1、 1 2019 年度报告 国域无疆 NEEQ:838533 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 2 月 3 日，国域无疆传媒集团第六次赴美参加新年倒计时活动。国域无疆携手大连市委宣传部发起“大连问候”主题活动。大连市广告协会暨国域无疆传媒集团，分别于 2019 年 1 月 31 日的大连晚报2 月 1 日的大连日报刊登整版画面。恭祝全市人民，新春快乐 2019 年4 月16 日，国域无疆地铁广告旅顺文化旅游集团，倾情打造的 12#线樱花全景包列正式上线，经过双方多次设计意见的交换，以及画面材质、上刊标准的严格把控，最终，樱花动人的姿态才得以完美呈现
2、 2019 年 5 月 2931 日，第 16 届中国户外传播大会在宁波隆重举行，国域无疆传媒集团斩获【中国百强媒体供应商市区多场景头部媒体】奖项，不懈拼搏和努力，传承匠心品质，将推动着国域无疆向更为广阔的户外场景不断前行。大连九蝶文化发展有限公司作为国域无疆传媒集团控股子公司，于 2019 年同大连市创新创业创投服务中心签订合作共建协议，并由三创中心授牌 大连市创新创业创投基地，打造东北最专业的文创产业基地，吸引和积聚国内外知名广告、文创企业、科技文创、新 IP、新媒体、新零售和新商业入驻大连，在“九蝶文创”形成新文创产业聚集。2019 年 6 月 21 日，三星为我司提供显示终端全面解决方
3、案：屏幕户外一体化设计及嵌入式播放器防尘防水防爆保护（自恒温系统确保-30+50 正常使用）。主要包括视频广告显示、预测信息显示、线路信息显示、远程设备管理、视频内容发布、JS code 服务器获取、Web 网页预制、实时画面监控，显示内容提高效率，实现方式确保安全。2020 年初国域无疆集团和资深大数据咨询公司智诚信联合成立大连国域无疆数据智能科技有限公司，紧跟全球大数据技术的发展趋势，专注行业大数据应用咨询和服务，拥有数据采集、分析、挖掘、应用为一体的大数据核心能力，以领先的大数据产品及解决方案服务于金融、城市、政务、旅游、医疗、媒体、教育等行业和业务领域，成为东北首家商业和媒体大数据咨询
4、公司。3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节
5、 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 一、审计意见一、审计意见 .3535 二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 .3535 三、其他信息三、其他信息 .3535 四、管理层和治理层对财务报表的责任四、管理层和治理层对财务报表的责任 .3636 五、注册会计师对财务报表审计的责任五、注册会计师对财务报表审计的责任 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、国域无疆、公司 指 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会
6、三会 指 股东大会、董事会、监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 章程、公司章程 指 股份公司的公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司?报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日?审计报告 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 29 日出具的“致同审字(2020)第 210ZA8776 号”审计报告?元、万元 指 人名币元、人名币万元?审计机构、致同 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）?广告 指 为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛地向公
7、众传递信息的宣传手段 广告主 指 广告活动的发布者，是在网上销售或宣传自己产品和服务的商家，是联盟营销广告的提供者。户外媒体 指 泛指基于广告或宣传目的，而设置的户外广告物，常出现在交通流量较高的地区。主要建筑物的楼顶和商业区的门前、路边等户外场地设置的发布广告的信息的媒介。公交候车亭 指 设置于公共汽车候车亭的户外媒体。以灯箱为主要表现形式。可以单独或网络式购买多个站亭广告位以达到较宽覆盖率甚至覆盖多个城市。快轨 指 介于地铁与轻轨之间的一种城市快速轨道交通形式。快轨、地铁、轻轨三者的区别主要是运输能力的不同。在快轨范围内设置的各种广告统称快轨广告。可以通过线上线下结合的媒体形式来展示。?L
8、ED 指 发光二极管?户外大牌 指 置于建筑物外墙、楼顶或裙楼等的广告位置，主要以射灯作照 明装备 城市之窗 指 由公司自主设计研发，是一款 LED 全彩屏系统、城市文化展 示界面以及液晶触摸屏导航系统，集众多功能于一体的网络化 基础设施产品。单立柱 指 广告牌置于特设的支撑柱上，以立柱式 T 型或 P 型为多，广告装置设立于高速公路、主要交通干道等地方，面向密集的车流和人流 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责
9、人王国军、主管会计工作负责人王国军及会计机构负责人（会计主管人员）汤晓明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重
