1、公告编号：2021-014 1 2020 年度报告 启超电缆NEEQ:836209 浙江启超电缆股份有限公司（ZHE JIANG QI CHAO CABLE CO.,LTD.）公告编号：2021-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 3 月公司新建研发中心被认定为“浙江省 2020 年 8 月公司被认定为“浙江省 AAA”级守合同省级高新技术企业研发中心”。重信用”企业。2020 年 10 月公司获得发明专利证书，2020 年 7 月公司以总股本 76,750,000 股为基数，发明专利名称：挤压型中压直流电缆 向全体股东每 10 股派现金红利 1.30 元。2020 年，公
2、司收到国家电网、电力公司及地方电力物资公司等中标通知书，合计中标金额超 1.6 亿元。公告编号：2021-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内
3、部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8888 公告编号：2021-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建华、主管会计工作负责人赵军法及会计机构负责人（会计主管人员）王国芬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报
4、告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 电线电缆行业为资金密集型行业,“料重工轻”是这个行业的主要特征,其
5、主要原材料铜占营业成本的 80%左右,导致其对上游产业的依赖非常明显。原材料供应价格的宽幅波动增加了公司控制生产成本的难度,直接影响公司的生产成本和盈利能力,进而影响公司的经营业绩。公司经营季节性波动风险 由于电线电缆行业的主要客户为电力系统和一般工程用户,其施工环境受到寒冷气候的影响较大,一般在当年的一、二季度进行招标,中标后的供货时间集中在三、四季度。因此,电线电缆生产企业下半年收入明显要好过上半年,行业表现出明显的季节性。报告期内公司业绩季节性波动较为明显,其中一季度销售收入占比比较低,三、四季度销售收入占比比较高。公司存在经营季节性波动风险。下游行业波动引致业绩波动的风险 电线电缆行业
6、作为国民经济最大的配套行业之一,其下游客户主要是电网公司及其关联企业、行业客户和一般工程用户。报告期内,公司主要消费群体为电力系统和建筑公司。虽然现阶段我国电线电缆行业依然处于需求相对旺盛期,但如未来国家宏观经济变化导致我国电力行业和房地产行业发展出现波动,将直接影响公司的业务发展和经营业绩。公告编号：2021-014 5 实际控制人不当控制的风险 截止 2020 年 12 月 31 日,公司实际控制人及控股股东张建华先生直接持有公司 56.498%股份,同时张建华担任公司的董事长,虽然公司已建立健全法人治理结构,并制定了较为完善有效的内部控制制度,但是公司实际控制人仍能利用其持股优势,通过股
7、东大会行使表决权对公司治理、董监高变动和业务发展目标产生重要影响。若公司实际控制人利用其控制权对公司的经营决策、人事和财务进行不当控制,可能会损害公司及少数股东权益。税收优惠政策变化风险 2018 年 11 月 30 日，公司取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年。根据 2008 年 1 月 1 日实施的中华人民共和国企业所得税法第二十八条“国家需要重点扶持高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税”的规定，报告期内，公司按照 15%的税率计缴所得税。若国家或地方有关高新技术企业的认定或鼓励政策和税收优惠的法律法规发生变化，或
8、者其他原因导致公司不再符合或持续符合高新技术企业的认定条件，则公司可能面临不能继续享受上述税收优惠政策的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、启超电缆 指 浙江启超电缆股份有限公司 股东大会 指 浙江启超电缆股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江启超电缆股份有限公司董事会 监事会 指 浙江启超电缆股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人
9、员,包括董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 浙江启超电缆股份有限公司章程 华汇安装 指 浙江华汇安装股份有限公司 中超建设 指 浙江中超建设集团有限公司 海西华汇 指 海西华汇化工机械有限公司 鸿绅资产 指 浙江鸿绅资产管理有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中国人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则 主办券商、财通证券 指 财通证券股份有限公司 会计师、会计师事务所 指 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)公告编号：2021-014 6 律师、律师事务所 指 浙江儒毅律师事务所 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报
10、告期 指 2020 年度 元(万元)指 人民币元(万元)公告编号：2021-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江启超电缆股份有限公司 英文名称及缩写 ZHE JIANG QI CHAO CABLE CO.,LTD-证券简称 启超电缆 证券代码 836209 法定代表人 张建华 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 柳晓燕 联系地址 浙江省衢州市柯城区东港三路 38 号 电话 0570-8585969 传真 0570-8585970 电子邮箱 公司网址 http:/www.qichao- 浙江省衢州市柯城区东港三路 38 号/324000 邮政
