1、1 2019 年度报告 全三维 NEEQ:430104 北京全三维能源科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 12 月 2 日获得北京市高薪技术企业称号 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分
2、配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员董事、监事、高级管理人员及员工情况工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2525 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司 指 北京全三维能源科技股份有限公司 源和投资 指 青岛盈智源和控股集团有限公司 辽宁电控 指 辽宁电力控制技术有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、技术总监、总工程师、财务负责人、董事会秘书、总经理助理 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共
3、和国公司法 公司章程 指 北京全三维能源科技股份有限公司章程 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 MW 指 兆瓦 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈国华、主管会计工作负责人林自强及会计机构负责人（会计主管人员）孙璐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等
4、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 我国电力发展十三五规划指出，十三五期间电力工业面临供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化、体制机制市场化等一系列新形势、新挑战，确
5、定了清洁低碳、绿色发展，优化布局、安全发展，智能高效的电力发展基本原则，按照非化石能源消费比重达到 15%左右的要求，重点突出了电源结构转型升级要求。“十三五”期间，国家取消和推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦以上。到 2020 年，全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内。节能减排方面，淘汰火电落后产能 2000 万千瓦以上，新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于 300 克标煤/千瓦时，现役燃煤发电机组经改造平均供电煤耗低于 310 克标煤/千瓦时的经济指标。受国内发电能源结构调整的政策影响、火电等化石能源市场需求锐减，市场竞争更加激烈。报告期亏损风险 受行业景气度等原因影响，报告期公司实现净利润
6、-5,107,281.7 元，较同期-8,974,902.88 元相比有所改善，但公司已经连续几年亏损，若公司不能有效改善经营状况，将对公司经营发展产生 一定影响。为提升公司经营质量，公司将继续加强内部管理，优化产品结构和销售模式，在原有6 业务基础上,进一步拓展客户，增强优质客户的开发。本期重大风险是否发生重大变化：是 受行业景气度等原因影响，报告期公司存在亏损风险，故本期增加“报告期亏损风险”予以提示。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京全三维能源科技股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingFull Three Dimension Energ
7、y Technology Co.,Ltd.证券简称 全三维 证券代码 430104 法定代表人 陈国华 办公地址 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼中关村能源与安全科技园 3-2-903-1、3-2-903-2、3-2-903-3 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郑泽敏 职务 信息披露事务负责人 电话 010-82525160 传真 010-82525102 电子邮箱 yingzhi- 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区清华东路 16 号宝源大厦 A2 座 903 室 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三
8、、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 4 月 13 日 挂牌时间 2012 年 1 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）通用设备制造业-锅炉及原动设备制造-汽轮机及辅机制造 主要产品与服务项目 汽轮机制造、改造及技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）31,760,000.00 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 青岛盈智源和控股集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈国华 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110
9、1086000289637 否 注册地址 北京市海淀区清华东路 16 号 3 号楼中关村能源与安全科技园3-2-903-1、3-2-903-2、3-2-903-3室 是 注册资本 31,760,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈振龙、马军民 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适
10、用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,134,011.08 23,203,989.14-0.30%毛利率%29.65%23.35%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,107,281.73-8,974,902.88 43.09%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,347,112.30-8,823,529.27 39.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-11.03%-17.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东
