1、1 2020 胜利监理 NEEQ：836665 山东胜利建设监理股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 图 片（如有）事 件 描述 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.25 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.29 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事
2、、高级管理人员及核心员工情况.35 第八节第八节 行业信息行业信息.39 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.44 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.116 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人艾万发、主管会计工作负责人李复新及会计机构负责人（会计主管人员）徐士杰保证年度报告中财务报告的真实、准
3、确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 宏观经济波动的影响 工程监理、工程设
4、计、无损检测、安全评价等行业作为投资驱动型行业，其发展规模与社会固定资产的投资规模息息相关，行业的发展受宏观经济波动影响较大。如果国内宏观经济不景气，社会固定资产投资规模增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长，公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑，从而公司经营业绩将有可能受到影响。为应对宏观经济波动给公司经营业绩带来的风险，公司拟优化人员结构，增进各业务板块的协同效应，建立健全并不断完善质量管理体系，以稳固并逐步提高公司服务的市场份额，提高公司的知名度及综合竞争力。国际原油价格下跌的风险 公司主要为中石化、中石油、中海油及油气生产企业提供工程监理、工程设计及招标代理服务。如果国际原油价格低迷，
5、将会在一定程度上拖累石油行业的发展，并波及到石油工程的监理企业，将使得公司的业务发展受到一定程度的影响。为应对国际原油价格下跌风险从而给公司业务开展带来的影响，公司将逐步调整服务领域，拓展外部市场，充分发挥公司的综合资质优势，同时积极延伸公司的产业链，如公司收购华海安科及恒远检测，增加安全评价、无损检测业务。公司有能5 力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。客户群体较为集中的风险 公司服务对象大部分集中在油田内部，长期以来与油田业主建立了稳定的合作关系，业务发展规模很大程度取决于油田业务量的多少，客户群体过于单一将不利于企业有效分散经营风险。客户群体较为集中于油田内部主要是由于
6、公司为胜利油田改制企业，员工大多有油田工作经历，熟悉并掌握了油田业务开展所需要的相关技术,可以更高效的为油田内部提供设计、监理等相关服务，并在油田内部形成了一定的知名度。为应对客户群体较为集中的风险，未来公司逐步通过设计、安全评价、无损检测及招标代理业务为油田以外的客户提供相关服务。同时，公司引进更多优秀的人才并加强监理业务外部市场开拓力度，充分发挥公司综合资质优势，拓宽业务范围。人员流失的风险 工程服务行业是典型的人力资本密集型行业，从业人员的专业素质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键要素之一。随着公司业务规模的不断扩大和业务领域的不断拓展，公司对行业内综合性人才的需求也日益迫切。能否留住
7、现有员工,并有效吸引优秀人才，保持公司在人才市场中的有效竞争地位对于公司未来业务开展和市场竞争力的提升有着重要的影响。如果未来公司企业文化建设以及激励机制不能与时俱进，人员招聘计划则可能出现无法按要求完成的情形，现有员工也可能存在流失的风险，从而影响公司业务的正常开展。为应对人员流失的风险，公司拟建立行业内较有竞争力的激励机制并建设适合公司发展的企业文化，报告期内优化岗位薪酬及福利，稳住并不断吸引优秀人才的加入。人力资源成本上升的风险 公司作为人力资本密集型企业，人工成本是公司报告期经营过程中的主要支出，人员工资的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来，随着我国经济的持续发展，用工成本也在持续
8、增加。如果公司未来不能有效提升服务价格或者管理效率，人工成本的上升将会导致毛利率下降，影响公司经营业绩持续增长。为应对人力资源成本持续增加的风险，公司拟通过不断加强管理，并提高服务质量以提升服务价格，同时公司将不断优化人员及产业结构，重点拓展设计、安全评价及无损检测业务，提升公司整体毛利率。收入季节性波动的风险 公司的业务与油气行业的固定投资及建设的周期紧密联系，与所服务客户的预算、投资计划紧密相关。公司的客户群体主要为中石化、中石油、中海油及其他油气生产企业。客户一般在每年的第一季度制定投资预算，在第二季度、三季度开始实施建设方案，并在第四季度集中验收、结算。因此，公司经营具有一定的季节性特
9、征。同时，受春节、气候等因素的影响，公司的业务承接、营业收入呈现上半年少、下半年高的态势。为应对收入季节性波动的风险，公司一方面积极调整市场战略，拓宽外部市场，优化公司市场结构；另一方面不断加强公司的内部管理，不断提高工作效率，控制经营成本。6 项目延期的风险 工程监理是为业主提供的对工程施工全过程进行监督管理的伴随式服务，因此工程监理的进度与工程施工进度密切相关。如果由于工程施工进展缓慢、业主投资计划变动及工农关系等其他不可抗力因素等造成工程延期，那么公司提供的监理业务也将随之延期。由于工程监理中的人工等成本存在刚性,在无法取得或无法及时取得项目延期补偿的条件下，工程延期将直接影响到公司当期
