1、公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 麦格天宝 NEEQ:836056 北京麦格天宝科技股份有限公司 Beijing Mag Science&Technology Co.,Ltd.公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内，公司收到北京信息化协会、北京企业评价协会颁发的 北京市信用 AAA 级企业证书。报告期内，公司 ISO9001 质量管理体系认证证书成功通过复审换证。报告期内，公司收到国家知识产权局颁发的发明专利证书，发明名称：用于地下空间扫描点云方位校准系统及方法；收到中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书，软件名称：麦格铁建长隧
2、道人车安全避险系统-移动端。报告期内，公司测绘资质证书顺利通过升级和增项，收到中华人民共和国自然资源部颁发的甲级测绘资质证书、北京市规划和自然资源委员会颁发的乙级测绘资质证书。报告期内，公司收到北京市住房和城乡建设委员会颁发的安全生产许可证；收到国家知识产权局颁发的商标注册证，核定使用商品/服务项目为第 9 类：可下载的计算机应用软件。报告期内，公司高新技术企业证书成功通过复审换证。公告编号：2021-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管
3、理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .131131 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
4、资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王文忠、主管会计工作负责人高志伟及会计机构负责人（会计主管人员）高志伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事
5、会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 公司核心业务为地理信息服务,目前重点服务于电力、建筑等领域。电力和建筑领域属于关系国计民生、国民经济命脉的关键领域和基础性行业,其发展受国家战略、产业政策和宏观经济的影响较大。因此,公司在电力和建筑领域的地理信息技术服务中具有较强的政策敏感性。若公司在电力和建筑行业市场开拓力度不够、客户接受度低于预期或国家的政策进度缓慢,可能会导致公司数据服务业务发展缓慢,或波动较大,可
6、能影响公司业绩,或使业绩出现频繁波动。应对措施：报告期内，公司主要集中于电力和建筑领域的服务市场开拓。公司拥有的多行业的地理信息服务经验、技术和人才，将使公司有能力在电力和建筑等领域发生市场风险的情况下，将业务迅速扩展至其他领域，以保证公司的持续发展。目前，公司在积极拓展电力和建筑市场的同时，也在积极开发地下管网数据服务、BIM 咨询服务等业务，并取得了一定的进展。建筑服务行业风险 BIM 技术和理念近几年来被越来越多的建筑企业所接受和采用,BIM 在建筑领域的应用正处于市场发展的上升期。但从近几年房地产市场来看,房地产成交量、成交价格、投资系数频繁公告编号：2021-009 5 出现异常波动
7、,中国房地产市场动态不稳定的格局,可能会影响到公司建筑服务业务的可持续发展。应对措施：公司将坚持在建筑领域的技术和市场开拓，扩大在建筑生命期不同阶段的服务业务。核心技术和业务人员流失风险 公司是专业的地理信息服务提供商,作为高新技术企业,拥有稳定的、高素质的科研人才队伍对公司发展壮大和保持公司核心竞争力至关重要。地理位置信息在各行业领域的应用,需要跨学科综合性人才,兼备地理位置信息技术和应用行业领域的知识经验积累。所采用的专业设备需要专业的技术人员操作,同时后期数据处理需要具备相关专业能力和有经验的人才,专业人才是公司的核心资源之一。公司核心骨干员工一直较为稳定,但是低级别员工的流动性较大。若
8、由于员工流动而未能招聘足够数量的员工,或者公司的专业培训未能培养足够专业人才,公司将面临人才紧缺,业绩将受到一定影响。应对措施：公司骨干员工较为稳定，其中大部分员工在公司服务超过五年，还有部分员工在公司服务超过十年。尽管如此，公司仍将不断加强培训体系建设，加强对新老员工的业务和技术培训。同时，公司也在不断优化薪酬和激励体系，充分调动员工的积极性和创造性，增强公司的凝聚力。税收优惠政策变化风险 公司于 2020 年 12 月 2 日顺利通过复审认定,再次获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合核发的高新技术企业证书,有效期为三年。高新技术企业享受企业所得税 15%的优
9、惠税率。若因上述税收优惠政策出现不利变化或公司在未来无法达到高新技术企业认定标准,将可能无法通过高新技术企业认定,导致公司不再享受税收优惠政策,对公司净利润产生一定的不利影响。应对措施：公司依法合规经营，已经连续多次通过高新技术企业证书复审。目前，没有出现可预计的政策风险。公司将在研发领域持续投入，不断打造公司的核心竞争力，降低税收优惠对公司经营业绩的影响。委外劳务风险 公司将主要资源用于地理信息技术服务方案的设计、地理信息数据采集及加工等附加值和技术含量较高的关键环节,而对于技术要求不高、附加值较低或市场化程度较高的劳务环节则采用直接采购外协劳务的方式取得。随着公司业务的迅速扩展,在公司全业
10、务链体系中,不排除未来外协劳务供应商无法跟进公司的发展步伐导致服务质量下降的可能。应对措施：公司对委外劳务质量进行了严格管控，在项目委托、实施和验收阶段均采取有效措施对外协单位进行管理。在项目委托阶段，公司对外协单位的胜任能力进行考察，确认外协单位的员工具有相关工作经验，能胜任委托项目的工作，公司才与其 公告编号：2021-009 6 签署合同；在项目实施阶段，公司指派项目经理全程参与项目，建立质量控制体系、并负责指导落实；在项目验收阶段，公司专业人员对外协单位的工作量按项目质量要求进行验收。公司通过建立组织保证体系、制定质量计划、采取有力的技术保证措施、建立质量管理制度和控制措施等方式，有效
