1、 2020 智林股份 NEEQ：872511 太原智林信息技术股份有限公司 Taiyuan Zhilin Information Technology CO.,LTD.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司的“一种用于物理电学的电路连接自动检测系统”、“一种用于大尺寸电子白板机械扫描装置”、“一种基于磁弹性体的力敏手写装置”、“一种用于光洁表面行走的运动机构”四项专利技术获得由国家知识产权局颁发的实用新型专利证书。2、公司及控股子公司的“智林考试监控系统 V1.0”、“智林智慧校园管理平台 V1.0”等 41 项软件获得由中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权证书。3、公
2、司被山西省小企业发展促进局认定为山西省专精特新“小巨人”企业；11 月被工业和信息化部中小企业局认定为国家级专精特新“小巨人”企业；12 月，公司被山西省专精特新企业联合会推选为山西省专精特新企业联合会副主席单位。4、公司技术中心被山西省工业和信息化厅、山西省科学技术厅、山西省财政厅、中华人民共和国太原海关、国家税务总局山西省税务局认定为“山西省省级企业技术中心”。5、公司及全资子公司山西欣数源科技有限公司被认定为“国家科技型中小企业”。6、全资子公司西安智林伟泽信息技术有限公司被陕西省科学技术厅、陕西省财政厅、国家税务总局陕西省税务局认定为“高新技术企业”。7、公司被太原市促进民营经济发展工
3、作领导小组办公室认定为“2020 年度诚信企业”。8、公司被山西科学传播年度评选活动组委会认定为“科技创新企业”。9、公司被太原市人工智能产业技术联盟推选为“太原市人工智能产业技术联盟会员单位”。10、全资子公司山西百易腾科技有限公司获得“质量管理体系”、“环境管理体系”、“职业健康安全管理体系”等认证证书。11、控股子公司阿凡达智林子公司获得“质量管理体系”、“CCC 中国国家强制性产品”、“中国节能产品（LED 黑板灯）”、“中国节能产品（LED 教室灯）”等认证证书。3 目录 公司年度大事记公司年度大事记.2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司
4、概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.33 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.41 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.50 第八节第八节 行业信息行业信息.56 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.62 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.75 第十一节第十一节 备查文备查文件目录件目录.162 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示
5、、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈玉、主管会计工作负责人赵蕊及会计机构负责人（会计主管人员）李亚丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
6、管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、应收账款余额较大的风险 2020 年 12 月 31 日，公司应收账款余额 120,109,094.64元，占当期总资产比例的 48.91%，公司应收账款余额占总资产的比重较大，主要原因是受疫情影响，公司第一、二季度无法正常进校施工，导致项目集中在下半年实施验收，从而使得应收账款集中在下半年增加；而公司客户以学校、政府等行政事业单
7、位为主，该类客户付款为财政拨款，回款需要一定的时间，导致应收账款周转周期相对较长。尽管公司重视客户信用管理，客户的资信状况良好，公司账龄一年以内的应收账款占应收账款总额的 88.61%，发生大额坏账的可能性较小，但随着公司销售收入的增长，应收账款余额相应增加，如公司不能对应收账款进行有效管理，不能按时收回客户所欠的货款，若应收账款发生大额坏账损失，将会对公司经营造成不利影响。2、生产经营的季节性风险 公司客户以学校、政府等单位为主，此类行政事业单位普遍存在下半年尤其是第四季度集中采购的情形。受客户影响，公司的生产经营存在一定的季节性特征，销售与回款存在一定的季节性，且学校普遍存在临近假期集中采
8、购的情形，产品安5 装施工多在寒暑假期间进行。报告期内，受此影响，公司的经营多集中在第四季度，公司生产经营存在季节性相关风险。3、公司销售区域较集中的风险 报告期内，公司营业收入 75.16%以上均来自华北地区，而华北地区的主营业务收入集中于山西省内区域，根据公司发展战略，公司相继在陕西、河南、广东成立子公司，逐步形成覆盖全国的销售渠道，公司区域性风险逐年降低。公司目前业务发展稳定，但若区域行政政策或市场情况在未来发生波动，公司的营业收入存在受到影响的可能。4、公司技术人员失密的风险 公司所处行业为技术密集型行业，公司技术研发人员占公司员工比例为 53.16%，核心技术人员与核心技术对公司的产
9、品创新、持续发展起着关键作用。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司或公司核心技术人员泄露公司技术机密，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 信息化技术的飞速发展为教育信息化带来技术突破和挑战，同时也将加速行业发展，提升行业门槛，提高行业淘汰率。随着教育信息化 2.0 行动计划的深入推广实施，师生的教学效率已呈现出良好提升态势，加之行业发展迅速，未来技术与教育的深度融合必将
