1、公告编号：2021-021 1 2020年度报告 聚 智 未 来 NEEQ:834538 北京聚智未来科技股份有限公司 Beijing United Wisdom Education Development Co.,Ltd 公告编号：2021-021 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监
2、事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 公告编号：2021-021 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈永山、主管会计工作负责人张峰立及会计机构负责人（会
3、计主管人员）唐星华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存
4、在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告，主要原因是公司截止 2020 年 12 月 31 日，累计亏损 83,284,241.64 元，且 2020 年受新冠疫情影响，公司营业收入大幅下降，应收账款收回进度缓慢，公司的坏账准备大幅增加，这些事项表明公司持续经营能力可能产生重大不确定性。针对审计报告所强调事项，公司已开始积极采取了相关措施，具体如下：1、随着疫情得到控制，公司将积极拓展开
5、发新客户，2B 业务量将逐步恢复，预计在 2021 年度客户量会大幅提升，可以帮助公司走出困境。2、为了适应市场变化，公司将在原有的技术力量基础上，加大对研发的投入，加强产品的核心竞争力。加大市场开拓力度，继续推进主营业务的深入发展，并在努力巩固现有客户订单的同时，积极发掘新客户、新产品，扩大经营规模。董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的包含与持续经营相关的重大不确定性事项段的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除
6、审计报告中所强调事项对公司的影响。公告编号：2021-021 4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当的风险 顾海波为公司实际控制人，通过直接和间接合计控制公司 93.60%的股份,为公司的实际控制人。顾海波可以通过行使表决权对本公司的人事、财务和经营决策等进行控制，存在使本公司及中小股东的利益受到影响甚至损害的可能性。2、内部控制薄弱的风险 公司于 2015 年 6 月变更为股份公司，股份公司设立时间较短。公司制定了三会议事规则，并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理制度，建立健
7、全了公司治理机制。由于股份公司和有限公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股票开展公开转让后，新制度对公司治理提出了更高的要求。因此，公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉公司治理存在风险。3、技术革新的风险 随着信息技术、互联网和移动互联网技术的快速发展，给公司的业务发展提供了更多的平台和发展空间。新的技术平台、新的模式能够提高教育服务的效率与效果，给公司业务发展与提升带来新的机遇和挑战。公司作为行业的一员，能否利用现有的信息技术优势，开发出适应公司业务发展技术平台是公司未来保持竞争优势的关键。4、人员流失风险 公司业务立足于智慧教育和综合素质教育，依托互联网和大数据的技术服务系统平台，
8、为广大学生提供教育产品与服务，属于智力密集型行业，掌握知识的技术人员是公司的核心竞争力，对公司的稳定经营具有重要意义，若人员流失，可能会给公司长期稳定发展带来一定的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、聚智未来 指 北京聚智未来科技股份有限公司 知弘集团 指 知弘集团有限公司 山海银通 指 北京山海银通科技有限公司 聚智长盛 指 北京聚智长盛投资有限公司 佰瑞兴业 指 北京佰瑞兴业投资管理中心(有限合伙)现代永昌 指 江苏现代永昌企业管理有限公司 同能投资 指 北京同能投资有限公司 贵州弘强 指 贵州弘
9、强数字技术股权投资基金(有限合伙)经纬智翔 指 北京经纬智翔教育科技有限公司 尚学未来 指 北京尚学未来教育咨询有限公司 至上励学 指 北京至上励学教育科技有限公司 知好乐 指 知好乐教育科技集团有限公司 华清学园 指 天津华清学园教育科技合伙企业（有限合伙）公告编号：2021-021 5 主办券商、太平洋证券 指 太平洋证券股份有限公司 中兴华、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程 指 北京聚智未来科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 新三板、股转公司 指 全国中小企业股份
10、转让系统有限责任公司 教育部 指 中华人民共和国教育部 新会计准则 指 财政部于 2006 年颁布的企业会计准则 K12 指“Kindergarten Through TwelfthGrade”的简写,是指从幼儿园(Kindergarten,通常 5-6 岁)到十二年级(grade12,通常 17-18 岁),这两个年级是美国、澳大利亚及加拿大的免费教育头尾的两个年级,此外也可用作对基础教育阶段的通称 互联网信息服务业 指 利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用,并以信息产品为社会提供服务的专门行业的综合体 元、万元 指 人民币元、人民币万元
