1、1 2020 年度报告 华正明天 NEEQ:837236 北京华正明天信息技术股份有限公司 Beijing Huazheng Mingtian Informatin 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七
2、节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8585 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人 朱纪奎、主管会计工作负责人 董德宽 及会计机构负责人（会计主管人员）董德宽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带
3、持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会关于审计报告中与持续经营相关的重大不确定段落
4、所涉及事项的说明 1、本公司董事会认为审计意见客观地反映了本公司的实际情况；2、鉴于此种情形，本公司管理层已采取以下措施增强持续经营能力：(1)组建销售团队，与产品部、实施部密切配合，巩固现有业务，拓展新客户、新业务。(2)聚焦产品，大力推广新产品。工业互联网安全域云平台，主打产品：火灾等视频智能识别系统；ODS（数据大集中）中间件集成，主打产品：企业综合数据库；石油、天然气管道完整性解决方案，主打产品：管道完整性系统；(3)研发部门与市场对接，提供市场需要的产品。加强产品迭代升级工作，为企业发展储备力量。(4)加强公司预算执行与考核管理，按照预算进度完成相应工作。(5)完善内控管理。加强应收
5、账款的催收管理，确保应收尽收；减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告。董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司2020 年度财务状况和经营成果。董事会将组织公司相关人员积极采取措施，尽快消除审计报告中非标准意见事项对公司的影响。董事会提请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、公司持续经营能力存在不确定性的风险及未弥补亏损超股本三分之一的
6、风险 公司 2020 年营业收入 24,683,288.16 元，较上年同期上升7.77%；净利润为-9,102,072.31 元，较上年同期下降 24.64%，毛利率为 7.07%，连续三年亏损，持续经营存在较大不确定性风险。截止 2020 年 12 月 31 日未弥补亏损达到 26,916,157.63元，超过实收股本的三分之一。2、应收账款余额较大的风险 公司 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年12 月 31 日 应 收 账 款 净 额 分 别 为 10,153,651.21 元、13,147,146.59 元、24,060,475.72 元
7、，分别占到同期总资产的67.34%、59.21%、69.67%，公司报告期内的应收账款余额较大，部分应收账款账龄较长，原因在于公司为石化企业提供 ERP、MES 咨询实施服务，其第四季度集中结算、跨年度付款的结算方式导致应收账款余额较大，这是行业的特点，未来随着公司业务规模的扩大，应收账款余额规模还会随之增加，属正常现象。另外公司 2020 年新推进的项目由于暂时未结款，也会对应收账款总额造成一定的影响。公司应收账余额较大,且公司客户多是国有大型企业，信誉度高，发生坏账的风险较小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。其中，截至 2019 年 12 月 3
8、1 日，本公司应收石化盈科款项 7,333,934.73 元，2020 年已经陆续回款，2020 年 12 月 31 日应收账余额 2,860,750.00 元，预计 2021 年上半年全部收回。3、人工成本逐年上升 21 世纪的竞争主要是人才的竞争，公司 90%以上的员工为 IT 计算机人才，随着市场的发展和人才的竞争，IT 计算机人才薪资成本逐年攀升，人力资源成本是企业最大的成本之一，如何控制日益增长的人力资源成本，成为企业面临的重要问题。ERP、MES 实施行业属于智力、人才密集型行业。ERP、MES咨询实施服务行业对 ERP、MES 咨询顾问等的要求较高，ERP、MES 咨询顾问要求不
9、仅具备软硬件技术、实施技术，还需要具有企业咨询管理知识，并且具备特定行业背景。拥有稳定、经验丰富的 ERP、MES 等咨询顾问实施人才团队对公司的持续发展至关重要。4、市场风险 公司具有丰富的咨询实施经验和自主研发能力，在石化行业具备良好的客户基础，具有较强的市场竞争优势。但是随着国际 ERP、MES 咨询实施厂商以及本土 ERP、MES 咨询实施厂商的不断加入竞争行列，市场竞争将更加激烈，虽然公司在石化行业拥有稳定的客户基础，但是如果公司不能及时把握市5 场动态，更新技术储备，则存在因竞争优势减弱而导致经营业绩不能达到预期目标的风险。公司出于长期考虑，计划向安全平台-火灾报警系统、管道安全整
10、体性平台、智能工厂平台、医疗及教育行业拓展并已取得良好开端，但仍存在因此人才、技术储备不足、资金短缺、对相关行业了解不深刻的风险，从而对公司未来的业绩发展造成不利影响。5、人才紧缺 公司目前正处于高速成长期，高科技人才缺口较大，特别是软件开发人员比较紧缺，需求量较大。由于高标准的要求，并且 ERP、MES 咨询实施人才培养的周期较长，市场上 ERP、MES 咨询实施人才较为缺乏，并且流动性较大。如果公司不能对核心 ERP、MES 咨询顾问实行有效的激励和约束，同时不能及时吸纳和培养公司发展所需的咨询实施人才，将形成不对称的发展格局，从而导致工作效率低，资源得不到合理利用，进而对公司经营造成重大
11、不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：股权转让款无法收回风险消除 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 华正明天、公司、股份公司 指 北京华正明天信息技术股份有限公司 华正同邦 指 北京华正同邦装饰工程有限公司，系实际控制人控制的企业 众和君旺 指 北京众和君旺科技中心（有限合伙），系实际控制人控制的企业 石化盈科 指 石化盈科信息技术有限责任公司 石化盈科分公司 指 石化盈科信息技术有限责任公司上海、北京及武汉三家 中石化、中国石化集团公司 指 中国石油化工集团公司 主办券商 指 国都证券股份有限公司 会计师、会计事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）技术服务 指 拥有技术的一
