洁供暖委员会理事单位；我公司生产的“超低温空气源热泵”、“燃气采暖壁挂炉（冷凝）”被中国清洁供热工程优良部品数据中心收录。公司通过专业的设计能力和试验能力能够针对客户不同的要求提供让客户满意的服务，主要销售渠道是：工程销售、代理商销售、网上销售三种模式，根据产品特点划分为 B TO B 工程销售+B TO C 零售渠道，即：空气源热泵、太阳能系列产品以工程销售为主导，燃气系列产品以零售为主导，燃气热水器 1
25、00%零售。公司拥有专业的研发队伍和销售队伍，为客户提供空气源热泵、太阳能热水器等产品的开发、制造及维护等服务来获取收入、利润和现金流。销售部门通过实地洽谈、参加公开招标、竞争性谈判等方式12 取得业务合同，合同签署后立即根据客户需求进行整体布置和安排、下发项目计划、组织按照项目计划对产品进行设计、制造、安装、交付、售后等方面的工作。通过参加行业展会和引导各区域代理商产品进行宣传和推广，使公司产品的使用价值和品牌价值得到充分的提升，与客户保持长期的互动合作关系，为公司长期、持续、稳定的发展奠定了坚实的基础。公司的销售理念从向客户提供单一供热产品，到为客户提供系统解决方案、供热集成系统转型，以技
26、术为支撑，系统整合设计方案、产品选型、安装调试、维护服务等各关键制造环节，通过输出一整套高效运行的供热系统，满足客户的用热需求和购买价值。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）经营计划（一）经营计划 报告期内,公司继续着重于主营业务的稳健发展,实施市场拓展工作,公司内部
27、管理和品牌形象也得到了很大的提升.报告期内公司精细了销售团队，加大新产品的研发力度,重点增强空气能技术的研发。报告期内主要经营情况回顾：1.报告期内营业收入 31,799,648.09 元，同比减少 29,384,293.84 元，下降 48.03%，净利润 863,508.13元，同比减少 1,705,154.75 元，下降 66.38%。截止报告期末资产总计 139,383,747.60 元，较上年末增长0.36%，负债总计 89,552,516.37 元，较上年末下降 0.40%，所有者权益 49,831,231.23 元，较上年末增长1.76%。2.产品与技术积累。公司“超低温空气源热
28、泵（冷水）机组综合性能实验室”项目获得国家压缩机制冷设备质量监督检验中心颁发的合格证书，其制热量测量范围 5kw-70kw：制冷量测量范围：5kw-75kw；同时公司获得低环境温度空气源热泵（冷水）机组产品认证证书 4 项；是西北唯一具有生产空气源热泵资质的企业，首先获得了全国工业生产许可证。此项目证书的获得为公司今后业务发展及业务结构的优化调整奠定了坚实的基础。3.清洁能源智能一体化产学研基地建设项目（一期）进展顺利。在一期项目按计划顺利完成建设后，空气源热泵车间工程、空气源热泵机组性能实验室等项目投入使用。4.报告期内影响营业收入下降的因素：（1）公司签订的滨海新区农村地区冬季清洁取暖“煤
29、改气”壁挂炉设备政府采购合同及平谷区农村“煤改气”燃气采暖炉供应商采购项目政府采购合同2019年结束，此项目去年同期壁挂炉收入 1700 万元；（2）政府“阳光沐浴”工程去年全部执行完毕，此项目造成今年管式太阳能同比减少 800 万元。（二）行业情况（二）行业情况 1、国家产业政策的大力支持 从行业导向看，公司所处行业为太阳能产品、壁挂炉产品、空气源热泵（制冷、供暖、热水、烘干设备）等相关产品的研发、生产和销售，属于国家提倡发展的清洁能源系列产品，因此受到国家相关产业政策的大力支持。空气能和太阳能供暖制冷等清洁能源发展符合国家政策引导方向，因其可以替代煤、13 电等高耗能不可再生资源，极具行业
30、发展潜力。从新能源产品前景看，享受目前国家刚需风口的政策红利。2016 年习近平在中央财经领导小组会议上强调推进北方地区冬季清洁取暖，关系北方地区广大群众温暖过冬，关系雾霾天能不能减少，同年国家能源局印发的太阳能发展“十三五”规划中明确建设清洁低碳、安全高效的现代化能源体系，2016-2020 年的太阳能光热利用集热器安装面积较过去 30 年（2015 年以前）的安装总量 4.42 亿平米，增长 80%，达 8 亿平方米，太阳能热水工程、采暖制冷等中高温工农业热利用的技术进步得以广泛推广；国家在北京、河北等地区大力实施的“煤改气、煤改电”以及国家能源局实施的中国北方地区冬季清洁能源采暖，燃气壁