11、 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-021 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京聚智未来科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing United Wisdom Education Development Co.,Ltd UWedu 证券简称 聚智未来 证券代码 834538 法定代表人 陈永山 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 付有为 联系地址 北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼西三层 电话 010-57346895 传真 010-57346895 电子邮箱 公司网
12、址 办公地址 北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼西三层 邮政编码 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 11 月 5 日 挂牌时间 2015 年 12 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-64 互联网和相关服务-642 互联网信息服务-6420 互联网信息服务 主要业务 公司业务专注于K12教育领域,通过智慧教育和综合素质教育两条业务主线,以打造基于 AI 和大数据的个性化教育服务为目标,是专业面向中小学的教育
13、产品及服务提供商。主要产品与服务项目 智慧教育和综合素质教育 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）100,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-控股股东 知弘集团 公告编号：2021-021 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为顾海波，一致行动人为知弘集团、佰瑞兴业、聚智长盛、贵州弘强。四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010856582228XB 否 注册地址 北京市海淀区车道沟 1 号 1 号楼 3 层 308 室 是 注册资本 100,000,000 否-五、
14、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵国辉 张晓萌 3 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-021 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据
15、、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 23,758,087.98 30,990,941.54-23.34%毛利率%20.68%30.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 -20,250,713.80 -11,272,496.13-79.65%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -19,943,763.02 -13,943,062.22-43.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-75.45%-26.46%-加权平均净资产收益
16、率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-75.44%-32.73%-基本每股收益-0.20 -0.11-81.82%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 88,984,387.07 106,671,980.54-16.58%负债总计 73,631,663.04 65,618,591.38 12.21%归属于挂牌公司股东的净资产 16,715,758.36 36,966,472.16-54.78%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.17 0.37-54.05%资产负债率%（母公司）12.34%6.14%-资产负
17、债率%（合并）82.75%61.51%-流动比率 0.3037 0.5740 -利息保障倍数-43.33-41.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,996,201.69 4,190,193.15-243.10%应收账款周转率 1.2120 1.2305-存货周转率 10.6896 10.4238-公告编号：2021-021 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.58%-11.21%-营业收入增长率%-23.34%-29.58%-净利润增长率%-71.5
18、4%48.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 100,000,000 100,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 16,753.84 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政
19、府补助除外 2,683.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-355,355.84 非经常性损益合计非经常性损益合计-335,918.79 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-28,968.01 非经常性非经常性损益净额损益净额-306,950.78 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 公告编号：2021-021 10 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（
