1、 公告编号：2021-007 1 证券代码：870331 证券简称：通捷水务 主办券商：东海证券 2020 年度报告 通捷水务 NEEQ:870331 北京通捷智慧水务股份有限公司 BEIJING TONGJIE WISDOM WATER CO.,LTD 公告编号：2021-007 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2121 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .
2、3030 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3535 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .132132 公告编号：2021-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】董事邓玉梅对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会
3、对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司控股股东、实际控制人之一、董事邓玉梅未出席公司第二届董事会
4、第十次会议。?2、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事邓玉梅未出席公司第二届董事会第十次会议审议年度报告。原因为拒绝对年度报告发表意见。?3、董事会就非标准审计意见的说明（一）公司董事会认为，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表出具带有与持续经营相关的不确定性事项的无保留意见审计报告的内容客观地反映了公司经营状况等有关信息。（二）鉴于上述情况，公司在评估是否有足够经营资源以持续经营为基础继续经营时，已考虑到公司的未来经营业绩情况。为保证公司的持续经营能力将采取如下措施：1、公司将加强财务预算，控制非经营性成本的支出，提高资金的使用效率，同时积极控制
5、各项成本，优化组织结构，对无业绩贡献的子公司全部进行优化。2、公司将继续加大对应收款的催收力度，紧盯债务方动态，防止坏账。3、公司因流动资金短缺存在银行及金融机构贷款利息逾期及诉讼的情况。为此，公司将继续加强与相关债权人进行沟通协商，通过整合项目方案等方法，包括做展期调解和延长偿付期限等来妥善处理不良债权债务。4、公司将进一步着力加大项目建设进程，使项目尽快发挥经济效益，使公司获得稳定的现金流 公告编号：2021-007 4 入，积极偿还公司贷款。5、公司将深入分析公司面临的内部及外部环境压力，优化资源配置，开源节流，稳定人员架构。同时，管理层将进一步完善公司各项不足，整合业务资源，在努力争取
6、更大市场空间的同时控制成本，提升公司盈利能力。公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除非标准无保留审计意见中所涉及事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司业务面临的政策性风险 公司主营业务为水处理产品研发生产与水务综合解决方案提供，报告期主要收
7、入来自水处理产品销售与水处理综合解决方案业务。目前，国家重点扶持水利建设、生态文明建设、城镇化建设、粮食安全生产、高效节水灌溉项目建设，并出台了相应的政策，市场对城乡水处理产品及设备和水务综合解决方案的需求增加。未来如国家的宏观经济政策、水利产业政策发生重大不利变化，对行业销售收入将产生较大的影响，智慧灌溉行业也将面临不确定性的风险。施工安全风险 公司水处理解决方案实施过程中需要露天作业，且多为钢结构工程，工作环境存在一定的危险性，如防护不当可能出现人员伤亡；工作过程中由于管理上、设备上、工人操作上的问题，也可能造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响工作进度。虽然报告期内公司所承建的水处
8、理解决方案项目均未出现上述不利因素，但未来一旦发生上述风险，将会对公司造成较大成本费用支出，甚至涉及诉讼。资金不足引起的流动性风险 截至 2020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2018 年 12 月31 日，公司的应 收票据及应收 账款账面价值分别 为55,041,610.50 元、81,295,262.75 元、144,120,155.73 元，占资产总额的比例分别为 13.60%、15.84%、22.21%，报告期末占比较大，主要系公司承接的部分工程未能及时回款。公司未来如若不能将应收账款如期收回，将对公司日常经营所需流动资金造成一定的压力。同时，公司的存货、
9、在建工程占用资金较多，也会对公司的流动资金造成压力。经营业绩下滑风险 公司 2020 年和 2019 年营业收入分别为 33,646,415.80 元、53,947,977.60 元，净 利 润 分 别 为-124,088,652.93 元 和-43,847,829.42 元。主要原因系：因疫情影响，公司承接工程量减少，新疆本应在 2020 年完工的项目因疫情影响未按时完工，公告编号：2021-007 5 且因部分工程长期停工，计提了减值准备，导致营业收入和利润下滑。实际控制人股权质押风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司控股股东、实际控制人李云松、邓玉梅质押股份用于融资补充公司流
10、动资金，其中李云松累计质押冻结 31,010,000 股，占总股份比例 23.64%，邓玉梅累计质押冻结 29,600,000 股，占总股份比例 22.57%。如果控股股东、实际控制人合计质押的股权全部行权，则可能存在导致公司控股股东或实际控制人发生变化的风险。涉及诉讼风险 公司涉及诉讼被执行案件包括：(2019)京 0108 执 577 号，(2019)京 0113 执 549 号，(2019)京 0113 执 409 号，(2019)京 0113执 6224 号，(2019)京 0113 执 9553 号,(2020)云 0114 执 621号,(2019)京 0113 执 6420 号,