10、为信息化应用及教学效率的提升带来更广阔的前进空间。若公司未能及时掌握关键技术的发展方向，未能紧跟技术前沿，未能开发符合市场需求的产品，公司可能丢失市场机遇。6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、本集团、母公司、股份公司、智林股份 指 太原智林信息技术股份有限公司 欣数源 指 山西欣数源科技有限公司 百易腾 指 山西百易腾科技有限公司 阿凡达智林 指 太原阿凡达智林科技有限公司 智林伟泽、西安子公司 指 西安智林伟泽信息技术有限公司 信利达 指 山西信利达项目管理有限公司 广州智林、广州子公司 指 广州智林电子信息有限公司 晋业达、河南子公司 指 河南晋业达信息技术有限公司 山
11、西证券、主办券商 指 山西证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司、全国股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司章程 指 太原智林信息技术股份有限公司章程 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 上期、上年度同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 元、万元 指 人民币
12、元、人民币万元 管理层、董监高 指 本公司董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、总工程师 股份公开转让 指 公司股份进入全国中小企业股份转让系统公开转让 B To C、To C 指 是 Business-to-Customer 的缩写，中文简称为“商对客”。“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太原智林信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Taiyuan Zhilin Information Technology
13、 CO.,LTD.ZLIT 证券简称 智林股份 证券代码 872511 法定代表人 陈玉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 杜娟 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 9-10 层 电话 0351-7211602 传真 0351-7211603 电子邮箱 公司网址 办公地址 太原市小店区龙城大街 75 号鸿泰国际大厦东楼 9-10 层 邮政编码 030031 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 8 月
14、 17 日 挂牌时间 2017 年 12 月 28 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 以智慧校园综合服务、教育信息化设备、人工智能创客教育及教育软件研发与销售为主，同时从事建筑智能化系统，计算机软硬件销售，智慧照明护眼灯的研发与生产，提供设备维修、更换以及代理进口教学设备等业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）46,590,000 8 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东-实际控制
15、人及其一致行动人 实际控制人为（张起贵、陈玉、刘彦隆），一致行动人为（张起贵、陈玉、刘彦隆）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9114010055874499XQ 否 注册地址 山西省太原市小店区龙城大街 75号鸿泰国际大厦东楼 9-10 层 否 注册资本 46,590,000 元 是 2020 年 05 月 8 日，公司完成了 2020 年第一次股票发行，注册资本由 2850 万元变更为 3190 万元；2020 年 11 月 03 日，公司完成了 2020 年第二次股票发行，注册资本由 3190 万元变更为 3834 万元；2
16、020 年 12 月 14 日，公司完成了 2020 年第三次股票发行，注册资本由 3834 万元变更为 4659 万元。以上注册资本变更均已完成工商变更登记手续。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日、2020 年11 月 3 日、2020 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的 太原智林信息技术股份有限公司关于完成工商变更登记并换取营业执照的公告（公告编号：2020-056、2020-109、2020-139）。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办
17、券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 尹巍 王存英 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 9 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 207,600,194.04 102,069,169.46 103.39%毛利率%34.62%41.8
