1、公告编号：公告编号：20212021-025025 1 证券代码：证券代码：8 835092 35092 证券简称：钢银电商证券简称：钢银电商 主办券商：中信建投主办券商：中信建投公告编号：公告编号：20212021-025025 2 公告编号：公告编号：20212021-025025 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融
2、资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .4444 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .5151 第八节第八节 行业信息行业信息 .5656 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6060 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .6969 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .153153 公告编号：公告编号：20212021-025025 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
3、记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱军红、主管会计工作负责人吴发挥及会计机构负责人（会计主管人员）李孟孟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董
4、事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本报告第六节股份变动、融资和利润分配里“第八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况”中有关银行贷款利率涉及商业机密，经与贷款提供方银行沟通商议，银行贷款利率不予披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场竞争风险 近年来，钢铁电商行业发展迅速，市场竞争日趋激烈，电子商务行业具有集中度高的特征。如果公司不能继续创造并保持竞争优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。互联网风险 公司相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。
5、而互联网平台是众多的网站、计算机通过电话线、光纤、电缆、无线通讯等技术手段形成的系统，虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控因素出现，将可能会导致公司出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，给项目的正常运作和市场声誉造成较大的损失。此外，随着计算机技术的不断进步，各种类型的网络逐步融合推动着公司对互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。公告编号：公告编号：20212021-025025 5 信用管理风险 由于钢铁交易具有资金规模
6、大、价格时效性高等特征,若入驻交易平台的卖场发布不准确的资源和挂牌销售信息,将会影响用户对于钢银交易平台的信赖,从而影响交易平台业务的长期发展。同时,公司开展的平台业务,若出现客户违约,公司需要承担钢材处置或应收账款坏账风险。经营亏损风险 钢铁电商行业目前仍处于发展初期,行业及市场仍然面临较多的不确定性，公司目前的发展重点为做大平台线上业务交易量，抢占客户资源和市场份额,需要投入大量的人力、财力和物力。因此公司仍然面临经营亏损的风险。存货价格下跌风险 在寄售交易服务业务发展过程中，由于上游寄售卖场的挂牌品种数量有限，为保证钢银平台客户的不同需求，提升线上客户黏性，公司建立了一定数量的基础库存。
7、若钢材价格下跌，公司面临存货价格下跌的风险。资金短缺风险 报告期内，公司业务规模快速发展，经营活动现金净流出较大，运营资金需求较大。根据钢铁电商的行业特征及公司业务开展情况，公司在未来一段时间内，仍将对运营资金有着较高需求。如果公司未来不能持续增强自身的资金实力，或者不能有效地引进及利用外部资金，公司将面临资金短缺的风险，从而对公司业务发展产生不利影响。人才流失风险 公司处于高速发展的互联网行业，对人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供具有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心高管
8、和技术人才流失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 1、政策波动带来的风险：公司所处行业是信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务业，国家从税收优惠、研发支持、人才培养等方面制定了一系列的产业政策和法律法规，重点鼓励和扶持产业的发展。公司发展与国家宏观经济环境、产业政策密切相关，受宏观政策及产业政策变化影响，将对公司经营构成一定的风险。2、网络稳定运营及数据安全风险：互联网平台一方面受制网络基础设施故障、网络中断或恶意攻击等风险，可能导致公司业务受到冲击，
9、出现系统崩溃、数据丢失、服务中断等严重后果，对公司的正常经营和市场形象造成负面的影响；另一方面，客户需求的不断提升对互联网平台技术的更新迭代提出了更高要求，钢银电商平台面临技术持续升级风险。3、市场竞争风险：近年来，钢铁电商行业发展迅速，钢铁产业链众多从业企业，包括钢厂、钢贸商、物流仓储企业、互联网公司等，投入了大量资源以发展钢铁电商业务，市场竞争日趋激烈。由于电子商务行业具有集中度高的特征（领先企业占据大部分市场份额），如果公司不能继续创新并保持技术优势，不断加剧的市场竞争将会对公司未来发展带来不利影响。公告编号：公告编号：20212021-025025 6 释义释义 释义释义项目项目 释义
