1、 2019年度报告 世界旅游 NEEQ:870806 浙江新世界国际旅游股份有限公司 Zhejiang New World International Travel Service Co.,Ltd.第 1 页，共 134 页 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年被评为“杭州市文化旅游领军企业”2019 年获得第二届中国旅行社协会行业榜单“最具潜力旅行社 10 强”第 2 页，共 134 页 致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。浙江新世界国际旅游股份有限公司成立于 1998 年，立足于长三角经济圈，放眼全国，走向世界，是以经营境内外旅游为主，以境内外航空航线的客
2、运销售、组织职工疗休养活动、组织策划体育活动、会展会议、商务考察、景区运营、特色民宿开发等业务并举的完整产业链的综合旅游服务公司，连续多年荣登全国旅行社百强企业。公司的出境旅游包机模式非常有竞争力，是中国出境旅游最具影响力的批发商之一。世界旅游创业发展已经 21 年了，2017 年 3 月于全国中小企业股份转让系统成功挂牌，迎来世界旅游发展史上的重大里程碑时刻，但我们的事业追求依然在路上。回顾过去，我们点点滴滴的进步，离不开公司全体伙伴们的努力付出，离不开公司高管团队们的兢兢业业，离不开客户对我们的信任，离不开供应商对我们的支持。在此，感谢一路走来给予我们支持与帮助的所有人，是你们的辛勤付出与
3、信任支持共同成就了今天的世界旅游，我们将在新的起点坚持初心，世界旅游的未来会更美好。公司积极利用新三板平台，完善规范化管理水平，借力资本市场，把握优势资源，深耕旅游主业，打造完整上下游产业链，进一步做强做大，努力满足人民群众多样化的境内外旅游需求，立志成为中国旅游业最具创意的引领者。衷心地希望得到各位投资者的持续关注与支持！董事长：许敏 2020 年 4 月 第 3 页，共 134 页 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .1 1 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .7 7 第二节第二节 公司概况公司概况 .1010 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1212
4、第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1515 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2929 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 .3131 第九节第九节 行业信息行业信息 .3434 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3535 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 一、审计意见一、审计意见 .3838 二、形成审计意见的基础二、形成审计意见的基础 .3838 三、其他信息三、其他
5、信息 .3939 四、管理层和治理层对财务报表的责任四、管理层和治理层对财务报表的责任 .3939 五、注册会计师对财务报表审计的责任五、注册会计师对财务报表审计的责任 .3939 20192019 年度财务报表附注年度财务报表附注 .6161 一、一、公司基本情况公司基本情况 .6161 第 4 页，共 134 页 二、二、财务报表编制基础财务报表编制基础 .6161 三、三、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 .6161 四、四、税项税项 .9393 五、五、合并财务报表主要项目注释合并财务报表主要项目注释 .9393 六、六、合并范围的变更合并范围的变更 .116116 七、七
6、、在其他主体中的权益在其他主体中的权益 .117117 八、八、公允价值的披露公允价值的披露 .120120 九、九、关联方及关联交易关联方及关联交易 .121121 2019 年年 9 月月 2 日，许敏、王莉、李胡均、余琴与中国建设银日，许敏、王莉、李胡均、余琴与中国建设银行股份有限公司签订了最高行股份有限公司签订了最高额额为为 1050 万元，编号为万元，编号为 X2019-123510-009 号的最高额保证合同，为公司在该行金额号的最高额保证合同，为公司在该行金额为为700 万（担保合同约定期万（担保合同约定期 2019/9/2-2023/3/1），合同编号为），合同编号为 X201
7、9-123510-009 号的短期借款号的短期借款提供担保。提供担保。.122122 2018 年年 1 月月 30 日，许敏、余琴日，许敏、余琴与中国建设银行股份有限公司签订了最高额为与中国建设银行股份有限公司签订了最高额为 548 万元，万元，编号为编号为 X2018-123510-010 号的最高额抵押合同，以自身房屋作为抵号的最高额抵押合同，以自身房屋作为抵押，为公司在该行押，为公司在该行金额为金额为 700 万（担保合同约定期万（担保合同约定期 2019/9/2-2023/3/1），合同编号为），合同编号为 X2019-123510-009 号的号的短期借款提供担保。短期借款提供担保
8、。.122122 2019 年年 6 月月 21 日，许敏、余琴、李胡均、王莉、杨静与杭州日，许敏、余琴、李胡均、王莉、杨静与杭州联合银行中山支行签订了联合银行中山支行签订了最高额为最高额为 278 万元，编号为杭联银（中山）最抵字第万元，编号为杭联银（中山）最抵字第 8011320190009555 号的最高额抵押号的最高额抵押合同，以自身房屋作为抵押，为公司在该行合同，以自身房屋作为抵押，为公司在该行金额为金额为 980 万（担保合同约定期万（担保合同约定期 2019/6/21-2024/6/20），合同编号为杭联银（中山）流循借字第），合同编号为杭联银（中山）流循借字第 80111201
