1、1 公告编号：2021-003 证券代码：837067 证券简称：百克特 主办券商：南京证券 2020 年度报告 百克特 NEEQ:837067 洛阳百克特科技发展股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 3 月，收到洛阳高新区拨付 2017 和 2018 年企业研发费用财政补助，分别为 18.635 万元和 14.645万元；2.、2020 年 4 月，收到洛阳高新区拨付 2019 年企业研发费用财政补助 16 万元；3.、2020 年 4 月，收到洛阳市财政局拨付 2O19 年河南省企业技术创新引导专项项目经费（河南省科技开放合作验收后补助）30 万元；4.、202
2、0 年 4 月，收到洛阳市财政局拨付 2020 年度第一批省级外经贸发展专项资金 2 万元；5、2020 年 4 月，全国科技型中小企业成功入库登记备案；6、2020 年 4 月，获得“钢丝绳在线检测装置-带底座和钢丝绳在线检测装置-无底座”外观专利 2 项授权；7.、2020 年 5 月，获得“一种衬垫张力监测装置的安装结构”实用新型专利授权；8、2020 年 5 月，收到国家重点研发计划“馈源支撑缆索及滑车检测机器人”项目国拨经费 97 万元；9、2020 年 7 月，顺利通过安标国家矿用产品安全标志中心对我司矿用风动泵产品的监督评审；10.、2020 年 9 月，顺利通过高新技术企业复认
3、定评审；11.、2020 年 9 月，顺利通过安标国家矿用产品安全标志中心对我司钢丝绳检测仪产品的监督评审；12、2020 年 9 月，百克特被评为“河南省人工智能创新型企业”；13、2020 年 9 月，中国河南招才引智创新发展大会“2020 招才引智专项行动”洛阳专场活动正式开幕。洛阳百克特总经理张家旖、太原理工大学教授寇子明受邀参会，并作为洛阳市高新区招才引智项目代表方出席项目签约仪式；14.、2020 年 11 月，“第十一届矿井提升设备技术培训班”在洛阳取得圆满成功，百克特做为协办单位和授课单位全程参与；15.、2020 年 11 月，百克特检测检验技术有限公司顺利通过中国合格评定国
4、家认可委员会（CNAS）评审组的复评审；3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .1212 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1414 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告
5、 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .139139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张文斌、主管会计工作负责人李霞及会计机构负责人（会计主管人员）李霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，
6、并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、控制权集中风险 股东张富德与张文斌、张文超、张文魁为父子关系,为一致行动人,合计持有公司股份 1,500 万股,占总股本的 75%,为公司共同控股股东、实际控制人;同时,张富德、张文斌
7、、张文超任公司董事,张文魁任公司监事会主席,并且其他2名董事张家旖、张兆卿分别为张文斌、张文魁之子,公司控制权集中,实际控制人对公司的生产经营决策具有决定性影响。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范,以保护公司及公司其他股东的利益,但若公司实际控制人利用其对公司的控制权,通过行使表决权或其他方式对公司的生产经营决策、人事、财务、对外投资、利润分配等进行不当控制,可能给公司正常经营带来风险、对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。针对上述风险,公司拟采取如下改善措施:公司不断完善法人治理结构,严格按照5 公司法、公司章程和三会议事规则审
8、议公司重大事项,保证决策程序的正当性。公司通过新三板挂牌,并考虑未来通过引入投资者,完善公司治理结构。2、公司治理风险 公司整体变更为股份公司，建立健全了股东大会、董事会、监事会等治理结构及三会议事规则，并制定了关联交易、对外投资和对外担保等相关决策管理制度，逐步完善了法人治理结构。公司治理和内部控制体系正在生产经营过程中逐渐完善；实际控制人持有公司股份比例较高并担任公司董事或监事会主席,容易导致董事会、监事会难以有效发挥作用,所以公司存在法人治理和内部管理制度执行不力而给公司的生产经营带来不利影响的风险。同时,由于股份公司和中外合资经营企业在公司治理上存在较大的不同,特别是公司股票公开转让后