10、的盈利水平。为应对项目延期风险，公司将在承接业务对项目延期的可能性及其影响进行充分预估，在确定合同总价或具体条款时充分考虑，减少项目延期对公司盈利水平的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 胜利监理 指 山东胜利建设监理股份有限公司 有限公司 指 胜利油田胜利建设监理有限责任公司 丞智投资 指 东营丞智投资中心(有限合伙)夯庆投资 指 东营夯庆投资中心(有限合伙)夯胜投资 指 东营夯胜投资中心(有限合伙)石大东方设计公司 指 北京石大东方工
11、程设计有限公司 安全技术咨询公司 指 北京华海安科科技发展有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 山东胜利建设监理股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 元 指 人民币元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东胜利建设监理股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Shengli Project Management Co.,Ltd-证券简称 胜利监理 证券代码 836665 法定代
12、表人 艾万发 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李复新 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 否 联系地址 山东省东营市垦利区淄博路 31 号 电话 0546-8798878 传真 0546-8798808 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 山东省东营市垦利区淄博路 31 号 邮政编码 257000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 4 月 13 日 挂牌时间 2016 年 4 月 21 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74-专业技
13、术服务业-工程技术-工程管理服务 主要产品与服务项目 工程监理、工程设计、招标代理服务、安全评价、无损检测 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）291,645,258 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（艾万发），一致行动人为（丞智投资、夯庆投资、夯胜投资）8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9137050070624287X4 否 注册地址 山东省东营市东营区西二路 474-18 号 否 注册资本 291,645,258 否 五、五
14、、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郭颖涛 丁从娜 无 无 7 年 6 年 0 年 0 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同
15、期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 299,611,332.81 239,924,159.32 24.88%毛利率%39.67%35.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,944,795.84 37,536,419.77 14.41%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,998,989.11 38,712,413.15 11.07%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.32%9.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.34%9.36%-基本每股收益 0.15 0.13 15.38%二、二、偿债
16、能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 613,283,635.09 599,136,566.65 2.36%负债总计 141,410,266.94 152,709,278.86-7.40%归属于挂牌公司股东的净资产 471,873,368.15 446,427,287.79 5.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.62 1.53 5.88%资产负债率%（母公司）18.28%18.44%-资产负债率%（合并）23.06%25.49%-流动比率 2.90 2.57-利息保障倍数 50,706.61 388.14-三、三、营运情况营运情况 单位
17、：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-6,766,342.77 115,722,399.65-105.85%应收账款周转率 1.38 1.12-存货周转率 34.40 30.90-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.36%16.38%-营业收入增长率%24.88%15.47%-净利润增长率%14.41%7.41%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 291,645,258 280,977,911 0%计入权益的优先股数量 0
18、0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-7,741.70 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）212,825.45 3除上述各项之外的其他营业外收入和支出-503,523.17 非经常性损益合计非经常性损益合计-298,439.42 所得税
