1、公告编号：2021-001 1 2020 年度报告 万昌家具 NEEQ:872626 浙江万昌家具股份有限公司 Zhejiang Wanchang Furniture Co.,Ltd 公告编号：2021-001 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020.1.10 公司董事长参加中国轻工商会第六 2020.1.13 参加德国科隆展 届会员代表大会 2020.6.15 在网上参加广州进出口商品交易会 2020.6.29 杭州亚运会组委来公司考察独家赞助权 2020.9.8 参加上海国际家具展览会 2020.12.27 公司董事长参加贝因美 2020 浙江省产学研合作促进大会 公告编号：2021-
2、001 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件
3、目录备查文件目录 .135135 公告编号：2021-001 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人万隆鑫、主管会计工作负责人李广槐及会计机构负责人（会计主管人员）李广槐保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且
4、应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1 市场竞争风险 家具制造业行业市场集中度较低,大多数为中小企业,具有规模普遍偏小、产品规格多、实力较弱等特点。部分中小企业受经济能力和经营规模等因素限制,长期为知名企业提供代工和配套生产,缺
5、乏自有品牌、技术研发和设计能力,从而导致家具低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局。目前,公司与同行业领先企业相比尚存在一定差距,仍将面临一定的市场竞争风险。2 公司客户相对集中的风险 公司客户销售相对较集中,2019 年和 2020 年公司前五大客户的销售总额分别为 67945161.13 万元和 6048.41 万元,占当期营业收入的比例分别为 49.32%和 43.89%,客户集中度相对较高（占比有逐年减少的趋势）。公司与 Simpli Home LTD、ACTONA Company A/S 以及 JYSK 等主要客户建立了长期合作关系。这些客户会定期对供应商的研发设计、生产运营、品质管理
6、、环境保护等方面进行严格的考核。自合作以来,公司在其供应商考核中表现优良,双方得以继续深入合作。如果上述主要客户受宏观经营环境、进出口贸易政策、自身经营状况等因素影响而导致与公司的业务合作发生重大不利变化,或公司无法持续满足大客户的严格要求,将对公司产品销售及生产经营产生不利影响。3 原材料成本波动风险 公司生产用主要原材料包括木材、布料、皮革、海绵以及包装公告编号：2021-001 5 纸箱等。原材料成本占主营业务成本的比重较高,因此原材料供应的稳定性和价格的波动性将直接影响公司的产品成本、毛利率和持续盈利能力。近年来,国家出于环境可持续发展的考虑,对林木砍伐制定了一系列限制性的政策。国家对
7、林木政策的调控造成木材原材料价格的上升,同时劳动力成本的上升亦促使其他原材料价格的上涨。若未来上述相关成本进一步增加,公司主要原材料的采购价格将受到不利影响,亦将对公司的盈利能力产生一定的不利影响。4 汇率波动风险 公司产品主要用于出口,公司外销货款一般以美元结算,因此人民币兑外币的汇率波动将直接影响到公司出口产品的销售定价,进而影响到产品的国际竞争力,导致公司未来的经营业绩出现一定的波动。尽管公司通过调整出口产品价格以及远期结售汇业务等方式已适量规避汇率风险,但未来人民币的汇率波动仍具有不确定性,公司存在因汇率变动而导致经营业绩出现下降的风险。5 出口退税政策变动的风险 公司所属行业为家具行
8、业,家具类产品的出口退税率波动较为频繁,从 2001 年至今,出口退税率进行了多次调整。如果未来经济形势发生变化或出口退税率政策发生变化,将给公司的盈利能力带来一定的影响。6 控股股东、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为万传根、万隆鑫父子,二人通过持有万森木业、融汇投资的股权实现对万昌股份的绝对控制,能够利用其实际控制人地位,通过行使表决权对公司的发展战略、生产经营、利润分配等事项实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度上尽量避免实际控制人或大股东操纵现象的发生,但在公司与实际控制人利益发生冲突时,仍存在实际控制人通过行使表决权影响公司的重大决策进而损害公司及中小股东利
9、益的风险。7 资产负债率较高导致的财务风险 2019年和2020年资产负债率分别为95.62%和88.19%,公司资产负债率较高,而公司盈利能力较弱,各期利息支出占利润总额的比重较高,因此公司面临一定的偿债压力和财务成本压力。8 出口地区的政策、经济环境变动风险 2019 年和 2020 年,公司海外销售收入占比分别为 95.62%和 87.70%,公司外销收入占比较高,公司外销产品的主要地区为亚洲、北美洲和欧洲等地区。上述地区的经济状况、对外贸易政策、美元汇率的波动及我国对外贸易政策的不利变化可能对公司未来的业务发展带来一定的负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化
10、 公告编号：2021-001 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、万昌家具 指 浙江万昌家具股份有限公司 控股股东、万森木业 指 安吉县万森木业有限公司 融汇投资 指 安吉融汇投资合伙企业（有限合伙）实际控制人 指 万传根、万隆鑫 股东大会 指 浙江万昌家具股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江万昌家具股份有限公司董事会 监事会 指 浙江万昌家具股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期 指 2020 年年度 本期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 OEM 指“Original Equipment
11、 Manufacture”的缩写,指一种“代工生产”方式,其含义是制造厂商没有自主品牌,而是接受品牌厂商的委托,依据品牌商提供的产品样式生产制造产品,并销售给品牌商的业务模式 ODM 指 Original design manufacture(原始设计商)的缩写,是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求,设计和生产产品。受委托方拥有设计能力和技术水平,基于授权合同生产产品。公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 浙江万昌家具股份有限公司公司章程 公告编号：2021-001 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江万昌
12、家具股份有限公司 英文名称及缩写 Zhejiang Wanchang Furniture Co.,Ltd-证券简称 万昌家具 证券代码 872626 法定代表人 万隆鑫 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 万传根 联系地址 浙江省安吉县溪龙乡工业园浙江万昌家具股份有限公司 电话 0572-5900688 传真 0572-5900169 电子邮箱 WanrongAD 公司网址 http:/ 办公地址 浙江省安吉县溪龙乡工业园 邮政编码 313307 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 20