12、方为另一方解决某一特定技术问题 火灾报警系统 指 视频智能应用（火灾报警）系统 V1.0 可视化平台 指 三维 WebGIS 可视化平台 V1.0 安全云平台 指 工业互联网安全云平台 V1.0 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 期初、期末 指 2020 年 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 上期 指 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京华正明天信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Bei
13、jing Huazheng Mingtian Information Teachnology Co.,Ltd.证券简称 华正明天 证券代码 837236 法定代表人 朱纪奎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐俊生 联系地址 北京市海淀区志新西路 10 号二层 9-15 号、三层 2-15 号、四层10-14 号 电话 010-82672002 传真 010-82672002 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区志新西路 10 号二层 9-15 号 邮政编码 100083 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中
14、小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 5 月 27 日 挂牌时间 2016 年 5 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输软件和信息技术服务业、-I65 软件和信息技术服务业-J651 软件开发-J6510 软件开发 主要业务 软件产品开发、软件产品销售、技术开发、技术服务 主要产品与服务项目 高端 ERP 软件和 MES 软件、安全平台-火灾报警系统、服务项目：公司的主营业务是为企业提供高端 ERP 软件和 MES 软件咨询实施，以及企业信息化软件的研发、实施和运维服务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20
15、,054,100 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 7 控股股东 北京华正同邦装饰工程有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为朱纪奎、朱道顺，一致行动人为朱纪奎、朱道顺、北京华正同邦装饰工程有限公司、北京众和君旺科技中心（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108690021668M 否 注册地址 北京市海淀区志新西路 10 号二层 9-15 号、三层 2-15 号、四层 10-14 号 否 注册资本 20,054,100 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国都证券 主办券商办公地址
16、北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层，010-84183134 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国都证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李津庆 孙兴国 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能
17、力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 24,683,288.16 22,903,052.24 7.77%毛利率%7.07%-0.51%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,102,072.31-12,078,028.53 24.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,102,072.31-12,160,881.68 25.15%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-75.47%-53.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-75.47%-53.69%-基本每股收益-0.45-
18、0.60 25.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 15,078,568.96 22,202,869.82-32.09%负债总计 7,569,357.26 5,591,585.81 35.37%归属于挂牌公司股东的净资产 7,509,211.70 16,611,284.01-54.79%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.37 0.83-55.42%资产负债率%（母公司）50.20%25.18%-资产负债率%（合并）50.20%25.18%-流动比率 0.96 3.74-利息保障倍数-83.01 0-(三三)营运营运情况情况
19、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-7,610,466.35-786,910.60-867.13%应收账款周转率 1.56 0.99-存货周转率 0 0-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.09%-35.71%-营业收入增长率%7.77%-22.26%-净利润增长率%-24.64%-44.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,054,100 20,054,100 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入