11、(2019)京 0113 执 9457 号,(2020)京 0113 执 4308 号,（2020）京 03 执 737 号，(2019)京 0113执 6420 号,(2020)京 0113 执 6353 号,(2020)京 0112 执 5307号。目前公司正在积极筹措资金进行偿还，公司已列入失信被执行人。大额债务逾期未偿还风险 因公司流动资金紧张，截至 2020 年 12 月 31 日，公司从湖州中植嘉恒投资管理有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司、湖州嘉恒投资管理有限公司、嘉诺融资租赁（上海）有限公司、上海云城融资租赁有限公司、银领融资租赁（上海）有限公司、深圳久久益资产管理有限
12、公司、宁波银行北京分行获得的融资借款未及时偿还，导致逾期。公司已积极召开债权人会议，与债权人共同协商决议，公司将根据资金的回笼情况分期偿还。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-007 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 通捷水务、公司、本公司、股份公司 指 北京通捷智慧水务股份有限公司 新疆通捷 指 新疆通捷智慧水务有限公司 四川玖鸿 指 四川玖鸿建设工程有限公司 润川财富 指 北京润川财富投资中心(有限合伙)，公司股东之一 琨山富盈 指 北京琨山富盈股权投资企业(有限合伙)，公司股东之一 股东大会 指 北京通捷智慧水务股份有限公司股东大会 董事
13、会 指 北京通捷智慧水务股份有限公司董事会 监事会 指 北京通捷智慧水务股份有限公司监事会 三会 指 北京通捷智慧水务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京通捷智慧水务股份有限公司章程 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2020 年 1-12 月 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-007 7 第二节第二节 公司概况公司概况
14、 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京通捷智慧水务股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING TONGJIE WISDOM WATER CO.,LTD 证券简称 通捷水务 证券代码 870331 法定代表人 李云松 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 魏源 联系地址 北京市朝阳区广渠路 28 号 223 号楼四层 04 内 L414 电话 010-50815227 传真 010-50815226 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区广渠路 28 号 223 号楼四层 04 内 L414 邮政编码 100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室
15、三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1995 年 7 月 14 日 挂牌时间 2016 年 12 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）N 水利-环境和公共设施管理业-76 水利管理业-762 水资源管理-7620 水资源管理 主要业务 节水灌溉技术开发、技术咨询；工程咨询；购销农业机械、中小农具、五金交电化工、化工轻工材料、百货。以下项目限分支机构经营：灌排设备，PE、PVC、UPVC 管材管件，滴、喷灌节水产品的生产及安装，模具制造等 主要产品与服务项目 为下游市政、三农、水治理等领域客户提供一站式水务系统整体解决方案 普通股
16、股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）131,160,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2021-007 8 做市商数量 0 控股股东 李云松、邓玉梅 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李云松、邓玉梅），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110113101182982G 否 注册地址 中国北京市顺义区高丽营镇金马园二街 16 号 否 注册资本 131,160,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 19
17、28 号东海证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东海证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王春仁 杨桂清 3 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
18、减比例增减比例%营业收入 33,646,415.80 53,947,977.60-37.63%毛利率%-41.41%17.07%-归属于挂牌公司股东的净利润-121,085,824.35-45,285,299.69-167.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-119,053,000.90-50,992,351.44-133.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-357.14%-39.00%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-351.15%-43.91%-基本每股收益-0.92-0.35-162.86
19、%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 404,708,183.66 513,266,418.58-21.15%负债总计 366,893,751.20 350,276,364.62 4.74%归属于挂牌公司股东的净资产-26,084,520.63 94,447,038.83-127.62%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.20 0.72-127.78%资产负债率%（母公司）89.51%79.58%-资产负债率%（合并）90.66%68.24%-流动比率 0.77 1.15-利息保障倍数-3.96-0.42-(三三)营运营运情况情况