11、编码 324022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 10 月 22 日 挂牌时间 2016 年 3 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C-38-383-3831 电气机械及器材制造业 主要业务 电线电缆的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 中低压电力电缆、控制电缆 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）76,750,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张建华 实际控制人及其一致行动人 实
12、际控制人张建华，一致行动人张荷青 公告编号：2021-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330800695283667R 否 注册地址 浙江省衢州市柯城区东港三路 38 号 否 注册资本 76,750,000 否 注册资本与总股本不一致的,请进行说明。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年
13、限 俞德昌 王越瑞 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6975号金融贸易中心南区 1 栋 1 门 5017 室-11 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 349,140,819.84 256,935,259.44 35.89%毛利率%15
14、.92%17.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 16,448,738.32 11,449,003.20 43.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 15,845,152.25 10,607,501.16 49.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.19%12.81%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.56%11.87%-基本每股收益 0.21 0.15 43.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 222,746,284.17
15、 168,131,748.20 32.48%负债总计 123,846,551.61 75,703,253.96 63.59%归属于挂牌公司股东的净资产 98,899,732.56 92,428,494.24 7.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.20 7.00%资产负债率%（母公司）55.60%45.03%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.37 1.50-利息保障倍数 5.08 5.8-注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。如需在资产负债表中混合列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。(三三)营运
16、营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,204,229.36 37,811,498.83-137.57%应收账款周转率 4.33 3.85-存货周转率 11.72 7.51-公告编号：2021-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%32.48%-8.27%-营业收入增长率%35.89%13.11%-净利润增长率%43.67%77.38%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 76,750,000 76,7
17、50,000 0.00 计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 4218.95 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）693922.31 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11960 非经常性损益合计非经常性损益合计 710101.26 所得税影响数 106515.19 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 6035
18、86.07 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-014 11 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商
19、业模式商业模式 公司是集电线电缆的生产、研发、销售、服务于一体的专业化制造企业，主要产品有中低压电力电缆、电气装备用电线电缆、特种电缆、裸电线和裸导体等系列产品。公司产品主要应用于各领域电网的建设和改造，客户主要为国家电网，各地市级供电局、电力公司、电力物资分公司和一般工程用户。公司是国家级高新技术企业，拥有专业的研发、生产、销售和服务团队，公司销售网络遍布全国，采用直销的销售模式，主要以国家电网为代表的电力系统客户为主，商业用户为铺。公司采用“以销定产”的生产模式，生产部门根据销售订单制定生产任务计划并安排生产，同时为满足客户的需求，也会提前准备部分常用规格的成品和半成品库存已缩短交货周期。
20、采购方面以销售订单量作为日常采购的依据，保障正常生产所需及原材料安全库存的数量。公司的收入来源主要是销售电线电缆产品。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资
21、产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 32,653,415.90 14.66%26,394,628.34 15.70%23.71%应收票据 1,899,389.65 0.85%951,020.00 0.57%99.72%应收账款 93,534,812.75 41.99%58,829,874.20 34.99%58.99%公告编号：2021-014 13 存货 31,224,485.89 14.02%18,883,052.87 11.23%65.36%投资
