1、1 2020 年度报告 神州精工 NEEQ:839944 河南神州精工制造股份有限公司 Henan Shenzhou Precision Manufacturing Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 2020 年 2 月 24 日，新乡县 2020 年第一批重大项目开工活动暨河南神州精工大型高端装备封头生产线项目开工仪式在公司项目现场隆重举行。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2020 年 7 月 7 日，由神州精工承制，直径 13800mm、厚度 104mm 的椭圆封头通过客户验收，顺利完工。2020 年 12 月 17 日，经必维国际
2、检验集团（BV）两天的系统审核，公司顺利通过 ASME U2 认证，为公司市场拓展再添新蓝海。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护
3、.3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人朱贵州、主管会计工作负责人王臻及会计机构负责人（会计主管人员）王臻保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实
4、质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业风险 公司的主导产品(封头产品)未来市场潜力较大，由于下游客户主要集中在石油石化(存储、压力容器)、煤化工、核电军工、PTA聚酯、清
5、洁能源设备制造等行业，受宏观经济形势的影响较大，如果公司所经营的产品市场需求出现不利变化，可能影响公司的收入和盈利水平，对公司的进一步经营发展产生不利的影响。政策风险 封头制造业属于国家装备制造业的范畴，装备制造业是机械工业的一项基础产业，是国家工业化、现代化建设的重要产业之一;装备制造需要大量封头。近几年，国家先后出台了一系列振兴装备制造业的相关政策，这些政策在很大程度上拉动了封头的市场需求。国家和地方已先后出台了国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、装备制造业调整和振兴规划、装备制造业技术进步和技术改造投资方向、锻压行业“十二五”发展规划等扶持政策。但是如果以后宏观经济形势发生变化，存在
6、以上各种扶持政策发生变化的风险。应收账款回收风险 公司一部分产品需进行定制化设计和生产，生产周期一般需要 1至 3 个月时间;产品从出厂、现场安装到调试运行，需要一定的周期，同时受客户土建施工、上下游配套设备等整体工程进度的影响，使得公司资金回笼需要较长的时间。公司应收账款余5 额增幅与营业收入增幅基本保持一致，主要客户亦均为实力强、信誉好的优质客户，且历史上主要客户回款状况良好，但如果公司货款催收不及时，或主要债务人经营状况发生恶化，则存在应收账款无法收回的风险。公司治理风险 股份公司成立后，公司治理机制初步建立，运行时间尚短，随着公司未来业务范围的扩大，经营规模和人员规模也将大幅扩张。股份
7、有限公司和有限责任公司在公司治理上存在的差异，全国中小企业股份转让系统的监管要求以及公司业务的高速增长都会对公司管理层的管理能力提出更高的要求。确立正确的发展战略和发展方向，建立更加有效的决策体系，进一步完善内部控制体系，引进和培养技术人才、市场营销人才、管理人才将成为公司面临的重要问题。如果公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决与高速成长伴随而来的管理及内部控制风险，将对公司生产经营造成不利影响。公司房屋未取得规划手续的风险 2012 年 7 月 15 日，公司与河南心连心化肥有限公司签订租赁协议，租赁位于小冀镇青年路南段的 32.2239 亩土地。租赁期限2012 年 7 月 15 日
8、至 2030 年 12 月 30 日，月租金 4，027.99 元。2018 年 6 月 1 日，公司与河南心连心化肥有限公司签订租赁协议，租赁位于青龙路北侧的 55.2239 亩土地，租赁期限为 2018年 6 月 1 日至 2038 年 5 月 31 日止，月租金 6，903.00 元。心连心化肥就小冀镇青年路南段土地取得新乡县国用（2009）第 012号土地使用权证，终止日期为 2053 年 11 月 5 日。河南心连心化肥有限公司就青龙路北侧土地取得新乡县国用（2015）第 067号土地使用权证，终止日期为 2061 年 9 月 6 日。上述两处土地上的房产均未办理房产证。土地租赁合同
9、并未有对未来租金的调整、违约责任等约定。公司在上述土地上自建房产 12，319.20，由于土地尚未转让给公司，目前无法办理房产证。根据新乡县国土资源局出具的说明，上述土地所在区域由于规划问题，目前暂时无法办理土地分宗及转让手续。根据心连心化肥出具的承诺，心连心化肥将在具备分割、转让条件后，申请将上述两块土地转让给公司。神州精工土地证办理完成后，将尽快办理房产证。相关政府部门并未将神州精工办公楼及厂房认定为违规建筑而拆除。公司办公楼未取得房产证系历史原因造成，公司现有封头加工生产业务对厂房无特殊要求，公司周边可租用厂房较多，预计时间周期大概在 3 天以内，对公司持续经营不会造成重大影响。本期重大
10、风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、神州精工 指 河南神州精工制造股份有限公司 有限公司 指 河南神州重型封头有限公司 6 安徽公司 指 安徽心连心重型封头有限公司 深冷新能源 指 新乡市深冷新能源开发有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 业务规则 指 2013 年 2 月 8 日起实行的全国中小企业股份转让系统业务规则 元、万元 指 人民币元、人民币万元
11、报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会审议通过的现行有效的股份公司章程 证券法 指 中华人民共和国证券法及其历次修订 三会 指 股东大会、董事会、监事会 关联关系 指 董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系 封头 指 容器的一个部件，是以焊接方式连接筒体。通常是在压力容器的两端使用，或是在管道的末端做封堵之用的一种焊接管件产品。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南神州精工制造股份有限公司 英文名称及缩写
