1、公告编号：2020-008 1 2019 思银股份 NEEQ：430152 北京思创银联科技股份有限公司 Beijing StrongUnion Technology Co.,Ltd.年度报告 公告编号：2020-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司再次入选新三板“创新层”公司再次入选新三板“创新层”2019 年 5 月公司依据 全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法，再次入选新三板“创新层”。“油品通”贸易平台“油品通”贸易平台 2019 年上半年，油品通石化产品交易平台在信息服务和联营服务的基础上，重点拓展供应链金融服务。油品通与工商银行等银行机构合作，设计成品油供应链金融
2、服务流程，建立闭环风控体系，优化平台数据增信服务，2019 年下半年已完成试点并实现规模化收益。“油品通”被评为“油品通”被评为大连市供应链体系建设大连市供应链体系建设”支持项目支持项目 公司投资控股的天健厚德网络科技（大连）有限公司 2019 年被认定为“国家级高新技术企业”，旗下“油品通”交易平台被评为“大连市供应链体系建设”支持项目，公司与工商银行合作推进石化行业数字化供应链建设和供应链金融进展顺利。直营站模式直营站模式实现落地实现落地 2019 年 9 月“海马行”平台与新乐加油站合作，将包括 IoT 与人工智能大数据相结合的技术系统完整地运用到加油站的整体运营之中。实现了人机结合的新
3、零售模式，在不到半年的运营过程中，成功实现了加油站会员数量翻四倍和汽油销量翻一倍的快速增长，从而验证了“海马行”平台对于加油站经营效率提升的巨大作用，为“海马行”平台品牌连锁经营模式的推广提供了重要的经验和成功案例。公告编号：2020-008 3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及
4、利润分配情况融资及利润分配情况 .3939 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4141 第九节第九节 行业信息行业信息 .4545 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5252 公告编号：2020-008 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、思银股份 指 北京思创银联科技股份有限公司 董、监、高 指 董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书的统称 报告期 指 2019 年度 公司章程 指 最近一次由股东大会通
5、过的 北京思创银联科技股份有限公司章程 主办券商、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 讵晓科技 指 北京讵晓科技有限公司 思创云联 指 思创云联（北京）软件有限公司 爱油科技 指 爱油科技（大连）有限公司 云邮天下 指 重庆云邮天下信息技术有限公司 天健厚德 指 天健厚德网络科技（大连）有限公司 思创庆云 指 思银（庆云）信息科技有限公司 思创油联 指 北京思创油联科技有限公司 油品通 指 公司开发的面向成品油生产和贸易领域的互联网垂直 B2B 交易平台产品 海马加油、海马行 指 公司开发的面向加油站零售管理和线上营销的 SaaS服务平台产品，2019 年 7 月海马加油更名为海马行 GM
6、V 指 Gross Merchandise Volume，（一定时间段内的）成交总额 VR 指 即 Virtual Reality，虚拟现实技术 AR 指 即 Augmented Reality，增强现实技术 公告编号：2020-008 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于晓军、主管会计工作负责人张媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）张媛媛保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合
7、伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 人才流失风险 行业的技术密集性使得技术人才尤其是核心技术人员成为公司生存和发展的根本，也是公司核心竞争力
8、之所在，稳定和壮大科技人才队伍对公司生存和发展十分重要。由于行业内人才竞争激烈、流动频繁，人才流失将使公司在产品开发、市场开拓、生产管理等方面受到不利影响。激烈的人才竞争，也可能使公司面临人力资源成本迅速上升的问题。新产品开发、推广失败风险 公司所在行业的竞争越来越依赖于核心技术的能力与研发实力的高低，这就使公司必须重视对研发的投入，不断提升技术水平，研发生产出新产品。但是研发行为本身存在不确定性，公司可能需承担费用投入后没能达到预期效果、甚至研发失败的后果。如果新技术和新产品研究及开发失败，以及对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都将会造成公司现有的技术优势和竞争能力下降，在一定程度上
9、影响公司的发展速度。互联网平台运营及服务收益不确定性风险 公司先后控股大连天健厚德科技有限公司并上线“油品通”智能 B2B 成品油交易平台，并投资开发运营了“海马行”互联网智能加油站管理营销平台，并在开展基于 B2B 成品油的供应链金融服务业上与多家银行开展合作。这一系列的行动是公司为实现成品油B2B贸易和B2B2C的场景金融服务战略目标的具公告编号：2020-008 6 体举措。这是一种全新的业务形态，虽然基于交易场景和Fintech 的金融产品和服务是代表未来的趋势，但前期在业务开展过程中需要较大的技术和资金投入，因此存在运营及服务收益不确定性风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编
