1、 1 2019 年度报告 安居乐 NEEQ:839406 上海安居乐环保科技股份有限公司 Shanghai Anjule Environmental Science and Technology Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月 12 日获得外观设计专利证书。实用新型名称：蓄热式热力氧化炉 GRTO。2019 年 8 月 20 日获得实用新型专利证书。实用新型名称：一种安全型蓄热式焚烧炉GRTO。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要
2、.1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2828 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 安居乐、公司 指 上海安居乐环保科技股份有限公司 安居乐有限、
3、有限公司 指 上海安居乐环保科技有限公司 安居乐生物科技 指 上海安居乐生物科技有限公司 中金能源 指 上海中金能源投资有限公司 高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、财务总监、行政总监 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 中汇事务所 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）股东大会 指 上海安居乐环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海安居乐环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海安居乐环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 VOCs 指 Volatile Organic Compounds,挥发性有机物 管理层 指 上海安居乐环保科技股份有
4、限公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 上海安居乐环保科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-002 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郑承伟、主管会计工作负责人张芳及会计机构负责人（会计主管人员）刘春梅保证
5、年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户集中度风险 报告期内
6、,2019 年公司来自前五大客户的营业收入为 58.56%,占公司总收入的比例较高。公司产品不属于消耗品,除了与公司建立长期合作的大型企业集团需要分期推进相关设施建设和升级改造外,一般客户基本不存在客户连续采购的情形;公司报告期内主要客户及其业务占比都会发生一定变化,因此不会对单一客户的持续重大依赖。但是,具体到某一报告期,如果主要客户的业务出现重大不利变化,或者项目进度延迟,导致无法确认收入,那么公司该报告期的经营业绩将受到重大影响。市场竞争风险 近年来,随着国家政策的鼓励和重视,VOCs 治理已经成为新兴的蓝海产业。但是,目前该行业非标准化程度很高,产业集中度较低,市场竞争秩序相对混乱。公
7、司目前在 VOCs 治理的光解技术、GRTO 为主的其他燃烧技术及其前处理领域和关键技术方面具有较高的技术优势,具备较强的自主创新能力和服务实施能力。但是,随着部分传统大气污染治理行业的上市公司逐步进入这个行业,其资金、人才、品牌方面的优势会对公司造成较大压力,加剧行业的市场竞争。若公司不能正确把握市场动公告编号：2020-002 6 态和行业发展趋势,不能根据技术发展水平、行业特点和客户需求及时进行技术、产品和服务创新,不能有效扩大销售规模和加大客户推广力度,则存在因竞争优势减弱而面临经营业绩下滑、市场占有率下降等市场竞争风险。技术风险 本公司在光解技术、GRTO 为主的其他燃烧技术及其前处
8、理技术治理 VOCs 方面具有一定的技术优势。但是,由于废气构成复杂多样,治理技术因行业而异,治理效果除处理工艺、设备外更取决于后期用户维护等一系列因素,因此存在因维护不当而致使废气治理效果未能稳定达到用户预期的可能性,影响公司项目后续款项的回收,可能导致公司经营业绩受到影响。从长期看,各种治理技术之间存在一定程度的互相竞争和替代,如果其他治理技术在某些关键环节上获得优于我公司技术的突破,那么本公司技术的竞争力就会受到不利影响,公司长期竞争优势地位存在受损的风险。政策风险 公司主要从事VOCs治理业务,业务前景与国家产业政策息息相关,对国家环保产业政策依赖性较强。近年来,随着党和政府对环境保护
9、的高度重视，大力支持大气污染治理行业发展,VOCs 治理行业亦面临广阔的发展空间。但是如果未来相关产业政策、法律法规和行业标准发生较大变化或者政策执行力度不足,将不利于行业的整体发展,会对公司造成明显的不利影响。原材料价格波动风险 目前,公司的主要原材料为钢材、PP 材料、标准采购产品等。PP 材料系石油化工产品,价格随石油价格的波动而变动,而钢材和标准采购产品作为大宗商品受我国宏观经济、期货市场以及钢铁行业景气度等因素影响,价格波动范围较大,原材料价格的波动将直接影响到公司的产品制造成本。因此,原材料价格若在短期内发生大幅波动,将直接造成公司销售毛利下降,对公司的净利润造成不利影响。核心人才
10、流失风险 公司从事 VOCs 治理行业,技术含量较高,从业人员除需要具备相关专业知识外,还需要具备多年的业务实践经验,其中研发和生产安装人员的稳定性对于公司至关重要,是公司稳定经营、发展的重要基础，同时也是产品质量稳定的保障。公司的销售人员不仅需要具备较强的市场营销能力,还需要掌握一定程度的专业技术基础、熟悉成套设备的工艺路线、性能特征。随着公司生产经营规模的不断扩大,公司对高端技术和管理人员的需求也显得更为迫切。因此,关键技术人员和重要销售人员的流失,会直接影响公司技术优势和销售能力,对公司生产经营造成不利影响。控股股东控制不当风险 公司的控股股东为郑承煜,持有公司股权比例为 77.00%。
11、迄今为止,公司控股股东未发生利用其对公司控制地位损害公司及其他股东利益的事件;但是,存在公司控股股东通过利用其控股地位影响公司生产经营和重大决策,进而影响公司中小股东利益的可能性。因此,公司存在控股股东控制不当的风险。税收优惠政策变动的风险 报告期内,公司作为环保行业的高新技术企业,享受了15%的高公告编号：2020-002 7 新技术企业所得税优惠税率,且研发费用可以加计 175%在企业所得税税前扣除。若将来国家政策发生变动,取消上述税收优惠,或者公司不能持续满足高新技术企业认定条件而被取消资质,公司净利润将受到较大不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-002 8