9、,新制度对公司治理提出了更高的要求。因此,公司在对相关制度的执行中尚需理解、熟悉。针对上述风险,公司拟采取如下改善措施:管理层认真学习公司法、公司章程、全国股份转让系统业务规则及其他规章制度,严格实践,提高自身的内控意识;同时,公司今后将加强管理,确保控股股东、实际控制人及关联方严格遵守公司的各项规章制度。3、环境保护风险 公司主要从事高性能摩擦材料、钢丝绳无损检测仪、带式输送机皮带检测仪、数控绳槽机床、风动潜水泵、钢丝绳维护设备的研发、生产、销售及服务,以及钢丝绳的进口贸易,所属行业为制造业(C)化学原料和化学制品制造业(C26)初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)细分行业,由于涉及化学
10、原料的处理,在生产过程中会产生少量固体废物、噪声。公司在环保处理技术方面投入较大,制定了较为完善的事故预警、处理机制,整个生产过程完全处于受控状态。但不排除因设备故障、物品保管及操作不当和自然灾害等原因而造成意外环境事故的可能,从而影响公司生产经营的正常进行。此外,随着国家和社会对环境保护的要求的日益提高,如国家颁布实施更高的环保标准,公司对环境保护设施和日常运营管理的投入将进一步加大,从而影响公司的经营业绩。6 4、主要房屋建筑物未办理产权证书及涉诉风险 公司在洛阳市高新技术开发区购买了 13,677.70 土地,该宗土地已缴纳土地出让价款并取得国有土地使用权证书,公司在该宗土地上建设了部分
11、房屋建筑物,其中生产厂房建筑面积为6,514.58,办公楼为 4,363.70,门卫房为 9,合计 10,887.28。公司与房屋建筑物的建筑施工单位洛阳五建建筑工程有限责任公司(以下简称“洛阳五建”)在施工合同履行期间,因工程进度、工程质量、付款、验收、施工资料等问题产生矛盾,双方发生数次诉讼,且存在未决诉讼,施工单位未将房屋建筑物的竣工资料交付公司,致使房屋建筑物权属证书尚未办理,情况如下:(1)百克特有限于 2010 年 9 月向洛阳高新区法院提起诉讼,要求洛阳五建交付工程及全部竣工资料,并支付违约金及赔偿损失、停止侵权,并同时提出先予执行申请并提供担保。2010年 11 月,洛阳高新区
12、法院裁定洛阳五建将生产厂房二、室外工程等房屋设施全部交付给百克特有限。2011 年 8 月,洛阳高新区法院经审理后判决洛阳五建在判决生效 30 天之内向百克特有限交付生产厂房一、厂房二、室外等工程的符合工程验收规定的竣工资料。洛阳五建不服此判决并提起上诉。2011 年 12 月,洛阳中院经审理后判决驳回上诉,维持原判。目前该案处于执行阶段。(2)2011 年 3 月,洛阳五建向洛阳高新区法院提起诉讼,请求百克特有限支付原告工程款 182万元、退还履约保证金 20 万元、承担违约及停工窝工损失 205.2 万元等。2011 年 12 月,洛阳高新区法院经审理后判决驳回洛阳五建诉讼请求。洛阳五建不
13、服此判决并提起上诉。2012 年 11 月,洛阳中院经审理后作出(2012)洛民终字第 1157 号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。(3)因洛阳五建不能按合同约定工期施工、多次长时间拖延合同约定工期,并多次采取堵门、锁门、挖沟等方式干扰影响百克特有限的生产经营,给其造成损失,百克特有限向洛阳高新区法院提起诉讼,请求洛阳五建支付违约金 141.4 万元。2011 年 12 月,洛阳高新区法院经审理后判决洛阳五建向百克特有限支付违约金141.1万元。洛阳五建不服此判决并提起上诉。2012 年 11 月,洛阳中院经审理后作出(2012)洛民终字第 1158 号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。
14、7 (4)百克特有限向洛阳高新区法院提起诉讼,请求洛阳五建限期 60 日内自行承担费用修复生产厂房一、二外墙面砖,修复前不付 5%的保修金,如被告不在确定的期限内修复生产厂房一、二外墙面砖,由原告自行发包给第三方修复,修复费用从 5%的保修金中扣除,不足部分由被告承担。2014 年 4 月,洛阳高新区法院经审理后判决洛阳五建对生产厂房一、生产厂房二的外墙面砖进行保修,限判决生效后 60 日内履行完毕。洛阳五建不服此判决并提起上诉。2014 年 8 月,洛阳中院因洛阳五建未在法定期限内缴纳上诉费用,裁定按照自动撤回上诉处理。目前该案处于执行阶段。(5)洛阳五建不服(2012)洛民终字第1158
15、号民事判决书,申请再审。2015 年 3 月,洛阳中院裁定本案由本院另行组成合议庭进行再审,再审期间中止原判决执行。目前,该案再审正在进行中。(6)洛阳五建不服(2012)洛民终字第 1157 号民事判决书,申请再审。2015 年 3 月,洛阳中院裁定本案由本院另行组成合议庭进行再审,再审期间中止原判决执行。(7)洛阳五建不服(2012)洛民终字第 1157 号民事判决与洛阳五建不服(2012)洛民终字第 1158 号民事判决,提交再审,2016 年 6 月 27 日洛阳高新区法院民事裁定书(2015)洛开民初字第1081号裁定(2012)洛民终字第1157号民事判决书与(2012)洛民终字第