20、上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 13,010,724.69 合同负债 13,010,724.69 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于2017年7月5日发布了企业会计准则第14号收入（2017年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”），本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为
21、执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在2020年1月1日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年纳入合并范围的子公司 6 家，本年度子公司大连尚学未来教育咨询有限公司、大连聚智博才科技有限公司本年度注销，合并范围减少两户。公告编号：2021-021 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式
22、公司业务专注于K12教育领域，通过智慧教育和综合素质教育两条业务主线，是专业面向中小学的教育产品服务提供商。商业模式如下：1、业务与产品模式 目前，公司的智慧教育业务包括电子书包教学系统、教育云平台、教师工作台软件、自主学习平台（翻转课堂）、课程资源中心等核心产品，提供智慧学校、智慧教室和虚拟学校等信息化创新教学解决方案。综合素质教育业务方面，以教育规划和教育辅导为基础，立足“尚学未来”、“升学网”、“优学习”等优质品牌，运用先进的互联网和大数据技术，优化教学质量和学习效果，为用户提供了具有针对性的服务，实现学生素质和学业的双重提升；同时，以教育城为载体，带动其他业务协同发展，以综合素质教育为
23、核心，为教培机构和学生提供集成化的一站式服务。公司始终坚持“一切为了孩子，做最优质的教育”的崇高理念，不断完善教育产品链。报告期内，公司的智慧教育业务充分利用多年在课程资源、教研和教育科技等领域的积淀，以及教育云平台的教学大数据能力，其教育产品实现校内校外全覆盖，成为基于AI和大数据的个性化教育服务提供商。公司的综合素质教育为用户提供了针对性服务，产品分为两大系列，包括：（1）升学决策系列，公司提供学业规划、性格测评、职业倾向测评、目标大学评估、志愿填报咨询报告、自主招生专家一对一、高考志愿填报专家一对一等产品及个性化服务。（2）素质教育系列，采用O2O模式，通过线上线下相结合的辅导机制，学生
24、可在线听课、作业、答疑、测评、试卷分析、机器人、编程、演讲、艺术等，选择老师进行线上辅导。同时，线下小班/一对一面授学员，也可使用在线教育的题库、课件库等资源，共享网上学习资源，实现线上线下互补。另一方面，公司以教育城为基地建立教育综合体，与各类教育机构合作，引进优质教育资源，实现业务升级。2、客户类型 用户分为B端用户和C端用户。B端客户分为两类，一是基于智慧教育业务的B端用户，需要提供智慧校园、智慧教室产品及教育应用服务，定位为教育主管部门、学校及培训机构；二是公司教育城基于综合素质教育业务的教育培训机构，他们作为公司教育综合体的合作伙伴，在公司各地的教育城提供相应的教育服务；C端用户主要
25、是综合素质教育服务的直接用户，在国家教育改革新形势下，瞄准每个家长都希望学生具备良好的综合素质，能学好考好报好，满足每一个家庭教育上的刚性需求。3、销售渠道 公司的销售模式采用多种方式，以适应不同地域、客户的市场特点。销售渠道包括自有销售团队和外部合作。4、收入模式 智慧教育业务以项目解决方案、产品销售和教学应用服务等教育信息化建设与服务为主要收入。综合素质教育业务面向 K12 学生，采用线上线下相结合的机制，打造产品服务链，构建系统完整的教育服务体系，持续满足用户各个阶段多个教育环节的不同需求，整合内部产品实现用户服务的持续性和可扩展性，通过线上教育资源的销售与点播直播，线下的面对面服务，形
26、成服务价值链，充分挖掘用户价值，获取利润最大化；对入驻教育城的培训机构则提供招商、招生、课程导入、技术支持等服务，收取租金或收入分成。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 公告编号：2021-021 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目
27、 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 1,073,634.73 1.21%45,428.00 0.04%2263.38%应收票据 应收账款 9,588,839.78 10.78%18,890,171.05 17.71%-49.24%存货 878,100.03 0.99%2,647,929.85 2.48%-66.84%投资性房地产 长期股权投资 493,362.98 0.55%220,701.76 0.21%123.54%固定资产 386,428.32 0.43%653,806.97 0
28、.61%-40.90%在建工程 无形资产 27,984,296.78 31.45%32,114,825.04 30.11%-12.86%商誉 18,360,794.10 20.63%18,360,794.10 17.21%0.00%短期借款 2,500,000.00 2.81%2,500,000.00 2.34%0.00%长期借款 预付款项 3,865,414.76 4.34%9,795,391.74 9.18%-60.54%其他应收款 6,120,340.95 6.88%5,429,271.26 5.09%12.73%其他权益工具投资 2,050,000.00 2.30%2,050,000.