11、降低委外劳务的风险。应收账款及存货占比过高的风险 报告期末,公司应收账款 4,406.08 万元,占资产总额的比例为 42.67%,存货 3,369.72 万元,占资产总额的比例为 32.64%,两项合计占资产总额的比例为 75.31%。由于公司主营业务为服务与设备销售,公司无土地使用权、房产及机器设备,属于轻资产公司。如果公司未来无法降低应收账款及存货占比比例,将存在公司无法获取充足的现金流来实现公司的可持续发展的风险。应对措施：公司客户以专业用户居多，对产品和品牌有一定的粘性，但产品回款周期较长。公司为此制定了符合公司经营状况的回款政策：1.建立销售合同责任制，即对每项销售都应签订销售合同
12、，并在合同中对有关付款条件作明确的说明；设立赊销审批职能权限，企业内部规定业务员、业务主管可批准的赊销额度，限额以上须经领导人审批的职级管理制度，并建立货款和货款回笼责任制。公司针对应收账款在赊销业务中的每一个环节，健全应收账款的内部控制制度，努力形成一整套规范化的应收账款的事前、事中、事后控制程序。2.定期对账，加强应收账款的催收力度。公司财务、销售人员与客户形成定期的对账制度，每隔一个业务周期必须同客户核对一次账目，并对因产品品种、回款期限、退换货等原因导致单据、金额等方面出现的误差进行核实。对过期的应收账款，应按其拖欠的账龄及金额进行排队分析，确定优先收账的对象。同时应分清债务人拖延还款
13、是否属故意拖欠，对故意拖欠的应考虑通过法律途径加以追讨。3.控制应收账款发生，降低企业资金风险。在销售活动中，尽可能地减少赊销业务。宁可采取降价销售，也不选择大额的赊销，尽量压缩应收账款发生的频率与额度，降低企业资金风险。一般情况下，客户还清前欠款项后，才允许有新的赊欠。如果发现欠款过期未还或欠款额度加大，公司将果断采取措施，通知有关部门停止供货，并指派销售人员执行追款措施，必要时通过诉讼应对措施。4.加强日常监督和管理。及时了解客户的经营情况、偿付能力，以及客户的现金持有量与调剂程度能否满足兑现的需要，必要时要求客户提供担保。此外，公司将进一步加强库存管理，提高库存周转率，根据销售计划合理安
14、排库存。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-009 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 麦格天宝、本公司、公司、股份公司 指 北京麦格天宝科技股份有限公司 本年度报告 指 北京麦格天宝科技股份有限公司 2020 年年度报告 交大麦格 指 成都交大麦格高铁测量科技有限公司,公司控股子公司 云南星测 指 云南星测天宝仪器有限公司,公司参股子公司 麦格旷达 指 北京麦格旷达科技有限公司,公司控股子公司 GT 亚洲有限公司 指 GT Asia Limited,公司控股子公司 股东大会 指 北京麦格天宝科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京麦格天宝科技
15、股份有限公司董事会 监事会 指 北京麦格天宝科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 东兴证券 指 东兴证券股份有限公司 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)报告期、本期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 Trimble 指 Trimble Inc.，纳斯达克上市公司，成立于 1978 年，注册于美国特拉华州，是一家先进综合信息技术解决方案提供商，在 GNSS 技术开发和实际应用方面处于全球领先地位 地理信息 指 与空间地理分布有关的信息,它表示地表物体和环境固有的数量、质量、分布特征、联系和规律的数字、文字、图形、图
16、像等的总称 地理信息系统 指 地 理 信 息 系 统(Geographic Information System 或Geo-Information System,GIS)有时又称为“地学信息系统”。是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统 测绘 指 是以计算机技术、光电技术、网络通讯技术、空间科学、信息科学为基础,以卫星导航(GNSS)、遥感(RS)、地理信息系统(GIS)为技术核心,对自然地理要素或者地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集,供规划设计和行政管理等之用 三维
17、激光扫描仪 指 是继 GNSS 空间定位系统之后又一项测绘技术新突破。它利用激光测距的原理,通过高速激光扫描,大面积高分辨率地快速获取被测对象表面的空间点位三维坐标数据,记录被测物体表面大量的密集的点的三维坐标、反射率和纹理等信息,可快速复建出被测目标的三维模型及线、面、体等各种图件数据,具有快速性、不接触性、穿透性、实时、动态、主动性、高密度、高精度、数字化、自动化等特点 公告编号：2021-009 8 GPS 指 全球定位系统(Global Positioning System)的简称,由美国国防部研制建立的以全球 24 颗定位人造卫星为基础,向全球各地提供低成本、高精度的三维位置、速度和
18、精确定时等信息的一种无线电导航定位系统,民用的定位精度可达 10 米内 建筑信息模型（BIM）指 Building Information Modeling(BIM),是以建筑工程项目在设计和建造过程中,创建和使用的“可计算数码信息”作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息,使之能够被程式系统自动管理,经过这些数码信息所计算出来的各种文件,自动具有彼此吻合、一致的特性,从而使建筑内各个部分、各个系统都可以呈现出来,具有可视化,协调性,模拟性,优化性和可出图性五大特点 智能电网 指 是电网的智能化,也被称为“电网 2.0”,它是建立在集成的、高速双向通信网络