18、0%-归属于挂牌公司股东的净利润 35,059,161.01 15,331,567.11 128.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,916,727.52 13,895,323.81 136.89%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）37.91%28.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.59%25.70%-基本每股收益 1.1011 0.5379 104.70%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 245,583,698.25
19、105,515,881.18 132.75%负债总计 76,074,340.99 43,784,210.33 73.75%归属于挂牌公司股东的净资产 168,598,001.68 61,731,670.85 173.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.6188 2.1660 67.07%资产负债率%（母公司）27.16%40.02%-资产负债率%（合并）30.98%41.50%-流动比率 2.92 2.12-利息保障倍数 39.79 17.39-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上上年年同期同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-18,968,590.62 699
20、,799.65-2,810.57%应收账款周转率 2.21 1.85-存货周转率 6.68 8.88-11 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%132.75%45.38%-营业收入增长率%103.39%27.30%-净利润增长率%128.23%79.64%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,590,000.00 28,500,000.00 63.47%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适
21、用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,499,921.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,499,921.71 所得税影响数 357,488.22 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,142,433.49 九、九、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重
22、述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司作为一家专注于教育行业软件和信息化服务商，具备教育信息化全链条自主研发能力，提供一站式解决方案。公司以创新为驱动，深度融合新一代信息技术赋能教育行业，同时采取上下联通、横向到边、纵向到底的方式贯穿教育信息化各个业务层面，构建了完整的教育信息化服务体系。公司先后通过了“质量管理体系”、“环境管理体系”、“职业健康安全管理体系”，取得了国家级专精特新“小巨人”企业、山西省省级技术中心、高新技术企业、诚信企业等众多荣誉。公司贯彻“QRST”发展
23、理念，即“质量赢得客户、区域带来规模、服务确保利润、技术谋求发展”，凭借多年在教育信息化领域的积累和沉淀，形成了具有智林特色的教育信息化产品体系和智慧教育解决方案。随着教育信息化 2.0 行动计划的推进，教育信息化进入融合创新时代，市场体量增加。公司基于成熟的自有软件开发管理体系，充分利用技术的力量推进教学质量的提升，迎来了新的发展契机。公司将产品与服务相结合，在硬件及教务管理软件、教学管理软件、补充性课程解决方案等方面将教学、教务管理线上化，同时将服务场景拓展至教学过程中。公司目前商业模式为“产品与服务相结合，以 To G 业务为基础，大力发展 To B 业务，积极发展 To C 业务”。其
24、中“To G 业务（政府采购业务）每年大约在 70%以上，随着公司业务规模和区域扩张，将大力发展代理商的 To B 业务，创客教育、仿真实验、考试系统等核心产品业务将积极拓展 To C 业务。教育信息化服务范围之大、服务对象之广，涉及从学校到政府、从校长到教职工、从学生到家长等各个类型和层级，服务内容囊括了政府管理、学校运转、教师教学、学生学习、家校沟通等方方面面。公司则通过研发创新、技术服务支持及在教育行业多年积累、完善的产品体系等优势，为学校、政府、学生、家长提供更加优质的服务，占领更大的市场。报告期内，公司为加快技术创新、规范产品和项目的研发流程、激励技术人员的积极性，在知识产权应用和保
25、护方面，结合自身特点和实际情况，遵守“可行、实效、系统、准确、简明”的原则，建立完善了科技成果奖励制度 创新建议征集及奖励管理制度技术中心研发和运维管理控制流程管理办法 V2.0 项目立项管理办法等制度，并开13 展了对员工知识产权培训工作。截至报告期末，公司累计获得实用新型专利证书 4 项、计算机软件著作权证书 90 项。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
26、 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司凭借在教育信息化领域多年的研发成果及经验积累，形成了规范化、系统化、区域化的产品体系，并稳步扎实推进，实现了高速增长，圆满完成了 2020 年既定任务。2020 年预计销售收入 20,000.00 万元，实现销售收入 20,760.02 万元，较 2019 年增加103.39%。预计净利润 3,500.00 万元，实现净利润 3,499.05 万元，较 2019 年增加 128.23%。报告期内，公司推进技术开发和创新计划，加大研发投入力度，2020 年预计发生研发投入 1,800.00 万
