1、青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2020-033 证券证券代码：代码：831278 831278 证券证券简称：泰德股份简称：泰德股份 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 泰德股份 NEEQ：831278 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.年度报告 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 1 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 3 月 29 日，公司获得华域三电汽车空调有
2、限公司 2018 年度最佳供应商奖。2019 年 5 月，公司获得山东省轴承行业明星企业称号。2019 年 6 月 5 日，公司获得国家工业和信息化部（工信部企业函153 号）认定为专精特新“小巨人”企业称号。青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 2 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股本变动及股东
3、情况股本变动及股东情况 .3838 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4343 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .4848 第九节第九节 行业信息行业信息 .5353 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5454 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6262 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、办公司 指 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 报告期 指 2019 年度 报告期末 指 2019 年 1
4、2 月 31 日 主办券商 指 中泰证券股份有限公司 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张新生、主管会计工作负责人刘德春及会计机构负责人（会计主管人员）王军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者
5、的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 产品结构单一的风险 汽车轴承是公司的主导产品，一旦汽车市场发生重大不利变化，将影响公司经营和盈利。税收优惠的风险 2017 年 9 月 19 日，公司通过有效期三年的高新技术企业认定，下周期一旦不能
6、通过认定，将失去高新技术企业资格，或者在优惠期内减税条件发生变化不再符合减税条件，公司将失去按 15%征收所得税的政策。公司生产场所变更的风险 公司现在生产经营使用的青岛市李沧区兴华路10号的厂房和土地系向公司股东青岛市机械工业总公司租赁取得，青岛市机械工业总公司已经出具承诺书，承诺土地和建筑物继续租赁给公司使用，公司已经在胶州购买土地并建设厂房，且一期、二期建设 12100 平米厂房已投入使用，如青岛市机械工业总公青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 5 司违反承诺，则仅会影响尚未搬迁部分正常的生产经营。本期重大风险是否发生重大变化：否 青
7、岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao Taide Automobile Bearing Co.,Ltd.证券简称 泰德股份 证券代码 831278 法定代表人 张新生 办公地址 青岛市李沧区兴华路 10 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张锡奎 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 0532-84661798 传真 0532-84661798 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 青岛市
8、李沧区兴华路 10 号 邮编：266041 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 12 月 17 日 挂牌时间 2014 年 11 月 4 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-通用设备制造业-轴承、齿轮和传动部件制造-轴承制造（C3451）主要产品与服务项目 汽车轴承研发、生产、销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）118,206,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 张新生、牛昕光、
9、张锡奎、李旭阳、刘德春、刘天鹏、杜世强、陈升儒、郭延伟、张春山及王永臣 11 人 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91370200733531327B 否 注册地址 青岛市李沧区兴华路 10 号 否 注册资本 118,206,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 颜廷