10、号：2020-008 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京思创银联科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing StrongUnion Technology Co.,Ltd.证券简称 思银股份 证券代码 430152 法定代表人 于晓军 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵辰清 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-59945702 传真 010-62979173 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室（10008
11、5）公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座 909 室公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 12 月 15 日 挂牌时间 2012 年 10 月 18 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务（I6520）主要产品与服务项目 基于成品油交易互联网平台和银行场景金融服务平台的开发、运营；银行智能自助设备软硬件开发和服务；普通股股票转让方式 集合竞价转让
12、 普通股总股本（股）84,108,040 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 于晓军 实际控制人及其一致行动人 于晓军、万雪松、赵辰清 公告编号：2020-008 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108769908667R 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 D 座909 室 否 注册资本 84,108,040 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座九层 010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事
13、务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 熊友樵、张岩 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2020-008 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 41,872,931.56 105,687,430.55-60.38%毛利率%11.80%18.48%-归属于挂牌公司股东的净利润-38,908,439.30-
14、19,133,396.46-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-40,014,611.74-19,380,409.26-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.30%-10.12%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.99%-10.25%-基本每股收益-0.46-0.23-二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 173,190,224.97 215,827,769.83-19.76%负债总计 34,427,296.85 36,444,494.82-
15、5.53%归属于挂牌公司股东的净资产 140,636,300.02 179,544,739.32-21.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.67 2.13-21.67%资产负债率%（母公司）19.52%18.25%-资产负债率%（合并）19.88%16.89%-流动比率 33.26%114.63%-利息保障倍数-36.22-22.59-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 955,793.49 12,061,276.57-92.08%应收账款周转率 287.05%445.38%-存货周转率 454.69%306.48
16、%-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.76%-13.32%-公告编号：2020-008 10 营业收入增长率%-60.38%-63.46%-净利润增长率%-379.48%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 84,108,040 84,108,040 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受
17、的政府补助除外 2,372,230.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 177,746.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,549,977.19 所得税影响数 550,237.01 少数股东权益影响额（税后）893,567.74 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,106,172.44 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或会计数据追溯调整或重述情况重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因（无）不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整
