1、公告编号：2021-012 1 2020 年度报告 三环复材 NEEQ:871239 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 Dalian Sanhuan Composite Material Technology Development Co.,Ltd 公告编号：2021-012 2 公司年度大事记公司年度大事记 1.报告期内，公司完成了龚嘴电站 7F 机组推力轴承在线监测系统及四八四电站3F 机组推力轴承在线监测系统、冷却水调控系统的安装调试，实现油膜厚度、油膜温度、进油温度、瓦体温度的实时监测和数据采集、分析，示范机组的成功安装运行，为智能轴承的推广应用奠定了坚实的基础。2.报告期内，公司
2、继续开展大型风电主轴滑动轴承的研发工作，与金风科技签订风电轴承试验台加载轴承项目合同并提供了完整的技术方案，为主轴轴承开发积累了宝贵的设计经验；3MW 主轴轴承，通过对轴承结构的优化设计，形成了完整的轴承设计方案，并得到金风科技认可；轴承摩擦材料方面，进行了多种复合材料的改性及性能测试，已成功筛选出几种满足风电主轴轴承使用工况条件的材料配方。3.报告期内，公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001-2015 质量管理体系复审认证并取得认证证书，公司的组织管理能力及质量控制水平符合质量管理体系标准的各项要求。公司将保持质量管理体系的持续有效运行，严格控制产品质量，继续为客户提供高品
3、质的复合材料滑动轴承产品。4.2020 年 4 月，公司被大连市委军民融合发展委员会认定为“大连市军民融合企业”，公司具备参与军民融合项目及相关交流研讨的资质，并为公司与军工企业的合作提供了良好的平台基础，对公司开拓军工领域市场具有重要意义。5.报告期内，公司新取得 7 项专利，其中，发明专利 2 项，一种变量润滑智能推力轴承系统（ZL201811303025.3）、一种推力轴承油膜厚度的测量方法（ZL201811350282.2）；实用新型专利 5 项，一种低速重载调心径向滑动轴承（ZL201920599238.9）、一种低速重载复合材料滑动轴承（ZL201920599239.3）、风力发电
4、机组偏航集电环用调心支撑滑动轴承（ZL201922068117.4）、一种复合材料推力轴承在线监测油膜温度的装置（ZL201922067139.9）、金属塑料复合材料滑动轴承（ZL202020426487.0）。报告期内，公司新申请 6 项专利，其中，发明专利申请 3 项，实用新型 专利申请 3 项。截至本报告披露日，公司共拥有授权专利 43 项,其中，发明专利 28 项，实用新型专利 15 项。公告编号：2021-012 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据
5、、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3939 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .109109 公告编号：2021-012 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员
6、保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人魏东、主管会计工作负责人李昕及会计机构负责人（会计主管人员）张晓巍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否
7、存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.应收账款坏账风险 公司应收账款主要来自于实力雄厚、信誉良好的大型国有装备制造企业、中外合资企业等优质客户，报告期内公司应收账款占公司流动资产比例较大，2020 年末为 40.99%。虽然公司成立至今未发生大额应收账款坏账情况，且截至 2020 年 12 月31 日，账龄在一年以内的应收账款占比为 84.63%，但由于公司应收账款绝对值较高，如果个别主要客户的生产经
8、营状况发生不利的变化，应收账款无法按期收回，公司的资金周转速度和经营活动的现金流量将受到一定的影响。应对措施：因公司定位高精产品领域，其所涉及的客户大部分为国有、上市、综合、大型规模等实力较强特点的客户群，以前年度未曾发生过坏账，未来年度公司现有客户群发生坏账的可能性较小。此外，为防止未来坏账损失的发生，公司将加强应收账款的日常管理，针对客户情况制定销售政策、账期和回款计划，合理分工、明确职责；强化对赊销业务的授权和控制；建立应收账款坏账准备制度，及时进行赊销业务的账务处理。将各个信用账款落实到业务员，业务员适时与客户保持联系，随时了解客户的经营状况、财务状况、分析客户拖款征兆，并定期探访客户
9、，客户到期付款，应按时上门收款，或电话催公告编号：2021-012 5 收。2.公司存在偿债压力较大的风险 报告期内，公司固定资产投入较大导致对资金的需求较大，公司主要通过向银行借款获取。截至 2020 年末，资产负债率为41.86%，流动比率为 1.19，速动比率为 0.83，流动比率和速动比例均较低，公司偿债能力相对较弱。此外，截至 2020 年 12月 31 日，公司一年内到期的借款余额为 2,700 万元。公司如果不能合理安排资金使用，将面临较大的偿债压力。应对措施：公司销售规模稳步增长，应收账款质量较好，是保障公司流动资金的重要措施之一；公司长期维持与银行良好的合作关系，在还本付息方
10、面从未有违约记录，培育了良好的市场声誉。另外公司与各大商业银行都有着良好的合作关系与沟通经验，资信优良，具备较强的融资和再融资能力，不存在续贷风险；公司计划通过全国股转系统以股权方式进行直接融资。此外，公司将进一步加强对应收账款的催收工作，同时运用多种措施增加公司运营资金，以保证公司现金流的充足。3.技术优势不能保持的风险 公司弹性金属塑料轴承作为水电站发电机组的核心部件之一，其安全性及稳定性关乎水电发电站、终端居民的切身利益，发电机组停机，发电站停止运营将可能导致较大社会影响。弹性金属塑料轴承生产企业的技术水平和创新能力决定其能否为客户提供安全可靠产品，也决定其自身的市场竞争实力和可持续发展