12、 Henan Shenzhou Precision Manufacturing Co.,Ltd.-证券简称 神州精工 证券代码 839944 法定代表人 朱贵州 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王臻 联系地址 河南新乡经济开发区心连心大道东段心连心化工园区行政楼三楼 电话 0373-5583692 传真 0373-5592193 电子邮箱 公司网址 办公地址 河南新乡经济开发区心连心大道东段心连心化工园区行政楼三楼 邮政编码 453731 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南神州精工制造股份有限公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份
13、转让系统 成立时间 2003 年 11 月 28 日 挂牌时间 2016 年 11 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-C31黑色金属冶炼和压延加工业-C314-C3140钢压延加工 主要业务 封头的研发、加工、生产及销售 主要产品与服务项目 装备制造业专用封头的研发、加工、生产及销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）70,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 新乡市深冷新能源开发有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期
14、内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410700757101698R 否 注册地址 河南省新乡县小冀镇青年路 否 注册资本 70,000,000.00 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券（2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 15 日）；申万宏源承销保荐（2020 年 6 月 16 日至今）主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李文清 梁奉浩 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地
15、址 天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 136,815,776.35 117,746,720.64 16.19%毛利率%39.09%36.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,570,556.50 2,605,472.45 113.80%归属于挂牌公司股
16、东的扣除非经常性损益后的净利润 4,608,698.78 2,380,525.05 93.60%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.11%5.43%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.54%4.96%-基本每股收益 0.12 0.07 71.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 402,787,520.56 260,108,819.68 54.85%负债总计 270,030,161.96 196,127,125.91 37.78%归属于挂牌公司股东的
17、净资产 127,606,120.85 59,537,262.46 114.07%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.82 1.24 44.50%资产负债率%（母公司）58.97%68.46%-资产负债率%（合并）67.04%75.40%-流动比率 0.36 0.43-利息保障倍数 1.68 1.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-19,849,204.44-23,124,334.50 14.16%应收账款周转率 3.07 3.12-存货周转率 5.06 5.90-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上
18、年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%54.85%83.11%-营业收入增长率%16.19%22.16%-净利润增长率%133.72%-22.99%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 70,000,000 48,000,000 45.83%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-233,236.31 计入当期损益的政府补助
19、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,493,825.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目-91,272.15 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,169,316.98 所得税影响数 175,397.55 少数股东权益影响额（税后）32,061.71 非经常性非经常性损益净额损益净额 961,857.72 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用
20、 11 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应付职工薪酬 3,086,891.35 4,000,288.31 管理费用 13,056,822.61 13,360,173.57 销售费用 17,044,190.21 17,654,236.21 盈余公积 1,137,626.88 1,046,287.18 未分配利润 3,532,059.26 2,710,002.00 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估
