1、公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 ST 特西 NEEQ:835647 华邦特西诺采新材料股份有限公司 WINBON TECHNOCELL NEW MATERIALS CO.,LTD 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 6 月 8 日，公司总经理变更为周亚琴，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。（或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。各位尊敬的投资者：您好！我们感谢投资者一如既往的信任和支持,无论您已经成为华邦特西诺采的投资者还是正在对华邦特西诺采了解中,我们都希望与您携手,共同见证公司的发
2、展。过去的一年，是华邦特西诺采新材料股份有限公司奋斗的一年，艰苦的一年。面对复杂多变的市场形势和艰巨的发展任务，公司攻坚克难,扎实推进各项工作有序开展,公司生产经营已逐步走入正轨。正是因为各位投资者的支持和陪伴,我们始终坚信公司的前途是光明的。2020 年由于突如其来的新冠病毒给公司带来了一定的影响,对此公司及时制订完善了公司内控管理制度,明确了内部监管工作的职责及运作程序,强化了管理人员和员工在处理公司事务时“程序合法,操作规范”的工作责任意识,从而促进公司整体管理水平的提高，逐步培养,建设高素质管理和技术团队,希望给广大投资者带来更好的回报。在此,我们不仅要感谢投资者对我们的信任,也要感谢
3、监管部门的监督和支持,以及股转系统提供的良好平台。我们真诚期待更多的投资者的加入,将我们的梦想和对社会的奉献传递下去。公告编号：2021-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、
4、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9494 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人楼钱、主管会计工作负责人周亚琴及会计机构负责人（会计主管人员）周亚琴保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保
5、留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 原材料价格波动风险 装饰原纸的原材料主要为木浆和钛白粉,主要
6、为国内供应,部分来自于国际市场采购。钛白粉价格的上涨直接影响公司的制造成本,从而影响公司的营业收入。为了保证原材料的充足供应及收购价格的相对稳定,采购人员积极关注原材料价格波动,以减弱原材料价格波动对成本带来的影响。市场风险 随着装饰原纸行业持续发展,行业的集中度将进一步提升。目前,全国产能 2 万吨以上的装饰原纸企业不足 10 家,且前五家厂商占比整个装饰原纸行业工业产能的 66%以上。随着装饰原纸品质的逐步提升,国内装饰原纸企业所具备的国际竞争力也将显著增强。另外产业集中度不断提升,竞争情况加剧。同时,行业内部部分企业实行价格竞争,导致装饰原纸行业的利润降低。部分企业与公司产品结构相近,在
7、一定程度上导致竞争加剧。因此,为了保持公司稳定快速发展,将继续大力提高研发投入,研发具有差异性明显的产品来抢占市场,提高公司的竞争力。持续经营能力风险 公司虽然已于 2018 年 11 月下旬恢复生产,公司治理结构也进行了完善,但是公司仍然处于亏损状态。报告期间，净资产为负、资产负债率已超过 100%，因此后续仍然存在扭亏失败的风险。公告编号：2021-009 5 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 国家统计局 指 中华人民共和国统计局 OHS18001 指 OHS18001 职业健康安全管理体系标准
8、ISO9001 指 ISO9001 质量管理体系标准 印刷纸 指 可印刷装饰原纸 素色纸 指 素色装饰原纸 装饰原纸 指 是一种以优质木浆与钛白粉为主要原材料经特殊工艺加工而成的特种工业用纸,经印刷、浸胶后主要用于纤维板、刨花板等人工造板护面层纸、面层用纸和底层用纸 管理层 指 股份公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 股份公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 三会 指 股东大会、董事会、监事会 会计事务所、审计机构 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 浙江汉博律师事务所 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 股份公司/特西诺采/ST
9、 特西 指 华邦特西诺采新材料股份有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公告编号：2021-009 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 华邦特西诺采新材料股份有限公司 英文名称及缩写 Winbon Technocell New Materials Co.,Ltd?-证券简称 ST 特西 证券代码 835647 法定代表人 楼钱 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 周亚琴 联系地址 浙江龙游工业园区金星大道 82 号 电话 0570-7567333 传真 0570-7551640 电子邮箱 公司网址 ht
10、tp:/www.zjds- 办公地址 浙江龙游工业园区金星大道 82 号 邮政编码 324400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 华邦特西诺采新材料股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 8 月 14 日 挂牌时间 2016 年 1 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C22 造纸和纸制品业-C221 纸浆制造-C2221 机制纸及纸板制造 主要业务 装饰原纸的制造与销售 主要产品与服务项目 装饰原纸的制造 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易
