1、1 2020 年度报告 科信华正 NEEQ:837617 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 5 月，公司监理的湖北枣阳九龙涺 1#楼、6#楼、7#楼工程项目评为 2019年度襄阳市建设工程“隆中杯”奖（市优质工程）。公司监理的恒大思远公馆 2#楼、3#楼 和6#楼工程项目评为 2019 年度襄阳市建设工程“隆中杯”奖（市结构优质工程）。2、2021 年 2 月，公司监理的小港 医院扩建工程被宁波市住房和城乡建设局评为 2020年度宁波市“甬江建设杯”优质工程奖。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二
2、节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .107107 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释
3、义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人庄明国、主管会计工作负责人陈燕及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年
4、度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、业务区域集中风险 目前,公司业务主要客户多为市政、公路等工程建设管理部门以及房屋建筑业主单位,客户多集中在浙江省内区域。近年来,公司已意识到发展地域的限制性,不断丰富业务类型,增强市场竞争能力。另一方面,如果省内建筑行业增速下滑,将有可能导致区域内务量增速放缓甚至下滑,公司的经营业绩将受到不利影响。二、实
5、际控制人的风险 公司无控股股东,2020 年 12 月 1 日实际制人变更为庄明国、丁炯、张少炯三人。共同实际控制人持有公司不少于 78%的股权,庄明国任董事长,张少炯任公司董事兼总经理。能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。虽然公司已建立了较为完善的法人治理结构,逐步建立健全了包括关联交易管理办法、对外担保管理办法、会计内控制度在内的一系列内控制度并认真执行,从制度上有效降低了大股东由于个人在重大事项上的主观错误判断与公司利益发生冲突时可能导致的对公司的潜在风险。但如果上述制度不能得到严格执行,公司则存在实际控制人利用其控制地位损害本公司及其他中小股东利益的风险。三、工程项目延期风险 在
6、工程建设监理业务执行过程中,由于工程项目建设周期较长,可能因国内经济形势和政策发生变化,或因客户资金状况和市场预期变化，以及类似 2020 年发生的疫情等不可抗力影响导致5 项目延期,相应地,随着工期延长或中途停建，2020 年公司工程项目进展有所缓慢，业务收入会相应受到影响，成本可能会有所增加,项目毛利率随之降低。四、行业政策调控风险 公司主要从事的工程建设监理业务的发展与宏观经济运行特别是建筑业的运行情况密切相关,行业发展受宏观调控政策、经济运行周期的综合影响。未来如果建筑业产值增速出现持续大幅度下滑甚至出现负增长,那么公司业务量的增加也将可能随之放缓或下滑,从而经营业绩将有可能受到影响。
7、而建筑行业安全监控力度和质量监督的责任日益加强，也可能导致公司质量维护成本有所增加，从而影响经营利润。五、市场竞争风险 公司所处的工程监理行业市场竞争日趋激烈。根据国家统计局数据显示 2019 年全国工程监理行业有 8,469 家企业，较上年增长 0.19%，其中包括大型中央企业、地方国有企业、民营企业和跨国公司等。如果公司未能持续保持自己的核心竞争优势,根据技术发展和客户需求及时提升服务技术水平,公司将存在因竞争优势减弱而导致的经营业绩下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、科信华正 指 宁波科信华正工程咨询
8、股份有限公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 宁波科信华正工程咨询股份有限公司股东大会、董事会、监理会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规划、监事会议事规则 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元，万元 指 人民币元，人民币万元 关联关系 指 公司与实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中
9、文全称 宁波科信华正工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 NINGBO KEXIN HUAZHENG ENGINEERING CONSULTING STOCK CO.,LTD.-证券简称 科信华正 证券代码 837617 法定代表人 庄明国 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 陈燕 联系地址 宁波高新区江南路 598 号 5-28、5-36、5-37 电话 0574-81877169 传真 0574-87320205 电子邮箱 yan_ 公司网址 http:/www.z- 办公地址 宁波高新区江南路 598 号 5-28、5-36、5-37 邮政编码 315040 公司指定信息披露平
10、台的网址 公司年度报告备置地 宁波科信华正工程咨询股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1998 年 4 月 29 日 挂牌时间 2016 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业(依据为上市公司行业分类指引(2012 年修订)、M7481 工程管理服务(依据为国民经济行业分类(GB/T4754-2011)主要业务 房屋建筑工程和市政公用工程的工程建设监理、工程建设管理、工程咨询及其他咨询 主要产品与服务项目 房屋建筑工程和市政公用工程的工程建设监理、工程建设管理、工程咨询及其他咨