10、要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 宏观经济波动的风险 中国经济增长速度减缓,尽管宏观数据有所增长，积极的政策对信心和预期有所提振，但宏观经济企稳尚需时间，国内大多数企业，尤其是中小企业在国际市场竞争、资金来源、成本管理以及政府的宏观调控政策等方面的压力暂无明显改善。宏观经济波动会影响政府机构、企事业单位对广告宣传等的投资力度。如果未来国内经济增速放缓、市场需求下降，宏观经济波动可能对公司的经营造成一定的影响。应对措施：公司提出“创新整合服务”策略，通过经营模式创新、技术创新及资源渠道整合，拓展新的业务增长点，并不断提高服务技能与水平，稳定长期客户关系。媒体资源可持续获取的风险 公司媒体资
11、源主要包括候车亭、快轨、城市之窗、户外大牌等，媒体资源的设置以及持续运营涉及到城市管理、交通管理、工商等多个部门的管理职责范围，媒体资源的取得受国家和地区的政策影响较大，受构建文明城市、规范治理市容市貌等因素影响，现阶段政策变动较为频繁。如若未来地方政府对户外媒体行业给予积极政策支持，公司媒体资源将得以延续，对公司业务的可持续经营产生不利影响会大大降低。应对措施：公司现有的候车亭媒体、的士亭属于城市基础配套设施，公司现有所有 LED 媒体资源、大牌媒体资源均具备合法手续，不存在 6 政策风险。人才流失的风险 公司拥有的人才是公司核心资源之一，随着行业的快速发展和竞争加剧，行业对技术和人才的需求
12、将逐步增加，人力资源的竞争将不断加剧。公司已经采取了提供有竞争力的薪酬待遇、公平的竞争晋升机制，努力创造开放、协作的工作环境和企业文化氛围来吸引、培养和留住人才，以保持技术骨干和研发团队的稳定，但一旦销售骨干出现大量流失，仍将对公司的生产经营造成一定程度的负面影响。应对措施：公司上市后加大优秀人才引进力度，通过股权与期权等奖励机制，吸引、培养和留住人才。偿债能力不足风险 2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司的负债全部为流动负债，资产负债率（母公司）分别为 65.50%、66.02%，流动比率分别为 1.27、1.17，公司的资产负债率偏高，流动比率偏低，存在
13、短期偿债能力不足的风险。公司已通过加大市场开拓、加强管理等措施使公司的资金运用效率不断提升，进而提升公司偿债能力。应收账款发生坏账的风险 报告期内，2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日，公司应收账款净额分别为 58,656,982.66 元和 76,666,008.99 元，占各年末总资产比例分别为 36.07%和 37.99%。公司已按照既定会计政策在期末对应收账款计提了相应的坏账准备。但是，如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情况，将使公司面临坏账损失的风险，从而对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公
14、司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连国域无疆传媒集团股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 国域无疆 证券代码 838533 法定代表人 王国军 办公地址 大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 汤晓明 职务 财务负责人 电话 0411-82728168 传真 0411-82650308 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼 116001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 大连市中山区人民路 68 号宏誉大厦 8 楼 三、三、企业信息企业信息 股
15、票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 9 月 14 日 挂牌时间 2016 年 8 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L7240 广告业 主要产品与服务项目 经营广告业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）39,000,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 王国军 实际控制人及其一致行动人 王国军、马明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9121020072347631XD 否 8 注册地址 辽宁省
16、大连长兴岛经济区临港工 业区星岛路 600 号 2 单元 8 层 1 号 否 注册资本 39,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 姜韬、张一曲 会计师事务所办公地址 大连市中山区鲁迅路 35 号盛世大厦 1408 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本