12、第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海安居乐环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Anjule Environmental Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 安居乐 证券代码 839406 法定代表人 郑承伟 办公地址 上海市奉贤区青伟路 188 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张芳 职务 信息披露事务负责人 电话 021-68682712 传真 021-68682710 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市奉贤区青伟路 188 号 邮政编码 201414 公司
13、指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 本公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 4 日 挂牌时间 2016 年 11 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利、环境和公共设施管理业-N77 生态保护和环境治理业-N772 环境治理业-N7722 大气污染治理 主要产品与服务项目 从事环保科技、生物科技(除食品、药品、血液制品)领域内的技术开发、技术咨询、技术转让,商务信息咨询,建筑装饰装修建设工程设计与施工,园林绿化工程施工,环保建设工程专业施工,化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品
14、、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、装饰材料、体育用品、纸制品、办公设备、工艺礼品、家用电器、通用机械设备及配件、日用百货的批发、零售,废气处理成套设备、工业空气净化机、光氢离子净化装置的制造,从事货物及技术进出口的业务，自有房屋租赁、仪器仪表销售，大气环境污染防治服务，水环境污染防治服务，土囊环境污染防治服务，大气污染检测及检测仪器仪表销售，水质污染物检测及检测仪器仪表销售，环保设备的生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批公告编号：2020-002 9 准后方可开展经营活动)普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,555,556 优先股总股本（股）-做市商
15、数量 0 控股股东 郑承煜 实际控制人及其一致行动人 郑承煜、张芳 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913101206854864791 否 注册地址 上海市奉贤区青伟路 188 号 否 注册资本 25,555,556.00 否-五、五、中介机构中介机构 主办券商 光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈颖轩、段妍妍 会计师事务所办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1168 号东方金融广场 B 座 11 楼
16、六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-002 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 85,972,834.89 91,974,267.92-6.53%毛利率%44.64%36.82%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,802,971.02 10,749,728.75 19.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,286,217.80 10,365,936.64 18.52%加权平均净
17、资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）16.58%15.82%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.91%15.26%-基本每股收益 0.50 0.42 19.05%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 149,605,549.00 152,358,691.77-1.81%负债总计 73,481,907.90 77,574,466.80-5.28%归属于挂牌公司股东的净资产 76,123,641.10 73,312,892.46 3.83%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.98
18、 2.92 3.83%资产负债率%（母公司）48.72%51.35%-资产负债率%（合并）49.12%50.91%-流动比率 1.4057 1.3508-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,591,409.46 29,802,355.05-47.68%应收账款周转率 6.34 7.96-存货周转率 1.29 1.74-公告编号：2020-002 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.81%44.63%-营业收入增长率%-6.53%136.56%-净利
19、润增长率%19.39%2,035.99%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,555,556 25,555,556 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)685,500.00 无法使用的固定资产清理等营业外支出-77,555.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 607,944.97 所得税影响数 91,191.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常