10、礼、王友庆 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 219,711,844.17 225,104,834.90-2.40%毛利率%31.58%32.77%-归属于挂牌公司股东的净利润 24,691,283.22
11、23,659,706.12 4.36%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,859,192.49 21,550,793.42 6.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.27%13.19%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）10.43%12.01%-基本每股收益 0.21 0.21-0.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 337,746,339.50 344,439,155.41-1.94%负债总计 111,182,140.31 130
12、,745,639.44-14.96%归属于挂牌公司股东的净资产 226,564,199.19 213,693,515.97 6.02%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.92 1.81 6.08%资产负债率%（母公司）31.73%38.14%-资产负债率%（合并）32.92%37.96%-流动比率 2.18 1.84-利息保障倍数 10.34 11.48-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 24,738,147.04 8,920,672.87 177.31%应收账款周转率 2.22 2.49-存货周转率 3.16 3.3
13、6-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.94%27.00%-青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 9 营业收入增长率%-2.40%-0.02%-净利润增长率%4.36%-38.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 118,206,000 118,206,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 2,385.79 计入当
14、期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,971,895.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 170,602.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,139,883.53 所得税影响数 307,792.80 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,832,090.73 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八
15、、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 124,215,620.99-应收票据-50,231,272.64 应收账款-73,984,348.35 应付票据及应付账款 50,648,441.90-应付票据-14,964,220.74 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 10
16、 应付账款-35,684,221.16 本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表。具体情况详见本报告第十一节之“三、财务报表附注“之”（二十七）重要会计政策和会计估计的变更。青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司是致力于汽车精密轴承单元化、自动化、智能化的研发、生产
17、和销售及服务的提供商，属通用设备制造业。公司拥有完善、可靠和专业化的研发设施及经验丰富的研发团队，拥有专利 33 项，其中发明专利 11 项，参与起草行业标准 3 项，拥有软件著作权 2 项。主要为国内车用空调压缩机行业龙头企业华域三电、微型客车龙头企业上汽通用五菱、车用发动机龙头企业沈阳航天三菱及车用水泵龙头企业西泵股份(002536)等国内知名的汽车零部件一级供应商提供安全、可靠的国产化替代产品及系统化服务，同时，为国际著名的汽车零部件供应商法雷奥、盖茨等提供低成本、高性价比的可靠产品及一站式服务，参与国际化竞争。公司拥有设施完善的省级企业技术中心，是国家级高新技术企业，通过自主研发、科研
18、院所合作及与客户同步研发等模式，保持公司技术优势，全力打造单元化+自动化+智能化的系统化解决方案，始终与客户保持同步研发，加快新能源汽车相关零部件批量国产化配套进度，继续推进商用车托架轴承小批量产工作，加快转型升级及新旧动能转换，持续为客户提供前瞻性服务。公司通过技术营销拓展直销业务，收入来源主要是公司产品及服务的销售。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键