11、普通股总股本（股）109,570,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 华邦古楼新材料有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2021-009 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913308006936112177 否 注册地址 浙江省衢州市龙游县工业园区 否 注册资本 109,570,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐
12、会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 胡超 徐勒 5 年 5 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 232,301,781.17 203,200,519.32
13、 14.32%毛利率%8.61%10.97%-归属于挂牌公司股东的净利润-21,591,487.87-27,298,122.38 20.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-21,524,723.93-27,273,787.54 21.08%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-208.18%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-213.30%-基本每股收益-0.20-0.25 21.16%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 236,426,99
14、6.62 227,027,691.76 4.14%负债总计 258,554,623.25 227,563,830.52 13.62%归属于挂牌公司股东的净资产-22,127,626.63-536,138.76 -4,027.22%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.20-0.00 0.00%资产负债率%（母公司）-资产负债率%（合并）109.36%100.24%-流动比率 0.59 0.57-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-22,727,771.67-2,910,146.55-680.98%应收账款周转
15、率 3.10 3.67-存货周转率 4.02 4.18-公告编号：2021-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%4.14%18.7%-营业收入增长率%14.32%234.56%-净利润增长率%20.90%12.86%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 109,570,000 109,570,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00-计入负债的优先股数量 0.00 0.00-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用
16、不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置收益-30,775.46 计入当期损益的政府补贴（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）978,247.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-545,830.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目-468,405.86 非经常性损益合计非经常性损益合计-66,763.94 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-66,763.94 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大
17、差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 公告编号：2021-009 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收款项 5,866,843.08-5,866,843.08-合同负债-5,191,896.53-其他流动负债-674,946.55-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、
18、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更：执行 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入。新收入准则要求首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司及其所属公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或 2020 年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。会计估计更正的原因：