20、负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 无 0 无 0 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2
21、 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响影响 适用 不适用 会计政策变更：执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目影响如下：报表项目报表项目 新准则下新
22、准则下 原准则下原准则下 合同资产 401,745.59 应收账款 10,378,552.03 10,780,297.62 信用减值损失 2,767,641.05 2,800,622.44 资产减值损失 32,981.39 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 华正明天自 2009 年注册成立以来，积累了丰富的 ERP、MES 软件开发和咨询实施经验，逐渐形成人才择优、培养、定位、激励的管理模式，具有市场竞争力的咨询实施和软件开发技术与团队，凭借在石化行业内良好的品牌优势获取了稳定的客
23、户资源。2011 年底开始，公司参与了国内首批石油石化智能工厂试点单位建设工作并获得客户高度认可。在建设智能工厂的同时，公司不断收集客户需求，聚焦客户感知，利用客户原有普通摄像机，采用深度学习算法及多种自有算法，形成了公司的工业视频感知识别系统，并于 2019 年在石化企业实施落地，运行至今已帮客户发现多起初期火灾事件。公司的工业视频感知识别系统以高识别率，低误报率最终获得了客户高度认可。2020 年公司进一步围绕“聚焦产品，广开赛道”的市场竞争策略，在炼化、管道、铁路等方面打造了拥有自主知识产权的核心产品，在行业中也进一步树立了自己的品牌形象。未来公司将进一步聚焦生产安全方面的产品，逐步完善
24、公司工业互联网安全云平台，遵循“3R”（优质产品、优质项目定制、优质技术服务）框架与三效原则，为客户在生产安全方面提供更好的服务，成为工业互联网安全域信息技术产品企业的领头羊。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构资产负债结构分析分析 单位：元
25、项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,189,200.87 14.52%7,250,174.90 32.65%-69.80%应收票据 1,000,000.00 6.63%应收账款 10,153,651.21 67.34%13,147,146.59 59.21%-18.00%存货 投资性房地产 长期股权投资 0 280,595.94 1.26%-100.00%固定资产 268,660.93 1.78%225,968.86 1.02%18.89%在建工程 无形资产 商誉 短期借款
26、 2,200,000.00 14.59%-长期借款 应付账款 1,888,675.00 12.53%2,267,641.51 10.21%-16.71%资产总额 15,078,568.96 22,202,869.82 -32.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：造成本期末较上期末在货币资金较低、应收账款变动较大的主要原因为本期业绩达预期，经营亏损所致。具体表现如下：1、根据报告期现金流量分析，货币资金同比大幅下降主要原因：老业务下降，新业务尚在前期阶段，未形成销售、回款，同时公司固定费用支出比上期上升，造成货币资金期末余额同比大幅下降。2、本期支付到期应付账款，致使货币资金
27、期末余额同比大幅下降。3、本期业绩未达预期，新增销售回款业务较少。针对此情况公司加大对应收账款的追缴力度，大部分客户应收账款在本期回款，使得应收账款余额同比大幅下降。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 24,683,288.16-22,903,052.24-7.77%营业成本 22,937,100.09 92.93%23,019,573.60 100.51%-0.36%毛利率 7.07%-0.51%-销售费
28、用 0 0.00%0 管理费用 10,091,004.02 40.88%6,950,684.37 30.35%45.18%研发费用 3,303,654.66 13.38%3,779,383.49 16.50%-12.59%财务费用 78,732.22 0.32%-45,868.25-0.20%-271.65%信用减值损失 2,767,641.05 11.35%-1,194,193.71-5.21%-334.52%资产减值损失 32,981.39 0.00%0 0%0%其他收益 678,134.62 2.75%97,452.29 0.43%595.86%投资收益-280,595.94-1.14%
29、-209,404.06-0.91%-34.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0%0%资产处置收益 0 0.00%0 0%0%汇兑收益 0 0.00%0 0%0%营业利润-8,681,978.94-35.17%-12,257,179.58-53.52%29.17%营业外收入 0 0.00%22.00 0.00%-100.00%营业外支出 0 0.00%0 0 0%净利润-9,102,072.31-36.88%-12,078,028.53-52.74%24.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入 公司 2020 年度全年收入较上年收入小幅上升，但未完成预算指标主要由以下原因