19、的基础上,通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用,其主要特征包括自愈、激励和包括用户、抵御攻击、提供满足 21 世纪用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行等 点云数据 指 点云数据(Point Cloud Data,PCD),扫描资料以点的形式记录,每一个点包含有三维坐标,有些可能含有颜色信息(RGB)或反射强度信息(Intensity)。颜色信息通常是通过相机获取彩色影像,然后将对应位置的像素的颜色信息(RGB)赋予点云中对应的点。强度信息的获取是激光扫描仪接收装置采集到的回波强度,此强度信息与目标
20、的表面材质、粗糙度、入射角方向,以及仪器的发射能量,激光波长有关 元/万元 指 人民币元/人民币万元 公告编号：2021-009 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京麦格天宝科技股份有限公司 证券简称 麦格天宝 证券代码 836056 法定代表人 王文忠 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 宋秋萍 联系地址 北京市石景山区时代花园南路 17 号茂华大厦 15 层 电话 010-52826666 传真 010-52826999 电子邮箱 magtzmaggroup.org 公司网址 www.maggroup.org 办公地址 北京市石景山区时代花园南
21、路 17 号茂华大厦 15 层 邮政编码 100043 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 3 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M744 测绘服务-M7440 测绘服务 主要业务 地理信息服务业务与设备销售业务 主要产品与服务项目 地理信息服务业务与设备销售业务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）53,195,
22、000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王文忠 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王文忠），无一致行动人 公告编号：2021-009 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101087364555343 否 注册地址 北京市海淀区北洼路 4 号 否 注册资本 53,195,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12、15 层 联系电话：66551672 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披
23、露日）东兴证券 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李洪仪 关德福 4 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院西海国际中心 1 号楼 8 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 74,820,197.54 90
24、,875,121.64-17.67%毛利率%23.31%24.33%-归属于挂牌公司股东的净利润-7,374,697.55-10,469,862.66 29.56%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-7,640,221.51-11,080,437.03 31.05%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.78%-10.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-9.10%-11.41%-基本每股收益-0.14-0.20 30.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例
25、增减比例%资产总计 103,250,659.39 129,582,322.00-20.32%负债总计 23,576,900.75 41,984,054.51-43.84%归属于挂牌公司股东的净资产 80,226,671.12 87,676,243.37-8.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.51 1.65-8.49%资产负债率%（母公司）19.34%36.50%-资产负债率%（合并）22.83%32.49%-流动比率 3.74 2.80-利息保障倍数-30.17-14.18-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7
26、,751,688.43 375,124.58 1,966.43%应收账款周转率 1.17 1.05-存货周转率 1.65 1.83-公告编号：2021-009 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-20.32%-23.49%-营业收入增长率%-17.67%-7.79%-净利润增长率%9.88%54.48%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 53,195,000 53,195,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会
27、计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 17,463.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）387,888.08 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 75,491.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-192,337.05 非经常性损益合计非经常性损益合计 288,505.78 所得税影响数 27,587.