31、挂锅炉、空气源热泵处刚需风口；甘肃等西部省份将比照实施宁夏的阳光沐浴惠民工程等，太阳能行业刚需风口。2017 年住房城乡建设部、国家发改委等四部门出台关于推进北方采暖地区城镇清洁供暖的指导意见、2018 年国务院印发打赢蓝天保卫战三年行动计划，全国各省市关于蓝天保卫战实施方案和清洁能源取暖工作的各项政策及补贴方案相继出台。宁夏也发布了自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区清洁取暖实施方案（2018 年2021 年）的通知、银川市 2018 年散煤治理工作方案、宁夏回族自治区绿色建筑发展条例：鼓励使用空气能等。2019 年财政部中央和地方预算草案的报告（摘要）中明确中央财政 250 亿元用于
32、推动防治大气污染工作。2019 年随着全国能源工作会议的召开，空气能热泵发展势头迅猛，将成为“煤改电”主力军。2.市场需求持续快速增长 （1）市场分析。据公开资料统计，宁夏 2019 年空气能采暖市场容量 580 万平米，11 亿元。截止 2017年底全区清洁能源供暖面积占全区约 47%，2021 年全区清洁能源采暖将达到 80%以上，约 1.3 亿平方米将改造为清洁能源采暖。按照空气能采暖占清洁能源采暖的 40%计算（政府文件），2019 年宁夏市场增幅：地级市增长 2%，县市区增长 2%，农村增长 7%。目前，供暖市场清洁能源主要有：水源热泵、空气源热泵，其次是生物能和太阳能，而在所有的清
33、洁能源中，空气源热泵运行成本低、零污染，节能更环保被政府确定为清洁能源供暖首选产品。（2）市场策略。公司目前的销售市场定位为以银川为中心的 1000 公里半径范围内陕甘青宁内蒙等西北省份目标客户群，包括商用和民用市场。2018-2019 年我公司已实施了几百个空气源热泵项目，性能稳定，客户反映良好，宁夏市场占有率为 15%-30%。3.市场行业集中度将不断提高，市场竞争不断加剧随着市场容量的不断扩大，本行业也在不断吸引更多的生产者加入，因此，行业竞争将越来越激烈，行业集中度将不断提高，市场份额将向优势品牌集中，对产品的品牌要求和成本控制要求会有所提高。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债
34、结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,439,368.30 1.03%2,811,611.99 1.72%-48.81%应收票据 0.00 506,896.00 应收账款 33,448,432.71 24.00%30,845,961.09 18.41%8.44%存货 12,651,173.79 9.08%12,970,280.59 15.19%-2.46%投资性房地产 长期股权投资 -固定资产 4
35、9,976,583.20 35.86%52,821,261.18 34.93%-5.39%在建工程 0.00 0.00%0.00%-短期借款 11,080,000.00 7.95%11,860,000.00 9.65%-6.58%14 长期借款 26,900,000.00 19.30%5,000,000.00 15.66%438.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 货币资金本期末较上年末减少 1,372,243.69 元，下降 48.81%，主要原因是经营性资金流入较少。2、应收票据和应收账款 应收账款本期末较上年末增加 2,095,575.62 元，增长 6
36、.79%，主要原因天津滨海燃气壁挂炉项目的尾款。3、存货 存货本期末余额较上年末减少 319,106.80 元，下降 2.46%,原因是：（1）原材料的减少是公司按照以销定产的思路，充分利用库存材料，采购计划趋合理；（2）库存商品中井圈井盖和壁挂炉也下降较大。4、固定资产 固定资产本期末余额较上年末减少 2,844,677.98 元，下降 5.39%,主要原因是新基地厂房设备 2018 年投产后，今年折旧计提较去年同期增幅较大。5、短期借款 本期末公司短期借款较上年末减少 780,000.00 元，下降 6.58%，主要原因是宁夏银行的流动资金贷款 236 万元偿还 78 万元。6、长期借款
37、本期末公司长期借款较上年末增加 21,900,000.00 元，增长 438%，主要原因是公司 1 月份向宁夏银行股份有限公司湖滨支行借款 26,900,000.00 元，借款期限：2019-01-09 至 2021-01-08。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 31,799,648.09-61,183,941.93-48.03%营业成本 19,526,157.47 6