29、00 1.92%0.00%开发支出 15,760,729.18 17.71%14,928,325.21 13.99%5.58%长期待摊费用 1,587,193.55 1.78%680,683.45 0.64%133.18%应付账款 12,301,304.16 13.82%12,831,537.80 12.03%-4.13%合同负债 13,242,306.87 14.88%13,010,724.69 12.20%1.78%应付职工薪酬 11,491,365.15 12.91%10,864,302.87 10.18%5.77%应交税费 1,921,845.29 2.16%1,997,660.23
30、1.87%-3.80%其他应付款 32,174,841.57 36.16%24,414,365.79 22.89%31.79%资产总计 88,984,387.07 100.00%106,671,980.54 100.00%-16.58%公告编号：2021-021 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款：报告期末应收账款较期初降幅 49.24%，主要原因系报告期内公司营业收入下降；2、无形资产：报告期末无形资产较期初降幅 12.86%，主要为无形资产摊销；3、其他应付款：报告期末其他应付款较期初增幅 31.79%，主要为向股东借款等往来款增加；2 2、营业情况营业情
31、况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 23,758,087.98 -30,990,941.54 -23.34%营业成本 18,845,840.73 79.32%21,467,731.53 69.27%-12.21%毛利率 20.68%-30.73%-销售费用 2,265,388.45 9.54%6,279,449.10 20.26%-63.92%管理费用 18,262,361.11 76.87%19,084,157.56 61.5
32、8%-4.31%研发费用 1,991,128.11 8.38%637,218.03 2.06%212.47%财务费用 662,750.26 2.79%441,820.70 1.43%50.00%信用减值损失 -7,506,502.73 -31.60%-2,069,369.91 -6.68%-262.74%资产减值损失-其他收益 184,724.39 0.78%611,917.23 1.97%-69.81%投资收益-3,600,000.00 11.62%-100.00%公允价值变动收益 -资产处置收益 -7,758.45 0.03%-100.00%汇兑收益 -营业利润 -25,638,502.8
33、3 -107.91%-14,886,714.65 -48.04%-72.22%营业外收入 83,765.28 0.35%5,122.27 0.02%1535.32%营业外支出 439,121.12 1.85%271,873.56 0.88%61.52%净利润 -25,993,858.67 -109.41%-15,153,465.94 -48.90%-71.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入为 23,758,087.98 元，较上年同期降幅 23.34%，主要原因为受新冠疫情影响，公司智慧教育业务大幅萎缩，本期智慧教育销售收入较上期减少949.81万元。2、销
34、售费用：报告期内销售费用为 2,265,388.45 元，较上年同期降幅 63.92%，主要为销售团队精简原因导致销售费用中的职工薪酬较上期减少267.57万元。3、信用减值损失：报告期内信用减值损失为 7,506,502.73 元，主要为知好乐应收账款计提的坏账准备。4、投资收益：报告期内投资收益变动比例为-100.00%，主要原因为上年同期知好乐股权转让收益 3,600,000.00 元。4、营业利润：报告期内营业利润为-25,638,502.83 元，较上年同期降幅 72.22%，主要原因为营业收入同比减少，信用减值损失同比增加。5、净利润：报告期内净利润较上年同期降幅 71.54%，主
35、要原因为营业利润同比减少所致。公告编号：2021-021 14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 21,834,431.77 29,837,012.90-26.82%其他业务收入 1,923,656.21 1,153,928.64 66.70%主营业务成本 17,663,183.88 20,818,691.92-15.16%其他业务成本 1,182,656.85 649,039.61 82.22%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率
36、毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%综合素质教育 14,137,573.03 5,885,732.20 58.37%11.83%-32.93%27.79%智慧教育 7,696,858.74 11,777,451.68 -53.02%-55.24%-2.20%-82.98%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，其他业务收入同比增幅为 66.70%，主要影响因素为烟台教育综合体项目租金收入增加所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况
37、 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 福建创智联盟数字教育科技有限公司 1,592,920.35 6.70%否 2 烟台玛奇朵婚纱摄影有限公司 1,110,135.78 4.67%否 3 烟台市芝罘区环球天下外语培训学校 501,914.86 2.11%否 4 北京捷通华声科技股份有限公司 365,309.73 1.54%否 5 深圳市大谋科技有限公司 230,017.70 0.97%否 合计合计 3,800,298.42 15.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金
38、额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 烟台慧力房地产投资有限公司 2,747,082.00 14.58%否 2 北京东青物业管理中心 1,594,479.00 8.46%否 3 江西软云科技股份有限公司 300,000.00 1.59%否 4 深圳市华士精成科技有限公司 100,907.00 0.54%否 公告编号：2021-021 15 5 深圳市众人通科技有限公司 87,500.00 0.46%否 合计合计 4,829,968.00 25.63%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例
