1、1 2020 年度报告 瑞捷电气 NEEQ:836100 珠海瑞捷电气股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内瑞捷科技园奠基动工。2.报告期内公司自主研发的“RDS300W 超宽电压输入的微机保护装置”荣获珠海市高端软件和软件服务类“最佳软件技术创新产品奖”。3.报告期内公司自主研发的2个项目：“RDS500A双屏微机综合保护测控装置”、“RDS200A 适用于快速测试的智能微机保护装置”入选2020 年珠海市创新产品清单。4.报告期内公司自主研发的“RDS258H 具备双以太网通讯的微机保护装置”入选为“2020 年广东省名优高新技术产品”。5.报告期内公司获得实用新型专
2、利 9 项，外观设计专利 7 项，计算机软件著作权 7 项。6.报告期内公司获得“纳税信用 A 级荣誉证书”。7.报告期内公司连续十三年荣获“广东省守合同重信用企业”称号。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .252
3、5 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人谢海涛、主管会计工作负责人王莎丽及会计机构负责人（会计主管人员）章妍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准
4、无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 豁免事项：豁免披露 2020 年年度前五大客户及前五大供应商名称 理由：为了进一步保护公司商业机密，保护公司的核心客户及重要供应商信息，维持公
5、司长期稳定的发展，减少不良竞争对手的恶意侵扰，申请豁免披露前五大客户及前五大供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为谢海涛、王莎丽，虽然公司进行股份制改造后健全了公司治理结构，并制定了相应的制度文件降低实际控制人控制不当的风险。但若实际控制人通过行使表决权或通过管理层的运营管理等方面对公司经营与财务决策、重大人事任免和利润分配等方面实施不利影响，可能会导致公司及中小股东的利益受到损害。应对措施：公司将进一步完善法人治理规范及法人治理结构，降低和规避控股股东及实际
6、控制人对本公司不当控制的风险。2、公司治理风险 公司在 2015 年 10 月整体变更为股份有限公司。股份公司设立后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但是由于股份有限公司和有限责任公司在公司治理上存在较大的不同，特别是公司股份进入公开转让系 5 统后，新的制度对公司治理提出了更高的要求。而公司管理层对于新制度仍在学习和理解之中，对于新制度的贯彻、执行水平仍需要在未来一段时间内进行提高。随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，相应对公司治理将会 提出严格的要求。应对措施：公司自设立股份公司后，按照规定建立了了股东会、董事会、监事会并对董事会和董
7、事、监事、高级管理层在风险管理中的责任进行了明确的规定。此后，公司将持续通过组织机构的优化，管理层的学习提升，加强管理团队的建设来提升公司的治理水平，以应对该风险。3、政策风险 电力行业是受到国家政策鼓励和支持的重要行业。国家巨大的资金投入和密集的优惠政策促进了公司所处行业的快速发展，推动了产品和技术不断升级。如果国家及产业政策发生了变化，该行业的发展将受到较大影响。应对措施：（1）公司在日常的经营活动中，除了严格按照高新技术企业的标准来进行管理之外，继续加大研发力度，坚持自主创新；根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公布关于广东省2019 年第一批高新技术企业备案的复函国科火字（2
8、020）49 号，本公司已通过广东省 2019 年第一批高新技术企业认定，证书编号：GR201944001474，有效期三年，报告期内公司处在优惠期中，可享受按 15%税率缴纳企业所得税的优惠。（2）根据国家税务局最新规定，公司可凭软件产品著作权证书及软件产品的测试报告向税务局备案即可享受国家关于软件产品增值税即征即退的优惠政策，我公司已将该两项软件产品的著作权证及测试报告向税务局备案，可继续享受国家关于软件产品增值税即征即退的优惠政策。（3）公司继续坚持自主创新，加大研发力度，加强研发经费的核算和管理，确保充分享受研发经费加计扣除的税收优惠。公司一方面严格按照国家的相关政策开展各项相关的工作
9、；另一方面公司也积极扩大销售规模，提高盈利能力，减少税收优惠政策变化风险对公司的影响。4、行业技术风险 公司所处行业具有技术进步快、产品更新换代快的特点，同时也存在其他企业在技术创新/技术模仿活动，没有形成良好的社会化服务和技术的聚落效应。技术风险来源于技术选择的失误，如果所欲采用的技术在先进性、适用性、可靠性、经济性等方面存在问题，则一定不能实现技术开发所达到的市场目标。所以公司一直重视研究开发投入，坚持自主创新，不断研发能满足用户需求的新产品。但如果公司的技术创新与研发跟不上行业发展需要，将面临行业技术被替代的风险，给公司经营造成较大的不利影响。应对措施：公司将继续坚持自主创新，不断加大研
10、发投入，提升产品性能。通时对接高校产学研项目，多方位提升公司整体研发水平，以适应市场需求。5、市场竞争风险 随着目前国内电力行业市场环境逐步成熟，市场规模不断扩大，吸引了更多企业的加入，市场竞争更加激烈。可能带来产品价格的下滑，产品更新换代加快，市场份额难以保持的风险。如6 果公司不能紧跟市场需求、根据客户需求及时进行技术研发、产品的升级和营销模式的转变，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。应对措施：公司将继续利用现有的销售平台优势，通过持续的品牌建设，区域拓展，进一步加强与新老客户的紧密合作联系，努力提升营销人员的业务水平，整合综合实力来获取竞争优势。6、人才流失的风险 人力资源是