19、影响数-244,246.15 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额-54,193.27 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司是专业从事工程设计、工程监理、招标代理、安全评价、无损检测及其他技术服务的综合型工程咨询企业。其中,工程监理是报告期内公司的主要收入来源，公司监理业务范围涵盖石油化工、石油炼制、长输管道、石油钻井工程、海洋工程(海底管道
20、、海底电缆、各种固定式钢制平台、移动平台)、液化天然气工程(LNG)、市政公用、房屋建筑等领域。公司拥有国家工程监理综合资质、工程设计石油天然气(石油海洋)行业气田地面专业及管道输送专业乙级资质、安全评价甲级资质、无损检测 A 级资质和国家设备监理资格。公司依靠自身坚实的技术服务水准及广泛的客户口碑来开拓新市场，主要通过招投标方式取得新业务。公司有能力发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。报告期内，公司商业模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化
21、是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 一、财务运营情况 报告期内，公司实现营业收入 299,611,332.81 元，同比增长 24.88%；营业成本 180,744,547.18元，同比上升 16.73%；实现归属于母公司股东的净利润 42,944,795.84 元,同比增长 14.41%。截至报告期末，公司总资产 613,283,635.09 元，较上年期末增长 2.36%。二、业务拓展情况 报告期内，工程监理业务
22、实现收入 189,885,544.84 元，同比增长 24.64%；招标代理业务实现收入12,481,974.63 元，同比增长 4.72%；报告期内新增无损检测业务收入 1,314,526.36 元；新增安全评价业务收入 21,932,414.58 元。工程监理业务收入同比增长，主要为国家宏观经济稳中向好，固定资产投资增加；公司招标代理业务收入同比增长，主要为公司报告期内在维持胜利油田市场的同时，积极拓宽外部市场，报告期内参与了北京化工研究院的投标并以第一名中标，随后陆续参加了湖北、广西、江西、河北等石油化工项目的招标代理投标工作，并取得显著成绩，外部市场招标代理业务大幅增加。公司工程监理、
23、工程设计、招标代理、无损检测、安全评价业务主要服务于中石化、中海油、中石13 油等国内大型油气企业，市场规模的增长主要得益于固定资产投资。随着国际油价的逐步回升，油田市场在经历低谷后逐渐回暖，行业规模不断扩大。公司凭借自身品牌优势、资质优势及技术优势，市场规模也将不断增长。报告期内，得益于安全评价、无损检测业务的开展，公司业务协同优势逐渐显现，正逐步发展成为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。(二二)行业情况行业情况 1、行业准入 根据中华人民共和国建筑法等法律法规的规定，我国建筑行业在设计、施工、监理、检测等工程建设全过程中均实施资质管理，因此监理企业可以承接的业务类型由其拥有的业务
24、资质所决定。公司拥有国家工程监理综合资质、工程设计石油天然气（石油海洋）行业气田地面专业及管道输送专业乙级资质、工程建设项目招投标代理甲级资质和国家设备监理资格，可承担所有专业类别建设工程项目的工程监理业务和招标代理业务。2、行业服务模式 住建部 2017 年 7 月 7 日发布的关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见，将积极鼓励监理企业立足施工阶段监理的基础上，向“上下游”拓展服务领域，提供项目咨询、招标代理、造价咨询、项目管理、现场监督等多元化的“菜单式”咨询服务，成为“全过程咨询”企业。公司业务涵盖工程监理、工程设计、招标代理、造价咨询、无损检测、安全评价等业务板块。公司有能力发展成
25、为一家可以提供“全过程咨询”服务的综合性企业。3、行业市场规模 国家推行强制监理制度，对监理企业持续健康的发展提供了有利的政策保障。同时监理、设计、安全评价、无损检测等行业作为投资驱动型行业，其发展规模与社会固定资产的投资规模息息相关，行业的发展受宏观经济波动影响较大。目前，国家宏观经济形势转好向上，国家固定资产投资持续扩大，基础建设等工程设计、监理服务、无损检测、安全评价业务需求增加，市场规模不断扩大。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金
26、额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 132,012,798.04 21.53%177,161,100.66 29.57%-25.48%应收票据 5,989,289.75 0.98%4,426,195.00 0.74%35.31%应收账款 220,987,548.06 36.03%171,015,009.95 28.54%29.22%存货 5,047,019.75 0.82%5,462,775.53 0.91%-7.61%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 192,170,688.91 31.33%199,
27、726,435.16 33.34%-3.78%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 19,098,049.01 3.11%17,577,776.34 2.93%8.65%14 商誉 8,961,609.91 1.46%8,961,609.91 1.50%0.00%短期借款 0 0.00%3,000,000.00 0.50%-100.00%长期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期待摊费用 1,298,678.25 0.21%0 0.00%100.00%其他非流动资产 1,859,400.00 0.30%0 0.00%100.00%应付账款 44,596,684.56 7.27%63