16、 1158 号民事判决书的反诉合并审理,诉讼费在(2015)洛民初字第 1080 号案件中一并处理。(2015)洛民初字第 1080号判决洛阳五建向百克特有限支付违约金 141.1 万元(洛阳五建已支付310,484.00元);百克特有限支付洛阳五建剩余工程款72,500.85元并返还履约保证金 20 万元,按银行同期利率计算付息。双方针对此裁定结果均已上诉，洛阳市中级人民法院已受理。2018 年 6 月 14 日洛阳市中级人民法院民事调解书达成如下协议：1）洛阳五建协助百克特公司办理房产证，百克特公司取得房产证后三日内支付洛阳五建 40 万元。2）期限为一年，若洛阳五建违约自愿放弃 40 万
17、元，并向百克特公司支付违约金 20 万元；若百克特公司违约除支付 40 万元，外另向洛阳五建支付违约金 20 万元。3）双方不能因本案所涉及工程所产生的纠纷再起争执。因涉及时间较长，办理较慢。目前8 百克特公司还处于办理房产证相关手续中。5、产业政策风险 国家工信部及摩擦密封材料协会对行业实施监管和引导,其监管政策的变化将可能使企业的生产经营风险增加、运营成本提高。摩擦衬垫主要应用于矿山机械产业,其相关政策法规与标准对行业的需求和发展有着重要的导向和推动作用,从而对企业的经营绩效和盈利水平产生较大影响。企业在进行生产规划、战略决策时,应密切关注国家摩擦材料产业及上下游产业的投资、行业准入、税收
18、、进出口、产业规划等政策的变化,全面审慎地分析和制定策略。6、生产成本波动风险 摩擦衬垫的主要原材料是酚醛树脂、丁腈橡胶,生产过程中的主要成本包括原材料成本、燃料动力成本以及物流成本等。随着经济发展的需求变化,企业原材料价格波动、燃料动力成本以及物流成本波动的局面仍然存在。企业应积极采取措施,严控原材料采购及库存工作,采取差异化竞争策略,谋求降低原材料价格变化对企业的影响,抵御生产成本波动的风险。7、技术人员流失的风险 摩擦材料行业是技术密集型行业,深厚的技术储备和自主创新能力是保持核心竞争力的关键。在日常生产经营中,核心技术人员、大型设备操作技工等员工专业知识和经验积累对产品生产效率、质量至
19、关重要。随着摩擦材料行业的发展,业内人才竞争将日趋激烈。企业应建立完善的员工职业发展通道,维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀人才加盟,从而保持行业技术领先优势和未来发展潜力 8、贸易行业基本风险(1)汇率风险进出口贸易必然涉及到本国货币与外国货币的折算问题。一国货币汇率变动主要受该国国际收支、通货膨胀、外汇供求平衡状况、经济发展、与他国政治经济关系、经济周期、经济政策和外汇政策等因素的影响。在进出口贸易中,汇率的波动导致企业实际收入随之波动,对企业的产销数量、价格、成本等产生影响,使企业的经营损益产生不稳定性和不可捉摸性,进而影响其财务状况和经营成果。(2)合同风险贸易合同贯穿整个进出口业
20、务过程,因此合同具有总揽全局的地位。合同风险涉及的范围很广,首先是贸易双方在洽谈业务时所处的贸易环境可能使合同利益失衡而带来风险。若产9 品供大于求,在合同条款谈判过程中,进口方更具有主动权,从而进口方会在产品价格、产品质量上要求更为苛刻,或是在交货时间、结算方式上迫使出口方做出让步等,合同利益会偏离出口方;反之亦然。其次是合同条款内容上的缺陷导致风险,主要包括合同内容是否完整全面,文字、术语等表述是否准确无歧义,合同所规定的各项手续的日期是否合理有效等。若合同疏漏了保险、索赔、仲裁等方面的条款,或者对主体双方权利义务规定不明确,或是文本不规范,都有可能使合同无法顺利执行,给企业带来风险。(3
21、)信用风险既包括合同项下的信用风险,也包括支付结算时因商业信用及银行信用问题造成的风险。国际贸易通过国际结算活动,最终使身处异地的买主得到所需的货物,卖方得到货款。但如果一方不遵守合同约定行事,不履行合同义务,从而使合同不能顺利执行,会使另一方遭受信用风险。支付结算是进出口贸易业务链上最关键的一环。伴随着科技的发展,支付结算工具日渐增多,这给贸易双方带来了周转与交易的便利,但由于商业信用与银行信用风险的存在,也会给企业埋下风险。当今的国际贸易,实质上已经是一种“单证贸易”,进口商若能设法骗取提单,便可提货;而若出口商向银行提交的单据与信用证之间没能做到“单单一致”、“单证一致”,出口商就无法结
22、汇,无法收回货款,甚至货款两空。9、重大供应商依赖的风险 高性能摩擦衬垫 K25 的销售和钢丝绳进口贸易是目前公司的两大主营业务。2018 年、2019 年、2020 年衬块类产品销售收入分别当期占主营业务收入的 24%、33%、30%,钢丝绳销售分别占 65%、49%、49%。其中 K25 生产所需的原材料进口自 BKC International Ltd.,钢丝绳产品进口自德国 WDI 钢材工业有限公司。公司目前与上述两家供应商保持着良好合作关系,两家供应商在公司前五名供应商中占有较为稳定的位置。但未来如果公司与 BKC International Ltd.、德国 WDI 公司解除合作,或
