1、1 2020 悦泰物流 NEEQ：836690 苏州悦泰国际物流股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 12 月 2 日，获得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅高新技术企业。3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.12 第五节第五节 重大事件重大事件.30 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.33 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情
2、况及核心员工情况.39 第八节第八节 行业信息行业信息.42 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.43 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.132 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈加勇、主管会计工作负责人黄玉荣及会计机构负责人（会计主管人员）黄玉荣保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中
3、准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 核心业务人员流失风险 公司有一支成熟专业的团队，
4、经过多年的发展，公司主要负责人具有二十年物流行业从业经验，其余业务骨干都有 10 年以上的从业经验，拥有较强的业务能力，尽管公司采取有竞争力的激励政策吸引和留住优秀人才，但公司未来仍可能出现核心业务人才流失的风险，这将会对公司持续经营造成影响。安全事故风险 公司主要经营道路货物运输业务，在运输过程中，司机的疏忽或意外事件都可能引起安全事故。安全事故一旦发生，公司就可能面临货物赔偿、人员伤亡赔付、诉讼、交通部门处罚、车辆维修、媒体曝光等风险，虽然公司的运输车辆足额缴纳了货运险、第三者责任险、交强险等相关险种，但不能保证完全规避安全事故风险；一旦产生安全事故，也会对公司的经营业绩和声誉带来负面影响
5、。现金流量不佳导致的风险 随着公司业绩和规模的扩大，将需要更多的资金来满足日常经营需求，若公司经营活动产生的现金流量净额继续为负或者公司不能及时筹集正常经营所需的资金，将面临资金短缺的风险。公司内部控制的风险 有限公司阶段，公司的治理机制和内控体系不够完善，存在运作不规范的现象。股份公司成立后，公司建立健全了法人治理结构，制定了较为完备的治理制度，完善了现代化企业发展所5 需的内部控制体系。但由于相关治理机制建立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。因此，公司短期内仍可能存在内部控制制度不规范、相关制度不能有效执
6、行的风险。实际控制人不当控制的风险 公司股东沈加勇持有公司 1200 万股的股份，占总股本的51.48%，同时，沈加勇担任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东和实际控制人，虽然公司完善了相关规章制度，但仍存在实际控制人对本公司股东大会、董事会决策、重大经营决策、生产经营、财务等施加重大影响的风险，若公司运作不够规范，可能会使公司的法人治理机制不能有效发挥作用，从而给公司经营及其他股东的利益带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、我公司、本公司、悦泰股份、悦泰物流公司、股份公司、母公
7、司 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司 东航物流 指 盐城大丰东航国际物流有限公司，系子公司 悦昊运输 指 盐城市悦昊运输有限公司，系子公司 上海悦泰 指 上海悦泰国际物流有限公司，系子公司 公司章程 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司章程 三会 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司的股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 苏州悦泰国际物流股份有限公司的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期、本期、本年 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 上海
8、证券 指 上海证券有限责任公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 苏州悦泰国际物流股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 悦泰物流 证券代码 836690 法定代表人 沈加勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 吴海宁 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 联系地址 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室，215008 电话 13338655588 传真 0512-68383595 电子邮箱 wu_ 办公地址 苏州市姑苏区西环路 3068 号 2 号楼 618-628 室，215008 邮政编码 215008 公司指