18、重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 17,588,411.63 应收票据 应收账款 17,588,411.63 应付账款及应付票据 19,747,269.38 应付票据 应付账款 19,747,269.38 可供出售金融资产 5,000,000.00 其他非流动金融资产 5,000,000.00 公告编号：2020-008 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：思银股份自成立以来一直服务于金融客户，主要为包括中、农、工、建、交五大国有银行在内的80 余家股份制、城市商业银行提供智能自助设备软
19、硬件开发和服务、场景金融服务平台的开发和运营。伴随着传统银行向智能化、互联网化的转型，思银股份的业务发展一直引领且服务于银行的营销渠道迭代。自 2015 年以来，随着移动互联网的普及，公司从为银行客户提供移动互联网产品开发和运营服务开始，逐渐发展以移动互联网、大数据和 AI 为技术核心，以银行提供的金融服务为核心价值，打造场景金融服务平台的领域。经过一段时间的摸索和实践，公司确定以成品油 B2B2C 贸易为核心场景的产品方向，先后上线了针对成品油大宗贸易的“油品通”平台和针对成品油零售的“海马行”平台，并引入了工商银行、拉卡拉、富友、银盛等金融机构与平台对接。业务的拓展也形成多元化的收入结构，
20、在传统的销售自助设备并提供售后服务带来的设备销售及服务收入；为银行定制化开发、运营场景金融服务平台产生平台开发、运营收入及推广返利基础上；增加了平台接入服务、平台贸易服务、推广服务，以及借助平台为银行实现获客及金融产品销售服务（吸存、理财、贷款服务等），取得服务佣金收入；第三方机构借助平台植入网页链接等推广信息产生广告流量收入；承包客户互联网相关项目产生项目外包收入等多种收入形式。报告期内公司的商业模式未发生较大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化
21、是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，公司实现销售收入 41,872,931.56 元，同比降低 60.38%，营业成本 36,930,267.65 元，同比降低 57.14%；净利润-41,399,273.97 元，同比降低 82.49%，由于本期合并了控股子公司财务报表，子公司净利润亏损，母公司网银机业务周期性需求减少，销售业绩下降较大，导致收入及利润变公告编号：2020-008 12 动幅度较大。经营活动产生的现金流量净额为 9
22、55,793.49 元，同比下降 92.08%，本年度销售较上年减少，因此经营活动产生的净额减少。公司管理层围绕既定的经营工作目标，主要开展如下工作：1、银行智能自助设备业务 2019 年度，智能自助设备业务受大型银行网点转型升级、中小型银行需求不旺盛及银行采购周期的影响，公司行业客户开拓不如预期，导致电子银行自助服务设备销售下滑，降幅为 75%。2019 年为了尽快实现转型，我司加大了同联想等渠道合作力度。同时在军工行业和智能设备生产新产品研发方向投入了较大的资源，但由于新产品研发和市场推广需要较长的周期，本年度内未有突破。2、移动互联网平台研发业务 2019 年，思银股份秉承场景金融服务提
23、供商的经营发展策略，依托自身强大的开发能力和创新优势，继续与工银澳门和北京农商行等客户开展深入合作，圆满交付薪金卡，智能存项目一期开发工作，进入后期开发工作。在海外 e 生活项目上，思银股份扩大开发团队规模，借助在工银 e 生活产品上的开发及运营经验，加强和澳门工银从技术到战略层面的深度合作，成为澳门工银最主要的互联网产品开发商。3、场景金融服务平台业务 2019 年，思银股份继续围绕从炼厂到贸易商（油品通平台）、从贸易商到加油站（油小二平台），从民营加油站到 C 端车主（海马行平台）三个相互关联贯通的场景搭建，并且成功的在场景内引入了不同类型的金融服务。包括：供应链金融服务、普惠金融服务、消
24、费金融服务、支付服务等。由此，思银股份的场景金融盈利模式得到了尝试，取得初步成效。2019 年，思银股份秉承场景金融服务商的宗旨，以建设民营加油站产业联盟为愿景，为车主用户提供贴心优质的出行服务，联合银行资源积极拓展面向民营加油站的金融场景建设。4 月思银股份与北京龙禹石油化工有限公司签定合作协议，为其打造基于移动互联网的加油站运营平台，实现了海马行平台在国营油站体系 0 的突破。同时积极发展非油业务，建立基于新零售模式的品牌便利店联盟体系，将互联网营销引入到加油站体系。2019 年上半年“海马商城”上线，实现了移动互联网无边界的非油经营体系搭建。依托着海马行平台的大量用户，平台将在完成为加油
25、站 B 端用户服务的同时，逐渐将 toC 业务打造成海马行平台的另一个增长中心。随着油站客户数量的不断增加，以及非油业务的快速发展，民营油站场景将持续产生接入、运营及咨询服务收入。同时利用高价值会员用户及油站高频入口大力发展平台增值业务，建设非油品线上电商平台及线下品牌连锁便利店体系，整合银行金融服务，为油站业主及车主用户提供经营贷，消费白条等金融产品及汽车后市场服务，实现多元化收入结构和阶梯型收入增长。2019 年围绕着汽车后市场服务，在对接车险、消费贷等金融产品上逐步拓展。为海马行的车主用户提供围绕着出行的一系列便利服务，并基于车主的消费数据为金融服务的资金提供方提供最为实时、准确的分析数
