1、 2019 年度报告 北科光大 NEEQ:430027 北京北科光大信息技术股份有限公司 Beijing BeiKe Guangda Information Technology Co.,Ltd.目目 录录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .7 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第
2、八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京北科光大信息技术股份有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 三会 指 北京北科光大信息技术股份有限公司股东大会、董事会、监事会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 信息披露平台 指 全国中小企业股份转让系统信息披露平台，网址 报告期内 指 2019 年
3、 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 3D 建模 指 把物体转换为用三维多边形描述的三维模型文件的过程。3DCloud 云服务平台 指 以公司自主研发的“照片建模技术”为核心，为用户提供在线全自动 3D建模的服务平台（www.3DC）。平台不受时空限制，通过相机或手机对物体或场景进行拍照后上传即可自动在线生成该物体或场景的3D 模型，其精度可满足 3D 展示、3D 打印等应用需求。STEAM 教育理念 指 STEAM 是取科学、技术、工程、艺术、数学等五个学科的英语首字母组成的缩略词，是一种将科学和数学类较为抽象、深奥的思辨性学科与技术、工程和艺术类贴近现实生活的应用型学科融合
4、在一起的教育理念，能培养学生“另辟蹊径”的思维，激发学生的兴趣，增强他们对知识的理解，发掘学生在科学技术专业上的潜力，培养他们的创新创造能力。STEAM 教育是中国教育改革的发展趋势。中教北科（北京）教育科技有限公司、中教北科 指 由中国教育电视台与本公司共同出资设立的北科光大控股子公司。成立宗旨是发挥合资双方各自优势，围绕未成年人 STEAM 教育这一新兴领域，深度拓展国内教育市场及与国内外优质教育资源整合，为国家培养创新型人才。第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
5、的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯鲁民、主管会计工作负责人蒋中利及会计机构负责人（会计主管人员）蒋中利保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示
6、表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 技术研发风险 公司核心的基于照片的三维建模技术由于市场需求尚未规模化、持续投入较大,面临很多不确定因素；公司在智慧城市建设中涉及的市政市容、环卫管理等技术，应用层面较强，但面临技术迭代、政策调整、人员变动等因素，因此会面临较大的技术研发风险；公司在 STEAM 教育及相关教育领域的课程、项目研发，基于公司核心技术的支持和对国家各项教育政策的认识、理解，对于涉及相关教育领域不长的研发团队来说，也同样面临新的挑战。市场风险 由于 3D 应用尚未规模化，应用点及商业模式均在摸索阶段，使公司在未来几年的市
7、场推广中仍面临较大的市场风险；公司涉足 STEAM 教育领域不久，其商业模式、产品、课程等仍处于市场检验阶段；公司在智慧城市领域耕耘多年，但近两年受经济大环境和市场竞争、政策调整等影响，也将面临较大的不确定性 人力资源风险 三维重建、3D 打印、STEAM 教育均属于新技术、新理念，但由于这些领域人才储备不足，专业研发人员稀缺，公司如不能够在吸引人才、保持人员稳定上采取相应对策将面临较大的人力资源风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京北科光大信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing BeiKeGuangd
8、a Information Technology Co.,Ltd.证券简称 北科光大 证券代码 430027 法定代表人 侯鲁民 办公地址 北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼和南区 8 号楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张爽 职务 副总、董事会秘书 电话 010-82652966 传真 010-82652801-8186 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园南区 8 号楼 100195 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全
9、国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 7 月 24 日 挂牌时间 2008 年 2 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业-I651 软件开发-I6510 软件开发、I659 其他信息技术服务业-I6591数字内容服务。主要产品与服务项目 1、以基于照片的物体三维重建技术为核心，通过 3DCloud 云服务平台提供低成本的 3D 数据采集及合成服务；2、以 3D 技术为核心、以 STEAM 教育为理念、多资源整合的巧客 3D+青少年科技素养体验教育平台；3、提供系列智慧城市信息化整体解决方案。普通股股
10、票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）104,141,930 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 侯鲁民 实际控制人及其一致行动人 侯鲁民 张爽 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108741563353M 否 注册地址 北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园中区 1 号楼和南区 8 号楼 否 注册资本 104,141,930 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 上海证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼 投资者沟通电话：021-53686538 报告期内主办