11、公司所处行业的重要竞争要素之一，电力自动化行业的核心竞争力主要体现为企业所应用的技术及人才，公司的竞争优势一般建立在拥有技术人才的基础上。若公司的人力资源政策对现有技术人员不具备吸引力，可能导致技术人才的流失，对公司持续经营能力造成重大不利影响。应对措施：公司将通过根据竞争力的薪酬体系和更为丰富的激励手段来应对人才流失的风险 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、瑞捷电气 指 珠海市瑞捷电气股份有限公司 瑞银恒通 指 珠海瑞银恒通投资管理合伙企业（有限合伙）开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司高级管理人员
12、 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司管理人员 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员 元、万元 指 人民币、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 珠海瑞捷电气股份有限公司章程 电力一次设备 指 直接用于生产、变换、输送、疏导、分配和使用电能的电气设备。包括发电机、变压器、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机、接地、避雷器、滤波器、绝缘子等 继电保护 指 直接用于生产、变换、输送、疏导、分配和使用电能的电气设备。包括发电机、变压器
13、、断路器、隔离开关、自动开关、接触器、刀开关、母线、输电线路、电力电缆、电抗器、电动机、接地、避雷器、滤波器、绝缘子等 PT 指 研究电力系统故障和危及安全运行异常工况，以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用于有触点的继电器来保护电力系统及其元件（发电机、变压器、输电线路等），使之免遭损害，所以也称继电保护 开关柜 指 一种电气设备，开关柜外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路安其需要设置 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海瑞捷电气股份有限公司 英文名称及缩写 Zhuhai Radiance Electric Co.,L
14、td.RADIANCE ELECTRIC 证券简称 瑞捷电气 证券代码 836100 法定代表人 谢海涛 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王莎丽 联系地址 珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2（邮编：519085）电话 0756-3628518 传真 0756-3629598 电子邮箱 公司网址 办公地址 珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2（邮编：519085）邮政编码 519085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 3 月 2 日 挂牌时间 2
15、016 年 3 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C38 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造业-配电开关控制设备制造业 主要业务 电力自动化设备、工业自动化设备、通信设备（不含移动通信终端设备）、智能仪表的生产、设计、软件研发、销售及电力自动化技术咨询、服务。主要产品与服务项目 微机保护装置、综合自动化系统、智能通讯管理机、配电自动化远方终端 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）63,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 9 控股股东 谢海涛 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（谢海涛 王莎丽
16、），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914404007718708808 否 注册地址 珠海市高新区唐家湾镇科技三路 33 号厂房 2 否 注册资本 63,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 崔松宁 薛海燕 3 年 4 年 会计师事务所办公地址 武汉市武
17、昌区东湖路 169 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 88,303,565.86 72,916,806.59 21.10%毛利率%51.87%54.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 15,252,925.86 13,553,547.51 12.54%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,
18、113,681.71 11,340,304.78 24.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）13.62%13.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.59%11.43%-基本每股收益 0.24 0.22 9.09%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 138,153,572.32 120,541,564.63 14.61%负债总计 18,808,507.10 15,709,085.27 19.73%归属于挂牌公司股东的净资产 119,345,065.
