1、公告编号：2020-006 1 证券代码：870350 证券简称：海河游船 主办券商：渤海证券 2019 年度报告 海河游船 NEEQ:870350 天津津旅海河游船股份有限公司 Tianjin JinLv Haihe Cruises CO.,Ltd.公告编号：2020-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 天津津旅海河游船股份有限公司成功举办了“千年大运河、魅力天津城第二届海河文化旅游节”，与北京什刹海景区、山东台儿庄古城景区、扬州瘦西湖景区携手，共同传递、发扬运河文化，展现魅力天津风采。2019 年天津津旅海河游船股份有限公司与中国人民财产保险公司、宜宾五粮液酒类销售有限公司、天津津酒
2、集团等大型企业签订了游船冠名协议。天津津旅海河游船股份有限公司取得了“国家交通部交通运输企业安全生产标准化建设”一级证书、“全国青年文明号集体”等荣誉。天津津旅海河游船股份有限公司于 2019 年投资建造了一艘新能源游船，体现了绿色清洁、科技环保的持续发展理念，该船预计于 2020 航季投入使用。公告编号：2020-006 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项.2323 第六节
3、第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息.3636 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3737 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 公告编号：2020-006 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 海河游船、游船公司、股份公司、本公司、我公司、公司 指 天津津旅海河游船股份有限公司 旅游集团 指 天津市旅游（控股）集团有限公司 津旅颐慷 指 天津津旅颐慷
4、投资发展有限公司 海河游览中心 指 天津市海河游览中心 有限公司、游船有限 指 天津津旅海河游船股份有限公司 市容委 指 天津市市容和园林管理委员会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 主办券商、渤海证券 指 渤海证券股份有限公司 立信中联会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程章程 指 天津津旅海河游船股份有限公司章程 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 劳动合同法 指 中华人民共和国劳动合同法 三会议事规
5、则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 股东大会 指 天津津旅海河游船股份有限公司股东大会 董事会 指 天津津旅海河游船股份有限公司董事会 监事会 指 天津津旅海河游船股份有限公司监事会“三会”指 公司股东大会、董事会和监事会的统称 高级管理人员 指 天津津旅海河游船股份有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 天津津旅海河游船股份有限公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2020-006 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
6、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邱振毅、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）孙妍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重
7、要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 经营业绩季节性波动的风险 海河游船的观光游览业务具有明显的季节性因素，海河游船的 开航时间主要集中在每年的四至十月份，一般四月份正式进入 航运期，十一月份进入停航期，上半年游船运营时间为三个月 左右，下半年运营时间超过四个月，此外下半年运营时段恰逢 暑期和中秋、国庆等重大节假日，也是传统意义上的旅游旺季。上半年的船票收入一般占全年船票收入的 30-40%。此外，游船 的航行还与海河水域状况、天气变化等因素密切相关，公司的 经营受季节性因素的影响。燃油价格波动的风险 燃油成本是游船运营的主
8、要成本之一，燃油价格的波动将导致 航运成本随之变化，公司的盈利也将会由此产生波动，虽然公 司可以通过提高船票价格予以弥补，但依然受到市场环境的制 约。专业技术人员流失的风险 游船运行需要包括船长、驾驶员、轮机员等拥有丰富船舶运营 经验的专业技术人才。目前国内从事水上运输的专业人才较少，且要经过众多考核程序和多年实践经验。专业技术人员已成为 公司正常运营的关键资源，若公司专业技术人员发生流失，将 会对公司日常经营产生重大影响。安全航运的风险 游船运营是公司主营业务中的重要环节，游船运营安全关系到 公司的正常生产经营，是公司生存和长期发展的基础。如果公 公告编号：2020-006 6 司船舶发生了
9、重大航运事故，则公司将可能因重大航运事故而 受到行政处罚，并可能牵涉诉讼事项，最终给公司造成声誉、形象、信用、经济等各方面的损失。公司治理和内部控制风险 随着公司生产经营规模的不断扩大，以及公司在全国中小企业 股份转让系统挂牌、成为非上市公众公司，上述情形都对公司 的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。通过 股份制改造和主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的 公 司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营中存在因公司治理不善、信息披露不及时或内部控制未能有效执行而影响公