11、询 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）1750 万 优先股总股本（股）0 控股股东 无 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（庄明国、丁炯、张少炯），一致行动人为（庄明国、丁炯、宁波科明投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波信正投资管理合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913302007048468998 否 注册地址 宁波高新区江南路 598 号 5-28、5-36、5-37 否 注册资本 1750 万 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主
12、办券商办公地址 浙江省杭州市五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 钱斯依 陈刚 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
13、增减比例增减比例%营业收入 63,299,405.66 70,539,963.60-10.26%毛利率%14.27%14.08%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,298,709.77 2,566,022.47 28.55%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,144,553.11 1,442,144.53 48.71%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.59%9.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.54%5.07%-基本每股收益 0.19 0.15 26.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元
14、 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 59,378,882.76 55,550,509.44 6.89%负债总计 30,291,616.79 28,011,953.24 8.14%归属于挂牌公司股东的净资产 29,087,265.97 27,538,556.20 5.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.66 1.57 5.73%资产负债率%（母公司）51.01%50.43%-资产负债率%（合并）51.01%50.43%-流动比率 1.77 1.77-利息保障倍数 13.36 8.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
15、比例%经营活动产生的现金流量净额 7,928,717.50-543,767.23 1,558.11%应收账款周转率 4.59 2.05-存货周转率-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.89%-14%-营业收入增长率%-10.26%-13.68%-净利润增长率%28.55%-61.08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 17,500,000 17,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差
16、异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-352.00 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,590,546.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,556.27 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,544,638.53 所得税影响数 390,481.87 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,154,156.66 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (
17、九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则
18、。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项
19、目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 公司报表 应收账款 31,931,593.45 12,406,346.37 合同资产 19,525,247.08 预收账款 472,844.40 合同负债 458,947
20、.36 其他流动负债 13,897.04 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 11 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 公司报表 公司报表 应收账款 12,426,041.20 31,966,606.67 合同资产 19,540,565.4
21、7 预收账款 288,320.00 合同负债 285,465.35 其他流动负债 2,854.65 b、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 年度旧收入准则下金额 公司报表 公司报表 资产减值损失-806.23 信用减值损失-220,875.36 221,681.59 其他会计政策变更 无。（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为房屋建筑工程和市政公用工程的工程建设监理、工程建设管理及工程咨询等。