10、释义 公司、本公司、钢银电商、钢银 指 上海钢银电子商务股份有限公司 上海钢联 指 上海钢联电子商务股份有限公司，本公司控股股东 园联投资 指 上海园联投资有限公司，本公司法人股东 贝领投资 指 上海贝领投资管理中心（有限合伙），本公司法人股东 钢联物联网 指 上海钢联物联网有限公司，本公司法人股东 亚东广信 指 亚东广信科技发展有限公司，兴业投资控股股东，公司实际控制人直接控股的企业，本公司法人股东 钢联宝 指 上海钢联宝网络科技有限公司，上海钢联控股子公司（亦为本公司参股公司）钢银供应链 指 上海钢银供应链管理有限公司，本公司全资子公司 钢银香港公司、香港孙公司 指 钢银供应链管理（香港）
11、有限公司，本公司全资孙公司 钢银科技 指 上海钢银科技发展有限公司，本公司全资子公司 智维工贸 指 上海智维工贸有限公司，本公司参股公司 内蒙古钢银 指 内蒙古钢银信息科技有限公司，本公司参股公司 陕西钢银 指 陕西钢银电子商务有限公司，本公司参股公司 钢银云链 指 钢银云链供应链管理（上海）有限公司，本公司参股公司 鑫高达 指 上海鑫高达技术有限公司，本公司参股公司 上海铁炬 指 上海铁炬机械设备有限公司，本公司子公司 及韵物流 指 上海及韵物流科技有限公司，本公司子公司 闪达实业 指 上海闪达实业有限公司，本公司子公司 咏鑫实业 指 上海咏鑫实业有限公司，本公司全资子公司 九重金 指 上海
12、九重金供应链管理有限公司，本公司子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 上海钢银电子商务股份有限公司章程 电子商务法 指 中华人民共和国电子商务法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 广发证券、前主办券商 指 广发证券股份有限公司 中信建投、主办券商 指 中信建投证券股份有限公司 会计师 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、报告期内 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 钢银平台 指
13、钢银钢铁现货交易平台 公告编号：公告编号：20212021-025025 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海钢银电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Gangyin E-Commerce Holdings Co.,Ltd.-证券简称 钢银电商 证券代码 835092 法定代表人 朱军红 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴发挥 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 电话 021-66896767 传真 021-66896774 电子邮箱 P 公司网址 办公地址 上海市宝
14、山区园丰路 68 号 5 楼 邮政编码 200444 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 2 月 15 日 挂牌时间 2015 年 12 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6490 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务-主要产品与服务项目 钢铁现货交易电子商务服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）1,038,408,702 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 上海钢联
15、电子商务股份有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为郭广昌，无一致行动人 公告编号：公告编号：20212021-025025 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000671173033F 否 注册地址 上海市宝山区园丰路 68 号 5 楼 否 注册资本 1,038,408,702.00 否 注册资本和总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 188 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 天健会计
16、师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王健 钟英才 2 年 1 年 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司于 2020 年 12 月 14 日召开总经理办公例会，会上审议通过了拟设立子公司与参股公司的议案。子公司上海九重金供应链管理有限公司及参股公司上海鑫高达技术有限公司的设立，旨在进一步拓展业务规模，增强公司未来盈利能力，提升公司的核心竞争力。截至本报告披露日，九重金与鑫高达两家公司已完成工商注册。上海鑫高达技术有限公司注册资本金为 500 万元人民
17、币，钢银持股 49%；上海九重金供应链管理有限公司注册资本金为 2,000 万元人民币，钢银持股 51%。2021 年 1 月 20 日，公司收到全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室出具的关于上海市 2020 年第一批高新技术企业备案的复函（国科火字202127 号），公司子公司上海钢银科技发展有限公司通过高新技术企业备案，证书编号 GR202031001387。2021 年 2 月 22 日收到高新技术企业证书。公告编号：公告编号：20212021-025025 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