21、计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用 1）会计政策 从 2020 年 1 月 1 日开始，本公司开始执行的新企业会计准则第 14 号收入(2017 修订)(“新收入准则”)。合并资产负债表各影响项目:项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收账款 4,427,546.12 4,427,546.12 合同负债 3,918,182.41 -3,918,182.41 其他流动负债 509,363.71 -509,363.71 合计合计 4,427,546.12 4,427,546.12 4,427,546.12 4,427,546.12 母公司资产
22、负债表主要影响项目 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收账款 3,725,146.12 3,725,146.12 合同负债 3,296,589.49 -3,296,589.49 其他流动负债 428,556.63 -428,556.63 合计合计 3,725,146.12 3,725,146.12 3,725,146.12 3,725,146.12 2）会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。3）前期会计差错变更 公司2019年度部分工资费用跨期计入2020年度，涉及金额913,396.96元，需要将该费用补计入2019年度。对 2019 年
23、合并报表项目调整情况如下：差错更正的内容 受影响的比较期间报表项目 2019 年 12 月 31 日累积影响数 12 由于企业 2019 年部分工资费用跨期，对差错更正进行调整的影响 应付职工薪酬 913,396.96 管理费用 303,350.96 销售费用 610,046.00 盈余公积-91,339.70 未分配利润-822,057.26 对 2019 年母公司报表项目调整情况如下：差错更正的内容 受影响的比较期间报表项目 2019 年 12 月 31 日累积影响数 由于企业 2019 年部分工资费用跨期，对差错更正进行调整的影响 应付职工薪酬 913,396.96 管理费用 303,3
24、50.96 销售费用 610,046.00 盈余公积-91,339.70 未分配利润-822,057.26 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于封头加工制造行业，致力于成为全球信赖的封头解决方案服务商。公司经营方面集研发、采购、生产和销售于一体，销售主要采取直销模式，目前在全国的主要营销区域有河南省、山东省、湖南省、湖北省、广东省、陕西省、大连市、兰州市。公司拥有经验丰富的管理团队，多项技术专利，属于国家级高新技术企业，为各类煤化工、石油化工、锅炉、核电等装备企业提供各类
25、封头及整体技术服务方案。公司通过面向终端使用客户开拓业务，收入来源主要是销售封头及加工封头。报告期内，公司的商业模式未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初
26、 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,643,883.81 1.40%8,720,683.88 3.35%-35.28%应收票据 4,123,410.00 1.02%10,624,458.11 4.08%-61.19%应收账款 46,478,565.00 11.54%39,981,251.15 15.37%16.25%存货 19,479,154.80 4.84%13,446,772.30 5.17%44.86%投资性房地产 0 0%长期股权投资 0 0%14 固定资产 58,345,446.26 14.49%43,44
27、1,619.62 16.70%34.31%在建工程 231,029,066.82 57.36%111,937,780.85 43.03%106.39%无形资产 10,817,236.82 2.69%10,955,011.37 4.21%-1.26%商誉 4,253,970.40 1.06%4,253,970.40 1.64%0%短期借款 77,000,000.00 19.12%43,000,000.00 16.53%79.07%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 95,331,432.53 23.67%58,331,238.10 22.43%63.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目
28、重大变动原因：应收账款本期末为 46,478,565.00 元，同比增加 6,497,313.85 元，增长了 16.25%，主要原因是营业收入增加，导致应收账款增加；应收票据本期末为 4,123,410.00 元，同比减少 6,501,048.11 元，减少了 61.19%，主要原因客户回款中应收票据较少，另外本期应收票据消化快且兑现及时；存货本期末为 19,479,154.80 元，同比增加 6,032,382.50 元，增长了 44.86%，主要原因是本期大力开拓搅拌车、LNG/LPG 市场，因搅拌车、LNG/LPG 产品为自购原材料，导致库存钢板及库存产品开始增加；固定资产本期末为 5
29、8,345,446.26 元，同比增加 14,903,826.64 元，增长了 34.31%，一方面是收购心连心精密封头机器设备等资产 7,425,861.00 元，另一方面是购入模具及老厂完工的喷砂厂房、喷砂设备、加热炉等资产运行正常，具备了转固条件；在建工程本期末为 231,029,066.82 元，同比增加 119,091,285.97 元，主要原因是 2020 年购买了 3.9万吨压机、2 万吨压机、1.2 万吨压机、8 千吨压机等设备以及建造新乡和安徽厂房，年底尚未完成安装和建设；短期借款本期末为 7,700 万元，同比增加 3,400 万元，主要原因是新增银行贷款 3,400 万元
30、，其中安徽全椒农村商业银行 1,800 万元、新乡县农村信用合作联社 1000 万元、浦发银行新乡支行 500 万元、中信银行新乡分行 100 万元；应付账款本期末为 95,331,432.53 元，同比增加 37,000,194.43 元，增长了 63.43%，主要原因是随着新乡、安徽两地项目建设陆续推进，厂房、机器设备等大额发票开具并入账，因尚未到合同约定付款期限，导致应付账款增加明显。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%15 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收
