1、1 2020 年度报告 广天股份 NEEQ:871093 浙江广天电力设备股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月，我公司中标嘉兴博创公司 2020 年第 4 批恒创商城物资采购，中标金额 550 万。2020 年 8 月，我公司中标鄂尔多斯市双欣化学工业有限责任公司苏亥图220KV 变电站 5#主变扩建工程，中标金额 270 万。2020 年 11 月，我公司和武汉市武昌电控设备有限公司签订赣州至深圳北铁路广东段项目，签订金额 328.72万。2020 年 12 月，我公司中标陕西金泰氯碱神木化工有限公司 60 万吨/年高性能树脂及配套装置环保创新技术工业化示范项
2、目 10KV 动态无功补偿滤波装置采购项目，中标金额 667.6 万。2020 年 11 月，我公司中标宁波永耀集团集团业扩提质提速工程变压器采购，中标金额 780 万。报告期内，公司高新技术企业证书有效期满，经重新认定，再次获得家高新技术企业认证。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概公司概况况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2 20 0 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、
3、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐坚刚、主管会计工作负责人赵玉亮及会计机构负责人（会计主管人员）赵玉亮保证年度报告
4、中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分
5、析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 我国输配电及控制设备制造行业的发展已历经数十年，行业市场化程度高、政策和法律法规也逐步完善。电力变压器制造行业属于资金和技术密集型行业，企业数量众多，产品品种规格较多，市场竞争较为激烈。行业结构中以中小企业居多，生产商较为分散。伴随着输变电设备行业的高速成长、数量较大的企业进入变压器行业，部分产能过剩。行业在实现快速发展的同时，也出现了无序竞争、产品质量不合格等情况。业内企业需要根据自身资金实力、技术水平、生产规模等因素综合考虑市场需求和行业发展方向确定相应的企业定位和发展规划。宏观经济风险 公司产品主要面向国内电力、铁路、冶金、煤炭等行业。这些行业与宏
6、观经济形势具有较强的相关性，宏观经济的波动直接影响输变电设备的需求。随着国家电力投资的不断加大，政府节能减排政策力度不断加强，输变电行业也将更加重视产业化、集约型发展，为公司产品提供了广阔市场空间。但是如果宏观经济形势出现不利变化，用户需求量减少，产品价格降低，影响本公司的销售业绩，给公司带来一定风险。短期偿债能力不足的风险 2019 年末、2020 年末，公司的资产负债率分别为 68.86%、67.86%，流动比率分别为 1.28 倍、1.19 倍，速动比率分别为 5 1.04 倍、0.88 倍。报告期内虽然公司的资产负债率略微下降，但是公司资产负债率总体偏高，流动与速动比率相对偏低，公司短
7、期偿债能力不足。应对措施：公司增强业务能力，拓展客户和供应商渠道，增加企业毛利和净利，并继续加快应收账款回收速度，保证现金能迅速收回，加强企业偿债能力。另一方面，公司通过申请在全国中小企业股份转让系统挂牌等方式积极开拓股权融资等融资渠道，丰富股权结构，降低资产负债率，从而减小企业财务负担。应收账款回收风险 2019 年末、2020 年末，公司应收账款净额分别为 1.235 亿元、9945 万元,应收账款净额占资产总额的比重分别为 48.35%、39.11%。虽然占比较 2019 年末有所下降，当比重较大。这主要是由公司销售模式和客户特点决定的。公司已结合公司实际情况以及遵循谨慎性原则计提了比较
8、充分的应收账款坏账准备。但随着公司未来业务规模的扩大，公司仍存在不可预见的应收账款无法收回而产生坏账的风险，影响公司现金流及利润情况。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人徐坚刚，徐坚刚持有公司 87.15%的股份,担任广天股份董事长。徐坚刚在公司重大事项、经营决策、人事、财务等日常经营管理上均可施予重大影响。公司存在实际控制人利用控股股东和主要决策者的地位对重大事项施加影响，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、广天股份 指 浙江广天电力设备股份有限公司 广天有限、有
9、限公司 指 浙江广天变压器有限公司,系公司前身 广博投资 指 台州市黄岩广博投资合伙企业(有限合伙),系公司股东 合力投资 指 台州市黄岩合力投资合伙企业(有限合伙),系公司股东 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 会计师 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及其会计师 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江广天电力设备股份有限公司章程 干式变压器 指 干式变压器就是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘油中的变压器,产品具有可靠性高,使用寿命长的特点。根据不同的使用环境,可配置不同防护等级的外壳或不配置外壳。串联电抗器 指 铁芯式串联电抗器,其