11、的扣除非经常性损益后的净利润计算）-11.54%-16.75%-基本每股收益-0.16-0.28 42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 81,958,043.44 88,777,715.09-7.68%负债总计 32,167,511.66 33,332,127.37-3.49%归属于挂牌公司股东的净资产 43,770,610.09 48,877,891.82-10.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.38 1.54-10.39%资产负债率%（母公司）28.91%25.37%-资产负债率%（合并）39.25%37.55%
12、-流动比率 2.02 2.03-利息保障倍数 0.00-13.97-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,514,471.72-2,419,688.56 286.57%应收账款周转率 0.96 0.51-存货周转率 0.76 1.21-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-7.68%-14.75%-营业收入增长率%-0.30%-29.31%-净利润增长率%40.14%15.52%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股
13、总股本 31,760,000 31,760,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 债务重组损益 553,375.00 除上述各项之外的其他营业收入和支出-101.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 553,273.13 所得税影响数 82,990.97 少数股东权益影响额（税后）230,451.59 非经常性非经常性损益净额损益净额 239,830.57 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年
14、上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 28,222,151.22 45,567,681.75 应收票据 9,022,843.62 4,280,000.00 11 应收票据及应收账款 37,244,994.84 49,847,681.75 应付利息 73,067.03 应付股利 553,711.76 其他应付款 15,061,049.69 15,687,828.48 管理费用 15,715,344.38 9,941,293.53 研发费用 5,774,050
15、.85 应付票据 400,000.00 应付账款 20,842,936.54 应付票据及应付账款 21,242,936.54 递延所得税资产 10,812,148.94 11,028,598.94 预收账款 3,275,610.00 4,718,610.00 未分配利润-3,956,899.77-4,572,382.56 少数股东权益 7,178,763.11 6,567,695.90 营业外收入 1,539,394.12 96,394.12 所得税费用-2,328,864.27-2,545,314.27 归属于母公司的利润-8,359,420.09-8,974,902.88 12 第四节第四
16、节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于通用设备制造业行业企业，主要产品和业务为汽轮机的制造、改造及汽轮机设计开发、技术转让、技术服务。具体业务包括：12MW 至 200MW 汽轮机组的制造、改造业务；300MW 至 600MW 汽轮机组的改造业务（通流改造、供热改造）；135/150MW 单缸汽轮机组的制造业务（拥有自主知识产权）；公司自主研发设计的高、中压主汽调节阀门制造及销售业务；汽轮机设计开发、技术成果转让、咨询、技术服务业务等。公司核心技术为具有自主知识产权和当代先进水平的汽轮机全三维设计技术，在汽机本体结构尺寸不变的前提下，通过更换
17、静叶（隔板）和动叶（转子）等，使机组改造后热耗值大幅度下降；在结构设计方面，采用动叶自带围带、整圈联接、取消拉筋、改铸铁隔板为焊接钢隔板、合理调整动静间隙等多项措施，大幅度提高机组运行效率及安全可靠性。公司终端客户为发电企业，包括各发电集团、自备电厂和境外发电设备用户，同时为中小汽轮机厂提供各型号汽轮机整机或部套设计。公司商业模式是以自有技术积累为基础，承揽电厂新建、改造汽轮机业务，并配套生产高、中压主汽阀门和汽轮机控制系统，通过转让技术，为其他汽轮机厂提供汽轮机整套设计。由于公司没有用于汽轮机各类零部件制造的生产厂房及机器设备，产品主要依靠委托加工。公司依靠自身技术在完整汽轮机项目中承担部分
18、工作。公司项目一般按照总包或分包协议划分，共同承揽项目工作。报告期内，公司的商业模式未发生变更。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 受国内外大的经济环境影响和国内发电能源结构调整的政策影响、火电等化石能源市场需求减少，2019 年，公司实现营业收入 2,313.40 万元
19、，较上年同期减少 7.00 万元，营业成本 1,627.45 万元，较上年同期减少 151.07 万元；公司尽量压缩费用支出，精简人员、更换办公地点，减少人工房租支出，本期销售、管理、研发和财务费用合计 973.46 万元，较上年同期减少 598.16 万元；2019 年，公司产生归属于母公司所有者的净亏损 510.73 万元，较上年同期减少 386.76 万元亏损额。随着项目的完工结算，公司经营形势会有所好转。截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 8,195.80 万元，较期初减少 681.97 万元。其中：货币资金 894.43 万元，占资产总额比重 10.91%，较期初增
20、加 436.92 万元，主要为经营活动产生的现金净流入所致；应收票据及应收账款 2,403.69 万元，占资产总额比重 29.33%，较期初减少 1,320.81 万元，主要13 为应收账款回款较好；预付款项 374.10 万元，占资产总额比重 4，56%，较期初增加 257.13 万元，主要支付了濮阳项目中国长江动力集团有限公司设备款 165.20 万元；其他应收款 401.65 万元，占资产总额比重 4.90%，较期初减少 185.05 万元，主要为投标保证金回收；存货 2424.11 万元，占资产总额比重29.58%，较期初增加 566.82 万元，主要为在建项目新增的采购成本；投资性房
21、地产及固定资产 629.74万元，占资产总额比重 7.68%，较期初减少 84.82 万元，主要为计提的折旧费；无形资产 287.06 万元，占资产总额比重 3.50%，较期初减少 11.39 万元，为无形资产摊销费；递延所得税资产 769.42 万元，占资产总额比重 9.39%，较期初减少 333。44 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司负债总额 3，216.75 万元，较期初减少 116.46 万元。其中应付账款 1631.71万元，占负债总额比重 19.91%，较期初减少 452.59 万元；预收款项 940.61 万元，占负债总额比重 11.48%，较期初增加 468.