22、性房地产 长期股权投资 固定资产 48,064,922.25 21.58%50,628,696.29 30.11%-5.06%在建工程 468,000.00 0.21%0 0.00%100%无形资产 6,377,556.32 2.86%6,540,960.44 3.89%-2.5%商誉 短期借款 86,139,421.94 38.67%45,059,875.00 26.80%91.17%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金余额为 32,653,415.90 元，较 2019 年末增加 6,258,787.56 元，增幅为 23.71%，主要系公司销售
23、商品收到的现金增加所致。2、报告期末应收票据为 1,899,389.65 元，较 2019 年末增加 948,369.65 元，增幅为 99.72%，主要系本期应收账款回款中应收票据的金额较去年同期有所增多所致。3.报告期末应收账款净额为93,534,812.75元，较2019年末增加34,704,938.55元，增幅为58.99%，主要系本期销售收入增长，导致应收账款回款较去年同期有所增多所致。4、报告期末存货余额为 31,224,485.89 元，较 2019 年末增加 12,341,433.02 元，增幅为 65.36%，主要是公司 2020 年末为新客户 2021 年年初发货提前备货较
24、去年同期增加所致。5、报告期末固定资产余额为 48,064,922.25 元，较 2019 年末减少 2,563,774.04 元，减幅为 5.06%，主要是公司 2020 年度固定资产中折旧费用所致。6、报告期末在建工程余额为 468,000.00 元，主要是公司 2020 年末为公司新增新设备一台预付款。7、报告期末短期借款余额为86,139,421.94元，较2019年末增加41,079,546.94元，增幅为91.17%，主要是公司2020年业务收入增长35.89%，公司流动资金增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同
25、期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 349,140,819.84-256,935,259.44-35.89%营业成本 293,546,104.52 84.08%212,854,577.11 82.84%37.91%毛利率 15.92%-17.16%-销售费用 14,469,024.55 4.14%15,776,325.89 6.14%-8.29%管理费用 4,622,883.31 1.32%4,722,969.06 1.84%-2.12%研发费用 11,234,620.53 3.22%8,017,922
26、.05 3.12%40.12%财务费用 4,428,520.41 1.27%2,814,350.28 1.10%57.35%信用减值损失-1,972,010.10-0.56%308,129.84 0.12%-739.99%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 693,922.31 0.20%989,968.92 0.39%-29.90%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%公告编号：2021-014 14 公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 4,218.95 汇兑收益 0.00 0.00%营业利润 18,125,484.
27、63 5.19%12,882,636.66 5.01%40.7%营业外收入 11,960.06 33.48 35,623.00%营业外支出 0.00 0.00%0.00 0.00%净利润 16,448,738.32 4.71%11,449,003.20 4.46%43.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 2020年报告期公司实现营业收入349,140,819.84 元，较上期增加92,205,560.40元，增幅为35.89%，主要原因是公司销售电缆较上期增加92,716,861.22元，增幅为39.20%，销售电线较上期下降607,094.69元，减幅为3.67%。2020
28、年度公司电缆业务进入国网湖州，宁波系统，中国巨石股份有限公司等大型企业中，业务增长较快。2、营业成本 2020年报告期公司营业成本293,546,104.52元，较上期增加80691527.41元，增幅为37.91%，主要原因其中因会计政策新收入准则下调整，有1438169.41元是销售费用中的运输费调整到营业成本中，另外是主营业务收入也比上年同期增幅度35.89%，最终导致营业成本的上升。3.研发费用 2020年报告期公司研发费用为11,234,620.53元，较上期增加3,216,698.48元，增幅为40.12%，主要系公司在2020年研发项目投入的研发经费金额比较大，研发项目中所需要的
29、材料费用较去年同期增长所致 4、销售费用 2020年报告期公司销售费用为14,469,024.55元，较上期减少1,307,301.34元，减幅为8.29%，主要系其中因会计政策新收入准则下调整，有1,438,169.41元是销售费用中的运输费调整到营业成本中。公司经营业务有部分是公司直营业务，无需支付相关销售费用所致。5、财务费用 2020年报告期公司财务费用为4,428,520.41元，较上期增加1,614,170.13元，增幅为57.35%，主要系银行贷款利息金额增加1,623,117.08元，增幅60.49%。银行手续费减少127,337.70元，减幅87.34%。6、信用减值损失 2
30、020年报告期公司信用减值损失为1,972,010.10元，较上期增加2,280,139.94元，增幅为739.99%，主要系2020年营业入增长35.89%，所以导致公司应收账款较去年同期增加34,922,249.98元，增幅为57.23%，提取的坏账准备增幅57.23%。7、其他收益 2020年报告期公司其他收益为693,922.31元，较上期减少296,046.61元，减幅为29.90%，主要系2020年申报政府补助项目减少所致。8、营业利润、净利润 2020年报告期公司实现营业利润18,125,484.63元，增幅为40.70%，2020年报告期净利润16,448,738.32元，增幅
