1、 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 海莱云视 NEEQ:837582 山东海莱云视股份有限公司 Shandong HailaiyunshiCo.,Ltd 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月，公司花佰颜天猫旗舰店正式开通淘宝直播业务，公司在原有销售渠道的基础上，增加直播带货途径。2020 年 5 月，抖音直播带货开通。2020 年 5 月，根据公司发展需要，经第二届董事会第十二次会议和 2020 年第二次临时股东大会审议通过了 关于的议
2、案，拟注销公司控股子公司北京鑫大成贸易有限公司。公司 2020 年 8 月 4 日，公司控股子公司北京鑫大成贸易有限公司完成工商注销手续。山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监
3、事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .119119 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张强、主管会计工作负责人武睿及会计机构负责
4、人（会计主管人员）邓春艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风
5、险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 2016 年 1 月,公司整体变更为股份公司后,建立了较为健全的“三会一层”治理机构,制定了适应公司现阶段发展要求的内部控制管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高,但由于股份公司成立至今时间较短,公司管理层的规范意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。因此,公司未来经营中存在因内部管理不适应发展的需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。销售渠道依赖的风险 报告期内,公司提供的产品或服务主要销售渠道还是家庭电视购物渠道。公司
6、 2018 年度、2019 年度、2020 年度前五大客户的销售额占主营业务收入分别为 70.22%、55.33%、52.84%，报告期对前五大客户的销售额占主营业务占比仍然较重，虽然报告期拓展了新渠道，但是公司对全国性电视购物平台仍存在重大销售依赖。如果未来公司新渠道拓展进展缓慢,将对所依赖的渠道销售产生影响,进而可能影响公司业务的发展。长期资产抵押风险 公司于 2020 年 3 月 4 日科信融资担保有限公司签订委托担保合同，委托其为公司在中国银行济南高新支行申请贷款提供担保，同时公司将自有房产鑫盛大厦 2 号楼 701 室 449.5 平方米抵 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度
7、报告 公告编号：2021-007 5 押做反担保。若公司无法清偿到期借款,将面临抵押物权利转移的风险。产品滞销的风险 公司目前主要经营的产品以服装、器械、保健食品等为主,以上产品均处于竞争激烈市场。公司依靠自身的销售经验、节目策划和制作能力对产品进行销售推广,对终端客户消费行为和心理进行研究与分析,并努力紧跟客户与市场的变化趋势,公司所运营产品的销售情况保持良好态势。但是,如果公司未来不能准确把握客户需求,紧跟市场趋势,将有可能造成产品滞销,从而对公司的经营产生不利影响。品牌授权终止的风险 公司运营的品牌包括好当家、皮尔卡丹等品牌。公司已与上述品牌的品牌方建立了良好、稳定的合作关系,并取得上述
8、品牌的授权。但如果未来授权方终止与公司的合作,不再向公司提供品牌授权,或者对授权内容进行调整,将会对公司的正常经营产生不利影响。无法重新申请高新技术企业认证的风险 公司于 2016 年 12 月 15 日通过的高新技术企业认定（证书编号：GR201637000982）。公司自 2016 年有效期三年已到期，未来如果不能通过新的高新技术企业认定，公司相应的就不再享受优惠税率。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、海莱云视 指 山东海莱云视股份有
9、限公司 乐享万家 指 山东乐享万家云健康科技有限公司,系公司的控股子公司 山东海创 指 山东海创企业管理咨询有限公司,系公司的控股股东 济南轩睿 指 济南轩睿投资合伙企业(有限合伙),系公司的股东 好买手 指 山东好买手电子商务有限公司,系公司的关联方 天津华海 指 天津华海电子商务有限公司，公司的全资子公司 北京鑫大成 指 北京鑫大成贸易有限公司,公司控股子公司 股东大会 指 山东海莱云视股份有限公司股东大会 董事会 指 山东海莱云视股份有限公司董事会 监事会 指 山东海莱云视股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事
10、会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程“三会”议事规则 指 股份公司股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1-12 月 公司法 指 2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过修订并施行的中华人民共和国公司法 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一