19、资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 12 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 据中国轴承工业协会统计，2019 年我国轴承行业：完成营业收入 1770 亿元，同比下降 4.22%。完成轴承产量 196 亿套，同比下降 8.83%。出口轴承 58.87 亿套，比去年同期下降 4.74%；创汇 53.21 亿美元，比去年同期下降 3.36%。进口轴承 22.33 亿套，比去年同期下降 6.79%；用汇 36.
20、45 亿美元，比去年同期增长 1.34%。进出口贸易额顺差 16.76 亿美元，比去年同期下降 12.72%。118 家主要企业 1-12 月完成主营业务收入 839 亿元，同比增速-2.8%，较上个月的-3.5%增长了 0.7个百分点。118 家企业完成轴承业务收入 654.3 亿元，同比增速-5.08%，较上个月的-4.37%下降了 0.71个百分点；前 10 家企业完成 373.4 亿元，同比增速-2.27%，较上个月的-2.83%增长了 0.56 个百分点。118 家企业全年完成利润总额 46.6 亿元，同比增速-11.86%。税金总额完成 31.6 亿元，同比增速-12.44%。利润
21、总额较去年相比增长的企业占 50%，利润总额同比下降企业占 46.61%，持平 4 家。1-12 月，亏损企业亏损面为 12.71%，亏损企业数较去年同期降低了 0%。亏损企业亏损额为 5.2 亿元，比去年同期增长了 141.86%。公司受汽车行业持续下行影响较为突出，虽然公司采取积极销售政策及加大产品研发、新旧动能转换力度与投入，持续优化产品结构，向单元化、自动化及智能化系统方案发展，国内市场加快国产化替代进程，深度拓展国内高端乘用车用精密轴承及部件，海外市场积极拓展泰国、捷克、伊朗、墨西哥及土耳其等汽车零部件市场，积极参与“一带一路”建设，继续拓展新能源车、轨道交通及机器人用高端 精密轴承
22、领域，但效果显现具有一定的滞后性。报告期内，由于汽车行业持续下行，发展低于预期，市场竞争加剧，胶州生产基地产能尚未释放，导致固定费用、人力资源费用等制造成本大幅增长，导致公司效益大幅下降。（一）公司财务状况 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 337,746,339.50 元，较期初的 344,439,155.41 元减少 6,692,815.91 元，下降 1.94%，变化不大。2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 111,182,140.31 元，较期初的 130,745,639.44 元减少 19,563,499.13 元，下降 14.96%，主要是因为本期短期
23、借款减少所致；2019 年 12 月 31 日，公司净资产总额为 226,564,199.19 元，较期初的 213,693,515.97 元增加 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 13 12,870,683.22 元，增加了 6.02%，主要为本期实现的净利润所致。（二）公司经营成果 2019 年公司营业收入为 219,711,844.17 元，比上年同期的 225,104,834.90 元减少 5,392,990.73 元，下降 2.40%，主要是因为本期汽车行业市场需求减少所致；2019 年营业成本为 150,320,162.62
24、元，较上年同期的 151,336,181.74 元减少 1,016,019.12 元，减少了 0.67%，主要是因为营业收入下降所致。2019 年净利润为 24,691,283.22 元，比去年同期的 23,659,706.12 元增加了 1,031,577.10 元，增长了 4.36%，主要是上期根据预期信用损失对上期诉讼的客户全额计提坏账所致。（三）现金流量情况：（1）经营活动本期现金净流入比上年增加了 15,817,474.17 元，增加了 177.31%，主要是本期销售商品、提供劳务收到的现金增加 17,878,984.53 元所致。（2）投资活动产生的现金净流出为 7,464,590
25、.03 元，上期净流出为 8,700,961.54 元，较上期金额净流出减少 1,236,371.51 元，主要是因为报告期购建固定资产支付的现金减少 2,786,700.28 元所致。（3）筹资活动产生的现金净流出为 29,795,749.66 元，上期产生的现金流量净额为 43,850,950.20 元，本期较上期减少 73,646,699.86 元。主要是因为：1、吸收投资收到的现金减少 47,061,000.00 元；2、取得借款收到的现金减少 15,000,000.00 元；3、偿还债务支付的现金增加 8,600,000.00 元；4、支付其他与筹资活动有关的现金增加 3,810,0
26、00.00 元。(二二)行业情况行业情况 据中国汽车技术研究中心（下称“中汽研”）指出，世界汽车市场总体走势平稳，在 2019 年出现下行压力，这其中中国市场有一定因素，因此中国市场强，世界市场才能强。从世界各国的走势格局来看，差异极其巨大，从季节性走势特征来看，中国表现为岁末年初的超强表现，而各国际车企在世界各地表现差异化明显，部分国际车企在中国获得巨大成功。2019 年世界汽车销量为 9032 万辆，同比下降0.3%。一、2019 年中国汽车市场整体情况 青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 14 据中汽研分析，中国汽车市场对世界汽车市场