10、铁芯柱是带有数个小气隙分段组成的,其气隙是依赖绝缘板垫形成的,为压紧铁芯6 中各饼,减小噪声,设置上下压梁结构。线圈用环氧树脂封闭。油浸式变压器 指 全密封变压器采用全充油的密封型。波纹油箱亮体以自身弹性适应油的膨胀是永久性密封的油箱,已被广泛地应用在各配电设备中。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江广天电力设备股份有限公司 英文名称及缩写 ZHEJIANG GUANGTIAN ELECTRIC POWER EQUIPMENT CO.,LTD Guangtian,Zhejiang 证券简称 广天股份 证券代码 871093 法定代表人 徐坚刚 二、二
11、、联系方式联系方式 董事会秘书 赵玉亮 联系地址 浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路 22 号 电话 0576-84089088 传真 0576-84089087 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路 22 号 邮政编码 318020 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 3 月 29 日 挂牌时间 2017 年 3 月 15 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-38 电气机械和器材制造业-382 输变电及控
12、制设备制造-3821 变压器、整流器和电感器制造 主要业务 干式变压器、电抗器及相关成套装置的销售 主要产品与服务项目 干式变压器、油浸式变压器、电抗器及相关成套装置的研发、制造和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）111,871,500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐坚刚 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（徐坚刚），无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91331003148186403W 否 注册地址 浙江省台州市黄岩区北城街道锦川路 22
13、号 否 注册资本 111,871,500.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）浙商证券 主办券商办公地址 杭州市江干区五星路 201 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）浙商证券 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈树华 商淑凤 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一
14、、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 161,071,954.57 207,947,534.33-22.54%毛利率%24.19%29.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,172,380.62-573,974.51 478.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 872,051.63-3,624,261.15 124.06%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.69%-0.72%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净
15、利润计算）1.08%-4.54%-基本每股收益 0.02-0.01 300%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 254,287,553.17 255,494,446.73-0.47%负债总计 172,552,057.02 175,931,331.20-1.92%归属于挂牌公司股东的净资产 81,735,496.15 79,563,115.53 2.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 0.71 3.48%资产负债率%（母公司）67.86%68.86%-资产负债率%（合并）67.86%68.86%-流动比率 1.19 1.
16、28-利息保障倍数 1.46 0.93-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 16,339,242.02 4,801,599.50 240.29%应收账款周转率 1.44 1.56-存货周转率 2.66 3.38-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.47%-5.93%-营业收入增长率%-22.54%15.27%-净利润增长率%478.48%96.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 111