9、定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 12 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）交通运输、仓储和邮政业（G）-道路运输业（54）-道路货物运输（543）-道路货物运输（5430)主要产品与服务项目 国内货运 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,130,500.00 优先股总股本（股）0 控股股东 沈加勇 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈加勇），无一致行动人 8
10、四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320500796519771Q 否 注册地址 苏州市姑苏区西环路 3068号 2 号楼 618-628 否 注册资本 36,130,500.00 是 2020 年 10 月 26 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会审议决定，以总股本 2,331.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，每 10 股转增 3.5 股，本次权益分派共送红股 466.20 万股，转增815.85 万股。分红前股本总额人民币 2,331.00 万元，分红后股本总额为 3,613.05 万元，股本
11、结构不变。截止 2020 年 12 月份 31 日，公司股本总额为人民币 3,613.05 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）上海证券 会计师事务所 中准会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沈培刚 蒋稳进 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 04D 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和
12、会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 124,334,768.98 61,557,550.31 101.98%毛利率%13.01%14.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,231,554.74 3,155,295.29 65.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,158,889.16 1,759,067.24 250.12%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.07%7.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）13
13、.03%4.15%-基本每股收益 0.1448 0.0873 68.86%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 95,642,356.42 72,581,382.04 31.77%负债总计 45,485,766.88 27,943,161.95 62.78%归属于挂牌公司股东的净资产 50,156,589.54 44,638,220.09 12.36%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.39 1.91-27.23%资产负债率%（母公司）45.22%42.72%-资产负债率%（合并）47.56%38.50%-流动比率 1.66 1.8
14、7-利息保障倍数 5.35 3.67-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 7,375,454.31 5,511,862.50 33.81%应收账款周转率 3.84 2.34-存货周转率 0 0-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.77%5.37%-营业收入增长率%101.98%-12.62%-净利润增长率%65.80%621.59%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,130,500.0
15、0 23,310,000.0 55.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-224,136.71 计入当期损益的政府补助 933,156.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-1,800,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 除
16、上述各项之外的其他营业外收入和支出-1.30 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,090,981.67 所得税影响数-163,647.25 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-927,334.42 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 11 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 （一）基本每股收益 0