28、91 少数股东权益影响额（税后）-4,606.09 非经常性非经常性损益净额损益净额 265,523.96 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-009 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的企
29、业会计准则第 14 号-收入，变更后的会计政策详见财务报表附注四（三十一）。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初合并资产负债表相关项目的影响列示如下：项目 2020 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020 年 1 月 1 日 重分类 重新计量 小计 预收款项 4,365,998.71-4,365,998.71 -4,365,998.71 合同负债 4,048,063.15 4,048,063.15 4,048,063.155 其他流动负债
30、 317,935.56 317,935.56 317,935.566 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本期纳入合并财务报表范围的主体共 4 户，具体包括：子公司名称 子公司类型 级次 持股比例（%）表决权比例（%）GT Asia Limited 全资子公司 二级 100.00 100.00 铿利科技（北京）有限公司 全资子公司 三级 100.00 100.00 成都交大麦格高铁测量科技有限公司 控股子公司 二级 83.00 83.00 北京麦格旷达科技有限公司 控股子公司 二级 60.00 60.00 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 0 户，
31、减少 1 户，其中：1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体 名称 变更原因 北京望邦天鑫科技发展有限公司 于 2020 年 2 月 27 日办理完工商注销手续 合并范围变更主体的具体信息详见“财务报表附注七、合并范围的变更”。公告编号：2021-009 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为空间地理信息数据服务提供商，致力于为行业用户提供空间地理信息相关的专业技术服务、智能化解决方案和相关的软硬件开发，目前已形成了包括数据服务、解决方案、系统集成、云平台服务、设备销售在内的完整的信息技
32、术服务体系。公司实施技术领先和服务优先的战略，通过开发和采用先进的数据采集设备、专业化的数据处理软件、优质的系统集成与解决方案、专业高效的实施团队，在为客户提供满意服务、提升客户价值的同时，获得公司的收入和利润。目前，公司在电力、建筑、施工、高铁等领域已形成成熟的服务体系，公司将加强现有业务领域的渗透和现有行业的业务扩张，积极拓展其他行业的数据服务业务，将公司现有的成熟模式复制到其他行业。研发模式：公司研发中心致力于地理信息及相关延伸应用专业领域多行业应用的关键技术自主研发与深度积累，并提供系统集成、解决方案和云平台运营服务，利用公司综合竞争优势，为用户提供整体解决方案及软件、硬件、综合应用系
33、统开发服务。采购模式：公司在提供专业技术服务时，需要对技术设备和劳动力进行采购。在技术设备采购方面，专业数据采集设备和软件主要向国内外的供应商进行采购；在劳务采购方面，主要根据项目开展情况确定是否采购。公司设备销售业务采用以销定购的方式经营，对于销量较大的常用产品及其配件，在明确销售意向后，公司提前向供应商订货并备货的方式来实现采购；对于销量较少的产品，公司在接到客户订单后，再向供应商下订单采购。销售模式：公司有多种获取项目的方式，包括公开招投标、邀标议标、竞争性谈判及业主单位直接委托等方式。公司技术服务业务主要是为客户提供数据采集与加工服务、系统维护、数据更新、技术支持和业务咨询等。公司数据
34、采集加工服务一般以一体化服务模式或客户推荐形式承接业务。在服务过程中，公司的服务业务采用三种销售模式：第一种是直接承接客户的服务业务，此类模式也是公司服务业务的主要模式；第二种是以数据服务为先导，切入目标市场，以数据服务带动公司软、硬件产品的销售；第三种是通过为目标市场客户设计解决方案，以软、硬件产品销售为主，方案设计和数据服务作为软、硬件产品的增值服务同时得到体现。公司设备销售业务主要是根据客户需求，以大数据解决方案服务和智能建造服务为核心，配套为客户提供 Trimble 公司的软硬件产品。盈利模式：目前，公司的主要盈利模式有三类：一是通过为行业用户提供数据采集加工服务、系统维护、数据公告编
35、号：2021-009 15 更新、技术咨询与技术服务等获得服务收入；二是通过为专业用户的个性化需求设计系统集成解决方案，为用户提供集成有软硬件的系统，获得系统集成和解决方案的收入；三是设备销售，根据用户需求，进行不同程度的软硬件配套，然后销售给客户，获得设备销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式也无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化
36、 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,133,495.30 4.97%12,324,161.54 9.51%-58.35%应收票据 2,036,337.30 1.97%8,472,200.00 6.54%-75.96%应收账款 44,060,777.76 42.67%56,564,939.25 43.