26、据。4、海马行平台 公告编号：2020-008 13 2019 年的海马平台运营数据如下：（1）、平台注册加油站：521 家 （2）、平台注册会员：135 万（3）、平台交易订单数：700 万（3）、平台累计交易金额：13.9 亿元（4）、平台储值余额：1362.5 万元 截止 2019 年末海马行平台已经成功实现打入我国民营加油站的庆云和莆田两大体系。平台经过一段时间的实践运营，我们收集了大量的民营加油站经营和管理需求，并将其转换到平台的产品开发之中。以民营加油站的经营管理痛点入手，海马行最终形成了以会员营销和经营风险管理两大核心系统为特色的智慧油站管理营销平台，我们也在积极拓展与加油站头部
27、企业之间的深度合作融合，并且迅速地形成规模、网络效益。帮助民营加油站从油品贸易商向车主出行服务商的转型。5、油品通贸易平台 2019 年的油品通平台运营数据如下：（1）、平台线上支付交易额：￥120.24 亿元；（2）、平台撮合订单交易额：￥281.58 亿元；（3）、长兴岛企业线上转化注册数量：1061 户；（4）、平台供应商（卖家）注册数量：2959 户；（5）、平台买家注册数量：16260 户；（6）、平台联营炼厂数量：15 家。截止 2019 年末油品通平台拥有买家和卖家会员合计 19219 户，平台为这些客户提供基于石化产品供需的信息撮合服务和行业报告等信息增值服务；平台与辽宁、山东
28、、河北、陕西等地区的十五家石化产品生产企业进行联营贸易合作，在油品通平台推广销售其产品，为生产企业建立电商销售渠道，生产企业按产品的销售量支付服务费；在大数据系统建设方面，油品通持续投入建设“长兴岛石化大数据中心”，继续完善与大连长兴岛经济区合作的“两平台、一中心、一园区”的顶层设计及科技和业务创新支撑体系。平台经过两年多的实际运行，与各类型的石化企业进行深入交流合作，发现石化大宗商品供应链服务的提升空间很大，因此在继续优化和完善现有服务产品的基础上，平台将核心价值定位在提供基于金融科技的供应链服务上。2019年，平台与银行、行业大型企业等进行深度合作交流，研究和制定石化供应链金融服务流程和风
29、控体系，平台在线上提供基于平台企业真实交易数据的增信服务，平台在线下提供基于仓储物流流程的管理服务，平台根据每单供应链服务总额和时间周期获取佣金收益。目前平台已经完成此业务线的构建和资源整合，并且与工商银行大连市分行完成供应链金融业务模型设计和流程定制，将成为平台未来的核心收入点和盈利点。(二二)行业情况行业情况 公告编号：2020-008 14 近年来移动互联网发展对银行业自助设备全行业冲击巨大，导致传统的金融自助设备市场急剧萎缩。但自助设备整体行业依然有发展空间，银行业也在积极应对市场变化，传统的现金交易设备、单一功能自助设备正在迅速被多功能综合设备，新交易场景设备所取代。思银股份已经预判
30、到市场的变化，并在几年前开始向围绕银行业务和场景资源，搭建场景金融服务平台，通过场景运营和银行业务嫁接是互联网、移动互联网时代必然的发展方向，公司也将此定位未来公司增长的第二曲线。同时近年来我国互联网金融行业超高速发展，以支付技术、大数据、AI 为核心的 Fintech 企业的诞生和发展给予传统金融行业巨大冲击。传统银行业在经历迷茫、抵制、盲目跟风等一系列的慌乱应对后逐渐稳住阵脚，充分利用其在传统渠道、资金、数据和客户资源的上强大优势，积极拥抱 Fintech，与新兴互联网平台企业展开合作。中国互联网金融经历了一轮高速的野蛮生长，期间诞生了“支付宝”、“余额宝”这样改变人们生活的“明星产品”，
31、也产生了“钱宝”、“e 租宝”这样的庞氏骗局。如大浪淘沙般，金融监管机构和老百姓们都从其中总结经验教训。2016 年开始互联网金融行业监管逐渐加强的同时，也使行业能够看到更加清晰的监管边界，而且也为从业者指明了前进的方向。线上（Online）线下（Offline）的矛盾不再尖锐，融合成为趋势，各类垂直领域 B2B 平台正在重新助力实体经济的发展，其中金融业务扮演者至关重要的角色。而这些垂直领域 B2B 业务资金需求量大、对利率敏感等特性都不是现有新型互联网金融企业所能解决的，而恰恰是传统银行具备的优势。因此传统银行业亟需寻找与这些平台合作的方式，通过 Fintech 搭建基于场景金融的新业态，
32、从而在互联网金融市场中占抢入口扩大空间。我们认为传统银行因多方面限制，依靠自身向互联网转型较难，如不对等的监管制约其优势发挥、合规文化理念影响其创新效率、传统的运作模式制约其创新成效、繁琐的风控体系影响客户体验、营销方式和力度无法与互联网公司比拼等。因此，银行需寻求与第三方互联网公司合作。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,229,058.88 1.29
33、%7,790,759.54 3.61%-71.39%应收票据-应收账款 1,956,938.07 1.13%17,588,411.63 8.15%-88.87%存货 3,368,146.29 1.94%12,875,892.81 5.97%-73.84%公告编号：2020-008 15 投资性房地产-长期股权投资 2,633,855.95 1.52%3,316,608.77 1.54%-20.59%固定资产 104,982.94 0.06%210,475.08 0.10%-50.12%在建工程-短期借款 10,000,000.00 5.77%15,000,000.00 6.95%-33.33%
34、长期借款-预付账款 2,786,810.87 1.61%1,328,453.16 0.62%109.78%其他流动资产 272,004.62 0.16%1,390,965.21 0.64%-80.44%无形资产 153,101,785.37 88.40%21,084,474.07 9.77%626.14%开发支出 0 0.00%143,488,968.60 66.48%-100.00%应付账款 1,764,675.46 1.02%19,747,269.38 9.15%-91.06%预收账款 2,842,526.70 1.64%995,809.54 0.46%185.45%其他应付款 19,08