17、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 77,529,530.88 101,617,274.86-23.70%毛利率%28.05%28.16%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,797,275.71-709,886.89-1,280.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,864,376.19-5,920,784.57-100.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.56%-0.85%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.21%-7.07%-基本每股收益-0.25-0.02-1,1
18、50.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 162,599,093.37 201,817,237.87-19.43%负债总计 82,728,546.29 111,662,346.26-25.91%归属于挂牌公司股东的净资产 73,123,194.88 83,401,481.93-12.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.87 2.14-12.62%资产负债率%（母公司）65.50%66.02%-资产负债率%（合并）50.88%55.33%-流动比率 1.27 1.17-利息保障倍数 0.89-三、营运情况营运情况 单位：元
19、本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,141,790.85 36,835,441.75-72.47%应收账款周转率 1.15 1.20-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.43%-0.71%-营业收入增长率%-23.70%-17.63%-净利润增长率%-1,437.81%-102.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 39,000,000 39,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经
20、常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,750,661.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 53,024.68 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,803,686.25 所得税影响数 703,525.11 少数股东权益影响额（税后）33,060.66 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,067,100.48 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计
21、差错更正 其他原因 不适用 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 76,666,008.99 76,039,522.24 流动资产合计 130,811,198.02 130,184,711.27 递延所得税资产 2,338,128.06 2,484,652.92 非流动资产合计 71,006,039.85 71,152,564.71 未分配利润 28,176,890.25 27,695,878.91 归属于母公司所有者权益合计
22、 83,401,481.93 82,920,470.59 少数股东权益 6,753,409.68 6,754,459.13 股东权益合计 90,154,891.61 89,674,929.72 负债和股东权益总计 201,817,237.87 201,337,275.98 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式“以客户为中心”是公司的服务理念，公司经过多年的资源建设、技术积累和市场开发，建立了从品牌定位、品牌管理、公关活动到户外媒介采购、投放到设计、制作、监测与评估全方位的“一站式”专业服务体系，顺应时代发展趋势，积极探索发现线下线上媒
23、体融合价值,着力打造“场景化”“数字化”户外营销新模式。（一）采购模式 公司主要采购的户外媒体包括公交候车亭、LED 大牌、出租车的士亭、城市导航员等，根据户外媒体整体改造数量确定采购数量，为保障户外媒体质量，选择同行业内优秀企业作为合作供应商，根据公司自行设计的款式，由供应商打样后最终确定户外广告媒体造型。（二）销售模式 公司成立了以营销中心、销售中心为主体的专业销售队伍，公司核心销售团队成员在业内具有多年的从业经验，在客户中形成良好的口碑，在专业销售人员的基础上，为发挥公司员工的能动性，采取全员销售模式，充分利用员工所拥有的客户资源。（三）服务模式 公司主要的业务模式为围绕客户营销需求开展