27、影响力极其巨大。2018 年中国汽车占世界 30%，2019年下降到 29%，但仍具有绝对优势。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量继续蝉联全球第一。（1）汽车产量销量降幅扩大 2019 年，我国汽车产业面临的压力进一步加大，产销量与行业主要经济效益指标均呈现负增长。从月度产销情况变动趋势看，我国汽车产销状况正逐步趋于好转。2019 年，汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆，产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%，产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。2019 年，各月连续
28、出现负增长，上半年降幅更为明显，下半年逐步好转，其中 12 月当月销售略降 0.1%，与同期基本持平。（2）乘用车产销量降幅大于汽车总体 2019 年，乘用车产销分别完成 2136 万辆和 2144.4 万辆，产销量同比分别下降 9.2%和 9.6%。占汽车产销比重分别达到 83%和 83.2%，分别低于上年产销量比重的 3.4 和 1.2 个百分点。乘用车四类车型产销情况看：轿车产销量同比分别下降 10.9%和 10.7%；SUV 产销量同比分别下降6%和6.3%；MPV产销量同比分别下降18.1%和20.2%；交叉型乘用车产销量同比分别下降4.3%和11.7%。（3）商用车产销表现好于乘用
29、车 2019 年，在基建投资回升、国汽车淘汰、新能源物流车快速发展，治超加严等利好因素促进下，商用车产销好于乘用车，商用车产销分别完成 436 万辆和 432.4 万辆，产量同比增长 1.9%，销量下降 1.1%。分车型产销情况看，客车产销分别完成 47.2 万辆和 47.4 万辆，同比分别下降 3.5%和 2.2%；货车产销分别完成 388.8 万辆和 385 万辆，产量同比增长 2.6%，销量同比下降 0.9%，其中，重型货车产销分别完成 119.3 万辆和 117.4 万辆，同比分别增长 7.3%和 2.3%。（4）新能源汽车同比继续下降 2019 年，新能源汽车产销分别完成 124.2
30、 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4.0%。其中青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 15 纯电动汽车生产完成 102 万辆，同比增长 3.4%；销售完成 97.2 万辆，同比下降 1.2%；插电式混合动力汽车产销分别完成22.0 万辆和23.2 万辆，同比分别下降 22.5%和14.5%；燃料电池汽车产销分别完成2833辆和 2737 辆，同比分别增长 85.5%和 79.2%。2019 年，新能源受补贴退坡影响，下半年呈现大幅下降态势。二、2019 年轴承行业经济整体情况 据中国轴承工业协会统计，2019 年我国轴承行
31、业：完成营业收入 1770 亿元，同比下降 4.22%。完成轴承产量 196 亿套，同比下降 8.83%。出口轴承 58.87 亿套，比去年同期下降 4.74%；创汇 53.21 亿美元，比去年同期下降 3.36%。进口轴承 22.33 亿套，比去年同期下降 6.79%；用汇 36.45 亿美元，比去年同期增长 1.34%。进出口贸易额顺差 16.76 亿美元，比去年同期下降 12.72%。1、主营营业收入下降 2.8%，轴承业务收入下降 5.08%118 家主要企业 1-12 月完成主营业务收入 839 亿元，同比增速-2.8%，较上个月的-3.5%增长了 0.7个百分点。118 家企业完成
32、轴承业务收入 654.3 亿元，同比增速-5.08%，较上个月的-4.37%下降了 0.71个百分点；前 10 家企业完成 373.4 亿元，同比增速-2.27%，较上个月的-2.83%增长了 0.56 个百分点。2、工业总产值下降 2.16%，轴承产量下降 2.47%主要企业（118 家）工业总产值（当年价）完成了 692 亿元，同比增速-2.16%，较上月的-4.18%增长了 2.02 个百分点，轴承产量完成 53.2 亿套，同比增速-2.47%，较上个月的-5.84%增长了 3.37 个百分点。3、轴承产销率为 101.32%，轴承销量下降 2.07%1-12 月，118 家企业生产轴承
33、 53.2 亿套，轴承销售量 53.9 亿套，产销率为 101.32%。产量和销量同比增速分别为-2.47%和 2.07%。4、轴承库存额增长 15.82%1-12 月，118 家企业轴承库存额为 85.7 亿元，同比增速 15.82%，较上个月的 7.06%增长了 8.76 个百分点。5、利润下降 11.86%，税金下降 12.44%118 家企业全年完成利润总额 46.6 亿元，同比增速-11.86%。税金总额完成 31.6 亿元，同比增速-12.44%。利润总额较去年相比增长的企业占 50%，利润总额同比下降企业占 46.61%，持平 4 家。青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承
34、股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 16 1-12 月，亏损企业亏损面为 12.71%，亏损企业数较去年同期降低了 0%。亏损企业亏损额为 5.2 亿元，比去年同期增长了 141.86%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期初本期期末与本期期初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 53,202,110.76 15.75%65,308,834.57 18.96%-18.54%交易性金融资产 10,092,9