10、司持续稳定发展或投资者利益的风险。控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅游集团直接和间接持有公司 100%的股权，对公 司经营管理拥有控制权，如旅游集团利用其控股股东地位和管 理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进 行不当控制，将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。未来可能面临行业竞争的风险 海河游船为目前海河干流（海河上游至二道闸）唯一一家从事 旅客运输的公司。在公司未来的经营活动中，不排除其他企业 进入海河内河流域从事旅客运输业务，引致行业竞争的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-006 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息
11、 公司中文全称 天津津旅海河游船股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin JinLv Haihe Cruises CO.,Ltd.证券简称 海河游船 证券代码 870350 法定代表人 邱振毅 办公地址 天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 樊福焜 职务 副总经理、董事会秘书 电话 022-58306797 传真 022-59953559 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 天津市河北区翔纬路旺海国际广场 B 座 20 层；300010 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室
12、三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 13 日 挂牌时间 2017 年 1 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）G 交通运输、仓储和邮政业-55 水上运输业-551 水上旅客运输-5512 内河旅客运输 主要产品与服务项目 天津水域旅游客船运输服务，主要从事天津海河水域的旅客乘船 观光游览服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）50,000,000 优先股总股本（股）0 控股股东 天津市旅游（控股）集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 四、四、注册
13、情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911201056906706250 否 公告编号：2020-006 8 注册地址 天津市河北区李公祠大街大悲院码头 否 注册资本 50,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 立信中联会计师事务所 签字注册会计师姓名 王宏涛 张晓亮 会计师事务所办公地址 天津市南开区宾水西道 333 号万豪大厦 C 座十层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告
14、期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-006 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,912,177.69 70,102,658.56 8.29%毛利率%70.30%68.20%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,556,448.43 22,486,685.39 9.20%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,665,235.00 21,211,685.39 11.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）25.66%25.31
15、%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）24.73%23.88%-基本每股收益 0.4911 0.4497 9.21%二、偿偿债债能力能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 117,847,962.00 110,802,119.50 6.36%负债总计 21,541,430.25 19,052,036.18 13.07%归属于挂牌公司股东的净资产 96,306,531.75 91,750,083.32 4.97%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.93 1.84 4.89%资产负债率%（母公司）18.28%17.1