13、06 年 12 月 1 日 挂牌时间 2018 年 2 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-家具制造业（C21）-木质家具制造（C211）-木质家具制造（C2110）主要业务 生产销售家具 主要产品与服务项目 椅子、床垫等软体家具的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 安吉县万森木业有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（万传根、万隆鑫），无一致行动人 公告编号：2021-001 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内
14、容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330500795588716Y 否 注册地址 浙江省安吉县溪龙乡工业园 否 注册资本 33,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财通证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财通证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 孔令江 陈达华 1 年 3 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路8号华联时代大厦 A幢601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不
15、适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-001 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,801,710.67 137,784,445.47 0.01%毛利率%17.72%18.59%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,930,272.27-5,058,008.79 177.70%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 542,265.79-7,998,45
16、8.98 106.78%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）27.52%-34.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.80%-53.88%-基本每股收益 0.12-0.15 180.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 137,545,092.69 120,754,361.96 13.90%负债总计 121,300,163.02 108,439,704.56 11.86%归属于挂牌公司股东的净资产 16,244,929.67 12,314,657.4
17、0 31.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.49 0.37 31.92%资产负债率%（母公司）88.18%89.80%-资产负债率%（合并）88.19%89.80%-流动比率 0.5923 0.4998-利息保障倍数 2.24-0.98-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,180,880.73-3,766,048.23 42.09%应收账款周转率 5.65 6.08-存货周转率 3.98 4.34-公告编号：2021-001 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产
18、增长率%13.90%-12.34%-营业收入增长率%0.01%-9.70%-净利润增长率%177.70%68.52%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,000,000 33,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 48,699.38 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关
19、，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,040,584.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,476.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,223.36 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,003,537.03 所得税影响数 615,530.55 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,388,006.48 (八八)补充财务补充财务指标指标
20、 适用 不适用 公告编号：2021-001 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1重要会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 备注 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布企业会计准则第 14 号收入(2017 年修订)(财会201722号)，本公司自 2020 年 1 月 1 日起
21、执行新收入准则。注 注原收入准则下，公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。商品销售收入同时满足下列条件时予以确认：(1)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；(2)公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；(3)收入的金额能够可靠地计量；(4)相关的经济利益很可能流入企业；(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时。新收入准则下，公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。在满足一定条件时，公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包
22、含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。2会计估计变更说明 本期公司无会计估计变更事项。3首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况(1)合并资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 10,739,145.93 10,739,145.