11、、基本信息基本信息 公司中文全称 山东海莱云视股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong HailaiyunshiCo.,Ltd-证券简称 海莱云视 证券代码 837582 法定代表人 张强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 詹从彬 联系地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 1299 号鑫盛大厦2 号楼 702 电话 0531-88692178 传真 0531-88166098 电子邮箱 H 办公地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街 1299 号鑫盛大厦2 号楼 702 邮政编码 250101 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三
12、、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 5 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）批发和零售（F）-批发业（F51）-其他批发业（F519）-其他未列明批发业（F5199）主要业务 公司主要通过电视购物、短视频、直播等媒体渠道做品牌运营管理业务 主要产品与服务项目 日用品、食品等 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）55,200,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007
13、 8 控股股东 山东海创企业管理咨询有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张强），一致行动人为（山东海创企业管理咨询有限公司、济南轩睿投资合伙企业（有限合伙）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913701007988953401 否 注册地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区新泺大街1299 号鑫盛大厦 2 号楼 702 否 注册资本 55,200,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否
14、 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李雪华 孙甲银 6 年 6 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
15、增减比例%营业收入 119,854,321.07 146,085,105.70-17.96%毛利率%36.22%28.52%-归属于挂牌公司股东的净利润 5,103,956.39-8,598,635.45-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,548,398.15-9,047,489.90-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.23%-15.07%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.23%-15.86%-基本每股收益 0.09-0.16-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期
16、初 增减比例增减比例%资产总计 96,503,199.55 98,895,470.60-2.42%负债总计 38,653,841.51 45,641,668.58-15.31%归属于挂牌公司股东的净资产 57,849,358.04 52,745,401.65 9.68%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 0.96 9.17%资产负债率%（母公司）33.56%39.94%-资产负债率%（合并）40.05%46.15%-流动比率 2.28 1.96-利息保障倍数 7.21-4.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额
17、6,397,863.18-20,854,297.90-应收账款周转率 4.81 5.86-存货周转率 1.79 1.9-山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.42%-40.48%-营业收入增长率%-17.96%-20.01%-净利润增长率%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 55,200,000 55,200,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准
18、则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 22,177.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）609,685.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,357.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 555,505.38 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-52.86 非经常性非经常性损益净额损益净额 555,558.24 (八八)补充财务补