9、90061686 号号的短期的短期借款提供担保。借款提供担保。.122122 2019 年年 6 月月 21 日，许敏、余琴、李胡均、王莉、杨静与杭州日，许敏、余琴、李胡均、王莉、杨静与杭州联合银行中山支行签订了联合银行中山支行签订了最高额为最高额为 116 万元，编号为杭联银（中山）最抵字第万元，编号为杭联银（中山）最抵字第 8011320190009563 号的最高额抵押号的最高额抵押合同，以自身房屋作为抵押，为公司在该行合同，以自身房屋作为抵押，为公司在该行金额为金额为 980 万（担保合同约定期万（担保合同约定期 2019/6/21-2024/6/20），合同编号为杭联银（中山）流循借
10、字第），合同编号为杭联银（中山）流循借字第 8011120190061686 号的短期号的短期借款提供担保。借款提供担保。.122122 十、十、承诺及或有事项承诺及或有事项 .123123 十一、十一、其他重要事项其他重要事项 .124124 第 5 页，共 134 页 十二、十二、母公司财务报表主要项目注释母公司财务报表主要项目注释 .126126 十三、十三、补充资料补充资料 .134134 第 6 页，共 134 页 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、世界旅游 指 浙江新世界国际旅游股份有限公司 杭州分公司 指 浙江新世界国际旅游股份有限公司杭州分公司 萧山
11、营业部 指 浙江新世界国际旅游股份有限公司萧山营业部 城东营业部 指 浙江新世界国际旅游股份有限公司城东营业部 润圆投资 指 杭州润圆投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 汇博会展 指 杭州汇博会议展览有限公司，系公司全资子公司 新世界文创 指 杭州新世界文化创意有限公司，系公司控股子公司 马克营地 指 杭州马可营地信息科技有限公司，系公司控股子公司 汇博国旅 指 浙江汇博国际旅行社有限公司，系公司全资子公司 温州岩海 指 温州岩海民宿发展有限公司，系公司参股子公司 中旅出入境服务 指 浙江中旅出入境服务有限公司，系公司参股子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、
12、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 浙江新世界国际旅游股份有限公司章程 公司章程（草案）指 经世界旅游 2016 年第二次临时股东大会审议通过，并将于公司本次挂牌后适用的浙江新世界国际旅游股份有限公司章程（草案）旅行社 指 根据旅行社条例的规定，旅行社是指从事招徕、组织、接待旅游者等活动，为旅游者提供相关旅游服务，开展国内旅游业务、入境旅游业务或者出境旅游业务的企业法人 地接社 指 旅游目的地负责接待、提供旅游服务的旅行社 出境游 指 包括出国游及以香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区为目的地的旅游。就旅行社业务而言，即旅行社招徕、组织
13、、接待中国内地居民出国旅游 入境游 指 入境旅游，即国外及香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区旅游者来以中国内地为目的地的旅游。就旅行社业务而言，即旅行社招徕、组织、接待外国旅游者来我国旅游 散拼团 指 分为两种：一种由旅行社制定线路，安排导游、住宿、旅游车，由各个门店收人所拼成的团队。另一种是全国拼团，各个地方收的客人交给一个当地的散客中心来接待 亲子游 指 简单点就是包含大人和小孩的旅游。其中有好几种形式，一种是一大一小，两大一小，或是以家庭为单位定制的旅游线路 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 3
14、1 日 第 7 页，共 134 页 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人许敏、主管会计工作负责人郭彦魁及会计机构负责人（会计主管人员）韩蕾保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或
15、否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、旅游行业产品同质化严重，竞争加剧风险 近年来，旅游企业之间为了争夺客源“价格战”不断，这也折射出旅行产品目前严重的同质化，恶性的价格战必将扰乱行业的正常发展秩序，最终损害到消费者的利益。旅游行业产品同质化、竞争加剧风险也导致报告期行业毛利率、利润率普遍较低。2、政策风险 2010 年 7 月 23 日，
16、国务院办公厅发布 印发贯彻落实国务院关于加快发展旅游业意见重点工作分工方案的通知（国办函2010121 号），提出“鼓励社会资本公平参与旅游业发展，鼓励各种所有制企业依法投资旅游产业”。2009 年 12 月 5 日，国务院办公厅公布的国务院关于加快发展旅游业的意见（国发200941 号）指出，“应把旅游业培育成国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业”等等。政策上支持旅游行业的发展，但是，若国家对该行业的支持政策不再持续，或者政策提升旅游企业进入门槛等，行业内企业的经营环境将发生改变，可能对公司经营业绩产生一定影响。总之，如果相关监管政策调整，则公司运营有关规则将面临适应新政策