37、65%-22.11%存货 33,697,165.38 32.76%36,006,819.75 27.79%-6.41%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 4,289,281.39 4.15%4,623,799.22 3.57%-7.23%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 2,000,584.99 1.94%16,144,679.18 12.46%-87.61%长期借款 应付账款 16,707,727.51 16.18%14,951,179.40 11.54%11.75%公告编号：2021-009 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：2020 年 12 月 31
38、 日年末数为 5,133,495.30 元，比年初数下降 58.35%。主要原因是 2020年公司还银行贷款所致。应收票据：2020 年 12 月 31 日年末数为 2,036,337.30 元，比年初数下降 75.96%。主要原因是 2020年销售额下降，客户使用以票据支付方式减少所致。应收账款：2020 年 12 月 31 日年末数为 44,060,777.76 元，比年初数下降 22.11%。主要原因是 2020年公司收入下降，新增应收账款减少；本年度公司持续加强了当期和前期的应收账款管理，资金回笼快，应收账款下降明显。存货：2020 年 12 月 31 日年末数为 33,697,165
39、.38 元，比年初数下降 6.41%。主要原因是 2020 年业务量减少，发出商品和劳务成本减少所致。短期借款：2020 年 12 月 31 日年末数为 2,000,584.99 元，比年初数下降 87.61%。主要原因是 2020年度减少北京银行贷款所致。应付账款：2020 年 12 月 31 日年末数为 16,707,727.51 元，比年初数上升 11.75%。主要原因是 2020年应付服务费增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业
40、收入的占营业收入的比重比重%营业收入 74,820,197.54-90,875,121.64-17.67%营业成本 57,381,172.66 76.69%68,763,106.13 75.67%-16.55%毛利率 23.31%-24.33%-销售费用 11,937,932.49 15.96%10,435,770.55 11.48%14.39%管理费用 10,242,412.75 13.69%10,235,780.69 11.26%0.06%研发费用 6,337,855.93 8.47%13,252,823.15 14.58%-52.18%财务费用-45,384.82-0.06%707,07
41、0.80 0.78%-106.42%信用减值损失-298,251.75-0.40%265,821.77-0.29%-212.20%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%-其他收益 387,888.08 0.52%126,825.99 0.14%205.84%投资收益 75,491.53 0.10%147,545.30 0.16%-48.84%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-公告编号：2021-009 17 资产处置收益 57,558.22 0.08%0.00 0.00%-汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%-营业利润-11,102,75
42、9.13-14.84%-12,545,962.05-13.81%11.50%营业外收入 162.95 0.00%782,422.36 0.86%-99.98%营业外支出 232,595.00 0.31%70,123.36 0.08%231.69%净利润-7,849,634.15-10.52%-8,710,452.20-9.56%9.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：2020 年发生数为 74,820,197.54 元，与上年同期相比下降了 17.67%。主要原因为：2020年受疫情影响，公司高铁服务业务和设备销售业务未能正常开展，导致业务量减少，收入比去年同期减少。营业成本：2
43、020 年发生数为 57,381,172.66 元，与上年同期相比下降了 16.55%。主要原因为：2020年公司受疫情影响收入下降，成本也随之下降。销售费用：2020 年发生数为 11,937,932.49 元，与上年同期相比上升了 14.39%。主要原因为：2020年因经营中的服务费和折旧支出增加所致。管理费用：2020 年发生数为 10,242,412.75 元，与上年同期相比上升了 0.06%。主要原因为：2020年管理费用与去年持平。研发费用：2020 年发生数为 6,337,855.93 元，与上年同期相比下降了 52.18%。主要原因为：2020年公司对研发部门进行了调整，研发部