20、性损益净额损益净额 516,753.22 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 1重要会计政策变更(1)财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017 年修订)(财会20177 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017
21、年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统公告编号：2020-002 12 称“新金融工具准则”)，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留
22、存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本附注三(三十)3、4 之说明。(2)财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）；2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2
23、018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表格式进行了相应调整。2019 年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布 关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会
24、201916号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式除上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”。本公司按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同
25、期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 22,705,240.25 12,276,502.46 应收票据 1,280,146.01 3,668,110.00 应收账款 21,425,094.24 8,608,392.46 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-002 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 安居乐是专业从事工业有机废气处理和环保设备开发制造服务的高新技术企业，业务范围主要为工业领域 VOCs 废气处
26、理，恶臭气体的治理，民用商用空气污染治理产品的研发、生产和销售。公司是石化行业 VOC 废气处理技术专业组组长单位，上海市科技小巨人培育企业，上海市环境产业协会重点推荐的优秀治理单位。公司相关管理人员和技术人员参与了 2008 年北京奥运会和 2010 年上海世博会的空气净化项目。安居乐依照国家环保政策，围绕 VOCs 治理，根据客户所排放的挥发性有机废气的具体构成和特点，为客户提供方案设计、产品研发、技术咨询、工程设计与制造、现场安装以及售后维护等一系列链式专业化服务。公司核心技术包括蓄热式氧化 RTO 和余热利用、GRTO、蓄热式催化燃烧、纳米光触媒氧化技术、吸附脱附再生、冷凝资源回收等
27、VOCs 处理技术。公司市场部通过招投标及下游行业协会介绍等方式获取客户合同，由于工业废气处理领域的非标性较高，公司需要按照客户自身的工况和需求，出具整体的设计方案，定制设备设计加工，再进行现场施工，并最后由客户和第三方检测机构检测验收。采购模式：在取得客户订单后，先由设计部根据客户的不同具体情况，设计产品方案。取得方案后，由生产部于仓库备货，如有库存短缺则转由采购部负责面向市场独立采购所需的工具、原材料和配件，用于大型 VOCs 治理设备的安装。采购内容主要包括了 PP 板材、不锈钢材、电器元件、控制模块、风机、水泵及测量仪器等。采购完成后将由技术品质部进行审核验收，达到技术部标准后将回到仓
28、库准备施工。生产模式：VOCs 废气治理行业涵盖的范围较广，各种不同来源、组分、浓度、排放环境的 VOCs差异也比较大，仅工业源的各种 VOCs 治理技术之间也有着明显的区别，且服务对象大多都是不同行业的大型工厂，工业废气处理设备需要在实地进行考察后才能设计安装，而且针对客户厂区内排放的不同类型废气，需要不同的设计方案和处理设备，因此本行业的非标性较高，难以在事先库存标准化产品用以安装。公司在市场部取得客户合同后就需要安排人员到业主处现场考察，进行产品设计，完成后交由运营部负责协调生产和安装。生产车间在领取原材料和配件后进行部分产品结构件的加工（包括切割、焊接等工序），完毕后发往业主现场进行安
29、装和调试。营销模式：公司获取客户的主要渠道是通过环保局、环科院和下游行业协会，如包装、印刷、印染、电子加工等行业协会的推荐及公开招投标，以直销的方式销售解决方案和产品设备，并且由销售部负责搜集市场信息和制定项目建议书。公司一般采取与最终用户直接订立合同的方式取得业务，但也承接总包商分包的设备业务。盈利模式：公司主要通过提供 VOCs 治理整体解决方案，以直销方式销售 VOCs 治理成套设备实现收入和利润。一般情况下，公司在项目中标、签订合同并收取 30%合同款后，进行原材料采购、设备生产，在发货前收取合同款的 30%，在设备安装完成、项目验收通过以后确认收入并收取合同款的 30%-35%，剩余
30、合同款的 5%-10%作为质保金，在质保期过后收取。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2020-002 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、报告期内产品销售实现情况 报告期内公司实现营业收入 8,597.28 万元，较上年减少了 6.53%；营业成本 4,759.72 万元，较上年降低
31、了 18.09%；营业利润 1,419.22 万元，同比上年增加了 15.79%；净利润 1,279.99 万元，同比上年增加了 19.39%。2、技术研发情况 公司作为技术创新的高新企业，报告期内持续加大自主研发投入，研发费用支出 735.01 万元，占营业收入比重为 8.55%；公司对于核心技术 GRTO 进行了研发升级，提高了安全性，将 RTO 阀门泄露率做到了零泄露，高于国标千分之二的标准；公司研发的多重生物氧化和光催化废气净化装置，通过了上海 vocs 低浓度在线监测。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上