39、%经营活动产生的现金流量净额-5,996,201.69 4,190,193.15-243.10%投资活动产生的现金流量净额 -4,024,393.52 95,143.60-4329.81%筹资活动产生的现金流量净额 10,825,915.29 -4,700,932.74 330.29%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额主要影响因素如下：报告期内现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金同比上期减少17,904,073.67元，现金流出中支付给职工以及为职工支付的现金同比上期减少 3,856,972.23元。2、投资活动产生的现金流量净额主要影响因素如下：报告期内现金流入中取得
40、投资收益收到的现金同比上期减少3,600,000.00 元，投资支付的现金同比上期增加136,289.46元。3 筹资活动产生的现金流量净额主要影响因素如下：报告期内收到其他与筹资活动有关的现金同比上期减少 7,969,121.78 元，支付其他与筹资活动有关的现金同比上期减少 16,895,289.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 知好乐 控股子公司 智慧教育 51,833,309
41、.44 5,180,827.86 7,696,858.74-18,916,908.85 尚学未来 控股子公司 综合素质教育 4,699,329.31-8,465,064.89 13,968,676.53 214,451.08 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 尚学未来成立于 2014 年 10 月，注册资金 300 万元，聚智未来控股 90%，主营业务为综合素质教育与辅导。2020 年度营业收入 13,968,676.53 元，净利润 214,451.08 元，其中归属于母公司所有者的综合收益比例 90%，总额为 214,451.08 元，对公司净利润影响为 193,005.9
42、7 元。知好乐成立于 2009 年 4 月，注册资金 18900 万元，主营业务为智慧教育，聚智未来控股 68.41%，2020 年度营业收入 7,696,858.74 元，净利润-18,280,560.41 元。其中归属于母公司所有者的综合收益比例68.41%，总额为-18,916,908.85 元，对公司净利润影响为-12,941,057.34 元。公告编号：2021-021 16 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价
43、报告期内，公司实现业务收入23,758,087.98元，其中智慧教育业务实现收入7,696,858.74元，综合素质教育业务实现收入14,137,573.03元，累计亏损83,284,241.64元。受2020年新冠疫情影响，公司ToB业务大幅萎缩，造成公司营业收入大幅下降，另一方面公司客户也受到疫情冲击，造成公司的应收账款收回进度缓慢，公司的坏账准备大幅增加导致亏损增加。报告期内，公司涉及民事纠纷一案引起公司银行账户冻结，冻结账户类型为母公司基本账户，冻结金额为222,886.65元，公司虽通过银行贷款及股东投入补充经营资金，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。公告编号：2021-021 1
44、7 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(一)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(二)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是
45、 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(五)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%
46、作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 0 4,294,792 4,294,792 27.97%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申申请人请人 案案由由 涉及涉及金额金额 占期末净资占期末净资产比例产比例%是否形成预是否形成预计负债计负债 临时报告临时报告披露时披露时间间 烟 台 慧力 房北京聚智未合同争议 730,792 4.76%否 2021 年 1 月 4 日 公告编号：2021-021 18 地
47、 产 投资 有限公司 来科技股份有限公司 总计总计-730,792 4.76%-未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：未结案件的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：本次诉讼还在审理之中，对公司经营尚未造成重大不利影响。?3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时报告临时报告披披露时间露时间 河南裕科弘胜信息科技有限公司 知好乐教育科技集团有限公司 合同纠纷 3
48、,564,000 法院作出了民事调解书，当事人自愿达成协议。2021年1月4日 总计总计-3,564,000-报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：公司已经积极协调子公司组织资金偿还，合法、合规地维护自身权益，妥善处理了本次诉讼，对公司经营尚未造成重大不利影响。(一一)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(二二
49、)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 关联方资金拆入 0 2,730,950.47 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易属于全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则中规定的公司单方面获得利益的交易，没有损害公司及全体股东的权益，不会影响公司的独立性。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开
50、始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 12月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 公告编号：2021-021 19 其他股东 2015 年 12月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 12月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：在公司挂牌时，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员均已出具避免同业竞争承诺函，承诺将不直接或