11、能力。公司作为我国滑动轴承行业领先企业，技术研发水平位居行业领先地位，通过持续的技术研发，公司能够根据下游市场的需求情况及时提供安全可靠的产品，保持公司产品的市场竞争力。如果未来公司不能继续保持技术研发优势，则会对公司未来盈利能力的持续性和稳定性造成不利影响。应对措施：公司将加大对研发部门的支持力度，加快研发团队的研发能力提升，引进优秀的研发人员，增加对研发人员的技术培训；公司将完善研发人员的绩效考核体系，维护研发团队的稳定，并注意核心技术保密，及时申请专利，加强对公司核心技术的保护；公司将加大与外部科研单位或组织的合作，积极参与行业技术交流、新品展会，借助于外部资源提升技术研发实力；同时，公
12、司将加大研发投入，促进公司复合材料产品的减摩、耐磨、自润滑、耐高温等性能的提升。4.公司盈利对政府补助的依赖较大 报告期内，2020年度公司非经常性损益净额为154.21万元，当期净利润为 416.02 万元，扣除非经常性损益以后公司净利润为 261.81 万元，公司净利润对政府补助的依赖较大。应对措施：公司主要产品弹性金属塑料轴承及总成、自润滑关节轴承及总成、核主泵电机复合材料轴承、双金属自润滑轴承及总成等产品自推向市场以来，应用广泛，产品性能及使用寿命得到客户的认可，技术成熟稳定。公司将不断提高客户黏性，加大市场推广投入，扩大市场份额，拓宽销售渠道，增强营销能力，积极开发海外市场，扩大销售
13、规模，并运用领先的技术研发能力进行新产品开发作为公司收入的新增长点，树立公司产品形象和业界口碑，保证公司收入的稳定增长。通过公告编号：2021-012 6 不断扩大主营业务收入规模，增强公司的盈利能力，从而降低对政府补助的依赖。5.原材料价格波动风险 报告期内，原材料成本在公司营业成本中的占比为 67.08%，公司的原材料主要集中铜、钢等基础原材料。报告期内，受原铜、钢等基础原料的价格波动影响，公司主要原材料的价格上升，从而增加了公司产品成本。若未来主要原材料价格持续上升，将会进一步提高公司的产品成本，进而将对公司盈利能力造成不利影响，公司面临主要原材料价格波动导致盈利能力变化的风险。应对措施
14、：公司拟加强与主要供应商的合作关系，以合理的询价程序控制采购成本；加强技术研发能力，提高公司产品的技术含量，以更优化的个性化方案满足客户需求，提高产品溢价能力和毛利率，根据原材料成本的波动适当调整产品价格，保持盈利能力；保持对主要原材料市场的敏感度，深入了解市场行情，根据实际情况合理备货，减少不必要的营业成本。6.核心技术人员流失和技术失密风险 公司所处行业为技术密集型行业，核心技术人员对公司的产品创新、持续发展起着关键作用，因此，核心技术人员的稳定对公司的发展具有重要影响。目前，公司已拥有一批高素质技术人员，为公司的长远发展奠定了良好基础。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才
15、的争夺也将加剧，一旦核心技术人员离开公司、公司核心技术人员泄露公司技术机密，或公司不能有效培养后续技术人才，公司的技术可能会流失或发生断层，从而导致公司竞争优势的削弱，给公司的生产经营和发展造成不利影响。应对措施：公司将加强研发团队的组织建设，在引进外部优秀人才的同时，注重对公司中青年研发人员的培养，并不断优化研发人员的年龄结构，建立起一支以中青年人员为主，“老、中、青”相结合的研发团队，使公司各项技术能够得到有效传承。通过提高研发人员的各项福利待遇、股权激励等措施增强其归属感、荣誉感，稳定研发团队避免人才流失，同时通过多种培训措施，增强企业研发人员的技术能力。公司将发挥知识产权保护在避免技术
16、失密方面的重要作用，对公司核心技术及时申请专利。此外，公司将对设计图纸、文件等技术资料加强管理，对其发行、流转、保存等环节进行严格控制，并与核心技术人员签署保密协议，对其行为进行法律约束，保证公司核心技术不外泄。7.实际控制人不当控制风险 魏柏林、魏东二人已签订一致行动协议，构成一致行动人，为公司的实际控制人。魏柏林现直接持有股份公司 40.21%股份，为公司持股比例最大的股东，现任公司董事。魏东现直接持有股份公司 13.13%股份，并通过大连信声间接控制公司24.28%股份，现任公司董事长、总经理，二人合计控制公司77.62%股份。实际控制人能够对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免
17、、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东最佳利益目标的可能性。因此，公司存在公告编号：2021-012 7 实际控制人不当控制的风险。应对措施：公司将继续发挥三会在公司治理中的重要作用，持续完善法人治理机制，科学合理的进行公司各项重大经营决策，严格履行信息披露义务，接受监督管理，并通过公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度、防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度等规章制度切实有效的保护中小股东利益不受侵害，监事会将从决策、监督层面加强了对控股股东的制衡，监督其生产经营、财务决策、人事任免、利润分配等公司重大事项控制权的行使，以防范控股股东侵害公司及其他股东
18、利益，避免实际控制人的不当控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-012 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、股份公司、公司、三环复材 指 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 有限公司 指 大连三环复合材料技术开发有限公司，股份公司前身 大连信声 指 大连信声咨询有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国结算北京分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 公开转让 指 公司在全国股份转让系统挂牌并进行股票