19、为了更加准确地反映本公司财务状况及经营成果，经本公司 2020 年度第二届董事会第十次会议批准，对固定资产折旧年限进行了变更。根据核定结果,公司拟自 2020 年 10 月 1 日开始调整部分固定资产的折旧年限：机器设备折旧年限由 10 年调整为 15 年，按照未来适用法计算变更前后对于当期和未来期间的影响数为 1,594,973.05。会计估计更正的影响：本次会计估计变更是根据企业会计准则的相关规定,并且根据企业实际情况进行的变更,不存在损害公司利益的情形,另因折旧年限增加,使得折旧费用减少,成本费用减少,利润增加。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号
20、：2021-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.所处行业：根据中国证监会最新发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订）分类，公司的业务所属行业分类为造纸和纸制品业（行业代码：C22）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司的业务所属行业分类为机制纸及纸板制造（C2221）；根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司业务所属行业分类为机制纸及纸板制造（C2221）。2.主营业务：高档装饰用高分子纤维新材料的研发，装饰原纸的制造、销售。3.产品与服务：A.可印刷装饰原纸:是一种可印刷各种图案的装饰
21、原纸，经三聚氰胺树脂浸渍、剪切后可用于制作板式家具、强化木地板的压贴饰面。B.素色装饰原纸:主要用于人造板贴面的各种单一颜色的装饰原纸，具备耐高温、耐高压的特点。该类产品不用印刷，经三聚氰胺树脂浸渍，用于制作中密度纤维板、刨花板等多种人造板的饰面层纸。4.研发模式：公司的核心技术研发由公司的研发实验室负责，隶属于技术部，主要职能是根据装饰原纸行业技术发展趋势，并结合公司发展需要和市场需求，研发新产品；并于日常生产过程中不断优化工艺技术条件。公司注重研发投入和科技创新，拥有自身生产所需的核心技术。目前公司的研发成果来源主要为两类：一类是公司研发中心自主研发的产品及新技术成果；二类是公司与国内一流
22、的高校，科研院所展开技术研发合作，共同研发技术成果和产品，形成产学研一体的未来发展格局。5.采购模式：公司所需求的原材料主要有钛白粉、木浆、高岭土和其他辅助材料，采购工作由采购部负责，由采购部根据月度销售计划和各部门提出的采购需求，并结合实际库存状况进行采购工作。原材料运达后，采购部人员依照仓储管理程序相关规定验货。为满足公司的持续经营发展，采购主要分为两类：一类是按照实际订单，并结合实际公司库存进行及时采购工作；二类是为了保障公司持续经营，进行的安全库存采购，国内采购的原材一般为储备能满足 10 天左右产料能供应的库存，进口的原材料则一般为储备能满足 30 天左右产能供应的库存。公司从生产能
23、力、服务水平、产品质量、运输便捷、供应商信誉和价格等多方面遴选供应商，并保证每一种原材料皆有 23 家的供应商备用。6.生产模式：公司的日常生产活动的进行由生产部负责，生产部下属各生产车间和生产计划部，严格按照质量管理体系规范生产，确保产品质量控制稳定，目前公司制定的产品检测标准均高于行业标准。公司的生产计划制定主要为两种模式：一是以销定产，生产部根据实际客户订单需求，进行安全生产。二是为保持公司的产品供应，结合月度销售预测和淡旺季特点，提前生产成品储备，一般为储备 30 天左右的安全库存。生产过程由品管部对关键生产环节的原料、中间产品、半成品、成品进行检验监控。7.销售模式：公司的销售工作由
24、内销部和外销部组成。内销部负责内销工作，内销主要采用的是直销模式。公司现已开发了山东临沂、浙江临安、江苏常州、广东东莞、河北廊坊、西南成都、华中武汉、东北沈阳等区域，由销售人员结合公司现有产品及研发新品的产品特征，向下游企业展示和销售。外销部负责国际市场的销售工作，目前主要采用的也是直销模式，现已开发了东亚、东南亚及澳大利亚市场。8.收入来源：公司主要通过内销和外销，向下游企业销售装饰原纸产品来获取销售收入。报告期内商业模式未发生变化。公告编号：2021-009 13 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是
25、否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,674,697.48 1.55%2,169,994.57 0.96%69.34%应收票据-应收账款 79,752,958.53 33.69%57
26、,563,582.02 25.36%38.55%存货 54,096,208.42 22.85%51,617,275.38 22.74%4.80%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 55,992,150.33 23.65%65,759,326.01 28.97%-14.85%在建工程 19,295,553.09 8.15%19,181,070.71 8.45%0.60%无形资产 9,452,577.84 3.99%9,694,951.68 4.27%-2.50%商誉-短期借款 27,839,193.89 11.76%29,845,897.22 13.15%-6.72%长期借款-其他应付款 18
27、2,569,565.03 77.22%147,994,740.21 65.47%23.36%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动超过 30%的原因：2020 年公司外销增长，货币资金回款增加。2.应收账款变动超过 30%的原因：公司主营产品为赊销模式，产品销量增长，应收账款增加。2020 年度新增客户销售额增长 3090 万,至年末新增销售收入的 62%均在赊销期内。3、偿债能力分析：本年度资产负债率为 91.45%，比上年下降 8.3 百分点。本年度流动比 58.88%，比上年上升 1.8 百分点。流动负债中欠控股股东借款金额 13172 万，占流动负债 51.