28、,428,271.09 10.59%-29.69%预收账款 0 0.00%0 0.00%0.00%合同负债 5,789,364.70 0.94%9,917,425.09 1.66%-41.62%应交税费 24,087,427.54 3.93%14,158,062.94 2.36%70.13%其他应付款 27,005,225.01 4.40%23,788,829.65 3.97%13.52%其他流动负债 8,001,453.47 1.30%6,118,507.01 1.02%30.77%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比下降 25.48%，主要为 2019 年末公
29、司充分利用客户给予的现金折扣政策，加快了资金回笼速度。同时，2019 年末公司发行股份购买资产收购华海安科、恒远检测并募集配套资金，定向增发募集资金导致货币资金余额上升。报告期内公司自有资金情况良好，在报告期末并未充分执行客户现金折扣政策，导致 2020 年末货币资金较 2019 年有所降低。2、应收票据同比上升 35.31%，主要为报告期内客户结算方式变化，使用商业承兑汇票进行结算的情况增加，开票方主要为中石化、中石油及其下属公司等油气生产领域类公司。3、应收账款同比上升 29.22%，主要为一方面报告期内实现收入同比上升 24.92%；另一方面，报告期内公司自有资金情况良好，在报告期末并未
30、充分执行客户现金折扣政策。4、短期借款同比下降 100%，为报告期内全资子公司石大东方设计公司银行借款到期结清。5、长期待摊费用同比上升 100%，为报告期内发生的房屋装修费。6、其他非流动资产同比上升 100%，为报告期内全资子公司华海安科预付的设备采购款重分类至此。7、合同负债同比下降 41.62%，主要为报告期内提前收款项目完工确认收入。8、应交税费同比上升 70.13%，主要为公司报告期内利润增长及所得税缴纳时间暂时性差异导致企业所得税增加。9、其他应付款同比上升 13.52%，主要为报告期期末公司招标代理业务预备招标项目增加较多，致使 2020 年 12 月公司收到较多的投标保证金。
31、10、其他流动负债同比上升 30.77%，报告期内，营业收入同比上升导致待转销项税增加，其次为贴现未到期的银行承兑汇票。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 299,611,332.81-239,924,159.32-24.88%营业成本 180,744,547.18 60.33%154,834,556.12 64.53%16.73%毛利率 39.67%-35.47%-15
32、 销售费用 5,155,219.69 1.72%3,413,824.60 1.42%51.01%管理费用 42,292,542.67 14.11%33,656,999.10 14.03%25.66%研发费用 4,993,366.55 1.67%3,586,414.51 1.49%39.23%财务费用-658,688.86-0.22%1,055,385.20 0.44%-162.41%信用减值损失-6,980,924.61-2.330%6,437,387.47 2.68%208.44%资产减值损失-464,013.35-0.15%0 0.00%100.00%其他收益 980,504.10 0.3
33、3%433,603.10 0.18%126.13%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益-7,741.70 0.00%-10,632.02 0.00%27.19%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 57,362,905.41 19.15%48,126,284.84 20.06%19.19%营业外收入 1,921,096.83 0.64%45,200.00 0.02%4,150.21%营业外支出 2,211,794.55 0.74%1,602,559.15 0.67%38.02%净利润 42,94
34、4,795.84 14.33%37,536,419.77 15.65%14.41%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增长 24.88%，主要为报告期内工程监理业务实现收入 189,885,544.84 元，同比增长 24.64%；招标代理业务实现收入 12,481,974.63 元，同比增长 4.72%；因收购两家全资子公司新增无损检测业务收入 1,314,526.36 元；新增安全评价业务收入 21,932,414.58 元。2、营业成本同比增长 16.73%，一方面为报告期内新入职员工导致成本增加，另一方面为报告期内增 加安全评价业务与无损检测业务，相应成本增加。3、销售费
35、用同比增长 51.01%，主要为公司全资子公司石大东方设计公司市场部人员增加，导致人工等成本增加。4、管理费用同比增长 25.66%，主要为报告期内增加安全评价业务与无损检测业务产生的管理费用增加。5、研发费用同比增长 39.23%，主要为报告期内研发人员人工成本增加。6、财务费用同比下降 162.41%，主要为一方面 2019 年期末公司充分利用客户给予的现金折扣政策，导致报告期初货币资金同比增长 101.27%，使报告期内产生的银行存款利息增加；另一方面，公司与银行达成结构性存款协议，存款利率上升。7、信用减值损失同比增长 208.44%，主要为 2019 年末公司充分利用客户给予的现金折
36、扣政策，加快了资金回笼速度。报告期内公司自有资金情况良好，在报告期末并未充分执行客户现金折扣政策，致使报告期内计提的应收账款坏账准备增加。8、其他收益同比增长 126.13%，主要为报告期内增值税进项税加计抵减 10%。9、营业外收入同比增长 4150.21%，主要为报告内无需支付的往来款转入营业外收入。10、营业外支出同比上升 38.02%，主要为报告期内确定无法收回的往来款。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 299,589,981.81 239,905,471.23 24.88%其他业务收入 21,351.