32、年期末 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 44,203,020.65 29.55%40,594,903.18 26.64%8.89%应收票据 712,500.00 0.48%1,280,146.01 0.84%-44.34%应收账款 12,609,286.45 8.43%21,425,094.24 14.06%-41.15%存货 35,774,507.55 23.91%37,750,299.37 24.78%-5.23%投资性房地产 10,913,915.34 7.30%11,
33、161,761.18 7.33%-2.22%长期股权投资 固定资产 20,209,321.29 13.51%20,786,592.87 13.64%-2.78%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2019 年期末余额 44,203,020.65 元，比上年增加 8.89%，主要是报告期内完成验收的项目应收款项及时回款，无其他大额投资类款项的支出，报告期内收支比较平衡。2、应收账款 2019 年期末余额 12,609,286.45 元，较上年减少 44.34%，主要是本报告期内完成验收的项目应收款项及时到账，66%的应收款项账期都在 1
34、年以内。3、存货 2019 年期末余额 35,774,507.55 元，比上年减少了 5.23%，在生产安装所需存货的正常变动范围内。4、投资性房地产 2019 年期末余额 10,913,915.34 元，比上年减少 2.22%，主要是报告期内计提折旧额所致。5、固定资产 2019 年期末余额 20,209,321.29 元，比上年减少 2.78%，主要是本期厂房及设备计提折旧所致,报告期内采购固定资产金额无大幅度增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占
35、营业收入占营业收入金额金额 占营业收占营业收公告编号：2020-002 15 的的比重比重%入的入的比重比重%营业收入 85,972,834.89-91,974,267.92-6.53%营业成本 47,597,243.02 55.36%58,112,190.81 63.18%-18.09%毛利率 44.64%-36.82%-销售费用 9,567,720.16 11.13%9,443,106.34 10.27%1.32%管理费用 7,594,234.40 8.83%5,848,184.35 6.36%29.86%研发费用 7,350,120.69 8.55%6,745,128.42 7.33%8
36、.97%财务费用-412,646.21-0.48%-166,808.32-0.18%-147.38%信用减值损失 541.47 0.00%资产减值损失-203,472.49-0.24%95,622.61 0.10%-312.79%其他收益 685,500.00 0.80%511,520.13 0.56%34.01%投资收益-公允价值变动收益-0.00%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 14,192,196.64 16.51%12,256,734.56 13.29%15.79%营业外收入-营业外支出 77,555.03 0.09%60,000.00 0.07%29.26%净利润 12,799,
37、934.63 14.89%10,721,061.26 11.66%19.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年减少了 6.53%，主要是本年度部分项目因业主电或者燃气尚未接通不能如期完成验收所致。截止报告期尚有 2800 万的项目因此尚未验收。2、营业成本较上年减少了 18.09%，主要是收入减少成本随之减少的因素占比为 5.2%，报告期内因工艺等的改进，外购件及材料采购成本等减少 13%左右。3、管理费用较上年增加 29.86%，主要是员工工资及员工福利增加所致。4、销售费用较上年增加了 1.32%，主要是销售人员工资增加所致。5、财务费用较上年减少主要是利息收入增加所致
38、。6、营业利润较上年增加 15.79%，主要是主营业务成本减少所致。7、营业外支出增加 29.26%，主要是因设备工艺更新，报废了一些长期不用呆滞原材料。8、净利润增加了 19.39%，主要是改进了设备工艺，主营业务成本减少，营业利润增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 84,234,867.88 90,153,193.05-6.56%其他业务收入 1,737,967.21 1,821,074.87-4.56%主营业务成本 47,107,350.64 57,483,828.46-18.05%其他业务成本
39、489,892.38 628,362.35-22.04%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%废气处理设备 69,338,275.45 80.65%87,508,376.04 95.14%-20.76%净化机光氢 662,492.43 0.77%1,226,269.01 1.33%-45.97%公告编号：2020-002 16 药剂 421,099.80 0.49%1,41
40、8,548.01 1.54%-70.31%废水处理设备 13,813,000.00 16.07%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：光氢净化机和药剂本年度比上年度收入下降，主要是公司调整了销售方向，把主要销售精力投入到废气设及废水处理设备方面。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 富鸿源（深圳）环保科技有限公司 15,383,000.00 17.89%否 2 东海橡塑（天津）有限公司 10,495,044.40 12.21%否 3 工
41、业减速机（天津）有限公司 8,626,148.31 10.03%否 4 深圳汇硕融资租赁有限公司 8,517,241.40 9.91%否 5 荆门市格林美新材料有限公司 7,324,935.29 8.52%否 合计合计 50,346,369.40 58.56%-注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江阴联光控制系统有限公司 1,296,592.92 3.49%否 2 烟台市明亮环保设备有限