28、14%。目前公司计划以债公告编号：2021-009 14 转股方式向控股股东定向发行 6500 万股，定向发行后，流动比率将提高。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 232,301,781.17-203,200,519.32-14.32%营业成本 212,298,960.63 91.39%180,914,761.68 89.03%17.35%毛利率 8.61%-10.97%-销售费用 3,156,606.8
29、1 1.36%8,213,337.38 4.04%-61.87%管理费用 8,884,556.62 3.82%13,244,352.55 6.52%-32.92%研发费用 14,971,823.18 6.44%12,256,367.69 6.03%22.16%财务费用 10,902,152.47 4.69%8,186,388.74 4.03%33.17%信用减值损失-2,210,623.65-0.95%-2,089,426.20-1.03%-6.98%资产减值损失-228,049.46-0.10%-5,354,575.50-2.64%95.74%其他收益 978,247.48 0.42%718
30、,118.12 0.35%36.22%投资收益-468,405.86 0.20%-公允价值变动收益-资产处置收益-30,775.46-0.01%95,804.78 0.05%-132.12%汇兑收益-营业利润-21,045,657.77-9.06%-27,273,787.54-13.42%22.84%营业外收入 494,111.27 0.21%26,718.58 0.01%1,749.32%营业外支出 1,039,941.37 0.45%51,053.42 0.03%1,936.97%净利润-21,591,487.87-9.29%-27,298,122.38-13.43%20.90%项目重大变
31、动原因项目重大变动原因：销售费用：本年度销售运费计按新准测计入营业成本致使销售费用比上年减少。管理费用：折旧年限延长，折旧减少。疫情期间减免社保费用，管理费用减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 231,653,538.81 202,719,505.63 14.27%其他业务收入 648,242.36 481,013.69 34.77%主营业务成本 211,871,197.12 180,644,770.36 17.29%其他业务成本 427,763.51 269,991.32 58.44%按产品分类分析按产品
32、分类分析：适用 不适用 单位：元 公告编号：2021-009 15 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%印 刷 纸 销售收入 138,640,861.27 125,844,602.62 9.23%0.61%-1.66%2.1%素 色 纸 销售收入 86,770,956.42 77,861,113.07 10.27%38.22%40.26%-1.31%其他 6,241,721.12 8,165,481.43-30.82%190
33、.70%141.40%26.72%合计 231,653,538.81 211,871,197.12 8.54%14.27%13.38%0.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司主营产品为装饰原纸，装饰原纸分为印刷型和非印刷（素色）原纸，其他收入类为处理的降级装饰原纸。?本年度外销产品销售收入比上年增长 145%，外销售素色纸占外销额的 85.8%。其他类增加是由于本年度生产的成品中降级销售产品增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系
34、系 1 Borg Manufacturing Pty Ltd(澳大利亚）22,700,327.64 9.77%否 2 SIAM PAPER DCOR CO.,LTD(泰国）16,234,762.52 6.99%否 3 江苏佳饰家新材料有限公司 13,467,978.20 5.80%否 4 广西贵港市中林装饰材料有限公司 11,658,326.50 5.02%否 5 临沂江源装饰材料有限公司 10,875,453.20 4.68%否 合计合计 74,936,848.06 32.26%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采
35、购占比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 浙江万邦桨纸集团有限公司 39,392,994.81 21.92%是 2 科慕化学（上海）有限公司 23,605,022.44 13.13%否 3 中信钛业股份有限公司 20,052,053.10 11.16%否 4 上海深荣化工有限公司 19,996,637.17 11.13%否 5 安徽金星钛白销售有限公司 18,280,530.97 10.17%否 合计合计 121,327,238.49 67.51%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%公告编号：2021-009 16
36、经营活动产生的现金流量净额-22,727,771.67-2,910,146.55-680.98%投资活动产生的现金流量净额 1,115,029.07-12,281,973.12 109.08%筹资活动产生的现金流量净额 23,437,119.18 14,385,241.83 62.92%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额变动超过30%的原因：本年销售收入增长，库存增加，应收账款增加2219万，应付账款减少，导致现金需求增加，现金流量减少。2.投资活动产生的现金流量净额变动超过30%的原因：本年度购买固定资产等长期资产支付的现金比上年减少1124万，致使资金需求减少。3.筹
37、资活动产生的现金流量净额变动超过 30%的原因：生产经营扩大，流动资金需求增加，关联方借款比上年增加 3175 万，致使筹资活动现金流入增加。?(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司已恢复生产，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持公司良好独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等重大
38、内部控制制度运行良好，经营管理层、核心业务人员稳定；公司全体人员未发生违法或违规行为。2020 年度公司生产销售逐步增长，但市场需求萎缩、原材料价格上涨利润降低，财务费用高等因素致使 2020 年度经营亏损。针对目前存在的亏损原因，公司将在 2021 年度进一步扩大国内外市场，加大研发投入，提升产品品质，提升竞争力，全面规范公司各项考核措施，通过增发增加自有资金。报告期内，公司已向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件，2021 年 3 月 15 日，全股股转公司向公司出具了关于华邦特西诺采新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函（股转系统函