11、券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 秦卫国、秦向远 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9,434,551.30 19,338,022.60-51.21%毛利率%28.96%30.02%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,956,439.39-12,281,03
12、8.51 18.93%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,573,051.62-10,193,070.93-13.54%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-8.95%-10.04%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-10.40%-8.33%-基本每股收益-0.10-0.12 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 107,740,074.66 118,364,812.95-8.98%负债总计 1,399,032.80 1,741,020.39-19.6
13、4%归属于挂牌公司股东的净资产 103,048,137.24 116,204,576.63-11.32%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.99 1.12-8.93%资产负债率%（母公司）1.07%1.28%-资产负债率%（合并）1.30%1.47%-流动比率 34.35 32.94-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-4,129,885.01-2,496,056.10-65.46%应收账款周转率 16.88 16.26-存货周转率 3.80 6.86-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例
14、增减比例%总资产增长率%-8.98%-8.61%-营业收入增长率%-51.21%23.06%-净利润增长率%20.05%-203.63%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 104,141,930 104,141,930-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-70,086.42 委托他人投资或管理资产的损益 900,451.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
15、益 786,246.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1.23 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,616,612.23 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,616,612.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 903,8
16、74.26 应收账款 903,874.26 应收票据 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,512,515.96 交易性金融资产 7,512,515.96 应付票据 应付账款 1,159,900.36 应付票据及应付账款 1,159,900.36 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。同时，根据 2019 年 5 月 9 日，财政部发布的关于印发修订的通知（财会【2019】8 号）、2019 年
17、5 月 16 日，财政部发布的关于印发修订的通知（财会【2019】9 号）、2019 年 4 月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）政策的相关要求，本公司执行上述新会计政策对列报前期财务报表项目及金额所产生的影响如上表所示。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务由 3D 数据技术应用和以 3D 技术为核心的 STEAM 素养教育推广、提供智慧城市信息化建设解决方案构成。1 1、3D3D 核心技术与核心技术与 3D3D 数据技术应用数据技术应用 公司 3D 技术主要为 3
18、D 技术应用产业链的中间环节，即 3D 数据的采集、合成，为各行业 3D 应用提供低成本的数据采集、数据处理、数据应用、软硬件集成、模型数据展示与分享等，公司拥有自主研发的全自动建模服务平台“3DCloud 云服务平台”（www.3DC）和多项具自主知识产权的软硬件产品，通过“3DCloud 云服务平台”形成的建模数据服务、3D 模型展示与共享、3D 创客开发者三大线上服务平台完成各行业 3D 应用需求。报告期内公司与中国教育电视台合资成立的中教北科（北京）教育科技有限公司，围绕青少年 STEAM 素养教育领域，结合中国教育电视台相关科研单位、学校机构等教育资源，与全国各地教育主管部门、各级各
19、类院校以及知名教育机构的深度合作，联合研发 STEAM 课程，探索 STEAM 教育的实践路径，参与制定 STEAM 教育课程标准和评价体系，探索、丰富 STEAM 创新人才培养模式，通过线下、线上相结合的形式，倾力打造国内 STEAM 教育领域的全产业链平台。2 2、智慧城市信息化建设、智慧城市信息化建设 公司依托在行业内多年的经验及技术成果积累，重点聚焦于在智慧城市建设中有关市容市政和垃圾环卫领域的信息化项目建设。项目采用物联网、大数据分析、信息智能终端、3D 技术、新媒体等新一代信息技术，将高科技技术、产品、服务与现有的城市市政市容环境管理有机结合，构建了环卫行业集日常工作管理、业务运行