17、,871,500 111,871,500-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 12,666.14 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,899,761.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-612,098.94 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,300,328.99 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损
18、益净额 1,300,328.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）财政部于 2019 年 12 月 16 日印发碳排放权交易有关会计处理暂行规定（财会201922 号），规范碳排放权交易相关的会计处理，并规定重点排放企业应当采用未来适
19、用法自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。（2）财政部于 2019 年 12 月 10 日印发企业会计准则解释第 13 号（财会201921 号），明确或修订了关于企业与其所属企业集团其他成员企业等相关的关联方判断和关于企业合并中取得的经营活动或资产的组合是否构成业务的判断，并规定自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。公司自 2020年 1 月 1 日起开始执行。（3）公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第14 号收入（财会201722 号），不再执行 20
20、06 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新收入准则的衔接规定，本公司选择仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。对 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，本公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。执行新收入准则对本期期初资产负债表相
21、关项目的影响列示如下：科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 123,533,165.58 121,640,773.86 合同资产 1,892,391.72 预收款项 2,283,896.30 合同负债 2,021,147.17 其他流动负债 11,535,485.38 11,798,234.51 12,018,140.00 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一
22、)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要采取“设计研发生产制造销售安装售后服务”的商业模式，公司通过根据市场导向的调研和市场实际需求设计研发产品；通过公司销售团队在全国范围内推广，以直销等方式签订产品销售合同以确定市场规模。公司主要产品有干式变压器、油浸式变压器、串联和并联电抗器、干式铁路变压器、消弧线圈和磁控电抗器等。公司根据销售合同和生产规模制定相应的采购计划和生产计划，物供部负责根据采购计划进行原材料的采购，生产部负责合同订单的生产，质管部负责产品的生产过程质量控制和出厂检验，售后服务部负责提供产品的安装、调试和维修服务。这种集设计研发、生产、安装、维修一体化的模式在一定程度上提升
23、了公司的毛利率水平，提高了公司的竞争力。(一)采购模式 公司生产使用的原材料主要包括电磁线、硅钢片、环氧树脂和变压器油等，均直接对外采购。公司主要原材料供应商均选择国内一流的生产企业，并通过公司规定评审才能成为合格供方。公司原材料大部分根据合同订单执行采购，少部分每年年初根据市场情况编制最低常规原材料安全库存量计划，最低常规原材料安全库存须经管理层审批后执行。生产部及时根据生产计划和原材料库存情况，编制采购计划，提交给物供部进行采购，物供部负责对材料的采购情况进行跟踪。(二)生产模式 公司主要采取“以销定产”和“库存备货”相结合的生产模式。在销售部的合同评审单确定后，现有产品设计（技术图纸）能
24、够满足合同要求的，直接领用原料组织生产；订单产品需要进行重新设计优化的，由公司技术部完成产品相关设计，然后由生产部组织生产和装配。生产部在接到销售部的订单以及技术部的产品结构文件后根据订单量、库存情况和生产能力制定生产计划；确定产品规格、数量、供货时间等交付要求；并根据生产计划领用原材料和配件，进行生产、加工和调度管理；对产品生产的工艺流程，质量控制等执行情况进行监督管理，并对生产异常情况进行处理，以确保产品符合客户要求。在具体的生产制造过程中，产品的本体所含工序由公司独立完成，包括金工夹件和铜件加工、线圈的绕制和浇注、铁芯的剪切和叠装、成品的总装配等。最后，根据合同要求，将外购的产品主要保护
25、外壳、冷却风机和温控仪等附件与产品本体进行组装。公司同时根据多年来的生产销售经验，在各系列产品中选择部分需求量较大的规格型号进行提前生产，有效保障持续供货能力。(三)销售模式 公司通过直销方式，由营销人员与客户直接签订产品购销合同，明确合同标的、质量标准、交货期限、结算方式等要素，并按照合同约定进行生产、发货、验收、结算。销售部年初制定销售方案，确定全年销售目标，将销售目标分解给各个区域市场并对各区域市场派驻销售代表以保证全年销售目标的实现。通过区域销售渠道获取全国各省市国网公司招标信息，直接参与竞争投标。经过长期的经营积累，公司已形成较为完整的市场覆盖，逐渐在各地市场打开销售渠道，建立销售服