31、为43.67%，主要系2020年公司管理费用较去年同期减少100,085.75元，减幅2.12%.因上述期间费用的减少，营业收入较上年同期增长35.89%，导致营业利润上升，故公司利润及净利润相应上升。9、营业外收入 公告编号：2021-014 15 2020 年报告期年公司实现营业外收入 11,960.00 元，较上期增加 11,926.52 元，主要系供应商供应的材料质量不合格，赔偿款增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 345,199,684.97 253,089,918.41 36.39%其他业务
32、收入 3,941,134.87 3,845,341.03 2.49%主营业务成本 289,974,365.73 208,749,150.50 38.91%其他业务成本 3,571,738.79 4,105,426.61-13.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%电线 15,947,294.34 13,171,958.05 17.4%-3.67%-1.81%-8.27
33、%电缆 329,252,390.6 274,894,074.2 16.51%39.2%41.11%-6.40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入 2020 年报告期公司实现营业收入 349,140,819.84 元，较上期增加 92,205,560.40 元，增幅为 35.89%，主要原因是公司销售电缆较上期增加 92,716,861.22 元，增幅为 39.20%，销售电线较上期下降 607,094.69 元，减幅为 3.67%。2020 年度公司电缆业务进入国网湖州，宁波系统，中国巨石股份有限公司等大型企业，业务增长较快。2
34、、主营业务成本 2020 年报告期公司营业成本 293,546,104.52 元，较上期增加 80,691,527.41 元，增幅为 37.91%，主要原因是主营业务收入也比上年同期增幅度 35.89%，最终导致营业成本的上升。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国网浙江省电力公司物资分公司 71,758,108.72 20.79%否 2 浙江恒力电力承装有限公司 36,273,349.03 10.51%否 3 江苏亨通线缆科技有限公司 21,840,267.58 6.33%否 4
35、 江苏亨通电力电缆有限公司 18,980,647.03 5.5%否 5 杭州凯达电力建设有限公司 15,007,815.97 4.35%否 合计合计 163,860,188.3 47.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2021-014 16 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 苏州市神越铜业有限公司 131,029,865.89 46.64%否 2 江苏全顺环保科技有限公司 31,642,460.46 11.26%否 3 苏州容致金属科技有限公司 29,275,775.93 10.42%否
36、 4 苏州亨利通信材料有限公司 4,680,837.61 1.67%否 5 吴江区七都镇众恒电缆盘厂 2,698,982.30 0.96%否 合计合计 199,327,922.19 70.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,204,229.36 37,811,498.83-137.57%投资活动产生的现金流量净额-1,092,098.90-94,699.30-1,053.23%筹资活动产生的现金流量净额 20,656,281.50-20,967,781.75 198.51%现金流量
37、分析现金流量分析：1、经营活动现金流量 报告期内，公司经营活动现金流量净额为-14,204,229.36 元，较上年同期减少 52,015,728.19元，减幅 137.57%。其中：1）经营活动现金现金流入为326,858,000.93元，较上期增加25,847,572.36元，增幅为8.59%。其中销售商品、提供劳务收到的现金为 325,392,461.96 元，比上年同期增加 25,599,118.78 元，增幅为 8.54%，主要原因是公司报告期内电缆、电线销售收入实现了增长。2）经营活动现金流出为 341,062,230.29 元，较上期增加 77,863,300.55 元，增幅 2
38、9.58%。其中购买商品、接受劳务支付的现金 308,452,233.46 元，比上年同期增加 74921992.35 元，增幅32.08%，主要原因为公司当期电线电缆销售收入实现增长，相应采购支出增加所致；当期支付给职工以及为职工支付的现金 6,170,315.47 元，比上年同期增加 562,397.09 元，增幅 10.03%，主要原因是当期员工人数增加等因素所致；支付的各项税费为 13,389,461.42 元，比上年同期增加10,033,531.90 元，增幅为 298.98%，主要为公司缴纳的增值税增加，随之各项税费支出也增加。2、投资活动现金流量 报告期内，公司投资活动产生的现金
39、流量净额为-1,092,098.90 元，较上年同期增加 997,399.60元，增幅 1,053.23%，主要原因是公司 2020 年购买固定资产较去年同期增加 1,003,594.29 元，增幅 1,059.77%所致。3、筹资活动现金流量 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 20,656,281.50 元，较上年同期增加 41,624,063.25元，增幅为 198.51%，主要系 2020 年公司收到现金比去年同期增加 65,100,000.00 元,2020 年公司偿还债务支付的现金比去年同期减少 24,020,453.06 元。公告编号：2021-014 17 (三三)投资
40、状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司营业收入 349,140,819.84 元，比去年同期增加 35.89%。报告期内，公司各项业务进展顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持有良好的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。公司主营业务突出持续经营情况良好，公司经