20、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,391,506.58 11,554,104.08-70.65%应收账款周转率 0.36 0.42-存货周转率 0.82 0.47-公告编号：2021-007 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.15%-20.89%-营业收入增长率%-37.63%67.67%-净利润增长率%-183.00%-30.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 131,160,000 131,16
21、0,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 232,599.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 228,029.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,150,781.60 非经常性损益合计非经常性损益合计-2,690,151.98 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）-6
22、57,328.53 非经常性非经常性损益净额损益净额-2,032,823.45 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-007 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7
23、月 5 日发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司的一
24、些应收款项不满足无条件（即：仅取决于时间流逝）向客户收取对价的条件，本公司将其重分类列报为合同资产。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 合同资产 37,750,620.30 398,397.38 存货 101,285,579.45 19,277,029.87 63,534,959.15 18,878,632.49 预收账款 18,039,329.79 3,158,581.37 合同负债 18,039,329.79 3,158,581.37 对
25、 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 合同资产 33,721,971.60 398,397.38 公告编号：2021-007 12 存货 12,935,059.17 5,6
26、05,940.65 46,657,030.77 6,004,338.03 预收账款 13,417,180.21 3,158,581.37 合同负债 13,417,180.21 3,158,581.37 合同负债 13,417,180.21 3,158,581.37 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自成立以来，坚持以“水资源管理”为核心的水生态经营理念，作为“城乡水务一体化”的服务运营商，通过定制化方案设计、研发生产、持续性运营管理的模式，以“
27、水处理设备研发及销售、城乡水务综合解决方案、水务运营”等业务为发展重心，面向现代农业和环保两大领域，为下游市政、三农、水治理等领域客户提供一站式水务系统整体解决方案。公司以市场需求为导向，采用“定量订货+MRP 采购”的采购模式、“订单+库存”的生产模式、“政府招投标+同行业务分包+产品代理商销售+网络销售”的销售模式，为客户提供产品及服务，获取营业收入及经营现金流，实现内生增长。收入来源：主要是产品生产、工程建设、水务综合解决方案等。销售渠道：2020 公司主要采取政府招投标、专业分包、产品代理商销售和网络销售的方式进行产品和服务的销售。收入来源主要包括现代农业灌溉、市政给排水、水环境治理、
28、养殖污水处理等解决方案的销售和产品的销售。关键性资源：公司是高新技术企业；拥有水利水电总承包二级资质、市政工程总承包二级资质、国家灌溉企业等级证书甲二级资质；拥有发明专利、实用新型等核心技术 20 余项。公司借助国家大力发展节能环保的东风，积极拓展市场。报告期内、报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否
29、 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额金额 占总资产的占总资产的 公告编号：2021-007 14 比重比重%比重比重%货币资金 9,300,415.06 2.30%12,583,198.88 2.45%-26.09%应收票据 30,000.00 0.01%150,000.00 0.03%-80.00%应收账款 55,011,610.50 13.59%81,145,262.75 15.81%-32
30、.21%存货 12,935,059.17 3.20%63,534,959.15 12.38%-79.64%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 2,997,926.33 0.74%4,214,875.11 0.82%-28.87%在建工程 80,051,156.35 19.78%148,954,094.87 29.02%-46.26%无形资产 65,439,378.80 16.17%6,358,256.01 1.24%929.20%商誉 4,552,787.29 1.12%4,552,787.29 0.89%0.00%短期借款 12,907,900.00 3.19%21,407,900.00
31、4.17%-39.70%长期借款 45,170,000.00 11.16%46,370,000.00 9.03%-2.59%其他应收款 75,317,540.19 18.61%89,420,814.79 17.42%-15.77%应付账款 71,946,352.69 17.78%64,719,821.01 12.62%11.17%其他应付款 194,289,078.8 48.01%167,691,629.29 32.67%15.86%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.应收票据期末比期初减少 120,000.00 元，降幅 80%，主要原因系：银行承兑汇票已到期承兑。2 应收