19、公开转让的行为 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 公司章程 指 大连三环复合材料技术开发股份有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 中审众环、会计师 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所、律师 指 北京德恒（大连）律师事务所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：本报告中除特别说明
20、外所有数值保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。公告编号：2021-012 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 大连三环复合材料技术开发股份有限公司 英文名称及缩写 Dalian Sanhuan Composite Material Technology Development Co.,Ltd SHCM 证券简称 三环复材 证券代码 871239 法定代表人 魏东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 孙頔 联系地址 辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路 25 号 电话 0411-39952637 传真
21、 0411-39952619 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省大连市金普新区三十里堡临港工业区海顺路 25 号 邮政编码 116103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1991 年 9 月 28 日 挂牌时间 2017 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C制造业-34通用设备制造业-345轴承、齿轮和传动部件制造-3451轴承制造 主要业务 减摩与耐磨复合材料轴承的研究、开发、制造和销售 主要产品与服务项目 复合材料轴承的设计制造、安装调试、
22、运行维护、状态监测、智能化改造 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）36,980,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 魏柏林、魏东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为魏柏林、魏东，一致行动人为魏柏林、魏东、大连公告编号：2021-012 10 信声咨询有限公司 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9121020011869815X2 否 注册地址 辽宁省大连普湾新区三十里堡临港工业区 否 注册资本 36,980,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）
23、兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）兴业证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘晓丽 顾井喜 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力
24、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,441,395.64 55,493,287.11 5.31%毛利率%29.55%29.64%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,160,231.97 3,404,135.48 22.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,618,106.32 2,036,626.80 28.55%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.48%4.57%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.45%2.73%-基本每股收益 0.11 0.09 22.22
25、%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 129,979,609.50 127,073,989.00 2.29%负债总计 54,403,840.27 53,254,751.76 2.16%归属于挂牌公司股东的净资产 75,575,769.23 73,819,237.24 2.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.04 2.00 2.00%资产负债率%（母公司）41.86%41.91%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.19 1.26-利息保障倍数 4.16 3.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期