17、的挑战。3、人才短缺与流失风险 近年来，随着旅游行业发展速度的加快，在该行业中，各类技术和销售人才对公司的发展壮大起到关键作用，决定了公司持续发展能力。因此符合公司要求的专业技术人员、销售人员的第 8 页，共 134 页 短缺将会越来越困扰公司的快速发展。所以，旅游企业将面临人才短缺与流失的风险。4、受宏观经济周期波动影响较大 旅游企业与旅游业的发展息息相关，宏观经济波动等因素将直接影响旅游市场的游客数量。宏观经济持续增长、国民收入不断提高、收入分配格局逐步向居民倾斜，由此带动旅游消费升级，为旅游企业的发展带来了市场空间和发展契机。但是，当经济下行，人民收入趋紧的情况下，旅游企业将面临收入减少
18、的风险。5、行业的季节性风险 受气候和休假制度等因素的影响，我国出境游行业有较强的季节性特点。同时，旅游行业的季节性特征与当地旅游资源的季节性特征相吻合，游客的闲暇时间集中或因自然气候的季节性因素而形成的旅游业的旺季，会给旅游企业带来充足的客源。行业的季节性特征导致经营业绩产生季节性波动。6、人民币汇率变动的影响 人民币升值对于出境游业务有明显的积极作用，人民币升值将提高居民出境旅游的消费倾向和能力，更多的国内居民将会选择出境旅游，具有出境游资格的旅行社将从中受益。对于入境游业务，如果人民币升值幅度过快、过高，将增加提供入境游服务旅行社的汇率风险，中国旅游业在世界范围内的价格优势将被削弱，可能
19、导致价格弹性相对较大的商务/会议游客因此放弃或者减少到中国旅游。由此，旅游企业将面临汇率变动风险。7、盈利能力下降的风险 2017 年度、2018 年度、2019 年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 232.24 万元、127.5 万元、-990.86 万元，近三年盈利能力持续下滑，其原因主要系近年来行业内的竞争加剧，以及公司在扩大出境包机业务的过程中，部分月份客座率较低。如若公司未来不能有效加强公司盈利能力，则很可能给公司经营带来影响。8、治理风险 2016 年 1 月，有限公司整体变更为股份公司后，建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部控制管理制度。由于股份公司成立至
20、今时间较短，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉。因此股份公司设立初期，公司存在一定治理风险。9、投资金融资产的风险 本年度公司存在买卖国内 A 股市场股票的情形，由于公司缺少相关专业员工和调查研究流程，同时国内二级市场股票投资风险较大，因此公司面临较大的股票投资风险。10、疫情风险 自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，实施了包括暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品，短时间内会对公司经营造成较大影响，公司将会高度关注疫情发展，尽最大努力积极做好公司的防疫控制和经营管理。本期重大风险是否发生重大变化：是 注：公司主营业务为国内旅游、出境旅游、入境旅游服务
21、，受疫情影响较大。鉴于本次疫情尚存在不确定性，预期会对公司短期经营业绩产生一定不利影响。现公司已按照政府有关部门的有序复工要求复工，员工实行轮岗上班，实现公司营业的正常化。鉴于本次疫情尚存在不确定性，预期会对公司短期经营业绩产生一定不利影响。公司将根据旅游市场变化及时调整经营策略，一方面积极组织浙江省内团第 9 页，共 134 页 队游、市郊游、亲子游等旅游产品，寻找业务突破，实现创收。另一方面降低运营成本，努力控制本次疫情对公司生产经营的影响公司，积极开展网上办公、线上会议与线上培训，为公司长远发展积蓄力量。第 10 页，共 134 页 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信
22、息 公司中文全称 浙江新世界国际旅游股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang New World International Travel Service Co.,Ltd.证券简称 世界旅游 证券代码 870806 法定代表人 许敏 办公地址 下城区凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭彦魁 职务 董事、财务总监、董事会秘书 电话 0571-87702999 传真 0571-87797171 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 下城区凤起路 361 号国都商务大厦四层 A、B 房邮编：310006 公司指定信息披露
23、平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 6 月 25 日 挂牌时间 2017 年 3 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）商务服务业（L72）主要产品与服务项目 出境旅游业务、国内旅游业务、入境旅游业务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 许敏 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9133
24、0100704220415D 否 第 11 页，共 134 页 注册地址 下城区凤起路 361 号国商务大厦四层 A、B 房 否 注册资本 30,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈树华、朱佳明 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第 12 页，共 1