26、务网点，提升了物流和信息的传递效率。随着外销市场的不断扩大，未来公司将继续拓展东南亚、欧洲等国外市场，优化市场结构。(四)质量管理及售后服务模式 1、质量控制标准 公司遵循“技术领先、品质求精、诚信为本、追求卓越”的质量方针，吸收和引进国内外先进技术，不断提高产品制造水平，持续改进技术、质量、管理水平，满足顾客的需求。公司取得了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和职业健康安全管理体系认证。公司在销售过程、设计和开发过程、物资采购过程、制造过程、检测和试验过程以及售后服务过程等各个环节建立了完善的质量控制标准和措施，保证产品质量体系的有效运行。公司根据不同产品种类分别
27、执行相应现行的国际标准、国家标准、行业标准以及企业质量标准，要求所有部门和所有人员认真实施上述标准和有关文件，确保公司管理体系的适宜性、充分性和有效性并保持持续改进。结合公司实际情况编制了产品试验规范、外购原材料检验规范、过程产品检验规范以及各生产工序的检验细则，具体落实各项质量标准管理制度和规程，严格实施质量监督检查，加强生产过程的监控，全面推行质量管理措施。2、质量管理措施 销售过程：开展合同评审确保满足顾客要求、与顾客13 充分沟通、收集分析顾客的需求信息，重视顾客意见，提高客户满意度。设计和开发过程：认真做好技术准备。组织有关人员熟识技术规范，了解设计原则与意图，及时与用户单位进行技术
28、交流。严格执行国家行业标准进行产品设计。通过对设计和开发的策划、设计输入、设计输出、设计验证及设计确认进行有效的控制，确保设计能满足合同及用户的要求。物资采购过程：内配元件及辅助材料采用国内外一流厂家生产的产品，按规定进行严格的入库检验、出库验证，确保产品质量。通过对物资及外协的供方评审选择合格的供方，确保所采购及外协加工的物资符合规定要求。制造过程：制定产前准备计划，保证材料、模具工装、图纸等及时提供；对生产过程进行监视和检测，保证生产按规定的方法和程序在受控状态下进行。科学地安排生产工艺流程，对每道工序进行质量控制，做到所有员工均按工艺流程和检验规范操作。在加工、装配、调试和现场组装服务过
29、程中，各工序间进行“自检”、“互检”，检验人员严格进行“专检”，不合格零部件绝不进入下一道工序，切实做好现场质量管理。检测和试验过程：制定试验方案、严格执行“三检”“三按”，确保产品合格才出厂。售后服务过程：急用户所急，在第一时间提供快捷的服务、满足用户要求。3、质量控制效果在公司领导的支持和一线员工的不懈努力下，公司对产品质量的控制效果良好，近四年成品一次交检合格率达 99.5%。各系列树脂绝缘干式电力变压器、非晶合金变压器、油浸式变压器、磁控电抗器等都通过了国家电器产品质量监督检验中心的检测，各系列产品突发短路试验均一次通过。变压器系列产品经电能(北京)产品认证中心认证。在历年国家干式变压
30、器抽检中，均获得优等品的测试结果。(五)研发模式 公司十几年来坚持自主技术创新与改造，核心的研发团队，在高电压等级、高绝缘性能、智能环保型产品上获专利 50 多项，在高电压、小容量树脂浇注式干式变压器的专有技术方面尤为突出。技术部联合工艺部、质管部进行常规技术产品的研发，定期调研市场需求、收集行业信息和内部生产数据，综合形成产品改进方案，进行可行性论证，申请项目立项。立项通过后，制定技术开发计划，落实经费，按计划进行研发试验，试验成果形成预案产品。预案产品经过实机生产和性能测试后，确认应用有效的技术改进，固定形成研发成果用于产品生产。此外，公司通过与浙江大学、南京理工大学、清华大学等科研院校以
31、及行业专家合作，进行产品与技术的联合开发，引进先进技术进行二次开发，来提高研发效率提升公司技术实力。(六)盈利模式 公司现有产品分为常规产品（应用 在供电系统和建筑等常规领域）和特种产品（应用在高铁、电源补偿和滤波等特殊领域）二个部分。目前，常规产品同质化竞争激烈，产品定价跟随市场价格逐渐走低，利润空间被逐渐压缩，销售部基于多年的市场开拓和客户积累，筛选优质客户建立稳定的客户群体与互相认可的合作方式，通过稳定的产品质量和完善的售后服务形成比较优势。特种产品如高铁专用、电源补偿和滤波产品等，技术壁垒较高，产品附加值较大，能够维持较高的利润水平。随着国家加大对基础设施建设的投入，相关领域特种需求将
32、会得到加 强，公司将针对相关市场的具体需求进一步深入探索，不断研发新产品、改进工艺技术，提升产品品质，扩大市场份额，以实现公司利益最大化；同时，在加强产品开发生产和技术创新的基础上，将公司业务逐渐转向为客户提供系统方案，整体满足客户多元化需求。通过提高增值服务，拓展利润增长点，实现企业利润困境突围，同时提高产品满意度和客户黏性。此外，在现有产品基础上不断优化生产工艺，加强生产管理降低出产损耗，提高产品质量水平，从而提高公司盈利水平。报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情报告期内变化情况
33、：况：事项事项 是或是或否否 14 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上上年期末年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 5,982,159.99 2.35%7,474,128.60 2.93%-19.96%