16、9%-资产负债率%（合并）18.28%17.19%-流动比率 3.61 3.84-利息保障倍数 0 0-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 29,576,979.30 28,713,017.97 3.01%应收账款周转率 261.17 199.48-存货周转率 319.38 243.80-公告编号：2020-006 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.36%3.11%-营业收入增长率%8.29%2.56%-净利润增长率%9.20%1.61%-五、股本情况股本情况 单位：
17、股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 50,000,000 50,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-6,097.48 无正式批准文件的税收返还、减免 128,672.38 计入当期损益的政府补助 1,065,709.67 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,188,284.57 所得税影响数 297,071.14 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 891,213.43 七、补充财务补充财务指标指标 适
18、用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 698,415.07 应付票据及应付账款 8,798,814.34 公告编号：2020-006 11 应收票据 366,000.00 应收账款 332,415.07 应付票据 应付账款 8,798,814.34 财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 3
19、0 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整，主要变化如下：将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目。公告编号：2020-006 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于内河旅客运输行业，主要业务为从事天津水域旅游客船运输服务，公司具备经营所需的许可和资质，以海河沿岸景观、景点等自然、人文环境为依托，在为来津旅游的个人、团体、包船等国内外游客（大部分为国内游客，也有少数外国游客）提供休闲娱乐、观光旅游等
20、服务的过程中，采用直销、旅行社等代销、网站销售的方式实现营业收入和盈利。此外，公司利用观光游览船只作为天津母亲河上流动风景的独特资源优势，主要面向渤海银行股份有限公司天津分行、天津银行股份有限公司、宜宾五粮液酒类销售有限责任公司等大型企事业单位客户，采用直接洽谈的方式，为上述企事业单位客户提供游船冠名服务，满足其扩大知名度、更多地占有市场份额的诉求。（一）采购模式。公司采购分为定点采购和非定点采购。公司游船燃料、售卖的小商品采用定点采购模式，游船建造及维修、备品备件、个别消耗品等非经常性采购的物品采取非定点采购模式。1、定点采购。公司内部经过评估和认定程序选择常年的定点供应商，并与定点供应商签
21、订采购合同，约定采购条款。根据采购物品价格变动情况的不同，采取不同的定价方式，针对价格变动小的产品，约定采用固定价格结算；针对价格变动大的产品，约定一定的核价方式。通常由定点供应商负责将货物配送至码头，采购完成后按月进行结算。2、非定点采购。根据采购物品价格确定方式的不同，公司非定点采购模式又可细分为三种方式，议价采购、招标采购和零星采购。议价采购是指公司对相同或类似产品、相同或类似厂家实行一对一协商，并参考市场行情、竞争对手报价等情况综合确定采购对象，如船舶备品备件的采购等；招标采购指公司采取公开招标的方式确定采购对象，如新建造游船的采购；零星采购则不特别选择采购对象，如日常办公用品的采购等
22、。（二）营销模式。公司通过电视、广播、报刊、网络、微信公众号、旅游纪念品、公交车体等方式进行宣传。通过上述媒介，介绍公司的船舶、游览线路、特色服务、沿岸景观、近期活动等。公司与知名团购网站合作开通团购业务，推出线上购票业务，增加线上销售覆盖面，通过合理利用网络资源，达到多元化、多渠道销售的目的。公司积极与天津周边地区的旅行社联系沟通，并进一步巩固与已达成合作协议的旅行社的公告编号：2020-006 13 合作。通过媒体报道、促销推广、游客互动等环节形成全新的营销活动主题模式，举办了端午节活动、七夕节活动、中秋节活动等多种多样的主题活动。（三）盈利模式。公司盈利主要来自以下方面：1、船票收入（1
23、）散客购票收入。游客至码头售票处购票或通过网店、微信购票开船前至闸口检票排队登船。散客购票模式，由码头主管到公司财务部按核定定额领取船票，旅客购票乘船后，码头主管每日按票头金额直接将票款交公司财务入账。（2）团队预订收入。1）旅行社预订。旅行社发送营业执照副本，签订协议乘船前至少提前一天发送传真至公司市场部接单并登陆系统录入进行预订当日下午四点之前和旅行社导游确认当日夜游乘船情况有无变化导游在乘船前携带确认单至售票处办理乘船手续；2）团队包船。市场部接受客户咨询根据咨询内容推荐码头、船舶询问布场等附加服务内容，客户预付定金后，接单并登陆系统录入进行预订当日下午四点之前和客户确认当日夜游乘船情况
24、有无变化客人在乘船前至售票处办理乘船手续。团队预订方式，由旅行社导游、团队领队确定乘客人数和船期、行程，一般情况下由客户在开航前将票款汇入公司指定账户。（3）网店预订收入。接受客户咨询，推荐产品，促成订单客户拍下产品后，备注客户选定日期、时间、码头，人数发送完后点击“发货”，同时发送确认短信客户至码头售票处凭姓名、手机号换取电子票，凭电子票乘坐游船如客户拍下后未能按时乘船，则不予退款；提前一天通知，可以调换时间或退款。网店预订，由预订客户拍下订单，网上向第三方平台支付票款，在换取电子票后，票款由第三方平台划入公司指定账户。（4）代理销售收入。公司与代理方签订相关合同、协议，再由代理方代售船票，