18、增减比例%营业收入 58,039,506,432.19 122,133,175,382.81-52.48%毛利率%1.47%0.51%-归属于挂牌公司股东的净利润 278,294,703.14 275,967,164.81 0.84%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 239,711,601.17 219,613,309.39 9.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.30%10.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.01%8.18%-基本每股收益 0.27 0.27 0.00%二、偿债能力偿债能
19、力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 12,596,014,528.92 10,339,839,892.21 21.82%负债总计 9,450,396,621.44 7,490,363,425.78 26.17%归属于挂牌公司股东的净资产 3,137,697,201.15 2,844,626,446.72 10.30%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.02 2.74 10.22%资产负债率%（母公司）72.08%69.56%-资产负债率%（合并）75.03%72.44%-流动比率 1.32 1.37-利息保障倍数 4.59 4.85-三、营运情况营运情
20、况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,338,149,466.55-745,279,746.93-79.55%应收账款周转率 14.84 47.94-存货周转率 47.27 120.54-公告编号：公告编号：20212021-025025 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.82%14.39%-营业收入增长率%-52.48%27.60%-净利润增长率%0.87%78.00%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 1,038
21、,408,702 1,038,408,702 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,321.87 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）50,776,193.89 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 85
22、,071.45 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,661,346.04 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 104,418.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,954,277.66 公告编号：公告编号：20212021-025025 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 434,459.24 非经常性损益合计非经常性损益合计 52,104,889.66 所得税影响数 13,386,7
23、37.99 少数股东权益影响额（税后）135,049.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 38,583,101.97 九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：公告编号：20212021-025025 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 钢银平台（）是为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案的第三方平台，公司业务主要包括寄售交易和供应链服务等钢铁现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付
24、结算、仓储、物流、加工等一系列增值服务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 (一一)经营经营计划计划 本报告期内，公司围绕战略及经营目标，不断夯实平台服务能力，积极推进产业数字化转型升级建设，持续提升产品质量和用户体验。2020 年，公司结算量达 4,358.41 万吨，较上年同期增长 17.1
25、9%；归属于公司股东净利润 27,829.47 万元，较上年同期增长 0.84%。2020 年，公司持续推进品牌建设，提升品牌影响力。行业方面，钢银电商荣登上海宝山 2020 年首批信用红名单；入选“2020 上海市产业电商“双推”创新服务平台”、“上海供应链创新与应用示范企业”、“上海市首批民营企业总部”；入选国家工信部发布的“国家中小企业公共服务示范平台”，并连续 5 年入选“中国互联网百强”。(二二)行业情况行业情况 公司主营业务为钢铁行业电子商务服务，通过钢银平台为钢铁行业上下游各类型企业提供全方位电子商务解决方案。公司致力于通过互联网技术对传统行业进行赋能与优化，符合国家针对钢铁行业