22、公司客户主要集中在房屋建筑和市政工程领域，如各地重点工程建设管理部门、房地产公司等。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式和盈利模式。公司主要商业模式包括业务承揽模式、服务模式及盈利模式。1、业务承揽模式 公司获取项目主要有参加招投标、建设单位直接委托两种方式。招投标方式的项目信息主要由公司市场部人员主动搜寻或客户与公司联系获得，主要包括参加邀请招标或者公开招标。此外，因公司在行业内具有一定的优势和地位，在当地具有一定的知名度，部分建设单位会直接委托公司进行工程建设监理服务。2、服务模式(1)工程建设监理服务模式 工程建设监理服务主要是代表业主监控工程质量、进度和
23、投资，是业主和承包商之间的桥梁。监理的职责就是在贯彻执行国家有关法律、法规的前提下，促使甲、乙双方签订的工程承包合同得到全面履行。工程建设监理的服务对象主要以建设单位为主。对于项目中大型、复杂项目的施工技术方案编写和审查、论证以及重大质量、安全事故的鉴定等环节，公司会根据实际情况向相关专家咨询专业方案或审查、论证、鉴定意见。工程建设监理业务的周期一般由工程项目的技术条件、业主的政策风险和财务风险等具体情况决定。公司按照合同约定完成相关工作后，经客户确认后按照合同所约定的条款收取费用。也有部分项目需要在工程竣工验收后留有一定时间的保修期，待保修期结束，公司收取最后一笔费用。(2)工程建设管理服务
24、模式 工程建设管理是指从事工程建设管理的企业，受工程项目建设单位委托，对工程建设全过程进行专业化管理和服务的活动。工程建设阶段可分为工程前期阶段、工程实施阶段、工程综合验收阶段、工程运行及保修期阶段。公司对应不同的项目阶段指派相应的工程技术人员参与到该项目的各个阶段中，并出具项目管理工作总结交由业主审核。(3)工程咨询及其他咨询服务模式 工程咨询服务主要是参照委托方特有的项目管理办法与要求，对项目的质量、进度、安全管理及项目管理状况、实测实量、细部整改过程进行复核。其他咨询服务主要是为委托方编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、评估咨询等服务。3、盈利模式 公司的
25、盈利主要是依据合同中约定的支付方式来收取相应的监理费、管理费及咨询服务费。其盈利主要取决于主营业务的收入及成本的控制。在主营业务收入方面，公司将在稳定现有成熟客户的前提下，积极开拓新的业务渠道，通过不同的方式获取新的客户或招投标机会。在成本控制方面，公司将有效的稳定现有工程技术人员，并且通过公司内部和外部的培训来培养一批复合型人才，提高公司现有年轻工程技术人员的业务水平及知识水平。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 13 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
26、主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,418,186.77 29.33%12,114,221.69 21.81%43.78%应收票据 758,025.55 1.28%2,490,687.19 4.48%-69.57
27、%应收账款 12,426,041.20 20.93%12,406,346.37 22.33%0.16%存货 投资性房地产 516,725.03 0.87%1,186,474.26 2.14%-56.45%长期股权投资 固定资产 4,741,225.88 7.98%4,189,591.73 7.54%13.17%在建工程 无形资产 39,297.16 0.07%64,482.25 0.12%-39.06%商誉 短期借款 8,010,633.33 13.49%8,012,313.89 14.42%-0.02%长期借款 应付职工薪酬 11,379,376.57 19.16%9,844,482.05
28、17.72%15.59%合同资产 19,540,565.47 32.91%19,525,247.08 35.15%0.08%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：资产负债项目期末余额与上一年度相比，变动较大的科目和变动原因：1、货币资金期末余额 1741.82 万元，较期初增加 530.40 万元，增幅 43.78%。主要原因是本年经营层加强收款管理，及时按合同收款节点催收营业款，做到上层及时提醒，总监提前向业主申请付款，以便款项及时到位。2、应收票据期末余额 75.80 万元，较期初减少 173.27 万元，减幅 69.57%。主要变动原因是因国务院和住建部发布一系列政策，为中小
29、企业发展保驾护航，本年央企国企房地产公司采用商业承兑汇票方式14 结算额减少。3、投资性房地产期末余额 51.67 万元，较期初减少 56.45%，主要变动原因是房屋出租减少。4、无形资产期末余额 3.93 万元，较期初减少 39.06%，主要变动原因是无形资产摊销减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 63,299,405.66-70,539,963.60-10.26%营业成本 54,269,255.5
30、6 85.73%60,606,661.56 85.92%-10.46%毛利率 14.27%-14.08%-销售费用 750,381.70 1.19%887,427.58 1.26%-15.44%管理费用 4,570,208.44 7.22%6,529,926.75 9.26%-30.01%研发费用 0.00 0.00%财务费用 347,580.85 0.55%455,800.58 0.65%-23.74%信用减值损失-220,875.36-0.35%405,539.11 0.57%-154.46%资产减值损失-806.23 0.00%0.00 0.00%其他收益 1,590,546.80 2.