20、监控、作业质量考核、应急调度指挥“四位一体”的工作体系。通过数据共享、数据分析等应用平台搭建，实现了市容环境作业的实时监测、智能分析、预测预警以及快速响应处置，解决了城市治理的痛点难点问题，加速推进城市智能化管理，大力提升城市管理的精治、共治、法治水平，有力地推动了城市治理体系和治理能力现代化。报告期内以及报告期后至本报告披露日，公司的主营业务未发生实质性变化，公司整体业务模式继续朝着“项目+运营+服务”模式转变，同时，随着与中国教育电视台合资公司的成立，来自 STEAM 素养教育领域的收益将会从 2020 年起开始体现。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否
21、发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、经营业绩情况 报告期内，公司营业收入 943.46 万元，同比降低 51.21%，归属于挂牌公司股东的净利润-995.64 万元，同比提高 18.93%，总资产 10,774.01 万元，较上年末降低 8.98%，经营活动产生的现金流量净额为-412.99 万元，同比降低 65.46%，未能完成年度经营
22、计划。2、未完成年度经营计划的主要原因 公司涉足教育领域探索 3D 技术与素养教育的结合，仍在摸索阶段，相关业务为了扩大影响打造知名度，尚未开始盈利模式，同时市场拓展、产品研发等费用的增加加大了亏损额；受整体经济下行、市场竞争加剧和各项成本费用大幅上升的影响，公司 2019 年度在传统业务上继续采取回收策略，即精简团队、调整业务结构、削减业务类型，除保留有竞争优势、有一定利润率和推广价值以及人员复用率较高的项目外，不再承接成本高、利润低、风险大、推广价值不高的项目，使得营业收入明显降低。3、技术研发方面 2019 年度，公司业务的压缩并未影响技术研发的开展，研发内容主要体现在以下几个方面：3D
23、 与 STEAM 教育领域 报告期内，在 3D 技术领域，公司仍将研发重点放在 3Dcloud 自动照片建模服务平台与教育领域的应用结合上，以加强核心竞争力；2019 年开始，中教北科确定集中力量打造 S to B to C 模式，即通过构建线上、线下青少年素养教育全产业链平台，集“专业教育+知识聚合+内容变现”于一体，全力推进学习力提升系列教育产品的研发推广运营工作，通过组建行业联盟为在全国开展招商加盟市场拓展赋能，同时为实现公司营收的大幅度提升打好基础。2019 年，公司成立中教北科学习力研究院，研究院汇聚源自中科院、清华、北大、北师大等科研院所的专家学者，提供学科教育（初中语文、数学、英
24、语等）、素养教育（机器人、无人机、编程、3D 打印）、潜能激发等课程培训，致力于青少年综合素养的提升，特别是运用 STEAM 教育理念，有效实现学生学习力提升的研究，并努力将相关研究成果应用于课程体系及师资培训的研发与推广，为全面提升中小学生的学习力提供综合解决方案，推动基础教育的转型升级。截至目前，中教北科已与近近百所中小学校建立起业务合作关系，课程产品及相关 STEAM 教育项目正在抓紧落地实施。同时，公司还开发出了视频直播云平台、素养教育高清虚拟演播系统，并打造了以科技信息类课程为主打的在线教育平台。传统业务领域 在传统业务方面，依托我公司目前在建的海淀区市政市容环境监控管理系统项目，立
25、项开发完成了“城市生命线管理平台”、“环卫车联网系统”、“物联网网关设备研制”等，以此将高科技技术、产品、服务与现有的城市市政市容环境管理有机结合，利用物联网、移动互联网、人工智能等现代信息技术，打通数据通道，构建了环卫行业集日常工作管理、业务运行监控、作业质量考核、应急调度指挥“四位一体”的工作体系。通过数据共享、数据分析等应用平台搭建，实现了市容环境作业的实时监测、智能分析、预测预警以及快速响应处置，解决了城市治理的痛点难点问题，加速推进城市智能化管理，大力提升城市管理的精治、共治、法治水平，有力地推动了城市治理体系和治理能力现代化，提升了公司在城市管理、智慧环卫领域的竞争优势。系统投入使
26、用后，大数据平台通过道路洁净度、公厕洁净度和垃圾清空度等三个宏观指数为各级领导展现当日环卫作业总体成效，各级领导可以通过干道保洁总里程、垃圾清运总量、环卫作业整体规范率等统计考核数据整体把控全区环卫作业进程。基层管理部门能够通过卫星定位和垃圾装卸载状态监测，准确地掌握垃圾清运车的垃圾装载地点、卸载位置，防止违规装卸垃圾，提高垃圾清运车辆作业质量；对油耗状态监测分析，能够有效的判别车辆油料的异常变动，防止漏油、偷油等情况的发生，有效降低作业成本、减少环境污染；对干道保洁车辆的作业路线、行车速度进行监控，防止作业线路偏移、行车超速，影响干道保洁的作业质量，保证作业车辆按照道路保洁作业规范进行操作；
27、对干道保洁车辆加装的视频监控设备，不仅可以实时监控辅机运转状况，还可以对道路清扫前、清扫后的路面状况进行图像监控，比较作业前后效果，管理干道保洁车的作业质量；通过指挥调度功能，能够大幅提升城市环卫作业的工作效率，尤其是在出现了垃圾遗撒、道路积雪等紧急事件时，管理部门可以通过自动化通讯设备调动离事件发生地最近的环卫车辆就近处置，以大幅提高环卫行业的应急反应速度。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占
28、总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,696,595.86 9.93%45,754,214.37 38.66%-76.62%交易性金融资产 33,385,396.84 30.99%100.00%应收票据 -应收账款 213,634.36 0.20%903,874.26 0.76%-76.36%预付账款 1,966,028.77 1.82%886,028.77 0.75%121.89%存货 1,682,945.58 1.56%1,845,968.12 1.56%-8.83%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,510,834.77 1.40%2,448,219.42 2.07%-38.