23、由于其他原因,公司不再向上述两家公司购买原材料和产品,将影响公司主营业务的持续性。公司未来应合理调整产品、服务结构,发掘可替代的原材料、产品供应商,或自主研发生产具备同等10 竞争力的产品,以应对重大供应商依赖的风险。10、税收优惠政策变化的风险及对策 百克特股份从 2008 年起至今一直是高新技术企业，企业所得税减按15%税率征收。子公司百克特检测、百克特工贸和百克特设备本年度享受小型微利企业的税收政策，即：国家税务总局公告 2019 年第2 号。另检测公司同时享受财政部税务总局海关总署公告 2019 年第39 号，自 2019 年 4 月 1 日-2021 年 12 月 31 日，允许生产
24、、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税税额。若公司不能继续获得税收优惠政策，或者税收政策有变化，将会对公司经营业绩带来一定的影响。应对措施:持续保持一定的研发支出,使企业达到高新技术企业的认定条件;高新技术企业认定期满前,积极向主管机关申请复审、重新申报。同时密切关注税收政策变化,在政策允许范围内争取相关税收优惠。11、应收账款坏账风险 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日公司应收账款净额分别为 31,240,906.25 元、34,720,776.16 元、40,321,650.64元占总资产的比例分
25、别为 29.73%、34.99%、42.73%占比重较高。如果公司主要客户的财务状况出现恶化,或者经营情况、商业信用发生重大不利变化,公司应收账款产生坏账的可能性将增加,从而对公司的经营造成不利影响。应对措施:尽管公司应收账款主要集中在大型工矿企业,客户资信状况较好,公司仍将加强对客户的信用评估,合理设计账期,避免坏账损失,以减少应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险。12、子公司经营失败风险 公司目前设立有三个控股子公司,分别是:洛阳百克特矿山设备有限公司、洛阳百克特工贸有限公司、洛阳百克特检测检验技术有限公司。公司在未来的生产经营中,若对子公司经营管理不善,或者受市场因素影响导致子公
26、司经营失败,将对母公司的经营造成一定的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 11 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、百克特有限 指 洛阳百克特科技发展股份有限公司 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计师事务所 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)百克特设备 指 洛阳百克特矿山设备有限公司 百克特工贸 指 洛阳百克特工贸有限公司 百克特检测 指 洛阳百克特检测检验技术有限公司 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 洛阳高新区法院 指 洛阳高新技术产业开发区人民法院 洛阳中院 指 河南省洛阳市中级人民法院 关联关系 指 公司
27、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 洛阳百克特科技发展股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人的统称 报告期、本期、本年度 指 2020 年度 同期、上期、上年度 指 2019 年度 12 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 洛阳百克特科技发
28、展股份有限公司 英文名称及缩写 Luoyang Becot Scientific Development Co.,Ltd.L.Y.BECOT 证券简称 百克特 证券代码 837067 法定代表人 张文斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 李霞 联系地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 288 号 电话 0379-65196868 传真 0379-65196607 电子邮箱 L 公司网址 http:/ 办公地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区河洛路 288 号 邮政编码 471003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公