27、元，实际发生研发投入 1,804.40 万元，较 2019 年增加 11.46%。(二二)行业情况行业情况 在教育信息化 2.0 时代，教育信息化将作为教育系统性革新的内生变量，支撑引领开展现代教育，推进教育理念更新、形式革新、系统重构。技术的进步将带来整个教育行业教学模式、教学方法的变革。同时，因疫情影响，智慧教学、线上线下融合教学等新型教学模式将助推教育信息化发展。公司将凭借教育信息化领域的积累和沉淀，构建与人工智能时代相适应的智慧教育体系，基于技术与场景的深度对接，紧贴教学实践、紧扣教学痛点，实现智慧校园应用全覆盖，通过智能技术对学习环境、学习内容、教学方式、管理模式进行改造升级。14
28、(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 31,234,495.06 12.72%9,328,656.36 8.84%234.82%应收票据-应收账款 120,109,094.64 48.91%60,241,513.40 57.09%99.38%预付款项 6,888,507.57 2.80%6,348,020.11 6.02%8.51%其他应收款 6,247,40
29、8.93 2.54%7,204,547.19 6.83%-13.29%合同资产 17,358,159.05 7.07%4,353,777.64 4.13%298.69%存货 35,124,439.58 14.30%5,538,191.94 5.25%534.22%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 7,079,575.28 2.88%7,854,459.75 7.44%-9.87%在建工程-无形资产 5,296,134.93 2.16%4,069,517.13 3.86%30.14%商誉 14,761,082.54 6.01%-短期借款 19,390,066.32 7.90%22,913,7
30、15.00 21.72%-15.38%应付账款 39,072,039.66 15.91%15,627,718.54 14.81%150.02%应付职工薪酬 1,619,360.97 0.66%767,633.82 0.73%110.95%应交税费 9,333,521.64 3.80%2,384,502.33 2.26%291.42%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增加：货币资金期末余额 31,234,495.06 元，比上年期末增加 234.82%，主要原因是报告期内执行了山西大数据产业发展有限公司、山西航天信息有限公司、新绛县教育局等合同金额较大的项目
31、，回款情况较好。2、应收账款增加：应收账款期末余额 120,109,094.64 元，比上年期末增加了 99.38%，主要原因是报告期内公司因疫情原因第一二季度无法正常施工，项目集中在下半年实施验收，导致年末应收账款未及时收回，但期后回款较好。3、其他应收款减少：其他应收款期末余额 6,247,408.93 元，比上年期末减少了 13.29%，15 主要原因是报告期内项目质保金到期回款。4、合同资产增加：合同资产期末余额 17,358,159.05，比上年期末增加了 298.69%，主要原因是报告期内项目增多，项目质保金增加。5、存货增加：存货期末余额 35,124,439.58 元，比上年期
32、末增加了 534.22%，主要原因是报告期新增项目备货，故而存货增加幅度较大。6、无形资产增加：无形资产期末余额 5,296,134.93 元，比上年期末增加了 30.14%，主要原因是公司在报告期内收购山西百易腾科技有限公司，导致无形资产增加，且报告期内公司加大研发投入，购置新的无形资产。7、短期借款减少：短期借款期末余额 19,390,066.32 元，比上年期末减少了 15.38%，主要原因是报告期内公司偿还银行借款力度较大。8、应付账款增加：应付账款期末余额 39,072,039.66 元,比上期末增加了 150.02%，主要原因是报告期内公司业务量增大导致采购力度加大，且公司信用度较
33、高，与供应商合作良好，各供应商在货款账期上给予了支持，延长账期，因此应付账款增大。9、应付职工薪酬增加：应付职工薪酬期末余额 1,619,360.97 元,比上期末增加了110.95%，主要原因是报告期内公司人员增加及管理层调薪。10、应交税费增加：应交税费期末余额 9,333,521.64 元,比上年期末增加了 291.42%，主要原因是报告期内公司业务量增大，利润增加，企业所得税随之增加；同时，报告期内软件收入大幅增长，该项收入无需采购商品，无可抵扣的进项税额，导致了增值税及附加税的增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上
34、年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 207,600,194.04-102,069,169.46-103.39%营业成本 135,728,738.81 65.38%59,400,776.59 58.20%128.50%毛利率 34.62%-41.80%-销售费用 5,971,561.53 2.88%3,795,265.95 3.72%57.34%管理费用 8,121,856.48 3.91%5,691,093.59 5.58%42.71%研发费用 18,044,010.96
35、 8.69%16,188,981.20 15.86%11.46%16 财务费用 1,204,643.11 0.58%987,430.52 0.97%22.00%信 用 减 值损失-1,834,910.79-2,313,255.94-资 产 减 值损失-59,950.47-其他收益 1,292,387.81 0.62%1,005,721.66 0.99%28.50%投资收益-公允价值变动收益-资 产 处 置收益-汇兑收益-营业利润 36,668,156.15 17.66%14,226,134.13 13.94%157.75%营 业 外 收入 2,440,000.00 1.18%1,652,500