19、充财务指标指标 适用 不适用 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 522,609.07 合同负债 463,070.31 其他流动负债 59,5
20、38.76 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司 2020 年 8 月 4 日，公司控股子公司北京鑫大成贸易有限公司完成工商注销手续，不再纳入本期合并财务报表范围。山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要通过“供应链+内容”从事商品品牌运营管理业务。公司专注于传统电视、互联网电视、传统电商、短视频平台、直
21、播及新媒体等平台，以购物视频及节目内容的制作为核心，为各类品牌商提供一整套多渠道的营销解决方案，包括品牌开发、产品重新定位、节目企划、视频制作、节目直播、客服培训、商品入库、代理销售及售后服务等环节，并通过多渠道实现对品牌的推广和产品销售。报告期内，公司一直从事上述业务，主营业务未发生重大变化。公司立足于传统电视、互联网电视、传统电商、短视频平台、直播及新媒体等线上渠道，从传统电视购物节目制作起家，经过多年发展，形成了完整的购物节目制播和销售体系，依托自身对于行业多年的数据分析、对目标消费者心理的掌握，公司能够策划并制作出高水平的内容。公司以内容策划和制作的能力为核心资源，通过打造爆款为各类品
22、牌商提供一整套全线上渠道的营销解决方案，包括品牌重新定位、产品组合、节目企划、视频制作、节目直播、客服培训、商品入库、产品销售及售后服务等，并通过线上渠道实现对品牌的推广和产品的销售。公司凭借自身强大的节目策划和制作能力、商品开发能力以及渠道拓展能力，公司已成为好当家、皮尔卡丹、美康利健、花佰颜、珍天源等品牌的部分线上渠道的运营服务商。公司子公司山东乐享万家云健康科技有限公司深度服务公司的会员客户，为客户的美好健康生活提供服务，积极探索新的商业模式，但尚处于起始阶段，目前尚未对公司经营业绩产生影响，暂时没有改变公司原有的商业模式。2020 年内容电商及直播带货迅速崛起，销售端流量也往其迅速聚集
23、，公司利用打造爆款产品的和内容策划的优势，针对渠道特点及终端客户群体的变化，开发针对性的产品，并结合新兴渠道的特点策划内容，迅速切入直播带货行业。随着线上渠道的日益丰富，更加全面体现了公司“供应链+内容”的核心商业模式，行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 山东海莱云视股份有限公司 2020
24、 年年度报告 公告编号：2021-007 13 具体变化情况说明具体变化情况说明:随着内容电商发展，公司业务从原有电视端逐步向互联网和移动互联网端拓展，销售渠道也从电视购物、互联网电视向传统电商、新媒体电商及直播带货拓展，服务的消费人群的结构也随之改变，以前偏中老年为主，现在在服务原有客户群体的同时，在内容电商和新媒体电商端服务年轻一代的消费者。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 13,361,834
25、.28 13.85%10,743,992.53 10.86%24.37%应收票据 348,339.57 0.36%0 0.00%-应收账款 22,457,728.14 23.27%23,252,231.67 23.51%-3.42%存货 38,346,448.66 39.74%44,217,933.41 44.71%-13.28%投资性房地产 1,684,781.56 1.75%1,745,264.03 1.76%-3.47%长期股权投资 0-0 0.00%-固定资产 4,972,691.99 5.15%5,326,418.61 5.39%-6.64%在建工程 -0.00%-无形资产 380,
26、456.39 0.39%519,925.75 0.53%-26.82%商誉 0-0 0%-短期借款 20,400,000.00 21.14%23,650,000.00 23.91%-13.74%长期借款 0-0 0.00%-应收款项融资 194,969.86 0.20%50,000.00 0.05%289.94%预付款项 5,611,110.70 5.81%4,145,445.45 4.19%35.36%其他应收款 7,718,225.87 8.00%6,912,551.59 6.99%11.66%其他流动资产 20,059.20 0.02%252,986.23 0.26%-92.07%长期待
27、摊费用 313,268.63 0.32%383,158.00 0.39%-18.24%递延所得税资产 1,093,284.70 1.13%1,184,063.33 1.20%-7.67%其他非流动资产 0-161,500.00 0.16%-100.00%应付票据 0 0.00%980,000.00 0.99%-100.00%应付账款 14,428,457.53 14.95%18,010,534.75 18.21%-19.89%合同负债 312,110.96 0.32%463,070.31 0.47%-32.60%应付职工薪酬 1,178,687.62 1.22%955,690.91 0.97%
28、23.33%应交税费 1,363,846.48 1.41%954,089.83 0.96%42.95%其他应付款 564,151.64 0.58%568,744.02 0.58%-0.81%其他流动负债 406,587.28 0.42%59,538.76 0.06%582.90%预收款项 0.00-522,609.07 0.53%-100.00%资产总计 96,503,199.55 98,895,470.60 -2.42%山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本报告期末较上年增长 24.