25、34 页 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 515,987,799.68 558,638,807.09-7.63%毛利率%4.61%6.92%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,908,752.37 1,275,008.19-877.15%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,445,335.44 915,598.00-1,350.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.54%3.54%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣
26、除非经常性损益后的净利润计算）-36.43%0.98%-基本每股收益-0.33 0.04-925.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上上年年期末期末 增减比例增减比例%资产总计 77,785,080.7 96,176,161.84-19.12%负债总计 50,909,435.89 59,415,197.79-14.32%归属于挂牌公司股东的净资产 26,484,202.9 36,369,704.36-27.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.88 1.21-27.27%资产负债率%（母公司）64.24%62.36%-资产负债率%（合并）65.45%61,78%-流动
27、比率 1.24 1.47-利息保障倍数-5.56 2.66-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,415,041.81-4,881,198.86 190.45%应收账款周转率 24.55 21.55-存货周转率-第 13 页，共 134 页 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.12%18.86%-营业收入增长率%-7.63%16.9%-净利润增长率%-877.15%-45.14%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通
28、股总股本 30,000,000 30,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流性资产处置损益-39,107.43 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,150,693.72 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-19,375.98 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
29、资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 962,420.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,993.6 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,047,637.05 所得税影响数 511,053.98 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,536,583.07 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 第 14 页，共 134 页 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上
30、年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 交易性金融资产 2,516,800 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,516,800 可供出售金融资产 220,000 其他权益工具投资 220,000 第 15 页，共 134 页 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 浙江新世界国际旅游股份有限公司是一家专业提供出境和入境完整产业链的综合旅游服务公司，主要从事出境旅游业务、入境旅游业务、国内旅游业务、国内接待业务等。公司通过线下实体门店、线上营销以及跨界合作方式衔接国
31、内外客户与境内外旅游资源，经营全产业链的出入境旅游业务。出境旅游业务的客户包括散客、有旅游需求的组织、代理旅行社；入境旅游业务的客户包括境外旅行社、与国内合作的旅行社；国内旅游业务的客户主要包括浙江省内的散客、有旅游需求的组织、代理旅行社。公司所经营的业务中最为突出的是国际包机业务，国际包机业务优势为控制核心资源、控制成本、招揽更多游客，包机航线包括如杭州飞塞班岛包机业务、杭州飞柬埔寨吴哥包机业务、杭州飞日本冲绳包机业务、杭州飞越南芽庄包机业务等；此外，公司设立时间较久，行业内品牌和信用优势明显，是合作旅行社的优等客户，也是国内航空公司优等客户，得到较多优质资源。公司采用直接销售和间接销售两种
32、销售方式。直接产品销售主要通过自营门店、专项销售部门、下属分社、内部员工、网络销售（如天猫、去哪儿、穷游）等方式销售给终端消费者。间接销售业务通过地接同业销售、组团同业销售、亲子部加盟店、第三方网络销售（途牛、携程、同程、百事通）等方式销售给终端消费者。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式
33、是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年度，公司经营管理层根据董事会制定的年度目标，加强国际化视野投入，开发运营新的旅游目的地航线资源，提升规模效益，立足优势产品，扩大差异化竞争优势，在巩固和发展原有出境航线市场的基础上，进一步加大新航线的市场开拓力度，积极开拓国内外市场，与国内各大航空公司合作，做大做强国内旅游主营业务，依托品牌、质量、技术、规模等综合优势，提升核心竞争力，实现营业额的平稳增长 第 16 页，共 134 页(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年上年期期末