23、93-公告编号：2021-001 12 应收账款 18,555,104.69 18,555,104.69-预付款项 599,916.04 599,916.04-其他应收款 1,479,935.15 1,479,935.15-其中：应收利息 -应收股利 -存货 22,824,906.82 22,824,906.82-流动资产合计 54,199,008.63 54,199,008.63-非流动资产：固定资产 47,761,289.43 47,761,289.43-在建工程 353,982.15 353,982.15-无形资产 12,683,980.83 12,683,980.83-长期待摊费用 1
24、,113,454.09 1,113,454.09-递延所得税资产 4,642,646.83 4,642,646.83-非流动资产合计 66,555,353.33 66,555,353.33-资产总计 120,754,361.96 120,754,361.96-流动负债：短期借款 59,796,712.63 59,796,712.63-应付票据 2,610,000.00 2,610,000.00-应付账款 33,164,162.28 33,164,162.28-预收款项 712,400.51-712,400.51 合同负债 不适用 700,601.23 700,601.23 应付职工薪酬 6,3
25、99,688.79 6,399,688.79-应交税费 510,500.05 510,500.05-其他应付款 5,246,240.30 5,246,240.30-其中：应付利息-应付股利-其他流动负债-11,799.28 11,799.28 流动负债合计 108,439,704.56 108,439,704.56-负债合计 108,439,704.56 108,439,704.56-所有者权益：公告编号：2021-001 13 股本 33,000,000.00 33,000,000.00-资本公积 76,384.99 76,384.99-盈余公积 36,600.91 36,600.91-未分
26、配利润-20,798,328.50-20,798,328.50-归属于母公司所有者权益合计 12,314,657.40 12,314,657.40-少数股东权益-所有者权益合计 12,314,657.40 12,314,657.40-负债和所有者权益总计 120,754,361.96 120,754,361.96-(2)母公司资产负债表 项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 流动资产：货币资金 10,739,145.93 10,739,145.93-应收账款 18,555,104.69 18,555,104.69-预付款项 599,916.04 599,
27、916.04-其他应收款 1,479,935.15 1,479,935.15-其中：应收利息 -应收股利 -存货 22,824,906.82 22,824,906.82-流动资产合计 54,199,008.63 54,199,008.63-非流动资产：固定资产 47,761,289.43 47,761,289.43-在建工程 353,982.15 353,982.15-无形资产 12,683,980.83 12,683,980.83-长期待摊费用 1,113,454.09 1,113,454.09-递延所得税资产 4,642,646.83 4,642,646.83-非流动资产合计 66,555
28、,353.33 66,555,353.33-资产总计 120,754,361.96 120,754,361.96-流动负债：短期借款 59,796,712.63 59,796,712.63-应付票据 2,610,000.00 2,610,000.00-公告编号：2021-001 14 应付账款 33,164,162.28 33,164,162.28-预收款项 712,400.51-712,400.51 合同负债 不适用 700,601.23 700,601.23 应付职工薪酬 6,399,688.79 6,399,688.79-应交税费 510,500.05 510,500.05-其他应付款
29、5,246,240.30 5,246,240.30-其中：应付利息-应付股利-其他流动负债-11,799.28 11,799.28 流动负债合计 108,439,704.56 108,439,704.56-负债合计 108,439,704.56 108,439,704.56-所有者权益：股本 33,000,000.00 33,000,000.00-资本公积 76,384.99 76,384.99-盈余公积 36,600.91 36,600.91-未分配利润-20,798,328.50-20,798,328.50-所有者权益合计 12,314,657.40 12,314,657.40-负债和所有
30、者权益总计 120,754,361.96 120,754,361.96-(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 新增全资子公司:本公司于2020年10月30日登记设立全资子公司安吉昌德进出口贸易有限公司（以下简称昌德贸易公司）。昌德贸易公司统一社会信用代码为91330523MA2D568L99；公司注册地：浙江省安吉县溪龙乡徐村湾村；法定代表人：万隆鑫；注册资本100.00万元，截止审计报告日，尚未实际出资30万元，未经营。公告编号：2021-001 15 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家以椅子和床垫作为主营
31、产品的家具出口企业。自成立以来，公司一直致力于餐椅、吧椅、休闲椅、床头凳、换鞋凳、沙发椅等各类型椅子和多功能折叠床垫等软体家具的研发、生产和销售，目前已经在行业内建立了一定的知名度。报告期内，公司的商业模式为：1、采购模式 公司采购的主要原材料为木材、木架、面料、海绵、五金等，其中木材为主要的原材料，通常每月根据生产计划进行采购，其余原材料的采购根据订单需求进行。如果客户指定供应商，公司向客户指定原材料供应商进行原材料的采购。如果客户未指定供应商，公司则在综合考虑供应商资质、产品质量、报价等方面，按照审批流程最终确定该原材料的供应商。2、生产模式 公司采用“订单式”的生产模式，生产活动依据客户