36、.00 1.62%47.66%营 业 外 支出-净利润 34,990,516.59 16.85%15,331,567.11 15.02%128.23%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增加：报告期内实现营业收入 207,600,194.04 元，比上年同期增加103.39%，主要原因是公司扩大经营规模，加速销售队伍建设，实行积极拓展省外市场，稳步以优势产品覆盖全国战略；全面提升研发成果转化，增加自有产品销售力度。报告期内软件产品销售收入较上年同期增加 112.02%，智慧校园综合服务收入较上年同期增加104.01%。2、营业成本增加：报告期内营业成本 135,728,738.81
37、元，比上年同期增加 128.50%，主要原因是项目增多导致营业成本相应增加。3、销售费用增加：报告期内发生销售费用 5,971,561.53 元，较上年同期增加 57.34%，主要原因是计提了质保费，且公司销售规模扩大，配备相应的销售人员导致人员薪酬费用增加；业务增加导致招投标费用等销售费用增加。4、管理费用增加：报告期内发生管理费用 8,121,856.48 元，较上年同期增加 42.71%，主要原因是公司扩大经营规模，新增员工较多，相应的职工薪酬、办公、差旅费等费用增加。5、研发费用增加：报告期内发生研发费用 18,044,010.96 元，较上年同期增加 11.46%，主要原因是公司积极
38、加强研发能力建设，研发设备的折旧费用、无形资产的摊销费用等增加，同时，新增研发项目相应的技术服务费增加。17 6、财务费用增加：报告期内发生财务费用 1,204,643.11 元，较上年同期增加 22.00%，主要原因是随着公司业务量增加，银行流水增大，相应的手续费增加。7、其他收益增加：报告期内发生其他收益 1,292,387.81 元，较上年同期增加 28.50%，主要原因是自有软件产品销售增加，相应的增值税即征即退退税收入增加。8、营业外收入增加：报告期内发生营业外收入 2,440,000.00 元，较上年同期增加47.66%，主要原因是报告期内公司收到技术中心创新能力建设补助奖励 50
39、0,000.00 元，科学技术局补助资金 1,565,200.00 元，以及子公司山西欣数源科技有限公司收到高新技术企业补助资金 350,000.00 元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 207,600,194.04 102,069,169.46 103.39%其他业务收入-主营业务成本 135,728,738.81 59,400,776.59 128.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适不适用用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业
40、收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%智 慧 校园 综 合服 务 收入 122,340,207.35 92,618,763.54 24.29%104.01%97.75%10.91%软件 25,465,679.03-100.00%112.02%-商 品 销售 38,179,796.85 31,149,339.34 18.41%169.82%148.07%63.50%提 供 服务 21,614,510.81 11,960,635.93 44.66%35.60%151,336.68%-55.32%按区域分
41、类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 18 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%华北地区 156,032,087.87 109,463,082.23 29.85%135.69%189.19%-30.29%东北地区-华东地区 142,390.27 118,938.76 16.47%-中南地区 26,817,976.76 7,771,488.70 71.02%41.47%6.73%15.31%西南地区-100.
42、00%-100.00%-100.00%西北地区 24,607,639.14 18,375,229.12 25.33%46.84%29.36%66.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司各类业务较上年同期均有增长。其中，商品销售收入较上年增长比例最高，主要是由于子公司山西百易腾科技有限公司网络安全设备、安防设备等产品销售业务的增长。根据公司发展规划，为进一步扩大企业优势，扩展市场份额，公司仍基于现代信息技术综合应用的智慧校园系统及人工智能创客教育产品及服务，为打开全国市场奠定夯实基础。从区域收入分类表中可以看出,报告期内，公司积极拓展销售渠道，不再局限于华北市场，而在全国各
43、区内推广业务，并取得了显著成效。除西南地区的零星销售有所下降外，中南地区、西北地区较上年同期均有明显增长，华东地区也有零星业务发生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 太原市小店区教育局 30,515,584.79 14.70%否 2 长治市潞州中学体育北路学校 29,138,819.58 14.04%否 3 山西大数据产业发展有限公司 18,332,296.24 8.83%否 4 山西航天信息有限公司 9,884,159.43 4.76%否 5 新绛县教育局 9,548,053.