31、51%1,331,015.11 1.89%19.50%投资收益 0.00 0%0.00 0.00%公允价值变动收益 -资产处置收益-352.00 0%236,081.14 0.33%-100.15%汇兑收益 -营业利润 4,386,420.91 6.93 3,411,311.50 4.84%28.58%营业外收入 1.85 0%100.00 0%-98.15%营业外支出 45,558.12 0.07%56,965.74 0.08%-20.03%净利润 3,298,709.77 5.21%2,566,022.47 3.64%28.55%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入本年发生额较上
32、年减少 10.26%，毛利率增加 0.19%，主要变动原因是公司主要监理业务为房地产监理，2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，春节假期后项目均延期开工，收费延期导致本年收入较上年减少，随着国家双调控政策，宁波下半年房地产市场及土地供应市场均较上年增长，营业收入有所增加。同时，监理行业竞争日益激烈，专业人员流动性增加，公司平均就业人员数量较上年减少27%，人工成本较上年减少 20%，所以本年毛利率并未随着收入的减少而减少，反而较上年稍有增长。2、管理费用本年发生额较上年减少 195.97 万元，减幅 30.01%，主要原因是本年职工薪酬减少 192.53万元，就业人数减少和公司经营管理人员因兼
33、项目现场工作薪酬转列营业成本所致。3、信用减值损失本年发生额较上年减少 62.64 万元，减幅 154.46%，主要原因是本年应收款项坏账准备计提增加。4、资产处置收益本年发生额较上年减少 23.64 万元，减幅 100.15%，主要原因是上年人才公寓房销售给员工所致。15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 63,282,891.90 70,403,815.90-10.11%其他业务收入 16,513.76 136,147.70-87.87%主营业务成本 54,233,748.28 60,520,627.68-
34、10.39%其他业务成本 35,507.28 86,033.88-58.73%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%工程建设监理服务 57,757,487.62 49,222,286.82 14.78%13.08%15.62%-1.87%工程建设管理服务 397,660.37 299,317.66 24.73%-64.98%-65.88%1.99%工程咨询服务 1,542,
35、838.25 1,194,622.87 22.57%-46.81%-41.21%-7.37%其他咨询服务 3,584,905.66 3,517,520.93 1.88%-76.55%-76.61%0.23%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司业务结构未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 台州万沚置业有限公司 2,169,811.32 3.43%否 2 宁波卓越光谷置业有限公司 1,916,152.48 3.03%否
36、3 宁波杭州湾新区新星房地产开发有限公司 1,473,880.02 2.33%否 4 台州万葭置业有限公司 1,415,094.34 2.24%否 5 宁波中海海润置业有限公司 1,380,894.45 2.18%否 合计合计 8,355,832.61 13.21%-16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 宁波永哲科技服务有限公司 707,547.15 8.16%否 2 慈溪市沃林工程项目咨询有限公司 430,900.00 4.97%否 3 宁波永正工程管理咨询有限公司
37、230,500.00 2.66%否 4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所 188,679.24 2.17%否 5 宁波欣辰信息咨询服务部 180,000.00 2.08%否 合计合计 1,737,626.39 20.04%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 7,928,717.50-543,767.23 1,558.11%投资活动产生的现金流量净额-578,035.55 1,289,646.38-144.82%筹资活动产生的现金流量净额-1,859,491.66-3,288,382
38、.57 43.45%现金流量分析现金流量分析：1、本年经营活动产生的现金流量净额较上年增加 8,472,484.73 元，增幅 1558.11%，其中经营活动现金流入额较上年减少 7,302,542.18 元，减幅 8.97%，主要是本年经营收入减少所致；经营活动现金流出额较上年减少 15,775,026.91 元，减幅 26.50%，主要是公司人员减少，应付职工薪酬较上年减少16,958,686.05 元，减幅 26.5%。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少 1,867,681.93 元，减幅 144.93%，其中投资活动现金流入额较上年减少 1,765,402.37 元，减幅达 10
39、0%，主要系上年人才公寓销售给职工收回投资；3、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 1,428,890.91 元，增幅 43.45%，其中筹资活动现金流入额较上年减少 1,250,600.00 元，减幅 11.53%，筹资活动现金流出额较上年减少 2,679,490.91 元，减幅18.96%；主要是关联单位流动资金借款减少，与支付其他与筹资活动有关的现金相抵后，关联单位借款净流出额为 46.86 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产