24、的定制化一站式媒体发布服务模式。公司依据近年来的行业服务经验，针对客户户外媒体发布的实际需求，为客户提供包括户外媒介咨询、媒介方案策划、媒介购买、发布到设计、制作、监测与评估等在内的全方位定制化服务。12 小时内即时维修、24 小时全天候监测、48 小时内定时清洁、3 天上刊报告、30 天监测报告，有效保证客户投放质量。采用 4A 完整、专业、高效的作业流程为标准，确保每单户外投放都能实现完美执行，达到客户的投放目标，确保客户的投资回报。围绕客户多元化需求，整合传统媒体与数字媒体，为客户提供包括品牌策划、公关活动、互动营销、场景化创意等服务模式。公司的收入来源主要为户外广告业务、活动策划、品牌
25、营销的销售收入。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司 2019 年度全年的营业指标及营销模式较经营计划有所下降。（一）财务状况报告期内，公司实现营业收入 77,529,530.88 万元，同比减少 23
26、.70%，利润总额和净利润分别为-1,073.56 万元和-1,015.44 万元，同比减少-4439.83%和-1,437.81%。2020 年公司业绩下降原因主要有：1）候车亭及导航员媒体的数字化升级改造、安全线路改造使媒体在改造期间停止正常发布广告业务，2）2019 年为配合大连市文明城创建活动我公司大屏媒体、导航员媒体无偿播放公益广告 3个月，3）2019 年地铁媒体因变更承租方式导致客户投放量减少，4）为配合文明城创建，户外围挡大牌被拆除，收入减少，5）2019 年下半年受医美行业资质整顿，相关客户均下刊停止发布；6）因大客户自身业务缩减导致宣传费预算减少，截止到报告期末，公司总资产
27、为 16,259.91 万元，净资产为 7,987.05万元。（二）业务开展情况报告期内，公司的主要业务仍然集中在户外广告媒体上，同时加强全案代理和整合媒体采购等收入。公司通过不断深度挖掘潜在客户资源、提高服务质量、宣传企业品牌，媒体形式差异化经营等，以保证业务收入继续稳定并未来实现提升。同时公司着力以客户为核心增强策划能力，摆脱以户外广告为单一收入的局面，形成策划、推广、投放、营销多元化的收入结构。公司形成了以品牌定位，品牌管理，媒体投放、推广、营销等多元化的收入结构。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末
28、本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 8,455,624.34 5.20%12,183,298.03 6.04%-30.60%应收票据 1,191,334.60 0.73%-应收账款 58,656,982.66 36.07%76,666,008.99 37.99%-23.49%存货-投资性房地产-长期股权投资 457,046.75 0.28%7,216,886.01 3.58%-93.67%固定资产 23,370,143.43 14.37%27,031,570.26 13.39%-
29、13.55%在建工程-短期借款 54,500,000.00 33.52%68,850,000.00 34.12%-20.84%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司资产负债率为 50.88%，净资产为 7,987.05 万元，公司负债状况良好，公司期末货币资金 845.56万元，流动比率为 1.27，目前公司运营正常，未有重大不利事项。2、应收账款变动原因：应收账款减少 1,800.90 万元，主要原因为：2019 年收入减少 2408.77 万元。3、其他应收款变动原因：其他应收款减少 1,292.19 万元，主要原因为：因 2019 年收入减少 2408.77
30、 万元，使媒体采购押金、租用保证金以及用于成本支付的往来款减少 1300 万。4、长期股权投资变动原因：长期股权投资减少 675.98 万元，主要原因为：联营企业大连众恒联合传媒有限公司 2019 年亏损产生投资损失。14 5、短期借款变动原因：短期借款减少 1435 万元，主要原因是偿还银行贷款本金 1435 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 77,529,53
31、0.88-101,617,274.86-23.70%营业成本 55,779,089.68 71.95%72,997,290.72 71.84%-23.59%毛利率 28.05%-28.16%-销售费用 3,212,043.32 4.14%3,358,381.09 3.30%-4.36%管理费用 15,464,890.09 19.95%16,087,912.25 15.83%-3.87%研发费用-财务费用 5,071,764.93 6.54%6,733,907.61 6.63%-24.68%信用减值损失-3,227,292.14-4.16%-100%资产减值损失-4,046,369.90-3.9
32、8%-其他收益 2,750,661.57 3.55%6,841,104.78 6.73%-59.79%投资收益-6,790,712.26-8.76%-2,383,113.99-2.35%184.95%公允价值变动收益-资产处置收益-394,504.00 0.39%-100%汇兑收益-营业利润-10,788,645.80-13.92%328,328.13 0.32%-3,385.93%营业外收入 71,268.43 0.09%72,222.23 0.07%-1.32%营业外支出 18,243.75 0.02%153,176.04 0.15%-88.09%净利润-10,154,382.64-13.