44、32 4.60%否 合计合计 97,418,913.36 46.93%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广州创显科教股份有限公司 13,861,732.73 7.73%否 19 2 晋中龙辉同创商贸有限公司 8,895,114.85 4.96%否 3 罗克佳华（重庆）科技有限公司 6,025,188.67 3.36%否 4 北京视源创新科技有限公司 4,999,557.52 2.79%否 5 锐捷网络股份有限公司 4,853,963.60 2.71%否 合计合计 38,
45、635,557.37 21.55%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-18,968,590.62 699,799.65-2,810.57%投资活动产生的现金流量净额-1,428,439.49-8,366,708.47-筹资活动产生的现金流量净额 42,824,160.98 10,490,053.80 308.24%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额减少是因为报告期内公司因疫情原因第一、二季度无法正常施工，项目集中在下半年实施验收，导致年末项目款未及时收回，而采购支出、职工薪酬
46、及各项税费的支出增加；投资活动产生的现金流量净额增加是因为报告期内购建固定资产和无形资产支出减少；筹资活动产生的现金流量净额增加是因为报告期内定向发行股票，收到的筹资款增加。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 山西欣数源科技有限公司 控股子公司 计算机软件开发、技术服务；6,866,761.00 6,211,807.83 4,349,784.27 1,467,983.07 20 计算机系统集成服
47、务等。太原阿凡达智林科技有限公司 控股子公司 电子产品、教学设备、物联网设备、实验室设备、照明设备生产、销售、技术开发等。1,988,007.40 1,859,909.35 -140,090.65 山西百易腾科技有限公司 控股子公司 计算机软件开发、技术咨询；计算机信息技术服务；计算机系统集成等。16,559,939.17 11,399,796.66 32,376,398.12 3,600,993.78 21 广州智林电子信息有限公司 控股子公司 信息系统集成服务；软件销售；软件开发；灯具销售；计算机软硬件及辅助设备零售等。西安智林伟泽信息技术有限公司 控股子公司 计算机软硬件的研发、销售及技
48、术咨询；计算机系统集成等。25,080,368.88 9,168,144.25 26,263,002.66 3,325,423.32 河南晋业达信息技术有限公司 控股子公司 信息技术开发、技术服务；新风10,003,640.75 2,293,547.51 10,379,893.67 2,131,241.26 22 净化设备技术开发、技术咨询、技术服务；教育信息咨询等。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、西安智林伟泽信息技术有限公司 注册地：西安曲江新区雁翔路以东南三环以北黄渠头南路以南金花路以西旺座曲江 2 幢 1单元 21 层 12105 号。法定代表人：张云涛 成立时间：
49、2017 年 8 月 23 日 统一社会信用代码：91610133MA6U7BFY7C 注册资本：500.00 万元。报告期内资产总额 25,080,368.88 元，负债 15,912,224.63 元，净资产 9,168,144.25 元，营业收入 26,263,002.66 元，净利润 3,325,423.32 元。西安智林伟泽信息技术有限公司为公司全资子公司，公司持股比例 100.00%。2、山西欣数源科技有限公司 注册地：山西综改示范区太原学府园区长治路 251 号 1 幢 1616 室。法定代表人：陈玉 成立时间：2017 年 2 月 22 日 统一社会信用代码：91140100M
50、A0HA7R919 注册资本：300.00 万元人民币 报告期内资产总额 6,866,761.00 元，负债 654,953.17 元，净资产 6,211,807.83 元，营业收入 4,349,784.27 元，净利润 1,467,983.07 元。山西欣数源科技有限公司为公司全资子公司，公司持股比例 100.00%。3、河南晋业达信息技术有限公司 注册地：河南省郑州市市辖区郑东新区七里河南路 39 号华丰国际灯饰广场 B 区三楼 C 区6 号。法定代表人：肖建渊 成立时间：2019 年 2 月 13 日 统一社会信用代码：91410100MA46B7T2XA 23 注册资本：500.00