34、应收票据 24,300,131.84 9.56%22,049,829.61 8.63%10.21%应收账款 99,450,435.61 39.11%123,533,165.58 48.35%-19.49%存货 53,560,972.37 21.06%38,297,912.57 14.99%39.85%投资性房地产 17,729,781.12 6.97%4,182,897.96 1.64%323.86%长期股权投资 固定资产 26,241,085.00 10.32%40,649,967.28 15.91%-35.45%在建工程 无形资产 4,711,762.65 1.85%6,827,797.2
35、9 2.67%-30.99%商誉 短期借款 69,950,000.00 27.51%75,976,186.47 29.74%-7.93%长期借款 16,057,386.00 6.28%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、本期末货币资金为 5982159.99 元，较上期金额 1491968.61 元，下降 19.96%，主要是由于为了降低采购资金成本，部分原材料的付款方式有原来的票据支付改为电汇支付。2、本期末公司存货净额为 53560972.37 元，较上期同期增加 15263059.80 元，增长 39.85%。其中原材料增长 11.88%，库存商品增长
36、26.64%，发出商品增长 50.69%。原材料增长主要是防止后期原材料价格上涨，提前为下一年度生产储备物资。库存商品和发出商品增长主要是客户暂不满足接货条件和收入确认条件。3、本期末应收账款净额为 99450435.61 元，较上期金额 123533165.58 元，减少 24082729.97 元，下降19.49%。主要是由于报告期内公司加强应收账款额清收力度，同时加强考核力度，施行“一款一策”，15 以拔钉子的精神解决逾期较长的应收账款。4、报告期末公司的投资性房地产较同期末增长 323.86%，主要是由于公司为了盘活资产空间，将部分闲置厂房空间进行对外出租，根据会计准则将已经出租的对应
37、的土地和房屋建筑物由无形资产和固定资产调整到投资性房地产。5、报告期末公司的短期借款较上期减少 6026186.47 元，下降 7.93%，主要是由于公司将请收回来的货款资金在满足日常经营的前提下及时归还银行贷款，以降低资产负债率和减少财务费用的支出。6、公司本年度期末长期借款余额为零，根据会计准则要求，年末公司将长期借款调整到一年内到期非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 161,071,954
38、.57-207,947,534.33-22.54%营业成本 122,103,424.94 75.81%146,970,227.80 70.68%-16.92%毛利率 24.19%-29.32%-销售费用 10,537,395.20 6.54%29,489,571.36 14.18%-64.27%管理费用 16,481,885.89 10.23%18,596,751.53 8.94%-11.37%研发费用 6,902,007.33 4.29%8,779,625.03 4.22%-21.93%财务费用 5,141,527.30 3.19%6,136,387.26 2.95%-16.21%信用减值损
39、失 2,279,103.84 1.41%304,264.87 0.15%649.05%资产减值损失-1,180,698.31-0.73%202,585.99 0.10%-682.81%其他收益 888,259.68 0.55%648,065.75 0.31%37.06%投资收益 283,370.10 0.18%141,243.68 0.07%100.62%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 12,666.14 0.01%29,253.42 0.01%56.70%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润 884,717.77 0.55%-2,
40、483,468.3-1.19%135.62%营业外收入 1,951,882.64 1.21%2,174,105.05 1.05%-10.22%营业外支出 664,219.79 0.41%264,611.26 0.13%151.02%净利润 2,172,380.62 1.35%-573,974.51-0.28%478.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入较上年同期下降 22.54%。主要是由于 2020 年受疫情影响，部分变压器油类设备招标采购项目延期招标，同时由于部分地区出现疫情反弹，造成合同出现下滑，收入也在一定程度上出16 现下滑。从 2020 年 7 月
41、份开始，合同逐渐趋于好转，但由于受合同交货期履约条款的限制，生产出的部分产品由于未交货，不满足收入确认条件，故未在报告期内确认收入。2、销售费用 报告期内销售费用较上年同期下降 64.27%。主要是由于公司对于费用进行了预算管控。对于变动类的销售费用坚决跟着年初下发的合同指标配比完成，坚决执行有预算不超支，无预算不列支的原则。同时，根据会计准则要求，本期的销售运费全部调整到营业成本里，故销售费用下降较为明显。3、财务费用 报告期内财务费用较上年同期减少约 100 万元，下降 16.21%，主要是由于公司及时归还银行贷款，同时拓宽融资渠道，降低融资成本。4、信用减值损失 报告期内公司信用减值损失