29、室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 8 日 挂牌时间 2016 年 4 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）所属行业为制造业(C)-化学原料和化学制品制造业(C2-合成材料制造（C265）-初级形态塑料及合成树脂制造(C2651)主要业务 主要从事高性能摩擦衬垫、钢丝绳无损检测仪、带式输送机皮带检测仪、数控绳槽机床、风动潜水泵、钢丝绳维护检测及设备的研发、生产、销售，以及钢丝绳的进口贸易。主要产品与服务项目 高性能摩擦衬垫、带式输送机皮带检测仪、无损检测仪及检测服务、数控绳槽机床、进口钢丝绳 普通股股票
30、交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 13 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张富德、张文斌、张文超、张文魁 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张富德、张文斌、张文超、张文魁），一致行动人为（张富德、张文斌、张文超、张文魁）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410000761669980Y 否 注册地址 中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区高新技术开发区洛路 288 号 否 注册资本 2000 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）南京证券 主
31、办券商办公地址 南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）南京证券 会计师事务所 致同会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 李光宇 赵海豪 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 14 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比
32、例增减比例%营业收入 47,084,681.93 49,917,645.14-5.68%毛利率%35.42%36.65%-归属于挂牌公司股东的净利润 7,625,414.01 5,367,971.55 42.05%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,810,123.54 4,945,608.67 17.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.65%7.99%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.11%7.36%-基本每股收益 0.38 0.27 40.74%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期
33、末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 105,092,800.74 99,243,925.32 5.89%负债总计 31,140,743.94 26,893,609.87 15.79%归属于挂牌公司股东的净资产 71,085,420.22 69,460,006.21 2.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.55 3.47 2.31%资产负债率%（母公司）20.08%16.54%-资产负债率%（合并）29.63%27.10%-流动比率 2.96 3.16-利息保障倍数 66.15 50.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
34、例%经营活动产生的现金流量净额-4,852,468.18-592,594.24-718.85%应收账款周转率 1.20 1.12-存货周转率 1.13 1.55-15 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%5.89%5.17%-营业收入增长率%-5.68%-22.39%-净利润增长率%42.05%18.28%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境
35、内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）2,133,005.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,060.73 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,145,065.91 所得税影响数 324,332.14 少数股东权益影响额（税后）5,443.30 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,815,290.47 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计