37、00 18,688.09 14.25%16 主营业务成本 180,744,547.18 154,834,556.12 16.73%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工程监理 189,885,544.84 113,204,660.21 40.38%24.64%13.87%5.64%招标代理 12,481,974.63 3,840,
38、463.29 69.23%4.72%3.45%0.38%勘察设计 61,736,820.26 41,011,641.48 33.57%-12.02%-12.85%0.64%EPC 项目 11,367,558.50 9,419,342.86 17.14%107.95%102.90%2.06%无损检测 1,314,526.36 2,651,026.77-101.67%100.00%100.00%安全评价咨询 21,932,414.58 9,691,912.92 55.81%100.00%100.00%其他 871,142.64 925,499.65-6.24%100.00%100.00%按区域分类
39、分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、工程监理收入同比增长 24.64%，主要为报告期内胜利油田市场以外部分大项目施工进展顺利，确 认收入。2、EPC 项目收入同比增长 107.95%，主要为报告期内全资子公司石大东方设计公司新承揽项目确认收入。3、报告期内新增安全评价与无损检测业务收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工集团有限公司所属企业 214,931,619.49 71.74%否 2 中国石油天然气集团有限公司
40、所属企业 18,079,347.92 6.03%否 3 国网胜利(东营)供电有限公司 8,117,570.64 2.71%否 4 东营区物业资产管理运营有限责任公司 4,643,303.86 1.55%否 5 广东省天然气管网有限公司 3,977,966.67 1.33%否 合计合计 249,749,808.58 83.36%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 17 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 中国石油化工集团有限公司所属企业 8,564,786.05 14.68%否 2 东营市大洋劳务合作有限责任
41、公司 3,383,215.43 5.80%否 3 东营胜创工程设计咨询有限公司 3,346,083.20 5.74%否 4 山东德源工程设计有限公司 3,125,855.37 5.36%否 5 胜利新大实业集团有限公司 2,169,999.96 3.72%否 合计合计 20,589,940.01 35.30%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-6,766,342.77 115,722,399.65-105.85%投资活动产生的现金流量净额-17,671,263.21-9,239,573.22-
42、91.26%筹资活动产生的现金流量净额-20,499,841.04-16,787,398.85-22.11%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额-6,766,342.77 元，2020 年度实现净利润 42,944,795.84 元，经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。主要为 2019 年末公司充分利用客户给予的现金折扣政策，加快了资金回笼速度，而报告期内公司自有资金情况良好，在 2020 年末并未充分执行客户现金折扣政策，回款同比下降。同时 2019 年末的加速回款也一定程度上导致原本应该在 2020 年收回的应收款提前在 2019 年收回，致使 2020 年回款
43、减少。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降 91.26%，主要为报告期内母公司业财一体化服务器设 备及子公司业务软件和设备的采购支出；3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降 22.11%，一方面为 2019 年发行股份募集资金 2,695,000元，另一方面，报告期内公司偿还 3,000,000 元银行短期借款。(四四)投资状况分析投资状况分析 1 1、主要主要控股控股子子公司、参股公司情况公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京石大东方工程设计有限公司 控股子公司 工程