31、入的的比重比重%营业收入 136,815,776.35-117,746,720.64-16.19%营业成本 83,331,311.00 60.91%74,725,419.98 63.46%11.52%毛利率 39.09%-36.54%-销售费用 14,083,440.41 10.29%17,654,236.21 14.99%-20.23%管理费用 16,987,225.81 12.42%13,360,173.57 11.35%27.15%研发费用 7,173,208.35 5.24%4,599,945.23 3.91%55.94%财务费用 9,377,975.61 6.85%3,348,236
32、.53 2.84%180.09%信用减值损失 171,797.19 0.13%-504,578.03-0.43%-134.08%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%其他收益 1,121,869.44 0.82%289,400.00 0.25%287.65%投资收益 0 0.00%0 0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 6,779.03 0.005%0 0.00%汇兑收益-营业利润 6,229,788.48 4.55%3,051,247.48 2.59%104.17%营业外收入 491,129.13 0.36%419,340.43 0.36%17.12%营
33、业外支出 450,460.62 0.33%398,304.77 0.34%13.09%净利润 6,277,362.94 4.59%2,685,884.03 2.28%133.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入与营业成本增加主要原因是积极开拓高端产品、LNG/LPG 市场，效果逐步显现，在稳住现有市场的前提下，业务量不断增长；销售费用减少主要是 2020 年发生运费 674.95 万元较去年同期 905.78 万元下降了 230.83 万元，原因是疫情期间高速公路免费，且客户自提较多，运费下降；另外，合理安排物流运输，同区域整车配送加大；管理费用增加主要原因是两地项目建设投产后储备
34、人员，管理人员 89 人较年初 54 人增加了 35 人，承担的费用相应增多；研发费用增加主要原因是新增了 4 个研发项目，投入研发支出约 452 万元；财务费用增加主要原因是期内从浦发银行新乡支行增加了 500 万元贷款、安徽全椒农村商业银行增加了 1800 万元贷款以及从深冷新能源借款支付项目建设款；营业外收入增加主要原因是本期计入当期损益的政府补贴增加；净利润本期末为 5,689,538.92 元，同比增加 3,003,654.89 元，一方面是因为报告期内16 公司积极开拓市场，营业收入同比增长了 16.19%，同时高端产品占比提升，毛利率提高了2 个百分点；另一方面是因为公司外购搅拌
35、车产品进行了自产销售，原材料钢板全部自购，产生的下角料等废旧物资形成销售使其他业务利润同比增加了 4,907,659.76 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 129,128,150.35 116,038,065.74 11.28%其他业务收入 7,687,626.00 1,708,654.90 349.92%主营业务成本 80,630,343.72 73,095,764.04 10.31%其他业务成本 2,700,967.28 1,629,655.94 65.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用
36、 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%加工劳务 93,520,067.02 55,018,720.68 41.17%32.22%53.40%-8.12%销售产品 35,608,083.33 25,611,623.04 28.07%-21.41%-31.20%10.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年
37、同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内销售 127,124,966.76 79,175,460.16 37.72%11.96%10.55%0.80%出口销售 2,003,183.59 1,454,883.56 27.37%-19.77%-1.47%-13.49%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营业务收入有所上升，其中加工劳务上升较多，销售产品略有下降，主要由于控股子公司安徽公司收入增长所致。2020 年，公司出口销售收入下降 19.77%，主要由于受新冠肺炎疫情影响海外订单减少。(3)(3)主要客户情
38、况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中石化南京化工机械有限公司 9,494,265.48 7.13%否 2 一重集团大连核电石化有限公司 6,194,690.29 4.65%否 3 徐州徐工施维英机械有限公司 4,668,230.00 3.51%否 17 4 广东中泽重工有限公司 4,638,885.93 3.48%否 5 青岛兰石重型机械设备有限公司 3,722,536.61 2.80%否 合计合计 28,718,608.31 21.57%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号
39、 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新乡市华菱物资有限公司 7,557,486.03 5.60%否 2 新乡市恒冠钢铁销售有限公司 6,686,968.27 4.96%否 3 无锡诚承钢贸有限公司 5,423,982.88 4.02%否 4 南京凡莫国际贸易有限公司 5,011,573.54 3.72%否 5 宜兴市佳信数控科技有限公司 4,464,562.00 3.31%否 合计合计 29,144,572.72 21.61%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例