17、.1354 0.0873 （二）稀释每股收益 0.1354 0.0873 注：依据企业会计准则相关规定，发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。本期公司以总股本 2,331.00 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股，每 10 股转增 3.5 股，本次权益分派共送红股466.20 万股，转增815.85万股。分红前股本总额人民币2,331.00万元，分红后股本总额为3,613.05万元，股本结构不变。按照新股本数量重新计算上年每股收益，重新计算的上年基本每股收益、
18、上年稀释每股收益分别为 0.0873 元、0.0487 元，同时修改合并利润表中列示的上年每股收益金额。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司致力于以物流信息服务为纽带，涵盖汽车供应链中的整车物流、零部件物流、进出口海运、空运物流及仓储业务；提供汽车行业专业的物流规划、运输、仓储、配送等相关服务。在多年的发展历程中，苏州悦泰不断引进先进物流技术，打造智能可视化系统，为客户提供一体化、技术化、网络化、透明化的汽车物流与仓储供应链服务。苏州悦泰将秉承以品牌化、国际化为企业发展方向，力争成为具备全球服务能力的物流与仓储综合供应链解决
19、方案的提供商。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 124,334,768.98 元，较上年同期上涨 101.98%；实现净利润 5,231,554.74元，较上年同期上涨 65.80%，主要原因是公司更进一步
20、对客户情况的梳理，为客户提供更加优质的服务，使得客户订单量增加。(二二)行业情况行业情况 中国汽车市场及整车物流行业发展状况（部分信息摘自中物联汽车物流分会）（一）我国汽车物流市场总体运行平稳 一是全年汽车产销降幅收窄，市场运行平稳。作为全球最大的汽车生产消费市场，我国汽车产销量连续三年出现负增长，叠加疫情影响，2020 年我国汽车市场依然面临较大下压力。据中国汽车工业协会统计，2020 年我国汽车产销分别完成 2522.5 万辆和 2531.1 万13 辆，同比分别下降 2.0%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5%和 6.3%，市场运行平稳。分季度来看，2020 年一季度受疫情影响，国
21、内汽车产销量分别为 347.4 万辆和 367.2 万辆，同比分别下降 45.2%和 42.4%，但随着我国汽车行业逐渐提速复工复产，整体产销量开始逐步回暖，自 4 月份销量持续保持增长，连续 7 个月增速保持在 10%以上，行业整体表现好于预期。汽车物流行业作为汽车产业的重要支撑，受汽车市场的影响，经营压力加大，行业 企业面临业务结构调整，服务转型升级的新需求。二是汽车细分市场增降不一，商用车、新能源车涨势明显。据中国汽车工业协会统计，2020 年我国乘用车产销 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比下降 6.5%和 6.0%，占汽车产销比重分别达到的 79.3%和 79.7%。受国
22、民经济快速恢复以及“两新一重”投资加快推进、国三车淘汰以及治超带动产品升级、城市物流业快速发展等因素影响，我国商用车市场快速增长。我国商用车产销量分别达 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比分别增长 20%和 18.7%。与上年相比，货车增势尤为明显，达 21.7%，客车产销呈小幅下降。2020 年全年，我国新能源汽车产销量分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比累积增长 7.5%和 10.9%。其中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销表现均好于上年。尤其是下半年，新能源车市快速回暖，其中五批“新能源汽车下乡”活动起了到很好的推动作用。三是二手车跨区域流通业务发展稳定，拥有较
23、大的发展空间。据中国汽车流通协会统计，2020 年全国累计完成交易二手车 1434.14 万辆，同比下降 3.90%，降幅收至 4%以内，二手车跨区域流通情况较去年相比略有下降，全年二手车转籍总量为 393.8 万辆，转籍比例 27.46%，同比下降 0.41%。分季度来看，一季度受疫情影响较大，但随着疫情防控常态化以及复工复产的不断推进，从第二季度开始跨区域流通整体呈现缓慢增长的趋势，7-12月连续 6 个月好于去年同期。为稳定和扩大我国汽车消费，2020 年 4 月财政部、税务总局正式联合发布了关于二手车经销有关增值税政策的公告，公告称自 2020 年 5 月 1 日至2023 年 12
24、月 31 日，从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，由原按照简易办法依3%征收率减按 2%征收增值税，改为减按 0.5%征收增值税。随着二手车增值税减税政策落地与全面取消二手车限迁政策的逐步落实，二手车市场流通活力逐步被激发，向规模化、规范化发展，为汽车物流提供了更大的发展机遇。（二）整车物流运输结构进一步优化，向高质量服务升级 我国运输结构已进入新一轮的优化调整期，铁路、水路充分发挥了其低成本、大批量 的运输优势，承担更多中长距离的批量干线运输业务，公路运输重点转向中短途运输和两端14 短驳，逐渐形成分工合理、节能高效的汽车整车综合运输网络。一是公路运输方面。疫情初期，由于我国部分地区道
25、路不通畅，公路运输网络受阻；轿运司机受疫期跨地域流动隔离政策影响，用工人数减少成本提高，导致行业整体面临运 输车辆周转率降低，用工难度大、经营成本不断提升等问题，公路整车运输企业生存压力加大。但随着国家多部门出台减免过路过桥费等政策措施，有效纾解了物流企业压力，助力物流企业复工复产。伴随疫情有效控制，车市回温，整车公路运输业务量逐渐增加，并且充分发挥了小批量、多频次的运输特点，在中短途运输、区域内分拨配送、铁水两端“门 到门”短途接驳等方面发挥了主要作用，是汽车整车综合运输体系的重要组成部分。二是铁路运输方面。2020 年全年共计完成汽车整车铁路发运 617 万辆，占乘用车市场运量的 30%以