40、 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 贵州黔甬建设发展有限公司 参股公司 外地业务承揽平台 8,949.20-791,049.80 0-835.51 17 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 贵州黔甬建设发展有限公司系公司参股公司，公司出资 630 万元，持股比例为 31.5%，报告期内未发生变动。截止 2020 年 12 月 31 日，该公司所有者权益为-791,049.80 元，按照公司持股比例计算的净资产份额为-249,180.69 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务
41、报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，坚持依法合规、规范管理，公司经营持续正常。公司按照公司法、证券法等法律法规及公司章程的规定，严格建立规范的公司法人治理结构和“三会”议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成有效的职责分工和制衡机制，不断完善公司治理，保障了公司的合规、稳健经营和持续、健康发展。公司在业务、人员、资产、财务上保持独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司严格按照相关规定，加强信息披露事务管理，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，以确保所有投资者能够及时、准确的获取公司信息。业务方面，与绿地、
42、绿城、中海、中梁、华润、美的、北京建工、上海大发等大型地产、央企建立良好的合作关系，在宁波地区塑造了公司形象，打响企业品牌；同时积极开拓全过程工程咨询和新型工程咨询业务。公司经营业绩呈良性发展，市场与业务范围不断拓展。2020 年度，公司实现营业总收入 6330.00 万元，较去年减少 724.06 万元，减幅 10.26%。本年度宁波固定资产投资较上年增加 5.5%，其中房地产投资增加 6.8%，基础设施投资增加 8.4%，2020 年上半年受新冠肺炎疫情影响，经济面临较大下行压力，公司营业收入随着工程的延期而有所减少。随着中央加大逆周期调节力度，财政、货币政策齐发力，市场快速恢复，宁波市土
43、拍市场成交火爆，成交楼面价同比去年上升 32%，溢价率 27%，高价宅地成效量大幅增长。所以本年公司经营情况虽受到一定影响，但在公司广大员工和管理层的努力下，新签合同额较上年有所增长仍然保持健康持续发展，公司经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是
44、否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选
45、择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关
46、联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 18,000.00 16,513.76 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 5,000,000.00 1,595,000.00 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺
47、事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015 年 10月 10 日 2020年10月 10 日 挂牌 限售承诺 自愿锁定承诺 已履行完毕 实际控制人或控股股东 2016年4月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司股东庄明国、丁炯、干成慎、孙建华、赵永武、王炜铭六人于 2015 年 10 月签署自愿限售协议，约定在五年内不出售其所持有股份。报告期内自愿限售期满，根据公司章程规定
48、，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分为二十五，2020年 11 月 23 日公司发布解除限售公告，本报告期股票解除数量为 4,083,271 股，占公司总股本的 23.33%。公司实际控制人所投资的关联单位出具 避免同业竞争承诺函，在报告期内均严格履行了上述承诺。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 货币资金 保函保证金 冻结 749,364.1
49、1 1.26%保函保证金 投资性房地产 非流动资产 抵押 516,745.73 0.87%银行抵押贷款 房屋建筑物 非流动资产 抵押 3,514,740.85 5.92%银行抵押贷款 总计总计-4,780,850.69 8.05%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：本报告期对公司无重大影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数
50、 8,608,273 49.19%4,083,271 12,691,544 72.52%其中：控股股东、实际控制人 846,454 846,454 4.84%董事、监事、高管 1,602,816 1,602,816 9.16%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 8,891,727 50.81%-4,083,271 4,808,456 27.48%其中：控股股东、实际控制人 7,190,000 41.09%-4,650,634 2,539,366 14.51%董事、监事、高管 6,411,272 36.64%-1,602,816 4,808,456 27.48%核心员工 总股本总股本 17