42、公司 1,272,566.37 3.42%否 3 上海斯禾阀门有限公司 1,086,991.15 2.92%否 4 上海四方无锡锅炉工程有限公司 1,061,946.90 2.86%否 5 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 1,008,778.76 2.71%否 合计合计 5,726,876.10 15.40%-注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,591,409.46 29,802,355.05-
43、47.68%投资活动产生的现金流量净额-1,130,333.65-1,566,858.41 27.86%筹资活动产生的现金流量净额-10,292,222.38 1,500,000.00-786.15%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量较 2018 年减少了 47.68%，主要原因是部分项目未能及时验收，相应的货款不能及时到账；另外 2018 年 6,000 万的设备合同是在本报告期内验收开具的增值税专用发票，缴纳的增值税是在本报告期内，比 2018 年缴纳的增值税增加了 280%；另外报告期内、员工工资及福利现金支出 比 2018 年增加了 12.98%，以上造成经营活动产生
44、的现金流量减少。2、投资活动产生现金流量净额较 2018 减少了 27.86%，主要是现有固定设施已经满足基本生产，支付设备厂房等款项减少所致。公告编号：2020-002 17 3、筹资活动产生现金流量净额较 2018 年减少了 786.15%，主要是股东在报告期内分红所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 控股子公司北京威欧斯环保科技有限公司，该公司主要业务为：技术开发、技术转让、技术咨询服务；水污染治理；大气污染治理；技术检测；固体废物污染治理；环境检测等。该公司是我公司与申青卫共同出资设立控股的子公司，注册地为北京市东城区
45、和平里七区 16 号楼 16 幢 2 层 203 室，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,500,000.00 元，占注册资本的 85.00%，申青卫出资人民币 1,500,000.00 元,占注册资本的,15.00%。本次对外投资不构成关联交易。报告期内尚未开展实际经营活动。该公司成立以来，因无成交项目的案例，开展实际经营业务比较困难，鉴于此，公司决定注销该公司。北京市东城区市场监督管理局核发了注销核准通知书。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审
46、计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1重要会计政策变更(1)财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量(2017年修订)(财会 2017 7 号)、企业会计准则第 23 号金融资产转移(2017 年修订)(财会 20178 号)、企业会计准则第 24 号套期会计(2017 年修订)(财会20179 号)，于 2017 年 5 月 2日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报(2017 年修订)(财会201714 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”
47、)，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。新金融工具准则改变了原准则下金融资产的分类和计量方式，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益、按公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑金融资产的合同现金流量特征和自身管理金融资产的业务模式进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但对非交易性权益类投资，在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益，该等金融资产终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。新金融工具准则将金融资产减值计量由原准则下的“已发生损失模型”改为“预期信用损
48、失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同。本公司按照新金融工具准则的相关规定，对比较期间财务报表不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。调整情况详见本报告附注三(三十)3、4 之说明。(2)财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）；2018 年 6 月 15 日发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止。根据该通知，本公司对财务报表
49、格式进行了相应调整。2019年新修订的财务报表格式将“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目列报，将“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目列报；增加对仅执行新金融工具准则对报表项目的调整要求；补充“研发费用”核算范围，明确“研发费用”项目还包括计入管理费用的自行开发无形资产的摊销；“营业外收入”和“营业外支出”项目中删除债务重组利得和损失。财政部于 2019 年 9 月 19 日发布关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知(财会201916 号，以下简称“2019 年新修订的合并财务报表格式)。2019 年新修订的合并财务报表格式
50、除公告编号：2020-002 18 上述“应收票据及应收账款”、“应付票据及应付账款”项目的拆分外，删除了原合并现金流量表中“发行债券收到的现金”。本公司按照 企业会计准则第 30 号财务报表列报 等相关规定，对上述会计政策变更采用追溯调整法，可比期间财务报表已重新表述。对于上述报表格式变更中简单合并与拆分的财务报表项目，本公司已在财务报表中直接进行了调整，不再专门列示重分类调整情况。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期内经营合法规范，按时通过工商年检公告，具有持续经营记录。2019 年公司主营业务收入主要由废气处理设备、废水处理设备、光