41、营管理层、业务骨干队伍稳定，公司和全体员工无违法违规行为。未来，公司将加大产品研发力度，积极开拓市场，提升内部运营管理，不断提供公司实力和抗风险能力。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。公告编号：2021-014 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(一)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.二 是否存在其他重大关联交易
42、事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(三)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公
43、司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用(一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股
44、东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 二、二、报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-014 19 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 60,000,000.00 39,689,910.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 154,000,000.00 103,000,000.00 4其他 60,000.00 37,714.2
45、9 (二二)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履履行情况行情况 实际控制人或控股股东 2016 年3月7日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年3月7日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年3月7日-挂牌 税费承诺 承诺若因税务部门要求导致公司须立即缴纳因公司整体变更产生的个人所得税，将依法履行纳税人义务并承担由此产生的费用，若因此给公司造成损失，由其本人对公司承担赔偿责任 正在
46、履行中 其他股东 2016 年3月7日-挂牌 股东承诺函 承诺其具备法律法规规定的股东资格，不存在法律法规规定的不适用担任股东的情形 正在履行中 董监高 2016 年3月7日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金，不以拆借资金、委托贷款、委托投资等方式使用公司资信 正在履行中 其他股东 2016 年3月7日-挂牌 资金占用承诺 承诺不占用公司资金，不以拆借资金、委托贷款、委托投资等方式使用公司资信 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年3月7日-挂牌 规范关联交易 承诺将尽可能减少关联交易，对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议并按照相关规定履行决策程序 正在履行中 董监高 20
47、16 年3月7日-发行 规范关联交易 承诺将尽可能减少关联交易，对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议并按照相关规定履行决策程序 正在履行中 董监高 2016 年3月7日-挂牌 竞业禁止 承诺不存在竞业禁止 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年3月7日-挂牌 缴纳社保和公积金 承诺若公司因未为全员缴纳社保和公积金而被有关主管部门要求补缴的，或产生罚款、滞纳金等，其将对公司承担全部补偿义务。公司自挂牌后，已为全员缴纳社保和公积金。正在履行中 公告编号：2021-014 20 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：一、公司全体股东出具的避免同业竞争的承诺 公司全体股东以签署关于避免同业
48、竞争承诺函的方式作出承诺：本人/本公司将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人/本公司在作为公司股东期间，本承诺持续有效；本人/本公司愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。报告期内，公司全体股东如实履行上述承诺。二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具的避免同业竞争的承诺 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员以签署关于避免同业竞争承诺函的方式作出承诺：
49、“本人将不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任公司董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺持续有效；本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。”报告期内，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员如实履行上述承诺。三、公司全体自然人股东出具的关于税费的承诺 公司全体自然人股东已出具关于税费的承诺，承诺若因税务部门的要求或
50、决定，导致其须立即缴纳因公司整体变更产生的个人所得税，其将依法履行纳税义务并承担由此产生的任何可能费用（包括但不限于税款、滞纳金、罚款等），若因此给公司造成任何损失的，由其本人对公司承担赔偿责任。报告期内，公司全体自然人股东如实履行上述承诺。四、全体股东出具的股东承诺函 公司现有股东均已出具股东承诺函，承诺其具备法律法规规定的股东资格，不存在法律法规规定的不适用担任股东的情形。报告期内，公司全体股东均如实履行上述承诺。五、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员出具的关于不占用公司资金的承诺 公司全体股东、董事、监事、高级管理人员以签署关于不占用公司资金的承诺函的方式作出承诺：在本人作为公司的关