38、1.40%44,598,970.20 72.89%-56.22%毛利率 38.60%-27.11%-销售费用 5,832,595.93 18.34%4,766,287.24 4.01%22.37%管理费用 7,612,730.35 23.94%6,157,240.88 10.06%23.64%研发费用 2,819,225.71 8.87%3,222,502.32 7.79%-12.51%财务费用 3,099,148.17 9.75%2,450,459.17 4.25%26.47%信用减值损失-765,685.94 资产减值损失 0.00 0.00%-784,084.56 1.28%-100.0
39、0%其他收益 9,595,938.01 30.18%4,638,016.67 7.58%106.90%投资收益 0.00-0-公允价值变动收益 0.00-0-资产处置收益 44,174.50-0-汇兑收益 0-0-营业利润 748,661.66 2.35%2,598,409.74 0.06%-71.19%营业外收入 338,481.43 1.06%35,296.86 0.02%858.96%15 营业外支出 49,574.38 0.16%14,806.51 4.20%234.81%净利润 863,508.13 2.72%2,568,662.88 4.20%-66.38%项目重大变动原因项目重大
40、变动原因：1、营业收入 本期末营业收入 31,799,648.09 元，较上年同期下降 48.03%。主要原因：（1）公司签订的滨海新区农村地区冬季清洁取暖“煤改气”壁挂炉设备政府采购合同及平谷区农村“煤改气”燃气采暖炉供应商采购项目政府采购合同2019 年结束，此项目去年同期壁挂炉收入 1700 万元；（2）政府“阳光沐浴”工程去年全部执行完毕，此项目造成今年管式太阳能同比减少 800 万元。2、营业成本 本期末公司营业成本 19,526,157.47 元，较上年同期下降 56.22%。主要是伴随收入减少营业成本同步下降。3、管理费用 本期公司管理费用 7,612,730.35 元，较上年同
41、期增长 23.64%。主要原因是人工成本增长、新办公楼建成投产导致折旧费用的增长。4、财务费用 本期公司财务费用 3,099,148.17 元，较上年同期增长 26.47%。主要原因是银行贷款较去年同期增加。5、营业利润 本期末公司营业利润 748,661.66 元，较上年同期下降 71.19%。主要原因：（1）销售订单减少、折旧增长；（2）新增空气能 3C 认证等费用。6、营业外收入 本期公司营业外收入 338,481.43 元，较上年同期增长 858.96%。主要是去年收到清洁能源智能一体化产学研基地建设项目贷款贴息、技术创新及科技金融专项资金等政府补助及党建经费。7、营业外支出 本期末营
42、业外支出 49,574.38 元，较上年同期增长 234.81%，主要是支付的滞纳金和损失赔偿支出。8、净利润 本期末公司净利润 863,508.13 元，较上年同期下降 66.38%。主要是营业收入相对减少导致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 30,720,432.68 60,976,327.93-49.62%其他业务收入 1,079,215.41 207,614.00 419.82%主营业务成本 18,797,401.53 44,563,765.20-57.82%其他业务成本 728,755.94 35,
43、205.00 1,970.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收收入的比入的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%壁挂炉销售与安装 7,416,614.80 24.14%24,582,783.04 40.32%-69.83%太阳能销售与安装 9,890,378.11 32.19%22,158,062.88 36.34%-55.36%空气源热泵销售与安装 11,889,142.06 38.70%7,151,611.47
44、 11.73%66.24%16 市政产品 1,207,034.02 3.93%4,468,148.88 7.33%-72.99%燃气热水器 162,338.62 0.53%2,615,721.66 4.29%-93.79%其他 154,925.07 0.50%0.00%-94.08%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华北地区 605,584.07 2.00%23,493,