19、22 104,832,479.36 13.84%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.66 13.86%资产负债率%（母公司）13.61%13.03%-资产负债率%（合并）13.61%13.03%-流动比率 5.48 6.09-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,773,342.34 10,130,872.64 6.34%应收账款周转率 3.59 3.56-存货周转率 2.29 2.02-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.61%1
20、2.13%-营业收入增长率%21.10%10.36%-净利润增长率%12.54%3.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 63,000,000.00 63,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 131,635.14
21、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,407,444.13 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-198,792.04 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,340,287.23 所得税影响数 201,043.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,139,244.15 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等
22、情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述会计数据追溯调整或重述情况情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的
23、收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 预
24、收账款 258,280.00 合同负债 228,566.37 其他流动负债 29,713.63 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日资产负债表各项目、2020 年度利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日旧收入准则下金额 预收账款 101,872.00 合同负债 90,152.21 13 其他流动负债 11,719.79
25、 B、对 2020 年度利润表的影响 本公司采用新收入准则对 2020 年度利润表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为输配电及控制设备制造行业，主营产品为微机保护装置、综合自动化系统、智能通讯管理机及配电自动化远方终端设备，具备为 110kV 及以下等级的架空线路、电缆线路、发电机、变压器、电动机、电容器、PT 柜等一次设备提供完善的保护、测量、自动化控制的功能，应用广泛，市场空间容量大。公司自成立以来始终以持续技术创新作为提升产品价值的核心，专注于配电自
26、动化保护技术自主知识产权的研发，拥有一百一十二项专利技术以及软件著作权，是公司拥有的关键资源；公司坚持以市场需求为导向，以直接向客户销售取得收入为主要销售渠道，同时，通过客户反馈不断完善和提升产品性能，不断加大新产品研发力度，助力公司不断发展壮大；公司产品通过分散安装在开关柜或组屏安装后完成对电力一次设备保护、测量和自动化控制，直接用户一般为电力工程项目的成套商。公司产品目前已在 110kV 及以下电压等级发电厂、变电站、用户终端站得到广泛应用，终端用户分布于国内外电力、水利、石油化工、市政、冶金、煤矿、建材、轻工等行业。公司产品的直接用户遍布全国各地，主要收入来源于华南、西南、华东、华中及华
27、北地区。报告期内，公司商业模式各项要素与上一年度保持一致，并未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 15 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的
28、比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,156,844.26 0.84%606,531.44 0.50%90.73%应收票据 应收账款 25,532,269.72 18.48%21,122,274.19 17.52%20.88%存货 19,878,024.08 14.39%17,244,160.92 14.31%15.27%投资性房地产 9,826,253.82 7.11%10,419,604.26 8.64%-5.69%长期股权投资 固定资产 3,564,423.45 2.58%4,274,859.14 3.55%-16.62%在建工程 10,890,745.20 7
29、.88%2,709,229.67 2.25%301.99%无形资产 7,129,679.02 5.16%7,277,700.10 6.04%-2.03%商誉 短期借款 长期借款 交易性金融资产 50,197,245.03 36.33%51,414,882.62 42.65%-2.37%应收款项融资 4,161,857.60 3.01%3,544,592.36 2.94%17.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内货币资金较上年同期增加了90.73%，上年度公司利用闲置资金购买理财产品以获取更多的 收益，而报告期留存的货币资金较上年同期略有增加。2、报告期应收账款较