26、供给侧结构性改革的战略方针。随着国家各项产业政策推动，公司所属行业获得良好的发展机遇。钢铁工业调整升级规划（2016-2020 年）作为对钢铁行业后续发展的指导性文件，对“互联网+”与传统行业的结合，明确了方向，提出了充分利用“互联网+”，鼓励优势企业探索搭建钢铁工业互联网平台，汇聚钢铁生产企业、终端客户、物流配送商、贸易商、科研院校、金融机构等各类资源，共同经营，提升效率。钢铁电商作为链接钢铁行业上下游各类型企业的综合服务平台，汇聚各类资源，并依托电商技术优势，形成集智慧交易、智慧仓储、智慧物流、智慧数据、智慧管理为一体的公告编号：公告编号：20212021-025025 13 智慧服务平台
27、，向上实现以销定产，向下实现按产订购的最优匹配，促进产业协同，助力钢铁工业数字化升级。2020 年 3 月，工信部印发关于推动工业互联网加快发展的通知，提出六方面、二十条举措，为我国加快工业互联网创新发展提供了行动指南。与此同时，发改委明确将工业互联网纳入“新基建”之中。钢银电商所处互联网行业，随着国家相关鼓励发展“新基建”政策的出台，必将加快推动钢铁行业数字化建设进程，为公司发展带来积极正面影响。(三三)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占
28、总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 478,442,504.78 3.80%436,741,180.71 4.22%9.55%交易性金融资产 423,000.00 0.00%-0.00%-应收票据 296,694,892.90 2.36%193,235,660.78 1.87%53.54%应收账款 4,733,800,178.57 37.58%2,974,980,673.14 28.77%59.12%应收款项融资 707,508,308.53 5.62%463,202,520.01 4.48%52.74%预付款项 4,984,289,426.47 39
29、.57%4,977,750,718.40 48.14%0.13%其他流动资产 291,789.88 0.00%18,654.65 0.00%1,464.17%递延所得税资产 37,723,461.46 0.30%16,686,534.81 0.16%126.07%短期借款 2,695,912,838.66 21.40%1,567,831,184.85 15.16%71.95%交易性金融负债-0.00%11,950.00 0.00%-应付票据 1,338,882,105.66 10.63%910,569,718.22 8.81%47.04%预收款项-0.00%3,757,708,886.03 3
30、6.34%-合同负债 2,679,430,025.42 21.27%-0.00%-应交税费 85,106,215.02 0.68%28,595,891.27 0.28%197.62%其他应付款 1,383,704,571.58 10.99%970,113,083.69 9.38%42.63%其他流动负债 1,025,444,204.26 8.14%-0.00%-递延收益 1,776,000.00 0.01%2,544,000.00 0.02%-30.19%递延所得税负债 105,750.00 0.00%-0.00%-其他综合收益-80,142.40 0.00%80,323.85 0.00%-盈
31、余公积 48,575,152.57 0.39%27,833,206.81 0.27%74.52%未分配利润 518,041,864.91 4.11%260,489,107.53 2.52%98.87%少数股东权益 7,920,706.33 0.06%4,850,019.71 0.05%63.31%总资产 12,596,014,528.92 10,339,839,892.21 21.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产由期初 0 变为正数，其主要原因是：报告期末，公司套期保值持仓存在浮盈。2、应收票据较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，随着平台交易结
32、算量的增加，客户采用公告编号：公告编号：20212021-025025 14 商业承兑汇票支付货款的金额增加。3、应收账款较本期期初大幅度增长，其主要原因是：报告期内，随着平台供应链业务规模扩大，期末公司应收账款金额增加。4、应收款项融资较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，随着平台交易结算量的增加，客户采用银行承兑汇票支付货款的金额增加。5、其他流动资产较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期末，公司下属子公司待抵扣税费增加。6、递延所得税资产较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期末，公司计提的坏账准备金额增加。7、短期借款较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，平台供应链业务规
33、模增长，资金需求同比增加，公司向银行的贷款金额增加。8、交易性金融负债由期初的正数变成 0，其主要原因是：报告期末，公司套期保值持仓无浮亏。9、应付票据较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，公司以银行承兑汇票方式向供应商支付的钢材采购款金额增加。10、预收款项、合同负债、其他流动负债较本期期初变动较大，其主要原因是：报告期内，公司执行新收入准则，将预收款项调整至合同负债及其他流动负债科目核算，合计金额无重大变动。11、应交税费较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，公司开票收入及利润增加，期末应纳税额增加。12、其他应付款较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，供应链业务规模扩大