32、账款期末比期初减少 26,133,652.25 元，降幅 32.21%，主要原因系：收回部分工程款，同时因部分应收账款账期较长，计提坏账准备。3.存货期末比期初减少 50,599,899.98 元，降幅 79.64%，主要原因系：部分原因系因会计准则调整计入合同资产 3,372 万元，另因部分工程长期停工，计提减值约 1,500 万元，同时因停工造成前期为工程准备的材料一直未使用，部分材料有毁损，计提减值。4 在建工程期末比期初减少 68,902,938.52 元，降幅 46.26%，主要原因:2020 年玉门市老市区污水处理厂投入运营，故将相关在建工程 63,287,559.59 元结转至无
33、形资产-特许经营权。5.无形资产期末比期初增加 59,081,122.79 元，增幅 929.20%,主要原因系:2020 年玉门市老市区污水处理厂投入运营，故将相关在建工程 63,287,559.59 元结转至无形资产-特许经营权。6.短期借款期末比期初减少 8,500,000.00 元，降幅 39.70%，主要原因系：2020 年偿还贷款。?2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比比重重%营业收入 33,646,415.80
34、-53,947,977.60-37.63%营业成本 47,580,499.83 141.41%44,740,951.75 82.93%6.35%毛利率-41.41%-17.07%-销售费用 31.67 0.00%221,412.22 0.41%-99.99%管理费用 8,926,511.66 26.53%13,036,243.46 24.16%-31.53%研发费用 1,226,274.08 3.64%1,543,867.71 2.86%-20.57%公告编号：2021-007 15 财务费用 25,799,957.06 76.68%19,437,866.91 36.03%32.73%信用减值
35、损失-20,872,760.69-62.04%-9,299,041.86-17.24%-124.46%资产减值损失-54,826,446.22-162.95%-其他收益-41,951.09 0.08%-投资收益 1,233.46 0.00%1,095,936.70 2.03%-99.89%公允价值变动收益-资产处置收益 232,599.70 0.69%5,418,318.38 10.04%-95.71%汇兑收益-营业利润-125,408,424.61-372.72%-28,211,451.91-52.29%-344.53%营业外收入 230,965.17 0.69%365,262.36 0.6
36、8%-36.77%营业外支出 3,153,716.85 9.37%118,480.59 0.22%2,561.80%净利润-124,088,652.93-368.80%-43,847,829.42-81.28%-183.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入本期比上期减少 20,301,561.80 元，降幅比例 37.63%，主要原因系：因疫情影响，承接工程量减少，同时新疆本应在 2020 年完工的项目因疫情影响未按时完工。2.毛利率本期-41.41%，上期 17.07%，主要原因系：因疫情影响，在 2020 年 7-9 月新疆施工工程停工，人员滞留，前期准备的物资及机械费用仍
37、需支付费用，同时奇台三水厂及农村水厂收尾工程因前期已全部确认收入，本期仍发生成本造成成本增加。3.销售费用本期比上期减少 221,380.55 元，降幅比例 99.99%，主要原因系：北京总部 2020 年基本无销售，销售人员离职，造成销售费用减少。4.管理费用本期比上期减少 4,109,731.80 元，降幅比例 31.53%，主要原因系：部分人员离职，部分高管降薪，同时因疫情原因国家实行社保优惠政策，社保缴费减少。5.财务费用本期比上期增加 6,362,090.15 元，增幅比例 32.73%，主要原因系：公司因流动资金短缺造成部分银行贷款利息逾期。6.信用减值损失本期比上期增加 11,5
38、73,718.83 元，增幅比例 124.46%，主要原因系：因部分应收账款账期较长，计提坏账准备。7.资产减值损失本期比上期增加 54,826,446.22 元，主要原因系：因部分工程长期停工，计提减值，同时因停工造成前期为工程准备的材料一直未使用，部分材料有毁损，计提减值。8.投资收益本期比上期减少 1,094,703.24 元，降幅比例 99.89%，主要原因系：上期处置长期股权投资玉门捷安污水处理厂产生收益较大。9.资产处置收益本期比上期减少 5,185,718.68 元，降幅比例 95.71%，主要原因系：上期拍卖公司名下房产，用以支付借款，本期未有大宗资产处置。10.营业利润本期比
39、上期减少 97,196,972.70 元，降幅比例 344.53%，主要原因系：因部分工程因长期停工，计提减值约 1,500 万元，同时因停工造成前期为工程准备的材料一直未使用，部分材料有毁损，计提减值约 3,000 万元，同时因公司流动资金短缺造成部分银行贷款利息逾期，罚息增加。11.营业外收入本期比上期减少 134,297.19 元，降幅比例 36.77%，主要原因系：本期无补贴。12.营业外支出本期比上期增加 3,035,236.26 元，增幅比例 2561.80%，主要原因系：安徽通捷农作物损毁损失.13.净利润本期比上期减少 80,240,823.51 元，降幅比例 183.00%，
40、主要原因系：主要资产减值、信用减 公告编号：2021-007 16 值。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,463,015.80 53,939,923.60-37.96%其他业务收入 183,400.00 8,054.00 2,177.13%主营业务成本 47,580,499.83 44,740,951.75 6.35%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增