30、上年同期增长20.88%，主要是随着收入的增长而相应的有所增加；公司始终重视 应收账款的回笼，对客户信用及应收款的账龄进行及时管理和跟踪，确保公司的应收款的及时回笼。3、报告期内存货较上年同期增长15.27%，主要是公司为了满足销售增长及对客户需求的及时响应而增加存货储备。4、报告期内在建工程为公司厂房建设支出，比上年度在建工程的基础设施投入增加301.99%。5、报告期内交易性金融资产为公司理财产品列支，报告期较上年同期下降2.37%，公司在满足正常经营的情况下将闲置资金购买理财产品，以获取资金收益。报告期内略有下降，主要原因是报告期内公司在建工程投入增加，闲置资金略有下降。6、报告期内应收
31、款项融资为应收票据余额，报告期较上年同期增长 17.41%。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的金额金额 占营业收入的占营业收入的16 比重比重%比重比重%营业收入 88,303,565.86-72,916,806.59-21.10%营业成本 42,497,428.39 48.13%33,488,807.93 45.93%26.90%毛利率 51.87%-54.07%-销售费用 13,438,202.55 15.22%11,474,462.83 15.74%17.11
32、%管理费用 6,587,281.07 7.46%6,898,243.47 9.46%-4.51%研发费用 13,911,001.49 15.75%11,823,382.01 16.21%17.66%财务费用 13,095.93 0.01%13,535.21 0.02%-3.25%信用减值损失-269,024.83-0.30%-223,931.94-0.31%-20.14%资产减值损失 其他收益 4,354,576.22 4.93%4,446,516.04 6.10%-2.07%投资收益 1,230,493.41 1.39%1,174,925.47 1.61%4.73%公允价值变动收益 176,
33、950.72 0.20%866,220.32 1.19%-79.57%资产处置收益 汇兑收益 营业利润 16,501,885.40 18.69%14,735,918.94 20.21%11.98%营业外收入 2,707.96 5,398.23 0.01%-49.84%营业外支出 201,500.00 0.23%69,686.91 0.08%189.15%净利润 15,252,925.86 17.27%13,553,547.51 18.59%12.54%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司继续开拓市场，在维持老客户的基础上不断发掘新的客户群体，在受新冠疫情的影响及行业市场竞争日益激
34、烈的情况下,公司营业收入实现较大的增长，营业收入较上年同期增长 21.10%。2、报告期内公司营业成本较上年同期增长 26.90%，主要由于营业收入的增长营业成本相应增长。3、报告期内销售费用较上年同期增长 17.11%，主要是在竞争日益激烈的外部环境中，公司为进一步 巩固和拓展市场加大了投入，在差旅费、宣传费、服务费等方面较上年同期有所增长。4、报告期内研发费用较上年同期增长17.66%，报告期内公司进一步加大研发投入，坚持自主创新，确保公司产品满足市场需求，同时向通过技术创新引领产品市场的发展而努力。5、报告期内公允价值变动损益较上年同期减少79.57%，主要原因是报告期内公司理财产品的公
35、允价值变动损益较少。6、报告期内营业外支出较上年同期增长189.15%，主要原因是公司在上年新冠疫情期间向湖北慈善总会捐赠20万元，以帮助湖北人民共度难关，为共同抗击疫情贡献了自己的力量。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 88,135,946.81 72,749,187.54 21.15%其他业务收入 167,619.05 167,619.05-主营业务成本 41,904,077.95 32,895,457.49 27.39%17 其他业务成本 593,350.44 593,350.44-按产品分类分析按产品分
36、类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%微机保护装置 86,249,221.22 41,125,541.61 52.32%21.75%27.28%-2.07%综合自动化系统 1,886,725.59 778,536.34 58.74%-1.16%33.03%-10.61%按区域分类分析按区域分类分析：按区域分类分析按区域分类分析 适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司收
37、入构成无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 1,246,784.10 1.42%否 2 客户 2 863,008.86 0.98%否 3 客户 3 808,495.54 0.92%否 4 客户 4 784,778.71 0.89%否 5 客户 5 770,000.00 0.87%否 合计合计 4,473,067.21 5.08%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否
38、存在关联关系系 1 供应商 1 3,770,091.59 8.28%否 2 供应商 2 3,109,629.93 6.83%否 3 供应商 3 2,758,874.38 6.06%否 4 供应商 4 2,695,078.37 5.92%否 5 供应商 5 2,195,886.04 4.83%否 合计合计 14,529,560.31 31.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 18 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,773,342.34 10,130,872.64 6.34%投资活动产生的现金流量净额-10,223,0
39、29.52-6,737,730.44-51.73%筹资活动产生的现金流量净额-3,150,000.00 现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加了6.34%，其中：销售商品、提供劳务收 到的现金较上年同期增长了18.66%，公司对帐款催收高度重视并取得了积极的效果；收到税费的返还较 上年同期上升27.22%，主要报告期收入增长交税增长从而退税也相应增长；购买商品、接受劳务支付的现金为较上年同期增长 25.25%，公司为满足销售增长及防御通货膨胀增加了采购。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少51.73%，报告期内公司在建工程正式开工，工程投