34、末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 22,313,533.27 28.69%30,051,149.62 31.25%-25.75%应收票据 应收账款 16,544,419.87 21.27%25,485,950.18 26.5%-35.08%存货 投资性房地产 753,284.5 0.97%864,018.7 0.9%-12.82%长期股权投资 1,769,255.45 2.27%1,788,631.43 1.86%-1.08%固定资产 8,465,667.1 10.88%5
35、71,789.43 0.59%1,380.56%在建工程 短期借款 23,100,000 29.70%21,800,000 22.67%5.96%长期借款 其他应收款 13,223,643.98 17.00%20,245,049.52 21.05%-34.68%递延所得税资产 0 1,619,589.86 1.68%-100.00%应付职工薪酬 2,607,111.62 3.35%5,454,574.6 5.67%-52.2%其他应付款 581,235.7 0.75%4,492,161.4 4.67%-87.6%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：公司货币资金较去年
36、同期下降了 25.75%，占比达到了 28.69%，主要原因系购买经营性用房所致。2、应收账款：公司应收账款较去年同期下降了 35.08%，占比达到了 21.27%，主要原因系应收账款收紧所致。3、固定资产：公司固定资产较去年同期上升了 1380.56%，占比达到了 10.88%，主要原因系购买经营性用房所致。4、公司其他应收款较去年同期下降 34.68%，占比达到了 17%，主要原因系押金减少所致。5、递延所得税资产：公司递延所得税资产较去年同期下降 100%，主要原因系企业利润亏损不产生递延所得税资产所致。6、应付职工薪酬：公司应付职工薪酬较去年同期下降 52.2%，占比达到了 3.35%
37、，主要原因员工奖金计提减少所致。7、其他应应付款：公司其他应付款较去年同期下降 87.6%，占比达到了 0.75%，主要原因系归还一笔大额借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入占营业收入第 17 页，共 134 页 比重比重%的的比重比重%营业收入 515,987,799.68-558,638,807.09-7.63%营业成本 492,213,062.48 95.39%519,999,444.12 93.0
38、8%-5.34%毛利率 5%-7%-销售费用 19,458,976.71 3.77%24,001,865.58 4.30%-18.93%管理费用 11,986,898.86 2.32%12,853,383.13 2.30%-6.74%研发费用 0-财务费用 1,291,212.05 0.25%1,094,098.17 0.20%18.02%信用减值损失-1,116,796.16-0.22%-资产减值损失-80,775.26 0.01%-其他收益 1,150,693.72 0.22%3,748,481.76 0.67%-69.30%投资收益-5,030.33 0.00%374,801.38 0.
39、07%-101.34%公允价值变动收益 936,000.69 0.18%-2,516,809.25-0.45%-137.19%资产处置收益-22,168.40-汇兑收益 0-营业利润-8,156,572.13-1.58%2,081,916.44 0.37%-491.78%营业外收入 163,628.12 0.03%287,595.28 0.05%-43.1%营业外支出 204,511.96 0.04%548,704.59 0.10%-62.73%净利润-9,908,570.15-1.92%1,275,189.78 0.23%-877.03%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：公司销
40、售费用较去年同期下降 18.93%，主要原因系盈利水平下降按盈利水平计提的奖金减少所致。2、财务费用：公司财务费用较去年同期上升了 18.02%，主要原因系公司贷款额度由年初 21800000 元增加到年末 23100000 元，贷款利息也随之增加所致。3、投资收益：公司投资收益较去年同期下降 101.34%，主要原因系股票收益下降所致。4、公允价值变动收益：公司公允价值变动收益较去年同期上升 137.19%，主要原因系股票年末价格上涨所致。5、营业利润：公司营业利润较去年同期下降 491.78%，主要原因系暑期产品盈利能力下降明显，淡季包机位置空置增加所致。6、净利润：公司净利润较去年同期下
41、降 877.03%，主要原因系旺季盈利能力下降，淡季亏损加剧所致。7、毛利率：毛利率从 7%下降到 5%，主要原因是暑期产品利润下降，淡季亏损加剧所致。8、其他收益：公司其他收益较去年下降 69.3%主要原因系去有退税收入所致。9、信用减值损失：公司信用减值损失占营业收入比重为 0.22%，主要原因坏账计提增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 513,963,589.58 555,900,287.87-7.54%其他业务收入 2,024,210.1 2,738,519.22-26.08%主营业务成本 49