41、减增减%营业成本比上年营业成本比上年同期同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%现代灌溉生活水处理产品 880,036.42 888,588.52-0.97%726.65%560.08%25.48%滴灌带系产品 -100.00%-100.00%水务解决方案用产品 29,026.55 24,777.98 14.64%100.00%100.00%14.64%水务综合解决方案 27,713,244.76 42,183,837.49-52.22%-42.21%-0.53%-63.77%水务运营服务 4,840,708.07 4,483,295.84 7.38%-12.90%143.9
42、6%-59.55%农副产品销售 -100%-100%水技术服务 -100%其他收入 合计 33,463,015.80 47,580,499.83 -37.96%6.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：受市场影响，加大了现代灌溉生活水处理产品的销售力度，拓展了水务解决方案用产品的业务，水务综合解决业务相应减少，滴灌带系统产品及农副产品销售本期未产生收入。公告编号：2021-007 17 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆胡杨
43、线缆制造有限公司 14,275,229.36 42.43%否 2 新疆新瑞水利水电工程有限公司 4,619,320.42 13.73%否 3 沙湾县大禹水利水电工程有限公司 3,798,087.24 11.29%否 4 新疆瑞泉水利建筑工程有限公司 2,829,688.07 8.41%否 5 锦曦控股集团有限公司 2,427,522.94 7.21%否 合计合计 27,949,848.03 83.07%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新疆域鑫汇通钢结构有限公司 2,7
44、77,765.66 9.42%否 2 新疆展鸿图钢结构有限责任公司 1,482,823.17 5.03%否 3 张世勇 1,359,347.52 4.61%否 4 新疆红林天地混凝土工程有限公司 1,232,504.86 4.18%否 5 沙湾县松云机械租赁服务部 1,218,305.25 4.13%否 合计合计 8,070,746.46 27.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,391,506.58 11,554,104.08-70.65%投资活动产生的现金流量净额-1,168,1
45、95.70-29,837,378.15 96.08%筹资活动产生的现金流量净额-5,737,416.02-28,827,071.85 80.10%现金流量分析现金流量分析：1.本期经营活动产生的现金流量净额较上期减少 8,162,597.50 元，降幅比例 70.65%，主要原因系：经营活动收入减少 2.本期投资活动产生的现金流量净额较上期增加 28,669,182.45 元，增幅比例 96.08%，主要原因系：上年支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,488,903.17 元，上年因转让子公司（玉门捷安）而减少的期初货币资金 11,354,874.98 元。本年因为公司
46、资金紧张，在支付购建长期资产方面仅支付 1,168,195.7 元。3.本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 23,089,655.83 元，增幅比例 80.10%，主要原因系：上年偿还部分长短期借款及利息金额较多，达 31,072,071.85 元，本年因资金紧张，仅用现金偿还借款及利息 4,097,416.02 元。公告编号：2021-007 18 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 新
47、疆通捷智慧水务有限公司 控股子公司 房屋建筑工程总承包叁级，市政公用工程总承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，机电设备安装，建筑装饰装修等。60,023,826.09-23,226,746.17 28,158,837.79-38,192,207.39 四川玖鸿建设工程有限公司 控股子公司 建筑工程、市政公用工程、土石方工程、地基基础工程、水利水电工程、河湖整治工程、公路工程、公路路基工属结构制作与安装工程等。178,422,244.98 33,040,017.08 430,903.57-16,536,051.84 安徽通捷现代农业发展有限公司 控股子公司 城市基础设施、水务处理设施、水环境治理、
48、水利水电项目、公共事业项目建设的投资、融资、运营；水资源开发利用；农业92,982,386.25 75,661,153.09 183,400.00-2,533,944.67 公告编号：2021-007 19 水利建设；灌溉技术开发、技术咨询等 玉门市老市区污水处理厂有限责任公司 控股子公司 城市基础设施、水务处理设施、水环境治理、水利水电项目、公共事业项目的投资建设、运营；水资源开发利用等。74,455,357.15 17,745,113.00 4,840,708.07-3,020,331.77 开远通捷农业供水有限公司 控股子公司 农业水利基础设施的投资、建设、运营。55,522,981.4
49、7 29,627,428.03 14,360.40 奇台县通捷智慧水务有限公司 控股子公司 水务处理设施的投资、建设、运营；水环境治理；水利、水电项目的投资、建设、运营；水处理设备的销售、采购、维护；节水滴灌技术开发、咨询等。118,642,940.73 118,296,129.40 -302,334.78 奇台县通捷智慧农村饮水水务有限公控股子公司 水务处理设施的投资、建设、运营；水环境治理；水利、水电项目的投资、建设、运39,122,382.14 10,638,588.89 -4,786,912.61 公告编号：2021-007 20 司 营；水处理设备的销售、采购、维护；节水滴灌技术开发
50、、咨询等。主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司无参股公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，在疫情阴霾未散和经济低迷的背景下，公司的资金更加紧张，前期承接的项目都为 PPP 或BOT 项目，投入和市场开拓的费用较大，2018 至 2020 年连续三年都未能在二级市场上进行融资，相关项目均通过债权融资投入建设，造成公司财务费用大幅增涨，导致公司债务到期未能如期偿还，除正常计提利息外，还需支付