22、75 万元，其他应付款 620.76 万元，占负债总额比重 7.57%，较期初增加 32.37 万元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 8,944,335.64 10.91%4,575,151.89 5.15%95.50%应收票据 3,985,500.00 4.86%9,022,843.62 10.16%-55.83%应收账款 20,051,409.44
23、24.47%28,222,151.22 31.79%-28.95%存货 24,241,143.64 29.58%18,572,940.70 20.92%30.52%投资性房地产 2,125,902.85 2.59%2,369,298.44 2.67%-10.27%长期股权投资 0.00-0.00-固定资产 4,171,524.00 5.09%4,776,328.95 5.38%-12.66%在建工程 0.00-0.00-短期借款 0.00-0.00-长期借款 0.00-0.00-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年期末增加 436.92 万元，升幅 95.50%
24、，主要为公司项目工程款回收。2、应收票据较上年期末减少 503.74 万元，降幅 55.83%，主要为本期应收票据到期以及支付工程款。3、应收账款较上年期末减少 817.07 万元，降幅 28.95%，主要为本期清欠了以前年度完工项目应收账款。4、存货较上年期末增加 566.82 万元，升幅 30.52%，主要为在建项目新增的采购成本。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入
25、 23,134,011.08-23,203,989.14-0.30%营业成本 16,274,509.10 70.35%17,785,212.41 76.65%-8.49%14 毛利率 29.65%-23.35%-销售费用 1,338,277.42 5.78%1,891,739.12 8.15%-29.26%管理费用 6,192,063.09 26.77%8,300,649.98 35.77%-25.40%研发费用 2,004,879.13 8.67%4,823,419.76 20.79%-58.43%财务费用 199,361.11 0.86%700,338.34 3.02%-71.53%信用
26、减值损失 523,276.72 2.26%-资产 减值损失-1,171,801.10-5.05%-其他收益 18,688.97 0.08%253,625.00 1.09%-92.63%投资收益-公允 价值变动收益-资产 处置收益-263,097.59 1.13%-100%汇兑收益-营业利润-2,873,936.35-12.42%-11,465,350.13-49.41%74.93%营业外收入 573,441.53 2.48%96,394.12 0.42%494.89%营业外支出 20,168.40 0.09%624,024.79 2.69%-96.77%净利润-5,655,055.94-24.
27、44%-9,447,666.53-40.72%40.14%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用：与上年相比减少 210.86 万元，降幅 25,40%，主要是公司压缩费用支出，减少工资费用 183.70 万元、房租物业 25.04 万元、办公费 19.24 万元。2、研发费用：与上年相比减少 281.85 万元，降幅 58.43%，主要是研发项目和研发人员减少，研发投入下降。3、销售费用：与上年相比减少 55.35 万元，降幅 29.26%,主要为工资费用减少。4、营业利润：与上年相比增加 859.14 万元，升幅 74.93%，主要增加了工程项目。5、净利润：与上年相比增加 379
28、.26 万元，升幅 40.14%,主要增加了工程项目。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,898,194.22 21,966,444.47-0.31%其他业务收入 1,235,816.86 1,237,544.67-0.14%主营业务成本 16,031,113.51 17,450,297.90-8.13%其他业务成本 243,395.59 334,914.51-27.33%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 15 类别类别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额
29、变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%汽轮机节能 改造 19,056,845.30 82.38%11,111,111.44 47.89%71.51%汽轮机组制造 339,147.69 1.47%360,341.88 1.55%-5.88%汽轮机设计 开发、技 术服务 990,961.59 4.28%660,377.36 2.85%50.06%控制系统 1,511,239.64 6.53%9,834,613.79 42.38%-84.63%房屋租赁 1,235,816.86 5.34%1,237,544.