42、0,983,347.35 518,431,773.17-5.29%其他业务成本 1,229,715.13 1,567,670.95-21.56%第 18 页，共 134 页 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%入境旅游 3,936,361.59 0.76%4,111,524.64 0.74%-4.26%出境旅游 363,871,943.36 70.52%399,112,9
43、01.58 71.44%-8.83%国内旅游 131,928,259.40 25.57%136,638,829.46 24.46%-3.45%国内接待 14,227,025.23 2.76%16,037,032.19 2.87%-11.29%合计 513,963,589.58 99.61%555,900,287.87 99.51%-7.54%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务占比为 99.61%，销售区域结构较上年同期未发生明显变化，公司总体经营情况稳健。公司其他业务收入较去年同期下降 26.08%，是因为会议团较去年减少
44、所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 塞班 TopDevelopmentInc 28,514,120.98 5.53%否 2 浙江光大银河旅行社有限公司 10,640,966.06 2.06%否 3 杭州长龙旅行社有限公司 10,621,311.79 2.06%否 4 浙江省中国旅行社集团有限公司 10,217,548.72 1.98%否 5 浙江省中青国际旅游有限公司 9,668,019.81 1.87%否 合计合计 69,661,967.36 13.50%-(4)(4)主要
45、供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 杭州星浩航空票务服务有限公司 207,916,293.15 42.24%否 2 TopDevelopmentInc 34,567,155.14 7.02%否 3 MU-中国东方航空股份有限公司杭州25,120,364.15 5.10%否 第 19 页，共 134 页 营业部 4 浙江长龙航空有限公司 16,584,207.36 3.37%否 5 CZ-中国南方航空股份有限公司杭州营业部 14,908,241.51 3.03%否 合计合计 299,096,
46、261.31 60.76%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,415,041.81-4,881,198.86 190.45%投资活动产生的现金流量净额-8,238,528.3-1,199,326.65-586.93%筹资活动产生的现金流量净额-2,946,224.37 14,921,978.8-119.74%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 190.45%，主要原因系付其他与经营活动有关的现金减少 2、投资活动产生的现金流量金额较上期下降 586.93%，
47、主要原因系：2018 年公司购买了经营用房所致；3、筹资活动产生的现金流入额较上年同期下降 119.74%，主要原因系：本期归还借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至 2019 年 12 月 31 日，公司有 3 家全资子公司、2 家控股子公司已纳入合并报表。子公司基本情况如下：1、杭州汇博会议展览有限公司 全资子公司杭州汇博会议展览有限公司于 2009 年 2 月 20 日设立并取得杭州市下城区市场监督管理局核发营业执照（注册号 913301036858053883），住所为杭州市下城区国都商务大厦 403 室，法定
48、代表人许敏，注册资本 10.00 万元，企业类型为有限责任公司（法人独资），股权结构为本公司持第 17 页,，共 123 页有 100%的股权，经营范围为：承办会展，庆典礼仪服务，成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外），旅游信息咨询（除证券、期货及商品中介），代订客房，代订车票、飞机票，其他无需报经审批的一切合法项目。2019 年，汇博会展实现营业收入 1,319,949.13 元，净利润 154,300.89 元，截至 2019 年 12 月 31 日，汇博会展总资产为 1,426,326.43 元，净资产为-233,495.89元。2、杭州新世界文化创意有限公司 控股子公司杭州新
49、世界文化创意有限公司于 2013 年 11 月 4 日设立并取得杭州市下城区市场监督管理局核发 营业执照（注册号 91330103082116532W），住所为杭州市下城区国都商务大厦 505 室，法定代表人许敏，注册资本 100.00 万元，企业类型为有限责任公司，股权结构为本公司持有 60%的股权，经营范围为：文化艺术活动策划（除演出中介），环境艺术设计，工艺美术品的设计，国内广告设计、浙江新世界国际旅游股份有限公司 2017 年度报告 16 制作、代理、发布（除网络广告发布）。2019年，新世界文创实现营业收入 0 元，净利润 455.56 元，截至 2019 年 12 月 31 日，新
50、世界文创总资产为 977,994.78 元，净资产为 978,604.78 元。3、新世界国际旅游有限公司（NW TRAVEL INC.）全资子公司新世界国际旅游有限公司（NW TRAVEL INC.）于 2014 年 2 月 26 日设立并取得注册号 3647013，住所为 4255 Tyler Ave.,#B EL Monte,CA 91731，CEO 李文姣（Wenjiao Li），注册资本 30 万美第 20 页，共 134 页 元，股权结构为本公司持有 100%的股权，主营业务为：旅游业及旅游咨询服务。2019 年，新世界国际旅游有限公司（NW TRAVEL INC.）实现营业收入