30、造成：疫情影响原因：受 2020 年新冠疫情影响，公司业务处于半停滞状态，员工克服困难远程办公，取得了超预期的成果。行业及市场环境原因：受 2020 年能源化工行业及国内外整体经济环境影响，造成行业本身及其对信息化方面的投入放缓；企业自身原因：根据前述环境及主要客户情况，我司适时就相关项目及人员进行调整，在此过程中一些新的项目尚在前期投入及售前阶段，本年度暂未产生收入；自主产品于本期已经研发完成处于市场推广，未形成主要收入来源。上述三种情况造成我司 2020 年收入小幅上升，但未完成预算指标。在 2020 年相关项目前期准备已经完成，将于 2021 年进入实施阶段、在公司领导和全体员工共同努力
31、，预计 2021 年我司在收入和利润方面将有较大的改观。（2）营业成本：公司是提供技术咨询和服务的技术性企业且项目前期投入较大，本期成本控制加强并取得一定成果，2020 年营业成本较同期略有下降。（3）毛利率：本期毛利率同比上升 7.58 个百分点，主要是本期成本控制加强并取得一定成果，导致整体毛利率同比上升。（4）管理费用：本期费用增加较多，具体明细项目说明如下：职工薪酬变动原因，本期较上期增加 164 万元，同比增加 36.73%，主要原因：A、人工成本逐年上升，公司主营业务收入较低，人员稳定性较差，人员招聘困难，控制招聘成本后，新入职员工需培训时间较长、老员工与新员工交接期较长，造成人员
32、成本重叠，总成本上升；B、受 2020 年新冠肺炎疫情影响，项目有的暂停实施、有的延后实施，参与项目人员回到总部待岗培训，这部分人员工资不能计入营业成本中，只能计入管理费用-职工薪酬中，造成人员成本上升。房租水电变动原因，本期较上期增加 95.6 万元，同比增加 70.12%，主要原因：公司迁入新址，租赁面积增加，房租水电同步增加。培训费、会议费等变动原因：本期比上期增加，主要原因受 2020 年新冠疫情影响工时不饱和，公司开展员工培训，提高员工整体技术水平；疫情发生前，公司召开年会支出，动员全体员工抓住机遇实现销售增长、扭亏为盈的年度目标。（5）研发费用：本期研发投入略有下降，主要用于自主产
33、品研发，并且是主要产品研发进入收尾阶段，主要产品已经研发完成并投入市场推广，将在下期形成主要收入来源。（6）财务费用：本期较同期大幅增长，主要原因本期有新增借款产生借款利息支出，前期无借款无借款利息支出。（7）信用减值损失：本期同比降幅减少，主要原因本期收回以前年度欠款，应收账款余额降幅较大。（8）其他收益：本期同比增加，主要：自主产品形成收入，享受国家增值税退税优惠政策产生，在以后年度此项税收优惠收入将随营业收入增加而同时增加；政府补贴收入（稳岗补贴+社保补贴）。（9）投资收益：本期投资损失同比增加，参股公司经营不善，连年亏损。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金
34、额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 24,683,288.16 22,903,052.24 7.77%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 22,937,100.09 23,019,573.60-0.36%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%技术服务 18,199,677.79 13,134,742.91 27.83%11.2
35、1%-23.91%16.69%技术开发 6,254,955.52 9,722,290.82-55.43%-4.33%68.84%-16.26%销售商品 228,654.85 80,066.36 64.98%合计 24,683,288.16 22,937,100.09 7.07%7.77%-0.36%7.58%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华北地区 23,845,58
36、2.87 22,359,050.12 6.23%8.07%2.91%4.69%华东地区 837,705.29 578,049.97 31.00%0.00%-20.58%17.88%华中地区 合计 24,683,288.16 22,937,100.09 7.07%7.77%-0.36%7.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司 2020 年度全年收入较上年收入小幅上升，但未完成预算指标主要由以下原因造成：（1）疫情影响原因：受 2020 年新冠疫情影响，公司业务处于半停滞状态，员工克服困难远程办公，取得了超预期的成果。（2）行业及市场环境原因：受 2020 年能源化工行业及国内外整体
37、经济环境影响，造成行业本身 及其对信息化方面的投入放缓；（3）企业自身原因：根据前述环境及主要客户情况，我司适时就相关项目及人员进行调整，在此过程中一些新的项目尚在前期投入及售前阶段，本年度暂未产生收入；自主产品于本期已经研发完成处于市场推广，未形成主要收入来源。（4）收入结构调整原因：本期技术服务收入占比增加且毛利率增加，是本期毛利率上升的主要原因。上述四种情况造成我司 2020 年收入小幅上升，但未完成预算指标。在 2020 年相关项目前期准备已经完成，将于 2021 年进入实施阶段、在公司领导和全体员工共同努力，预计 2021 年我司在收入和利润方面将有较大的改观。(3)(3)主要客户主
38、要客户情况情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京名道恒通信息技术有限公司 6,433,548.65 26.06%否 2 北京金和网络股份有限公司 4,447,085.00 18.02%否 3 北京经纬信息技术有限公司 3,300,000.00 13.37%否 4 中铁物总电子商务技术有限公司 2,876,869.00 11.66%否 5 中国寰球工程有限公司北京分公司 2,371,800.00 9.61%否 合计合计 19,429,302.65 78.72%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元
39、序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京盈信创达信息科技有限公司 768,000.00 43.26%否 2 北京元正时代信息技术有限公司 711,540.00 40.08%否 3 北京林海天成科技有限公司 119,100.00 6.71%否 4 北京亿方通达农产品配送有限公司 105,600.00 5.95%是 5 上海邦民新能源科技有限公司 71,275.00 4.00%否 合计合计 1,775,515.00 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例