26、上。中铁特货作为我国汽车铁路运输的主要承担者，目前在全国拥有 160 余个商品汽车装卸作业点，190 余个物流基地和铁路货场，可同时存储 26 万辆商品汽车；班、专列比例达 60%，平均每周开行 120 列。铁路年运输能力达 700 万台以上。随着铁路运输业务量的不断增加，铁路运输模式逐渐呈多样化发展，主要有站到站、站到店、站到库、厂到店等，尤其是铁路商品汽车“库前移”模式，在整体物流运作上可以有效发挥铁路批量运输和场地仓储优势。三是水路运输方面。汽车整车水路运输仍以滚装运输模式为主 2020 年共完成汽车整车滚装运输量 312 万辆，其中沿海滚装 225 万辆，长江滚装 87 万辆。截至 2
27、020 年年底，我国江海滚装船共计 88 艘，其中江船 58 艘，海船 30 艘，我国汽车滚装码头经过多年发展已形成规模，目前大连码头、广州新沙、武汉江盛、重庆果园等部分港口码头拥有港口铁 路专用线，具备实现公铁水联运发展的条件；上海海通、天津滚装/环球、大连码头、广州 南沙、武汉江盛等主要滚装码头拥有较为完善的口岸汽车物流服务体系，可以提供物流增值服务。汽车滚装码头逐步建立起以多式联运为重点的港口集疏运体系。（三）汽车物流国际服务能力提升，海外市场布局进一步拓展 汽车产业是典型的国际化、市场化行业，其产业链具有链条长、分工细等特点，综合考虑制造成本、运营效率、风险管控等因素，汽车产业全球化发
28、展已成为趋势。一是提升汽车进出口物流服务，深耕汽车国际物流。随着中国“一带一路”倡议的推进，中亚、中欧业务发展越加迅速，其中以“中欧班列”为代表的铁路运输以其相对快捷 和较低的成本，为汽车国际供应链打开一扇新的窗口。特别是疫情期间，受部分港口码头 停工停产、进港隔离等因素影响，国际航运船期减少、运费上浮、装卸效率低，传统海运受15 到了极大限制的同时，铁路运输以其稳定，高效，成本低、少人操作等特点，为国际物 流发挥了非常积极的作用。二是海外布局进一步拓展，物流国际服务能力增强。近几年各大车企积极布局海外市场，尤其是东南亚、西亚、中东、东欧等地，形成了泰国、英国、印尼、智利、澳新、中东、印度 7
29、 个“规模级”海外市场。中国车企本身从经济体量和企业能力等方面已经达到了一定水平，有条件进行海外布局，汽车企业需要在国际供应链竞争中做好准备，以实现 分散风险和全面发展。随着主机厂布局海外的脚步加快，一方面我国物流行业将围绕人才培养、技术应用、业务能力等多方面提升我国汽车物流国际化服务水平，另一方面，企业 放眼国际，积极拓展当地物流市场，加快推动我国物流企业走出国门，服务全球。（四）企业整合持续推进，行业合作不断加深 汽车物流行业企业规模大，市场化集中度高，2020 年共有 4 家企业入选“2020 年度中国物流企业 50 强”，还有多家企业获评“5A”级物流企业，涌现一批行业领军企业。在领军
30、企业的带领下，行业企业整合持续推进，行业合作不断推陈出新。通过企业间的对标与合作，延伸了企业服务链条，提升了企业服务能力，最终达到互利共赢的局面。（五）行业技术创新应用不断，加速向智慧物流转型升级 目前，伴随新一轮科技革命和产业变革的深入推进，汽车物流行业向“共享、绿色、智能”的高质量物流服务迈进。在整车物流、零部件物流创新技术装备 创新应用不断升级。汽车整车物流行业加快从传统模式向智慧物流转型，从传统的运输、仓储等物流基础服务 逐步向信息、数据、金融、保险、包装、装备等物流增值服务方向转变，因此需要更为专业化、系统化、智能化、信息化的设备来适应行业与企业的发展。汽车物流行业整体技术 创新能力
31、不断加强，其从生产方式、经营方式到管理模式均发生了重大变化。二、2021 年汽车物流行业发展趋势展望 2021 年，我国正式迈入“十四五”时期，即将开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。“十四五”时期，我国物流业发展仍将处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。如今国际经济环境并不稳定，蔓延全球的疫情为汽车市场带来了诸多不确定因素，未来我国汽车物流行业也面临巨大的调整。我们要以构建现代汽车物流体系为目标，推动我国汽车物流高质量发展。（一）汽车物流市场需求扩大，汽车物流挑战与机遇并存 一是汽车存量市场物流服务需求不断升级。自 2018 年开始，我国汽车市场结束了高速增长时期，进入高质量
32、发展时期，增量市场物流需求逐渐饱和，依靠汽车销量增长带来的16 汽车物流业务增长模式已经不再适应现在的发展趋势，将逐步向存量市场的物流需求转移。随着我国汽车保有量的不断提升，在用车物流服务需求增多，存量市场物流服务深度不断升级。旅游用车、汽车售后服务、二手车交易等市场的兴起都带来了新的物流服务需求，为汽车物流行业带来了新的生机。二是新能源汽车物流需求扩大。新能源汽车是我国汽车产业转型升级，绿色发展的主 攻方向。2020 年我国新能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，创历史新高。作为新能源汽车的配套产业，汽车物流行业要抓住新能源汽车的物流特点，打通产业供应链上下游，创新服务
33、模式，建立全方位、多功能、高质量的现代化供应链体系，助力新能源汽车供应链的完善和发展。（二）固链强链，提升汽车产业供应链现代化水平 一是创新技术在汽车物流领域的应用。随着汽车产业供应链上的服务逐渐延伸与扩展，在汽车物流企业转型升级的过程中非常重视在技术研发、应用等方面的投入，汽车物流企业希望利用新技术、新装备、新模式进一步提高物流服务水平。而随着我国人口红利的消失，通过运用物联网、大数据、云计算、自动化以及人工智能等新兴信息技术，实现企业 智能化管理、网络化经营、无人化运作将成为趋势。创新技术装备将为汽车物流未来发展 注入强劲的动力，推动我国汽车物流朝着高质量发展方向迈进。二是构建自主可控的汽