32、采购订单进行。公司在与客户达成初步合作意向后，与客户就产品规格、性能、所需材质等因素达成一致，并由客户或者公司提供样品，双方对样品均进行确认之后，客户向公司正式发送订单。公司的计划部根据采购订单所需配件、已有库存存货计算确定生产任务单，生产部收到生产任务单后安排产品生产活动。3、销售模式 报告期内，公司产品中除床垫通过线上的模式进行销售外，公司的主要产品椅子均以贴牌的方式进行销售，其中以OEM方式为主，以ODM方式为辅。在OEM方式下，由客户提供产品的设计样式以及相应品牌，公司技术部会对客户的产品设计样式进行审核，如存在改进之处，技术部会根据实际情况提出合理的修改意见并交由客户确认，然后安排生
33、产。在ODM方式下，客户会对公司自主设计的成品样式进行筛选，经双方确认一致后，公司即按照对方选中的样式组织生产。4、研发模式 公司新产品的研发方案由销售部、质检部与研发部共同搜集市场信息，并结合公司发展规划提出。研发方案提出后，研发和销售部共同对项目的可行性进行评估和筛选；通过筛选的项目由研发人员正式起草项目申报书；项目申报书经公司批准后，研发人员对项目进行打样、分析、总结，初步确定产品的生产工艺，并进行试产、试用直至达到要求后再进行批量生产。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化
34、是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-001 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 6,966,500.63 5.06%10,739,145.93 8.89%-35.13%应收票据 应收账款 26,251,748.02 19
35、.09%18,555,104.69 15.37%41.48%存货 34,189,712.23 24.86%22,824,906.82 18.90%49.79%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 46,753,303.44 33.99%47,761,289.43 39.55%-2.11%在建工程 790,968.76 0.58%353,982.15 0.29%123.45%无形资产 12,344,265.27 8.97%12,683,980.83 10.50%-2.68%商誉 短期借款 67,053,314.47 48.75%59,796,712.63 49.52%12.14%长期借款 资产负
36、债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：年底扩大生产材料采购增加较多，相应的货款支付增加，导致货币资金余额减少。2、应收账款：2020年受疫情影响，上半年产值收入较少，在四季度的产值收入成倍上升，导致未到付款账期的应收账款增加。3、存货：2020年受疫情影响，上半年产值收入较少，下半年的产值收入成倍上升，导致采购库存大比例增加。4、在建工程：本年度需安装的机器设备增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重
37、比重%营业收入 137,801,710.67-137,784,445.47-0.01%营业成本 113,376,733.58 82.28%112,168,855.05 81.41%1.08%毛利率 17.72%-18.59%-销售费用 3,130,506.62 2.27%14,058,181.75 10.20%-77.73%管理费用 9,393,068.80 6.82%11,277,682.72 8.19%-16.71%公告编号：2021-001 17 研发费用 6,035,442.19 4.38%5,864,964.82 4.26%2.91%财务费用 4,994,205.72 3.62%1,
38、931,679.64 1.40%158.54%信用减值损失-697,803.20-0.51%-854,746.28-0.62%18.36%资产减值损失 0 0.00%0 0.00%0.00%其他收益 4,035,584.29 2.93%2,684,896.95 1.95%50.31%投资收益 14,476.72 0.01%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 3,726,655.66 2.70%-6,191,626.53-4.49%160.19%营业外收入 65,11
39、2.38 0.05%820,410.53 0.60%-92.06%营业外支出 111,636.36 0.08%45,954.32 0.03%142.93%净利润 3,930,272.27 2.85%-5,058,008.79-3.67%177.70%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用：2020年1月1号起床垫业务分离，上年的广告宣传费30%以上都是床垫业务宣传参展费。2、财务费用：（1）银行贷款增加，利息也相应增加；（2）2019年度人民币贬值，导致结汇收益88万。2020年人民币增值结汇损失201万；3、其他收益：今年政府补助（其他科学技术支出补助等）404万，上年政府补助（社保
40、返还等）268万；4、营业利润：（1）床垫业务分离；（2）加强管理综合成本减少；（3）其他收益增加；5、营业外收入：（1）政府补助减少；（2）无法支付的应付款项减少；6、营业外支出：赞助支出增加10万；7、净利润：利润总额增加 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 136,875,206.96 137,622,498.48-0.54%其他业务收入 926,503.71 161,946.99 472.10%主营业务成本 112,617,294.44 111,864,708.15 0.67%其他业务成本 759,439