35、31.51 2.99%应收票据 17,771,746.61 5.26%50,231,272.64 14.58%-64.62%应收账款 94,474,708.31 27.97%73,984,348.35 21.48%27.70%存货 40,858,058.36 12.10%46,969,922.54 13.64%-13.01%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 84,522,306.55 25.03%84,560,758.30 24.55%-0.05%在建工程 48,358.38 0.01%递延所得税资产 3,032,674.80 0.90%2,662,121.02 0.77%13.92%短期
36、借款 45,072,966.67 13.35%55,000,000.00 15.97%-18.05%长期借款 应付票据 11,884,399.77 3.52%14,964,220.74 4.34%-20.58%应付账款 38,770,213.14 11.48%35,684,221.16 10.36%8.65%应交税费 2,950,521.09 0.87%1,312,163.57 0.38%124.86%其他应付款 2,900.87 5,124,174.26 1.49%-99.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，货币资金 53,202,110.76 元，较期初的
37、 65,308,834.57 元减少 12,106,723.81 元，减幅为18.54%，主要原因是报告期经营活动现金净流入 24,738,147.04 元；购买固定资产等投资活动现金净流出7,464,590.03；短期借款余额减少 9,927,033.33 元，股利分配支出 11,820,600.00 元等筹资活动现金净流出29,795,749.66 元。2、报告期末，交易性金融资产 10,092,931.51 元，主要为本期购置的结构性存款。3、报告期末，应收票据 17,771,746.61 元，较期初的 50,231,272.64 元减少 32,459,526.03 元，减幅为青岛泰德汽
38、车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 17 64.42%，主要原因为执行新金融工具准则，将信用等级较高的票据重分类至应收款项融资所致。4、报告期末，应收账款 94,474,708.31 元，较期初的 73,984,348.35 元增加 20,490,359.96 元，增幅为27.70%，主要原因为本期第四季度销售收入较上年同期增加所致。5、报告期末，存货 40,858,058.36 元，较期初的 46,969,922.54 元减少 6,111,864.18 元，减幅为 13.01%，主要原因为四季度销量增大库存商品减少所致。6、报告期末，递延所得税资产
39、 3,032,674.80 元，较期初的 2,662,121.02 元增加 370,553.78 元，增幅为 13.92%，主要原因是本期计提坏账增加所致。7、报告期末，短期借款 45,072,966.67 元，较期初的 55,000,000.00 元减少 9,927,033.33 元，减幅为18.05%，主要原因为本期减少银行贷款所致。8、报告期末，应付票据 11,884,399.77 元，较期初的 14,964,220.74 元减少 3,079,820.97 元，减幅为20.58%，主要原因为本期用票据支付货款减少所致。9、报告期末，应付账款 38,770,213.14 元，较期初的 35
40、,684,221.16 元增加 3,085,991.98 元，增幅为8.65%，主要原因为本期第四季度因销售增加导致采购原材料增加所致。10、报告期末，应交税费 2,950,521.09 元，较期初的 1,312,163.57 元增加 1,638,357.52 元，增幅为124.86%，主要原因为应交企业所得税和应交增值税增加所致。11、报告期末，其他应付款2,900.87元，较期初的5,124,174.26元减少5,121,273.39元，减幅为99.94%，主要原因为本期偿还青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司借款 5,000,000.00 元所致 2.2.营业情况营业情况分析分析(1
41、)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 219,711,844.17-225,104,834.90-2.40%营业成本 150,320,162.62 68.42%151,336,181.74 67.23%-0.67%毛利率 31.58%-32.77%-税金及附加 2,797,206.61 1.27%2,586,968.24 1.27%8.13%销售费用 5,939,728.28 2.70%6,091,518.6
42、4 2.71%-2.49%管理费用 17,281,602.40 7.87%16,747,145.90 7.44%3.19%青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 18 研发费用 12,231,821.59 5.57%10,668,327.56 4.74%14.66%财务费用 2,820,567.24 1.28%2,480,702.66 1.10%13.70%信用减值损失-1,313,843.75-0.60%资产减值损失-11,037,312.84 4.90%-100.00%其他收益 1,937,895.00 0.88%1,825,215.84