34、车产业供应链。汽车产业供应链体系不仅需要稳定性和可持续性，还需要极高的灵活性和即时性来应对不断变化的市场需求。中国车企在疫情期间积极应对，提前预判，利用扩大库存、替代零部件、转变物流方式等方法，有效地避免了供应链被中断，保障汽车产业供应链的稳定。汽车物流在畅通汽车供应链中拥有不可替代的作用，汽车物流与汽车制造未来将深度融合，协同发展。当前全球产业链、供应链面临重构，我们要抓住时代机遇，通过汽车物流服务创造汽车产业供应链的新价值，积极提升汽车产业供应链现代化水平。（三）围绕双循环新发展格局，提升物流服务水平党的十九届五中全会提出，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进 的新发展格局。
35、中央经济工作会议明确，要坚持扩大内需这个战略基点。地方两会上，绝大多数省份亦把扩大内需、加快释放消费潜力列为今年重点工作之一，这对于汽车产业和 汽车物流行业来说，都是利好消息。随着汽车消费潜力逐渐释放，我国汽车物流市场未来 发展稳中向好。立足扩大国内汽车消费，持续完善汽车综合运输体系，充分发挥公、铁、水运输各自优势，进一步推动我国汽车物流综合服务水平提升。国际市场是国内市场的延伸，国内大循环为国内国际双循环提供坚实的基础。推动更高水平的对外开放，深度融入全球汽车产业，需要提升我国汽车国际物流服务能力。而随着一带一路倡议的深入推进，中欧班列有效地将国内与国际汽车物流业务有效衔接。我国汽车滚装运输
36、与码头建设也迎来转型升级的关键时期，逐渐向着一体化，17 全方位的供应链服务方向迈进。未来，围绕双循环新发展格局，我国将打造一批具有国际合作和竞争优势的汽车物流企业，助力汽车物 流行业发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,866,093.09 6.13%59,542.94 0.08%9,751.87%应收票据 3,765,000 3.94%0.00%
37、100%应收账款 37,160,523.06 38.85%27,638,632.86 38.08%34.45%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 15,154,279.46 15.84%19,680,342.61 27.11%-23.00%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 14,023,081.88 14.66%8,600,000.00 11.85%63.06%长期借款 预付款项 24,594,390.15 25.71%18,647,326.63 25.69%31.89%其他应收款 606,196.65 0.63%1,375,616.59 1.90%-55.93%其他流动资产 309
38、,767.38 0.32%616,978.26 0.85%-49.79%长期待摊费用 3,013,333.33 3.15%100.00%应付账款 12,668,639.98 13.25%3,184,520.32 4.39%297.82%合同负债 87,155.96 0.09%100.00%应交税费 822,876.49 0.86%251,021.98 0.35%227.81%其他应付款 8,920,822.62 9.33%5,642,331.92 7.77%58.11%一年内到期的非流动负债 3,091,570.66 3.23%8,081,146.03 11.13%-61.74%其他流动负债
39、3,857,844.04 4.03%0.00 0.00%100.00%长期应付款 126,888.05 0.13%2,103,719.09 2.90%-93.97%预计负债 1,800,000.00 1.88%0.00%100.00%股本 36,130,500.00 37.78%23,310,000.00 32.12%55.00%资本公积 39,445.27 0.04%8,197,945.27 11.29%-99.52%盈余公积 1,076,770.08 1.13%437,644.53 0.60%146.04%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金期末余额较上年同期增加
40、 9,751.87%，主要系公司本年短期借款较上期同比增加 63.06%，18 公司新增仓储服务业务已及公司今年与大客户，如中远海运（特斯拉）、上海安吉日的业务销售收入增加相对应货款收回所致。2.应收票据期、其他流动负债末余额较上年同期增加，是已支付未终止确认票据金额同时在应收票据和其他流动负债间恢复，列示在公司报表账面所致。3.应收账款期末余额较上年同期增加34.45%，是由于公司增加仓储服务业务已及公司今年与大客户，如中远海运（特斯拉）、上海安吉日的业务销售收入增加所致。4.短期借款期末余额较上年同期增加 63.06%，主要系公司宁波银行短期借款增加 750 万、工商银行短期借款增加 20
41、0 万所致。5.预付款项期末余额较上年同期增加 31.89%，主要系公司主营业务增加所致。6.其他应收款期末余额较上年同期减少 55.93%，主要系公司对其他应收款加强管理，年末将员工借款收回所致。7.其他流动资产期末余额较上年同期减少 49.79%，主要系本期转回前期预交所得税、本期待摊汽车保险费减少所致。8.长期待摊费用期末余额较上年同期增加，主要系本期悦昊公司新增停车场地费用 320 万元所致。9.应付账款期末余额较上年同期增加 297.82%，是由于公司新增仓储服务业务成本已及公司今年与大客户，如中远海运（特斯拉）、上海安吉日的业务销售收入增加对应的成本增加所致。10.合同负债余额较上
42、年同期增加 87,155.96，是由于公司预收的货款所致。11.应交税费期末余额较上年同期增加 227.81%，是由于公司营业收入增加，本期抵扣完可税前弥补亏损，需要缴纳所得税，导致本期应交税费的增加所致。12.其他应付期款末余额较上年同期增加 58.11%，是由于公司主营业务增加，待支付的员工工资、报销费用相应的增加以及工资基本户农行由于诉讼法院进行了保全，导致一些应付款都由法人沈加勇垫付所致。13.一年内到期的非流动负债、长期应付款期末余额较上年同期分别减少 61.74%、93.97%，是公司归还融资租赁贷款所致。14.预计负债期款末余额较上年同期增加，是由于 2020 年 9 月上海赛航