29、29%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 107,740,074.66 118,364,812.95 -8.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金同比期初减少 76.62%，主要原因是本期期末有 2,500 万元资金购买银行的短期理财产品，所以期末货币资金余额减少；2、交易性金融资产同比年初增加 100%，原因为公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报等系列会计政策，年初购买银行
30、理财及证券市场股票列入“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”科目 3、应收账款同比上年同期减少 76.36%，主要是前期应收账款的按期收回及本年度营业收入的减少；4、预付账款同比年初增加 121.89%，主要为公司预付肆拾玖坊（天津)贸易有限公司货款对方尚未开票所致。5、固定资产净额同比上年同期降低 38.29%，原因为本年度仅新增少量固定资产，同时处置了部分固定资产，加之原固定资产折旧后净值降低，因此总体数值低于上年同期。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例
31、%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 9,434,551.30-19,338,022.60-51.21%营业成本 6,702,751.34 71.04%13,531,792.06 69.98%-50.47%毛利率 28.96%-30.02%-销售费用 5,773,138.51 61.19%8,144,364.25 42.12%-29.11%管理费用 3,442,219.01 36.49%8,099,788.39 41.89%-57.50%研发费用 5,550,122.65 58.83%1,162,661.21 6.01%377.36
32、%财务费用-195,206.23-2.07%-312,482.34-1.62%-37.53%信用减值损失 96,871.87 1.03%-100.00%资产减值损失 0-8,756.52-0.05%-100.00%其他收益 41,051.15 0.44%17,389.05 0.09%136.07%投资收益 900,451.34 9.54%899,636.70 4.65%0.09%公允价值变动收益 786,246.08 8.33%-3,006,993.66-15.55%126.15%资产处置收益-70,086.42-0.74%-100.00%汇兑收益-营业利润-10,121,125.55-107
33、.28%-13,426,928.66-69.43%24.62%营业外收入 1.23 0.00%2,000.33 0.01%-99.94%营业外支出 0 0 净利润-10,282,750.70-108.99%-12,861,822.58-66.51%20.05%项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度营业收入同比上年同期下降 51.21%，营业成本同比上年同期下降 50.47%，主要是公司涉足教育领域探索 3D 技术与素养教育的结合，仍在摸索阶段，尚未开始盈利模式，同时市场拓展、产品研发等费用的增加加大了亏损额；另一方面，受整体经济下行、市场竞争加剧和各项成本费用大幅上升的影响，公司 2019
34、年度在传统业务上继续采取回收策略，即精简团队、调整业务结构、削减业务类型，除保留有竞争优势、有一定利润率和推广价值以及人员复用率较高的项目外，不再承接成本高、利润低、风险大、推广价值不高的项目，使得营业收入明显降低，同比营业成本下降。销售费用同比上年同期减少 29.11%，主要原因为营业收入降低、项目减少、低值易耗品同比减少、人员费用减少、摊销费用减少等；管理费用同比上年同期减少 57.50%，主要原因为 2019 年度财务报表根据会计准则新规及相关要求，自主研发的无形资产摊销列支在研发支出科目产生的影响；研发费用同比增加 377.36%，主要为自主研发的无形资产摊销列支在研发支出科目产生的影
35、响；财务费用同比上年减少 37.53%，主要是利息收入减少影响；信用减值损失增加 100.00%和资产减值损失减少 100.00%，主要原因均为根据“2019 年度财务报表、会计准则新规及相关要求”，原列支在“资产减值损失-应收账款减值准备”现按照上述新规定在“信用减值损失”中列支造成的影响；其他收益增加 136.07%，主要是根据财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号“关于深化增值税改革有关政策的公告”之“七、自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额”的政策，扣减后形成