43、0.81%6.17%投资收益 77,671.23 0.04%540,000.00 0.24%-85.62%公允价值变动收益 92,931.51 0.04%资产处置收益 2,385.79 74,799.43 0.03%-96.81%汇兑收益 0 0 营业利润 27,358,004.60 12.45%26,596,692.59 16.72%2.86%营业外收入 34,000.00 0.02%营业外支出 5,000.00 0.00%48,412.09 0.02%-89.67%净利润 24,691,283.22 11.24%23,659,706.12 10.51%4.36%项目重大变动原因项目重大变动
44、原因：1、报告期内营业收入本期发生额 219,711,844.17 元，上期发生额 225,104,834.90 元，减少了5,392,990.73 元，较上年同期减少 2.40%，主要是因为水泵轴系列轴承和涨紧器系列轴承本期整体市场需求减少使销售收入减少所致。2、报告期内营业成本本期发生额 150,320,162.62 元，上期发生额 151,336,181.74 元，减少 1,016,019.12 元，较上年同期降低 0.67%，主要是因为本期销售收入降低所致；。3、报告期内管理费用本期发生额 17,281,602.40 元，上期发生额 16,747,145.90 元，增加了 534,45
45、6.50元，较上年同期增加 3.19%。主要变动项目如下：（1）报告期内折旧费本期发生额 662,624.81 元，上期发生额 464,074.73 元，增加了 198,550.08 元，较上年同期增加了 42.78%，主要是因为上期 12 月固定资产增加，在本期计提折旧所致。（2）报告期内租赁费本期发生额 214,897.60 元，上期发生额 120,000.00 元，报告期内租赁费增加了 94,897.60 元，较上年同期增加了 79.08%，主要是因为报告期内租赁房屋的税费增加所致。（3）报告期内交通差旅费本期发生额 648,114.80 元，上期发生额 586,590.25 元，报告期
46、内交通费增加了 61,524.55 元，较上年同期增加了 10.49%，主要是因为报告期内为积极开拓业务交通费增加所致。（4）报告期内中介费本期发生额 1,649,309.93 元，上期发生额 792,607.69 元，报告期内中介费增加青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 19 了 856,702.24 元，较上年同期增加了 108.09%，主要是因为报告期内律师费、咨询服务费增加所致。（5）报告期内修理费本期发生额 181,938.66 元，上期发生额 118,794.80 元，报告期内修理费增加了 63,143.86 元，较上年同期增加
47、了 53.15%，主要是因为报告期内车辆维修增加所致。4、报告期内销售费用本期发生额 5,939,728.28 元，上期发生额 6,091,518.64 元，减少了 151,790.36 元，较上年同期减少 2.49%，主要变动项目如下：（1）报告期内工资薪金本期发生额 2,455,642.39 元，上期发生额 1,950,897.98 元，增加了 504,744.41 元，较上年同期增加了 25.87%，主要是因为销售人员绩效工资增加所致。（2）报告期内办公费本期发生额 58,920.08 元，上期发生额 114,303.10 元，减少了 55,383.02 元，较上年同期减少了 48.45
48、%，主要是因为公司加强企业管理，减少费用开支所致。（3）报告期内三包、维修费本期发生额 212,833.37 元，上期发生额 356,160.77 元，减少了 143,327.40 元，较上年同期减少了 40.24%，主要是本期公司严抓产品质量、产品品质提升所致 5、报告期内财务费用本期发生额 2,820,567.24 元，上期发生额 2,480,702.66 元，增加了 339,864.58 元，较上年同期增加 13.70%，主要变动项目如下：（1）报告期内利息支出本期发生额 2,931,601.40 元，上期发生额 2,533,109.51 元，报告期内利息支出增加了 398,491.89
49、 元，较上年同期增加了 15.73%，主要是因为报告期内银行贷款利息支出增加所致。（2）报告期内汇兑损益本期发生额 15,712.00 元，上期发生额-94,295.50 元，主要是因为报告期内美金及欧元结汇产生汇兑损失所致。6、报告期内信用减值损失本期发生额 1,313,843.75 元。主要是本期对客户按账龄计提坏账所致。7、资产减值损失本期发生额-1,759,790.61 元，上期发生额-11,037,312.84 元，减少了 9,277,522.23元，较上年同期减少了 84.06%，主要是上期对诉讼的客户全额计提坏账以及本期因会计政策变更计入信用减值损失所致。8、报告期内资产处置收益
50、本期发生额 2,385.79 元，上期发生额 74,799.43 元，减少 72,413.64 元，较上年同期减少了 96.81%，主要是因为本期处置固定资产减少所致。9、报告期内其他收益本期发生额 1,937,895.00 元，上期发生额 1,825,215.84 元，增加了 112,679.16 元，较上年同期增加了 6.17%，主要是因为本期与企业日常活动紧密相关的政府补助增加所致。青岛泰德汽车轴承股份有限公司青岛泰德汽车轴承股份有限公司 2019 年年度报告年年度报告 20 10、报告期内投资收益本期发生额 77,671.23 元，上期发生额 540,000.00 元，减少了 462,