36、估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 16 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,447,692.28 合同资产 2,447,692.28 预收款项 2,342,986.55 合同负债 2,064,666.45 其他应付款 9,913.46 其他流动负债 268,406.64 2 2、
37、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 17 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司产品主要立足矿山行业进行产品的研发、生产、销售，公司拥有省级工程技术工程中心，有 22项自主研发技术、33 项专利、2 项软件著作权及若干科研成果，具有较为突出的技术研发优势。1、采购模式 公司与国外优质供应商合作，进口的 K25 摩擦衬垫原料、矿用钢丝绳产品均具备国际领先质量水平。基于上述关键资源要素，公司产品及服务紧
38、密围绕以摩擦衬垫和钢丝绳为核心产品的“摩擦驱动提升系统”来展开，在产品与产品（高性能摩擦衬垫、钢丝绳、钢丝绳无损检测设备、带式输送机皮带检测仪设备），服务与服务（摩擦衬垫维护、钢丝绳有损/无损检测、钢丝绳涂油维护）之间形成了相互配合的闭环链条。2、销售模式 1）直接销售：公司主要通过招投标方式直接向最终客户进行销售；公司向有长期业务关系的客户进行直接销售；公司派驻区域办事处经市场宣传，产品获得客户认可的采用直销模式。2）渠道销售（代理/合作）：基于成本效益以及公司发展阶段的考虑。公司协助渠道销售（代理/合作）方承接相关项目，公司负责向渠道商供货，保障完成项目合同，最终实现共赢。3)网络销售 公
39、司在报告期内配置了网络推广人员，负责网络优化/竞价、客服/编辑等宣传，以及对产品网页的更新。3、研发及生产模式 公司可以在工程技术研究中心展开独立的产品设计和研发。根据市场客户不同应用需求，产品研发中心按客户需求进行产品应用设计、产品开发、样机生产及系统测试。根据市场订单需求，公司向合格供应商下发采购订单，并移交产品生产资料，协调并监督供应商进行定制生产。最后供应商产品进行验收入库。报告期内公司的商业模式没有发生重大变化。18 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品
40、或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,666,938.68 2.54%2,465,121.45 2.48%8.19%应收票据 13,409,981.00 12.76%5,919,982.00 5.97%126.52%应收账款
41、 31,240,906.25 29.73%34,720,776.16 34.99%-10.02%存货 29,803,913.34 28.36%24,232,472.09 24.42%22.99%投资性房地产 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 9,264,268.46 8.82%10,207,765.11 10.29%-9.24%在建工程 0.00%无形资产 2,607,711.13 2.48%2,677,716.73 2.70%-2.61%商誉 短期借款 7,000,000.00 6.66%1,000,000.00 1.01%600.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项
42、目重大变动原因：1、报告期应收票据较上年同期增加 126.52%的主要原因是：受列报口径变化的影响，依据新准则要求，本年度除核算商业承兑外，还需要结合考据的信用等级以及背书贴现等因素。2、报告期存货较上年同期增加 22.99%的原因是，期末时点存在金额较大的合同，待确认收入。19 3、报告期短期借款较上年同期增加 600.00%的主要原因是依据新准则要求，已贴现未到期票据不终止确认资产，报告期内短期借款较上年增加 600 万元，主要是信用证到期金额较大，为补充现金流进行票据贴现业务，报告期未存在已贴现的票据未到期，造成短期借款增加的情况。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润
43、构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 47,084,681.93-49,917,645.14-5.68%营业成本 30,408,096.46 64.58%31,623,707.03 63.35%-3.84%毛利率 35.42%-36.65%-销售费用 2,867,425.33 6.09%3,517,326.46 7.05%-18.48%管理费用 3,763,987.65 7.99%4,383,828.46 8.78%-14.14%研发费用 2,771,907.08