29、37%，2020 年公司经营情况持续好转，盈利 500 余万元，增加货币资金。2、预付账款：2020 年公司继续发挥供应链优势，寻找、对比最优供应商，付款方式 90%为现款，下订单后先支付一部分订金，因此较上年有所增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 119,854,321.07-146,085,105.70-17.96%营业成本 76,440,402.17 63.16%104,419,681.73 7
30、1.48%-27.50%毛利率 36.22%-28.52%-销售费用 27,720,890.49 23.74%33,732,153.82 23.09%-15.63%管理费用 4,362,313.87 3.64%6,921,147.69 4.74%-36.97%研发费用 4,708,937.03 3.93%4,162,411.94 2.85%13.13%财务费用 733,412.50 0.61%1,331,825.16 0.91%-44.93%信用减值损失 615,373.64 0.51%-1,219,703.49-0.83%-资产减值损失-841,978.16-0.70%-455,989.68
31、-0.31%-其他收益 260,231.14 0.22%1,014,671.90 0.69%-74.35%投资收益 0-1,379,039.41-0.94%-公允价值变动收益 0-0 0.00%-资产处置收益 22,177.83 0.02%-378.93 0.00%-汇兑收益 0-0 0.00%-营业利润 5,214,265.62 4.35%-7,420,542.25-5.08%-营业外收入 6,610.47 0.01%18,920.96 0.01%-65.06%营业外支出 82,968.06 0.07%632,360.68 0.43%-86.88%净利润 5,025,077.52 4.19%
32、-8,599,226.41-5.89%-项目重大变动原因项目重大变动原因：2020 年，社会消费发生了很大变化，直播行业发展速度很快，电视购物行业在整个行业变化中也呈现了很大的变化。电视端的占比在降低，各渠道大数据中心，电商中心，线上直播，专项类的项目逐步启动，并且有些渠道取得了很好的成绩；产品结构在整个市场环境下出现低附加值，非特色品类无法生存，特色品类和产品的占比提高很快；报告期内营业收入完成 1.19 亿元，同比下降 2,623 万元，变动比例-17.96%。根据电购行业现下的销售特点，2020 年初公司调整了产品结构，减少了毛利率低、容易形成库存占用的品类：如家具类、电器类、服装类、家
33、居类等品类的销售。山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 15 营业成本同比下降 27.50%，收入下降，成本同时下降，下降幅度大于收入下降幅度；毛利率较上年上升 7 个百分点。家具类、电器类、服装类、家居类等低毛利产品销售规模逐渐压缩，整体销售份额减少，而加大了保健品类产品的开发、研究、销售，该品类销售的份额占到了整体销售的 45%，直接拉高了当年的毛利率。销售费用较上年下降 15.63%，费用额下降 600 余万元。全资子公司天津华海自 2019 年 6 月暂停销售，2020 年年末开始逐渐启动，减少销售费用 200 余万元；2020 年初因疫情原因国家
34、下发减免社保的优惠政策，养老保险、失业保险及工伤保险自 2020 年 2 月至 2020 年 12 月减免，医疗保险减半征收，减少社保费用 80 余万元。管理费用较上年下降 36.97%，费用额下降 256 万元。天津华海管理费用 2020 年较上年减少 80 余万元；享受国家社保减免优惠政策减少管理费用 40 余万元；研发团队架构调整，一部分人员调整至研发小组（为了更好的呈现视频，更有创意，更吸引大家，公司对研发小组成员做了补充及调整），此部分人员工资、社保、公积金由上年度的管理费用改为计入研发费用中，金额 93 万元。财务费用较上年下降 44.93%，费用额下降 60 万。原因就是公司的短
35、期借款额度减少，利息支出减少。上年年初公司短期借款余额为 3,534 万元，本年初短期借款余额为 2,365 万元。净利润，报告期净利润完成 502.51 万元，同比增加 1,362.42 万元，大幅增加的原因由上述各项目变动造成。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 118,879,449.53 145,310,362.78-18.19%其他业务收入 974,871.54 774,742.92 25.83%主营业务成本 75,842,041.35 104,186,189.73-27.21%其他业务成本 598,3
36、60.82 233,492.00 156.27%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%主营业务 118,879,449.53 75,842,041.35 36.20%-18.19%-27.21%7.90%其他业务 974,871.54 598,360.82 38.62%25.83%-29.06%-31.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收
37、入构成变动的原因：其他业务收入较上年增加 25.83%，2020 年公司互联网业务蓬勃发展，产生抖音小店代运营服务收入 40余万元。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 16 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 29,577,367.03 24.68%否 2 第二名 11,538,735.46 9.63%否 3 第三名 8,190,933.66 6.83%否 4 第四名 7,343,667.16 6.13%否 5 第五名 6,665,3
38、35.13 5.56%否 合计合计 63,316,038.44 52.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 23,398,875.35 28.42%否 2 第二名 13,139,949.71 15.96%否 3 第三名 7,454,374.99 9.05%否 4 第四名 6,840,183.06 8.31%否 5 第五名 4,305,083.09 5.23%否 合计合计 55,138,466.20 66.97%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目