35、6,848.05 11.02%24,333.86 0.01%78,337.40%未分配利润-11,058,957.44-6.39%27,849,481.86 12.90%-139.71%资产总计 173,190,224.97-215,827,769.83-19.76%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金减少 71.39%：本年销售减少，回款减少。2、应收账款减少 88.87%：本年销售收入减少，应收账款减少；3、存货减少 73.84%：采购备货减少库存资金占用，存货减少；4、固定资产减少 50.12%：固定资产折旧导致固定资产减少；5、预付账款增加 109.78%：主
36、要为子公司大连思创能源预付购货款，尚未完成交易；6、其他流动资产减少 80.44%：主要为留待抵扣的增值税额减少；5、短期借款减少 33.33%：本年新增借款 1500 万，偿还借款 2000 万元。6、无形资产增加 626.14%：本年新增开发支出结转无形资产，导致无形资产增加。7、开发支出减少 100.00%：本年 2 个开发支出项目结转无形资产；8、应付账款减少 91.06%：采购减少对应应付账款减少；9、预收账款增加 185.45%：主要为子公司大连思创能源预收销货款；10、其他应付款增加 78337.40%：主要为本年待报销费用和往来款增加；11、未分配利润减少 139.71%：本年
37、利润亏损。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 41,872,931.56-105,687,430.55-60.38%营业成本 36,930,267.65 88.20%86,157,925.29 81.52%-57.14%毛利率 11.80%-18.48%-销售费用 11,602,253.27 27.71%11,014,661.99 10.42%5.33%管理费用 10,5
38、38,521.42 25.17%11,904,988.85 11.26%-11.48%公告编号：2020-008 16 研发费用 25,092,501.92 59.93%15,386,444.06 14.56%63.08%财务费用 1,105,244.12 2.64%921,876.60 0.87%19.89%信用减值损失 298,489.06 0.71%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-2,087,817.50-1.98%-100.00%其他收益 2,372,230.98 5.67%479,931.16 0.45%394.29%投资收益-682,752.82-1.63%-796,
39、592.18-0.75%14.29%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-41,518,108.58-99.15%-22,711,400.95-21.49%-营业外收入 177,867.30 0.42%3,285.82 0.00%5,313.18%营业外支出 121.09 0.00%15,030.07 0.01%-99.19%净利润-41,399,273.97-98.87%-22,685,258.93-21.46%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入减少 60.38%：主要是电子银行网银机业务周期性需求减少；2、营业成本减少 57.14%：本年销售收入减少，销售成本相
40、应减少；3、研发费用增加 63.08%：主要为研发人员人工费用增加较大；4、信用减值损失变动：因上年应收账款本年收回，计提减值损失冲回；5、资产减值损失变动：因上年计提商誉减值准备，本年不涉及；6、其他收益增加 394.29%：因本年政府补助增加；7、营业利润减少 18,806,707.63 元，年销售收入减少，营业利润相应减少；8、营业外收入增加 5313.18%：主要为社保补贴增加较大；9、营业外支出减少 99.19%：上年同期因子公司讵晓公司房租押金无法收回，今年无类似情况；10、净利润减少 18,714,015.04 元，本年销售收入减少，营业利润下降，因此净利润降低。(2)(2)收入
41、收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 41,872,931.56 105,687,430.55-60.38%其他业务收入-主营业务成本 36,930,267.65 86,157,925.29-57.14%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类类本期本期 上年同期上年同期 本本公告编号：2020-008 17 别别/项项目目 收收入金入金额额 占占营业营业收入收入 的的比比重重%收收入金入金额额 占占营业营业收入收入 的的比比重重%期与期与上年上年同期同期金额金额 变变动比动比例例%电子银行网银机及配
42、套系统 19,228,993.11 45.92%79,780,528.49 75.49%-75.90%创新互联网业务 11,549,701.80 27.58%20,570,784.07 19.46%-43.85%成品油销售 10,786,947.56 25.76%3,130,353.35 2.96%244.59%其他 307,289.09 0.74%2,205,764.64 2.09%-86.07%合计 41,872,931.56-105,687,430.55-60.38%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类类别别/项项目目 本期本期 上年同期上年同期 本本期与期与上年上年