30、67 5.33%-0.14%合计 23,134,011.08 100.00%23,203,989.14 100.00%-0.30%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受国内发电能源结构调整的政策影响、火电等化石能源市场需求减少，市场竞争更加激烈，使得火电发电设备价格持续下滑。公司与上期相比，在汽轮机制造、技术服务和控制系统方面都出现下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司 6,
31、148,672.57 26.58%否 2 山东华电节能技术有限公司 6,106,194.69 26.39%否 3 哈尔滨广瀚新能动力有限公司 4,492,307.69 19.42%否 4 源和电力股份有限公司 1,828,873.18 7.91%是 5 大唐黄岛发电有限责任公司 1,374,460.55 5.94%否 合计合计 19,950,508.68 86.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 源和电站股份有限公司 2,123,893.80 13.05%是
32、2 中国第一重型机械股份有限公司 2,017,699.12 12.40%否 3 北京博力威格智能传控设备有限公司 1,097,354.89 6.74%否 4 江苏博格东进管道设备有限公司 700,884.95 4.31%否 5 沧州润祥德防腐保温管道有限公司 396,460.18 2.44%否 合计合计 6,336,292.94 38.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,514,471.72-2,419,688.56 286.57%投资活动产生的现金流量净额-145,301.64 4
33、29,062.73-133.86%筹资活动产生的现金流量净额 511,000.00-197,420.00 358.84%现金流量分析现金流量分析：1、本期经营活动产生的现金净流入 451.45 万元，较上期增加流入 693.42 万元，主要是收入增长，费用减少。2、本期投资活动产生的现金净流出 14.53 万元，较上期减少流出 57.44 万元，主要是本期公司购置固定资产支付 14.53 万元。3、本期筹资活动产生的现金净流入 51.10 万元，较上期增加流入 70.84 万元，主要为公司收回履约保函金 109 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股
34、子公司、参股公司情况 报告期内，公司有一家控股子公司辽宁电力控制技术有限公司，注册资本人民币 1,405.00 万元，全三维公司持股比例为 50.18%，2019 年度资产总额为 2,677.78 万元，净资产为 1,208.33 万元，营业收入为 501.24 万元，净利润为-109.95 万元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2017年3月3
35、1日分别发布了 企业会计准则第22号金融工具确认和计量（2017年修订）（财会20177号）、企业会计准则第23号金融资产转移（2017年修订）（财会20178号）、企业会计准则第24号套期会计（2017年修订）（财会20179号），于2017年5月2日发布了企业会计准则第37号金融工具列报（2017年修订）（财会201714号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自2019年1月1日起执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。17 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司管理层认为公司具有持续经营能力，主要体现在以下几个方面：1、公司主营业务为火电用汽
36、轮机组的制造、改造及技术服务，虽然受国内发电能源结构调整的政 策影响，公司近三年出现连续亏损，但火电行业作为电力资源的核心部分，在未来很长一段时间内不会 发生改变，只要公司不断提高核心竞争力，公司的业务量会有一定的保障。2、公司具有专业技术研发团队，依托公司股东高校和汽轮机厂，在核心技术涡轮动力研究方面，具有良好的技术积累和强大的研发能力。新技术的不断研发，为公司未来业绩提升提供有力的技术保障。3、公司自“新三板”挂牌以来，建立健全的管理制度，认真履行信息披露义务，公司治理日益完 善，管理更加规范。本年度内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的
37、持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险 我国电力发展十三五规划指出，十三五期间电力工业面临供应宽松常态化、电源结构清洁化、电力系统智能化、电力发展国际化、体制机制市场化等一系列新形势、新挑战，确定了清洁低碳、绿色发展，优化布局、安全发展，智能高效的电力发展基本原则，按照非化石能源消费比重达到 15%左 右的要求，重点突出了电源结构转型升级要求。“十三五”期间，国家取消和推迟煤电建设项目 1.5 亿 千瓦以上。到 2020 年，全国煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内。节能减排方面，淘汰火电落后产能 2000 万千瓦以上，新建燃煤发电机组平均供电煤耗低于 300 克标煤/千瓦时，现役燃
38、煤发电机组经改造平均供电煤耗低于 310 克标煤/千瓦时的经济指标。受国内发电能源结构调整的政策影响、火电等化石能源市场需求锐减，市场竞争更加激烈。应对措施：公司不断提高技术水平，将公司汽轮机改造、制造业务能力提升至 300MW 及以上，逐步达到 600MW 标准。开拓海外市场业务，以公司 135/150MW 单缸作为主力机型出口。加强与中小汽轮机厂合作，适应定制化需求的设计要求，通过技术成果转让和技术服务协议，协助中小型汽轮机厂提升产品容量，拓宽合作客户资源。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 1、报告期亏损风险 受行业景气度等原因影响，报告期公司实现净利润-5,107,2
39、81.7 元，较同期-8,974,902.88 元相比有所改善，但公司已经连续几年亏损，若公司不能有效改善经营状况，将对公司经营发展产生 一定影响。应对措施：为提升公司经营质量，公司将继续加强内部管理，优化产品结构和销售模式，在原有业务基础上,进一步拓展客户，增强优质客户的开发。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(