45、883.71 38.53%-97.42%西北地区 29,597,113.82 97.87%36,149,735.11 59.28%-18.13%东北地区 0.00-0.00-华东地区 34,498.17 0.11%1,084,895.32 1.78%-96.82%西南地区 2,948.28 0.01%247,813.79 0.41%-98.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，为更好地适应市场的发展，公司加快了壁挂炉、太阳能、空气源热泵产品市场的拓展。壁挂炉收入相对减少的主要原因是：（1）因 2017 年公司签订了滨海新区农村地区冬季清洁取暖“煤改气”壁挂炉设备政府采购合同
46、及 平谷区农村“煤改气”燃气采暖炉供应商采购项目政府采购合同，去年同期该合同销售安装服务业务正在执行中，所以去年同期壁挂炉收入较高。（2）政府“阳光沐浴”工程去年全部执行完毕，造成此项目今年管式太阳能同比有所下降 800 万元；（3）空气源热泵业务较去年增长 66.24%，随着国家清洁能源工程的推进，公司已拥有的资质和技术研发的更新迭代，今后 3 年内空气源热泵项目将成为公司业务收入的增长点。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市滨海新区农村工作委员会 5,812,224.00
47、 18.56%否 2 银川市金凤区国有资产投资控股有限公司 1,646,110.00 5.18%否 3 中国铁建大桥工程局集团有限公司 8256 工程一标段项目 1,553,440.00 4.96%否 4 宁夏元洁环保设备有限公司 1,323,495.00 4.23%否 5 银川市西夏区教育局 1,266,575.00 3.98%否 合计合计 11,601,844.00 36.91%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贝莱特空调有限公司 3,242,000.00 24.4
48、5%否 2 佛山欧思丹热能科技有限公司 1,027,148.00 7.75%否 3 广东瑞马热能设备制造有限公司 998,503.70 7.53%否 4 东莞市哈唯新能源科技有限公司 842,176.99 6.35%否 5 山东京普太阳能科技股份有限公司 786,750.00 5.93%否 合计合计 6,896,578.69 52.01%-17 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,118,832.75 16,381,927.68-155.66%投资活动产生的现金流量净额-459,275.17
49、-4,097,194.07 88.79%筹资活动产生的现金流量净额 8,205,864.23-10,444,896.22 178.56%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内经营活动产生的现金流量净额为-9,118,832.75 元，较上年同期减少 25,500,760.43 元，下降 155.66%,主要原因是经营活动现金流入减少 33,065,662.74 元。2.报告期内投资活动产生的现金流量净额为-459,275.17 元，较上年同期增加 3,637,918.90 元，增长长 88.79%，较上年同期增长的主要原因是清洁能源智能一体化产学研基地建设项目基本完成，固定资产投入同比减少 2
50、693341.95 元。3.报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 8,205,864.23 元，较上年同期增加 18,650,760.45 元，增长 178.56%。较上年同期增长的主要原因是公司清偿了中国银行贷款 25,000,000 元;1 月份向宁夏银行贷款 26,900,000 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 因业务发展及中长期布局的需要，公司 7 月份出资设立子公司北京艾尼艾嘉暖通科技有限公司，注册资本人民币 10,000,000 元（均为认缴），出资比例 95%，以现金方式出资。公司于 2019 年 7 月 1