33、10%-660,313.56-0.65%1,437.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 2,408.77 万元，同比降低 23.70%，主要原因为：1）候车亭及导航员媒体因数字化升级改造、以及安全线路改造过程中无法产生收入，同时 2019 年又为配合大连市文明城创建活动我公司大屏媒体、导航员媒体无偿播放公益广告 3 个月、电商、房地产等大客户又因自身业务缩减导致宣传费预算减少，致使候车亭、导航员媒体收入较去年减少 1210 万元。2）地铁媒体因年租赁成本太高暂停全年承租形式，导致客户投放量减少使收入下降 546.95 万元。3）2019 年下半年受医美行业资质整顿，相关客
34、户均下刊停止发布；使 LED 新媒体收入减少 220 万元。4）户外围挡大牌在创城规划中被拆除，同时通讯类、食品类大客户因减少区域投放量的大牌媒体采购，导致收入减少 440 万元。2、营业成本减少 1,721.82 万元，同比降低 23.59%，主要原因为：2019 年公司地铁媒体减少经营租赁成本 700 万元、媒体代理业务减少使大牌等采购媒体租赁费减少 800 万元，收入降低使媒体上刊制作费等减少 260 万元。3、其他收益减少 409。04 万元，同比下降 59.79%，主要原因为：2019 年收到长兴岛财政部门给予的退税款较去年减少了 409 万元。4、投资收益减少 440.76 万元，
35、同比下降 184.95%，主要原因为：对联营企业大连众恒联合传媒有限公司出资及按权益法确认投资损失而导致。15 5、资产处置收益减少 39.45 万元，同比下降 100%，主要原因为：本年度无资产处置。6、营业利润减少 1,111.70 万元，同比下降 3,385.93%，主要原因为：营业收入因媒体数字化升级改造、线路安全改造及公益活动播放、客户投放费用预算减少、大牌拆除等收入下降 2,408.77 万元，成本因地铁媒体租赁成本及媒体代理业务采购费减少 1721.82 万，使营业利润减少。7、营业外支出减少 13.49 万元，同比下降 88.09%，主要原因为：2019 年减少公益性捐赠支出
36、10 万元，滞纳金 3.5 万元。8、净利润减少 949.41 万元，同比降低 1,437.81%，主要原因为：经营收入较去年减少 2,408.77 万元，营业成本减少 1,721.82 万元，营业利润减少 1,111.70 万元，所得税费用减少 148.89 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 77,529,530.88 101,617,274.86-23.70%其他业务收入-主营业务成本 55,779,089.68 72,997,290.72-23.59%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用
37、 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%候车亭 27,877,970.80 35.96%35,334,550.69 34.77%-21.10%户外 LED 30,138,096.57 38.87%39,362,224.99 38.74%-23.43%轻轨媒体 9,167,345.94 11.82%8,490,113.05 8.35%7.98%地铁 1,850,001.58 2.39%7,319,476.25
38、7.2%-74.72%其他 8,496,115.99 10.96%11,110,909.88 10.93%-23.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1）候车亭及导航员媒体因数字化升级改造、以及安全线路改造过程中无法产生收入，同时 2019 年又为配合大连市文明城创建活动我公司大屏媒体、导航员媒体无偿播放公益广告 3个月、电商、房地产等大客户又因自身业务缩减导致宣传费预算减少，致使候车亭、导航员媒体收入较去年减少 1210 万。2）地铁媒体因年租赁成本太高暂停全年承租形式，导致客户投放量减少使收入下降546.95 万。3
39、）2019 年下半年受医美行业资质整顿，相关客户均下刊停止发布；使 LED 新媒体收入减少220 万。4）户外围挡大牌在创城规划中被拆除，同时通讯类、食品类大客户因减少区域投放量的大牌媒体采购，导致收入减少 440 万。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海通用汽车销售有限公司 6,278,977.22 8.10%否 2 盛世长城国际广告有限公司上海分公司 5,097,374.23 6.57%否 3 大连国美电器有限公司 3,602,830.17 4.65%否 4 锦州银行
40、股份有限公司大连分行 2,640,772.38 3.41%否 5 北京千里目广告有限公司 2,457,664.15 3.17%否 合计合计 20,077,618.15 25.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连富荣达建筑劳务有限公司 11,553,362.48 20.71%否 2 大连事诚劳务服务有限公司 3,326,982.80 5.96%否 3 大连现代轨道交通有限公司 3,183,628.31 5.71%否 4 北京首都机场广告有限公司 3,114,615
41、.11 5.58%否 5 北京景宿科技有限公司 1,165,048.54 2.09%否 合计合计 22,343,637.24 40.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,141,790.85 36,835,441.75-72.47%投资活动产生的现金流量净额-4,711,164.08-11,321,586.00-58.39%筹资活动产生的现金流量净额-9,158,300.46-26,899,260.88-65.95%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额减少 266