40、二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲
41、裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2,123,893.80 2销售产品
42、、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 45,000,000.00 1,996,975.86 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）4财务资助（挂牌公司接受的）10,000,000.00 3,478,200.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 6其他 475,440.00 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 源和电站股份有限公司 固定资产抵偿务 475,440.00
43、475,440.00 已事后补充履行 2020 年 4 月 29日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2019 年 12 月 31 日，本公司子公司辽宁电力控制技术有限公司与源和电站股份有限公司签订债务偿还协议，将账面价值为 2.01 万元的固定资产转让给源和电站股份有限公司，用以抵偿源和电站股份有限公司 500,000.00 元借款本金。扣除税费后，形成债务重组利得475,440.00 元。该固定资产的公允价值是 500,000.00 元，本次关联交易不存在损害公司的情形。2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届
44、董事会第十一次会议，审议关于补充审议关联交易公告的议案，该事项尚待 2019 年股东大会审议通过。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 31,272,500 98.46%150,000 31,422,500 98.94%其中：控股股东、实际控制人 17,297,034 54.46%0 19,172,034.00 60.36%董事、监事、高管 112,500 0.3
45、5%0 0 0%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 487,500 1.53%-150,000 337,500 1.06%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 337,500 1.06%0 337,500 1.06%核心员工-总股本总股本 31,760,000-0 31,760,000-普通股股东人数普通股股东人数 32 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持
46、有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 青岛盈智源和控股集团有限公司 17,297,034 1,875,000 19,172,034 60.3653%0 19,172,034 2 北京国电瑞智能源科技开发有限公司 2,427,000 0 2,427,000 7.6417%0 2,427,000 3 东方电气投资管理有限公司 1,664,000 0 1,664,000 5.2393%0 1,664,000 4 中广核节能产业发展有限公司 1,400,000 0 1,400,000 4.4081%0 1,400,000 5 上海红光锅炉有限公司 1,000,0
47、00 0 1,000,000 3.1486%0 1,000,000 6 哈尔滨汽轮机832,000 0 832,000 2.6196%0 832,000 21 厂有限责任公司 7 哈尔滨电气集团有限公司 832,000 0 832,000 2.6196%0 832,000 8 中国科学院工程热物理研究所 832,000 0 832,000 2.6196%0 832,000 9 都市仁和添亿科技有限公司 500,000 0 500,000 1.5743%0 500,000 10 北航长鹰科技有限公司 429,983 0 429,983 1.3539%0 429,983 合计合计 27,214,0
48、17 1,875,000 29,089,017 91.59%0 29,089,017 普通股前十名股东间相互关系说明：二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为青岛盈智源和控股集团有限公司，成立日期为 2005 年 1 月 27 日，法定代表人为陈国华，经营范围为以企业自有资金对外投资，企业管理咨询，经济信息咨询，货物进出口。社会信用代码为 91370202771044108A，注册资本 7200 万元。(二二)实际实际控制控制人人情况
49、情况 公司实际控制人陈国华，男，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东工业大学应用数学专业，本科，经济师。1989 年 7 月至 1995 年 12 月，任职于山东省济南生建电机厂有限公司销售处；1995 年 12 月至 1998年 3 月，任济南元和电气工程有限责任公司法人代表、总经理；1998 年 3 月至 2001 年 7 月，任济南盈智元和科技开发有限公司总经理；2001 年 7 月至 2004 年 4 月，任山东盈智科技开发有限公司总经理；2004 年 4 月至 2013 年 6 月，创办山东源和电站工程技术有限公司，任总经理；2013 年 6 月至今，山东源和电站
50、工程技术有限公司整体变更为源和电站股份有限公司，任董事长、总经理。2011 年 12 月至今，任青岛盈智源和控股集团有限公司执行董事。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、普通股股票发行及募集资金使用普通股股票发行及募集资金使用情况情况 1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 适用 不适用 2、存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 四、四、可转换债券可转换债券