44、设计、EPC 业务 108,498,514.02 75,911,748.86 73,435,609.04 5,966,481.82 北京华海安科科技发控股子公司 安全评价、安全咨询 29,959,542.15 23,968,145.32 22,311,175.64 5,828,465.98 18 展有限公司 山东恒远检验检测有限公司 控股子公司 无损检测 8,118,345.04 3,605,075.82 1,809,575.86-3,244,305.59 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 为完善公司产业链，增强公司业务协同性，提高公司的抗风险能力，助力公司未来发展成为一家全过
45、程咨询服务企业，公司先后收购三家全资子公司，具体情况列式如下：1、北京石大东方工程设计有限公司，注册资本 4000 万元，公司持股比例 100%。经营范围：工程设计；专业承包；工程咨询；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；2、北京华海安科科技发展有限公司，注册资本 2200 万元，公司持股比例 100%。经营范围：海洋测绘、安全评价领域、安全咨询领域、消防领域的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训；地理信息系统工程；环境评估服务；环境保护监测；摄影服务；机械设备租赁；基础软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设
46、备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、文化用品、体育用品、日用品；测绘服务；工程勘察。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、工程勘察以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；3、山东恒远检验检测有限公司，注册资本 1500 万元，公司持股比例 100%。经营范围：工程无损探伤技术服务；特种设备、金属材料、常压容器、钢结构检验检测；石油化工工程检测服务。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人合并财务报表的合
47、并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (五五)研发情况研发情况 研发研发支出情况：支出情况：项目项目 本期金额本期金额/比例比例 上期金额上期金额/比例比例 研发支出金额 4,993,366.55 3,586,414.51 研发支出占营业收入的比例 1.67%1.49%研发支出中资本化的比例 0%0%研发研发人员情况：人员情况：教育程度教育程度 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 3 3 本科以下 38 44 研发人员总计 41 47 19 研发人员占员工总量的比例 3.49%3.84%专利专利情况情况：项目项目 本期数量本期数量 上期上期数量数量 公司拥有的专利数量 2
48、 0 公司拥有的发明专利数量 0 0 研发研发项目项目情况：情况：1、一种管束管排式 LPG 及丙烷储罐技术研究，已于 2021 年 1 月 26 日取得实用新型专利证书；2、一种页岩气田集输用除砂装置，已于 2020 年 12 月 25 日取得实用新型专利证书；3、一种页岩气田集输用积液处理装置，已于 2020 年 12 月 25 日取得实用新型专利证书；4、一种原油站场含硫气放空胺液脱硫装置技术研究，实用新型专利证书已缴费，等待发证。(六六)审计情况审计情况 1.1.非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 2.2.关键审计事项说明关键审计事项说明：（一）收入确认 相关信息披露详
49、见财务报表附注三、（二十一）以及附注五、（二十八）。1.事项描述 胜利监理主要从事工程监理、工程勘察设计、招标代理、安全评价及咨询、无损检测等服务，本期营业收入 299,717,116.35 元。营业收入是胜利监理的主要利润来源和关键业绩指标，营业收入确认的真实性、准确性和完整性对胜利监理利润的影响较大。因此，我们将收入确认作为关键审计事项。2.审计应对 针对收入确认，我们执行了以下主要审计程序：（1）了解并评价胜利监理与销售与收款相关内部控制的设计和运行有效性；（2）了解胜利监理经营模式，检查与主要客户签订的合同，查阅关键的合同条款，评价胜利监理收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；（3）
50、通过公开渠道查询主要客户的工商登记资料等，确认主要客户的背景、与胜利监理及主要关联方是否存在未披露的关联方关系；（4）向主要客户及以抽样方式选取的其他客户函证期末应收账款余额及报告期内项目发生额；（5）获取并复核胜利监理的合同台账，检查胜利监理与主要客户签订的合同、工程进度资料、质量评估报告、项目结算资料等与收入确认相关的原始资料，判断胜利监理的收入确认的真实性和准确20 性；（6）对临近资产负债表前后的交易执行截止性测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间。（二）应收账款的预期信用损失的计提 相关信息披露详见财务报表附注三、（十）以及附注五、（三）（三十五）。1.事项描述 胜利监理期末应收