25、按月向公司报送明细表，由公司市场部按相应合同、协议规定进行审核，督促代理方将票款汇入公司指定银行账户。2、游船冠名收入 公司与冠名公司签订相关合同、协议，冠名公司在合同约定的期限内将冠名费用划入公司指定账户。3、小商品销售收入 由公司将小商品统一配送至各码头入库，各码头根据实际情况领用库存商品，进行销售，码头主管负责核对销售商品明细及金额，核对无误后，将销售商品收入每日按销售明细合计金额交公司财务入账。公司的业务收入、利润及现金流主要体现为船票、广告冠名的收入，成本主要来自于人工成本、固定资产的折旧成本、维修费用、燃料、办公场所承租成本等。公告编号：2020-006 14 报告期内及报告期后至
26、报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司财务状况良好，主营业务保持稳定的增长，营业收入完成 7591.22 万元，同比增加580.95 万元，增幅 8.29%；利润总额完成 3274.23 万元，同比增加 275
27、.99 万元，增幅 9.20%。公司经营形势良好，主要得益于以下措施：（一）与时俱进，市场营销更具实效。1、完善运行机制，销售渠道更加顺畅。公司与 4 家知名旅行社签订了 11 个区域的独家代理协议，形成了区域代理提前预订、市场部统筹安排、码头综合运营的良性合作机制，极大的提高了团队接待效率和质量，有效的刺激了区域代理的积极性，全年共接待游客 11.4 万人，同比增长 18.7%；营业收入 310.93 万元，同比增长 20.89%；公司与 7家网络售票公司建立了网络代售票合作关系，进一步扩大了销售渠道，全年销售电子票 155.38 万元，同比增长 23.03%。2、推陈出新，营销活动更具新意
28、。公司策划了以“千年大运河、魅力天津城”为主题的第二届海河文化旅游节暨首航仪式，举办了“随手拍海河”抖音挑战赛，开展了“营在天财”活动，打造了利顺德文化体验之旅的精品路线，并组织了12 次特色主题活动，进一步提升了公司品牌的美誉度和知名度。特别是与天津移动开展战略合作，共同携手打造了游船“5G+8K”高速高清直播项目，还邀请了我和我的祖国主创团队乘坐红色主题游船，并将电影发布会定在天石舫码头举办，活动视频在全国范围播出，起到了极好的宣传效果。全年主流媒体对公司的宣传报道达 230 次。3、改变宣传模式，广告宣传更加精准有效。公告编号：2020-006 15 公司广告投放模式由原先的零散式投放调
29、整为集中性投放，形式呈现多样化，其中户外类投放占比33%，网络类广告占比 42%，传媒类占比 25%。全年线上运营结合线下推广，形象宣传和活动推广形成闭环，同时加大新媒体运维，粉丝量达 6 万余人，增幅为 60%。（二）开拓思路，增加产品附加值。1、加大游船冠名揽业力度，成功与中国人民保险公司、津酒集团签订冠名合作协议，与五粮液公司达成船舶冠名升级协议。2、借助海河观光游主业品牌，将零售与游船 IP 结合，开发了四款“游船礼遇”文创产品，累计售卖 400 余件。3、公司与知名供应商签订了特渠专项合作协议，单价成本下降 25%，保证公司利益最大化，全年单日销售总额最高为 47606 元，创造了历
30、史记录。4、进一步提高资金使用效率，加大资金创效能力，购买的 3840 万元信托产品实现投资收益 160 万元。（三）以游客为中心，提高服务质量。1、推出云票务系统。“海河夜景游”自助购票于今年 8 月份上线，经过旺季特别是国庆客流高峰的检验，系统不断完善，游客享受到了“不到码头可购票、不排长队可上船”的便捷，好评如潮。2、建造新能源船舶。为增加运力和提高游览舒适度，填补天津内河水域无电动船舶的空白，公司建造了一条 90 客位新能源船。3、建造新的古文化街码头。原古文化街码头老化严重，布局不利于运营管理，公司设计并建造了功能更加齐全的新古文化街码头，届时游客活动区域面积可达 400 平米左右，
31、码头船舶的吞吐量将提升一倍。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 15,800,357.61 13.41%33,551,628.17 30.28%-52.91%应收票据 0 0 366,000 0.33%-100.00%应收账款 248,915.09 0.21%332,415.07 0.30%-25.12%公告编号：2020-006 16 其他应收款 1,14
32、0,241.00 0.97%900 0.00%126,593.44%存货 61,567.76 0.05%79,632.64 0.07%-22.69%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0 0%0%固定资产 33,510,332.98 28.44%37,657,291.75 33.99%-11.01%在建工程 0%0%0%短期借款 0%0%0%长期借款 0 0%0 0%0%总资产 117,847,962.00 100.00%110,802,119.50 100.00%6.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本期货币资金同比变动比例为-52.91%，主要原因
33、是本期公司购买 6000 万元信托产品。2 本期应收票据同比变动比例为-100%，主要原因是收回冠名客户五粮液银行承兑汇票，本期未发生。3.其他应收同比变动 126,593.44%，主要原因是购买 6000 万信托产品保证金 61 万，办公楼房租、物业押金 50.77 万元。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 75,912,177.69-70,102,658.56-8.2