34、，公司向客户收取的货物保证金增加，同时向关联公司借款增加。13、递延收益较本期期初减少，其主要原因是：报告期内，公司分摊确认了前期收到的与资产类相关的政府补助。14、递延所得税负债由期初的 0 变为正数，其主要原因是：报告期末，公司套期保值持仓存在浮盈，计提了递延所得税负债。15、其他综合收益由正数变为负数，其主要原因是：报告期末，计提了参股公司其他综合收益亏损。16、盈余公积、未分配利润较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，公司产生的利润增加。17、少数股东权益较本期期初大幅增长，其主要原因是：报告期内，纳入公司合并报表内且含有少数股东的子公司产生的利润增加。2 2、营业情况营业情况分
35、析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 58,039,506,432.19-122,133,175,382.81-52.48%营业成本 57,183,750,510.90 98.53%121,512,035,807.59 99.49%-52.94%毛利率 1.47%-0.51%-税金及附加 69,351,533.19 0.12%63,443,623.47 0.05%9.31%销售费用 163,890
36、,784.01 0.28%151,561,108.36 0.12%8.14%管理费用 73,410,423.64 0.13%68,753,231.77 0.06%6.77%研发费用 38,343,663.23 0.07%42,082,213.33 0.03%-8.88%财务费用 100,246,316.04 0.17%67,521,950.80 0.06%48.46%其他收益 51,210,653.13 0.09%51,119,501.37 0.04%0.18%公告编号：公告编号：20212021-025025 15 投资收益 3,861,050.94 0.01%-2,090,467.48 0
37、.00%-公允价值变动收益 423,000.00 0.00%-10,060.00 0.00%-信用减值损失-89,254,305.00-0.15%-5,681,190.95 0.00%-资产减值损失-45,149.55 0.00%3,976,204.41 0.00%-资产处置收益-2,321.87 0.00%-95,229.17 0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 376,706,128.83 0.65%274,996,205.67 0.23%36.99%营业外收入 85,071.45 0.00%10,513.79 0.00%709.14%营业外支出 1,954,277.6
38、6 0.00%363,300.00 0.00%437.92%利润总额 374,836,922.62 0.65%274,643,419.46 0.22%36.48%所得税费用 95,921,532.86 0.17%-1,857,319.28 0.00%-净利润 278,915,389.76 0.48%276,500,738.74 0.23%0.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入和营业成本较上年同期大幅减少而毛利率大幅上升，其主要原因是：报告期内，公司结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化，一般寄售业务按净额法确认收入，营业收入和营业成本同时减少；同时，报告期内毛利收
39、入较去年大幅增长，使得毛利率大幅上升。2、财务费用较上年同期增长，其主要原因是：报告期内，公司融资规模扩大。3、投资收益由上年的负数变为正数，其主要原因是：报告期内，公司套期保值业务期货平仓获利增加。4、公允价格变动收益由上年的负数变为正数，其主要原因是：报告期末，公司套期保值业务期末持仓浮盈。5、信用资产损失较上年亏损加大，其主要原因是：报告期内，公司应收账款和其他应收款计提的坏账准备金增加。6、资产减值损失由上年的正数变为负数，其主要原因是：报告期内，计提的存货跌价准备减少。7、资产处置收益较上年同期亏损减少，其主要原因是：报告期内，公司处置的固定资产损失减少。8、营业外收入较上年同期增加
40、，其主要原因是：报告期内，公司冲回了上年度计提的预计负债。9、营业外支出较上年同期增加，其主要原因是：报告期内，公司缴纳滞纳金所致。10、所得税费用由上年的负数变为正数，其主要原因是：报告期内，公司利润增加，计提所得税费用增加。(2)(2)收入收入构成构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 58,038,506,432.19 122,133,175,382.81-52.48%其他业务收入-主营业务成本 57,183,750,510.90 121,512,035,807.59-52.94%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适
41、用 单位：元 公告编号：公告编号：20212021-025025 16 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%寄售交易服务 4,312,090,772.51 4,101,858,257.15 4.88%-94.78%-95.03%2,529.85%供应链服务 53,660,590,991.93 53,034,201,489.40 1.17%35.94%35.92%1.33%其他 66,824,667.75 47,690,764