26、 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,679,208.72 2,304,614.34 103.04%应收账款周转率 2.65 2.39-存货周转率 2.34 2.17-公告编号：2021-012 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%2.29%3.98%-营业收入增长率%5.31%9.49%-净利润增长率%22.21%19.83%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,980,000 36,980,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量
27、 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 77,794.76 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,848,557.03 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗
28、力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-22,300.00 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 公告编号：2021-012 13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-89,7
29、86.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,814,265.47 所得税影响数 272,139.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,542,125.65 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
30、 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第二届董事会第八次会议于 2020 年 8 月 20 日决议通过，本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早
31、可比期间期初（即 2019 年 1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：公告编号：2021-012 14 本公司将因转让产品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户
32、收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产（或其他非流动资产）；本公司将未到收款期的应收质保金重分类为合同资产（或其他非流动资产）列报。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 公司报表 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 公司报表 应收账款 22,700,371.00 20,741,721.75 合同资产 1,958,649.25 预收账款 1,007,565.75 合同负债 891,651.11 其他流动负债 115,914.64 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政
33、策编制的 2020 年 12 月 31 日公司资产负债表各项目、2020 年度公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：a、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 公司报表 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 公司报表 应收账款 21,408,016.28 23,806,176.46 合同资产 2,398,160.18 预收账款 1,346,563.85 合同负债 1,191,649.42 其他流动负债 154,914.43 b、对 2020 年度利润表的
34、影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020年度旧收入准则下金额 公司报表 公司报表 公告编号：2021-012 15 营业成本 41,173,344.81 40,000,757.05 销售费用 4,329,648.06 5,502,235.82 （2）会计估计变更 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-012 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业属于“C 制造业”中的“C34 通用设备制造业”。公司主营业务为减摩与耐磨自润滑复合材料滑动轴承制品的研究、开发、制造和销
35、售，公司目前产品属滑动轴承类的自润滑复合材料轴承，主要产品有弹性金属塑料轴承及总成、自润滑关节轴承及总成、双金属自润滑轴承及总成、铜合金镶嵌自润滑轴承及总成、核主泵电机复合材料轴承等。主要客户为中国电力建设股份有限公司、葛洲坝机械工业有限公司、广东水电二局股份有限公司、南京高精齿轮集团有限公司等大型企业。滑动轴承的表面摩擦层为其最重要的组成部分，材料的选择直接决定产品的性能。通过在产品表面摩擦层运用高性能复合材料，使公司产品的减摩、耐磨、自润滑、耐高温等性能得到提升。公司产品涵盖水电、核电、火电、风电等多个领域，其中，核电领域新产品核主泵水润滑复合材料推力轴承是重大专项 CAP1400 先进压