40、入较去年同期增长导致净额减少。3、报告期内筹资活动的现金流量为0，原因是报告期内未分配股利，上年同期分配股利315万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营、资产、人员、财务、机构等完全独立，管理层及核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；公司内部各项重大控制体系运行良好；业务及财务等经营指标
41、持续增长，公司拥有良好的持续经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否
42、存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
43、 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告
44、期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 20 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 对 外 投资 2020 年 1月 17 日 2017 年 5月 19 日-理财产品 现金 49,154,073.99 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：对公司业务连续性、管理
45、层稳定性及其他方面的影响：公司于 2017 年 5 月 18 日召开股东大会,审计通过了自 2017 年开始以后每年授权公司总经理对额度 内的银行理财产品购买事项进行审批。(四四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 公司于 2015 年曾实施股权激励计划，本报告期内，公司未有新的股权激励计划。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2015 年 10月 16 日 股份制改制
46、 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 已履行完毕 董监高 2016年3月8 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年3月8 日 挂牌 关联交易 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016年3月8 日 挂牌 高级管理人员独立性 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：报告期末，公司已披露的承诺事项的履行情况如下：1、2015 年 10 月，公司以净资产折股的方式整体变更为股份有限公司，并就净资产折股过程中所涉及的个人所得税缴纳事宜作出如下承诺：“如按照国家现有的或将来出台的法律规定或相关政策要求各股东就整体改制时的净资产折股行为缴纳个人
47、所得税，全体股东承诺：自然人股东、合伙企业股东的全体合伙人均将按照税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使股份公司和股份公司股票公开转让后的公众股东遭受任何损失。”上述承诺因尚未达到承诺的前提条件，因此无需履行。21 2、公司在 2015 年申请挂牌的阶段，为了避免未来可能存在的同业竞争风险，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管均出具了避免同业竞争的承诺函。截至本年度报告出具之日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高管均履行了避免同业竞争的承诺。3、公司在 2015 年申请挂牌的阶段，为满足规范公司治理和内控制度，避免关联交易等要求，公司股东、董事
48、、监事、高管均签署了避免或减少关联交易的承诺函。截至本年度报告出具之日，公司发起人均履行了避免或减少关联交易的承诺。4、公司在 2015 年申请挂牌的阶段，全体高级管理人员出具了高级管理人员独立性的声明和承诺，承诺：“1、本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且承诺今后也不会发生上述情形；2、本人没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪，且承诺今后也不会发生上述情形。”截至本年度报告出具之日，公司全体高级管理人员均履行了上述承诺。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通
49、股普通股股本股本结构结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,475,000 32.50%0 20,475,000 32.50%其中：控股股东、实际控制人 9,686,250 15.375%0 9,686,250 15.375%董事、监事、高管 4,488,750 7.125%0 4,488,750 7.125%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 42,525,000 67.50%0 42,525,000 67.50%其中：控股股东、实际控制人 29,058,7
50、50 46.125%0 29,058,750 46.125%董事、监事、高管 13,466,250 21.375%0 13,466,250 21.375%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 63,000,000-0 63,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 22 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量