42、9 万元，主要原因为：营业收入的下降使销售商品、提供劳务收到的现金有所减少。经营活动产生的现金流量净额与净利润的差异 2030 万，主要因信用减值损失323 万元，固定资产折旧 570 万元，无形资产摊销 592 万元，利息费用 446 万元，投资损失 679 万，递延所得税增加 109 万，经营性应收项目减少 1891 万，应付项目减少 2401 万。2、投资活动产生的现金流量净额增加 661 万元，主要原因为：2019 年没有新增在建项目，工程项目投资较去年减少 184 万，子公司投资减少 477 万。3、筹资活动产生的现金流量净额增加 1774 万元，主要原因为：偿还债务支付的现金减少了
43、 1780 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 大连国域无疆现代交通传媒有限公司为公司控股子公司，于 2004 年 7 月 15 日成立，注册资本 1000 万元整，公司占股 70%。经营范围：经营广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内大连国域无疆现代交通传媒有限公司合并报表的营业收入为 1,129.72 万元，营业 17 利润-34.85 万元，净利润-26.98 万元，资产总额 2,746.05 万元，净资产 2,224.51 万元。大连众恒联合传媒有限公司为公司参股公司，于 2017
44、 年 10 月 30 日成立，注册资本 3000 万元整，公司参股 32%。经营范围：经营广告业务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。报告期内大连众恒联合传媒有限公司的营业收入为 210.64 万元，营业利润-1,621.73 万元，净利润-2，121.07 万元，资产总额 744.67 万元，净资产 134.21 万元。大连国域捷诚城市环境工程有限公司为公司参股公司，于 2019 年 11 月 06 日成立，注册资本 500 万元整，公司参股 25%。经营范围：城市生活垃圾（不含餐厨垃圾）经营性清扫、收集和运输服务；室内外装饰装修工程、楼宇智能化工程、钢结构工程设计、
45、施工；家政服务；保洁服务；经营广告业务；国内一般贸易。报告期内大连国域捷诚城市环境工程有限公司的营业收入为 0 元，营业利润 0 元，净利润-1.31万元，资产总额 1.82 万元，净资产 1.77 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 新金融工具准则 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第23 号
46、金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），本公司于 2019 年 8 月 28 日召开的第二届董事会第三次会议，批准自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。新金融工具准则要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资
47、产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；租赁应收款；财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续 18 涉入被转移金
48、融资产所形成的除外）。本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。于 2019 年 1 月 1 日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：原金融工具准则原金融工具准则 新金融工具准则新金融工具准则 项项 目目 类别类别 账面价值账面价值 项项 目目 类别类别 账面价值账面价值 应收账款 摊余成本 76,666,008
49、.99 应收账款 摊余成本 76,039,522.24 于 2019 年 1 月 1 日，执行新金融工具准则时金融工具分类和账面价值调节表如下：项项 目目 调整前账面金额调整前账面金额（2018年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2019年年1月月1日）日）资产：资产：应收账款 76,666,008.99 -626,486.75 76,039,522.24 股东权益：股东权益：未分配利润 28,176,890.25 -481,011.34 27,695,878.91 少数股东权益 6,753,409.68 1,049.45 6,754,459.
50、13 本公司将根据原金融工具准则计量的 2018 年年末损失准备与根据新金融工具准则确定的 2019 年年初损失准备之间的调节表列示如下：计量类别计量类别 调整前账面金额调整前账面金额（2018年年12月月31日）日）重分类重分类 重新计量重新计量 调整后账面金额调整后账面金额（2019年年1月月1日）日）应收账款减值准备 7,792,401.66 626,486.75 8,418,888.41 财务报表格式 财政部于2019年4月发布了 财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196号），2018 年 6 月发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格