36、水堆核电站反应堆一回路冷却剂泵（核主泵）的核心部件。公司主要产品的表面摩擦层材料采用了自主研发的高性能纤维及复合材料、铜基复合材料，形成公司产品的核心竞争力。公司立足于滑动轴承领域，通过多年的技术应用积累和对行业需求的充分理解，明确经营方向并逐步聚焦目标客户。目前，公司拥有一支专业的技术研发团队，在设计和研发过程中积累了丰富的行业经验，共获得 43 项专利和拥有 8 项核心技术，公司依托这些技术资源优势自主设计、研发滑动轴承产品，是国内为数不多的整套滑动轴承供应商之一。公司采用以自主创新为主的研发模式。以企业技术中心为依托，依靠高素质、专业化的研发团队开展自主研发，拥有大量具有自主知识产权的专
37、利技术、产品及相关加工工艺，在部分关键技术上达到了国际先进水平。公司注重产学研联合机制的建立，与大连理工大学、上海交通大学、国家水力发电设备工程技术研究中心等大专院校及科研院所建立了合作关系，共同攻克技术难关，培养核心技术团队。公司采用以直销为主的顾问式销售模式，为客户提供从产品设计选型到售后服务的整体解决方案。公司与重点客户签订战略合作协议，积极参加客户的合格供应商评选。销售部门与技术部门定期走访客户，了解客户需求，为客户提供包括咨询培训在内的顾问式服务，并依据客户需求指导公司新产品研发工作。公司采用订单式的生产模式。销售事业部在与客户签订产品供销合同或接到生产订单后，将相关信息录入 ERP
38、 管理系统，生产技术部门制定材料定额、工时定额、生产工艺，采购部门依据物料清单订购原材料组织进货，生产管理部门编排生产计划，品质管理科从原材料进货检验到产品出厂前终检实施全过程质量控制。公告编号：2021-012 17 公司盈利的主要来源是自润滑复合材料轴承及其总成产品的销售。公司依托雄厚的研发实力、完善的生产及质量控制体系，为客户提供满足其需求的高品质自润滑复合材料轴承及其总成产品，并提供完善的售后服务，获取收入及利润。未来随着公司智能轴承在线监测系统的上线运营，公司在销售智能轴承产品的同时，也会配套提供机组数据分析、运行维护服务，并收取年服务费，从以往对客户一次性销售产品转变成产品+增值性
39、服务收费。报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式较上年度未发生较大变化，主营业务未发生变更。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总
40、资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 5,229,946.05 4.02%6,679,785.58 5.26%-21.70%应收票据 149,055.00 0.12%2,224,690.40 1.75%-93.30%应收账款 21,408,016.28 16.47%22,700,371.00 17.86%-5.69%应收款项融资 5,864,364.00 4.51%存货 15,840,602.59 12.19%19,335,880.99 15.22%-18.08%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 27,772,336.75 21.37%29,772,0
41、99.97 23.43%-6.72%在建工程 0 0%125,000.00 0.10%-100.00%公告编号：2021-012 18 无形资产 24,846,843.48 19.12%26,895,119.58 21.16%-7.62%开发支出 24,530,031.80 18.87%17,803,442.71 14.01%37.78%商誉 短期借款 27,000,000.00 20.77%27,000,000.00 21.25%0%应付账款 11,110,880.79 8.55%10,754,536.98 8.46%3.31%长期借款 递延收益 10,575,238.16 8.14%11,
42、885,307.44 9.35%-11.02%资产总结 129,979,609.50-127,073,989.00-2.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.2020 年货币资金较上年减少 144.98 万元，降幅 21.70%。主要原因为 2020 年公司大项目及大客户销售业务增加，两者回款方式均为银行承兑汇票，导致年末时点货币资金较上年减少，但应收票据及应收款项融资两项余额较上年增加 378.87 万元，增幅 170.30%，公司流动资金充足。2.2020 年存货较上年减少 349.53 万元，降幅 18.08%。主要原因为 2020 年末时点受突发疫情影响，部分合同
43、未能按时投产，导致车间在制品减少，同时库存商品存量也较上年减少。3.2020 年开发支出较上年增加 672.66 万元，增幅 37.78%。主要原因为 2020 年公司继续开展新产品研发工作，增加额为 2020 年开发支出投入额。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 58,441,395.64-55,493,287.11-5.31%营业成本 41,173,344.81 70.45%39,046,918.01
44、70.36%5.45%毛利率 29.55%-29.64%-销售费用 4,329,648.06 7.41%5,198,797.62 9.37%-16.72%管理费用 7,280,407.08 12.46%6,799,660.30 12.25%7.07%研发费用 0 0%0 0%-财务费用 1,498,651.33 2.56%1,378,040.25 2.48%8.75%信用减值损失 89,535.76 0.15%173,557.03 0.31%-48.41%资产减值损失-23,132.16-0.04%0 0%-其他收益 1,388,317.03 2.38%1,310,069.28 2.36%5.