44、 5.89%2,722,077.82 5.45%1.83%财务费用 782,473.47 1.66%418,344.03 0.84%87.04%信用减值损失 1,218,857.54 2.59%-558,467.42-1.12%-318.25%资产减值损失 71,494.18 0.15%其他收益 2,133,005.18 4.53%439,464.31 0.88%385.36%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 9,499,917.69 20.18%6,691,114.10 13.40%41.98%营业外收入 12,572.64 0.03%58,214.52 0.12
45、%-78.40%营业外支出 511.91 0.00%320 0.00%59.97%净利润 8,501,741.35 18.06%5,985,049.59 11.99%42.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内财务费用较上年同期增加 87.04%，主要原因是受汇率波动影响，当期发生汇兑损失较上年同期增加 20.73 万元；其次受承兑贴现的影响，当期发生的贴现息较上年同期增加 14.08 万元。2、报告期信用减值损失较上年同期降低 318.25%，主要原因是公司加大应收帐款的回款力度，应收帐款占总资产的比例较上年同期降低 10.02%。3、报告期其他收益较上年同期增加 385.36
46、%，主要原因是本期收到研发费的政府补贴、技术创新引导专20 项资金补贴以及项目资金补贴。4、报告期营业外收入较上年同期降低 78.40%，主要原因是上年同期收到一笔赔偿款。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,107,638.91 48,221,064.72-4.38%其他业务收入 977,043.02 1,696,580.42-42.41%主营业务成本 29,849,146.05 30,709,736.60-2.80%其他业务成本 558,950.41 913,970.43-38.84%按产品分类分析按产品
47、分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%衬块类 14,377,212.50 6,826,595.00 52.52%-12.71%-13.09%0.21%钢丝绳 23,216,425.48 18,156,041.41 21.80%-4.70%-2.38%-1.86%设备类 6,731,619.16 4,409,965.29 34.49%13.50%13.48%0.01%检测类 1,782,381.
48、77 456,544.35 74.39%22.27%23.36%-0.23%合计 46,107,638.91 29,849,146.05 35.26%-4.38%-2.80%-1.05%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%东北 275,134.27 133,550.46 51.46%-76.24%-80.98%12.08%华北 16,848,996.64 11,257,3
49、13.41 33.19%-20.99%-16.02%-3.95%华东 11,080,659.02 6,885,238.09 37.86%29.04%26.41%1.29%华南 84,380.53 48,239.89 42.83%-94.12%-95.05%10.77%华中 10,418,464.58 5,495,174.26 47.26%55.87%32.81%9.16%西北 6,951,211.93 5,792,227.60 16.67%-10.00%8.13%-13.98%西南 432,679.06 224,964.22 48.01%-66.94%-67.29%0.57%国外 16,112
50、.88 12,438.12 22.81%22.81%合计 46,107,638.91 29,849,146.05 35.26%-4.38%-2.80%-1.05%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：21 产品区域发生变化主要是受疫情影响。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中信重工机械股份有限公司 5,002,111.69 10.62%否 2 山西迪比克机电设备有限公司 4,313,622.75 9.16%否 3 陕西麟北煤业开发有限责任公司 3,433,628.32 7.29