36、的其他收益增加。公允价值变动同比上年度增加 126.15%，主要是二级市场股票市值影响；资产处置收益同比上年增加 100.00%，主要是本年度处置部分固定资产影响；营业利润、净利润同比高于上年，主要是成本费用等同比减少以及公允价值变动收益的影响。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 8,372,915.77 18,639,321.12-55.08%其他业务收入 1,061,635.53 698,701.48 51.94%主营业务成本 6,167,145.67 13,105,152.69-52.94%其他业务成本 5
37、35,605.67 426,639.37 25.54%主营业务收入及主营业务成本大幅下降，主要原因为：公司涉足教育领域探索 3D 技术与素养教育的结合，仍在摸索阶段，相关业务为了扩大影响打造知名度，尚未开始盈利模式，同时市场拓展、产品研发等费用的增加加大了亏损额；受整体经济下行、市场竞争加剧和各项成本费用大幅上升的影响，公司 2019 年度在传统业务上继续采取回收策略，即精简团队、调整业务结构、削减业务类型，除保留有竞争优势、有一定利润率和推广价值以及人员复用率较高的项目外，不再承接成本高、利润低、风险大、推广价值不高的项目，使得营业收入明显降低。其他业务收入增加主要是公司出租闲置办公地点，由
38、于本年出租时间多于上年，因此其他收入增加；其他业务成本的增加，主要是出租闲置办公地点委托中介费用的增加。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%技术开发、服务 4,696,482.22 49.78%12,092,821.17 62.53%-61.16%集成产品 3,496,327.75 37.06%4,853,234.97 25.10%-27.96%商品销售 180,105.
39、80 1.91%1,693,264.98 8.76%-89.36%其他业务收入 1,061,635.53 11.25%698,701.48 3.61%51.94%合计 9,434,551.30 100.00%19,338,022.60 100.00%-51.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司的主营业务占比、按产品分类的收入构成未发生重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 北京市海淀区城市管理委员会 2,40
40、6,730.79 25.51%否 2 乌海市人民政府办公室 2,308,401.03 24.47%否 3 北京市交通信息中心执法总队分中心 773,584.91 8.20%否 4 北京市海淀区人民政府青龙桥街道办事处 512,272.64 5.43%否 5 北京市海淀区东升镇文化服务中心 414,330.07 4.39%否 合计合计 6,415,319.44 68.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 乌海市滨江电子 909,572.00 17.91%否 2 北京中新
41、智安物联网科技有限公司 592,390.32 11.67%否 3 北京中科昊业科技有限公司 400,988.99 7.90%否 4 北京中科昊业科技有限公司乌海分公司 378,640.78 7.46%否 5 北京都市森林科技有限公司 300,000.00 5.91%否 合计合计 2,581,592.09 50.85%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-4,129,885.01-2,496,056.10-65.46%投资活动产生的现金流量净额-30,443,246.72-5,970,644.41
42、-409.88%筹资活动产生的现金流量净额 0 1,000,000.00-100.00%现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年减少 65.46%，主要为本年度营业收入的减少；投资活动产生的现金流量净额较上年降低 409.88%，主要是本年末有部分银行理财未到期收回，同时本年度研发支出同比上年同期略有减少；筹资活动产生的现金流量净额减少 100%，原因为本年度未发生新的筹资。上年度公司与中国教育电视台全资子公司北京中教普信教育文化有限公司合资成立中教北科（北京）教育科技有限公司，中教普信公司投资入股款 100 万元。经营活动产生的现金流净额与净利润有较大差异的原
43、因主要为：经营活动产生的现金流净额与净利润有较大差异的原因主要为：研发费用中自主研发无形资产摊销 555.12 万元，销售费用、管理费用的长期待摊费用 50.30 万元，固定资产折旧 37.50 万元，这部分摊销不需要现金流出，因此经营活动产生的现金流出低于成本费用，经营活动产生的现金流净额与净利润出现较大差异。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的全资及控股子公司有 2 家，具体如下：、北京立起来文化发展有限公司、北京立起来文化发展有限公司 注册资本：壹佰万元 成立日期：2011 年 11 月 22 日 法定代表人