39、项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,397,863.18-20,854,297.90-投资活动产生的现金流量净额-74,153.90 33,583,287.54-100.22%筹资活动产生的现金流量净额-4,856,776.84-13,456,152.61-现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额较上年增加较多，如前所述，报告年度公司采购成本下降，毛利率有较大幅度提升，故“购买商品、接受劳务支付的现金”较同期减少。2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少较多，上年公司出售持有 49%山东乐拍股权，“收回投资收到现金”金额较
40、大，而本年无投资业务。3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减增加 860 余万元，原因是“取得借款收到的现金”项目本期较同期仅减少 505 万元，“偿还债务支付的现金”项目本期较上期减少 1,349 万元。支付的现金同比大额减少，因此筹资活动的现金流量净额同比增加。山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 乐享万家 控股
41、子公司 会员制零售 5,211,179.77-10,523,753.53 13,756,678.99-780,988.02 天津华海 控股子公司 电视购物 2,825,071.39-3,309,677.13 332,833.47-387,797.48 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 乐享万家延续 2019 年发展策略，以大健康为依托，以会员制为方向，为中老年会员提供“贴心、便捷、优质、省钱、省心”的保姆式服务。2020 年度会员产品的销售依然占据了全年总销售的 90%以上。报告期内实现营业收入 1375.67 万元，较上年增长 355 万元，净利润-78.10 万元，较上年提
42、升 400 余万元。天津华海自 2019 年 6 月起暂停各项业务，暂未与其匹配有合适的业务类型。北京鑫大成贸易有限公司于 2020 年 3 月启动注销程序，于 2020 年 8 月 4 日注销完毕。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管
43、理团队、核心技术和业务团队人员稳定；公司和员工未发生违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。随着移动互联网的普及和电视端流量的下滑，公司业务拓展加强了向移动端的转移，特别是直播带货行业的崛起，使公司打造爆款及供应链整合能力充分发挥，为此公司在报告期对产品提前做好了规划，在从产品品类上进行丰富、在现有的销售渠道上进一步拓宽，提高公司的抗风险能力。报告期经营状况逐步改善扭亏为盈，因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。山东海莱云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事
44、项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵
45、押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案
46、件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 山东海莱
47、云视股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号：2021-007 19 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000.00 2,442.21 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 20,000,000.00 6,148,144.49 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 预计情况：预计情况：2020 年 4 月 14 日第二届董事会第十一次会议和 2020 年 5 月 6 日 2019 年年度股东大会审议通过 关于预计2020年日常性关联交易的议案，预计向关联方山东好买手电子商务有限公司采购商品和劳务200万元，向关联方山东好买手电子商务有限公司销售商品和提供劳务 2000
48、万元。实际发生：实际发生：1、报告期公司向山东好买手电子商务有限公司采购商品2,442.21 元。2、报告期公司向山东好买手电子商务有限公司销售商品 6,148,144.49元。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 15,900,000.00 14,750,000.00 关联租赁 1,040,980.00 260,958.00 说明：1、2020 年 3 月 31 日公司向民生银行贷款 85 万元（2019 年 1
49、1 月第二届董事会第八次会议审议金额为不超过 200 万元，实际贷款 85 万元），由张强、杨倩、杨棋、柴清明向民生银行提供保证担保；2、2020 年 3 月 12 日公司向中国银行贷款 500 万元（2020 年 3 月 4 日第二届董事会第九次会议审议金额为 500 万元），由张强、杨倩提供保证担保；3、2020 年 5 月 25 日，公司向济南农商行贷款 890 万元（2020 年 5 月第二届董事会第十二次会议审议金额为 890 万元），由张强、杨倩、山东海创企业管理咨询有限公司提供保证担保。4、2019 年 10 月 01 日，公司与山东好买手电子商务有限公司签订房屋租赁合同，约定：
50、山东海莱云视股份有限公司将位于济南市高新区新泺大街1299号鑫盛大厦2号楼702-1房屋出租给山东好买手电子商务有限公司使用，租赁期限自 2019 年 10 月 01 日至 2023 年 9 月 30 日，租金每年人民币 260,245.00元，本期确认租赁费含税金额 260,958.00 元。重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期发生关联担保事项均为公司向银行借款时，由关联方提供的担保，是民营企业向银行贷款时的常规要求，该担保随着贷款到期，公司还清银行借款后自动解除，以上担保事项均属于公司单方受益，次关联事项不会对公司的