40、%经营活动产生的现金流量净额-19,849,204.44-23,124,334.50 14.16%投资活动产生的现金流量净额-48,316,667.62-38,850,164.83-24.37%筹资活动产生的现金流量净额 67,923,691.99 57,392,697.72 18.35%现金流量分析现金流量分析：经营现金流升高主要原因是应收票据减少 6,501,048.11 元、税收返还 3,932,947.13 元；投资现金流主要是受项目建设大量购买设备影响；筹资现金流主要是浦发银行新乡支行新增借款 500 万元、安徽全椒农村商业银行借款 1300 万元影响。(三三)投资状况投资状况分分析
41、析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 安徽心连心重型封头有限公司 控股子公司 封头制造 165,492,883.77 11,371,843.05 37,849,387.16 1,691,876.46 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 18 报告期内，公司持有安徽心连心重型封头有限公司 60.00%的股份，安徽心连心重型封头有限公司成立于 2008 年 6 月 5 日，现持有全椒县市场监督管理局核发的统一社会信用代
42、码为 913411246758731764的企业法人营业执照，公司现注册资本为 2,500.00 万元人民币，住所为安徽省滁州市全椒县杨桥工业区。法定代表人：原培国。2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，安徽心连心重型封头有限公司营业收入为 37,849,387.16 元，净利润为 1,691,876.46 元。2020 年末，安徽心连心重型封头有限公司总资产为 165,492,883.77 元，净资产为 11,371,843.05 元。公司无其他参股公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基
43、金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年随着河南新乡、安徽全椒两地项目建设稳步推进，营销政策持续优化及高端产品占比持续增加，公司抓住了市场回暖的机遇，全年实现营业收入 13,681 万多元，净利润 568 万多元，公司整体业绩稳定，行业地位进一步升高，整体风险可控，管理团队、核心员工稳定。公司资金充裕，整体现金流持续稳定健康，具备持续经营和进一步发展做大做强的能力。目前不存在影响公司持续经营的重大不利风险。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重
44、大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚
45、的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3
46、3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 公司及其控股子公司是否存在未经内部审议程序而实施的担保事项 是否 20 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对担保对象象 担保对象担保对象是否为控是否为控股股东、股股东、实际控制实际控制人或其附人或其附属企业属企业 担保金额担保金额 担保余额担保余额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保期间担保期间 担保类担保类型型 责任责任类型类
47、型 是否是否履行履行必要必要决策决策程序程序 起始起始日期日期 终止终止日期日期 新 乡 瑞诚 科 技股 份 有限公司 否 30,000,000.00 5,400,000.00 0.00 2020年 9月 8日 2021年 9月 8日 保证 连带 已事前及时履行 总计总计-30,000,000.00 5,400,000.00 0.00-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，以及公司对控股子公司的担保）30,000,000.00 5,400,000.00 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供
48、担保 30,000,000.00 5,400,000.00 直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保对象提供的债务担保金额 0 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 0 清偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具
49、体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 19,970,000.00 21,492,725.85 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3,064,000.00 1,154,646.84 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 80,000,000.00 20,000,000.00 21 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实
50、际控制人或控股股东 2020 年 11月 20 日 收购 同业竞争承诺 详见下方 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 11月 20 日 收购 关联交易 详见下方 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 11月 20 日 收购 股份锁定 详见下方 正在履行中 实际控制人或控股股东 2020 年 11月 20 日 收购 不注入其他具有金融属性的企业、私募基金关联或房地产相关业务 详见下方 正在履行中 董监高 2016 年 11月 28 日 挂牌 同业竞争承诺 详见下方 正在履行中 董监高 2016 年 11月 28 日 挂牌 关联交易 详见下方 正在履行中 其他股东 2016