34、9%营业成本 22,547,985.39 29.70%22,293,103.83 31.80%1.14%毛利率 70.30%-68.20%-销售费用 9,942,306.32 13.10%11,416,082.13 16.28%-12.91%管理费用 9,054,961.71 11.93%8,393,238.98 11.97%7.88%研发费用 4,063,341.65 5.35%0 0%-财务费用-60,252.77-0.08%-768,952.42-1.10%92.16%信用减值损失 3,600.00 0%0 0%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 1,194,382.05 1.5
35、7%300,000.00 0.43%298.13%投资收益 1,604,623.11 2.11%0 0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 32,748,428.93 43.14%28,582,460.52 40.77%14.58%营业外收入 0 0%1,400,000.00 2%-100%营业外支出 6,097.48 0%0%0%公告编号：2020-006 17 净利润 24,556,448.43 32.35%22,486,685.39 32.08%9.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.研发费用主要是本期公
36、司申请高新企业，产生研发费用包括人员费用 305 万元、维修费 86 万元、折旧费 4.3 万元、摊销费 2.5 万元、其他 8.15 万元（专利中介代理费、申请软件著作权及高新咨询费、差旅费）。2.财务费用同比变动比例为 92.16%，主要原因是上期购买大额存单利息收入，本期未发生。3.其他收益同比变动比例为 298.13%，主要原因是本期收到天津市旅游业转型升级项目补助 100 万元以及增值税加计扣除 10.32 万元，人社局稳岗补贴 6.57 万元以及个税手续费返还 2.54 万元。4.2019 年无营业外收入，2018 年营业外收入主要为收到新三板的政府补助。(2)(2)收入收入构构成
37、成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,102,224.63 61,171,722.85 9.69%其他业务收入 8,809,953.06 8,930,935.71-1.35%主营业务成本 22,145,595.38 21,963,536.09 0.83%其他业务成本 402,390.01 329,567.74 22.10%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额
38、收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%船票 67,102,224.63 88.39%61,171,722.85 87.26%9.69%游船冠名 7,818,159.70 10.30%7,973,899.80 11.37%-1.95%销售商品 991,793.36 1.31%957,035.91 1.37%3.63%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 贵州茅台酒销售有限公司 1,698,1
39、13.22 2.24%否 公告编号：2020-006 18 2 天津银行股份有限公司 1,320,754.72 1.74%否 3 天津市津酒酒类销售有限公司 943,396.20 1.24%否 4 中国人民保险集团股份有限公司 924,528.30 1.22%否 5 渤海银行股份有限公司 915,644.81 1.21%否 合计合计 5,802,437.25 7.65%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津市杨柳青船厂 6,152,183.19 27.28%否 2 无锡
40、东方船研高性能船艇工程有限公司 4,424,778.76 19.62%否 3 天津市瀚达中源燃料油销售有限公司 1,700,825.84 7.54%否 4 天津市顺成达建筑装饰工程有限公司 1,240,000.00 5.50%否 5 天津三维保安服务有限责任公司 1,262,865.87 5.60%否 合计合计 14,780,653.66 65.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 29,576,979.30 28,713,017.97 3.01 投资活动产生的现金流量净额-27,328,
41、249.86-39,569,917.80 30.94%筹资活动产生的现金流量净额-20,000,000.00-20,000,000.00 0%现金流量分析现金流量分析：1.投资活动产生的现金流量净额同比变动比例为 30.94%，主要原因 2018 年购买信托现金流出 3840 万元，2019 年收回本金 3840 万元及利息 160 万元，后购买信托理财 6000 万元，另付建造古文化街码头及电动船舶进度款 600 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的
42、合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公告编号：2020-006 19 （一）会计政策变更 1、执行新金融工具准则导致的会计政策变更 本公司于2019年1 月1日起采用财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号-金融资产转移 和 企业会计准则第 24 号-套期会计、企业会计准则第 37 号-金融工具列报（以上四项统称）。在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊
43、余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资计提减值准备并确认信用减值损失。2、执行修订后的非货币性资产交换会计准则 2019 年 5 月 9 日，财政部发布了关于印发修订的通知（财会20198 号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 10 日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。3、执行修订后的债务重组会计准则 2019 年 5 月 16 日，财政部发布了 关于印发修订的通知（财会20199 号
44、），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。2019 年 1 月 1 日至该准则施行日 2019 年 6 月 17 日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。4、财务报表格式变更 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 通知（财会20196 号）、2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发合并财务报表格 式（2019 版）的通知(财会201916 号)，对一般企业财务报表和合并财务报表进行了修订，拆分部分资产负债表项目，调整部分利润表项目列报行次。本公司已经根
45、据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。重要会计估计变更 公司本期无会计估计变更。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面完全独立，能够保持良好的公司经营的独公告编号：2020-006 20 立性。此外，公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标相对健康。同时，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定，公司经过多年的经营和发展，逐渐形成了稳定的销售模式、宣传模式、盈利模式。报告期内，公司
46、未发生对持续经营能力有重大影响的事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 一、经营业绩季节性波动的风险 海河游船的观光游览业务具有明显的季节性特点，海河游船的开航时间主要集中在每年的四至十月份，一般四月份正式进入航运期，十一月份进入停航期，上半年游船运营时间为三个月左右，下半年运营时间超过四个月，此外下半年运营时段恰逢暑期和中秋、国庆等重大节假日，也是传统意义上的旅游旺季。上半年的船票收入一般占全年船票收入的 30-40%。此外，游船的航行还与海河水域状况、天气变化等因素密切相关，公司的经营受季节性因素的影响。应对措施：公司通过为船舶设备加设供暖、保
47、温设施等手段，减少气温变化对经营条件的影响，适当延长经营期；并适时抓住经营旺季，开展各类营销活动，利用多种营销手段，提高经营效益。二、燃油价格波动的风险 燃油成本是游船运营的主要成本之一，燃油价格的波动将导致航运成本随之变化，公司的盈利也将会由此产生波动，虽然公司可以通过提高船票价格予以弥补，但依然受到市场环境的制约。应对措施：公司与燃油供应商签订了长期合作协议，建立了良好的渠道关系，同时也可获得规模采购优势，从而降低燃油价格波动对经营带来的风险。三、专业技术人员流失的风险 游船运行需要包括船长、驾驶员、轮机员等拥有丰富船舶运营经验的专业技术人才。目前国内从事水上运输的专业人才较少，且要经过众
48、多考核程序和多年实践经验。专业技术人员已成为公司正常运营的关键资源，若公司专业技术人员发生流失，将会对公司日常经营产生重大影响。应对措施：公司将继续完善内部管理制度，优化人才激励机制，为员工创造必要成长机会与发展空间，同时与本市航海专业院校建立校企合作关系，不断吸收优秀的专业应届毕业生，为公司专业技术人员队伍建设发展提供持续动力。四、安全航运的风险 游船航运是公司主营业务中的重要环节，游船航运安全关系到公司的正常生产经营，是公司生存和公告编号：2020-006 21 长期发展的基础。如果公司船舶发生了重大航运事故，则公司将可能因重大航运事故而受到行政处罚，并可能牵涉诉讼事项，最终给公司造成声誉
49、、形象、信用、经济等各方面的损失。应对措施：公司专门设立了安监部，建立了安全质量监督体系，制定了各类应急预案，并在日常工作中，增加安全检查频次，加强安全培训的力度，强化应急处理的能力，从而保障企业的安全运营。五、公司治理和内部控制风险 随着公司生产经营规模的不断扩大，以及公司在全国中小企业股转系统挂牌成为非上市公众公司，上述情形都对公司的治理机制、信息披露以及内部控制提出了更高的要求。通过股份制改造和主办券商的辅导，公司已经建立了相对完善的公司章程、三会议事规则和内部控制体系，并且针对内部控制中的不足已经采取积极的改进措施，但内部控制具有固有局限性，存在不能防止或发现错报的可能性。公司未来经营
50、中存在因公司治理不善、信息披露不及时或内部控制未能有效执行而影响公司持续稳定发展或投资者利益的风险。应对措施：公司将不断完善内部治理机制，及时修订“三会”议事规则及公司内部控制制度，督促 管理层认真学习规章制度，提高规范意识，保障公司健康运行。六、控股股东不当控制的风险 公司控股股东旅游集团直接和间接持有公司 100%的股权，对公司经营管理拥有控制权，如旅游集团利用其控股股东地位和管理权利对公司的经营决策、人事任免、财务管理等重大事项进行不当控制，将给公司经营及其他股东利益带来一定风险。应对措施：公司将不断发完善内部管理制度，严格执行公司章程和“三会”有关制度，充分发挥董事会、监事会、股东大会