44、门的人员及相应费用减少所致。财务费用：2020 年发生数为-45,384.82 元，与上年同期相比下降了 106.42%。主要原因为：2020年利息支出和汇兑损益减少，无担保费和现金折扣所致。其他收益：2020 年发生数为 387,888.08 元，与上年同期相比上升了 205.84%。主要原因为：2020年因疫情政府补助增加所致。投资收益：2020 年发生数为 75,491.53 元，与上年同期相比下降了 48.84%。主要原因为：2020年公司理财获得收益减少所致。信用减值损失：2020 年发生数为-298,251.75 元，与上年同期相比下降了 212.20%。主要原因为：2020 年准
45、备计提增加所致。资产处置收益：2020 年发生数为 57,558.22 元，上年同期无。主要原因为：2020 年公司处置固定资产产生收益所致。营业利润：2020 年发生数为-11,102,759.13 元，与上年同期相比上升了 11.50%。主要原因为：2020年公司受疫情影响，虽然收入减少，但公司采取应对措施，加强成本费用控制，利润情况比上年有所好转。公告编号：2021-009 18 营业外收入：2020 年发生数为 162.95 元，与上年同期相比下降了 99.98%。主要原因为：获得 2019年存在非同一控制合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额形成的营业外收入金额约 78万元
46、，本期无此事项。营业外支出：2020 年发生数为 232,595.00 元，与上年同期相比上升 231.69%。主要原因为：2020年公司赔偿客户产品选型失败造成的损失所致。净利润：2020 年发生数为-7,849，634.15 元，与上年同期相比上升了 9.88%。主要原因为：2020年公司受疫情影响，虽然收入减少，但公司采取应对措施，加强成本费用控制，利润情况比上年有所好转。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,820,197.54 90,875,121.64-17.67%其他业务收入 0.00 0.00
47、 0.00%主营业务成本 57,381,172.66 68,763,106.13-16.55%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%设备销售 33,648,087.76 24,359,730.33 27.60%-24.34%-27.85%14.63%电力服务 14,577,578.18 14,389,950.20 1.29%5.8
48、4%28.63%-93.14%建筑服务 10,718,814.73 4,542,283.02 57.62%3.87%-44.44%177.41%高铁服务 15,875,716.87 14,089,209.11 11.25%-28.83%-9.89%-62.38%合计 74,820,197.54 57,381,172.66 23.31%-17.67%-16.55%-4.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成变动的原因如下：设备销售：2020 年设备销售收入发生数为 33,648,087.76 元，成本为 24,359,73
49、0.33 元。与上年同期相比收入下降了 24.34%,成本下降了 27.85%,主要原因为：2020 年受疫情影响，公司设备销售开展受到较大影响，收入和成本均比上年大幅下降。电力服务：2020年电力服务收入发生数为14,577,578.18元，成本为14,389,950.20元。与上年同期相比收入上升了5.84%,成本上升了28.63%,主要原因为：2020年受疫情影响，公司在各省市的电力服务业务没有增长，并且未能正常进场开工，导致工期拖延，成本大幅上升。建筑服务：2020年建筑服务收入发生数为10,718,814.73元，成本为4,542,283.02元。与上年同期公告编号：2021-009
50、 19 相比收入上升了3.87%,成本下降了44.44%,主要原因为：2020年受疫情影响，公司建筑服务收入没有大幅增长，建筑服务方式采取了远程服务方式，不进行驻场服务，服务成本大幅下降。高铁服务：2020年高铁服务收入发生数为15,875,716.87元，成本为14,089,209.11元。与上年同期相比收入下降了28.83%,成本下降了9.89%,主要原因为：2020年受疫情影响，公司在各地高铁服务业务未能正常开展，未能正常进场开工，导致工期拖延，成本大幅上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否