44、：张爽 住所：北京市海淀区玉泉山路 23 号 1#楼一层 公司出资额：壹佰万元 出资比例：100%经营范围：组织文化艺术活动交流（不含演出）；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；摄影扩印服务；工艺美术设计；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售工艺品；设计、制作、代理、发布广告；教育咨询（中介服务除外）；计算机技术培训（不得面向全国招生）；绘画培训（不得面向全国招生）；声乐培训（不得面向全国招生）；舞蹈培训（不得面向全国招生）；销售通讯设备、五金交电（不得从事实体店铺经营）、文化用品、玩具、乐器、电子产品、体育用品；互联网信息服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信
45、息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。、中教北科（北京）教育科技有限公司、中教北科（北京）教育科技有限公司 注册资本：伍佰万元 成立日期：2018 年 3 月 26 日 法定代表人：张爽 住所：北京市海淀区北坞村路 23 号北坞创新园南区 8 号楼一层 110 公司出资额：贰仟万元（其中肆佰万元为注册资金，壹仟陆佰万元计入资本公积。）出资比例：80%经营范围：技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件与服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品、机械设备、电子
46、产品、通讯器材、玩具、文化用品、体育用品；机械设备租赁（不含汽车租赁）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；教育咨询（中介服务除外）；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；体育运动项目经营（高危险性体育项目除外）；产品设计；摄影服务；出租办公用房。出版物零售；销售食品；从事互联网文化活动；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、从事互联网文化活动、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、
47、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司于 2019 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报。同时，根据 2019 年 5 月 9 日，财政部发布的关于印发修订的通知（财会【2019】8 号）、2019 年 5 月 16 日，财政部发布的关于印发修订
48、的通知（财会【2019】9 号）、2019 年 4月 30 日，财政部发布的关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）政策的相关要求，本公司执行上述新会计政策对列报前期财务报表项目及金额所产生的影响如下表所示：详见本报告第十一节“财务报告”之财务报表附注“三.27、重要会计政策和会计估计变更”部分。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司不存在对持续经营能力产生重大影响的不利事件，同时公司持续经营能力在不断提升，主要体现在以下几方面：1、报告期末，公司资产总额 10,774.01 万元，货币资金 1,069.66 万元，交易性金融资产中银行短期理财 2
49、,500.00 万元,各项业务稳定正常开展中，现金流充裕，资产负债率仅 1.30%，虽然近几年因新公司组建、业务回收、不良业务削减及股票投资等原因出现持续亏损，但公司均是在资金可控、管理可控、人员可控、资产可控的前提下，不会对公司持续经营能力产生影响。2、公司拥有与专业院校合作的 3D 技术联合实验室和北京市虚拟现实与可视化工程技术研究中心，拥有多项自主知识产权，多项技术成果已开始产业化运营；3、公司与中国教育电视台成立合资公司后，将会在学校机构等教育资源整合、与全国各地教育主管部门、各级各类院校以及知名教育机构的深度合作、联合研发 STEAM 课程、探索 STEAM 教育的实践路径、参与制定
50、 STEAM 教育课程标准和评价体系等方面更具有竞争优势；4、拥有国家级高新技术企业、北京市软件技术企业、中关村国家示范区百家创新型企业、北京市海淀区重点企业、ITSS 运维服务二级、系统集成三级等多项资质及荣誉，获得过政府股权投资、多项政府专项资金的支持，享受一系列税收优惠及产业政策，为公司的快速发展奠定了良好的基础并创造了优越条件；5、公司不存在无力偿还到期债务及借款的情况，多年被北京市工商行政管理局和行业协会评为守信企业，良好的信用记录有利于保证公司在业务增长期通过股权或债权融资方式资金的落实；6、公司有健全的管理制度，规范的内部治理机制、精干的管理、技术和营销团队，为公司持续、稳定发展