41、.14 304,146.90 149.69%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%椅子及其他 136,875,206.96 112,617,294.44 17.72%0.99%1.64%-2.85%床垫-100.00%-100.00%公告编号：2021-001 18 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本
42、 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%国内 16,841,430.55 15,107,229.93 10.30%179.59%183.78%-11.36%国外 120,033,776.41 97,510,064.51 18.76%-8.79%-8.48%-1.47%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、因床垫业务分离，导致床垫收入同期可比缺失，本期无收入，上期有收入为 2091080.45 元。2、国内营业收入比上年同期增长超过 30%是因为 2020 年疫情影响，上半年出
43、口收入比 2019 年大幅度减少，为了企业的正常生产经营开拓国内市场增加了电竞椅、办公椅的生产使国内收入同比增长较多。3、国内营业成本比上年同期增长超过 30%原因同上。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 Simpli Home LTD/莫桑比克 Axcess Inc.Pte.Ltd.20,292,002.74 14.73%否 2 丹麦 ACTONA Company A/S 13,443,036.18 9.76%否 3 瑞典 JYSK 12,600,037.28 9.14%否 4
44、安吉雷萨家具有限公司 7,355,123.45 5.34%否 5 EVERLINK FURNITURE LIMITED 6,793,939.26 4.93%否 合计合计 60,484,138.91 43.90%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 安吉亿英家具厂 7,875,027.52 8.39%是 2 临颍县诚盛木业有限公司 4,891,413.50 5.21%否 3 安吉森沣家具有限公司 4,356,274.81 4.64%否 4 安吉县梅溪群胜纸箱厂 3,321,5
45、76.33 3.54%是 5 安吉天俊包装材料有限公司 2,953,186.68 3.15%是 合计合计 23,397,478.84 24.93%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,180,880.73-3,766,048.23 42.09%投资活动产生的现金流量净额-2,462,281.76-1,694,391.47-45.32%公告编号：2021-001 19 筹资活动产生的现金流量净额 3,968,212.26 7,175,591.08-44.70%现金流量分析现金流量分析：1、经营
46、活动产生的现金流量净额：（1）2020 年疫情原因国家对社保的优惠 342 万；（2）除社保优惠以外的支付给职工及为职工支付的现金比上年多 472 万；2、投资活动产生的现金流量净额：2020 年购汽车一辆 3、筹资活动产生的现金流量净额：（1）今年产生了利润；（2）货币资金比上年同期减少了160余万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、
47、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的发展，凭借娴熟的生产工艺和高品质的产品，积累了一大批稳定的客户，形成了自身的核心竞争能力。公司立足自身优势，通过生产高性价比的产品获得利润，并形成了成熟稳定且具有可持续性的商业模式；公司期后订单以及预计的盈利情况良好，根据目前客户的采购需求情况以及已经确定的订单以及考虑疫情好转情况，到 2021 年的 3 月底已完成和未完成的在手订单近 1 亿元，预计 2021 年度公司业务将上升 25%以上。因此公司在可预见的未来具有良好的持续经营能力。公告编号：2021-001 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是
48、或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.一 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.一.(一)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.一.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.二 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
49、质押的情况 是 否 四.二.三 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 (一一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）一、一、重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重
50、大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (一一)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 公告编号：2021-001 21 对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2020年8月14日万桂林因周转贷款急需用钱向本公司借款30万元，该款于2020年9月14日已归还，未对公司造成较大影响。(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金