39、【2021】234 号）。公告编号：2021-009 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措
40、施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计
41、金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的
42、日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 公告编号：2021-009 18 1购买原材料、燃料、动力 160,000,000.00 40,334,763.42 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 10,000,000.00 104,021.68 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 216,000,000.00 153,225,444.27 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权
43、收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项 5,000,000.00 5,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是公司业务发展的正常所需,交易有利于公司开展业务，能够促进公司发展，是合理的、必要的，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。?(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 收购人 2018
44、年 6 月 4 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2018 年 6 月 4 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：2018 年 6 月 4 日，公司人被华邦古楼新材料有限公司收购，为有效防止和避免未来可能发生的同业竞争情况：1、收购人已出具关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：(1)截至本承诺出具之日，收购人及其控制的其他企业未从事、参也同大盛新材有同业竞争的业务。（2）收购人或其控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接参与任保在商业上对大盛新材现有业务及产品构成竞争的业务及活动，或拥有与大盛新材存在竞争关系的任
45、何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。（3）如收购人或其控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或大盛新材进一步拓展产品和业务范围，或大盛新材进一步拓展产口和业务范围，收购人或其控制的其他企业将不与大盛新材现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与大盛新材现有或拓展后的产品或业务产生竞争，则收购人或其控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到大盛新材经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式来避免同业竞争。（4）收购人愿意承担因违反上述承诺而给大盛新材造成的全部经济损失。2、收购人股东乐邦投
46、资、董事徐顺虎、楼钱、留晓晓、监事及高级管理人员已出具收购人关联方关于避免同业竞争的承诺，主要内容如下：（1）截至本承诺函出具之日，（本人/本单位）及（本人/本单位）控制的其他企业未从事、参与同大盛新材有同业竞争的业务。（2）（本人/本单位）或（本人/本单位）控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对大盛新材现有业务及产品构成竞争的业务及活动，或拥有与大盛新材存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任公告编号：2021-009 19 高级管理人员或核心技术人员。（3）如（本人/本
47、单位）或（本人/本单位）控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或大盛新材进一步拓展产品和业务范围，（本人/本单位）或（本人/本单位）控制的其他企业将不与大盛新材现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与大盛新材现有或拓展后的产品或业务产生竞争，则（本人/本单位）或（本人/本单位）控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到大盛新材经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式来避免同业竞争。（4）（本人/本单位）原意承担因违反上述承诺而给大盛新材造成的全部经济损失。3、收购人股东 Schoeller、Felix Schoeller Holding
48、 GmbHCo.KG 出具收购人关联方关于避免同业竞争的承诺，在华邦古楼或其关系方成为大盛新材控股股东或实际控制人期间：（1）本单位及本单位控制的其他企业在中国境内未从事、参与同大盛新材有同业竞争的业务。（2）本单位或本单位控制的其他企业将不在中国境内直接或间接参与任何在商业上对大盛新材现有业务及产品构成竞争的业务及活动，或在中国境内拥有与大盛新材存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。（3）如本单位或本单位控制的其他企业在中国境内进一步拓展产品和业务范围，或大盛新材进一步拓展产品和业务范围，本单位或本单位控制的其他企业将不与大
49、盛新材现在或拓展后的产品或业务相竞争；若与大盛新材现有或拓展后的产品或业务产生竞争，则本单位或本单位控制的中国境内的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品，或者将相竞争的业务或产品纳入到大盛新材经营，或者将相竞争的业务或产品转让给无关联关系的第三方的方式来避免中国境内的同业竞争。（4）本单位将严格执行关于业务区域划分的协议书中的相关条款。（5）本单位愿意承担因违反上述承诺而给大盛新材造成的全部经济损失。4、收购人董事 CORNEL I EN RUDOLF PETER、DR.KLOFAT BERNHARD ANDREAS、GALLENKAMP HANS-CHRISTOPH 出具收购人关联方
50、关于避免同业竞争的承诺，在华邦古楼或其关联方成为大盛新材控股股东或实际控制人期间：（1）本人及本人控制的其他企业在中国境内未从事、参与同大盛新材有同业竞争的业务。（2）本事或本人控制的其他企业将不在中国境内直接或间接参与任何在商业上对大盛新材现有业务及产品构成竞争的业务及活动，或拥有与大盛新材存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。（3）如本人或本人控制的其他企业在中国境内进一步拓展产品和业务范围，或大盛新材进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与大