42、.35 28.63%115.07%167.24%-32.73%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、寄售交易服务业务：报告期内，公司结合新收入准则的执行对寄售交易业务模式进行梳理优化，一般寄售业务按净额法确认收入。2、供应链服务业务：报告期内，公司实现供应链业务收入 536.61 亿元，较去年按同期增加 35.94%，收入大幅增加的主要原因是：报告期内，钢银电商供应链业务被客户广泛认可，业务交易量同比增加，供应链业务收入占公司整体营业收入的比例不断上升。3、其他：报告期内，其他业务收入大幅增加的主要原因是：钢银电商子公司及韵物流业务规模持续扩大
43、，物流服务收入同比大幅增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 泊头市海成钢材物资有限公司 2,212,156,297.49 3.81%否 2 杭州热联集团股份有限公司 1,219,692,529.86 2.10%否 3 钢棒棒电子商务有限公司 1,155,889,514.03 1.99%否 4 邯郸钢瑞供应链管理有限公司 901,359,317.73 1.55%否 5 江苏钢融金属材料有限公司 874,543,733.91 1.51%否 合计合计 6,363,641,393.02
44、 10.96%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 天津市康普瑞森商贸有限公司 3,113,433,363.07 5.44%否 2 山西建龙钢铁销售有限公司 1,538,835,907.35 2.69%是 3 九江萍钢钢铁有限公司 1,479,379,636.89 2.59%否 4 迁安市九江线材有限责任公司 1,428,482,886.58 2.50%否 5 中普（邯郸）钢铁有限公司 1,389,462,516.99 2.43%否 合计合计 8,949,594,310.8
45、8 15.65%-公告编号：公告编号：20212021-025025 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,338,149,466.55-745,279,746.93-79.55%投资活动产生的现金流量净额 2,216,579.12-8,444,584.63-筹资活动产生的现金流量净额 1,333,660,415.62 681,869,191.01 95.59%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动现金流入小计 16,198,439.20万元,经营活动现金流出小计 16,332
46、,254.15万元，分别较上年同期增加了18.45%、18.79%，经营活动产生的现金流量净额为-133,814.95万元。经营活动产生的现金流量净额为负的主要原因是：随着钢银电商业务规模持续扩大，资金投入不断增加，经营性现金流量为负数，符合钢银电商现阶段业务持续发展的实际情况。公司投资活动现金流入小计为7,060.46万元，投资活动现金流出小计为6,838.80万元，投资活动现金流量净额为 221.66万元。主要原因:报告期内，公司收到期货投资款6,811.68万元，取得投资收益款246.28万元；支付期货投资款 6,700.00万元，购买固定资产138.80万元。公司筹资活动现金流量净额为
47、133,366.04万元，其中，筹资活动现金流入小计为554,486.60万元，筹资活动现金流出小计为421,120.56万元。筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅增长的主要原因是：报告期内，随着公司经营规模的持续扩大，市场融资能力进一步增强。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 上海钢银供应链管理有限公司 控股子公司 主要经营钢材贸易，从事供应链管理及相关配套服务 4,744,043,629
48、.14 123,289,241.40 6,500,537,414.01 12,780,786.34 上海钢银科技发展有限公司 控股子公司 主要从事软件和信息技术服务的研发业务 112,070,582.92 110,067,656.09 88,622,178.43 60,775,350.58 上海及韵物流控股子公司 主要从事物流48,679,304.03 6,021,700.69 415,917,878.11-379,308.10 公告编号：公告编号：20212021-025025 18 科技有限公司 运输及相关技术服务 上海铁炬机械设备有限公司 控股子公司 主要从事钢材贸易 26,907,31
49、7.04 4,818,443.57 369,615,872.76 1,702,942.84 钢银供应链管理（香港）有限公司 控股子公司 主要从事钢铁产品的进出口、转口贸易 35,676,450.86 35,658,592.25 55,448,922.66-2,375,106.38 上海咏鑫实业有限公司 控股子公司 从事金属材料及制品等销售、供应链管理业务等 2,927,699.71 11,684.72 9,590,786.45 11,684.72 上海闪达实业有限公司 控股子公司 从事货物进出口、供应链管理、金属材料及制品等销售业务 9,243,925.12 4,734,549.04 8,84
50、1,444.02-265,450.96 上海智维工贸有限公司 参股公司 从事钢材贸易、大宗商品套期保值、货物进出口、资产管理等业务 141,100,779.94 51,833,032.99 749,560,784.89 101,591.23 内蒙古钢银信息科技有限公参股公司 从事网络技术开发、计算机12,619,090.87 3,060,947.03 91,140,761.79-79,988.71 公告编号：公告编号：20212021-025025 19 司 软件开发等业务 陕西钢银电子商务有限公司 参股公司 从事普通货物运输、互联网信息服务等业务 64,149,605.88 12,590,7