45、97%投资收益-22,300.00-0.04%0 0%-公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 77,794.76 0.13%10,366.93 0.02%650.41%汇兑收益 0 0%0 0%-公告编号：2021-012 19 营业利润 4,554,828.21 7.79%3,608,561.34 6.50%26.22%营业外收入 472,148.68 0.81%298,199.96 0.54%58.33%营业外支出 101,695.00 0.17%9,802.43 0.02%937.45%净利润 4,160,231.97 7.12%3,404,135.48 6.13%22.21
46、%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.2020 年资产处置收益较上年增加 6.74 万元，增幅 650.41%。主要原因为 2020 年公司处置七台闲置设备、一台小货车取得收益所致。2.2020 年营业外收入较上年增加 17.40 万元，增幅 58.33%。主要原因为 2020 年因疫情原因，公司取得的以工代训补贴较上年增加 15.92 万元，导致营业外收入增加。3.2020 年营业外支出较上年增加 9.19 万元，增幅 937.45%。主要原因为 2020 年公司通过大连市金普新区红十字会向武汉捐款 10 万元，导致营业外支出增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额
47、本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 57,860,678.70 54,787,971.83 5.61%其他业务收入 580,716.94 705,315.28-17.67%主营业务成本 41,173,344.81 39,046,918.01 5.45%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%弹 性 金 属塑 料 瓦 及总成 21,
48、622,341.29 15,146,024.39 29.95%10.27%21.97%-6.72%自 润 滑 关节 轴 承 及总成 24,201,590.86 15,269,181.75 36.91%27.60%21.18%3.34%铜 合 金 镶嵌 自 润 滑轴 承 及 总成 4,903,967.69 4,515,816.52 7.92%-3.67%2.07%-5.18%双 金 属 自润 滑 轴 承3,236,928.67 2,848,545.21 12.00%-39.19%-37.94%-1.78%公告编号：2021-012 20 及总成 尼 龙 合 金自 润 滑 轴承及总成 920,88
49、6.81 729,859.07 20.74%-14.33%-13.36%-0.89%高 强 度 钢基 复 合 材料 轴 承 及总成 1,732,765.80 1,662,232.14 4.07%-48.95%-46.49%-4.42%其他 1,242,197.58 1,001,685.73 19.36%-6.56%-6.09%-0.40%合计 57,860,678.70 41,173,344.81 28.84%5.61%5.45%0.11%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.弹性金属塑料瓦及总成2020年较2019年收入增加10.27%。主要
50、原因为该产品在风电试验台加载轴承上得到应用，导致该产品收入增加。2.自润滑关节轴承及总成2020年较2019年收入增加27.60%。主要原因为2020年公司承接重点水利工程项目，产品替代进口，导致该产品收入增加。3.双金属自润滑轴承及总成2020年较2019年收入减少39.19%。主要原因为2020年此类产品在轮胎模具行业的订单减少，导致该产品收入减少。4.高强度钢基复合材料轴承及总成 2020 年较 2019 年收入减少 48.95%。主要原因为 2019 年水利工程项目开工较多，市场需求量增加，2020 年受疫情影响，部分水利工程项目缓建，市场需求量减少，导致该产品收入减少。(3)(3)主