40、变动比例%经营活动产生的现金流量净额-7,610,466.35-786,910.60-867.13%投资活动产生的现金流量净额 252,823.03-494,099.00 151.17%筹资活动产生的现金流量净额 2,096,359.16 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因：2020 年公司当年收入未能按计划于 年底前及时收回；2020 年公司营业收入同比小幅增加，支付的各项税费小幅增加；部分收入采用分包形式，支付的分包费用增加；2020 年公司公司迁入新址营业面积增加，房租水电增加。（2）投资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因：2020 年度无
41、对外投资参股公司；收回培训学校股权转让款。（3）筹资活动产生的现金流量净额变化较大，主要原因：2020 年产生银行借款形成。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司控股子公司、参股公司情况情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业营业收入收入 净利润净利润 北京华正合元信息技术有限公司 参股公司 技术服务、技术咨询 52,090.11-100,763.44 0-673,408.21 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2019 年度对外投资参股公司，北京华正合元信息技术有限公司
42、。投资金额 490,000.00 元，本公司持股 49%；2019 年投资收益-209,404.06 元，2020 年投资收益-280,595.94 元；长期股权投资净额 0.00元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司连续三年亏损，2020 年发生净亏损 9,102,072.31 元，截至 2020 年 12 月 31 日未分配利润为-26,916,157.63 元。2020 年营业收入 24,683,288.16
43、 元，2019 年营业收入 22,903,052.24 元，同比增长 7.77%。不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，高级管理人员能够正常履职，无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款，主要生产、经营资质正常存续或正常续期，主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）正常供应，具备持续经营的能力。针对公司持续经营能力的风险采取以下整改措施：（1）组建销售团队，与产品部、实施部密切配合，巩固现有业务，拓展新客户、新业务。（2）聚焦产品，大力推广新产品。工业互联网安全域云平台，主打产品：火灾等视频智能识别系统；ODS（数据大集中）中间件集成，主打产品：企业综合数据库；石油、天然气管道完整性解决方
44、案，主打产品：管道完整性系统；（3）研发部门与市场对接，提供市场需要的产品。加强产品迭代升级工作，为企业发展储备力量。（4）加强公司预算执行与考核管理，按照预算进度完成相应工作。（5）完善内控管理。加强应收账款的催收管理，确保应收尽收；减少不必要的费用开支，降低经营成本、提高经济效益。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易
45、事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一
46、一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资
47、金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 2,544,150 2,544,150 4其他 119,100 105,600 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生
48、的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 3,000,000 3,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年受新冠疫情影响，公司资金出现短缺，银行贷款额度较低，不能满足公司正常运营资金需求。因此，公司向关联方(北京华正方圆科技发展有限公司)借款 300 万元，确保公司在 2020 年持续运营，营业收入较上期略有上升，亏损较上期减少，此借款已于 2020 年 12 月归还完毕。
49、(五五)承诺事项的履行承诺事项的履行情况情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本股本结构结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,038,650 30.11%199,125 6,237,775 31.10%其中：控股股东、实际控制人 1,150,500 5.74%265,400 1,415,900 7.06%董事、监事、高管 2,292,150 11.4
50、3%2,292,150 11.43%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 14,015,450 69.89%-199,125 13,816,325 68.90%其中：控股股东、实际控制人 3,451,500 17.21%0 3,451,500 17.21%董事、监事、高管 6,876,450 34.29%6,876,450 34.29%核心员工 0 0%0 0%总股本总股本 20,054,100-0 20,054,100-普通股股东人数普通股股东人数 11 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 无限售股份总数期初：6,038,650，比例 30.11%，本期