42、较上年同期增加 649.05%，主要是由于本期内收回账龄较长应收账款，从而年底进行了坏账冲回确认。5、资产减值损失 报告期内公司资产减值损失较上年度下降 682.81%。主要是由于报告期末根据新准则确认合同资产减值损失 1004148.98 元，6、其他收益 报告期内公司其他收益较上年同期增长 37.06%，主要是由于本期内公司获得了科技计划项目专项资金补助 30 万元。7、投资收益 本期投资收益为 283370.10 元，相比较上期 141243.68 元，金额增加了 142126.42 元，本期与上期相比增长了 100.62%，主要原因：公司所投资的浙江台州黄岩农村商业银行股份有限公司本期
43、获取的分红增加。8、资产处置收益 报告期内公司资产处置收益较上一年度增长 56.7%，主要是公司在本期内处置闲置资产所获得的收益。9、营业利润 报告期内公司营业利润较上年同期增加近 337 万元，增长 135.62%。主要是由于本期内公司多措并举，设计优化、材料代用，预算管控，盘活闲置资产等综合管控的结果。10、营业外支出 报告期内公司营业外支出较上年同期增长 151.02%。主要是由于捐赠支出较上年同期增加 13 万元，增长 130%，同时一些不符合进入成本和费用的支出较上年有一定程度的上升。11、净利润 本期净利润为 2172380.62 元相比较上期-573974.51 元，金额增加 2
44、746355.13 元，增长 478.48%。主要原因：2020 年，公司苦练内功，内抓管理抓生产，外主合同抓回款，通过设计优化，材料代用，预算管控等多重手段来提升效益。提产增效、提速增效、提质增效和降本增效四个维度同时管理，管控效果明显。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 157,913,861.76 204,270,085.72-22.69%其他业务收入 3,158,092.81 3,677,448.61-14.12%主营业务成本 118,934,159.71 143,837,365.43-17.31%其他业
45、务成本 3,169,265.23 3,132,862.37 1.16%17 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%油浸式变压器 129,383.19 114,808.89 11.26%-94.24%-93.83%-34.02%干式变压器 110,822,393.87 85,241,633.38 23.08%-13.75%-10.71%-10.19%电抗器 46,962,08
46、4.7 33,577,717.44 28.50%-36.13%-27.80%-22.45%其他业务收入 3,158,092.81 3,169,265.23-0.35%-14.12%1.16%-102.39%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，由于受疫情影响，各类变压器招标项目延期，故本期内公司生产的各类产品产生的收入较上一年度出现了不同程度的下滑。其中油浸式变压器收入较上年度下降 94.24%，干式变压器收入较去年同期下降 13.75%，电抗器较去年同期下降 36.13%，其他类下降 0.35%。从 2020 年下半年开始，公司的合同订
47、单开始较为充足，截止到 2020 年底，公司合同较上一年度增长 18%，为 2021 年生产履约和收入确认打好基础。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 许继电气股份有限公司 16,847,577.95 10.46%否 2 武汉市武昌电控设备有限公司 14,087,915.85 8.75%否 3 常州思源东芝变压器有限公司 8,856,371.68 5.50%否 4 青岛特锐德电气股份有限公司 8,844,841.59 5.49%否 5 吴江市苏杭电气有限公司 6,656,725.6
48、6 4.13%否 合计合计 55,293,432.73 34.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江省三门浦东电工电器有限公司 15,579,920.11 11.20%否 2 宁波金田新材料有限公司 12,566,219.29 9.03%否 3 无锡晶龙华特电工有限公司 9,199,727.44 6.61%否 4 浙江创亮铜业有限公司 6,802,562.68 4.89%否 5 河南宏源富盛科技有限公司 6,704,068.10 4.82%否 18 合计合计 50
49、,852,497.62 36.55%-(三三)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 16,339,242.02 4,801,599.50 240.29%投资活动产生的现金流量净额-1,607,149.37-5,219,653.42-69.21%筹资活动产生的现金流量净额-14,148,947.52 1,481,835.95-1,054.83%现金流量分析现金流量分析：总体来看，本年经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额较上年产生较大变动。报告期内，公司加强了应收
50、账款的管理力度，同时加大考核力度，有效的加强了现金流管理回收工作，经营活动产生的现金流情况好转。投资活动产生的现金流量净额较上期下降 69.21%，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上一年度下浮较大；筹资活动产生的现金流量净额较上期下降 1054.83%，主要是筹资活动收入较上期减少 4447.29 万元，筹资活动支出较上期减少 2884.22 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金