43、同期同期金额金额 变变动比动比例例%收收入金入金额额 占占营业营业收入收入 的的比比重重%收收入金入金额额 占占营业营业收入收入 的的比比重重%华北地区 30,174,767.89 72.06%97,694,723.85 92.44%-69.11%华南地区 29,303.02 0.03%-100.00%华东地区 648,954.46 1.55%453,445.78 0.43%43.12%东南地区 42,599.46 0.04%-100.00%东北地区 11,049,209.21 26.39%7,348,236.71 6.95%50.37%西南地区 97,241.39 0.09%-100.00%
44、西北地区 21,880.34 0.02%-100.00%合计 41,872,931.56-105,687,430.55-60.38%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：电子银行网银机及其配套系统收入同比减少75.90%，创新互联网业务减少43.85%，其他销售收入减少86.07%，因为销售订单减少；成品油销售营业收入同比上年增长244.59%，占营业收入的比例由2.96%升至25.76%是因为公司业务转型调整，公司控股子公司思创能源本期销售收入增长较大导致。公司也在不断探索新的业务模式，寻求合作方式，在市场拓展等开拓渠道方面不断努力。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 公告编号
45、：2020-008 18 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 联想（北京）有限公司 10,955,966.69 26.16%否 2 普华永盛石油化工（大连）有限公司 8,469,955.93 20.23%否 3 中国工商银行股份有限公司 7,020,419.68 16.77%否 4 北京新三奇拓普自动化技术有限公司 4,335,972.80 10.36%否 5 北京农村商业银行股份有限公司 3,883,091.09 9.27%否 合计合计 34,665,406.19 82.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：
46、元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 大连秦滨贸易有限责任公司 9,556,290.00 55.12%否 2 北京三奇浩普工控技术开发有限责任公司 3,031,391.56 17.49%否 3 联想(北京)有限公司 1,411,650.00 8.14%否 4 中化石油辽宁（朝阳）有限公司 1,403,229.80 8.09%否 5 北方华锦化学工业股份有限公司 1,057,308.30 6.10%否 合计合计 16,459,869.66 94.94%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
47、上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 955,793.49 12,061,276.57-92.08%投资活动产生的现金流量净额-1,209,889.76-21,537,166.88-筹资活动产生的现金流量净额-5,307,604.39-375,347.69-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上期减少 92.08%：因本年度销售收入上年减少，所以经营资金净额减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上期变动 20,327,277.12 元，因本年度资本化项目资金投入减少；3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 4,932,256.70 元，因本年取
48、得银行借款金额减少 500 万元。(四四)投资状况分析投资状况分析 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，无新增情况。控股子公司：（1）天健厚德网络科技（大连）有限公司 公告编号：2020-008 19 基本信息 天健厚德网络科技（大连）有限公司成立于 2013 年 05 月 29 日，统一社会信用代码：91210245064443054B，注册资本为 222.09 万元，法人代表为于晓军，住所为辽宁省大连长兴岛经济区何屯村（原何屯小学），经营范围为新能源产品、化工产品的技术开发与销售；利用互联网从事化工产品的销售；能源化工专用设备的销售；石油化工产品信息咨询
49、；供应链管理；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机软件设计与开发，计算机网络工程与系统集成；电子自动化工程施工、设计；计算机、计算机软件及辅助设备销售；基础软件技术服务；应用软件技术服务；数据处理服务；网络技术服务；企业信息化服务；人力资源服务（不含劳务派遣）；会议服务；展览展示服务；社会经济信息咨询；经济贸易信息咨询；企业管理咨询；物流信息咨询；网站设计与开发；网页制作；网上贸易代理；市场调查；企业策划；经营广告业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、视听节目、电子公告内容）。（依
50、法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）思银股份持有天健厚德 46.87%的股权。天健厚德 2019 年实现营业收入 262,261.65 元，净利润-3,472,621.52 元。（2）大连思创能源有限公司 基本信息 大连思创能源有限公司成立于 2017 年 4 月 28 日，统一社会信用代码：91210242MA0U3B6C7X，注册资本为 500.00 万元，法人代表为于晓军，住所为辽宁省大连长兴岛经济区三堂中心街 5-7 号，经营范围为危险化学品经营；进出口代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；化工产