43、国际物流有限公司作为原告向上海海事法院提起民事起诉状，以本公司为被告，要求本公司向其支付海上货运代理服务费及代垫费用 10,425,247.54 元以及产生的利息费用。经双方协商，扣除截止 2020 年 12 月 31 日公司账面所欠上海赛航国际物流有限公司 6,222,164.50 元后，预计公司最多额外支出 180 万元左右的费用，以了结双方纠纷。15.股本期款末余额较上年同期增加 55.00%，是由于公司半年度权益分派实施所致。16.资本公积款末余额较上年同期减少，是由于公司半年度权益分派实施中资本公积转增股本所致。17.盈余公积期款末余额较上年同期增加 146.04%，是由于公司利润增
44、加进行相应的增加所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金额本期与上年同期金额19 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%变动比例变动比例%营业收入 124,334,768.98-61,557,550.31-101.98%营业成本 108,159,570.07 86.99%52,648,835.07 85.53%105.44%毛利率 13.01%-14.47%-销售费用 0 0%0 0%0%管理费用 3,216,783.38 2.59%3,271,531.
45、57 5.31%-1.67%研发费用 3,938,156.59 3.17%2,739,884.88 4.45%43.73%财务费用 1,424,700.44 1.15%1,524,032.31 2.48%-6.52%信用减值损失-562,910.01-0.45%2,390,784.01 3.88%-123.54%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 933,156.34 0.75%400,000.00 0.65%133.29%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-224,136.71-0.18%-464,967.28-0.76%51.80%汇兑
46、收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,454,717.59 6.00%3,608,619.28 5.86%106.58%营业外收入 0.00 0.00%93,288.52 0.15%-100.00%营业外支出 1,800,001.30 1.45%5,700.00 0.01%31,478.97%净利润 5,231,554.74 4.21%3,155,295.29 5.13%65.80%税金及附加 286,950.53 0.23%90,463.93 0.15%217.20%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入、营业成本、营业利润、净利润、税金及附加期末余额较上年同期分别增加 101.9
47、8%、105.44%、106.58%、65.80%、217.20%，是由于公司新增仓储服务业务已及公司今年与大客户，如中远海运（特斯拉）、上海安吉日的业务销售收入增加所致。2.信用减值损失期末余额较上年同期减少 123.54%，是由于公司应收账款增加，计提坏账准备相对应增加所致。3.其他收益期末余额较上年同期增加 133.29%，是由于公司收到的政府补贴增加所致。4.资产处置收益期末余额较上年同期增加 51.80%，是由于公司本期处置的固定资产比上期少。5.营业外收入期末余额较上年同期减少，是由于公司收到的政府补贴金额计入了其他收益科目所致。6.营业外支出期末余额较上年同期增加，是由于 202
48、0 年 9 月上海赛航国际物流有限公司作为原告向上海海事法院提起民事起诉状，以本公司为被告，要求本公司向其支付海上货运代理服务费及代垫费用 10,425,247.54 元以及产生的利息费用。经双方协商，扣除截止 2020 年 12 月 31 日公司账面所欠上海赛航国际物流有限公司 6,222,164.50 元后，预计公司最多额外支出 180 万元左右的费用，以了结双方纠纷。7.研发费用期末余额较上年同期增加 43.73%，是由于公司本年度新增委外开发。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%20 主营业务收入 124,334,76
49、8.98 61,557,550.31 101.98%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 108,159,570.07 52,648,835.07 105.44%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%道路运输 115,269,836.00 100,717,315.48 12.62%87.26%105.44%-12.77%仓储服务 9,064,93
50、2.98 7,442,254.59 17.90%100%100%100%合计 124,334,768.98 108,159,570.07 13.01%101.98%105.43%-10.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用 不适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%江苏 73,377,740.51 63,647,852.12 13.26%308.09%314.06%-8.61%上海 34,105,2
